1、iXX銀行新能源汽車行業(yè)宣銷指引2010年， 國(guó)務(wù)院在 關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定中將新能源汽車產(chǎn)業(yè)列為我國(guó)加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，足見(jiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視程度。發(fā)展新能源汽車是踐行可持續(xù)發(fā)展理念的重要舉措，在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)已經(jīng)成為新能源汽車生產(chǎn)與消費(fèi)第一大國(guó)。為支持新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，做好新能源汽車行業(yè)的金融服務(wù)工作，制定本營(yíng)銷指引。一、國(guó)家政策支持及行業(yè)快速發(fā)展給銀行帶來(lái)巨大商機(jī)根據(jù)國(guó)務(wù)院“十三五”新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，至V2020年，實(shí)現(xiàn)新能源汽車當(dāng)年產(chǎn)銷200萬(wàn)輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷超過(guò)500萬(wàn)輛，整體技術(shù)水平保持與國(guó)際同步，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能

2、源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)；據(jù)美國(guó)能源信息局的估計(jì)，截至2030年，全球新能源汽車行業(yè)銷售量年化增速大約為17%按此趨勢(shì)，新能源汽車的規(guī)模、性能和安全性都將持續(xù)發(fā)展，給商業(yè)銀行帶來(lái)了巨大商機(jī)。（一）加強(qiáng)固定資產(chǎn)的投資力度，需要商業(yè)銀行的融資支持新能源汽車行業(yè)的固定資產(chǎn)投資集中在以下幾個(gè)方面：鋰、鉆資源提取企業(yè)加強(qiáng)資源提純的能力，進(jìn)一步提高對(duì)核心資源的加工水平；動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加新的生產(chǎn)線；新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)新建生產(chǎn)線，提高現(xiàn)有生產(chǎn)線技術(shù)水平；電網(wǎng)類企業(yè)新建充電場(chǎng)和充電樁，這些都需要銀行的固定資產(chǎn)貸款支2持。（二）并購(gòu)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，有助于龍頭企業(yè)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并給商業(yè)銀行帶來(lái)投資銀行業(yè)務(wù)

3、機(jī)會(huì)資源類企業(yè)參與海外優(yōu)質(zhì)資源的并購(gòu)，擴(kuò)大對(duì)核心資源的控制類業(yè)務(wù)應(yīng)獲得銀行支持。而在鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，集中度偏低的細(xì)分行業(yè)中，企業(yè)兼并以及新企業(yè)上市增多，企業(yè)對(duì)并購(gòu)貸款、股權(quán)融資、發(fā)債的需求強(qiáng)烈。（三）企業(yè)流動(dòng)性管理需求增多，給銀行帶來(lái)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)隨著經(jīng)營(yíng)效益提高，企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)業(yè)務(wù)量、應(yīng)收應(yīng)付類業(yè)務(wù)量在增多，為銀行帶來(lái)存款、票據(jù)、國(guó)際結(jié)算、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。（四）消費(fèi)需求旺盛，給銀行帶來(lái)多樣的信貸機(jī)會(huì)目前，車貸是銀行支持新能源汽車消費(fèi)的主要方式。而汽車租賃是新能源汽車消費(fèi)的重要方式之一，近年來(lái)在我國(guó)發(fā)展非常迅速，一方面承租人可以作為借款方向銀行申請(qǐng)借款，未來(lái)以租金歸還借款；另一方面，汽車租賃公司

4、與汽車消費(fèi)公司也可以單獨(dú)作為借款人向銀行申請(qǐng)貸款用于購(gòu)買(mǎi)車輛。新能源汽車消費(fèi)的高速增長(zhǎng)給銀行帶來(lái)了消費(fèi)貸款和公司貸款的雙重機(jī)遇。二、重點(diǎn)合作對(duì)象由于目前產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的動(dòng)力電池為鋰動(dòng)力電池，所以本營(yíng)銷指引所指新能源汽車是指以鋰動(dòng)力電池為動(dòng)力的純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。本文將新能源汽車產(chǎn)業(yè)細(xì)分為資源提取、鋰動(dòng)力電池的各個(gè)部件生產(chǎn)、鋰電池電芯與電池組生產(chǎn)、新能源汽車的生產(chǎn)、充電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、 新能源汽車的消費(fèi)與租賃等子產(chǎn)業(yè)， 詳見(jiàn)附件1。3資源開(kāi)采、鋰電池和新能源汽車生產(chǎn)的客戶信息匯總請(qǐng)參考附件2。不同子產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)營(yíng)銷對(duì)象情況如下：（一）資源開(kāi)采類銀行應(yīng)重點(diǎn)支持資源體量大、資源優(yōu)質(zhì)、自身加工

5、能力突出的資源開(kāi)采類企業(yè)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、洛陽(yáng)鉗業(yè)、格林美等鋰資源與鉆資源企業(yè)。目前，贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份等已經(jīng)與我行開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，未來(lái)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與其他優(yōu)質(zhì)企業(yè)的合作。（二）鋰電池組件生產(chǎn)、電芯生產(chǎn)類應(yīng)主要考量鋰電池正極、負(fù)極、電解液、隔膜、電芯類生產(chǎn)企業(yè)的工藝領(lǐng)先性水平、市場(chǎng)份額、研發(fā)能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性等因索，擇優(yōu)支持細(xì)分行業(yè)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。鋰電池領(lǐng)域主要龍頭企業(yè)包括杉杉股份、貝特瑞、天賜材料、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、比亞迪等。杉杉股份、比亞迪等已經(jīng)與我行開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，我行與優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)的合作空間仍很廣闊。禁止進(jìn)入缺乏核心技術(shù)、整體自動(dòng)化水平低、開(kāi)工嚴(yán)重不足的企業(yè)；單

6、純擴(kuò)大產(chǎn)能、技術(shù)水平低、不符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的低水平重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目。（三）新能源汽車生產(chǎn)類由于新能源汽車生產(chǎn)是汽車廠商的業(yè)務(wù)之一，所以對(duì)該類企業(yè)的考量主要包括汽車集團(tuán)整體營(yíng)收能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、成長(zhǎng)性、產(chǎn)品品質(zhì)等因素。新能源汽車生產(chǎn)的主要企業(yè)包括宇通客車、比亞迪、北汽汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等大型4汽車集團(tuán)。與優(yōu)質(zhì)汽車集團(tuán)開(kāi)展存款、貸款和投行業(yè)務(wù)能給我行帶來(lái)巨大的收益，需要分行加大營(yíng)銷力度，擴(kuò)大銀企合作。禁止進(jìn)入缺乏自有技術(shù)，底盤(pán)和關(guān)鍵零部件完全通過(guò)外購(gòu)，簡(jiǎn)單組裝成整車后進(jìn)行銷售的企業(yè)；采用作坊式生產(chǎn)、裝配鉛酸電池、技術(shù)水平低下、產(chǎn)品質(zhì)量和安全性較差的低速電動(dòng)車制造企業(yè)。（四）充

7、電場(chǎng)充電場(chǎng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的主要企業(yè)包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和一些民營(yíng)企業(yè)。目前，我行可以積極支持國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為主體的充電場(chǎng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。禁止進(jìn)入為獲取國(guó)家補(bǔ)貼資金，盲目建設(shè)不符合充電設(shè)施國(guó)標(biāo)要求、建設(shè)規(guī)劃、用地政策等的充電站（樁）的企業(yè)和項(xiàng)目。（五）新能源汽車租賃與消費(fèi)從事新能源汽車租賃行業(yè)的主要企業(yè)為汽車租賃公司、電池生產(chǎn)商或新能源汽車生產(chǎn)商的汽車租賃子公司等。新能源汽車消費(fèi)貸款的主要客戶群體為個(gè)人車輛購(gòu)買(mǎi)者與企業(yè)車輛購(gòu)買(mǎi)者。目前，我行新能源汽車信貸的基數(shù)小，有較大的增長(zhǎng)空間。三、重點(diǎn)營(yíng)銷產(chǎn)品在不同地區(qū)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)區(qū)別較大。對(duì)于上下游產(chǎn)業(yè)集中的地區(qū)，要注重產(chǎn)業(yè)鏈綜合營(yíng)銷，為產(chǎn)業(yè)鏈上

8、下游的企業(yè)提供一體化、綜合性金融服務(wù)。對(duì)于只具備部分細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的地區(qū)，分行可以擇優(yōu)營(yíng)銷。（一）資源開(kāi)采類國(guó)內(nèi)企業(yè)還需繼續(xù)并購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)資源，并擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外礦石的提取5能力；國(guó)內(nèi)的青海鹽湖提鋰的生產(chǎn)線只具備年產(chǎn)1萬(wàn)噸碳酸鋰的能力，還需要進(jìn)一步新建生產(chǎn)線以提高產(chǎn)能。因此，除了短期資金需求，項(xiàng)目融資和并購(gòu)貸款也需要銀行支持。1.短期信貸資金支持。在結(jié)算、智能資金池、公司理財(cái)、代發(fā)工資等非授信業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，可以為客戶提供包括票據(jù)、一般企業(yè)流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈融資、短融與中票發(fā)彳了等服務(wù)。2.項(xiàng)目融資。密切關(guān)注優(yōu)質(zhì)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能與技術(shù)改造類項(xiàng)目，以財(cái)務(wù)顧問(wèn)、項(xiàng)目融資、技術(shù)改造貸款、牽頭銀團(tuán)貸款

9、、債券承銷等方式為客戶提供一攬子金融解決方案。3.并購(gòu)。緊密追蹤優(yōu)質(zhì)企業(yè)并購(gòu)資源、擴(kuò)大核心優(yōu)質(zhì)資源掌控力度的事件，以財(cái)務(wù)顧問(wèn)、并購(gòu)貸款、產(chǎn)業(yè)基金投資、定向增發(fā)、夾層融資、債券承銷、外匯貸款、內(nèi)保外貸等多種方法大力支持。（二）鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)類鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與下游的依存關(guān)系密切，經(jīng)營(yíng)效益與依附的車企的經(jīng)營(yíng)情況緊密相關(guān)。除資金周轉(zhuǎn)需求產(chǎn)生的流動(dòng)資金貸款需求以外，為滿足車企對(duì)電池需求而新建生產(chǎn)線和工廠，企業(yè)也需要銀行提供中長(zhǎng)期貸款支持。1.融資支持。電池類企業(yè)為擴(kuò)大市場(chǎng)份額，爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)車企，必然會(huì)通過(guò)新建工廠或擴(kuò)大存量工廠產(chǎn)能的形式增加產(chǎn)量，所以鋰動(dòng)力電池企業(yè)的流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目融資需求旺

10、盛，但基于子行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)考量，要關(guān)注企業(yè)的技術(shù)水平、行業(yè)地位、市場(chǎng)規(guī)模、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性等多方面因素，優(yōu)先支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并爭(zhēng)取擔(dān)保。2.圍繞企業(yè)流動(dòng)性資產(chǎn)、員工與高管個(gè)人資產(chǎn)，開(kāi)展綜合攬儲(chǔ)。6隨著規(guī)模的做大，電池企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)也在快速提升，要利用我行存款、現(xiàn)金管理、票據(jù)業(yè)務(wù)和貿(mào)易融資等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大企業(yè)在我行的存款比例。要以代發(fā)工資、白金信用卡等方式增加企業(yè)職工使用我行儲(chǔ)蓄卡、信用卡的業(yè)務(wù)量，要以高端財(cái)富管理等形式幫助企業(yè)高管提升個(gè)人財(cái)富。（三）新能源汽車生產(chǎn)類大型優(yōu)質(zhì)汽車集團(tuán)的需求是多樣的，沿著汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)銷會(huì)給銀行帶來(lái)巨大收益。我行與大型優(yōu)質(zhì)汽車集團(tuán)合作中，要以長(zhǎng)期合作的眼光把控風(fēng)險(xiǎn)，以整體獲

11、得收益為目標(biāo)，為客戶提供綜合金融服務(wù)。1.財(cái)資管理。財(cái)資管理是指以企業(yè)流動(dòng)性管理為核心，我行幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金在風(fēng)險(xiǎn)控制下獲得最大盈利。首先是我行提供圍繞閑余資金的存款、一般結(jié)算、資金歸集、現(xiàn)金管理、理財(cái)?shù)确?wù)，擴(kuò)大客戶資金收益率并獲得客戶存款積淀；提供圍繞票據(jù)業(yè)務(wù)的票據(jù)托收與貼現(xiàn)、票據(jù)開(kāi)立、票據(jù)大管家等服務(wù)，幫助客戶盤(pán)活手中票據(jù)資源，并獲得客戶存款積淀。其次，在符合國(guó)家相關(guān)法律、法律及郵儲(chǔ)銀行信貸規(guī)章制度和信貸審批條件的前提下，我行可以對(duì)客戶上下游交易對(duì)手提供供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資、車貸等業(yè)務(wù)。通過(guò)沿著核心企業(yè)上下游做業(yè)務(wù)，在汽車銷售領(lǐng)域提供應(yīng)收類、消費(fèi)類金融服務(wù)，在汽車零部件采購(gòu)方面提供應(yīng)付類

12、解決方案，一方面可以擴(kuò)大我行綜合收益，另一方面可以提高客戶的資金周轉(zhuǎn)效率、降低成本。72.融資服務(wù)。在資質(zhì)符合我行要求的情況下，針對(duì)企業(yè)流動(dòng)性資金需求和項(xiàng)目資金需求，我行可以提供一般企業(yè)流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目融資、銀團(tuán)貸款、貸款承諾函、并購(gòu)貸款等，滿足客戶多樣的融資需求。新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款機(jī)會(huì)較多、上下游融資需求較大，對(duì)于資質(zhì)良好和優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，新能源汽車項(xiàng)目產(chǎn)能不低于1萬(wàn)輛， 項(xiàng)目資本金比例不低于30%業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，可以適度支持，并優(yōu)先采用銀團(tuán)貸款方式。在直接融資方面，我行可以提供債券承銷與投資，為企業(yè)設(shè)計(jì)股權(quán)融資方案，將理財(cái)資金或者產(chǎn)業(yè)基金引入股權(quán)融資等。通過(guò)靈

13、活的組合直接融資和間接融資手段，可以幫助客戶改善財(cái)務(wù)狀況，降低融資成本，加強(qiáng)客戶與我們的合作。（四）充電樁、充電場(chǎng)類加強(qiáng)與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及省級(jí)電網(wǎng)公司在充電樁和充電場(chǎng)領(lǐng)域的合作，以結(jié)算、資金歸集、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目融資、流動(dòng)資金貸款、法人賬戶透支、融資租賃保理等方式給予支持。針對(duì)目前充電設(shè)施不完善的現(xiàn)狀，我行可以與企業(yè)合作建設(shè)充電樁，充分利用銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)附近的停車場(chǎng)空間，不僅為我行帶來(lái)一定收益，還為我行帶來(lái)客源。（五）新能源汽車租賃與消費(fèi)類目前，我行已經(jīng)以普通車貸的方式介入新能源汽車消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理要以我行車貸管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。我行還可以對(duì)獨(dú)立汽車租賃公司、電池生產(chǎn)商或新能源汽車

14、生產(chǎn)商的汽車租賃子公司發(fā)放公司類貸款，對(duì)承租人發(fā)放汽車租賃貸款，從而介入該領(lǐng)8域；或通過(guò)與融資租賃公司、新能源汽車采購(gòu)企業(yè)進(jìn)行三方合作，采用融資租賃保理產(chǎn)品提供金融服務(wù)，為用車企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)新能源汽車環(huán)節(jié)給予資金支持。四、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（一）動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步的風(fēng)險(xiǎn)鋰動(dòng)力電池自身的技術(shù)進(jìn)步也對(duì)電池生產(chǎn)企業(yè)有重大的影響。目前電池正極企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大的電芯生產(chǎn)企業(yè)也在向電池正極領(lǐng)域拓展，在競(jìng)爭(zhēng)中丟失市場(chǎng)份額、工藝技術(shù)無(wú)法保持領(lǐng)先的電池正極企業(yè)存在風(fēng)險(xiǎn)；電池負(fù)極、電解液生產(chǎn)企業(yè)雖然市場(chǎng)份額集中，但如果新型負(fù)極、固態(tài)電解液與原有產(chǎn)品差異巨大，企業(yè)不容易轉(zhuǎn)型。（二）企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)力電池生產(chǎn)屬于資本密集型，由于投入

15、資本多，生產(chǎn)線的利用率降低的情況時(shí)，企業(yè)會(huì)面臨虧損。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)通過(guò)降低產(chǎn)品價(jià)格的方式努力爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，保持生產(chǎn)線高利用率。所以，高凈利潤(rùn)率和低資產(chǎn)負(fù)債率的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更低。生產(chǎn)工藝水平一致的情況下，凈利潤(rùn)率的高低是衡量企業(yè)能否在競(jìng)爭(zhēng)中存活的關(guān)鍵指標(biāo)。汽車行業(yè)本質(zhì)上屬于重資產(chǎn)類周期型行業(yè)， 并且行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，所以新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)也面臨財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在汽車行業(yè)下行與衰退、企業(yè)本身丟失市場(chǎng)份額時(shí)，企業(yè)業(yè)務(wù)量下降，生產(chǎn)線利用率不足造成虧損。所以，凈利潤(rùn)率高于行業(yè)平均水平、資產(chǎn)負(fù)債率適度、市場(chǎng)份額大的企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更低。充電樁與新能源汽車租賃屬于重資產(chǎn)類，資產(chǎn)利

16、用率不足時(shí)，企9業(yè)會(huì)虧損。所以對(duì)于這類企業(yè)，一方面要考量資產(chǎn)負(fù)債率、凈利潤(rùn)率等指標(biāo)，另一方面要關(guān)注企業(yè)資產(chǎn)的利用率，對(duì)于充電樁類，主要關(guān)注充電樁的平均使用時(shí)間，對(duì)于汽車租賃類，主要關(guān)注汽車的出租比例。（三）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與行業(yè)地位下降的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與行業(yè)地位不是一成不變的，龍頭企業(yè)可能衰弱，行業(yè)新進(jìn)入者可以成長(zhǎng)為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。由于新能源汽車行業(yè)的高速增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)格局中保護(hù)自身利益的方式就是維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與行業(yè)地位，除了技術(shù)保持領(lǐng)先和財(cái)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健外，還包括為下游客戶提供更合適的產(chǎn)品與服務(wù)、保持市場(chǎng)份額和提高品牌影響力。這些優(yōu)勢(shì)的丟失會(huì)給業(yè)務(wù)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。（四）擔(dān)保物價(jià)值下降風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)

17、提供的股權(quán)、應(yīng)收賬款、存貨、土地、車輛、廠房和設(shè)備等擔(dān)保物，價(jià)值變化較大，如果價(jià)值下降會(huì)造成擔(dān)保物不足值，影響我行信貸安全。個(gè)人提供的車輛、股權(quán)等擔(dān)保物，也存在價(jià)值下降的情況。五、信貸管理要求（一）技術(shù)進(jìn)步方面持續(xù)跟蹤境內(nèi)外電池、汽車制造領(lǐng)域重大技術(shù)進(jìn)步，細(xì)致分析新技術(shù)的性能指標(biāo)、市場(chǎng)應(yīng)用前景、當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化程度、對(duì)現(xiàn)存企業(yè)的沖擊，認(rèn)真研究存量企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略，綜合判斷客戶未來(lái)的持續(xù)盈利能力與還款能力。（二）國(guó)家政策領(lǐng)域10重視國(guó)家政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響，深入分析政策變動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響，及時(shí)采取有效措施，抓住業(yè)務(wù)機(jī)遇，規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）企業(yè)財(cái)務(wù)情況持續(xù)跟蹤企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)與現(xiàn)金

18、流結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)性研究企業(yè)收入成本情況、融資能力、融資計(jì)劃與融資結(jié)構(gòu)，動(dòng)態(tài)調(diào)整企業(yè)的授信方案，一方面要滿足優(yōu)質(zhì)企業(yè)的資金管理與融資需求，另一方面要確保在企業(yè)財(cái)務(wù)惡化時(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，確保我行貸款安全。（四）企業(yè)市場(chǎng)份額變化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位的變化會(huì)引起企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額變化，所以要?jiǎng)討B(tài)跟蹤企業(yè)市場(chǎng)份額變化，密切關(guān)注市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大、效益不斷提升的企業(yè)，抓住業(yè)務(wù)機(jī)遇，擴(kuò)大合作；密切關(guān)注市場(chǎng)份額下降、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足的存量客戶，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案并及時(shí)采取有效措施確保貸款安全。11（五）擔(dān)保落實(shí)要精心選擇優(yōu)質(zhì)客戶，嚴(yán)格落實(shí)擔(dān)保，密切跟蹤市場(chǎng)評(píng)估值變化情況，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)我行授信的抵押率或質(zhì)押率水平，必要時(shí)采取

19、追加抵押擔(dān)保等措施，有效控制因押品價(jià)值貶損造成的不足值風(fēng)險(xiǎn)，確保我行貸款安全。（六）綜合回報(bào)一方面，要加強(qiáng)存款、現(xiàn)金管理、票據(jù)、公司貸款、貿(mào)易融資、投行、零售等業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，拓展銀企合作渠道，提高企業(yè)對(duì)我行的綜合回報(bào)水平；另一方面，由于諸多銀行也在爭(zhēng)搶新能源汽車行業(yè)的業(yè)務(wù)，銀行間的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，可以適當(dāng)降低個(gè)別業(yè)務(wù)的收益要求，而以整體獲得收益為目標(biāo)與優(yōu)質(zhì)企業(yè)開(kāi)展合作，從而獲得更大的業(yè)務(wù)份額和更高的綜合回報(bào)。附件：1.新能源汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈2.全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)信息匯總表3.江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司綜合金融服務(wù)案例附件212新能源汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域細(xì)分產(chǎn)業(yè)門(mén)類具體描述鋰動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈資源卅采鋰資源

20、卅采鋰礦石開(kāi)米與提純，鹽湖提鋰鉆的開(kāi)采鉆資源的開(kāi)采與提純鐐的開(kāi)采鐐資源的開(kāi)采與提純石墨天然石墨的開(kāi)米，人工石墨的加工電池部件制造電池正極的生產(chǎn)三元電池正極、磷酸鐵鋰電池正極等電池負(fù)極的生產(chǎn)天然石墨、人上石墨等隔膜的生產(chǎn)隔膜材料主要分為聚合物膜、無(wú)紡布膜。電解液的生產(chǎn)由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、相關(guān)添加劑等原料組成。常用電解質(zhì)主要是六氟磷酸鋰電芯制造和電池PACK電芯的生產(chǎn)圓柱、方形和軟包二種電芯電池PACK將電芯組裝、封裝并測(cè)試合格新我源汽車生產(chǎn)電機(jī)電動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)、測(cè)試與裝機(jī)永磁同步和交流異步電機(jī)為主電控控制器控制芯片、驅(qū)動(dòng)電路板等構(gòu)成電池動(dòng)力電池電池PACKBM漪其他底盤(pán)、內(nèi)飾、輪胎、車架

21、等整車組裝充電樁和充電場(chǎng)充電樁和充電場(chǎng)的建設(shè)充電樁和充電場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)附件213新能源汽車的消費(fèi)與租賃附件214全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)信息匯總表子行業(yè)名稱企業(yè)名稱規(guī)模財(cái)務(wù)穩(wěn)健性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)地位前景展望外部債券主體評(píng)級(jí)我行授信評(píng)級(jí)資源提取贛鋒鋰業(yè)大優(yōu)秀優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健無(wú)AA資源提取天齊鋰業(yè)大優(yōu)秀優(yōu)秀上游穩(wěn)健AA無(wú)資源提取鹽湖股份大合格良好上游快速發(fā)展AAAA+資源提取洛陽(yáng)鉗業(yè)大良好優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健AAAAA-資源提取格林美中等偏大良好優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健AAA-電池正極杉杉股份中等偏大優(yōu)秀優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健AAAA-電池負(fù)極貝特瑞小良好優(yōu)秀領(lǐng)先快速發(fā)展無(wú)AA電解液天賜材料小優(yōu)秀優(yōu)秀領(lǐng)先快速發(fā)展無(wú)無(wú)電芯與電池PACK國(guó)軒高科中等優(yōu)

22、秀良好上游穩(wěn)健AAA無(wú)電芯與電池PACK寧德時(shí)代大優(yōu)秀優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健無(wú)AAA-電芯與電池PACK比亞迪超大良好優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健AAAA-新能源汽車生產(chǎn)宇通客車超大良好優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健AAAAA新能源汽車生產(chǎn)北汽集團(tuán)超大良好良好上游穩(wěn)健AAAA+新能源汽車生產(chǎn)吉利汽車超大良好優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健無(wú)AA+新能源汽車生產(chǎn)長(zhǎng)安汽車超大良好良好上游穩(wěn)健AAA無(wú)新能源汽車生產(chǎn)上汽集團(tuán)超大良好優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健AAAAAA新能源汽車生產(chǎn)廣汽集團(tuán)超大優(yōu)秀優(yōu)秀領(lǐng)先穩(wěn)健AAA無(wú)表2中各列的含義如下：1.規(guī)模那一列是按營(yíng)收大小來(lái)劃分的，30億元以下?tīng)I(yíng)收劃分為小，70億元左右劃分為中等偏大，100億元左右營(yíng)收劃分為大，500億元及以上規(guī)模劃

23、分為超大；2.財(cái)務(wù)穩(wěn)健性主要是從資產(chǎn)負(fù)債率和凈利潤(rùn)率這兩個(gè)指標(biāo)考量， 資產(chǎn)負(fù)債率低且凈利潤(rùn)率高的企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健型就好；3.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是從企業(yè)的產(chǎn)銷研、管理、品牌、規(guī)模等方面考量企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中具備的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)此項(xiàng)越優(yōu)秀；4.行業(yè)地位是指企業(yè)處于細(xì)分行業(yè)的位置，領(lǐng)先因?yàn)橹鴮?duì)行15業(yè)有領(lǐng)導(dǎo)力，上游意味著處于行業(yè)前列；5.前景展望是基于政策、行業(yè)和企業(yè)自身情況，對(duì)企業(yè)未來(lái)幾年的發(fā)展前景做出的判斷；6.外部債券主體評(píng)級(jí)是指如果企業(yè)發(fā)過(guò)債，外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的評(píng)級(jí)；7.內(nèi)部評(píng)級(jí)是指已經(jīng)做過(guò)授信的客戶所獲得我行的內(nèi)部評(píng)級(jí)；附件316江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司綜合金融服務(wù)案例案例點(diǎn)評(píng)：江西贛鋒鋰業(yè)位于新能源汽車產(chǎn)

24、業(yè)鏈中的上游，是鋰電池上游的龍頭企業(yè)之一，掌握澳大利亞核心鋰礦石礦產(chǎn)資源。江西省新余市分行在認(rèn)真分析企業(yè)快速發(fā)展的前景后，積極營(yíng)銷客戶，拓展了公司存款、公司貸款、票據(jù)、國(guó)際業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，并圍繞著企業(yè)的職工和上下游開(kāi)展了個(gè)人金融與小企業(yè)金融業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)為我行創(chuàng)造了收益，為客戶提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，是銀企合作的典范。一、案例介紹（一）客戶基本情況江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司成立于2000年3月，公司位于江西省新余市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路，注冊(cè)資本74113.94萬(wàn)元，2010年在中小板上市，股票代碼002460。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬鋰及鋰鹽加工、鋰電材料生產(chǎn)，擁有6大生產(chǎn)基地，是國(guó)內(nèi)鋰系列產(chǎn)品品種最齊全、產(chǎn)品加工鏈

25、最長(zhǎng)、工藝技術(shù)最全面的專業(yè)生產(chǎn)商，實(shí)現(xiàn)了鋰系列產(chǎn)品多元化。目前公司的研發(fā)能力、產(chǎn)品技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模以及市場(chǎng)份額等綜合實(shí)力位列國(guó)內(nèi)鋰產(chǎn)品深加工領(lǐng)域第_。圖 1.贛鋒鋰業(yè)業(yè)務(wù)范圍公司近幾年來(lái)發(fā)展迅速，2017年9月30日總資產(chǎn)61.67億元， 較年初增長(zhǎng)23.59億元；凈資產(chǎn)30.36億元，較年初增長(zhǎng)5.45億元。前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.42億元，同比增長(zhǎng)8.19億元，增幅40.48%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11.4億元，同比增長(zhǎng)5.33億元，增幅87.81%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.03億元，同比增長(zhǎng)5.17億元，增幅106.38%。公司擁有“國(guó)家博士后科研工作站”、 “鋰基新材料國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心

26、”和院士工作站；擁有“江西省鋰電新材料工程技術(shù)研究中心”、“江西省鋰基新材料工程研究中心”、“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”和“省級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)”四個(gè)省級(jí)研發(fā)平臺(tái)。承擔(dān)國(guó)家“863科技計(jì)劃項(xiàng)目”、“國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興與技術(shù)改造項(xiàng)目”、“國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目”、“江西省科技重大專項(xiàng)”、 “江西省重大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”等省級(jí)以上項(xiàng)目30多項(xiàng)。申請(qǐng)國(guó)家專利92項(xiàng)，其中國(guó)家發(fā)明專利45項(xiàng)，獲授權(quán)國(guó)家專利77項(xiàng)，其中發(fā)明專利30項(xiàng)，主持起草國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，主持或參與起草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)，榮獲省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)10項(xiàng)，其中江西省技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)3項(xiàng)，江西18省技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，江西省科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。公司以拓寬上下游

27、產(chǎn)業(yè)鏈、打造鋰行業(yè)上下游一體化為發(fā)展戰(zhàn)略。一是公司持有43.1%股權(quán)的澳大利亞RIM公司MtMarion鋰礦項(xiàng)目順利投產(chǎn)， 并成功參股加拿大美洲鋰業(yè)和澳大利亞Pilbara,不斷拓寬原材料的多元化多渠道供應(yīng)，打破公司的原料束紳，優(yōu)化公司原料結(jié)構(gòu)，降低綜合成本，提升盈利性。二是全力推進(jìn)1.5萬(wàn)噸碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)、新增2萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目，同時(shí)在江西寧都成立全資子公司寧都贛鋒，并投資5.03億元建設(shè)1.75萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)線，積極擴(kuò)張產(chǎn)能。三是公司發(fā)行9.28億元可轉(zhuǎn)換公司債券，投資建設(shè)年產(chǎn)6億瓦時(shí)高容量鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，積極進(jìn)軍鋰電下游，加快打造優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池產(chǎn)線的步伐。（二）客戶需求根據(jù)前期多次實(shí)地走訪及

28、需求分析， 公司主要分為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、 項(xiàng)目建設(shè)、股權(quán)投資三大需求。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求方面，從公司上下游分析，上游原料70俺過(guò)境外采購(gòu)， 30%!過(guò)境內(nèi)采購(gòu)； 下游產(chǎn)品70響境內(nèi)銷售，30炳境外銷售。境內(nèi)以現(xiàn)金及銀行承兌匯票為主要結(jié)算方式，境外以國(guó)際信用證及TT電匯為主要結(jié)算方式。在項(xiàng)目建設(shè)需求方面，公司主要進(jìn)行股權(quán)融資，通過(guò)資本市場(chǎng)募集資金及發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券滿足項(xiàng)目建設(shè)需求。在19股權(quán)投資需求方面，公司一方面通過(guò)資本市場(chǎng)募集資金，另一方面則通過(guò)銀行并購(gòu)貸款解決資金需求。圖 2.客戶需求結(jié)構(gòu)圖公 n 一需求項(xiàng)目建諼生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)股權(quán)投資y 罕w罰w連墓黛資金可轉(zhuǎn)僮I流動(dòng)資金禁搖業(yè)角國(guó)際業(yè)務(wù)弁購(gòu)員款虱資金在

29、了解公司自身需求的同時(shí)， 新余分行還了解到該公司存在供應(yīng)鏈上下游小企業(yè)融資以及公司員工個(gè)人業(yè)務(wù)等衍生金融需求。因此，在挖掘公司自身需求的同時(shí)，充分貫徹板塊聯(lián)動(dòng)的理念，積極拓展小企業(yè)金融及個(gè)人金融業(yè)務(wù)，滿足其上下游企業(yè)融資需求以及公司員工消費(fèi)貸款及高管股權(quán)融資需求。圖 3.拓展需求結(jié)構(gòu)圖拓展需求小企業(yè)金融個(gè)人金融J/授信業(yè)務(wù)低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)消費(fèi)貸款股權(quán)質(zhì)押（三）綜合金融服務(wù)思路及運(yùn)作過(guò)程新余市分行于2014年開(kāi)始對(duì)接客戶，由于公司為新余市優(yōu)質(zhì)上市公司，是各家金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相營(yíng)銷的對(duì)象，多家國(guó)有商業(yè)銀行早已搶占先機(jī)，且普遍授信金額較大、利率較低，我行面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。為攻克難關(guān)，新余市分行立即成立了工作組

30、，由20“一把手”親自掛帥，全程參與并推進(jìn)合作進(jìn)度，以客戶需求為導(dǎo)向，對(duì)其進(jìn)行深度分析和挖掘。結(jié)合分行自身產(chǎn)品及服務(wù)能力實(shí)際情況，工作組經(jīng)認(rèn)真研究后確立了最為有效的發(fā)展舉措：以公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求為主攻方向，以公司信貸提規(guī)模、票據(jù)業(yè)務(wù)做服務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)推產(chǎn)品，通過(guò)“三駕馬車”解決企業(yè)碰到的實(shí)際問(wèn)題，滿足企業(yè)的實(shí)際需求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)綜合金融服務(wù)。圖 4.綜合金融服務(wù)方案民林需求糧票數(shù)導(dǎo)料才、管理繁那 05品設(shè)計(jì)，另?yè)?jù)大言寶同休常禮盤(pán)明耳.析付噬款 OV 產(chǎn)品設(shè) il,銀理貼現(xiàn)、很票升立耳體需求，現(xiàn)金支村貸款，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)V 產(chǎn)品設(shè)巾時(shí)卜而輸動(dòng)篡金貸款其株需雙，國(guó)際信月注結(jié)算&V 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)立國(guó)際信

31、卻云、進(jìn)口信用證押匯具體銅求 I電匯結(jié)茸 OV產(chǎn)品設(shè)計(jì) TT 電匯，進(jìn)口 TT 眥黃、出口岌票融賞、費(fèi)境人民市業(yè)務(wù)耳體需求.極宮賞金交圾 VV 產(chǎn)品設(shè)計(jì)，即期鐳含匯、遠(yuǎn)期結(jié)含匯具體需禮叫投咨 0V產(chǎn)品設(shè)內(nèi)保外貸制定產(chǎn)品方案后， 鑒于企業(yè)對(duì)我行了解程度不高， 工作組決定先從服務(wù)著手，迅速拿下第一筆合作業(yè)務(wù)，迅速確立第一合作印象，迅速擦亮郵行品牌，真情向企業(yè)推介“票據(jù)大管家”業(yè)務(wù),介紹該產(chǎn)品相比于其他銀行的優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)邀請(qǐng)了企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人21一行實(shí)地參觀我行票據(jù)中心，從人員配備、審驗(yàn)技術(shù)、硬件設(shè)施、市場(chǎng)占有率等多方面向客戶展示我行實(shí)力，并邀請(qǐng)客戶前期先拿一部分銀票嘗試辦理。實(shí)地參觀結(jié)束后，客戶于20

32、15年3月正式簽署“票據(jù)大管家”協(xié)議，同年3月辦理首筆“票據(jù)大管家”業(yè)務(wù)，入庫(kù)30張，金額761萬(wàn)，并正式與我行建立合作關(guān)系。在有了合作基礎(chǔ)后，工作組立即啟動(dòng)授信流程申報(bào)工作，并于2016年1月發(fā)放首筆流動(dòng)資金貸款，隨后于2016年3月辦理首筆國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，2016年9月辦理第一筆國(guó)際信用證及進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)。同時(shí)，通過(guò)板塊聯(lián)動(dòng)，帶動(dòng)企業(yè)員工個(gè)金業(yè)務(wù)及上下游小企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了我行與客戶的全面合作。合作成果全面開(kāi)花：截至2017年底，我行累計(jì)為客戶發(fā)放貸款3.1億元、辦理貿(mào)易融資1887萬(wàn)元、辦理國(guó)際結(jié)算6180萬(wàn)美元、辦理結(jié)售匯3415萬(wàn)美元、辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)4.5億元、開(kāi)立承兌2.6億元、購(gòu)買(mǎi)機(jī)構(gòu)理財(cái)1.5億元，同時(shí)客戶在我行公司存款日均余額達(dá)6000萬(wàn)元以上，個(gè)人存款達(dá)4500萬(wàn)以上，員工辦理綜合消費(fèi)貸款累計(jì)達(dá)1560萬(wàn)元、信用消費(fèi)貸款累計(jì)達(dá)1390萬(wàn)元，我行為其供應(yīng)鏈上下游小企業(yè)客戶辦理融資業(yè)務(wù)6600萬(wàn)元?？蛻衾塾?jì)為我行產(chǎn)生收益達(dá)到1274.82萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了銀企合作的互惠共贏！2018年新余市分行將進(jìn)一步加深與企業(yè)的合作力度，一是繼續(xù)擴(kuò)大已有業(yè)務(wù)規(guī)模，增加資金沉淀；二是加大新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的推進(jìn)力度，拓展客戶需求。當(dāng)前企業(yè)高管股權(quán)質(zhì)押貸款已審批金額7.6