1、1、煤炭裝備制造業(yè)是我國(guó)煤炭工業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級(jí)和持續(xù)發(fā)展的裝備部，也是構(gòu)建新型煤炭工業(yè)體系的關(guān)鍵因素和重要保障。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)煤炭裝備制造業(yè)取得了巨大進(jìn)步，大型煤炭裝備自主研發(fā)能力、制造技術(shù)與綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，部分產(chǎn)品技術(shù)水平躍居世界前列。我國(guó)開(kāi)采裝備技術(shù)的一些方面已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)或領(lǐng)先水平，要充分認(rèn)識(shí)煤機(jī)協(xié)會(huì)為推動(dòng)煤炭行業(yè)改革發(fā)展發(fā)揮的重要作用。2、他明確指出，必須看到，我國(guó)煤炭裝備制造能力總體水平低、生產(chǎn)集中度低、部分大型設(shè)備和關(guān)鍵零部件仍然依賴進(jìn)口等問(wèn)題依然突出。產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)水平低，有些標(biāo)準(zhǔn)多年無(wú)修訂，已不能適應(yīng)現(xiàn)有產(chǎn)

2、品發(fā)展需要；產(chǎn)品設(shè)計(jì)理論和手段落后，產(chǎn)品使用壽命短、可靠性差；產(chǎn)品制造工藝、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)手段、加工設(shè)備落后；產(chǎn)品可靠性和加工制造工藝研究不夠；盡管我國(guó)煤炭裝備制造業(yè)生產(chǎn)總數(shù)量居世界第一位，但存在著：有規(guī)模、無(wú)實(shí)力，有體系、缺原創(chuàng)，有數(shù)量、無(wú)巨頭，有產(chǎn)值、缺效益，有單機(jī)、缺成套，有出口、缺檔次。要認(rèn)清形勢(shì)，抓住機(jī)遇，努力推進(jìn)煤炭裝備制造業(yè)全面發(fā)展。3、他提出，第一，要注重引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，推進(jìn)煤炭裝備國(guó)產(chǎn)化。第二，要注重信息化和工業(yè)化融合，提高煤炭裝備智能化水平。第三，要注重現(xiàn)代綠色制造理念，提高煤炭裝備再制造能力。第四，要注重集團(tuán)化與專業(yè)化相結(jié)合，推動(dòng)煤炭裝備制造業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。報(bào)告指出，煤機(jī)裝備制

3、造業(yè)承擔(dān)著為煤炭企業(yè)提供技術(shù)裝備的任務(wù)，是我國(guó)煤炭工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)和發(fā)動(dòng)機(jī)，是煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級(jí)和持續(xù)發(fā)展的重要保障。煤機(jī)裝備制造業(yè)今后一個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)任務(wù)是：認(rèn)真梳理發(fā)展思路，以產(chǎn)品為龍頭，以技術(shù)為手段，建立健全發(fā)展體系，實(shí)現(xiàn)設(shè)備系列化;適應(yīng)兩化融合、綠色開(kāi)采、生態(tài)文明建設(shè)的新要求，掌握煤機(jī)發(fā)展新趨勢(shì)；組織好七個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域、十二項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，推進(jìn)八大煤炭裝備產(chǎn)業(yè)集群和制造基地建設(shè)，推動(dòng)煤機(jī)質(zhì)量品牌建設(shè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展;加強(qiáng)國(guó)際交流與合作。全國(guó)政協(xié)常委、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王顯政在總結(jié)講話中，深刻、清晰地分析了當(dāng)前我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)，指出，煤機(jī)裝備制造業(yè)是推進(jìn)煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)

4、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的裝備部，是構(gòu)建新型煤炭工業(yè)體系的重要組成部分。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，煤機(jī)裝備制造業(yè)取得了巨大進(jìn)步，以采掘?yàn)楹诵?，涵蓋勘探、洗選加工、煤化工、節(jié)能減排等方面的煤機(jī)裝備體系已經(jīng)形成。大型煤機(jī)裝備自主研發(fā)能力、制造技術(shù)與綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，部分產(chǎn)品技術(shù)水平躍居世界前列。他強(qiáng)調(diào)，在看到成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識(shí)到，我國(guó)煤炭機(jī)械裝備制造水平與煤炭工業(yè)整體發(fā)展要求相比，還有一些不適應(yīng)、不協(xié)調(diào)，技術(shù)和裝備水平滯后的問(wèn)題。面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)，煤機(jī)裝備制造業(yè)要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以提高裝備國(guó)產(chǎn)化水平、增強(qiáng)大型成套裝備制造能力和產(chǎn)品的可靠性為目標(biāo)，以攻克核心

5、技術(shù)、加快關(guān)鍵部件研發(fā)為重點(diǎn)，以推進(jìn)煤礦裝備業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和管理創(chuàng)新為抓手，促進(jìn)煤礦裝備制造業(yè)健康發(fā)展，為提升煤炭工業(yè)發(fā)展的科學(xué)化水平提供支撐。他要求煤機(jī)企事業(yè)單位，要依靠科技進(jìn)步，瞄準(zhǔn)國(guó)際煤機(jī)裝備制造技術(shù)發(fā)展前沿，加大核心技術(shù)攻關(guān)，努力提高煤機(jī)裝備技術(shù)水平；要實(shí)施名牌戰(zhàn)略，努力提高煤機(jī)裝備產(chǎn)品質(zhì)量，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的煤機(jī)品牌；要加強(qiáng)全過(guò)程管理，努力提高煤機(jī)裝備服務(wù)質(zhì)量；要培育優(yōu)勢(shì)企業(yè)，引領(lǐng)和提高全行業(yè)煤機(jī)裝備制造水平。這是煤機(jī)設(shè)備行業(yè)一次盛會(huì)，這次盛會(huì)使同行相互了解，認(rèn)識(shí)彼此，共為這個(gè)行業(yè)發(fā)展盡一份心力。、基本情況介紹4、2000年以來(lái)*煤炭需求急劇增氏帶動(dòng)煤炭開(kāi)采業(yè)室前景%且接為煤炭開(kāi)采和加

6、匚利用提供服務(wù)的煤炭裝備業(yè)和服務(wù)業(yè)也年入歷史上.最快的發(fā)展階段，原因在于煤炭生產(chǎn)規(guī)模、煤炭產(chǎn)量+加工數(shù)量、加工深度和開(kāi)采難度等指標(biāo)大幅增尚悔袋裝品業(yè)和啜芬4提H迫切療求,煤圾企業(yè)銷售收入和掙利澗等財(cái)務(wù)指斥大幅改再便乩購(gòu)買(mǎi)斷裝備的能力大大增強(qiáng).因此，需求L升從根本上決定了2006,012年是煤炭找備行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期口二、中國(guó)煤機(jī)市場(chǎng)規(guī)模1、中國(guó)煤機(jī)總產(chǎn)值情況中國(guó)煤機(jī)總產(chǎn)值情況年份20062007200820092010總產(chǎn)值（萬(wàn)元）28997S64960896579R8196943)3687592,國(guó)內(nèi)煤機(jī)市場(chǎng)規(guī)模5、年份20062002ms20092010燃機(jī)產(chǎn)量理il機(jī)6569721305

7、1905栗煤機(jī)的65托6616就772雨楹運(yùn)輸扒39154g7?42>64對(duì)47打液n;王柴2981406604699855050門(mén)制7煤機(jī)潸費(fèi)總量掘進(jìn)機(jī)656972343B051905柔煤機(jī)596546661劑板運(yùn)輸機(jī)加15期力42把444*；3液JR支架298rl406604699&機(jī)精餌6新萬(wàn)元煤機(jī)銷售金5元）掘進(jìn)機(jī)046401816SC*255170盼40。5-1500采也機(jī)2980003U030DM355O412800501SOO刮板運(yùn)諭機(jī)1957502436002IL«<X)34,+40425970液玉支聚74677?93518

8、01080954137625。1872675目前國(guó)內(nèi)煤礦主要采用國(guó)內(nèi)煤獷機(jī)械設(shè)備|因?yàn)閮r(jià)格具競(jìng)爭(zhēng)力、質(zhì)量及技術(shù)水平不斷提升及能提供及時(shí)的服務(wù)，6、表3國(guó)內(nèi)外主要煤炭設(shè)備比較產(chǎn)地棉格設(shè)備能力年）服務(wù)采煤機(jī)，利板機(jī)壽命萬(wàn)噸）液壓支架壽命（萬(wàn)噸自動(dòng)化程度國(guó)產(chǎn)較低200及時(shí)500.8001000.1500可靠性較低手動(dòng)掾作進(jìn)口一般為國(guó)內(nèi)的2倍以上600相對(duì)弱2000.25003000可靠性較離自動(dòng)化程度島從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)仔，國(guó)內(nèi)煤炭裝備企業(yè)普遍存在規(guī)模小、布局政，這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理意味著優(yōu)勢(shì)企業(yè)將在整合llJ場(chǎng)、打造配套體系、制定行業(yè)標(biāo)，住等方面具有更大的比較優(yōu)勢(shì)，更容易脫穎而HI，進(jìn)而成發(fā)在巨頭。從

9、裝備水平水，國(guó)產(chǎn)煤炭裝備裝后國(guó)際先進(jìn)卜備可靠性、智能化和信息化等指標(biāo)明顯偏低，但過(guò)去幾年不斷提升.在裝備制造研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等環(huán)節(jié)狀徨突破。作為煤炭大國(guó),近年國(guó)內(nèi)尚端煤炭采掘機(jī)械與國(guó)外先進(jìn)水平的差距在不斷縮小，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額也在不斷擴(kuò)大。例如國(guó)內(nèi)液壓支架市場(chǎng)每年都行150億到200億的市場(chǎng)總吊：，II中進(jìn)門(mén)機(jī)械設(shè)備數(shù)年是相當(dāng)少的一部分,絕大多數(shù)是國(guó)產(chǎn)設(shè)備。成本優(yōu)勢(shì)為國(guó)內(nèi)煤機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商在市場(chǎng)上提供了強(qiáng)大的爭(zhēng)力，平均價(jià)格比進(jìn)口設(shè)備便宜一半，是國(guó)內(nèi)煤機(jī)生產(chǎn)商能夠在國(guó)內(nèi)能得到充足的訂單的原因。同時(shí)，住提供優(yōu)質(zhì)完善的售后服務(wù)、對(duì)本土客戶需求進(jìn)入深入細(xì)致的了解以及配件價(jià)格及銷售方面中國(guó)煤機(jī)產(chǎn)品和生產(chǎn)企

10、業(yè)也比F-J類國(guó)際公司相比也占有一定優(yōu)勢(shì)Q4、國(guó)內(nèi)掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)廠家排名表4國(guó)內(nèi)掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)廠家排名（銷售員：ft）序號(hào)廠家200620072008200920101三一直型裝備有限公司(Q283366435580佳木斯煤F機(jī)械有總公司2352583623253873煤炭科學(xué)研究總院太原分院1972022182452654上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司一157490865石家莊煤F機(jī)械有限公司958112077746鞍山演力重工布限公司1328S826197沈陽(yáng)北方交通重工集困有取公司*311Z內(nèi)木探機(jī)王廣J豕加若表5國(guó)內(nèi)采煤機(jī)生產(chǎn)廠家排名（銷售量:：臺(tái)）序號(hào)廠家200620072008200920101

11、碼西螺M機(jī)械有限公司1381241791681962太版礦山機(jī)械集團(tuán)限公訶81115114137150-5-3西安媒M機(jī)械有限公司8910492931134上海創(chuàng)力集團(tuán)股份僅限公W一5070871175無(wú)期感達(dá)機(jī)械有限公司707387113716遼源煤礦機(jī)械制造有限貢任公司33424941516、國(guó)內(nèi)刮板運(yùn)輸機(jī)生產(chǎn)廠家排名及6國(guó)內(nèi)刮板運(yùn)輸機(jī)生產(chǎn)廠家排名（博含量,臺(tái)）序號(hào)廠家2006200/20082(292U101中煤張家口煤礦機(jī)摘自限公司33536130$2382392一山西煤0機(jī)械制造仃限公司1301591851381653西北奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司1571721521481734吉林蛟河煤

12、機(jī)制造有限司1S91891491372025兗了集團(tuán)大陸機(jī)械有段公司1711141481261026山西忻州通用機(jī)械有隈司86557681707、國(guó)內(nèi)液壓支架生產(chǎn)廠家排名表7國(guó)內(nèi)液壓支架生產(chǎn)廠家排名（銷售吊:：架）序號(hào)廠家200620072008200920106-1鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)有限公司680368821058412661150862平頂山煤礦機(jī)械有限公司382738885213536463593鄭州四維機(jī)電設(shè)防制造有跟公司一32564223630473874中煤北京煤礦機(jī)械有限公司357840833632364844065山西平陽(yáng)重工機(jī)械有限費(fèi)任公司2470233124703824521

13、26重慶大江信達(dá)車(chē)輛股份公司278826992179394345168、國(guó)內(nèi)煤機(jī)生產(chǎn)廠家綜合排名表8國(guó)內(nèi)煤機(jī)生產(chǎn)廠家綜合排名（萬(wàn)元）表8國(guó)內(nèi)媒機(jī)生產(chǎn)J冢綜合洋名（力兀）序號(hào)廠家200620072008200920101鄭州煤礦機(jī)械案閉市限公司2038992224443722344743076645692中煤張家口煤牙機(jī)域有限公司1282591522981699021892422588363中煤北京煤仁機(jī)械有限公司923721218501478521731552002314三一重型裝備有限公司600091346521901382683465西北奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有隈公司8920792165114012

14、1330531832126山條礦機(jī)集團(tuán)公司89880547091046711190901274827上溝創(chuàng)力集團(tuán)股價(jià)有限公司12617333745595374214三、國(guó)內(nèi)主要煤機(jī)企業(yè)對(duì)比H前，煤機(jī)企業(yè)并購(gòu)、;加速。麗i例出了國(guó)內(nèi)煤機(jī)設(shè)備行業(yè)的主要企業(yè)集團(tuán)i四、煤機(jī)行業(yè)取得的主饕成就用大煤炭裝備水平明顯提高。全國(guó)大型煤礦采掘機(jī)械化程度達(dá)92.5%,世界首座定員100人、年產(chǎn)干力噸煤炭的合自動(dòng)化礦井建成。我國(guó)的采煤機(jī)裝機(jī)功率已達(dá)到2760kW.掘進(jìn)機(jī)功率350kW、刮板運(yùn)輸機(jī)功率3X1600kW、液壓支架支護(hù)高度達(dá)7米。充分展示了我國(guó)/大煤炭裝備白七研發(fā)能力、制造技術(shù)與綜合實(shí)力上達(dá)到世界先進(jìn)水平

15、，為國(guó)家特厚媒層獷井實(shí)現(xiàn)安全高效綜合機(jī)械化開(kāi)采提供了rr力支持。-11-口主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。年產(chǎn)600800力噸綜采設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,年產(chǎn)1000萬(wàn)噸綜采設(shè)備經(jīng)井卜'匚業(yè)性試驗(yàn)后通過(guò)了技術(shù)鑒定，年產(chǎn)1200萬(wàn)叱部分國(guó)產(chǎn)綜采袋備正在F井安裝。薄煤層高產(chǎn)高效2X400kWH動(dòng)化刨煤機(jī)組正常運(yùn)行?！白叱鋈?、引進(jìn)來(lái)”戰(zhàn)略有所突破。中煤裝備、鄭州煤機(jī)、三一噸裝、大地科技等企業(yè)的綜采綜掘及洗選設(shè)備，出口印度、俄羅斯、美國(guó)、伊朗、越南等國(guó)。中煤裝備公司收購(gòu)英國(guó)帕森斯公司制鏈技術(shù)及設(shè)備，太重煤機(jī)成功收購(gòu)澳大利亞以生產(chǎn)井卜米鉆機(jī)為上的威利郎沃國(guó)際集團(tuán)，為中國(guó)品牌裝備進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)奠定基題一煤機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚

16、初具規(guī)模。中煤裝備、鄭州煤機(jī)、天地科技、太理煤機(jī)、三一重裝、上海創(chuàng)力、平頂山煤機(jī)、西安重裝、北方交通交等一大批骨干煤機(jī)企業(yè)“退城進(jìn)園”O(jiān)淮南、淮北、昌吉、雞西等以城市為俵托打造煤機(jī)基地。兗州、新汶、徐州、平頂山、晉城等煤業(yè)集團(tuán)都加大了煤機(jī)投入成立煤機(jī)裝備集團(tuán)。利用資本市場(chǎng)發(fā)展壯大企業(yè)。天地科技、三-重裝、國(guó)際煤機(jī)、鄭州煤機(jī)、山東礦機(jī)、鄭州四維、林州用機(jī)七家煤機(jī)企業(yè)先后在境內(nèi)外成功匕k-12-中國(guó)煤機(jī)無(wú)論是行業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力都有了人幅提升。但是我國(guó)煤機(jī)制造低水平底城建設(shè)、企業(yè)眾多、管理粗放、大而不屈、創(chuàng)新能力弱、制造水平落后、部分人電設(shè)備和關(guān)鍵零部件依賴、進(jìn)【等問(wèn)題依然支出

17、。從煤機(jī)行業(yè)發(fā)展不，到2015年,個(gè)I"煤礦裝存總產(chǎn)值將超過(guò)1500億元。煤機(jī)產(chǎn)業(yè)向高端升級(jí)有所突破，年銷售收入仃億元以上的企業(yè)集團(tuán)34個(gè)，年銷售收入50700億元以上的市點(diǎn)企業(yè)4-5個(gè)，培仃躋身于中國(guó)制造100強(qiáng)企業(yè)1個(gè)，500強(qiáng)2個(gè),這些企業(yè)年銷售收入占全國(guó)煤礦裝備收入額的60%以上，再推動(dòng)3-5家煤礦裝備企業(yè)上市。五、未來(lái)煤礦機(jī)械的需求預(yù)期2006-2010年間，我國(guó)煤炭產(chǎn)量及固定資產(chǎn)投資情況如表1所示:表120062010煤炭產(chǎn)M及固定資產(chǎn)投資情況年份20062007200820092010煤炭產(chǎn)歷億叫23.825326.229.132.4元）1459180524113056

18、.933784.7增長(zhǎng)率（%>25.56237133.5726.7923.8料來(lái)源：II，1-13-煤炭機(jī)械市場(chǎng)需求主要由新開(kāi)匚礦井的生產(chǎn)需求、在用設(shè)備的更新、機(jī)械化開(kāi)采化率提高帶來(lái)的技術(shù)改造需求以及零配件更新維修笠四個(gè)需求因素心動(dòng)O1、新建煤礦的需求將平穩(wěn)增長(zhǎng)2011年5月國(guó)家能源H頒布煤炭業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃征求總見(jiàn)稿，根據(jù)該規(guī)劃，“卜二五”期間我國(guó)煤礦建交到2015年,煤炭產(chǎn)痘達(dá)到37.9億噸，比2010年增長(zhǎng)5.5億噸6按煤礦設(shè)計(jì)規(guī)范要求，現(xiàn)在新建礦井噸煤平均投入1000元/噸,到2015年要增加到37.9億噸,比2010年要凈增5.5億噸，煤炭I.業(yè)新增投資不低于5500億元.

19、礦山機(jī)電管理工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，煤礦的固定資產(chǎn)投入中有55%65%為機(jī)械動(dòng)力設(shè)備和設(shè)施，價(jià)值約3025億到3575億元。其中煤炭裝冬要汽機(jī)械動(dòng)力設(shè)備和設(shè)施的50%,約1650億元。20112M5年煤炭行業(yè)新建煤礦投資總額約為5500億元,新增煤炭產(chǎn)能需要的煤炭裝備投資約為1605億元。假設(shè)年增氏率按10%即略高產(chǎn)相應(yīng)的GDP的增接率測(cè),根據(jù)煤炭I：業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)測(cè)算，20112016新增產(chǎn)能的煤炭裝備投資顓如表2所示。表22011-2016新增產(chǎn)能的煤炭裝備投資額預(yù)測(cè)年份201120122013201420152016合計(jì)新建建速投資總項(xiàng)（乞元）為2.69923109111201.311321.414

20、53.669636斯建產(chǎn)能的煤炭裝備歿9E（億元）26742941323.6355.9391.5430.72063.2增長(zhǎng)率（%）10%10%10%10%10%10%2、設(shè)備更新的需求將快速增長(zhǎng)煤炭設(shè)備的更新需求是由設(shè)備使用達(dá)到設(shè)計(jì)壽命或是老化.而產(chǎn)生的設(shè)備更新的需求。我國(guó)煤機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)壽命一般為5年,更新周期平均為5年。因此,2011年2016年之間的設(shè)備更新需求主要取決于2006-2011年之間的設(shè)備投資額。2006年以來(lái)，我惘煤機(jī)銷設(shè)年均增速在34%以上。預(yù)示木來(lái)兒年我國(guó)煤機(jī)更新?lián)Q代需求也會(huì)會(huì)保持快速增長(zhǎng)。我們測(cè)算2011年的改備更新改造為396億元。表32011-2016期間設(shè)備更新改造

21、帶來(lái)的煤炭設(shè)備投資預(yù)測(cè)年份201120122013201420152016世善更新改造（億兀）396.0514.8669.286991130.91470.17增長(zhǎng)率（）30.00300030.0030.0030.0030.003、機(jī)械化程度大幅提高將帶動(dòng)需求快速增長(zhǎng)我國(guó)煤炭開(kāi)采業(yè)目前的現(xiàn)狀是綜采率較低。-15-煤炭開(kāi)采rr3種方式：炮采、普采及綜采，其中炮采已經(jīng)被淘汰,普才和綜采是我國(guó)煤炭開(kāi)采的上要方式。從六七i年代開(kāi)始推行普采以來(lái)，我國(guó)煤炭行業(yè)已經(jīng)結(jié)束純礦廠.開(kāi)采的歷史階段，目前機(jī)械化率在70%左右,其中新建大型煤礦90%以上采用機(jī)械化，小煤礦機(jī)械化率比較低,在30%左右。同后國(guó)家相比，我們

22、的機(jī)械化率比較低，類I玉195%以上都采用機(jī)械化采煤，即使薄煤層機(jī)械化率也超過(guò)90%。未來(lái)我國(guó)的機(jī)械化率還有比較大的提升空間。我國(guó)煤炭仃業(yè)的綜采率在44%左右，處于很低的水平。山2000年以前.我國(guó)不能提供大型煤炭綜采設(shè)備,大部分煤機(jī)都來(lái)自進(jìn)口，11進(jìn)口設(shè)備價(jià)格極高,煤炭行業(yè)普遍沒(méi)有動(dòng)力采用綜采方式提高采煤效率和安全性，使得我國(guó)煤礦開(kāi)采綜采化率不高。目前，國(guó)內(nèi)煤機(jī)企業(yè)已經(jīng)能夠提供全套J1便宜的大型綜采設(shè)備隨著小煤礦關(guān)閉重組，未來(lái)5年煤炭行業(yè)綜采率珞大幅度提高。根據(jù)煤炭l：、U展“十二五”規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿），到2015g彳川煤5采煤仇械化程度達(dá)到75%以上。我們估算至2016年我國(guó)煤礦機(jī)械化水平

23、將達(dá)到85%以L。未來(lái)5年,小煤礦整合將極大的提高我國(guó)煤炭仃業(yè)的機(jī)械化率。根據(jù)煤炭行業(yè)“十二五”初步規(guī)劃.國(guó)內(nèi)要形成10個(gè)-16-億噸級(jí)和10個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)的大型煤炭企業(yè),產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量比例超過(guò)65%。并IL行業(yè)“卜一五”規(guī)劃提出，90%的大型煤礦實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，中型煤礦機(jī)械化率80%,另方面，從山西最近的小煤礦整合來(lái)存，其所有保留的煤礦都實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化。隨著F一步我國(guó)大范圍推進(jìn)小煤礦整合，大型煤礦將成為行業(yè)絕對(duì)主體，煤炭行業(yè)推行機(jī)械化已經(jīng)沒(méi)仃產(chǎn)能障對(duì)煤炭行業(yè)機(jī)械化和綜采化的預(yù)測(cè)。到2015年大中小煤礦分別占全行業(yè)的66%、21%和13%：機(jī)械化率結(jié)構(gòu)匕我國(guó)大中小煤礦的機(jī)械化率分別較目前的水平提

24、高到100%、95%和70%：進(jìn)一步，我國(guó)大中小煤礦綜采化率分別為95%、80%和40%.在這個(gè)兒礎(chǔ)匕煤炭行業(yè)2011-2013年進(jìn)入快速機(jī)械化與綜采化階段，2014和2015年放慢速度，體現(xiàn)行業(yè)前期整合基本到位的特點(diǎn)。山西目前的平均產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，內(nèi)蒙要達(dá)到140噸以匕機(jī)械化沒(méi)有客觀障礙：術(shù)用:卜栗收名開(kāi)發(fā)大中型煤礦具仃成本優(yōu)勢(shì)；以及政策推動(dòng)。表42015年煤炭行業(yè)機(jī)械化與綜采化率版本假設(shè)7型占比綜采率機(jī)械化率大&660695%100%中曠21%80%95%小礦13%4O°o70%煤炭行業(yè)lOOoS?095%根據(jù)我國(guó)煤炭1：業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)測(cè)算，2011-2016，W機(jī)械化水

25、平的提升，產(chǎn)生的設(shè)備需求共為278.7億元左右，另外，國(guó)家還將投資約111.5億元用于技改。表52011-2016機(jī)械化水平提高帶動(dòng)的設(shè)備的求預(yù)測(cè)年份201120122013201420152016合計(jì)煤礦機(jī)械化水平（）82.085.088.091.595.0960用長(zhǎng)率%）5.633.663.533.983.831.05設(shè)算投資額（億元）42243.845;47.148.9514278.7技改設(shè)備投資額（億元）16.917.518.118.819.620.6111.5綜上所述,把煤炭機(jī)械需求的三個(gè)因素進(jìn)行匯總,可以推算2011-2016年期間的煤炭機(jī)械總需求情況：表62011.2016年煤礦

26、設(shè)備分項(xiàng)需求預(yù)測(cè)年份2011201220B201420152016合計(jì)新投產(chǎn)267.4294.1323.6355.9391.5430.72063.2設(shè)備更新396514.8669.2869.91130.91470.25050.97機(jī)犍化率提布42.243.845347.148.951.4278.7煤炭設(shè)備投筌總提模（億705.685271038.11272.91571.31952.37392.87元）增長(zhǎng)率（）20%20.8%21.7%22.6®o23.5«o24.2%一般而言,綜采設(shè)備占到煤炭設(shè)備投資70%比重。表7表7-2016年綜采裝備“二機(jī)一架”需求顯預(yù)測(cè)情況:項(xiàng)目

27、201120122013201420152016合計(jì)煤炭改備投資班（億兀）705.6852.71038.11272.91571.31952.37392.9綜采裝備需求量（億元）493.925969726.7S9L01099.7133665144S綜采設(shè)備以“三機(jī)一架”為核心，其中液壓支架占比較大,一般超過(guò)45%,掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)技術(shù)含量較高,分別占到人約12%和13%的比刮板輸送機(jī)等輸送設(shè)備比較便宜，約占到10%,其他各種設(shè)備的比重一般約占20%。820112016年主要綜采設(shè)備需求量:預(yù)測(cè)年份201120122013201420152016合計(jì)掘進(jìn)機(jī)需求償測(cè)（億元）64.277.694.511

28、5.81430173.86689臺(tái)數(shù)21402587315038604767579322297采煤機(jī)需求K測(cè)億元）59.371.6S7.2106.9B2.0160.4617.4臺(tái)數(shù)912110213421645203124689500'1222.3268.6327.0401.0494.9601.52315.3度測(cè)(億元)臺(tái)數(shù)88920107440130800160400197960240600926120求償測(cè)(億元)49459.772.789.1110.0133.7514.6臺(tái)數(shù)5489663380789900/，1485657178六、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、發(fā)展趨勢(shì)(1)大型機(jī)械和大

29、功率薄煤層開(kāi)采機(jī)械將成為重點(diǎn)大型煤炭井卜綜合采掘設(shè)備等用大項(xiàng)11研制主要是面向煤礦高產(chǎn).高效集約化生產(chǎn)單位，包括年產(chǎn)600力-1000力噸厚煤層綜采成套技術(shù)裝備研制：其中：600萬(wàn)噸已在井卜試驗(yàn)成功，1000力噸已成功下線，年產(chǎn)150萬(wàn)200萬(wàn)噸薄煤層自幼化綜采成套技術(shù)裝備研制：年產(chǎn)100萬(wàn)噸以壁綜采成套技本我備研制；巷道快速綜掘成套技術(shù)裝備研制等Q在解決煤炭行業(yè)發(fā)展設(shè)備需求的同時(shí)也將提高我國(guó)煤機(jī)行業(yè)技術(shù)水平，為我國(guó)市要能源資源開(kāi)采提供行力保障。(2)整合中國(guó)煤炭行業(yè)實(shí)施的資源整合、大集團(tuán)戰(zhàn)略尤其是13個(gè)煤炭框地的建設(shè)，時(shí)煤機(jī)行業(yè)打造品牌、產(chǎn)品升級(jí)換代等將產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用。這些措施在提供巨大

30、市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)，也會(huì)促進(jìn)整個(gè)煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)的運(yùn)新洗牌。II前煤炭仃業(yè)機(jī)械化率約70%.但綠采率比較低,約為44%,而世界國(guó)家的煤炭綜采率超過(guò)80%,其至達(dá)100%,煤炭行業(yè)的綜采化還有很大的空間。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，我國(guó)的綜采化率將上升到85%。煤機(jī)企業(yè)并購(gòu)、重組整合加速，但是中國(guó)還沒(méi)仃形成一家綜采、綜掘成套設(shè)備制造生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)”具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的大型企業(yè)集團(tuán)，行業(yè)整合是必然趨勢(shì)°（3）煤機(jī)行業(yè)向成套化方向發(fā)展經(jīng)過(guò)多年的積累,我國(guó)煤機(jī)行業(yè)獲得了較快發(fā)展,形成了較完整的煤炭裝備制造體系，專業(yè)化程度也很高。但今后的煤機(jī)市場(chǎng)需求巳經(jīng)不再僅僅局限于專業(yè)化裝備的制造和加現(xiàn)在用戶更多地需要具有綜

31、合生產(chǎn)配套能力的產(chǎn)品。所謂綜合生產(chǎn)配套能力（綜采綜掘）指的是，既能生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)，乂能生產(chǎn)采煤機(jī)、刮板機(jī)、液壓支爐；，并且產(chǎn)品彼此之間耍有較強(qiáng)的配套能力。我國(guó)煤炭裝備制造業(yè)是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，按照煤炭生產(chǎn)布局發(fā)展起來(lái)的，存在很多弊端°為了配合煤炭生產(chǎn)布局，同一產(chǎn)品由兒個(gè)。加匚制造,因而企業(yè)規(guī)模小”,分散。至今，我國(guó)沒(méi)fl-個(gè)煤炭裝備制造企業(yè)能夠成套研發(fā)、成套生產(chǎn)、成套銷售、成套核兌，更未真正形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)。我們相信，未來(lái)產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展將逐步使煤機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)由"單機(jī)制造"轉(zhuǎn)向"成裝備”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。大型化、智能化以及成套裝備將成為發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)熱點(diǎn)。行業(yè)未來(lái)是大集團(tuán)的

32、人卜"現(xiàn)在,國(guó)內(nèi)煤機(jī)企業(yè)主要以提供單一設(shè)備為主，如佳木斯煤機(jī)生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)，機(jī)械煤機(jī)做采煤機(jī)、鄭煤機(jī)做液壓支架。隨著大煤企逐步成為主體,大煤礦比網(wǎng)占絕對(duì)支配位置.綜采化方案，成套化設(shè)備將是行業(yè)的新需求。而力.能力設(shè)計(jì)開(kāi)采方案，并提供成套設(shè)備的大集團(tuán)將是未來(lái)煤機(jī)仃業(yè)的主體。在客戶的角度，K型采煤法要求所力采燥機(jī)械協(xié)調(diào)完善4能保證運(yùn)作的效率和安全，收成套化籽會(huì)是互要的發(fā)展趨勢(shì)之O國(guó)際燥機(jī)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，煤炭裝備成套化是大勢(shì)所趨。煤炭開(kāi)采企業(yè)購(gòu)買(mǎi)成套裝備，可節(jié)行采購(gòu)時(shí)間、提高裝備協(xié)調(diào)效率以及方便售后服務(wù).成套設(shè)備向大型化和小型化方向發(fā)展。受制于技術(shù)水平，我國(guó)煤炭仃此次采企61n以上與煤層的迎率不

33、高，存在很大的浪費(fèi)，另方面,對(duì)厚度小于0.8m的也煤層基本不能開(kāi)采；而停煤層（地下煤礦超過(guò)3.5m）儲(chǔ)量超過(guò)45%,薄煤層(地卜.煤礦不到1.3m)的儲(chǔ)星大約是15%。二些資源的高效開(kāi)采，依賴我國(guó)煤炭機(jī)械的發(fā)展。從世界煤機(jī)巨頭久信環(huán)球IN際采礦設(shè)備公司(JOY)和美國(guó)比塞洛斯(BUCYRUS,兼并了原德國(guó)DBT公司)的發(fā)展路徑看，成套化是煤機(jī)企業(yè)發(fā)展的必然方向。2、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素(1)有利因素煤炭開(kāi)采和消費(fèi)增長(zhǎng)為煤機(jī)行業(yè)提升發(fā)展空間從全用能源結(jié)構(gòu)看,煤炭資源是僅次于石油的市要能源,需求在未來(lái)兒十年也將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2007年全球煤炭需求；N3184mtoe,占所有能源總需求寇的2

34、6.5%：根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，從2007年至2030年，煤炭需求送寬合年增長(zhǎng)率為1.9%,高于主要能源需求的平均增速，到2030年煤炭需求量將達(dá)4887mtoe,占總能源需求員的29.1%,仍將是全球瑕要的消費(fèi)能源類別。我國(guó)的資源察賦是“富煤、貧油、少氣”。根據(jù)2010年BP世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，我國(guó)的能源儲(chǔ)質(zhì)中煤炭?jī)?chǔ)吊為11145億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)用的13.9%,石油和大然氣探明儲(chǔ)運(yùn)分別為148億桶和2.46力億立方米,僅分別占全球儲(chǔ)量的1.1%和1.3%。煤炭資源在未來(lái)兒卜年內(nèi)都將是我國(guó)最主要消瓏能源。在次隹源山培構(gòu)中占比保持在70%左右。2009年我國(guó)煤炭能源消費(fèi)占一次能源

35、消費(fèi)比近為70.6%,產(chǎn)量和銷量分別為1552.9白萬(wàn)噸油力量和1537.4百萬(wàn)噸油當(dāng)量,分別占全球煤炭產(chǎn)銷總的45.6%和46.9%o2000年至2009年期間,我國(guó)煤炭生產(chǎn)口和消費(fèi)幾掙續(xù)穩(wěn)定增K,復(fù)合年增心率分別達(dá)到10.0%和9.7%,分別超出全球平均水平5.3個(gè)百分點(diǎn)和5.9個(gè)“分點(diǎn)。煤炭作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最丑要的居礎(chǔ)能源的地位不會(huì)改變,將長(zhǎng)期成為我國(guó)的主要能源。70.6%2009年我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)國(guó)家大力支持裝備制造業(yè)振興將使煤機(jī)行業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)指出,要“發(fā)展大型煤炭井卜.綜合采掘、提升和洗選設(shè)備，實(shí)現(xiàn)人理綜合采掘、提升和洗選設(shè)備國(guó)產(chǎn)化”

36、。“卜一五”期間，我國(guó)大型.媒礦采掘設(shè)備機(jī)械化程度要達(dá)到95%以上，中型煤礦要達(dá)到80%以上。加之全國(guó)大型煤炭集團(tuán)對(duì)中小型煤礦的兼并重組等，大型采掘設(shè)備需求后更多。隨著煤炭行業(yè)兼并、用組、整合，大型綜采設(shè)備需求將成為市場(chǎng)4流。根據(jù)煤炎業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿），到2015年,我國(guó)將形成10個(gè)億噸級(jí)、10個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)特大型煤炭企業(yè)，下萬(wàn)噸級(jí)煤礦達(dá)到60處，煤礦企業(yè)數(shù)量控制在4000家以內(nèi)：全國(guó)煤礦果煤機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。由于近年來(lái)國(guó)家對(duì)于拆興裝備制造業(yè)的由桃，相關(guān)省、市和煤炭裝備企業(yè)意識(shí)到了危機(jī)，開(kāi)始枳極建設(shè)煤炭裝備制造基地和組建綜合性的煤機(jī)制造集團(tuán)，并在短短兩一年內(nèi)取得了令人

37、矚目的突破.為此,國(guó)家煤炭匚業(yè)“十二五”規(guī)劃技術(shù)進(jìn)步的主要目標(biāo)是；采用高新技術(shù)和先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，加快安全高效大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)。作為產(chǎn)煤大國(guó)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)燃炭裝備制造業(yè)已形成較為完善的煤炭采掘、洗選、焦化等三大系列配套產(chǎn)品。由太重煤機(jī)生產(chǎn)的1800千瓦采煤機(jī)創(chuàng)卜月產(chǎn)118萬(wàn)噸、年產(chǎn)1015力噸全國(guó)紀(jì)錄,一舉打破年產(chǎn)600-800萬(wàn)噸綜采設(shè)備完全依賴進(jìn)口的局面。小煤礦整合、煤炭企業(yè)兼并求組將提高機(jī)械化率。國(guó)家能源局提出,到“卜二五”末,全國(guó)將建成億噸級(jí)大型煤炭企業(yè)集團(tuán)10個(gè)。同時(shí)從保障安全生產(chǎn)的角度,提高煤礦的準(zhǔn)入門(mén)檻,要求一般礦井的年產(chǎn)量規(guī)模不低于30萬(wàn)噸,國(guó)家重點(diǎn)規(guī)劃的礦區(qū)規(guī)模不低于60

38、萬(wàn)噸/年，而各主要產(chǎn)煤省份的礦區(qū)不低于120萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)噸以上煤炭企業(yè)總產(chǎn)量占全國(guó)煤炭總產(chǎn)165%以上的目標(biāo)。以煤炭大省山西為例,截至2009年底，山西煤炭重組整合正式協(xié)議簽訂率達(dá)98.6%,兼并重組主體到位率96%；全省砂井?dāng)?shù)由2600座減少到1053座,年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下煤礦全部淘汰，復(fù)產(chǎn)要達(dá)到年產(chǎn)90萬(wàn)噸產(chǎn)能：形成4個(gè)年生產(chǎn)能力億*的特大型煤炭集團(tuán),3個(gè)年生產(chǎn)能力5000萬(wàn)噸以上的大型燥炭集團(tuán)。國(guó)家關(guān)于煤炭行業(yè)的相關(guān)政策提升煤炭開(kāi)采機(jī)械化程度、促進(jìn)煤機(jī)行業(yè)需求增長(zhǎng)鼓勵(lì)中國(guó)的煤炭1二業(yè)以及煤炭機(jī)械工業(yè)的進(jìn)一步快速、持續(xù)及健康發(fā)展，中國(guó)頒布一系列政策措施。（一）國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健

39、康發(fā)展的若干意見(jiàn)該文件指出，中國(guó)目前應(yīng)集中于改造、整頓和規(guī)范小煤礦。鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)兼并改造中小型煤礦,鼓勵(lì)中小型煤礦透過(guò)改革進(jìn)行改進(jìn)。積極推進(jìn)中小型煤礦采煤技術(shù)改革,大型煤礦應(yīng)做到長(zhǎng)壁式正規(guī)化開(kāi)采。繼續(xù)淘汰并最終關(guān)閉布局不、不符合安全標(biāo)準(zhǔn)、不符合環(huán)保要求或嚴(yán)收缺乏效率的小煤礦。此外.應(yīng)加快提升燃炭開(kāi)采和煤炭開(kāi)采設(shè)備的制造技術(shù)水平.（二）國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)中國(guó)將若干在大裝備利產(chǎn)品作為市:點(diǎn)，加大政策支持和引導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)若干領(lǐng)域的重人突破。這些辰大裝備利產(chǎn)品包拈大型煤炭井卜綜合采掘、提升和洗選設(shè)備以及大型戰(zhàn)入礦沒(méi)備。中國(guó)鼓勵(lì)采用大型綜采、提升和洗選設(shè)備。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，中國(guó)頒

40、布一系列扶持政策，包括進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策.鼓勵(lì)訂購(gòu)和使用國(guó)產(chǎn)裝備，以及加大對(duì)該裝備企業(yè)的資金支抽力度等。國(guó)家大力支持裝備制造業(yè)發(fā)展，在煤泉仃業(yè)整合兼并、安全效率等方而的政策將給煤炭機(jī)械行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì).根據(jù)煤炭1：業(yè)發(fā)展“卜二五”規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿），到2015年，我國(guó)將形成10個(gè)億噸級(jí)、10個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)特大型煤炭企業(yè)，千萬(wàn)噸級(jí)煤礦達(dá)到60處,煤礦企業(yè)數(shù)量控制在4000家以內(nèi)：全國(guó)煤礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。時(shí)間政策內(nèi)容20016國(guó)務(wù)院下發(fā)了關(guān)于促進(jìn)煤矣工業(yè)健煤發(fā)展的若干意見(jiàn)），提出加快提升煤炭生產(chǎn)和設(shè)備制造技術(shù)水平,提高煤礦裝備現(xiàn)代化、系統(tǒng)自動(dòng)化.管理信息化水平.海汰落后的技術(shù)裝備與工

41、2,大力推進(jìn)中小型煤歹機(jī)械化，加快培育和發(fā)展面向小型煤礦的綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)，形成完善的技術(shù)服務(wù)體系.提島煤炭重大技術(shù)裝備研發(fā)和制造能力,促進(jìn)重大裝備制造國(guó)產(chǎn)化.2006.2國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn),明確指出"發(fā)展大型煤炭井卜綜合采摘.提升和洗選設(shè)備以及大型褥天礦設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大型綠采、提升和洗選設(shè)茶國(guó)產(chǎn)化”2006.4國(guó)家發(fā)改委表布煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，提出“十一五”期間煤炭工業(yè)發(fā)展技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展目標(biāo)為：國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)加快煤次行業(yè)玷構(gòu)調(diào)整應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的指9意見(jiàn)，提出未來(lái)我國(guó)煤炭行業(yè)將重點(diǎn)建設(shè)發(fā)展大中型煤礦：井格通過(guò)實(shí)旅證源整合與關(guān)閉淘汰，將小型煤礦整合改造為大中

42、型煤礦；此外,還將大喝提鬲煤礦采掘機(jī)械化程度.2007.1國(guó)家發(fā)改委表布煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，提出“十一五”期間煤炭工業(yè)發(fā)展技術(shù)達(dá)步的發(fā)展目標(biāo)為：“重點(diǎn)煤炭匚業(yè)發(fā)展大型煤B采掘機(jī)械化程度達(dá)到95%以上，中型煤曠達(dá)到80%以.收煤r機(jī)械化、半機(jī)械化程度40%if，"數(shù)量達(dá)到380個(gè),產(chǎn)占全國(guó)的45%.K中千萬(wàn)噸級(jí)煤7達(dá)到25個(gè).整合改造中小型煤礦，大力推進(jìn)中小型煤礦機(jī)械化，加快安全、環(huán)效大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè).提鬲煤炭重大裝備研發(fā)和制造能力，促進(jìn)煤發(fā)產(chǎn)業(yè)升級(jí),2010年大、中、小型煤r產(chǎn)量比例謂差為56：17：27.2009.5國(guó)務(wù)院發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興娓劃實(shí)施細(xì)則，明確指出：“

43、以平朔東、勝利東二號(hào)、白音華,朝陽(yáng)等十個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)大型露天煤礦,酸剌溝等十個(gè)深井煤礦，以及大型金屬礦建設(shè)為依托，大力發(fā)展新型采擢.提升、洗選設(shè)備，展點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電牽引采煤機(jī)、液壓支紫、大型小用電動(dòng)輪自卸車(chē)、大型露天獷用挖掘機(jī)等設(shè)備的國(guó)內(nèi)制造2010.1國(guó)家能源局在全國(guó)煤炭工作會(huì)議上介紹煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（征求意見(jiàn)1箱)>,釗2015年,我國(guó)將形成10個(gè)億噸級(jí).10f5003力噸級(jí)特大型煤炭企業(yè)，T力岫圾煤礦達(dá)到60處,煤礦企業(yè)數(shù)曹控制在4000家以內(nèi).全圍煤礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到75%以上.近年來(lái)出價(jià)的促進(jìn)煤炭機(jī)械設(shè)備行業(yè)發(fā)展的政策煤機(jī)及礦機(jī)行業(yè)相關(guān)稅收政策推動(dòng)國(guó)內(nèi)煤機(jī)行業(yè)發(fā)展fl2006

44、年以來(lái),國(guó)家頒布了一系列關(guān)于煤炭行業(yè)和裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策及與之配套的財(cái)政稅收政策等。煤機(jī)行業(yè)將在國(guó)家各項(xiàng)扶持政策卜迎來(lái)性的歷史性機(jī)遇。(2)不利因索國(guó)內(nèi)煤機(jī)行業(yè)技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差跑煤炭裝備制造業(yè)是為煤炭匚業(yè)提供現(xiàn)代技術(shù)準(zhǔn)備的產(chǎn)業(yè)，因而它的生存和發(fā)展完全依賴于煤炭I：業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展.因此，在了解煤炭I：業(yè)的改革與發(fā)展態(tài)勢(shì)的同時(shí).，還必須充分了解中國(guó)煤炭裝冬制造業(yè)與世界著名煤炭裝冬制造廠商之間的差距,以及在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。只有了解中國(guó)煤炭裝備制造業(yè)與世界著名煤炭裝備制造廠商之間的差距，才能在國(guó)內(nèi)、國(guó)際后場(chǎng)中不斷提高I'I己的競(jìng)爭(zhēng)力。差距之一：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是產(chǎn)品技術(shù)水平的

45、體現(xiàn)。我國(guó)現(xiàn)行的煤機(jī)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)普遍低于國(guó)際同類產(chǎn)茄的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，1T些地方還缺乏標(biāo)準(zhǔn)。高水¥的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以促進(jìn)設(shè)計(jì)水平、制造1：藝水平、產(chǎn)M技術(shù)水平的提高，提高產(chǎn)品的可旅性。差距之二：產(chǎn)品設(shè)計(jì)理論國(guó)外知名企業(yè)非常玳視產(chǎn)品的基礎(chǔ)理論研究，從材料的選用、結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)號(hào)慮的比較周仝，科學(xué)規(guī)范，同時(shí)弛調(diào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)必須要有較好的設(shè)汁理論支持。而我國(guó)目前無(wú)論是科研院所還是制造廠，大多只注出追求府用技術(shù)，缺乏基礎(chǔ)理論研究。引進(jìn)消化只注重模仿而較少深入冊(cè)究相應(yīng)的理論，對(duì)某些行似簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)形式研究不透，嚴(yán)后影響產(chǎn)品的性能和可靠性。差距之三：核心技術(shù)我國(guó)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)主要是從引進(jìn)、跟蹤仿制開(kāi)始,確保創(chuàng)新和門(mén)

46、上知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如液壓支架電液控制技術(shù)上要依序外IN公司提供；交流業(yè)牽引采煤礦機(jī)變頻器，我們只能從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)地面用的通用變須鹽.經(jīng)過(guò)拆卸改造,后新裝配，來(lái)滿足抗震、抗凝霧、抗擾的要求6我們改造的變頻器的抗震性能較低，而國(guó)外是專門(mén)為采煤機(jī)研究的專用變頻器。差距之四：產(chǎn)品壽命短可靠性差我國(guó)煤礦設(shè)備用原材料、鋼材、關(guān)鍵零部件、軸承、密封、電機(jī)、電氣元件、液壓元部件等，在使用壽命和可鋸性I.與國(guó)際先進(jìn)設(shè)備相比都存在較大的差距。差距之五，工藝研究不夠，制造技術(shù)發(fā)展滯后重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的引進(jìn)仿制設(shè)計(jì)，而I之研究力度不大，從而造成了制造技術(shù)發(fā)展滯后?？傊覈?guó)煤礦掘設(shè)備和世界水平還是有相當(dāng)大的差距,主要衣現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)

47、準(zhǔn)、設(shè)計(jì)理論、核心技術(shù)、壽命與可布性、掂造I藝及研支二方面。國(guó)內(nèi)主要大型煤機(jī)企業(yè)正在努力培育具才規(guī)模經(jīng)營(yíng)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型煤炭裝備制造企業(yè)集團(tuán)，打出們自臥產(chǎn)業(yè)巨頭,推動(dòng)我國(guó)煤炭技術(shù)裝備制的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程向縱深發(fā)展。相信,我國(guó)煤礦機(jī)械隨著科學(xué)技術(shù)水平的進(jìn)步和IM家政策對(duì)煤礦機(jī)械設(shè)備冊(cè)發(fā)能力的投入的增大，煤礦機(jī)械的發(fā)展必將走卜.國(guó)際化的發(fā)展之路國(guó)際巨頭的收購(gòu)兼并對(duì)國(guó)內(nèi)煤機(jī)市場(chǎng)形成沖擊之今發(fā)達(dá)國(guó)家煤機(jī)制造企業(yè)正向跨國(guó)、大型和多元化發(fā)展，經(jīng)過(guò)不斷的兼并和收購(gòu)，目前國(guó)際上形成兩大3壟斷地位的煤機(jī)制造企業(yè)：的國(guó)德伯特（dbtJ公司和美國(guó)久益國(guó)際（JOY）公司。它們的產(chǎn)品供咫匕國(guó)、利叟和南非等世界主要產(chǎn)煤國(guó),并

48、出口到我國(guó)。2006年以來(lái),國(guó)際煤機(jī)先后收購(gòu)生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)的佳木斯機(jī)械、生產(chǎn)果煤機(jī)的雞西煤炭機(jī)械、生產(chǎn)刮板輸送機(jī)的淮南長(zhǎng)臂以及生產(chǎn)電控系統(tǒng)的青島天迅。作為采取枳極并購(gòu)策略的行業(yè)龍頭，我們認(rèn)為公司仍會(huì)通過(guò)并購(gòu)或合資的方式擴(kuò)張°德國(guó)DBT公司是世界500強(qiáng)企業(yè)之一的德國(guó)魯爾集團(tuán)的子公司，可提供從液壓支架、電液控制系浣、運(yùn)輸機(jī)、刨煤機(jī)、采煤機(jī)到破碎機(jī)、輔助運(yùn)輸系統(tǒng)的成套設(shè)備和解決方案DBT公司在廊坊、唐山、內(nèi)蒙古神華都設(shè)有生產(chǎn)廠.德伯特廊坊）采礦工業(yè)技術(shù)公司上要生產(chǎn)工作面輸送機(jī)中部槽、修理L作面輸送機(jī)、刨煤機(jī)設(shè)備的部件以及機(jī)壓件、電子元件:唐山德伯特機(jī)械有限公司制造帶式輸送機(jī)托輻及組裝成套改備

49、：神華德伯特皮帶機(jī)TT限公司為神東公司生產(chǎn)皮帶機(jī)托輻和皮帶機(jī)整機(jī)。美國(guó)JOY公司是家世界級(jí)的采礦設(shè)備和服務(wù)公司，產(chǎn)品服務(wù)于煤炭、銅、鐵、金及打他礦產(chǎn)資源開(kāi)采行業(yè)，存兩個(gè)子公司P&H采礦設(shè)備公司和久益采礦設(shè)備公司。1979年JOY進(jìn)入中國(guó)，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)建匕銷售/服務(wù)中心、制造.1及大修工廠。久益國(guó)際（大泮）采礦設(shè)箱有限公司已于2007年初在大泮港保稅區(qū)建成投產(chǎn)，二期P&H新廠E在建設(shè)。惘內(nèi)煤機(jī)制造企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈：低端產(chǎn)品產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，高端設(shè)備依賴進(jìn)口；產(chǎn)品分散，主要集中生產(chǎn)單一產(chǎn)品或零部件,能提供成套設(shè)備的企業(yè)很少.局部巾場(chǎng)的巾場(chǎng)化程度不高制約了行業(yè)的發(fā)展(a)我國(guó)煤炭資源

50、分布不均。根據(jù)燥炭業(yè)發(fā)展“十一五“規(guī)劃，在我國(guó)已探明煤炭?jī)?chǔ)泥中，67%位于山西、陜西、內(nèi)蒙古和寧夏，20%位于新瓠、什肅、青海、云南、貴州、四川和重慶,剩卜13%位于江蘇、安徽、山東和河南等地區(qū)。與國(guó)外I二要采煤國(guó)家相比，我IN煤炭資源開(kāi)采條件偏差，煤層理撅深、構(gòu)造復(fù)雜，適宜露天開(kāi)采的煤炭資源量?jī)H占6%,絕大多數(shù)煤層需要采用煤炭機(jī)械進(jìn)行井下開(kāi)采。(b)煤礦經(jīng)營(yíng)很分散并必須遵守許多政策法規(guī),如環(huán)境法等，這直接或間接影響采礦活動(dòng)。如果與煤礦經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律規(guī)定發(fā)生變化，煤礦作業(yè)可能會(huì)閃此中斷或遭到限制。遵守采礦及環(huán)保法規(guī)政策的成本也可能令礦業(yè)公司終止或限制采礦活作業(yè)并打擊它們開(kāi)發(fā)新礦的積極性。此外,

51、監(jiān)管電力行業(yè)的法規(guī)也可能為煤炭需求產(chǎn)生負(fù)面影響,因?yàn)榇祟惙ㄒ?guī)可能，:求公用事業(yè)公司須采用煤炭以外的替代型能源及技術(shù)。3、煤機(jī)行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)我國(guó)煤機(jī)行業(yè)H前水平相當(dāng)于國(guó)際同行業(yè)2001年左右的水平，相差近10年，煤機(jī)產(chǎn)品使用環(huán)境惡劣，要求大功率、高強(qiáng)度、耐磨損、耐腐蝕、高可靠性。(1)采煤機(jī)穩(wěn)定性有待提高中國(guó)國(guó)產(chǎn)匚尤煤機(jī)穩(wěn)定性行待提高，在平均采高6山，煤質(zhì)硬度f(wàn)5.割煤速度7m/min的情況下,進(jìn)口采燥機(jī)相對(duì)于國(guó)產(chǎn)采煤機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn)，國(guó)產(chǎn)采煤機(jī)在耐用件和可靠性上都仃待進(jìn)一步提高。在平均采高6in.煤質(zhì)硬度f(wàn)5,割煤速度7mmm的情況卜，進(jìn)口JOY采煤機(jī)相對(duì)于國(guó)產(chǎn)采煤機(jī)運(yùn)行更加平穩(wěn).JOY7LS6采煤機(jī)行走鏈輪過(guò)媒量為260萬(wàn)噸