1、（吉利專用）（吉利專用）第一章 軟件介紹及其下載安裝軟件介紹及其下載安裝目目 錄錄第四章 客戶管理第三章 基本參數(shù)設(shè)置第二章 維修操作流程 第五章 業(yè)務(wù)接待第六章 備件管理第七章 財務(wù)管理 第八章 索賠功能第九章 報表功能第十章 軟件其他功能 第四章第四章 客戶管理客戶管理4.1 4.1 客戶信息客戶信息 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶信息客戶信息”，選擇檢索范圍（如：客戶檔案號、客戶，選擇檢索范圍（如：客戶檔案號、客戶名稱名稱），單擊），單擊“檢索檢索”按鈕將查看所選條件的客戶信息。按鈕將查看所選條件的客戶信息。 上圖中點(diǎn)上圖中點(diǎn)擊擊“新開新開”或或“修改修改” 將進(jìn)入將進(jìn)入【客戶信息】客戶

2、信息】界面：界面：填好相填好相關(guān)信息，再點(diǎn)擊關(guān)信息，再點(diǎn)擊“保存保存”就實(shí)現(xiàn)了就實(shí)現(xiàn)了“客戶信息客戶信息”的錄制。的錄制。 接下來，如果點(diǎn)擊接下來，如果點(diǎn)擊“新車新車”或【客戶信息】主表下方的或【客戶信息】主表下方的“車輛信息車輛信息”區(qū)域右擊添加，都將進(jìn)入?yún)^(qū)域右擊添加，都將進(jìn)入【車輛信息】【車輛信息】界面。界面。 1) 1)在【在【車輛信息車輛信息】界面】界面【車輛信息】窗口：凡是【車輛信息】窗口：凡是* *的是必填的，的是必填的，當(dāng)車輛相關(guān)信息填好后，點(diǎn)擊當(dāng)車輛相關(guān)信息填好后，點(diǎn)擊“保存保存”即可。即可。 2)在【車輛信息】界面在【車輛信息】界面【積分信息】窗口【積分信息】窗口點(diǎn)點(diǎn)“申請積

3、分申請積分”選選擇相關(guān)積分類別，還有進(jìn)行擇相關(guān)積分類別，還有進(jìn)行“一級審核一級審核”和和“二級審核二級審核”積分才可以添加積分才可以添加進(jìn)來的；另外此處還可以查看該車輛的全部積分信息。進(jìn)來的；另外此處還可以查看該車輛的全部積分信息。 3)在【車輛信息】界面在【車輛信息】界面【保險信息】窗口：【保險信息】窗口：填好相關(guān)信息，單填好相關(guān)信息，單擊擊“保存保存”即可。即可。 當(dāng)然在當(dāng)然在“客戶管理客戶管理客戶信息客戶信息”界面：還可按多種方式統(tǒng)計相關(guān)客戶界面：還可按多種方式統(tǒng)計相關(guān)客戶信息，如信息，如“按客戶類別按客戶類別”、“按客戶類型按客戶類型”、“按行業(yè)按行業(yè)”等。以等。以“按客戶按客戶類別類

4、別”為例，再單擊為例，再單擊“統(tǒng)計統(tǒng)計”按鈕，就可按鈕，就可查詢查詢相關(guān)的信息了。其他查詢同相關(guān)的信息了。其他查詢同理。理。 單擊單擊“圖表圖表”按鈕：該信息將以不同的圖表直觀顯示。如按鈕：該信息將以不同的圖表直觀顯示。如“條形線條形線形餅形形餅形”等，另外也可以點(diǎn)擊等，另外也可以點(diǎn)擊“打印打印”按鈕，打印相關(guān)實(shí)物的圖表。當(dāng)按鈕，打印相關(guān)實(shí)物的圖表。當(dāng)然了，以上幾種統(tǒng)計類別都可以按圖表直觀顯示的。然了，以上幾種統(tǒng)計類別都可以按圖表直觀顯示的。4.2 4.2 客戶車輛客戶車輛 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶車輛客戶車輛”就進(jìn)入就進(jìn)入【車輛信息管理】【車輛信息管理】界面，將查看界面，將查看相關(guān)車輛

5、列表，雙擊選中某一車輛，可以進(jìn)入相關(guān)車輛列表，雙擊選中某一車輛，可以進(jìn)入“車輛信息車輛信息”編輯界面。編輯界面。 在在“車輛信息車輛信息”界面，可修改顧客車輛信息。若某一輛狀態(tài)為界面，可修改顧客車輛信息。若某一輛狀態(tài)為“在用在用”的車輛今后不再使用，可單擊的車輛今后不再使用，可單擊“作廢作廢”按鈕，選擇按鈕，選擇“是是”確認(rèn)即可。確認(rèn)即可。 確認(rèn)后，車輛狀態(tài)顯示為確認(rèn)后，車輛狀態(tài)顯示為“報廢報廢”，單擊，單擊“保存保存”按鈕，系統(tǒng)提示按鈕，系統(tǒng)提示車輛信息保存成功即可。車輛信息保存成功即可。 在在“車輛信息車輛信息”界面，該車若要轉(zhuǎn)讓，單擊界面，該車若要轉(zhuǎn)讓，單擊“過戶過戶”按鈕；按鈕； 在在

6、“車輛過戶車輛過戶”界面，輸入新車主名稱，單擊界面，輸入新車主名稱，單擊“確定確定”按鈕即可。按鈕即可。 在在“車輛信息車輛信息”界面，若該車要更換牌照，單擊界面，若該車要更換牌照，單擊“換牌照換牌照”按鈕；按鈕； 在在“換車牌換車牌”界面，輸入新車牌號，單擊界面，輸入新車牌號，單擊“確定確定”按鈕即可。按鈕即可。 在在【車輛信息管理】【車輛信息管理】界面：可按多種方式統(tǒng)計車輛信息，如界面：可按多種方式統(tǒng)計車輛信息，如“按廠按廠牌牌、按車系按車系、按最近來廠月份按最近來廠月份”等。以等。以“按按最近來廠月份最近來廠月份”為例，單擊為例，單擊“統(tǒng)計統(tǒng)計”按鈕，就可按鈕，就可查詢查詢相關(guān)信息。其他

7、方式操作同理。相關(guān)信息。其他方式操作同理。 在在【車輛信息管理】【車輛信息管理】界面，單擊界面，單擊“萬能查詢?nèi)f能查詢”進(jìn)行多種查詢或組合進(jìn)行多種查詢或組合查詢，就可查詢檢索出您所想要實(shí)現(xiàn)的相關(guān)信息。查詢，就可查詢檢索出您所想要實(shí)現(xiàn)的相關(guān)信息。 在【在【萬能查詢?nèi)f能查詢】窗口：把單個或多個條件拖拽到桔黃色區(qū)域內(nèi)，】窗口：把單個或多個條件拖拽到桔黃色區(qū)域內(nèi)，系統(tǒng)就可以根據(jù)條件自動顯示您所要檢索得到的信息。系統(tǒng)就可以根據(jù)條件自動顯示您所要檢索得到的信息。 在在“萬能查詢?nèi)f能查詢”選項(xiàng)中，選擇某一字段，鼠標(biāo)右擊底部空白行，在選項(xiàng)中，選擇某一字段，鼠標(biāo)右擊底部空白行，在出現(xiàn)的窗口中，點(diǎn)擊選擇出現(xiàn)的窗口

8、中，點(diǎn)擊選擇“計數(shù)計數(shù)”，可見此字段計數(shù)的總數(shù)信息。，可見此字段計數(shù)的總數(shù)信息。 說明：本系統(tǒng)只要有說明：本系統(tǒng)只要有“萬能查詢?nèi)f能查詢”模塊的，操作同理了。模塊的，操作同理了。 在在【車輛信息管理】【車輛信息管理】界面：有多種查詢車輛信息的方式。其中以界面：有多種查詢車輛信息的方式。其中以“歷歷史史”為例為例: :當(dāng)選中某一車輛，點(diǎn)擊當(dāng)選中某一車輛，點(diǎn)擊“歷史歷史”按鈕將查詢該客戶在本服務(wù)站的按鈕將查詢該客戶在本服務(wù)站的歷次維修明細(xì)；當(dāng)點(diǎn)擊歷次維修明細(xì)；當(dāng)點(diǎn)擊“外修外修”將查詢在全國其它服務(wù)站所維修的歷次明將查詢在全國其它服務(wù)站所維修的歷次明細(xì)。細(xì)。 在在“歷史維修記錄歷史維修記錄”界面，可

9、以選擇一次記錄，單擊界面，可以選擇一次記錄，單擊“查項(xiàng)目查項(xiàng)目”或或“查材料查材料”按鈕，可分別查詢相關(guān)歷次明細(xì)。按鈕，可分別查詢相關(guān)歷次明細(xì)。 也可以單擊也可以單擊“全息全息”按鈕，查看本次明細(xì)。按鈕，查看本次明細(xì)。 在在“全息全息”界面，可以查看界面，可以查看“維修項(xiàng)目維修項(xiàng)目、維修材料、收款記錄、維修材料、收款記錄”等等信息。信息。 4.3 4.3 客戶預(yù)約客戶預(yù)約 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶預(yù)約客戶預(yù)約”進(jìn)入界面，點(diǎn)擊進(jìn)入界面，點(diǎn)擊“新建新建”按鈕，就進(jìn)入按鈕，就進(jìn)入【預(yù)約單編輯】【預(yù)約單編輯】界面。界面。 在【在【預(yù)約單編輯預(yù)約單編輯】界面：按車牌號選擇預(yù)約客戶，最終選好預(yù)約維修

10、】界面：按車牌號選擇預(yù)約客戶，最終選好預(yù)約維修項(xiàng)目及材料信息，單擊項(xiàng)目及材料信息，單擊“保存保存”即可。即可。 在在【客戶預(yù)約】【客戶預(yù)約】界面：可以按不同的方式界面：可以按不同的方式“統(tǒng)計統(tǒng)計”預(yù)約客戶的狀態(tài)預(yù)約客戶的狀態(tài)（未接待未接待、已接待已接待、按類別按類別、按日期、按車型按日期、按車型”等，也可以進(jìn)一步點(diǎn)等，也可以進(jìn)一步點(diǎn)“圖圖表表”直觀直觀顯示。顯示。4.4 4.4 客戶回訪客戶回訪 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶回訪客戶回訪”進(jìn)入【客戶回訪管理】界面：就看見所進(jìn)入【客戶回訪管理】界面：就看見所有客戶回訪列表，可按有客戶回訪列表，可按“未回訪、已回訪、已忽略、拒絕回訪、聯(lián)系不上、未

11、回訪、已回訪、已忽略、拒絕回訪、聯(lián)系不上、統(tǒng)計統(tǒng)計”統(tǒng)計這種狀態(tài)下的所有客戶。對于統(tǒng)計這種狀態(tài)下的所有客戶。對于“未回訪未回訪”的客戶，當(dāng)選中某一的客戶，當(dāng)選中某一客戶進(jìn)行雙擊，即可打開【客戶管理信息】界面?？蛻暨M(jìn)行雙擊，即可打開【客戶管理信息】界面。 在【在【客戶回訪信息客戶回訪信息】界面：如果填入相關(guān)回訪信息，當(dāng)單擊】界面：如果填入相關(guān)回訪信息，當(dāng)單擊“保存保存”，系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)保存成功后，回訪狀態(tài)為系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)保存成功后，回訪狀態(tài)為“已回訪已回訪” 。4.4.1 4.4.1 客戶關(guān)懷客戶關(guān)懷 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他客戶關(guān)懷客戶關(guān)懷”進(jìn)入界面，可按照進(jìn)入界面，可按照“提醒

12、提醒類別類別、提醒方式提醒方式”等檢索到客戶信息打開后進(jìn)行提醒。也可單擊等檢索到客戶信息打開后進(jìn)行提醒。也可單擊“特殊提特殊提醒醒” 進(jìn)行客戶行業(yè)、生日提醒等。進(jìn)行客戶行業(yè)、生日提醒等。4.4.2 4.4.2 客戶意見客戶意見 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他客戶意見客戶意見”進(jìn)入界面：可根據(jù)進(jìn)入界面：可根據(jù)“提出提出日期日期”檢索客戶意見。當(dāng)選擇未處理的客戶意見，單擊檢索客戶意見。當(dāng)選擇未處理的客戶意見，單擊“打開打開”按鈕，輸按鈕，輸入對客戶意見的處理方法、處理結(jié)果等信息，進(jìn)行保存。入對客戶意見的處理方法、處理結(jié)果等信息，進(jìn)行保存。4.4.3 4.4.3 特殊客戶特殊客戶 點(diǎn)擊進(jìn)

13、入點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他特殊客戶特殊客戶”界面，單擊界面，單擊“檢索檢索”按鈕，可見所有特殊客戶列表并導(dǎo)出。按鈕，可見所有特殊客戶列表并導(dǎo)出。4.4.4 4.4.4 關(guān)重客戶關(guān)重客戶 點(diǎn)擊進(jìn)入點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他關(guān)重客戶關(guān)重客戶”界面，可通過輸入界面，可通過輸入“客戶名稱客戶名稱”，單擊，單擊“檢索檢索”按鈕，在按鈕，在“查詢結(jié)果查詢結(jié)果”中可見關(guān)重客戶的中可見關(guān)重客戶的信息。信息。4.4.5 4.4.5 會員管理會員管理 單擊單擊 “客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他會員管理會員管理”進(jìn)入界面，將相關(guān)會員列進(jìn)入界面，將相關(guān)會員列表信息。單擊表信息。單擊

14、“新開新開”按鈕或者選中某一信息單擊按鈕或者選中某一信息單擊“打開打開”按鈕，就可以按鈕，就可以進(jìn)入進(jìn)入【會員信息】【會員信息】編輯界面。編輯界面。 在在【會員信息】【會員信息】界面：填好或修改有關(guān)會員信息，單擊界面：填好或修改有關(guān)會員信息，單擊“保存保存”進(jìn)進(jìn)行確定。行確定。 在在“客戶其他客戶其他會員管理會員管理”界面，可選擇不同的方式進(jìn)行統(tǒng)計。如界面，可選擇不同的方式進(jìn)行統(tǒng)計。如“按入會日期按入會日期”、“按車型按車型”，單擊，單擊“統(tǒng)計統(tǒng)計”按鈕，可見相關(guān)查詢信息。按鈕，可見相關(guān)查詢信息。同時單擊同時單擊“圖表圖表”按鈕也可以圖表的形式更直觀的顯示統(tǒng)計信息。按鈕也可以圖表的形式更直觀的

15、顯示統(tǒng)計信息。4.4.6 4.4.6 保險代理保險代理 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他保險代理保險代理”進(jìn)入界面，相關(guān)保險代理列進(jìn)入界面，相關(guān)保險代理列表信息。單擊表信息。單擊“新開新開”按鈕或者選中某一信息單擊按鈕或者選中某一信息單擊“打開打開”按鈕，就可以按鈕，就可以進(jìn)入進(jìn)入【保險代理】【保險代理】編輯界面。編輯界面。 在【保險代理】界面：按在【保險代理】界面：按“車牌號車牌號”調(diào)取將要投保的客戶車輛，然調(diào)取將要投保的客戶車輛，然后設(shè)置好有關(guān)保險信息，點(diǎn)后設(shè)置好有關(guān)保險信息，點(diǎn)“保存保存”即可，同時在即可，同時在“客戶管理客戶管理客戶客戶信息信息車輛信息車輛信息保險信息保險信息

16、”也將保存了該保險信息。也將保存了該保險信息。4.4.7 4.4.7 服務(wù)活動車輛服務(wù)活動車輛 單擊單擊“客戶管理客戶管理客戶其他客戶其他服務(wù)活動車輛服務(wù)活動車輛”進(jìn)入界面，就可以查詢進(jìn)入界面，就可以查詢雙環(huán)公司所發(fā)布的，服務(wù)站更新代碼庫之后，就可以查詢此類客戶了。雙環(huán)公司所發(fā)布的，服務(wù)站更新代碼庫之后，就可以查詢此類客戶了。4.4.8 4.4.8 消費(fèi)卡消費(fèi)卡對于一些常規(guī)的維修項(xiàng)目如例行保養(yǎng)等，服務(wù)站可出售類似于對于一些常規(guī)的維修項(xiàng)目如例行保養(yǎng)等，服務(wù)站可出售類似于IC卡的消卡的消費(fèi)卡，對此類卡服務(wù)站可定義一個允許使用期限（如費(fèi)卡，對此類卡服務(wù)站可定義一個允許使用期限（如2007.12.20），規(guī)定），規(guī)定 在那一天（如在那一天（如2007.12.20）之前客戶憑該卡來做相對應(yīng)的維修項(xiàng)目都可以）之前客戶憑該卡來做相對應(yīng)的維修項(xiàng)目都可以刷卡；也可以定