1 目錄 第一章 總論 . 1 目概要 . 1 行性研究報告編制依據(jù) . 3 合評價 . 4 第二章 背景及必要性 . 6 目建設背景 . 6 目建設的必要性 . 9 第三章 建設條件 . 13 目區(qū)概況 . 13 目建設條件優(yōu)劣勢分析 . 15 第四章 項目單位基本情況 . 21 本情況 . 21 發(fā)能力 . 21 人代表及總經理 . 22 用菌產業(yè)化開發(fā) . 23 目技術支撐單位 . 24 2 第五章 市場分析與銷售方案 . 25 場分析 . 25 售方案 . 28 場風險分析 . 29 第六章 項目建設方案 . 30 設規(guī)模 . 30 設內容 . 30 術標準 . 32 產技術方案及工藝流程 . 32 備方案 . 38 程方案 . 42 施進度安排 . 46 第七章 投資估算與資金籌措 . 48 資估算 . 48 金籌措及資金使用計劃 . 53 第八章 財務評價 . 55 價范圍 . 55 3 礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 . 55 售收入與成本費用估算 . 56 價指標 . 59 確定性分析 . 60 價結論 . 61 第九章 環(huán)境影響評價 . 62 境現(xiàn)狀調查 . 62 目對環(huán)境影響分析 . 62 境保護措施 . 63 境 影響評價 . 65 第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 . 66 業(yè)產業(yè)化經營 . 66 民增收、農業(yè)增效評價 . 67 它影響評價 . 69 第十一章 項目組織與管理 . 70 目機構與職能劃分 . 70 營管理模式 . 73 營管理措施 . 73 4 術培訓 . 74 動保護與安全衛(wèi)生 . 74 第十二章 可行性研究結論與建議 . 78 行性研究結論 . 78 題與建議 . 79 第十三章 附錄 . 80 表 . 80 件 . 81 圖 . 81 1 第一章 總論 （ 1）項目單位名稱： 四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司 （ 2）所有制形式： 有限責任 公司 （ 1）項目名稱： 青川縣 10萬畝青杠木耳產業(yè)化 （ 2）建設性質：新建 、擴建 （ 3）建設地點： 青川縣茶壩鄉(xiāng)、騎馬鄉(xiāng)、橋樓鄉(xiāng)、小壩工業(yè)園區(qū)。 （ 4）規(guī)模及主要建設內容：本項目總投資為 元。建成年產 膠囊菌種 30萬板、青杠木耳 600噸（干品）、食用菌凈菜 7000噸的生產能力。 （ 1）技術來源：本項目技術的第一依托單位是本項目單位 四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司 ，第 二 依托單位是四川省農業(yè)科學院，技 2 術與研發(fā)能力實力雄厚。 （ 2）進度安排： 2008年 9月 月 （ 1） 投資估算 項目總投資 中固定資產投資 總投資的 流動資金 總投資的 （ 2）資金來源 企業(yè)自籌： 總投資的 債務資金：申請銀行貸款 3000萬元，占總投資的 。 申請國家資金：擬申請國家資金 1500萬元，占總投資的 術 經濟指標 表 1 1 主要技術經濟指標表 序號 指標 單位 數(shù)量 備注 1 產品產量 種 萬板 30 耳（干品） 噸 600 用菌凈菜 噸 7000 2 總投資 萬元 籌 萬元 行貸款 萬元 3000 家資金 萬元 1500 3 年總成本 萬元 4 收益計算 銷售收入 萬元 12720 稅后利潤 萬元 增值稅 萬元 稅金及附加 萬元 所得稅 萬元 3 虧平衡點 % 5 財務評價指標 得稅前 (全部投資 ) 務內部收益率 % 務凈現(xiàn)值 萬元 態(tài)投資回收期 年 得稅后 (全部投資 ) 務內部收益率 % 務凈現(xiàn)值 萬元 態(tài)投資回收期 年 資利潤率 % （ 1）國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 2007 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱和 2007 年農業(yè) 綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目摘要； （ 2）關于切實加強農業(yè)基礎建設進一步促進農業(yè)發(fā)展農民增收的若干意見（中發(fā) 20081號文件）； （ 3）中共中央、國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見（中發(fā) 20061號文件）； （ 4） 國務院汶川地震災后恢復重建條例 ； （ 5）四川省人民政府關于印發(fā)四川省汶川地震災后恢復重建規(guī)劃工作實施方案的通知（川府發(fā)電 2008 81號） （ 6）中共四川省委、四川省人民政府關于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展加速推進農業(yè)產業(yè)化經營的意見 (川委發(fā) 200131號 )； （ 7）中共四川省委、四川省人民政府關于加快發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，扎實推進社會主義新農村建設的意見（川委發(fā) 20071號文件）； 4 （ 8）四川汶川地震災后恢復重建生產力布局和產業(yè)結構調整專項規(guī)劃； （ 9）四川省社會主義新農村建設規(guī)劃綱要； （ 10） 青川縣 “十一五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 11） 公司 提供的 有關“ 大地震受災情況、技術資料、財務基礎數(shù)據(jù)及有關附件。 本項目實施地 屬 四川省 級貧困縣 廣元市青川縣 。 該項目建設符合國家農業(yè)綜合開發(fā)的發(fā)展方向和農業(yè)產業(yè)化政策，符合 社會主義新農村建設政策扶 持范圍，是青川縣“ 地震災后 恢復重建 的 重點項目 ，輻射能力強 ，示范作用大 ，帶動效果明顯 。 項目內容之一的 食用菌菌種 成形膠囊生產線 的實施，將有力的推進 青川縣 農村 食用菌尤其是青杠木耳 產業(yè) 的災后重建 ，優(yōu)化農業(yè)資源組合，將資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，促進 青川縣 農民 生產自救 、 致富增收 、 小康社會和社會主義新農村建設，推動農村經濟持續(xù)與和諧發(fā)展。 該項目預算合理，投資回收期短，持效期長，經濟效益、生態(tài)效益、社會效益顯著且結合緊密，可操作性強。項目的開發(fā)建設配套， 5 技術成熟、經濟合理、項目切實可行。 6 第二章 背景及 必要性 川地震災害 災前 ， 青川縣食用菌菌種資源較為雜亂，品質穩(wěn)定性差，沒有形成強勢品牌菌種。 “ 特大 地震給青川縣農業(yè)尤其食用菌產業(yè)造成了重大損失。因此，青川 食用菌產業(yè) 恢復重建被 納入 四川省、廣元市 及青川 縣 災后恢復重建生產力布局和產業(yè)結構調整的重點項目 。全面 提高 青川縣 黑木耳、 香菇 等 食用菌 產品綜合利用、轉化增值水平，增加就業(yè)崗位，帶動農業(yè)增效和農民增收，推進受災地區(qū) 食用菌 產業(yè)化進程，實現(xiàn)農產品資源優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢轉變，促進災區(qū)經濟恢復發(fā)展具有重大的現(xiàn)實意義。 本項 目在青川縣采取“公司 + 協(xié)會 +基地 +農戶的方式建設黑木耳、 香菇核心示范 基地，通過規(guī)范農戶種植技術、實施統(tǒng)一種植章程以及改進種植模式，優(yōu)化種植結構，推進品種選育，擴大種植規(guī)模、可以極大地 提高 食用菌 種植產量，增加種植效益，帶動農民增收， 帶動和 促進青川 食用菌產業(yè) 恢復和發(fā)展。 7 黨的十五屆三中全會以來，國家為切實解決農村面臨的突出問題，確保農業(yè)發(fā)展、農民增收和農村穩(wěn)定，制定了一系列相關產業(yè) 扶持 政策。中央提出要大力調整農業(yè)結構，向農業(yè)的深度和廣度進軍，全面提高農業(yè)的素質和效益 。 近年 來，隨著社會經濟的發(fā)展以及人們生活水平 的 提升，人們在食品消費觀念上發(fā)生了很大的變化，更加注重綠色、營養(yǎng)、保健與安全。 食用菌 作為天然的食品以其鮮美的口感，豐富的營養(yǎng)成分和獨特的保健功效受到廣大消費者的普遍青睞。經過近 30 多年的發(fā)展，中國的 食用菌 產業(yè)已經在國民經濟發(fā)展中占有一定的地位。 2007年中國食用菌 （ 鮮菇 ） 產量 1400萬噸、產值 700多億元，有近 500個縣的食用菌生產已成為當?shù)亟洕l(fā)展的重要產業(yè)，成為農民致富、農業(yè)增收、農村發(fā)展的支柱產業(yè)。食用菌生產的發(fā)展還帶動了外貿出口、市場建設、企業(yè)發(fā)展、機械制造、交 通運輸、食品加工、農資生產、郵電通訊、飲食旅游和包裝業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，成為縣（市）地方財政的新財源。是我國農業(yè)領域里在國際上 較為 領先的新興產業(yè)。 四川省中共四川省、四川省人民政府關于加快丘陵地區(qū)經濟發(fā) 8 展的意見 (川委發(fā) 2004年 3號 )中指出：按照“推進產業(yè)化、全面建小康”的要求，大力發(fā)展特色農業(yè)，突出發(fā)展農產品加工業(yè)，培育壯大農業(yè)產業(yè)化經營的帶動主體”。 積極支持和鼓勵貧困地區(qū)特色產業(yè)發(fā)展。 四川省中共四川省委、四川省人民政府關于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，加速推進農業(yè)產 業(yè)化經營的意見中指出：“一是抓住農業(yè)產業(yè)化經營的關鍵，著力培育壯大龍頭企業(yè)；二是多渠道增加投入，建立農業(yè)產業(yè)化經營的投融資體系；三是實行優(yōu)惠政策，扶持龍頭企業(yè)做強、做大；四是加速科技進步和創(chuàng)新，提高龍頭企業(yè)和農業(yè)產業(yè)化經營的總體水平；五是加大工作力度，加強協(xié)調配合，共同推進農業(yè)產業(yè)化經營”。 隨著我國經濟的發(fā)展，人民收入增加，生活水平不斷提高，健康意識的加強，對天然食品 ，綠色食品 的需求越來越大，對產品品質的要求越來越高。 青川縣 通過實施山區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)，引進業(yè)主實施荒山流轉 ， 大力發(fā)展經濟 林 。截至 2008年 1月青川縣已建成 2100萬棒黑木耳、 400 萬袋香菇 的生產規(guī)模。青川 素有 “山珍之最在青川 ”的美譽，黑木耳、香菇等特色農產品質優(yōu)味美，深受顧家親睞。青川黑木耳獲國家質檢總局批準的地理標志產品保護 ， 被四川省工商行政管理 9 局認定為 “四川省著名商標 ”；青川的木耳、香菇等 8個 “ 森林蔬菜 ”原料基地被省農業(yè)廳認定為 “ 無公害農產品基地 ” 。 經過 2004年前后3年的市場低位震蕩， 2006年上半年的黑木耳價格達到高峰，批發(fā)價一般在 50 元 /千克，質量高者達到 60 元以上，進入下半年以后，雖然市場批發(fā)零售價格繼續(xù)呈堅挺狀 態(tài)。因此本項目以規(guī)?；?、集約化發(fā)展 10 萬畝青杠木耳為重點，輔以成形膠囊菌種生產具有廣闊的發(fā)展前景。 龍頭企業(yè)災后重建的需要 青川縣依靠農業(yè)龍頭企業(yè)建立產業(yè)，依托農業(yè)資源開發(fā)產業(yè)，發(fā)揮特色資源優(yōu)勢，大力扶持一批企業(yè)公司帶動農業(yè)產業(yè)發(fā)展、推動農業(yè)產業(yè)化進程，促進農民增產增收，為貧困山區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟社會協(xié)調發(fā)展，確保貧困人口脫貧致富，找到了一條現(xiàn)實而有效的途徑。 2008年“ 年 大地震使得青川食用菌企業(yè)遭受了巨大損失。大量菇棚垮塌、百萬袋料變質，研究中心房屋受損， 山珍基地林木被毀， 生產設備都受到不同程度的破壞， 直接和間接經濟損失非常嚴重。 包括黑木耳在內的食用菌產業(yè)占了青川全縣農民收入的 60%， 因此本項目的實施對項目區(qū)人民來說具有重大基礎作用，是生產自救、災后重建和 10 全面發(fā)展的重要工作。 青川縣在恢復重建期明確提出把恢復農產品加工業(yè)作為產業(yè)恢復建設重點。項目實施區(qū)將借助本項目的 加快 恢復重建 的速度，進一步 發(fā)展提高 青川食用菌產業(yè) ， 有助于 發(fā)揮資源優(yōu)勢、產業(yè)鏈前端初加工優(yōu)勢以及公司在產、供、銷各個環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，挖掘和提升及延長產業(yè)鏈，對提 高該系列加工產品的附加值，加快農村產業(yè)結構調整，增加就業(yè)崗位，加快農村富裕勞動轉移，推動青川縣乃至廣元市農產品加工業(yè)的恢復重建具有巨大的促進作用。 川 縣 協(xié)調發(fā)展 的需要 青川縣 屬于 省級 貧困 縣 ，基礎條件差，農村產業(yè)結構單一，農副土特產品雖然質量優(yōu)，但生產無標準、無規(guī)模，以農戶傳統(tǒng)趕集“背篼銷售”為主，產品附加值十分低下，農民增收不快，農業(yè)發(fā)展徘徊不前。 發(fā)展青杠林人工營造是實現(xiàn)青川縣食用菌產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 的基礎 ， 是實現(xiàn) 生態(tài)、社會和經濟效益的有效 統(tǒng)一 。由于青杠林具有較強的生態(tài)服務功能，同時也具有較強的經 濟價值， 能 生產出大量用于食用菌培育的 椴木 和帶料。對緩解青川縣的生態(tài)環(huán)境壓力，改變邊遠山區(qū)和貧困地區(qū)落后面貌，協(xié)調發(fā)展區(qū)域經濟，實現(xiàn)農民脫貧致富，發(fā) 11 展農村產業(yè)，有效解決 “三農 ”問題，具有極大的經濟效益和深遠的社會意義。 “ 大地震給青川縣林業(yè)生產造成了嚴重損失，林業(yè)基礎設施和林 業(yè)產業(yè)化經營受損嚴重。 受山體垮塌影響大面積青杠基地林損毀，生態(tài)環(huán)境惡化加劇。 通過本項目配套的種植基地的建設，在保障產業(yè)健康發(fā)展的同時，也對保護山區(qū)生態(tài)環(huán)境，調節(jié)山區(qū)立體氣候，凈化水源起到積 極的促進作用。 會主義 新農村 的需要 本項目建設 青川是 全國生態(tài)農業(yè)試點縣 、 省級 貧困縣 、食用菌示范縣、“三木” 藥材基地縣 。 中共中央 、 國務院 關于推進社會主義新農村建設的若干意見 提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務 ，同時 提升耕地生產能力是西部大開發(fā)中農業(yè)開發(fā)的重要內容。結合區(qū)域資源優(yōu)勢，順應市場經濟規(guī)律和農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的趨勢， 在青川縣投資營造青 杠 林用于生產 食用菌 ， 通過規(guī)?；藴驶?、企業(yè)化生產 可迅速提升區(qū)域耕地的生產能力和農業(yè)經濟實力 ， 是青川縣解決生態(tài)與產業(yè)發(fā)展矛盾的有效途徑，是山區(qū)貧苦農民 致富奔小康的有效途徑，是建設社會主義新農村的必然需要。 12 13 第三章 建設條件 青川縣地處四川盆地北部邊緣 ,白龍江下游，川、甘、陜三省結合部 ,位于東經 104 36 38，北緯 32 12 56，處于中西部交接地帶。周圍與陜西省寧強縣、 甘肅省文縣、武都區(qū)，四川省江油市、平武縣，廣元市市中區(qū)、朝天區(qū)、劍閣縣等八縣（區(qū)）相鄰，素有“雞鳴三省”、“金三角”之稱。 青川物華天寶，地腴物豐。境內地勢西高東低，坡度大于 25的占 幅員面積的 最高海拔 3837m，最低海拔 491m。春寒秋涼，夏短冬長，屬亞熱帶濕潤季風氣候，隨地貌呈立體變化。,最熱為 7月，平均氣溫 ，最冷為 1月，平均氣溫 。年平均雨量 均日照 時，日照率 30%，無霜期243天。四季分明， 雨量充沛，氣候宜人，資源豐富，開發(fā)潛力大巨大。土地資源豐富。全縣人均占有土地 ，耕地 ，林地 ，牧地 ； 青川縣是全國生態(tài)農業(yè)試點縣，四川 14 省畜牧業(yè)生產基地縣 ； 青川是四川省林業(yè)基地 縣，全縣林業(yè)用地面積330 萬畝，占幅員的 67,3%，森林覆蓋率 活立木蓄積量 1200萬 珍資源豐富，被國家定為 “ 黑木耳質標 ” 的青川木耳， “ 天然高級保鮮品 ” 的香菇， “ 真菌之花 ” 的竹蓀， “ 山菜之王 ” 的蕨菜等綠色食品享譽國內外，是全國森林蔬菜八強縣和干菜食用菌基地縣。水利資源豐富。境內河流屬長江水系，白龍江和青竹江橫貫縣境，小河、溪溝境內遍布，全縣總蓄水量 157億 能蘊藏量 100多萬千瓦 全縣幅員面積 3271 490萬畝，總人口 25萬人，其中：農業(yè)人口 22萬人。轄 9鎮(zhèn) 28鄉(xiāng)， 271個行政村， 1952個農業(yè)合作社。 本項目建設地點位于 青川縣 茶壩鄉(xiāng)、騎馬鄉(xiāng)、橋樓鄉(xiāng)、小壩工業(yè)園區(qū)。 該地水源有保障 ， 地無污染源，交通方便，通訊便捷，水、電、氣供應有保障 ； 當?shù)?食用菌 種植面積較廣，原材料充足。建設條件具備，符合 青川縣 城市總體規(guī)劃要求 和 災后重建發(fā)展規(guī)劃 以及 食品加工廠選址要求。 15 青川縣 地處 廣元 市，屬于 省級 貧困縣， 食用菌 產業(yè)是當?shù)孛撠氈赂坏闹еa業(yè)之一 ， 黑木耳在內的 食用菌 產業(yè)占了青川全縣農民收入的 60%。 目前已培育 食 用菌 類龍頭企業(yè) 3家，其中川珍實業(yè)建成省級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)和國家扶貧開發(fā)重點龍頭企業(yè) ， 2007 年 產值達 6500萬元。成立食用菌總協(xié)會 3家、分協(xié)會 9家、支協(xié)會 28家，形成了“公司 +協(xié)會 +農戶”的農業(yè)產業(yè)化經營格局。 青川縣 食用菌 種植面積雖然已形成一定規(guī)模，但品種單一， 缺乏優(yōu)良品種推廣， 管理水平低，另一方面， 受到“ 大地震的重大影響， 食用菌 產業(yè)生產的基礎設施， 廠方加工設備， 基地林木 受到嚴重損失， 嚴重阻礙了 青川縣 進一步發(fā)展。 （ 1）政策環(huán)境 中共中央、 國務院 2004年 至 2008年 的 1號文件均對我國“三農”問題、提高農業(yè)綜合生產能力和新農村建設作了重大部署，強調繼續(xù)發(fā)揮農業(yè)對國民經濟和社會發(fā)展的支撐作用，必須堅定不移地加強農業(yè)的基礎地位，切實解決農村面臨的突出問題，確保農業(yè)發(fā)展，農民 16 增收和農村穩(wěn)定。黨的十六大明確提出了“全面建設小康社會的奮斗目標”，我國政府在“十一五”建設規(guī)劃中明確提出了社會主義新農村的建設任務，其難點在農村，重點也在農村。 四川省在關于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，加速推進農業(yè)產業(yè)化經營的意見中指出：“一是抓住農業(yè)產業(yè)化經營的關鍵，著力培育 壯大龍頭企業(yè)；二是多渠道增加投入，建立農業(yè)產業(yè)化經營的投融資體系；三是實行優(yōu)惠政策，扶持龍頭企業(yè)做強、做大；四是加速科技進步和創(chuàng)新，提高龍頭企業(yè)和農業(yè)產業(yè)化經營的總體水平；五是加大工作力度，加強協(xié)調配合，共同推進農業(yè)產業(yè)化經營”。 本項目建設的實施地屬國家生態(tài)建設的重點區(qū)。由于歷史的原因， 經濟基礎差，資金、技術、人才缺乏， 經濟發(fā)展緩慢 ， 汶川大地震 更使當?shù)亟洕馐芰藴珥斨疄?， 為此， 國家有關部門、 四川省、廣元市 各級政府對當?shù)亟洕?的恢復重建 給予了高度重視，并從政策、資金等各方面給予了大力扶持 ， 浙江省委、省政府已明 確提出了 “ 1348”的對口支援青川目標。 本項目符合國家產業(yè)政策，符合當?shù)匾?guī)劃， 符合地方災后重建實施方案， 項目得到了 青川縣 政府 、縣科技局 的大力支持，享受到國家災后重建 等各項政策優(yōu)惠和國家財政支助。 （ 2）資源優(yōu)勢 17 青川是典型的山區(qū)農業(yè)縣，有林地 330萬畝，森林面積 210萬畝，森林覆蓋率達 人均林地 15 畝，是四川省林業(yè)基地縣。近年來，該縣因地制宜確立了 “ 生態(tài)立縣、特產興縣、工業(yè)強縣、和諧安縣 ” 的總體思路，把興縣的產業(yè)放在特色資源開發(fā)上，提出了 “ 打生態(tài)牌、念科技經、走特色路 ” 的食用菌產業(yè)發(fā)展思路。按照 “ 林、菌、禽、板、肥 ” 的生態(tài)特色產業(yè)模式。確立了 “ 兩江一河 ” 的 “ 兩千百萬 ” 的食用菌產業(yè)帶。即：青竹江流域千噸黑木耳、白龍湖庫區(qū)萬畝竹蓀、喬莊河流域百萬袋香菇產業(yè)帶。 目前，青川縣已發(fā)展袋料香菇230 萬袋、黑木耳 1100 萬棒、竹蓀 5500 畝。建成 50 畝以上 椴木 密植黑木耳示范場 1個， 300畝以上竹蓀示范園 4個， 10萬袋以上的香菇示范場 5 個。形成了騎馬等 2 個竹蓀專業(yè)鄉(xiāng)，黑坪等 12 個竹蓀專業(yè)村，板橋等 7 個黑木耳專業(yè)鄉(xiāng)，紅旗等 10 個黑木耳專業(yè)村，營盤等 5個香菇專業(yè)鄉(xiāng)，黃水等 5個香菇專業(yè)村。培植 2萬根棒以上密植黑木耳大戶 102戶。 （ 3）市場優(yōu)勢 近幾年，隨著我國農業(yè)結構調整的推進， 食用菌 已成為排在糧、棉、油、菜、果之后的第六大農產品，成為農民增收的主業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計， 2006年，我國食用菌產量已達 1400多萬噸，約占世界總產量的 70%，產值 600多億元。 食用菌 栽培所需原料主要是農作物秸稈、 18 稻草、油餅等農業(yè)副產品，成本低、收益高。 一 畝 食用菌 1年投人約2000收益在 1萬元左右。 食用菌 節(jié)水節(jié)地， 一 畝 食用菌耗水量僅相當于小麥的 1/5到 1/10;棚室規(guī)?？纱罂尚?，大的可達幾畝，小的可小到 可以規(guī)模 化發(fā)展，也便于充分利用農民房前屋后、田間地頭空閑土地。 食用菌 作為新興產業(yè)可以有效替代那些資源消耗高的傳統(tǒng)產業(yè)，實現(xiàn)產業(yè)結構的優(yōu)化升級。特別應當看到，國際市場對 食用菌 的需求量大，全世界每年的需求量在 1700 萬噸以上，且 80%靠中國出口 ， 主要銷往美國、歐盟、日本、荷蘭等國家和地區(qū)。 食用菌 的國內外市場特別是美國、歐盟和日本、荷蘭等國家市場缺口非常大。每公斤價格相當于國內市場的 10 倍以上，發(fā)達國家多以進口為主。 青川縣土地資源、林木資源豐富， 勞動力成本低 ，具備發(fā)展 食用菌 產業(yè)的資源要素。 因此，應當充分發(fā)揮資源 優(yōu)勢 ，把食 用菌 發(fā)展成具有 市場 競爭優(yōu)勢的朝陽產業(yè)。 解決方案 （ 1） 主要障礙因素 地震 造成巨大 損失。 “ 汶川大地震給 青川縣及 周邊地區(qū)造成了重大損失 ， 造成數(shù)千人遇難，上萬人受傷，供電、供水、供氣、供油、道路交通、通訊等基礎設施全面癱瘓， 生產資料損失慘重， 僅四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司所屬 青川食用菌科研開發(fā)中心就損失 膠 19 囊菌種 10萬板，袋料香菇 50萬袋，地載木耳 13萬袋，木耳菌種 12萬斤， 椴木 香菇 25 萬段， 椴木 木耳 5 萬段；生產設備損失金額 100余萬元 。地震給 當?shù)?人民生活造成了重大影響，同時也阻礙 了災后重建的 迅速 開展。 青 杠 基地林 分布零散 ， 青杠基地林資源破壞嚴重， 總量不足。青 杠 木材是培養(yǎng)木耳、香菇、松茸等高檔 食用菌 的優(yōu)質材料。據(jù)青川縣森林資源二類調查報告，青川地區(qū)一部分青 杠 林 呈點狀分布 ，且林齡不整齊，很難持續(xù)、穩(wěn)定地滿足 食用菌 產業(yè)所必須的原料供應。青川縣共有青 杠 林面積 47754 公頃 ，其中可用于 食用菌 培植原料林39437 公頃 ，但很難支撐該地區(qū)每年新增加 10000t 食用菌 生產的目標。生產原料總量不足 成為制約 該地 食用菌 產業(yè) 持續(xù)快速 發(fā)展的一個重要原因。 生產者文化素質較低。由于 青川縣地理區(qū)位條件受自 然環(huán)境限制， 經濟 落后 ，廣大農民所接受的教育水平較低。在 食用菌 生產中，相當數(shù)量的 菌 農缺乏 “ 以質取勝 ” 的經營理念，品種單一，重栽輕管，重藥輕肥，重產量輕質量的傾向較突出，產品價格較低。 生產組織化程度低。農業(yè)生產組織化程度低，這是我國農產品生產經營中存在的普遍問題。目前， 青川縣 食用菌 生產和經營以一家一戶的農戶為主，生產規(guī)模小而分散，經營各自為政，信息交流不暢， 20 生產組織化水平較低，缺乏統(tǒng)一的品牌形象， 缺乏龍頭企業(yè)帶動， 菌農勢單力薄，難以形成 規(guī)模 優(yōu)勢和效益優(yōu)勢，也難以抗拒市場風險。 （ 2） 解決方案 大力推進 “ 公 司 +基地 +農戶 ” 的產業(yè)化經營模式，在實踐中不斷完善經營機制，使之符合企業(yè)發(fā)展及產業(yè)化經營的要求。 依靠相關科研院所、大學和龍頭企業(yè)自身的科技實力，應用推廣 食用菌 標準化種植技術和產品生產加工技術，提高產品質量。 加強對農民、員工的文化素質教育和知識技能培訓，強化市場意識，嚴格質量管理，完善銷售網(wǎng)絡和服務功能，強化品牌建設，以高品質的產品和服務贏得市場，規(guī)避市場風險。 在政策上要大力扶持加工型龍頭企業(yè)的發(fā)展，加強資金、技術和人才的引進，必須充分調研、精心策劃，強化項目的組織工作；在規(guī)劃設計中根據(jù) 食用菌 的生 長習性因地制宜，突出區(qū)域特色；在實施過程中，把握好技術質量標準，依法實施；在資金使用和管理上必須保證國家資金安全和有效運行。 21 第四章 項目單位基本情況 項目 建設 單位為 四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限 公司， 成立于 2006 年，注冊資本金 500萬元， 經營范圍：農業(yè)、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)；農業(yè)高新技術 產業(yè)化推廣 ；農林產品收購、加工、銷售。 公司下轄 青川縣 食用菌科研開發(fā)中心 ，青川縣食用菌協(xié)會兩個單位 。 公司現(xiàn)有員工 38 人，其中專業(yè)技術人員 15 人，高、中級職稱 8人。 “ 震使公司蒙受重大損失，食用菌研究中心直接 元 ，其中損失膠囊菌種 10 萬板，袋料香菇 50 萬袋，地載木耳 13 萬袋，木耳菌種 12 萬斤，椴木香菇 25 萬段，椴木木耳 5 萬段，生產設備損失金額 100余萬元； 基地受損 100萬，主要是菇棚跨塌 、袋料變質。 青川縣 食用菌 種植有著悠久的歷史 ， 香菇 （花菇） 、木耳、竹蓀等 食用菌 久負盛名， 食用菌 成為當?shù)剞r民致富的重要支柱 。 為推動 青川縣食用菌 產業(yè)的 進一步 發(fā)展，公司于 2007 年 9 月 專門成立了青川縣食用菌科研開發(fā)中心 ， 強化 食用菌 品種開發(fā)和品質的提高 。為此， 22 公司與浙江慶元縣瑞森菌業(yè) 科技有限公司簽訂了膠囊 菌種合作協(xié)議，投資 300萬元 ， 引進 膠囊菌種生產設備一套， 全面推動了 食用菌 膠囊菌種 的技術應用，提升了青川縣 食用菌 種植技術水平 。 人代表 及總經理 四川萬樹農業(yè) 開發(fā)有限 公司 法人代表 古成章，男， 1950年出生，大學畢業(yè)。國家項目分析師（ 中國村社促進會民營經濟委員會委員 ，具有豐富的實踐經驗和管理經驗 。 主要經歷如下： 1987 1996委宣傳部部長。 1998任阿壩州外貿經濟合作總公司黨委書記兼副總經理 。 2002四川阿壩牦牛產業(yè)聯(lián)合有限責任公司總經理。西部牦牛集團有限責任公司任總裁助理。 2006年 4月創(chuàng)辦攀枝花市珠蓮鐵鈦有限公司，經營至今。 2008年 1月任四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司 法人代表。 23 常青 1990年 9月 月 南京林業(yè)大 學經濟管理專業(yè)學習、2001 年畢業(yè)于西南交通大學工商管理（ 長期供職于綜合性多元化集團公司較高職位，具有較好的溝通能力、組織能力和協(xié)調能力，熟悉企業(yè)的行政人事管理、財務管理、資金運作、投融資及資源整合等相關業(yè)務，精通項目的運作、包裝 與管理，獨立成功運作數(shù)十個項目和企業(yè)的重組工作，對企業(yè)的產品運作、資本運作及企業(yè)戰(zhàn)略有獨到的見解 。 常青 工作單位： 江蘇紅豆集團 ( 四川泰港集團( 成都日報報業(yè)集團 ( 四川天行投資有限公司、四川國田集團 ( 2008至今任 四川萬樹農業(yè)開發(fā)有限公司總經理。 業(yè)化開發(fā) 公司堅持 “公司 +合作社 +科技中心 +農戶 ” 的運行模式，為進一步推動 食用菌 產業(yè)的發(fā)展， 2008 年 3 月 在青川縣茶壩鄉(xiāng)成立了 “青川縣 萬樹種養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社”，公司為農民提供 食用菌 優(yōu)良品種和種植技術， 帶動 了 當?shù)?食用菌 產業(yè)的發(fā)展 ，并輻射周邊地區(qū)。 2007 年，公司生產菌種（香菇、木耳） 1000 萬袋，輻射 7 個鄉(xiāng) 24 鎮(zhèn)， 300 多戶 1500 余人。核心基地 100 畝，林地 8700 畝，年產 300萬袋袋料香菇、木耳。全縣 80%以上的香菇菌種、 50%以上的木耳菌種由青川食用菌科研開發(fā)中心提供。 四川省農科院土肥所從事 新優(yōu)名貴食用菌品種選育、栽培和加工技術；及農用微生物制劑等產品的研究與開發(fā) 35 年 ?，F(xiàn)有在職職工84 人，高、中級科技人員 40 人，博士 1 人，碩士 15 人。國家有突出貢獻專家 1人，享受政府津貼專家 5人，四川省學術技術帶頭人 2人，后備人選 5 人。 1996 年該所被農業(yè)部授予 “ 八五 ” 全國農業(yè)科研機構開發(fā)綜合實力 “ 百強研究所 ” ，排名居 55位，在同行業(yè)中居第二位 。 獲省級以上重大科研成果 60 余項，其中國家級 2 項、部級 7項、省級 46 項。新品種審定 10 余個，專利 3 項。 1999 年該所主持的 “ 應用細胞融合技術選育食用菌優(yōu)良新品種 ” 研究在世界上首次實現(xiàn)了食用菌科間遠緣雜交，發(fā)明了融合核分裂技術，突破了食用菌遠緣核融合株不育的世界性難題，達到了國際領先水平， 獲得了四川省政府科技進步一等獎及國家發(fā)明二等獎。 25 第五章 市場分析與銷售方案 食用菌 市場概況 （ 1）國外市場 國際上栽培木耳的國家很少，目前只有菲律賓、泰國等少數(shù)幾個國家，木耳產量一直在 5萬噸左右徘徊，而國際市場對木耳的需求都很大。木耳的消費，日本人平均年消費 國 于不產木耳國家對木耳的消費量大，世界每年黑木耳需求量一直維持在 20 萬噸以下，供需矛盾十分突出。黑木耳是我國傳統(tǒng)的保健食品和重要的出口商品，除供應國內市場外，暢銷日本、 東南亞、美國、加拿大等，加入 國黑木耳出口將大幅度上升，產量和國際貿易額均居世界首位。 （ 2）國內市場 中國已成為世界第一 食用菌 生產和消費大國，產量占到世界總產量的 70%。目前，估計約有 2億多人從事 食用菌 以及相關的產業(yè)。中國被視為世界 食用菌 產業(yè)發(fā)展的新的增長點。 中國的食用菌產量占世界食用菌總產量的比重近年來穩(wěn)步提升。 26 1978年，中國的食用菌產量 6萬噸，只是世界食用菌總產量的 在 1983 年已增長到 噸，占當時世界食用菌總產量的 12%。1986 年的產量增加到 218 萬噸的 27%。 1990 年被認為是中國食用菌生產的轉折年，因為這一年的人工栽培食用菌產量第一次超過 100萬噸，占當年產量的 28%。從那時起，中國栽培食用菌產量以每年18%增長率穩(wěn)步增長。盡管產量的高速增長已持續(xù)了許多年，但最新數(shù)據(jù)顯示該產業(yè)的發(fā)展?jié)摿h沒有達到極限。隨著我國人民生活水平的提高，食用菌的國內消費將不斷增大，大中城市是食用菌消費的主要渠道。如果 300 萬人的城市每人每天消費 100g 鮮食用菌，每天就可以消費 30萬公斤，年消費 110萬噸）的產品，中國超過 300 萬人口的城市在 50 個以上，僅這些城 市一年的食用菌的消費就是目前食用菌總產量的 5倍以上。加上其它消費以及國際市場對中國食用菌越來越多的需求。預計，在未來的 20 年間，中國食用菌還有目前產量 10 倍的空間，食用菌市場非常廣闊。 食用菌 貿易 概況 我國食用菌生產遍布全國，以福建、浙江、湖北、山東、河南、四川、云南為主產區(qū)。世界主要 食用菌 栽培品種有香菇、雙孢蘑菇、平菇等，我國在國際市場上占主導優(yōu)勢的食用菌是香菇、木耳及其制成品 等。近年來國內共有 31 個省、市、區(qū)出口 食用菌 ，其中以福建 27 省最多。 全球 食用菌 總產量的 10%入了國際貿易市場 ，主要出口國為中國、波蘭、荷蘭、西班牙和加拿大等生產大國，主要進口國為日本、美國、德國、東盟等國家和地區(qū)。 香菇是亞洲特別是東亞地區(qū)的主要食用菌生產和貿易品種，我國是全球第一生產和出口大國，年產香菇大約 10萬噸（干重），占世界總產量的 90%以上。每年出口香菇 2噸，占世界貿易量的 95%以上。日本、美國、東盟和中國香港是香菇的主銷市場，其中日本作為最大的進口國，其進口量占我國出口總量的 1/3以上。 表 5 2004 年 我國各省市食用菌出口情況 單位：千克美元 地區(qū) 2004年 2005年 2006年 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 百分比 金額 百分比 福建 北 南 江 川 東 南 蘇 28 重慶 設 青川食用菌 的銷售，可根據(jù)產品的不同消費特點選擇不同的消費對象和銷售渠道，根據(jù)不同消費對象和經營環(huán)節(jié)需要逐級建立銷售網(wǎng)絡；可采用代理制、總經銷制、網(wǎng)絡銷售，也可以直接面對終端消費者進行銷售。歷年來， 項目實施 已經初步建立起了國內外銷售網(wǎng)絡，產品可直接進入國內外各級市場。 項目單位成立 營銷部 ， 負責銷售隊伍的建設，包括參與招聘、劃定區(qū)域、日常管理、目標考核、業(yè)務培訓等。銷售隊伍主要由具有一定營銷經歷與經驗的人員并適量招聘的應屆大學畢業(yè)生組成，采取請進來、走出去等多種方式進行培訓，包括崗 前培訓、在崗培訓、送培深造，保證銷售隊伍素質不斷提高。 品牌建設是產品戰(zhàn)略建設的重中之重，選擇靈活多變的廣告促銷策略，如采用貿易展銷會、廣告宣傳、新聞發(fā)布會、年度會議或學術 29 討論會、互聯(lián)網(wǎng)、貿易刊物等形式，將電視廣告、平面報紙、網(wǎng)絡媒體等促銷方式有機結合起來，全面推進產品銷售，逐步提高果酒、果醋的市場美譽度和產品市場占有率。 食用菌 項目屬于朝陽產業(yè)，近幾年增長速度較快，產品供不應求，且 本地以及四川大部分食用菌 特別是木耳、香菇 均來自項目實施區(qū) ，市場占有率 較高， 市場風 險小 。 產品質量 符合 國家標準 市場風險因素主要是銷售風險，如貨物發(fā)出去但沒有得到相應的回款導致企業(yè)應收賬款增多、財務風險增大。 對銷售工作而言，貨物發(fā)出去，但沒有得到相應的回款是導致企業(yè)應收賬款增多、財務風險增大的主要原因。在多年的銷售工作中，項目實施單位已經積累了一整套控制銷售風險的體系和制度，包括選擇資信狀況好、覆蓋能力好的經銷商，控制發(fā)貨量和銷售商、代理商庫存量、實行現(xiàn)款現(xiàn)貨制等，營銷政策的制定要充分考慮銷量、到款、欠款等具體情況，把應收賬款保持在較低水平。 30 第六章 項目 建 設方案 本項目分為青杠原料林栽培基地，青杠食用菌菌種生產車間，食用菌栽培產業(yè)化示范基地、食用菌加工區(qū)四個功能區(qū)。 建設食用菌原料林 10 萬畝，樹種以 常綠喬木青杠 為主，按照 8年生幼林標準估算， 10萬畝基地林累計可提供 3000萬株青杠，基地林主要布局在茶壩鄉(xiāng)、騎馬鄉(xiāng) 、橋樓鄉(xiāng)等地 。 青杠食用菌菌種生產車間占地 80 畝，年生產菌種 30 萬 板（ ，布局在小壩工業(yè)園區(qū)，負責全縣木耳、香菇菌種供應。 食用菌加工區(qū)占地 20 畝，布局在小壩工業(yè)園區(qū)。 食用菌栽培產業(yè)化示范基地 3000畝，其中橋樓鄉(xiāng) 1000畝 基地，茶壩鄉(xiāng) 2000畝，每年可提供食用菌 300萬袋。 新建 10萬畝食用菌原料林，為食用菌提供生產提供充足的 椴木 、袋料粉末?；亓止茏o站 20 個，每個 50營造林及衰老樹更新需 31 要種苗 3千余萬株。 占地 80畝，年產食用菌菌種 30萬板。主要建設內容如下： （ 1）制定青杠食用菌菌種質量標準及管理制度，建立完善的食用菌菌種生產體系，保障菌種質量穩(wěn)定優(yōu)良。 （ 2）建設滅菌車間 7000種車間 4000養(yǎng)車間 10000灌渠 2200m，購置拌料機、裝料機、傳送系統(tǒng)、高壓滅菌柜等設備15臺（套）。 （ 3）購置全套成形