1、2013年中國ERP行業(yè)分析報(bào)告一、全國軟件行業(yè)分析2011年以來，在國家 4號文等產(chǎn)業(yè)扶持政策的推動下，我國軟件產(chǎn)業(yè)步入新的快速發(fā) 展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 1.84萬億元，新興信息技術(shù)服務(wù)增勢突出，中心城市集聚效應(yīng)明顯， 2012年，我國軟件產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。 據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2012年我國軟件產(chǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入2.5萬億元，同比增長28.5%。運(yùn)行中呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點(diǎn)：第一、供需：收入快速增長，效益穩(wěn)定提升2011年，雖然我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩，但在國家4號文等產(chǎn)業(yè)扶持政策的推下，我國軟件產(chǎn)業(yè)步入新的快速發(fā)展階段，收入保持快速增長勢頭，月平

2、均增達(dá)30%。2011年，我國軟件產(chǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1.85萬億元，同比增長32.4%,速雖然較上年下降了 8.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍超過“十一五”期間平均增速4.4個(gè)百點(diǎn)，并超過同期電子信息制造業(yè)增速10個(gè)百分點(diǎn)以上，實(shí)現(xiàn)了 “十二五”軟件業(yè)的良好開局。截止 2008年底，全國共認(rèn)定軟件企業(yè) 超過1. 8萬家，登記備案軟件產(chǎn)品超過5萬個(gè)，獲得計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)的企業(yè)有2470家，具有信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)認(rèn)證的企業(yè)達(dá)到206家。經(jīng)過多年精心培育 ，我國涌現(xiàn)出一批諸如東軟集團(tuán)、浙大網(wǎng)新、海隆軟件、中軟國際等綜合實(shí)力較強(qiáng)的龍頭骨干軟件企業(yè)，已有521家企業(yè)收入超過億元，其中收入超過10億元的企業(yè)有4

3、0家。30000200001500010000250002000-2012年中國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長圖50000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012時(shí)間單位：億元國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率軟件行業(yè)營業(yè)收入增長率占GDP比重2003135822.8101915.138.71.412004159878.39.52422.726.51.772005183217.410.43902.5361.082.132006211923.511.64853.0524.352.292007249529.911.95834.12

4、0.212.35200830067097572.929.82.5220093353538.7951325.62.84201039798310.31336431.33.3620114715649.21846832.43.922003-2011年軟件行業(yè)營業(yè)收入占GDP比重?cái)?shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來第二、結(jié)構(gòu)：新興信息技術(shù)服務(wù)增勢突出我國軟件行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。2011年，信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入1864億和3208億元，同比增長42.7%和42.2%,增速高于全行業(yè)10.4和10.1 個(gè)百分點(diǎn)，兩者占比達(dá)到26.5%,比上年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)；嵌

5、入式系統(tǒng)軟件增長快于上年，實(shí)現(xiàn)收入 2805億元，同比增長 30.9%，比上年同期高15.8個(gè)百分點(diǎn)；軟件產(chǎn)品、 信息系統(tǒng)集成服務(wù)和IC設(shè)計(jì)增長較為平穩(wěn)，分別實(shí)現(xiàn)收入 6158億、3921億、691億元，同 比增長 28.5%、28.4%、33% 。單位：億元，%細(xì)分行業(yè)收入同比增長占比軟件產(chǎn)品618528.533.3信息系統(tǒng)集成服務(wù)392128.421.2信息技術(shù)咨詢服務(wù)186442.710.1數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)320842.216.4嵌入式系統(tǒng)軟件280530.915.2IC設(shè)計(jì)69133.03.7合計(jì)：軟件業(yè)務(wù)1846832.41002011年我國軟件行業(yè)分類收入及增速數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信

6、息化部世經(jīng)未來第三、區(qū)域：產(chǎn)業(yè)集聚水平提高，重點(diǎn)省份快速發(fā)展2011年，我國4個(gè)直轄市和15個(gè)副省級城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入15008億元，同比增長34%增速快于全國平均水平 1.7個(gè)百分點(diǎn)，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的81%其中軟件業(yè)務(wù)規(guī)模超過500億元的城市達(dá)到10個(gè)，中心城市成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要聚集地。東部省市繼續(xù)領(lǐng)先全國發(fā)展，2011年共完成軟件業(yè)務(wù)收入 15656億元，同比增長31.7%,占全國比重達(dá)84.8%,江蘇、福建和山東等省的增速均超過35%。I1加I I年內(nèi)比 I1 *11凸升內(nèi)比 T-同比增長數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部，世經(jīng)未來2011年我國軟件收入分地區(qū)同比增速第四、軟件行業(yè)競爭狀

7、況分析我國軟件企業(yè)對上游的討價(jià)還價(jià)能力較低，這是由于軟件行業(yè)輕資產(chǎn)的特點(diǎn)所決定的。同時(shí)，軟件行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭激烈，據(jù)及時(shí)資訊數(shù)據(jù)表明，我國管理軟件市場中，2008年管理軟件高端市場規(guī)模 19.98億元，中端市場 94.38億元，低端市場 8.34億元。由于我 國軟件行業(yè)中低端軟件較多，進(jìn)入門檻低，造成了同質(zhì)化較為嚴(yán)重，但是應(yīng)該看到的是，目 前我國軟件企業(yè)自主創(chuàng)新能力正逐步提高，有望形成多家大型企業(yè)， 未來在國際競爭中機(jī)會越來越大。在下游方面，軟件行業(yè)的議價(jià)能力同產(chǎn)品特點(diǎn)有關(guān)系，差異化的產(chǎn)品有較高的議價(jià)能力，同質(zhì)化產(chǎn)品議價(jià)能力較弱。在新進(jìn)入者威脅方面，總體來講是低端軟件威脅較高， 高端軟件威

8、脅較低，這是有技術(shù)門檻所決定的。二、全國管理軟件行業(yè)分析第一、全國管理軟件市場規(guī)模與增長賽迪顧問定義的管理軟件市場包括財(cái)務(wù)管理軟件、ER瞰件、CRMt件、HRMt件、EAM軟件等細(xì)分市場。2009年，中國管理軟件市場規(guī)?？偭窟_(dá)到117.45億元，同比增長17.0%。從2005到2009年的數(shù)據(jù)可以看出，中國管理軟件的市場規(guī)模較大，且增速基本在20%£右，以較快的速度增長。表2 20口52009年中國管理軟件市場銷售鍍與增長率母辰20g年2006 年如07年2O0B 年2009 年59 7271 3635.DZ100.8117.+5同即率23 2%19.5%1E倡17.0弛狗聚源，出辿

9、懶時(shí)2010, 03圖2如OS一如09年申國管理軟件市場搭售額與增長摩也即霧焉 修辿夙問2010. 02第二、管理軟件市場細(xì)分情況可以看出，管理軟件的細(xì)分產(chǎn)品的增長速度并不均衡，HRM、CRMffl分市場保持了較高的增長速度，尤其是 HRM件市場，市場規(guī)模達(dá)到了7.61億元，同比增長 21.8%。而ERP則在軟件細(xì)分市場中占據(jù)了最大的比重，占 50.5%,達(dá)到59.12億元。從軟件的平行市場來看， 制造業(yè)所占的比中較大，達(dá)到了 43.1%。對于交通行業(yè)、建筑行業(yè)，也占了將近10%勺比例，在各行業(yè)中表現(xiàn)突出。并且從數(shù)據(jù)來看，增長速度較快，僅 此于制造業(yè)和物流（流通）業(yè)，具有較大的市場。表6 20

10、082009玨中國管理軟件行業(yè)市場鑄售額與增長率y巾場規(guī)模(億元RMB)所占份版(%)4008年維冷年同比博K率(%)006年加09年政府2.S53.4118.6%2.8%2.0%校育1.141.3720.2%1.1%1.2%電信2182.5316.1%2石2.2%艇行20724216.9%21%2.1%保險(xiǎn)0.320.M12.5%0.3%0.3%證券及攵忘金i®0.4204711.9%0.4%0.4%電力2.793.2416.1%2.8%2.8%石油石化3.123.6517.0%3.1%3.1%市場艱橫(億元,RMB)所占份順(%)2008 年2009年同比增長刎%)2008 年2

11、009 千煤挺及其它4.154.8917.8%4.1%4.2%組造43.1450.3216.6%43.1%42.8%殛3 223.7817.4%3.2%3.2%衛(wèi)生0 690.8320.3%0.7%0.7*物海12.0414.1617.6%12.0%12T流通7.688.6813.0%7.6%7.4%0.400.4615.0%0.4%0.4%1 932禽15.0%1.9%1.9%七弱8.728222.0%67%7 0%郵政0.540.6214.8%0.5%0.5%其它5.005-84 A16.8%5.0%5.0%日100.40117.4517.0%100%100%數(shù)好來源賽辿所向2010, 0

12、2圖6 200&年中國管理軟件平行市場結(jié)構(gòu)圖G 2009年中國管理軟件平行市場結(jié)構(gòu)第M來曲士磬L理同2010- 02圈22:如I。年管理較伴行韭“烤命*總構(gòu)，制眩業(yè)占用凝丸香科點(diǎn)就：ccid, JUL訐布喉所三、軟件行業(yè)重點(diǎn)政策分析“十二五”時(shí)期，我國軟件業(yè)發(fā)展前景廣闊。按照軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，“十二五”期間，我國軟件業(yè)將著重發(fā)展基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件及行業(yè)解決方案等8大重點(diǎn)領(lǐng)域，并實(shí)施包括龍頭企業(yè)培育在內(nèi)的十大重點(diǎn)工程。預(yù)計(jì)到 2015年，我國軟件業(yè)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到 4萬億元，占信息產(chǎn)業(yè)的比重將達(dá)到25%;軟件出口額達(dá)到 600億美元;業(yè)務(wù)收入超百億的企業(yè)超過 10家。

13、關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知該政策有如下幾個(gè)重點(diǎn)：財(cái)稅政策：對我國境內(nèi)符合條件的軟件企業(yè)，享受企業(yè)所得稅“兩免三減半”優(yōu)惠政策。經(jīng)認(rèn)定的符合條件的軟件企業(yè)的進(jìn)口料件，可享受保稅政策；投融資政策：鼓勵(lì)軟件企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)綜合能力建設(shè)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)資源整合； 發(fā)揮融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和融資擔(dān)保補(bǔ)助資金的作用，為中小軟件企業(yè)提供貸款擔(dān)保服務(wù)；研究開發(fā)政策：發(fā)揮國家科技重大專項(xiàng)的引導(dǎo)作用，大力支持軟件重大關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，加快具有自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用；知識產(chǎn)權(quán)政策： 鼓勵(lì)軟件企業(yè)進(jìn)行著作權(quán)登記，進(jìn)一步推進(jìn)軟件正版化工作。該政策對軟件產(chǎn)業(yè)的扶持在延續(xù)2000年18號文件的

14、基礎(chǔ)上有更進(jìn)一步的優(yōu)惠，軟件行業(yè)持續(xù)受益于政策的傾斜，在政策扶持下有望再造輝煌十年?！笆濉碑a(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃該政策規(guī)劃范圍涵蓋原材料、 裝備制造、消費(fèi)品、信息產(chǎn)業(yè)四個(gè)領(lǐng)域，規(guī)劃期為2011-2015 年。其中軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的重點(diǎn)開發(fā)技術(shù)為非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫技術(shù)、多媒體數(shù)據(jù)庫技術(shù)，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫技術(shù)，中間件技術(shù)，嵌入式軟件技術(shù)，信息安全軟件技術(shù)等。軟件行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新被列入規(guī)劃之中，能夠推動重點(diǎn)軟件技術(shù)開發(fā)進(jìn)程，提高行業(yè)的核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知該政策規(guī)定，銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品按法定17%的稅率征收后，對實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退，所退稅款用于研究開

15、發(fā)軟件產(chǎn)品和擴(kuò)大再生產(chǎn)，不作為 企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入，不予征收企業(yè)所得稅。該政策對于高研發(fā)投入、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和規(guī)模較大的軟件類上市公司的影響較大， 對凈利潤影響平均在 5%左右，細(xì)則的實(shí)施將對增值稅退稅占凈利潤比重高的公司帶來較多 的超預(yù)期可能。四、軟件行業(yè)前景樂觀估計(jì)2015年管理軟件市場規(guī)模將達(dá)到379億元，2011-2015年市場年平均增速為24%,保守估計(jì)2015年市場規(guī)模306億元，2011-2015市場年平均增速為 19%。計(jì)均能蒯曬第1、3.2所亍表上，樂地估計(jì)維集（市的捏備碇企業(yè)致Q 7L軟件僑卷萬元）24jQ7%379出限模目軟耳僑格其檢費(fèi)用時(shí)期W大型琳113137516.

16、5156中郵業(yè)47.12013.03124小睥冷用bab.41C.b需159U6500&偌卅S沙金雙（巾垢規(guī)快 匕后 企業(yè)蚊目：斤 就ft餅卷 萬元，溯薛平均年增長率電g加臺H306企癖模軟件惻&實(shí)哂fl時(shí)費(fèi)用頊計(jì)市場規(guī)糧4.3110137,515 5156中抑企升47.1UQ384題41040452M.20.5005五、ERP行業(yè)發(fā)展歷史及現(xiàn)狀國內(nèi)ERRS源于財(cái)務(wù)核算信息化，具基石是標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)軟件。在 80年代 末90年代初封閉的市場環(huán)境下，由于財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，用友、金蝶、浪潮等本土廠商克爭的焦點(diǎn)主要在于渠道。其后在市場需求驅(qū)動下，各廠商由財(cái)務(wù)軟件提供商逐步轉(zhuǎn)型

17、至 ERP及管理軟件廠商。國內(nèi)ERP亍業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段（計(jì)世資訊，2009）。第一階段為導(dǎo)入 期（90年代初-1998年）：（1）用戶的信息化需求剛剛起步，主要是部門級別 的信息需求；（2）主要應(yīng)用的軟件為財(cái)務(wù)軟件和進(jìn)銷存軟件；（3）多半為標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，行業(yè)化特性較少；（4）項(xiàng)目型的定制開發(fā)是行業(yè)化該階段的主要方式。第二階段為成長期（1999-2006） : （1）客戶的信息化需求由部門級上升至 企業(yè)級別；（2）開始重視生產(chǎn)制造管理等深層次需求，行業(yè)化的需求開始顯現(xiàn)； （3）行業(yè)化的ERP產(chǎn)品和MES DCS PDM?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了高度的集成，也形成了 較為完善的二次開發(fā)平臺。第三階段為成熟期（

18、2007-2012） : （ 1） ERFT業(yè)行業(yè)化特征明顯；（2） 開始覆蓋供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)；（3）提供商為行業(yè)化的產(chǎn)品配備了專門的行業(yè)實(shí)施顧問 與咨詢?nèi)藛T，能為客戶提供完整的行業(yè)化服務(wù)；（4）定制化需求顯現(xiàn)。啟敘J «呼代梯198）戶用件況用應(yīng)較困b. wn履蛆有向 用,但照功率衽 財(cái)務(wù)快件應(yīng)用比粒好 葩機(jī)慝軟件.部門第 應(yīng)用用&M.附碼岳昭.金螺EA港商雄營珂軟件誕生四曲用校多,成功率上升財(cái)勢看理置ft、CK1. SCI、眼Q.牧AJtt橙應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)”軟件,總部TL 咄 業(yè)應(yīng)用候國財(cái)警管理軟件、侏國外 公軟件.BI.備金管舁軟件 成用：用戶 ；管理 ：林 ：方面 ：蚓需求 方面

19、 皿企業(yè)營理的工變特點(diǎn) 是手磬至E對企業(yè)甘理的需求不 用顯企業(yè)31織工夏是初 叁在叁計(jì)犢算方面有期 顯春發(fā)瞽財(cái)多管理的希求/如 循售.時(shí)知F不中洋彝部I管理雷米比較， 顯亞苗貓枸比較育單.北第 內(nèi)容單一對郴部門業(yè)務(wù)集成牝方面 有網(wǎng)兄需求個(gè)性化宜拜赫亮出全球羋音瞠香求明顯曲邊界管理需求凸睨業(yè)資結(jié)構(gòu)世較紅雜，企業(yè) 妞里時(shí)集團(tuán)室方國發(fā)對企費(fèi)的內(nèi)部與外部健曳 鏈的濟(jì)同甚世世理波蒙明顯9代初一 199 眸199 2006203201蹴探索期(1999-2006) 發(fā)展期 C2007-2012)在市場化經(jīng)濟(jì)高度滲透、競爭環(huán)境加劇，以及人口紅利逐漸減少的背景下， 國內(nèi)企業(yè)同樣不得不通過改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、提高管理

20、水平來提升企業(yè)的有效性及企 業(yè)效率，從而對ER將管理軟件提出長期化、持續(xù)化需求。近年來主流管理軟件 廠商所察覺到的需求向好，也許只掀開了企業(yè)信息化需求的冰山一角。1、市場規(guī)模第一、總體規(guī)模ERP市場規(guī)?？傮w上在軟件市場上具有較大的份額，2009年，管理軟件中ERPfiff占的份額超過了一半，市場規(guī)模達(dá)到59.32億元，同比2008年增長17.4%,表25 20052009年中國ERP軟件市場精督袋與增長率611S 2g5 一如09年中國ERP欹件市埔鋪隹航與增長率數(shù)則尿海：青地質(zhì)對2D10,8年度20cs 年2006 J=»07'f20M年200s 年304136.17429

21、50.51阻醛同比增葭車2B8%邛附18 S%17 0%174%觸用來范,葬辿阪何2010,顯ERP亍業(yè)由兩大部分組成，一部分是軟件提供，一部分是實(shí)施服務(wù)，軟件提 供過去幾年以較穩(wěn)定的速度增長，實(shí)施服務(wù)的增速也較快。Km軟件布埸燒帶8071000402CLOO% 由0C陰16.CBM14.0OTElitftteiaoo% 找模Bjxm_用長率6X)0%2JCNMOlOOH20.COK1300*5.00%100100%一若長率2007 200s 20g MlOf蝴來源，CC1D2、區(qū)域結(jié)構(gòu)2009年,ER歆件市場在西部地區(qū)顯著提高，主要是國家加大了西部大開發(fā)的力度的同時(shí)，重視指導(dǎo)提高西部企業(yè)信息

22、化水平， 對西部市場有所觸動。而在金融危機(jī)的影響下，華南區(qū)發(fā)展放緩。表貧2收一2(«§年中國ERP軟件區(qū)城市域精售額與增長率jT蘇場龍嶗(億元RWE所占母葡降j士值哈孑輒。年同比增K率怪)細(xì)e年士 006 4求北&般3.71tea%S.3%華北10.2112 E9M.2,%21.4%單本14.0B16.4817, M27革C華南12.5414.05漢戰(zhàn)24.9%過次隼中500A.B3159%10.0%S.8%西北1 52K7112.6%3.0%2.6%西南4 034.se21,1%a.o%6.2%者計(jì)50.51593217 .41% 則1C0%100%敦京束那梅壬瓦

23、H 2010. 023、垂直結(jié)構(gòu)ERPp場中中型企業(yè)的主體地位進(jìn)一步顯現(xiàn)， 中型企業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了 23.37 億元，同比增長19.3%,占整個(gè)ERpf場份額的46.1%表27 2。062網(wǎng)9在中國EF1P軟件垂直市場播售翱與增長率7用場攜凰匕GRMH)廝古曲軸(%)20QB 可20所同叱博氏苗忸)2008*如00年大型企糖14騙17.&5201%295%30 2%中型企業(yè)空看437.574S,51t此一1畦小型企業(yè)1S£514.03109%25.ML23.7%合計(jì)50.61155 3217.4%IDO%歌朝素薰m推辿麒詞2D10, 024、平行結(jié)構(gòu)制造業(yè)仍在ER而場的主要貢

24、獻(xiàn)行業(yè)，市場份額達(dá)到53.8%,單隨著制造業(yè)信息化部署的進(jìn)一步成熟，ER歆件應(yīng)用增速有所放緩。建筑、物流、交通等行業(yè) EP歐件市場則增速較快，達(dá)到了 8.8%, 10.8%、3.2%。表比200fl中國ERP軌件行業(yè)市場銷售額與增長率市的翩摸匕元RNB)防A於視臼的KMX同比1W氏率(%)把筑44554121a,8%9,1交泡1.B21 8715 4%3.2%3.2%冽油E.4EB.4517白鶴M蜘，。臊,班通3根4.3714 4%7 6%工4里媒怦口相1312由興l.ffM.電力1.101.4724.C%23%2.5%石軸石牝盟1.5517.4%2 6%2.6.瞋曼叮RF能源1/N1 GG1

25、9.1%3.2%3 3%制造27J531 %16.9%542%S3琳箕宣F 2.7S3.S1伯也區(qū)裝氣堂%鈿知51$9 3217.4%佃100%林窠森爨削瞅201 0-02SIS如幽年中國ERP軟件平行市場結(jié)構(gòu)建St3 3% 石軸百化“% 26K苴它5.6%數(shù)泥求卸一幽A廁司2O1C, A2六、ERP市場利潤的影響因素第一、下游行業(yè)運(yùn)行及對本行業(yè)的影響從計(jì)算機(jī)行業(yè)特點(diǎn)來看，通用性的基礎(chǔ)軟硬件平臺(高端服務(wù)器、存儲設(shè)施、 手機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等)，其用戶涵蓋政府、企業(yè)及個(gè)人，歐美尤其是美國 占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)基本沒有發(fā)言權(quán)。國內(nèi)企業(yè)的市場主要集中在 專用性與服務(wù)性比較強(qiáng)的專用設(shè)備及

26、行業(yè)應(yīng)用軟件方面，下游客戶主要是政府、 國有大中型壟斷企業(yè)及個(gè)人消費(fèi)者。15%2011年信息化主要行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模其中，政府、金融、制造、能源、電信等行業(yè)的信息化投入規(guī)模及增速決定 了國內(nèi)大部分企業(yè)的業(yè)績增速。但隨著信息化的逐步深入，金融、制造、能源、 電信等行業(yè)信息化開始進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，而醫(yī)療、教育、民生、公共安全、交 通、智慧城市等社會信息化投資快速增長。近三年信息化主要行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模及2011年增速第二、宏觀經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)推動企業(yè)加大信息化投入金融危機(jī)之后，經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)直接促進(jìn)了行業(yè)信息化的投入的增長。企業(yè) 的經(jīng)營重心由削減成本轉(zhuǎn)向增加收入，因而促使企業(yè)加大信息化投入來提高企業(yè) 的競爭力

27、。第三、政策層面：政府加大信息化投入在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的背景下，政府對信息化的投入進(jìn)一步加大，并希望通過扶 持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟(jì)新一輪的增長。“十二五”規(guī)劃提出，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，把戰(zhàn)略性新 興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展成為先導(dǎo)性、支柱性產(chǎn)業(yè)。國務(wù)院“分三步走”目標(biāo)要求戰(zhàn)略性 新興產(chǎn)業(yè)2011201/年均增速要接近25% 20162023年均增速要超過21% 預(yù)計(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度還要更快。第四、企業(yè)外部層面：人力成本上升，外部經(jīng)營壓力增大新勞動合同法的出臺以及通貨膨脹高企使得我國勞動力成本逐年上升， 另外我國正逐步邁入老年

28、社會，伴隨劉易斯拐點(diǎn)的出現(xiàn)，人口紅利將逐漸消失， 勞動力成本在未來一個(gè)時(shí)期延續(xù)上升趨勢是大概率事件。人力成本上升將嚴(yán)重?cái)D 壓企業(yè)的盈利空間，如何降本增效越來越引起公司高管的重視。 降本增效通常有 兩種方法，一是用資本替代勞動，提高機(jī)械化水平，二是通過管理組織模式的設(shè) 計(jì)，提高有效勞動，兩種方法都需要全面提升企業(yè)的信息化管理水平，企業(yè)信息化投入開始加速。圖士竟聿壓力下企業(yè)學(xué)鳥牝收入加大強(qiáng)甘房源:工體航.博史證備研完所用4:人力戔暴也遽L.#如續(xù)企業(yè)信息佇定港步性/均.皆乩 YOY,4+看淳：CBC,風(fēng)電工尾環(huán)身所(n筮忤通序就市場麗眸島，“廊軸版制牖率此主獨(dú)差別由的售蝌造麻從表31中的對比. 可

29、以種 3與用友.金蝶窗業(yè)利淘率健距絕趣分就在狷展蝌 h這是由于高端市 場單個(gè)客戶提件的收入很大不需要一直大型的用歌值對海量的客戶群進(jìn)行營銷，斷吸 錯(cuò)皂費(fèi)用相對就比中曬市場陳需多.未來三年的軟件商副能力不會捌明次變禮幅提前面的分析行業(yè)的格局會極寸穩(wěn)定，新進(jìn)入者和昔憑同成冊不大，因讓未來三年的軟件商答利能力不會出疆大的變他用jj EW除，腐不能型1比創(chuàng)上011營業(yè) 和瞭弱10營北 相薄2011凈利 螭2ULU 凈 和的率加11M 甥陛加ID銷售 朗牌3K 30%2645%3038怩1&51V21.6577 mM踞752%3.00%i326*i1LA2K44J5H45j63K獨(dú)-10J2H3

30、.65%7.07%IBM%eooK34,69 靶資料來源一審民圖門 用友、金州年?duì)I蝴薛£鵬箕健營捐益)Z01120102009200S用友7J4%3.50%7.93%7.07%1042%3.65%4.42%4懷資料來源：萬得 實(shí)施硒秒醉不頻件解高.SAP的實(shí)施商如IBM、Oracle,每年凈種閏率都左20%左右 而純實(shí)施商漢得信息和田軍也低于2。血相對應(yīng)的是SAP的薛卻在30蜒LL各方竟?fàn)幐窬州^為穩(wěn)定,軟件引噩務(wù)領(lǐng)域高端市場糊醉將蟀保持.進(jìn)入壁壘較高.利潤率不會有大的變化.低端市場竟?fàn)帟煨顭嶂械袂懊娴姆治觯械驼{(diào)市場壁領(lǐng)恁 進(jìn)入較為容易，般 人者將會使竟?fàn)幰返糜?，利i解會趨于下降

31、.七、進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制一、政策壁壘國家和地方有關(guān)部門的政策傾斜于自有技術(shù)的項(xiàng)目，對IT服務(wù)型業(yè)務(wù)的發(fā)展關(guān)注較少。軟件企業(yè)的認(rèn)定是從自產(chǎn)軟件產(chǎn)品銷售收入占總收入的比例等方面來界定。另一方面，國家政策鼓勵(lì)兼并重組， 做大做強(qiáng)部分軟件企業(yè)，這使得中小型企業(yè)在資金獲得上存在一定的難度。二、核心技術(shù)壁壘軟件行業(yè)屬于高科技行業(yè)，技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入需要具有較高的技術(shù)層次。技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新能力是推動公司取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。這需要企業(yè)建立持續(xù)有效的創(chuàng)新體系、研發(fā)體系和高水平的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，對企業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)不懈的研究開發(fā)，才能開發(fā)出市場領(lǐng)先的核心技術(shù)、有競爭力的產(chǎn)品，具有

32、很高的技術(shù)門檻。但是在軟件產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的掌握方面，我國與軟件強(qiáng)國仍有很大差距，技術(shù)創(chuàng)新能力弱，尤其是操作系統(tǒng)與系統(tǒng)軟件。軟件企業(yè)自主研發(fā)能力不強(qiáng)，突出表現(xiàn)在普遍缺乏軟件核心技術(shù)。目前國產(chǎn)軟件主要限于一般應(yīng)用軟件和系統(tǒng)集成軟件，而工具、平臺軟件和中間件所占比例偏小， 絕大多數(shù)為國外軟件所壟斷。 技術(shù)上的缺乏對想要進(jìn)入軟件行業(yè)的 影響較大。三、資金壁壘軟件產(chǎn)品的研發(fā)、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和市場開拓需要大量的資金投入，因此資金投入成為制約軟件企業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。特別是國內(nèi)軟件企業(yè)融資困難也是不爭的事實(shí)，這主要集中在中小軟件企業(yè)身上。雖然國家在軟件行業(yè)相關(guān)政策及十二五規(guī)劃都提到了融資的問題，但是比較

33、而言，大型軟件企業(yè)更容易獲得投資。實(shí)現(xiàn)資本市場融資， 增強(qiáng)市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 是軟件企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由之路。資金壁壘也是阻礙軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素之一。四、專利壁壘保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，只有保護(hù)好知識產(chǎn)權(quán)， 才能保護(hù)和提高開發(fā)商開發(fā)軟件的積極性，才能促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。中國在發(fā)展有競爭性的軟件產(chǎn)業(yè)上， 所面臨的最大阻力不在于全球競爭或銷售水平較低，中國市場最重要的問題是切實(shí)解決知識產(chǎn)權(quán)問題，甚至在產(chǎn)品正式亮相前，市場上就已經(jīng)在兜售復(fù)制品了。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面存在的缺口對于軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了消極的影響。十二五規(guī)劃對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度進(jìn)一步增大，這將降低專利壁壘的影響，起到良好的

34、促進(jìn)作用。五、人才壁壘從目前的軟件人才分布來說， 整體的人才“高不成低不就”的占多數(shù)，典型的“橄欖型” 分布，多數(shù)軟件從業(yè)者處于中等水平；而軟件行業(yè)的人才結(jié)構(gòu)更是“金字塔”型分布，需要 高級人才，也需要產(chǎn)業(yè)勞動大軍，而這兩方面的人才在國內(nèi)都比較匱乏。從某種程度上來說，人才壁壘也是我國軟件行業(yè)發(fā)展的主要阻礙之一。六、行業(yè)資質(zhì)壁壘計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、ISO20000、ISO27001、信息安全和 CMMI等相關(guān)行業(yè)資質(zhì) 認(rèn)證代表著企業(yè)的綜合實(shí)力， 需要經(jīng)過較長時(shí)間的項(xiàng)目積累、管理水平提升才能取得， 是進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。七、客戶資源壁壘忠誠的客戶資源?？蛻魧Ξa(chǎn)品的使軟件企業(yè)通過長期的優(yōu)質(zhì)

35、服務(wù)才能逐步建立起穩(wěn)定、用習(xí)慣，對服務(wù)商的熟悉，以及對服務(wù)和軟件應(yīng)用功能的延續(xù)性需要，使其對原有服務(wù)廠商和產(chǎn)品容易形成依賴。新的行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內(nèi)培養(yǎng)出穩(wěn)定的客戶資源。八、ERP行業(yè)市場前景分析與預(yù)測經(jīng)過20年的信息化普及推廣， 當(dāng)前，管理軟件的價(jià)值已經(jīng)在中小企業(yè)群體中得到了廣泛 的認(rèn)可，認(rèn)為企業(yè)需要借助管理軟件的幫助提高工作效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，在數(shù)據(jù)引導(dǎo)下進(jìn)行科學(xué)決策。越來越多的中小企業(yè)開始重視信息化應(yīng)用，加大了對管理軟件的資金和人力投入，這為中小企業(yè)管理軟件行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的市場空間。首先，未來信息化應(yīng)用的行業(yè)將會增加。需求主要來自信息化應(yīng)用擴(kuò)大、深化以及服務(wù)需求增加。中國企業(yè)目前

36、信息化基礎(chǔ)仍然較淺，各行業(yè)不同信息化覆蓋廣度不一，很多行業(yè)仍有較大的信息化空間。2010年管理軟件行業(yè)市場上，建筑、政府及衛(wèi)生行業(yè)快速增長，增速分別達(dá)到22.7%、21.1%和20.5%,在政府拉動內(nèi)需加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動下，未來教育、衛(wèi)生行業(yè)信息化需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。其次，信息化應(yīng)用深化。1、行業(yè)信息化深度仍有待挖掘?，F(xiàn)階段金融、電信行業(yè)的信息深化程度可能好于其他行業(yè)，但制造、政府、建筑等行業(yè)仍然有進(jìn)一步深化的空間。2、細(xì)分領(lǐng)域深度差異較大，仍有深化空間。以信息技術(shù)在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域的應(yīng)用為例， 其信息技術(shù)應(yīng)用主要包括會計(jì)核算、 成本管理、資金管理、預(yù)算管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其中2010年會計(jì)核算的信

37、息技術(shù)應(yīng)用深度增幅 最大，而其他應(yīng)用深度仍然較淺。1J： 冬行史歸顯技木員用時(shí)比國評：加1。年會計(jì)收算的也是林點(diǎn)區(qū)刖茶原增修氯大張a里瓊：工 中國全墾恬息盟用T瓶中.民生k與研尤圻內(nèi)隹粗 二口脂中國會也峭.包化鈦通珊報(bào)吉、沃文口泉葉賓*再次，集成化、一體化、行業(yè)化需求增加。主要表現(xiàn)在：第一，全面集成。包括 ERP與CRM、SCM、OA、BI、PLM的集成；以及 后臺系統(tǒng)與前臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，企業(yè)后臺的基礎(chǔ)架構(gòu)、應(yīng)用系統(tǒng)等能隨著前臺業(yè)務(wù)和服務(wù)的需要進(jìn)行變化和擴(kuò)展。第二，行業(yè)特征深化。由于行業(yè)需求不同（例如，食品行業(yè)對配方 管理有明顯要求、制藥行業(yè)對 GMP有明顯要求），標(biāo)準(zhǔn)的、統(tǒng)一的產(chǎn)品已不能完

38、全滿足用戶的需求。第三，集團(tuán)管控一體化。 從單一企業(yè)的管理到覆蓋集團(tuán)的全面管理，對管理軟件提出深化需求。最后，電商化。通過電子商務(wù)，ERP與電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)無縫融合，ERP由企業(yè)級的應(yīng)用上升至供應(yīng)鏈級別的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、商務(wù)的高度一體化。圖企業(yè)信息化一體化架杓小葉也點(diǎn)：CGV,民生泛分“靠旺最后，服務(wù)需求增加。根據(jù)計(jì)世資訊（2009）年的一項(xiàng)調(diào)查研究，用戶對管理軟件需求重要變化是，客戶更注 重服務(wù)。2005年，只有33%的客戶愿意為服務(wù)付費(fèi)，而 2009年這一比例已經(jīng)上升至 64%。在服務(wù)項(xiàng)目中，系統(tǒng)維護(hù)、升級等售后服務(wù)仍然是用戶最為關(guān)注的服務(wù)項(xiàng)目。但與此前不同的是，用戶現(xiàn)在對專業(yè)服務(wù)有了

39、更多的需求。其中，排在前三位的專業(yè)服務(wù)需求依次是應(yīng)用（系統(tǒng)）集成服務(wù)、系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)尤其是ERP系統(tǒng)的實(shí)施服務(wù)、IT規(guī)劃與咨詢服務(wù)。因表6企業(yè)對管理軟件服務(wù)的需求(N=300)敷據(jù)束源 CCW Research . 2009/10圖27:企業(yè)是否愿意為管理軟件服務(wù)付費(fèi)(N-300)資料來源：CCW.民生證茶研究所圖表3企業(yè)對管理軟件的需求(N=300)其他Bl Lt電子商務(wù)42009plm2005使團(tuán)管理SCMCRMERP分錯(cuò)管理會計(jì)濟(jì)銷存財(cái)務(wù)會計(jì)0%20%40%60%80%100%數(shù)據(jù)來源：CCW Research, 2009/10行業(yè)發(fā)展趨勢要點(diǎn)一、政策趨勢分析2011年，國務(wù)院印發(fā)了進(jìn)一步

40、鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策，主要內(nèi)容包括將稅收減免范圍從增值稅擴(kuò)大到營業(yè)稅。滯后的增值稅返還將在2011年4季度和2012年逐步收到，為獲得更多稅收優(yōu)惠，企業(yè)趨向于將免征或所退稅款用于研究開發(fā)軟件 產(chǎn)品和擴(kuò)大再生產(chǎn)，助推產(chǎn)業(yè)競爭力穩(wěn)步提升。將新舊政策進(jìn)行對比：首先在投融資政策方面，在資金籌措的基礎(chǔ)上，加入了鼓勵(lì)并購 重組；在技術(shù)政策方面，提出了自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用的新要求；在稅收優(yōu)惠方面，增值稅、營業(yè)稅、 所得稅的優(yōu)惠將繼續(xù)實(shí)行，但優(yōu)惠幅度需待具體實(shí)施細(xì)則出臺后 才能比較，預(yù)計(jì)只強(qiáng)不弱；在人才培養(yǎng)方面，強(qiáng)調(diào)了完善對研發(fā)人員的激勵(lì)，鼓勵(lì)支持校企聯(lián)合培養(yǎng)人才；在知識產(chǎn)權(quán)保

41、護(hù)方面，落實(shí)正版軟件在政府機(jī)關(guān)的使用。通過比較后不難發(fā)現(xiàn)，在稅收優(yōu)惠方面，針對軟件行業(yè)或?qū)⒂懈罅Χ鹊膬?yōu)惠，企業(yè) 研發(fā)投入將得到財(cái)稅鼓勵(lì)，產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)一步提升。 同時(shí)在軟件行業(yè)“并購重組”的熱潮中，將有行業(yè)龍頭陸續(xù)出現(xiàn)，而產(chǎn)業(yè)集中度也將會得到提升。此外，通過產(chǎn)權(quán)保護(hù)使得正版軟件的覆蓋率將得到進(jìn)一步的提升，對正版軟件產(chǎn)品銷售量的增長無疑有巨大的促進(jìn)作用。二、技術(shù)趨勢一是網(wǎng)絡(luò)化趨勢。 網(wǎng)絡(luò)化成為軟件技術(shù)發(fā)展的基本方向。計(jì)算技術(shù)的重心正在從計(jì) 算機(jī)轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)成為軟件開發(fā)、部署與運(yùn)行的平臺， 將推動整個(gè)產(chǎn)業(yè)全面轉(zhuǎn)型。軟件即服務(wù)（SaaS）、平臺即服務(wù)（PaaS）、基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）等不

42、斷涌現(xiàn)，無論是泛在 網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)還是移動計(jì)算、云計(jì)算，都是軟件網(wǎng)絡(luò)化趨勢的具體體現(xiàn)。二是服務(wù)化趨勢。服務(wù)化成為軟件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的本質(zhì)特征。軟件構(gòu)造技術(shù)和應(yīng)用模式 正在向以用戶為中心轉(zhuǎn)變。云計(jì)算是軟件服務(wù)化的一種主流模式，它可以按照用戶需要?jiǎng)討B(tài)地提供計(jì)算資源、存儲資源、軟件應(yīng)用等資源，具有可動態(tài)伸縮、使用成本低、可管理性好、 節(jié)約能耗、安全便捷等優(yōu)點(diǎn)。在服務(wù)化趨勢下，向用戶提供軟件服務(wù)所帶來的體驗(yàn)成為競爭 的決定因素。三是集成化趨勢。集成化是軟件技術(shù)發(fā)展的主題。智能化是在海量信息基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn) 知識的自動識別，賦予信息系統(tǒng)自適應(yīng)能力，大幅提高資源配置效率。 軟件將能夠從復(fù)雜多樣的海量數(shù)據(jù)中自動高效地提取所

43、需知識，軟件開發(fā)語言更加高級化， 開發(fā)工具更加集成化。四是平臺化趨勢。平臺化是軟件技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展的新引擎。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中 間件和應(yīng)用軟件相互滲透，向一體化軟件平臺的新體系演變。硬件與操作系統(tǒng)等軟件整合集成，可降低IT應(yīng)用的復(fù)雜度，適應(yīng)用戶靈活部署、協(xié)同工作和個(gè)性應(yīng)用的需求。平臺化趨 勢下，軟件的競爭從單一產(chǎn)品的競爭發(fā)展為平臺間的競爭，未來軟件產(chǎn)業(yè)將圍繞主流軟件平臺構(gòu)造產(chǎn)業(yè)鏈。五是融合化趨勢。融合化是軟件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新空間。軟件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)正步入 高度分化基礎(chǔ)上的高度融合階段。一方面，軟件的技術(shù)體系、業(yè)務(wù)領(lǐng)域越來越專業(yè)化； 另方面，軟件與硬件、軟件與網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)、軟件產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)之

44、間相互融合不斷深化。 融合化趨勢催生了大量新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)，創(chuàng)造了巨大的市場需求。三、供需趨勢一是國內(nèi)信息化投資加速將進(jìn)一步帶動軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展國內(nèi)信息化建設(shè)正步入全面滲透、加速轉(zhuǎn)型、深度應(yīng)用的新階段，相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的信息化需求仍將是軟件產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動力。2011年前三季度，我國電子信息產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模已達(dá)6492億元，超過去年全年近 500億元，同比增長 62.4%。按軟硬件1 ： 1.5的投入比核算， 2011年前三季度對軟件的投入規(guī)模已達(dá)4328億元。作為信息化建設(shè)主體力量的金融、醫(yī)療、電信等行業(yè)信息化需求旺盛。自2009年適度緊縮后，金融信息化投入增長率已恢復(fù)至3.3%;醫(yī)療信息化伴隨著新醫(yī)改，也將迎來快速增長期，增速預(yù)計(jì)將達(dá)到20%以上。二是軟件服務(wù)化進(jìn)程加快將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力2011年以來，軟件服務(wù)化的技術(shù)驅(qū)動效應(yīng)和兩化深度融合的巨大帶動效應(yīng)逐步顯現(xiàn)， 信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)不斷擴(kuò)大市場份額。2012年，隨著扶持服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展的利好政策得到釋放，信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)的咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)等業(yè)務(wù)將延續(xù)今年強(qiáng)勁的增長勢頭。 同時(shí)，伴隨著越來越多的軟件企業(yè)從軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)向服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì) 20