泓域咨詢MACRO/ 龍川縣涂料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書龍川縣涂料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司龍川縣涂料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄第一章 基本信息第二章 項(xiàng)目必要性分析第三章 產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案第五章 項(xiàng)目工程方案第六章 運(yùn)營管理模式第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對說明第八章 環(huán)保分析第九章 SWOT分析第十章 項(xiàng)目進(jìn)度方案第十一章 項(xiàng)目投資方案分析第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)分析第十三章 綜合評估摘要我國涂料總市場規(guī)模已超過3000億，2018年我國涂料產(chǎn)量占全球38%市場份額，銷售收入占全球總銷售收入的33%，在全球涂料市場占據(jù)重要地位。目前增速雖然明顯放緩，但依然保持著穩(wěn)健增長。2018年我國規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為1760萬噸，同比增長6%；規(guī)模以上涂料企業(yè)營業(yè)收入為3265億元，同比增長7%；規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額236億元，同比增長5%。我國涂料總市場規(guī)模已超過3000億，2018年我國涂料產(chǎn)量占全球38%市場份額，銷售收入占全球總銷售收入的33%，在全球涂料市場占據(jù)重要地位。目前增速雖然明顯放緩，但依然保持著穩(wěn)健增長。2018年我國規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為1760萬噸，同比增長6%；規(guī)模以上涂料企業(yè)營業(yè)收入為3265億元，同比增長7%；規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額236億元，同比增長5%。我國涂料總市場規(guī)模已超過3000億，2018年我國涂料產(chǎn)量占全球38%市場份額，銷售收入占全球總銷售收入的33%，在全球涂料市場占據(jù)重要地位。目前增速雖然明顯放緩，但依然保持著穩(wěn)健增長。2018年我國規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為1760萬噸，同比增長6%；規(guī)模以上涂料企業(yè)營業(yè)收入為3265億元，同比增長7%；規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額236億元，同比增長5%。該涂料項(xiàng)目計(jì)劃總投資5600.78萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4201.73萬元，占項(xiàng)目總投資的75.02%；流動(dòng)資金1399.05萬元，占項(xiàng)目總投資的24.98%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入10759.00萬元，總成本費(fèi)用8239.96萬元，稅金及附加100.23萬元，利潤總額2519.04萬元，利稅總額2966.72萬元，稅后凈利潤1889.28萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1077.44萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率44.98%，投資利稅率52.97%，投資回報(bào)率33.73%，全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位201個(gè)。堅(jiān)持應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)的原則。根據(jù)項(xiàng)目承辦單位和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，合理制定項(xiàng)目產(chǎn)品方案及工藝路線，在項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)性、操作安全性。采用先進(jìn)適用的項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)，努力提高項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制水平，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，在采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備的同時(shí)，做好項(xiàng)目投資費(fèi)用的控制工作，以求實(shí)科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行細(xì)致的論證和比較，為投資決策提供可靠的依據(jù)。努力提高項(xiàng)目承辦單位的整體技術(shù)水平和裝備水平，增強(qiáng)企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使企業(yè)完全進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的境地。第一章 基本信息一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱龍川縣涂料項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以涂料為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)11000.00萬元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx（集團(tuán)）有限公司四、項(xiàng)目建設(shè)背景中國涂料產(chǎn)量主要集中與華東和中南地區(qū)。其中廣東、上海、江蘇涂料2018年產(chǎn)量分別為394.28萬噸、200.10萬噸和192.09萬噸，占全國涂料產(chǎn)量的比重分別為22.4%、11.4%和10.9%，位列前三。我國涂料總市場規(guī)模已超過3000億，2018年我國涂料產(chǎn)量占全球38%市場份額，銷售收入占全球總銷售收入的33%，在全球涂料市場占據(jù)重要地位。目前增速雖然明顯放緩，但依然保持著穩(wěn)健增長。2018年我國規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為1760萬噸，同比增長6%；規(guī)模以上涂料企業(yè)營業(yè)收入為3265億元，同比增長7%；規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額236億元，同比增長5%。我國涂料總市場規(guī)模已超過3000億，2018年我國涂料產(chǎn)量占全球38%市場份額，銷售收入占全球總銷售收入的33%，在全球涂料市場占據(jù)重要地位。目前增速雖然明顯放緩，但依然保持著穩(wěn)健增長。2018年我國規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為1760萬噸，同比增長6%；規(guī)模以上涂料企業(yè)營業(yè)收入為3265億元，同比增長7%；規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額236億元，同比增長5%。某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)對外開放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟(jì)的競爭力和經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。該項(xiàng)目的建設(shè)，通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)示范項(xiàng)目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗(yàn)集聚某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，進(jìn)一步鞏固某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招商引資競爭力。五、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資5600.78萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4201.73萬元，占項(xiàng)目總投資的75.02%；流動(dòng)資金1399.05萬元，占項(xiàng)目總投資的24.98%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入10759.00萬元，總成本費(fèi)用8239.96萬元，稅金及附加100.23萬元，利潤總額2519.04萬元，利稅總額2966.72萬元，稅后凈利潤1889.28萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1077.44萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率44.98%，投資利稅率52.97%，投資回報(bào)率33.73%，全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位201個(gè)。十、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)涂料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)涂料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“龍川縣涂料項(xiàng)目”，項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位201個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1077.44萬元，可以促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率44.98%，投資利稅率52.97%，全部投資回報(bào)率33.73%，全部投資回收期4.46年，固定資產(chǎn)投資回收期4.46年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、近年來，國家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。第二章 項(xiàng)目必要性分析一、項(xiàng)目建設(shè)背景分析（一）涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國涂料總市場規(guī)模已超過3000億，2018年我國涂料產(chǎn)量占全球38%市場份額，銷售收入占全球總銷售收入的33%，在全球涂料市場占據(jù)重要地位。目前增速雖然明顯放緩，但依然保持著穩(wěn)健增長。2018年我國規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為1760萬噸，同比增長6%；規(guī)模以上涂料企業(yè)營業(yè)收入為3265億元，同比增長7%；規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額236億元，同比增長5%。據(jù)數(shù)據(jù)，2018年我國建筑涂料產(chǎn)量占比35%，工業(yè)涂料產(chǎn)量占比65%，其中工業(yè)防護(hù)涂料產(chǎn)量占比37%，汽車涂料產(chǎn)量占比9%，木器涂料產(chǎn)量占比6%，粉末涂料產(chǎn)量占比8%，船舶涂料產(chǎn)量占比3%，其他涂料產(chǎn)量占比2%。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國涂料建筑涂料、車用涂料、工業(yè)防護(hù)涂料、家具涂料、卷材涂料、粉末涂料以及其他涂料產(chǎn)量總和達(dá)到2204萬噸，同比增長8.25%。其中，建筑涂料802.7萬噸，同比增長7.71%；車用涂料236.6萬噸，同比增長3.76%；工業(yè)防護(hù)涂料605.1萬噸，同比增長14.18%；家具涂料163.6萬噸，同比下降1.76%；卷材涂料55.4萬噸，同比增長13.12%；粉末涂料176.1萬噸，同比增長6.11%；其他涂料164.5萬噸，同比增長8.7%。建筑涂料主要應(yīng)用于工程外墻與家裝內(nèi)墻，行業(yè)市場下游市場主要為新建商品房與存量重涂市場。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年全國建筑涂料銷售收入估算為1300億元，同比增長0.7%，由于下游需求中新建商品房占比超過50%，并且涂料主要用于快竣工（外墻/精裝房內(nèi)墻）或者竣工后（毛坯房內(nèi)墻），故需求和地產(chǎn)竣工相關(guān)度較高。（二）廣東涂料行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的綠色化、精細(xì)化、集約化發(fā)展方向，以及中央提出今后幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本方針調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、保民生,堅(jiān)持走節(jié)能、減排、底碳的工業(yè)發(fā)展之路，針對我省涂料行業(yè)的現(xiàn)狀和存在的問題，在十三五期間，廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)秘書處確立了產(chǎn)業(yè)基地集約化、安全生產(chǎn)清請化和產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保綠色化的科學(xué)發(fā)展思路，積極做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，營造低碳環(huán)境，實(shí)現(xiàn)涂料產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展方向邁進(jìn)。十二五期間，受全國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力下行的大經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，特別是2014年以來中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新常態(tài)，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩，與涂料相關(guān)的產(chǎn)業(yè)不同程度出現(xiàn)市場疲軟。特別是工業(yè)涂料使用行業(yè)。全行業(yè)人工成本、稅費(fèi)成木、管理成本普遍上漲，但原材料成本的降低提升了行業(yè)的整體利潤率，大多數(shù)企業(yè)收獲了實(shí)惠，緩解了資金壓力。期間，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本完成，整體上看，以5年的總產(chǎn)量對比,廣東排在第一位，占據(jù)全國總產(chǎn)量的20.67%份額，依然是全國生產(chǎn)的龍頭。但產(chǎn)值從2013年開始從第一的位置跌至第二位。根據(jù)2015年全國涂料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)值排在第一位的是江蘇省1062.5億元，雖然江蘇199.3萬噸的涂料產(chǎn)量低于廣東323.5萬噸，但江蘇的1062.5億元總產(chǎn)值高于廣東的808.6億元。這表明以工業(yè)涂料為主的江蘇省屬于涂料行業(yè)的重資產(chǎn)，江蘇的總產(chǎn)值、產(chǎn)品單價(jià)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)于廣東。因?yàn)榻K的昆山、蘇州、常州都以生產(chǎn)工業(yè)深料為主。面廣東以生產(chǎn)民用涂料為主，因此在產(chǎn)品平均價(jià)格方面低于江蘇，也是導(dǎo)致產(chǎn)量第一-與產(chǎn)值排名不對等的主要因素。從十二五期間，廣東省的產(chǎn)量和產(chǎn)值的完成情況數(shù)據(jù)分析，5年來的平均增長速度保持在11.1%的兩位數(shù)增幅；然而后兩年（2014-2015年）的數(shù)據(jù)反映出來，廣東涂料的發(fā)展從2014年開始出現(xiàn)緩慢增長，甚至在2015年出現(xiàn)同期負(fù)增長的現(xiàn)象。即使如此，我們還是完成了廣東涂料十二五期間爭3保10（在十二五期間爭取總產(chǎn)量達(dá)到300萬噸，確保年均增長率達(dá)10%）的規(guī)劃目標(biāo)。十二五期間，廣東作為中國傳統(tǒng)的涂料第一大省，依然保持領(lǐng)先，但領(lǐng)先優(yōu)勢正在逐漸變小。產(chǎn)量第-仍是廣東，產(chǎn)值第-已被江蘇奪走。江蘇的涂料產(chǎn)量雖然是廣東的60%，產(chǎn)值已經(jīng)是廣東的130%。原因是廣東涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的相對不合理，附加值高的工業(yè)漆企業(yè)較少，附加值低的家具漆企業(yè)過多，產(chǎn)品的同質(zhì)化和價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重，導(dǎo)致附加值不高，建筑涂料以低端為主，中高端的不多。十二五期間，在遵循我省全面推進(jìn)涂料產(chǎn)業(yè)水性化戰(zhàn)略和鼓勵(lì)發(fā)展環(huán)境友好型涂料的發(fā)展方向上，涂料產(chǎn)品主要的研究發(fā)展目標(biāo)集中幾個(gè)方面:1、水性工業(yè)涂料（水性木器涂料、高性能水性防腐涂料、水性汽車涂料、水.性軌道交通涂料）；2、uv光固化涂料、低VOC環(huán)保涂料、粉末涂料；3、外墻保溫隔熱涂料；高性能外墻質(zhì)感涂料、高性能防水涂料、環(huán)保藝術(shù)涂料；期間，我們確立了研究目標(biāo)是加大科技投入的力度，解決水性工業(yè)涂料的關(guān)鍵性技術(shù)，從而全面加快我省涂料產(chǎn)業(yè)水性化的進(jìn)程。在水性樹脂的高性能開發(fā)方面達(dá)到了工業(yè)涂裝的要求，代替進(jìn)口的同類水性樹脂，代替同類溶劑型樹脂，促進(jìn)水性涂料的推廣與應(yīng)用。在能耗方面，通過原料選擇和涂料配方優(yōu)化，采用催化劑降低樹脂生產(chǎn)的反應(yīng)溫度，縮短反應(yīng)時(shí)間，選用色漆分散劑，使涂料單產(chǎn)的節(jié)能達(dá)到10%以上；通過改造耗煤量大的供熱設(shè)備，采用節(jié)能燈等設(shè)備，達(dá)到節(jié)能在15%以上，有的達(dá)到25%到30%。物耗方面，除大量節(jié)水外，采用封閉的設(shè)備與管道，減少物料的損失；三廢治理與綜合利用在十二五期間有較大進(jìn)步，涂料樹脂合成廢液中溶劑回收，循環(huán)經(jīng)濟(jì)在行業(yè)內(nèi)有了新的起步和發(fā)展。廢水、廢渣、工業(yè)粉塵一般在大中型企業(yè)得到有效的治理，但廢氣治理缺乏有效方法，小廠對三廢治理普遍存在問題。在水耗方面:規(guī)模以上的企業(yè)，工業(yè)冷卻水基本循環(huán)使用；骨干企業(yè)的廢水處理后也循環(huán)使用。有些大企業(yè)在技術(shù)上與管理上可以做到廢水零排放。從業(yè)內(nèi)了解到情況看，不少企業(yè)在十二五期間涂料單產(chǎn)的耗水量減少30%以上。在十二五期間，廣東涂料行業(yè)根據(jù)發(fā)展需求進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的有效調(diào)整。水性涂料（尤其是水性木器涂料和水性防腐涂料）的技術(shù)研究和市場推廣進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的階段，尤其是2013年開始隨著國家環(huán)保政策的加強(qiáng)，水性木器涂料和水性防腐涂料得到了進(jìn)一一步的發(fā)展。然而，在水性汽車涂料和水性烤漆等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和市場推廣進(jìn)度緩慢，需要加強(qiáng)創(chuàng)新技術(shù)的提高；建筑內(nèi)外墻的的產(chǎn)品升級(jí)向高性能和質(zhì)感涂裝效果發(fā)展，特別是保溫隔熱涂料、真石漆、藝術(shù)涂料在近三年得到了快遞發(fā)展。同時(shí)，水性涂料在工業(yè)涂料領(lǐng)域的比重有所提高，但未達(dá)到2015年水性涂料（包括水性建筑涂料、水性工業(yè)涂料、水性木器涂料）達(dá)到占涂料總量的50%的發(fā)展目標(biāo)；尤其是在水性木器涂料領(lǐng)域的占比，目前廣東省的水性木器涂料僅占總比的5-10%之間的平均水平。（三）行業(yè)發(fā)展格局分析在十二五之前，我省涂料企業(yè)布局在區(qū)域上相對分散，主要分布在順德、中山、江門、廣州、深圳、惠洲等地區(qū)，集約化程度不高，往往帶來環(huán)保、安全上的問題。2006年開始涂料行業(yè)被列入危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)行列，其發(fā)展受到國家政策的限制。因此，廣東省涂料行業(yè)根據(jù)國家政策的需要，積極響應(yīng)省委省政府產(chǎn)業(yè)雙轉(zhuǎn)移政策的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，在十二五期間根據(jù)實(shí)際情況，對我省的涂料產(chǎn)業(yè)布局作出了相對應(yīng)的調(diào)整規(guī)劃，建立起了南雄、翁源、新豐、清華園、江門鶴山、肇慶大旺、珠海高欄港、惠洲鴻海等涂料工業(yè)園區(qū)。進(jìn)入十二五后期，廣東涂料的生產(chǎn)布局由原來的分散型向產(chǎn)業(yè)基地集約化轉(zhuǎn)變，粵北地區(qū)將成為廣東新的涂料區(qū)域集約生產(chǎn)基地之一。通過完善工業(yè)園區(qū)的科學(xué)布局規(guī)劃，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的專業(yè)管理職能，幫助地方打造布局合理，具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用的涂料工業(yè)園區(qū)，以利于資源的優(yōu)化配置、原材料的就地再利用、有害有毒物質(zhì)的綜合治理，以利于實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)業(yè)基地集約化的涂料生產(chǎn)模式。在做好園區(qū)布局建設(shè)的同時(shí)，做到科學(xué)引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)各自的產(chǎn)品特點(diǎn)和市場需求合理的選址投資建設(shè)，完善了產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)型升級(jí)的的各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)濟(jì)的輻射作用，加快廣東涂料行業(yè)的大發(fā)展，為十三五行業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。（四）市場環(huán)境發(fā)展情況隨著市場競爭的日趨激烈，我國涂料行業(yè)的發(fā)展速度逐漸放緩，但發(fā)展成熟度卻在逐漸增長。而廣東省作為中國的涂料生產(chǎn)大省，在我國涂料行業(yè)的發(fā)展過程中占有重要的地位和作用。進(jìn)入2015年后，涂料消費(fèi)者的日益理性、經(jīng)濟(jì)增速的放緩、房地產(chǎn)市場的不振、營銷觀念的陳舊等原因進(jìn)一步導(dǎo)致涂料市場行情的冷淡。廣東省作為涂料生產(chǎn)大省領(lǐng)頭羊的身份，也未能使其免除終端涂料市場難做的沖擊。涂料品牌在市場上以專賣店、體驗(yàn)館的專一品牌形象店運(yùn)營的很少，大部分都是經(jīng)營二至五個(gè)品牌，并與防水、輔材混合經(jīng)營?；靵y的經(jīng)營氛圍導(dǎo)致導(dǎo)購、產(chǎn)品銷售人員非常不專業(yè)，且嚴(yán)重缺乏服務(wù)意識(shí)。在產(chǎn)品交易過程中，一味地圖盡快達(dá)成交易，不主動(dòng)去發(fā)掘顧客的真正需求，從而也沒辦法做好引導(dǎo)消費(fèi)工作，使得很多附加消費(fèi)和維護(hù)客戶的機(jī)會(huì)白白喪失。事實(shí)上，顧客真正需要的不一定是他們告訴你的，只有你推薦的產(chǎn)品的使用效果能讓消費(fèi)者驚喜。那么消費(fèi)者就會(huì)信賴你這家店，更加信任你所推薦的產(chǎn)品。以倉儲(chǔ)、配送、施工、調(diào)色服務(wù)一條龍的涂料連鎖經(jīng)營店模式，在全省跨區(qū)域經(jīng)營、銷售量過億的經(jīng)銷商越來越多。他們經(jīng)營的品牌多、產(chǎn)品品類齊全，而涂裝、施工、設(shè)計(jì)、售后等一體化服務(wù)也受到了業(yè)內(nèi)的好評。現(xiàn)下的市場競爭環(huán)境決定了終端的價(jià)格走勢，在廣東涂料市場，甚至大部分的全國涂料市場上的涂料產(chǎn)品價(jià)格都嚴(yán)重地受外資品牌的影響和壓制，很多產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)突破了最底線。然而這種相互之間的低價(jià)銷售，造成了市場價(jià)格戰(zhàn)的無序。有不少人為了維持利潤，就以次充好，用假貨來謀利，最終使市場假貨橫行。而假貨肆虐的現(xiàn)象在消耗經(jīng)銷商的信譽(yù)的同時(shí)，也打擊了消費(fèi)者對涂料產(chǎn)品的信心，對涂料行業(yè)的發(fā)展極為不利。因此，抵制低價(jià)，對市場價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范化的管理，對各種品牌的產(chǎn)品實(shí)行監(jiān)管，以凈化競爭環(huán)境。廣東是中國的涂料大省，但與其產(chǎn)量不同的是，廣東的各本土品牌在廣東省內(nèi)的各地級(jí)市、縣級(jí)城市的渠道方面并沒有非常亮眼的優(yōu)勢，本土基本上說不出幾個(gè)可圈可點(diǎn)的品牌。而反觀其他的涂料生產(chǎn)聚居地:長三角城市群中，光輝、吉人、古象、晨光為主導(dǎo)品牌；環(huán)渤海地區(qū)，富亞、紅獅、大孚在當(dāng)?shù)氐氖袌鲆矘O具市場影響力。此外云南的中華，陜西的寶塔山，湖南的湘江，湖北的雙虎，山東的齊魯、樂化，安徽的好思家、菱湖等品牌在自己家門口的知名度很高。（五）行業(yè)發(fā)展有利因素及不利因素總體看，十二五期間，廣東涂料行業(yè)無論是產(chǎn)量還是產(chǎn)值都在穩(wěn)定中保持增長，平均增長速度10%左右，很好地完成了中央及我省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)任務(wù)。廣東涂料總體發(fā)展情況相對平穩(wěn)均衡，市場存在諸多有利因素:1、廣東的涂料企業(yè)基本是面向全國的涂料消費(fèi)市場，在全國經(jīng)濟(jì)來看穩(wěn)中有進(jìn)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，為今后宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展提供了保證；新領(lǐng)導(dǎo)集體增強(qiáng)了老百性對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展信心，為消費(fèi)增長提供了基礎(chǔ)。2、是涂料消費(fèi)剛性需求依舊存在，我國仍處于涂料消費(fèi)迅速擴(kuò)張階段，隨著一、二線大城市對涂料消費(fèi)逐漸趨于平穩(wěn)，涂料的實(shí)際消費(fèi)慢慢轉(zhuǎn)移到了同樣具有巨大剛性需求的三、四線城市中。3、是新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村的升級(jí)改造，會(huì)直接催生建筑涂料板塊的大市場，而這一-市場剛好是廣東涂企的強(qiáng)項(xiàng)。4、是我國目前沿海發(fā)達(dá)地區(qū)人均涂料消費(fèi)量為10kg/年，遠(yuǎn)未及發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)量（25kg/年）的水平，長期來看中國涂料市場的增長空間依舊很大。但是，市場的不利因素同樣存在:一是世界總體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，世界經(jīng)濟(jì)形勢總體上仍將十分嚴(yán)峻復(fù)雜，這就直接影響到廣東這個(gè)以外向型經(jīng)濟(jì)為核心的出口加工貿(mào)易型地區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，尤其是家具行業(yè)出口受到阻滯，勢必拖累家具木器涂料的銷售。二是常規(guī)的涂料，比如低端的內(nèi)墻涂料、油性的不環(huán)保的裝飾性涂料將受到產(chǎn)業(yè)政策的制約而成本上漲，市場萎縮等因素影響會(huì)有一個(gè)明顯的下行過程。綜上分析，廣東涂料行業(yè)的困難和矛盾及發(fā)展的機(jī)遇-并存在，增速會(huì)繼續(xù)放緩，在放緩中繼續(xù)增長。這主要得益于新型涂料品種（如水性環(huán)保防護(hù)涂料的推廣應(yīng)用）的開發(fā)和新型涂裝工藝的應(yīng)用，使得這板塊的產(chǎn)值增加。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，原材物料價(jià)格及物流費(fèi)用的上漲催生涂料總體成本上升，直接推高產(chǎn)品售價(jià)，帶來產(chǎn)值的升高，全行業(yè)平均利潤增長率會(huì)在34%之間。（六）行業(yè)主要存在的問題1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整未到位。廣東涂料行業(yè)在技術(shù)研發(fā)、盈利能辦、國際化經(jīng)營、品牌影響力并不強(qiáng)大，人力、運(yùn)輸倉儲(chǔ)、資金、財(cái)務(wù)、稅費(fèi)、等各要素的投入越來越大，安全、環(huán)境、健康等社會(huì)責(zé)任方面要求越來越高，涂料工業(yè)的傳統(tǒng)發(fā)展方式對這些成本和要求承載能力不夠，傳統(tǒng)的增長能力正日益衰減。所以，必須盡快實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，盡可能地適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展要求。2、轉(zhuǎn)型升級(jí)緩慢。轉(zhuǎn)型升級(jí)，就是通過轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)涂料工業(yè)的發(fā)展方式，加快涂料行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級(jí)，加快實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)的開放式工藝，溶劑型、低檔型、一般功能性產(chǎn)品，向密閉式-體化工藝，向環(huán)境友好型、高端型、高功能性產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。升級(jí)就是要通過全面優(yōu)化工藝和產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)，促進(jìn)涂料行業(yè)整體優(yōu)化提升，逐步改變涂料行業(yè)大而散、劣而廉的局面。在管理上加強(qiáng)企業(yè)各要素整合的同時(shí)，一定要加強(qiáng)行業(yè)各要素的整合，實(shí)施兼并重組，開啟資本運(yùn)作，上下游、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、國內(nèi)外縱橫聯(lián)合，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)創(chuàng)新，將傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代4.0工業(yè)轉(zhuǎn)型，主動(dòng)適應(yīng)工業(yè)4.0帶來的上下有產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用發(fā)展方向。3、行業(yè)融資平臺(tái)建設(shè)乏力。行業(yè)融資平臺(tái)建設(shè)乏力。行業(yè)要有一個(gè)可持續(xù)的良性發(fā)展，必須要使其產(chǎn)業(yè)鏈形成上、中、下游互相依存的關(guān)系，其核心依托就是全行業(yè)的資金鏈要有一一個(gè)完善和諧的運(yùn)行軌道。如何建造這一軌道，并且使其資金鏈完好不斷地依循這一軌道下運(yùn)行是關(guān)鍵。但是，目前這一行業(yè)態(tài)市場分析勢尚未建立。4、涂裝應(yīng)用方面未能達(dá)致涂料涂裝-體化。涂料行業(yè)從產(chǎn)業(yè)型態(tài)來看是典型的依附型產(chǎn)業(yè)，它所服務(wù)的對象要求是涂料成膜后的涂裝效果（裝飾性、保護(hù)性、功能性、耐候性）。目前，從涂料生產(chǎn)到產(chǎn)品應(yīng)用進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)（配方設(shè)計(jì)、涂裝設(shè)計(jì)、效果設(shè)計(jì)）遠(yuǎn)還未夠。為客戶提供涂料應(yīng)用一體化的解決方案是我們涂料企業(yè)最直接掌控市場和尋求目標(biāo)客戶的最有效方法，卻未得到廣泛推廣，使涂料產(chǎn)業(yè)的整體流通成本增大，做成產(chǎn)品應(yīng)用過程中未最大限度地降底對環(huán)境的污染（VOC揮發(fā)物達(dá)到可控）。所以，在全行業(yè)內(nèi)推廣和實(shí)施涂料涂裝-體化的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是未來及今后一段時(shí)期涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。5、涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式未成熟。隨著互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用技術(shù)不斷推廣，用互聯(lián)網(wǎng)的思維方式來處理和解決傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題和矛盾已經(jīng)成為當(dāng)今經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢，但在這新一輪的產(chǎn)業(yè)變革浪潮推動(dòng)下（行業(yè)跨界發(fā)展和不同產(chǎn)業(yè)相互融合發(fā)展），我省涂料行業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)尚未適應(yīng)跟隨經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)變革潮流發(fā)展做好相應(yīng)的布局6、惡性競爭現(xiàn)象突出，概念營銷問題嚴(yán)重。價(jià)格戰(zhàn)和傍名牌，是廣東涂料行業(yè)在粗放經(jīng)營時(shí)代，片面追求高速發(fā)展遺留下的，傍名牌和價(jià)格戰(zhàn)，擾亂了涂料行業(yè)的正常經(jīng)營秩序，對涂料行業(yè)積蓄力量轉(zhuǎn)型升級(jí)十分不利。不實(shí)、夸大、虛假宣傳、炒概念問題嚴(yán)重，失信企業(yè)在增加。-些涂企利用網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行夸大的、虛假的宣傳，以環(huán)保、除霾為噱頭，制造概念進(jìn)行炒作，導(dǎo)致硅藻泥行業(yè)亂象叢生，很多消費(fèi)者對硅藻泥涂料的信任度開始下降。7、建筑涂料競爭力有待提高。外墻涂裝長期受到價(jià)格和其它因素影響，廣東外墻涂料的品牌形象已經(jīng)受到很大影響，正被長三角區(qū)域的外墻品牌構(gòu)成很大的市場競爭壓力。短期內(nèi)，廣東必須高度重視提升外墻的產(chǎn)品質(zhì)量，大力發(fā)展質(zhì)感涂裝來提高廣東外墻涂料的核心競爭力。廣東的內(nèi)墻涂料歷來受到外企品牌的高壓，市場集中度多在三、4線城市和縣、鎮(zhèn)一級(jí)。隨著外國品牌的市場渠道下沉，在三、4線城市和縣、鎮(zhèn)一級(jí)市場也開始了和外資品牌的激烈競爭。我們在面對業(yè)內(nèi)的有力競爭對手的同時(shí)，新型墻面裝飾材料如硅藻泥的高大上，環(huán)保多能的新型營銷浪潮，已經(jīng)對內(nèi)墻涂料產(chǎn)生一定的影響，必須引起涂料行業(yè)的正面重視。（七）涂料行業(yè)發(fā)展趨勢據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球涂料市場規(guī)模達(dá)1649億美元，其中亞太地區(qū)約占到全球總量的一半，而中國約占亞太區(qū)的消費(fèi)總量的三分之二，前景十分可觀，我國已成為世界上涂料生產(chǎn)大國，同時(shí)也是一個(gè)重要的涂料消費(fèi)大國。我國有近14億人口，一個(gè)巨大的潛在消費(fèi)市場已為世人矚目，因此，可以預(yù)計(jì)中國涂料行業(yè)的發(fā)展空間依然極具潛力。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，涂料的上游是原材料市場，下游是房地產(chǎn)等應(yīng)用方和終端消費(fèi)者。就目前的趨勢來看，上下游產(chǎn)業(yè)鏈融合趨勢正在逐漸加強(qiáng)。涂料企業(yè)與上游原材料企業(yè)合作可以獲得穩(wěn)定的原料供應(yīng)，與下游企業(yè)合作，可以推廣產(chǎn)品應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)共贏。上游原材料對行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是產(chǎn)量規(guī)模的穩(wěn)定性影響著涂料行業(yè)原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性；二是原材料的價(jià)格影響著涂料的生產(chǎn)成本。經(jīng)歷了2018年涂料原材料漲價(jià)潮，如鈦白粉、MDI、丙烯酸等，各路企業(yè)漲價(jià)的聲音此起彼伏，市場上價(jià)格戰(zhàn)打得火熱。2018年底雖有所回落，但仍處于高位震蕩區(qū)間。從下游來看，涂料主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車、船舶、家具等行業(yè)，這些產(chǎn)品市場對于涂料行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在涂料的市場規(guī)模和發(fā)展趨勢上。2019年中美貿(mào)易摩擦持續(xù)影響中國汽車、家具、玩具等產(chǎn)業(yè)，從而間接影響到涂料行業(yè)的增量。在涂料產(chǎn)品中，像建筑涂料、木器涂料、粉末涂料、汽車涂料、船舶涂料、集裝箱涂料這樣的大涂料品類，在國內(nèi)市場比較成熟，國外訂單是當(dāng)前維持產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長的重要市場。在國際市場，如果國際涂料品牌巨頭因關(guān)稅的原因?qū)Σ糠衷牧线M(jìn)行漲價(jià)，那么相應(yīng)的涂料產(chǎn)品也將被迫漲價(jià)。值得注意的是，雖然涂料下游產(chǎn)業(yè)已不及之前景氣，但其單價(jià)卻進(jìn)一步提升，特別是房子越賣越貴，然而作為主要的涂刷用品，涂料產(chǎn)品的價(jià)格也并沒有隨之有大幅度提升利潤下滑，成本大增，這使得涂料生產(chǎn)企業(yè)非常痛苦。2019年我國涂料行業(yè)仍處在重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，環(huán)保產(chǎn)品規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、中國涂料企業(yè)新建項(xiàng)目趨向綠色發(fā)展，尤其是投資智能制造的發(fā)展推動(dòng)涂料企業(yè)加速工藝升級(jí)。由此帶動(dòng)了低VOC、水性化等環(huán)境友好型產(chǎn)品的迅速增長。涂料作為國民經(jīng)濟(jì)的重要配套材料，隨著房地產(chǎn)、汽車、船舶、家具等行業(yè)的發(fā)展，預(yù)測2019年全年涂料產(chǎn)量將再次突破1800萬噸?？梢灶A(yù)見的是，2019年涂料行業(yè)不僅受到原材料價(jià)格大幅波動(dòng)制約，而且本身依賴性太強(qiáng)，被動(dòng)性太大，總是需要追著熱點(diǎn)如房地產(chǎn)、家具、工業(yè)等行業(yè)，一旦所依附的產(chǎn)業(yè)行情衰退，自身也將受到其波動(dòng)。再就是政策影響，環(huán)保政策壓力，綠色發(fā)展，加之利潤空間不斷收縮，使涂料企業(yè)生存壓力不斷增大，但涂料作為國民經(jīng)濟(jì)的重要配套材料，廣泛用于建筑、房產(chǎn)、交通等行業(yè)，只要基建存在，涂料行業(yè)的未來就有希望。二、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個(gè)讓客戶滿意，對員工關(guān)愛，對社會(huì)負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級(jí)能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項(xiàng)目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會(huì)，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負(fù)責(zé)具體開展項(xiàng)目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)。 隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴(kuò)張，企業(yè)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，產(chǎn)線的自動(dòng)化，信息化水平將進(jìn)一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進(jìn)，公司管理團(tuán)隊(duì)管理水平不斷提升。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9527.71萬元，同比增長27.57%（2059.22萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)涂料銷售收入為8464.29萬元，占營業(yè)總收入的88.84%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入2000.822667.762477.202381.939527.712主營業(yè)務(wù)收入1777.502370.002200.722116.078464.292.1涂料(A)586.58782.10726.24698.302793.222.2涂料(B)408.83545.10506.16486.701946.792.3涂料(C)302.18402.90374.12359.731438.932.4涂料(D)213.30284.40264.09253.931015.712.5涂料(E)142.20189.60176.06169.29677.142.6涂料(F)88.88118.50110.04105.80423.212.7涂料(.)35.5547.4044.0142.32169.293其他業(yè)務(wù)收入223.32297.76276.49265.851063.42根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2439.40萬元，較去年同期相比增長531.68萬元，增長率27.87%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1829.55萬元，較去年同期相比增長357.52萬元，增長率24.29%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元9527.71完成主營業(yè)務(wù)收入萬元8464.29主營業(yè)務(wù)收入占比88.84%營業(yè)收入增長率（同比）27.57%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2059.22利潤總額萬元2439.40利潤總額增長率27.87%利潤總額增長量萬元531.68凈利潤萬元1829.55凈利潤增長率24.29%凈利潤增長量萬元357.52投資利潤率49.47%投資回報(bào)率37.11%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.16%企業(yè)總資產(chǎn)萬元11300.90流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元36.86%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元4166.05資產(chǎn)負(fù)債率32.58%二、區(qū)位環(huán)境分析龍川縣歷史悠久，早在新石器時(shí)代已有人類活動(dòng)。公元前214年（秦始皇三十三年），始置龍川縣，是中國保留最古縣名的縣份之一。舊治龍川城，自秦至民國，為縣或州治所，南漢移循州治于此，州縣并存達(dá)四百余年，為縣、州的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事的中心，素有嶺南古城之稱。龍川縣是客家古邑，通行客家語。龍川位于廣東省東北部，東江和韓江上游，地跨北緯23557244703，東經(jīng)11503131153518之間。北接江西省尋烏縣、定南縣，東連梅州市五華縣、興寧市，南接?xùn)|源縣，西臨和平縣，全縣總面積3089余平方公里，人口70多萬，絕大多數(shù)為漢族，縣治設(shè)于老隆鎮(zhèn)。龍川縣主要山脈為霍山。霍山，方圓10公里，海拔550米，屬丹霞地貌，有“丹霞山第二”之美譽(yù)?；羯揭运嫣氐纳叫?，清幽的巖宇，悠久歷史而著名，被譽(yù)為“朝在羅浮暮在霍”。以其險(xiǎn)峻的丹崖赤壁和奇巖秀石早已聞名遐邇，是廣東七大名山之一。地下水分為深層和淺層，深層地下水因資料欠缺，難以分析計(jì)算。經(jīng)查明：本縣淺層地下水約占徑流址的25%，為5.89億立方米。本縣植物資源豐富，據(jù)初步調(diào)查，木本植物約500多種，以優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種殼斗科（杉、松、障、山茶、大戟、柿、漆樹、薔薇、金縷梅、杜英、楝、竹科等）為主。經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的何殼斗科的椎、椆類，樟科的檫樹、香樹、黃樟，杉科的杉樹，松科的馬尾松，李科的積扭，漆樹科的酸棗，石楠科的楠木，紫咸科的泡桐，山茶科的白荷、赤荷，毛科的毛竹，楝科的苦棟樹等。龍川水力資源豐富，全縣多年平均徑流量為23.33億立方米。豐水年為35.23億立方米；平水年為22.18億立方米；枯水年為12.83億立方米。據(jù)1985年統(tǒng)計(jì)，全縣水力資源用論蘊(yùn)藏量41.39萬千瓦，可能利用開發(fā)最27.7萬千瓦。已開發(fā)利用的水力資源18.24萬丁瓦，其中縣屬電站裝機(jī)容量2.24萬千瓦.省屬楓樹壩電站裝機(jī)容量16萬千瓦。礦產(chǎn)資源豐富，儲(chǔ)量大，鐵礦總儲(chǔ)量達(dá)1500萬噸，錳、鋅、鎢礦總儲(chǔ)量達(dá)46.7萬噸，銣礦儲(chǔ)量17.5萬噸，為世界上首個(gè)超大型銣礦床。礦點(diǎn)分布10多處，為世界五大名石之一的黑色花崗巖在石坑鎮(zhèn)的烏石村，儲(chǔ)量面積達(dá)130萬平方米；位于紫市鎮(zhèn)的花崗巖，儲(chǔ)量大，品種多，均可露天開采。此外，優(yōu)質(zhì)稀有珍貴的黎咀天然礦泉水年流量27萬噸，與世界名泉法國“維希”礦泉屬同一家族，被譽(yù)為“東方維?！薄｝埓ㄈ耸褂玫恼Z言是屬于漢語客家方言中的地區(qū)方言，按一般習(xí)慣稱之為龍川話。龍川話大體上可分為5種：老隆土語（包括今佗城、義都、豐稔、四都、老隆、附城等區(qū)鎮(zhèn)水源音），鶴市土語（包括今鶴市、登云、錦歸、黃布、通衢、紫市等區(qū)），鐵場土語（包括今鐵場、龍母、石坑、回龍、田心、赤光等區(qū)），車田土語（包括今車田、黎咀、黃石、楓樹壩、鄭馬等區(qū)），貝嶺土語（包括今貝嶺、細(xì)坳、麻布崗、巖鎮(zhèn)、上坪、新田等區(qū)）。河源龍川盛產(chǎn)茶樹菇。茶樹菇又名茶新菇，是集高蛋白，低脂肪，低糖分，保健食療于一身的純天然無公害保健食用菌。茶樹菇隸屬真菌門，又名柱狀田頭菇、楊樹菇、茶薪菇、柱狀環(huán)銹傘、柳松茸等，原為江西黎川境內(nèi)的西域鄉(xiāng)、東堡鄉(xiāng)等高山密林地區(qū)茶樹蔸部生長的一種野生蕈菌。數(shù)量極少，主要要分布在江西、福建、云南等地。據(jù)國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心測定，它富含人體所需的天門冬氨酸、谷氨酸等十七種氨基酸（特別是人體不能合成的八種氨基酸物質(zhì)）和十多種礦物質(zhì)微量元素與抗癌多糖，其藥用保健療效高于其他食用菌。用作主菜、調(diào)味均佳；且有滋陽壯陰、美容保健之功效，對腎虛、尿頻、水腫、風(fēng)濕有獨(dú)特療效，對抗癌、降壓、防衰、小兒低熱、尿床有較理想的輔助治療功能，民間稱之為“神菇”。三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展近年來，國家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。貫徹落實(shí)中小企業(yè)促進(jìn)法，加快推進(jìn)中小企業(yè)促進(jìn)法修訂，圍繞財(cái)稅支持、融資促進(jìn)、創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)新支持、市場開拓、社會(huì)服務(wù)、權(quán)益保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域推動(dòng)貫徹落實(shí)。強(qiáng)化中小企業(yè)促進(jìn)法實(shí)施情況監(jiān)督檢查，切實(shí)發(fā)揮法律對中小企業(yè)保障和促進(jìn)作用。四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析著眼大勢認(rèn)識(shí)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，還要有長遠(yuǎn)眼光。影響當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢的各種不利因素，都是我們前進(jìn)中必然遇到的問題。這些問題，既有短期的也有長期的，既有周期性的也有結(jié)構(gòu)性的。不能只盯眼前，糾結(jié)于局部，要從過往、現(xiàn)在和將來發(fā)展的大趨勢中，辨析短期因素與長期因素的不同影響；從中外發(fā)展大量實(shí)踐中，不斷深化對周期性問題與結(jié)構(gòu)性癥結(jié)的認(rèn)識(shí)。惟此，才能跳出問題解決問題，立足于我國經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在韌性和巨大潛力，更加精準(zhǔn)地抓住主要矛盾，有針對性地一一化解，最終贏得經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的未來。五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2969.40億元，比上年增長8.29%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值237.55億元，增長6.53%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1841.03億元，增長10.82%第三產(chǎn)業(yè)增加值890.82億元，增長6.87%。一般公共預(yù)算收入252.06億元，同比增長7.68%，一般公共預(yù)算支出572.32億元，同比增長6.20%。國稅收入324.16億元，同比增長10.13%；地稅收入億元34.16，同比增長9.50%。居民消費(fèi)價(jià)格上漲1.06%。其中，食品煙酒上漲0.69%，衣著上漲0.88%，居住上漲0.68%，生活用品及服務(wù)上漲0.73%，教育文化和娛樂上漲0.68%，醫(yī)療保健上漲1.08%，其他用品和服務(wù)上漲0.75%，交通和通信上漲0.66%。固定資產(chǎn)投資完成3545.21億元，比上年增長5.33%。其中，建設(shè)項(xiàng)目投資完成3119.78億元，增長8.75%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成425.43億元，增長7.73%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成177.26億元，同比增長7.17%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成2694.36億元，同比增長9.44%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成673.59億元，增長10.37%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資1070.73億元，增長7.88%。民間投資3410.07億元，增長7.04%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資544.34億元，增長8.60%。重點(diǎn)項(xiàng)目1002個(gè)，完成投資2529.45億元，增長7.14%。全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額1622.77億元，比上年增長10.52%。城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)零售額895.27億元，增長7.24%；鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)零售額315.25億元，增長9.20%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元518.19，增長5.46%。實(shí)際利用外資51779.86萬美元，同比增長57.64%。外貿(mào)進(jìn)出口總值363.47億元，同比增長55.34%。其中，出口總值236.26億元，同比增長58.02%；進(jìn)口總值127.21億元，同比增長56.94%。六、項(xiàng)目必要性分析（一）符合涂料產(chǎn)業(yè)政策要求1、當(dāng)前，我市加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)面臨難得的機(jī)遇。一是國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)層次不斷向高端演進(jìn)，高附加值、高技術(shù)含量的先進(jìn)制造業(yè)向新興國家轉(zhuǎn)移速度加快。綠色制造、智能制造、虛擬制造、全球制造、服務(wù)制造等逐步成為國際先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)領(lǐng)域。二是國家大力支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施，在財(cái)稅、投融資等方面加大了對先進(jìn)制造業(yè)的支持力度。三是我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不斷提高，珠三角經(jīng)濟(jì)一體化加速推進(jìn)，已具備加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的基礎(chǔ)和條件。裝備制造業(yè)是為滿足國民經(jīng)濟(jì)各部門發(fā)展和國家安全需要而制造的各種技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)的總稱，是“立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基”，是工業(yè)化中后期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。提供的是投資類產(chǎn)品，包括系統(tǒng)、主機(jī)、零部件和技術(shù)服務(wù)，具有技術(shù)密集、資金密集、知識(shí)密集和附加值高、成長空間大、帶動(dòng)作用強(qiáng)等特點(diǎn)。我國經(jīng)濟(jì)正處于增長速度換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的轉(zhuǎn)型階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。自然資源、勞動(dòng)力、環(huán)境空間等傳統(tǒng)優(yōu)勢在減弱，投資邊際效益在逐年下降，外來經(jīng)濟(jì)壓力在增強(qiáng);經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源環(huán)境約束以及經(jīng)濟(jì)增速放緩壓力在加大。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型向質(zhì)量效率型轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力從要素投入向科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化。2、大力培育和發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。要提升我國重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)所需智能裝備的本土化保障率，就要圍繞先進(jìn)制造、能源、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展需要，組織實(shí)施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展工程和應(yīng)用示范，實(shí)現(xiàn)制造過程的智能化和綠色化。3、投資項(xiàng)目建設(shè)符地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)必將推動(dòng)地方相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)及發(fā)展起到積極的示范、推動(dòng)作用。為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提高產(chǎn)業(yè)競爭力，國家發(fā)改委頒布當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄，其中：項(xiàng)目產(chǎn)品制造名列其中，覆蓋擬建項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)品，因此，投資項(xiàng)目屬于當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；綜上所述，投資項(xiàng)目符合國家及地方相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入規(guī)定。（二）順應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展方向1、著眼大勢認(rèn)識(shí)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，還要有長遠(yuǎn)眼光。影響當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢的各種不利因素，都是我們前進(jìn)中必然遇到的問題。這些問題，既有短期的也有長期的，既有周期性的也有結(jié)構(gòu)性的。不能只盯眼前，糾結(jié)于局部，要從過往、現(xiàn)在和將來發(fā)展的大趨勢中，辨析短期因素與長期因素的不同影響；從中外發(fā)展大量實(shí)踐中，不斷深化對周期性問題與結(jié)構(gòu)性癥結(jié)的認(rèn)識(shí)。惟此，才能跳出問題解決問題，立足于我國經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在韌性和巨大潛力，更加精準(zhǔn)地抓住主要矛盾，有針對性地一一化解，最終贏得經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的未來。2、當(dāng)前和未來一段時(shí)期，中國面臨全球結(jié)構(gòu)裂變而不是簡單的分化。外部風(fēng)險(xiǎn)的惡化具有趨勢性、階段性與結(jié)構(gòu)性的特征。像過去二十多年那樣的全球政治經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)期已經(jīng)過去，未來一段時(shí)期沖突、摩擦、重構(gòu)將是常態(tài)。一是要用深化改革和高水平開放來應(yīng)對世界結(jié)構(gòu)裂變帶來的短期挑戰(zhàn)，特別是在中美貿(mào)易摩擦中要以自由主義對抗新保護(hù)主義、用多邊和雙邊主義對抗孤立主義、用新合作對抗新冷戰(zhàn)；二是在堅(jiān)持以新開放應(yīng)對挑戰(zhàn)的同時(shí)，必須認(rèn)識(shí)到裂變期世界經(jīng)濟(jì)的各種基本參數(shù)發(fā)生根本性變化決定了我們不可能重返過去的戰(zhàn)略路徑，必須重構(gòu)新開放發(fā)展的實(shí)施路徑，對于中短期面臨的問題要有戰(zhàn)術(shù)安排。（三）項(xiàng)目建設(shè)有利條件項(xiàng)目承辦單位自成立以來始終堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，贏得了用戶的信賴和認(rèn)可。產(chǎn)品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產(chǎn)；隨著項(xiàng)目承辦單位規(guī)模的擴(kuò)大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內(nèi)會(huì)展、各種促銷手段等形式來擴(kuò)大品牌的知名度，按照“質(zhì)量一流、服務(wù)至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽(yù)度；經(jīng)過這些市場運(yùn)作，不僅可提高企業(yè)的整體形象，而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價(jià)值。（四）企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇目前，項(xiàng)目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，可以根據(jù)客戶的需求，研制、開發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取得新的突破，項(xiàng)目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)均已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，同國際技術(shù)水平接軌；通過保持人才、技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面的優(yōu)勢，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的經(jīng)營模式，無論是對項(xiàng)目承辦單位自身還是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠(yuǎn)的影響。第三章 產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析一、涂料行業(yè)分析2019年全國涂料銷售量為2416萬噸，產(chǎn)量為2409萬噸。2020年1-2月，中國涂料產(chǎn)量為95萬噸左右，同比大幅下降，受疫情持續(xù)影響之下，工廠開工率受到嚴(yán)重影響，上下游市場需求明顯受壓。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年