1、易飛管理軟件1、系統(tǒng)功能及效益介紹、系統(tǒng)功能及效益介紹5 5、批處理作業(yè)、批處理作業(yè)7 7、期初上線及信息搜集、期初上線及信息搜集6 6、其它報表、其它報表4 4、日常交易作業(yè)程序及報表管理、日常交易作業(yè)程序及報表管理3、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明2、系統(tǒng)主架構(gòu)、系統(tǒng)主架構(gòu)、報價管理及商品售價管理、訂單進度管理、銷貨業(yè)績管理(一)、系統(tǒng)功能一、系統(tǒng)功能及效益介紹、提高客戶及報價信息管理效率、提高客戶接單、銷貨處理效率、減少延遲交貨，提高對客戶的服務(wù)質(zhì)量(二)、系統(tǒng)效益一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述貳、銷售管理的系統(tǒng)架構(gòu)一一系系統(tǒng)統(tǒng)主主畫畫面面二二

2、 系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)功能圖基本信息管理基本信息管理客戶信息管理客戶信息管理信用參數(shù)設(shè)置信用參數(shù)設(shè)置商品價格管理商品價格管理銷售預(yù)測管理銷售預(yù)測管理LRPMRPLRPMRP需求來源需求來源報價作業(yè)及客戶商品價格管理報價作業(yè)及客戶商品價格管理訂單銷貨管理訂單銷貨管理訂單受訂、訂單變更、訂單受訂、訂單變更、銷貨及銷退作業(yè)銷貨及銷退作業(yè)錄入基礎(chǔ)信息錄入基礎(chǔ)信息日常單據(jù)錄入日常單據(jù)錄入應(yīng)收票據(jù)管理應(yīng)收票據(jù)管理信息創(chuàng)建與核對信息創(chuàng)建與核對期初數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款管理客戶、部門、交易對象、客戶、部門、交易對象、商品計價、單據(jù)設(shè)置、庫位商品計價、單據(jù)設(shè)置、庫位 導(dǎo)入未結(jié)案訂單導(dǎo)入未結(jié)案訂單錄入

3、銷售預(yù)測錄入銷售預(yù)測錄入報價單錄入報價單錄入客戶訂單錄入客戶訂單錄入訂單變更單錄入訂單變更單錄入銷貨單錄入銷貨單錄入銷退單錄入銷退單憑證憑證. .明細(xì)表明細(xì)表明細(xì)表明細(xì)表憑證憑證. .明細(xì)表明細(xì)表. .追蹤報表追蹤報表憑證憑證. .明細(xì)表明細(xì)表. .追蹤報表追蹤報表憑證憑證. .明細(xì)表明細(xì)表. .管制報表管制報表憑證憑證. .明細(xì)表明細(xì)表. .管制報表管制報表一、前序作業(yè)二、銷售管理系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建叁、基本信息創(chuàng)建錄入品號信息錄入品號信息錄入庫位錄入庫位錄入付款條件錄入付款條件錄入商品條碼錄入商品條碼錄入品號屬性錄入品號屬性錄入頁腳錄入頁腳/簽核信息簽核信息錄入交易對象分類錄入交易對象分類錄入

4、部門信息錄入部門信息錄入幣種匯率錄入幣種匯率設(shè)置條碼原則設(shè)置條碼原則錄入職務(wù)類別錄入職務(wù)類別錄入批號錄入批號錄入客戶信息錄入客戶信息設(shè)置信用控制參數(shù)設(shè)置信用控制參數(shù)錄入客戶商品價格錄入客戶商品價格設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)增加售價控制）增加售價控制）錄入客戶品號錄入客戶品號1、客戶編號的用途(1)提高信息處理的速度(2)簡化信息輸入的操作時間(3)查詢信息的排序注：刪除客戶信息時檢查訂單/銷貨單/銷退單/結(jié)帳單/收款單，如有交易記錄，系統(tǒng)報錯，不允許刪除?？偣靖犊?多家分公司的帳款統(tǒng)一向總公司請款應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款的明細(xì)科目，自動分錄 系統(tǒng)的需求字段 (由會計人員輸入) 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)

5、的明細(xì)科目，自動分錄 系統(tǒng)的需求字段定價順序：報價單,客戶訂單,受訂時銷售單價的缺省方式.缺省初值為142.設(shè)置客戶信用參數(shù) 可單獨針對此客戶設(shè)置信用額度控制方式銷售評級及信用評級 銷售分析管理系統(tǒng)-客戶ABC分析表信用額度由公司參數(shù)控制時：可設(shè)置客戶信用超額時的處理方式及查核比率設(shè)置信用控制參數(shù)結(jié)帳結(jié)帳結(jié)帳單結(jié)帳單1.1.直接結(jié)帳直接結(jié)帳2.2.整批自動結(jié)帳整批自動結(jié)帳 ( (應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)) )銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單銷退單銷退單結(jié)帳單結(jié)帳單結(jié)帳單結(jié)帳單結(jié)帳單結(jié)帳單銷貨單銷貨單結(jié)帳日期 每月20日(依客戶固定結(jié)帳日) 闡明:假設(shè)結(jié)帳月份在8月,從7/21-8/20 日的銷貨銷退，均為本期

6、的應(yīng)收帳款基礎(chǔ)。錄入客戶品號客戶商品描述:1、出口文件可選擇打印此字段錄入客戶商品價格客戶商品信息客戶商品信息甲客戶甲客戶A A 品號品號 100 100 元元B B 品號品號 200 200 元元 客戶商品的價格管理1 1、單價默認(rèn)來源、單價默認(rèn)來源客戶商品價格客戶商品價格更新核價更新核價Y Y銷售核價單銷售核價單人工輸入人工輸入2.更新商品計價(現(xiàn)行單價制)人工憑證人工憑證1. 如果業(yè)務(wù)人員有更改單價的權(quán)限，計算機默認(rèn)的單價可以于輸入作業(yè)時更改為需求的單價。2. 適用于商品的銷售每次均必須重新議價，無關(guān)于上次訂購的價格，適用于合約式訂單。3. 為了保持單價更新記錄方式唯一，最好能將客戶報價

7、單的更新核價設(shè)置為【Y】，客戶訂單及銷貨單設(shè)置為 【N】。特性特性客戶商品信息檔客戶商品信息檔優(yōu)點：優(yōu)點：保留變更記錄保留變更記錄統(tǒng)一議價統(tǒng)一議價單價權(quán)限單價權(quán)限=Y=Y優(yōu)點：優(yōu)點：售訂權(quán)限彈性化售訂權(quán)限彈性化將來可追加比較將來可追加比較 差異分析表差異分析表報價單報價單客戶訂單客戶訂單銷貨單銷貨單銷售核價單銷售核價單標(biāo)準(zhǔn)單價制(A)客戶商品信息檔客戶商品信息檔優(yōu)點：優(yōu)點：保留變更記錄保留變更記錄統(tǒng)一議價統(tǒng)一議價優(yōu)點：優(yōu)點：售訂權(quán)限彈性化售訂權(quán)限彈性化將來可追加比較將來可追加比較 差異分析表差異分析表報價單報價單更新核價更新核價Y Y單價權(quán)限單價權(quán)限=Y=Y標(biāo)準(zhǔn)單價制(B)幣種：多幣別的單價管

8、理上次銷貨：最近一次銷貨單日期核價日期/生效日期失效日期分量計價3. 商品價格信息字段說明訂單日期訂單日期 訂單單價訂單單價 4/104/10 5/20 5/20 8/10 8/10100 元99 元105 元核價日期核價日期4/254/25生效日期生效日期失效日期失效日期 單價單價 ( (元元) )100100 6/30 6/30 4/14/14/14/15/15/15/315/3199996/106/107/17/1105105數(shù)量 PC 單價0-100 5 元101-500 4.8 元501-以上 4.5 元1.由錄入客戶商品價格中直接輸入及維護2.由更新核價的報價單來更新(非一般報價單

9、)注：報價單單身分量計價的欄位要勾上，到子單 身中輸入分量計價的項目2、分量計價設(shè)置單據(jù)性質(zhì)1.設(shè)置單據(jù)性質(zhì)信息字段說明年碼數(shù)及流水?dāng)?shù)的位數(shù)可自行設(shè)置 ，但編 碼總數(shù)為11碼 1.日 編:YYMMDD99999 2.月 編:YYMM9999999 3.流水號:99999999999 4.手動編號:在交易作業(yè)中自行輸入編號 編碼方式：品號輸入方式 用品號輸入 用條碼輸入單據(jù)憑證輸入完成后，是否馬上進行庫 存帳務(wù)的更新(庫存的增減)或單據(jù)實時 生效。單據(jù)如果輸入完成還須第二人審查核準(zhǔn) 后，才可更新庫存者，應(yīng)設(shè)為【N】。確認(rèn) =憑證核準(zhǔn)自動審核： 憑證每輸完一張馬上打印出憑證每輸完一張馬上打印出者則

10、勾選。者則勾選。 多人或多機共用打印機多人或多機共用打印機時應(yīng)設(shè)置為時應(yīng)設(shè)置為 批次打印批次打印( (此字段不勾選此字段不勾選) )。自動打?。?勾選后此種單別只提供此用戶開窗選定， 但也可通過單頭toolbar增加 針對銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據(jù)信息核對訂單： 針對銷貨單、銷退單，此字段勾選后需輸入結(jié)帳單別，當(dāng)銷貨(退)單確認(rèn)后即生成一張結(jié)帳單2101 核價報價單 N N N Y N2102 一般報價單 N N N N N2201 國內(nèi)訂單 N N N N N 2202 國外訂單 N N N N N 2301 國內(nèi)銷貨單 N N Y N N 2302 國外銷貨單 N N Y N Y23

11、03 服務(wù)銷貨單 N N N N Y2304 現(xiàn)金銷貨單 Y Y N N Y2305 樣品銷貨單 N N N N N2401 銷退單 N y Y N N 單別示范：單別 單據(jù)名稱 自動 自動 核對 更新 直接 確認(rèn) 打印 訂單 核價 結(jié)帳 核價報價單：針對分量計價單價更改或有生效核價報價單：針對分量計價單價更改或有生效 失效日期的報價單，將更新客戶商品計價信息。失效日期的報價單，將更新客戶商品計價信息。 一般報價單：復(fù)制訂單用的報價單，不更新客一般報價單：復(fù)制訂單用的報價單，不更新客 戶商品價格。戶商品價格。 樣品銷貨單：統(tǒng)計需求，可能當(dāng)管銷費用沖帳，樣品銷貨單：統(tǒng)計需求，可能當(dāng)管銷費用沖帳，

12、 而非應(yīng)收帳款，且不生成結(jié)帳單。而非應(yīng)收帳款，且不生成結(jié)帳單。 零星銷貨單：統(tǒng)計需求，了解無訂單銷貨統(tǒng)計。零星銷貨單：統(tǒng)計需求，了解無訂單銷貨統(tǒng)計。 現(xiàn)金銷貨單：現(xiàn)金交易的銷貨單?，F(xiàn)金銷貨單：現(xiàn)金交易的銷貨單。闡明：售價控制：訂單和銷貨單，銷退單等單據(jù)中只有單據(jù)性質(zhì)和品號都做單價控制，程序才進行售價控管。一、銷售預(yù)測作業(yè)程序二、商品報價作業(yè)程序三、客戶受訂程序四、訂單變更程序五、銷貨單作業(yè)程序六、銷貨退回作業(yè)程序肆、日常交易作業(yè)程序及報表管理商品銷售目標(biāo)擬定商品銷售目標(biāo)擬定可參考可參考 : :商品銷售統(tǒng)計表商品銷售統(tǒng)計表錄入銷售預(yù)測信息錄入銷售預(yù)測信息登錄日期登錄日期, ,品號品號, ,數(shù)量數(shù)

13、量, ,倉庫倉庫錄入客戶訂單信息錄入客戶訂單信息銷售預(yù)測明細(xì)表銷售預(yù)測明細(xì)表銷售預(yù)測信息結(jié)案銷售預(yù)測信息結(jié)案 一、錄入銷售預(yù)測作業(yè)流程錄入銷售信息字段說明 納入生產(chǎn)計劃管制目的納入生產(chǎn)計劃管制目的表示本銷售預(yù)測信息為MRP/LRP的需求來源,做年度計劃時,通常年初對于該年的年度目標(biāo)就會有預(yù)期的規(guī)劃,比如說我們定義今年要銷售100萬臺的汽車,如果你的采購計劃及生產(chǎn)計劃在還沒有接到訂單時就須先以此預(yù)測量排定計劃工單及預(yù)先備料,則此計劃便須納入生產(chǎn)計劃.如果本銷售預(yù)測僅為管理銷售實績與預(yù)測的達成率,了解各部門或業(yè)務(wù)人員的銷售績效時,該銷售預(yù)測就不可納入生產(chǎn)計劃. 日期日期: : 銷售預(yù)測對物料需求計

14、劃而言是料件的銷售預(yù)測對物料需求計劃而言是料件的需求來源。需求來源。 信息若設(shè)置為信息若設(shè)置為04/30 04/30 銷售預(yù)測銷售預(yù)測A A產(chǎn)品要產(chǎn)品要1000PCS1000PCS假設(shè)前置時間為假設(shè)前置時間為1010天天需要有需要有2020種料件組立，則采購計劃會要求您能于種料件組立，則采購計劃會要求您能于4/204/20將所有料件購入。將所有料件購入。已受訂量已受訂量: : 由訂單的訂單數(shù)量依據(jù)單身由訂單的訂單數(shù)量依據(jù)單身“預(yù)測編號、預(yù)測編號、序號回寫序號回寫錄入報價單錄入報價單報價單報價單客戶報價單確認(rèn)客戶報價單確認(rèn)報價單確認(rèn)報價單確認(rèn)更新客戶商更新客戶商品價格品價格 二、報價作業(yè)程序核準(zhǔn)

15、核準(zhǔn)依需求依需求報價作業(yè)的字段說明 分量計價分量計價: : 用于子單身開窗，輸入分量計價用于子單身開窗，輸入分量計價的項目的項目 如果更新核價，則會更新客戶商如果更新核價，則會更新客戶商品價格檔的分量計價項目品價格檔的分量計價項目 品號開窗品號開窗: : F3 F3：客戶計價信息查詢，用于：客戶計價信息查詢，用于查詢有客戶計價的信息查詢有客戶計價的信息 F4 F4：整套組件展開作業(yè)，用于：整套組件展開作業(yè)，用于有有BOMBOM品號的原物料展開輸入品號的原物料展開輸入 三、客戶訂單受訂作業(yè)程序客戶原始訂單客戶原始訂單1.1.現(xiàn)有庫存可用量現(xiàn)有庫存可用量2.2.料件庫存狀況表料件庫存狀況表3.3.

16、庫存信息查詢作業(yè)庫存信息查詢作業(yè)1 .可以直接輸入報價單由報價單復(fù)制至訂單2 .可以輸入客戶品號做受訂品號3 .可以展BOM接單子單身可輸入FO信息）4 .可以聯(lián)機查詢庫存數(shù)量5 .可以查詢歷史交易單價6 .可以沖銷銷售預(yù)測的信息7 .已交數(shù)量:由銷貨單更新，單頭提供按鈕可自行更 改，權(quán)限同審核權(quán)限。8 .結(jié)束碼：當(dāng)已交數(shù)量=訂單數(shù)量 Y 自動結(jié)案9 .指定結(jié)束:訂單確實不再交貨了10 .查詢信用額度錄入客戶訂單的重要功能訂單復(fù)制報價單訂單復(fù)制報價單客戶品號可作為受訂品客戶品號可作為受訂品號號子單身開窗可選擇子單身開窗可選擇BOM中的中的F或者或者O鍵鍵單身品號輸入開窗單身品號輸入開窗可查詢庫

17、存量和可用量可查詢庫存量和可用量可查詢客戶商品價格和歷史價格可查詢客戶商品價格和歷史價格定價順序按客戶基本信息檔所設(shè)置的定價順序定價順序按客戶基本信息檔所設(shè)置的定價順序 此功能需有審核權(quán)限且在該訂單沒有審核的情況下進行此功能需有審核權(quán)限且在該訂單沒有審核的情況下進行 當(dāng)已交數(shù)量當(dāng)已交數(shù)量=訂單數(shù)量訂單數(shù)量 Y 自動結(jié)案自動結(jié)案指定結(jié)束指定結(jié)束:訂單確實不再交貨了訂單確實不再交貨了查詢當(dāng)前用戶的信用余額查詢當(dāng)前用戶的信用余額 1.1.是否已經(jīng)下單生產(chǎn)是否已經(jīng)下單生產(chǎn)2.2.是否備貨或出貨中是否備貨或出貨中四、客戶訂單變更作業(yè)程序1 、 訂單變更的單據(jù)特性同原訂單單別。2 、 未確認(rèn)的訂單直接從訂

18、單更改,無須由 訂單變更處理。3 、 已確定的訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者，應(yīng) 保留變更信息且藉由訂單變更通知單通 知相關(guān)單位處理變更事宜。 訂單變更處理的特性表示此訂單單身所有為表示此訂單單身所有為 未結(jié)束未結(jié)束 狀態(tài)的序號信息狀態(tài)的序號信息,其狀態(tài)要變更為其狀態(tài)要變更為 指定結(jié)束指定結(jié)束 .若是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息若是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息,則本選項不則本選項不選擇選擇.由單身選擇需結(jié)束的訂單序號指定結(jié)束由單身選擇需結(jié)束的訂單序號指定結(jié)束. 若整張結(jié)束若整張結(jié)束,則單身不可輸入則單身不可輸入.錄入銷貨單錄入銷貨單銷貨業(yè)績管理報表銷貨業(yè)績管理報表銷貨單銷貨單銷貨單確認(rèn)銷貨單確認(rèn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)

19、商品銷貨統(tǒng)計報表商品銷貨統(tǒng)計報表歷史交易記錄表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表客戶銷貨匯總表客戶訂單客戶訂單 五、銷貨作業(yè)程序備貨與點交備貨與點交 1 、依訂單可做分批交貨、依訂單可做分批交貨 2 、可超交訂單，完單訂單自動結(jié)束、可超交訂單，完單訂單自動結(jié)束 3、 允許一張銷貨單對應(yīng)多張訂單允許一張銷貨單對應(yīng)多張訂單 4 、允許無訂單的銷貨作業(yè)、允許無訂單的銷貨作業(yè) 5、 信用余額不足警訊信用余額不足警訊 6 、各庫庫存可用數(shù)量查詢、各庫庫存可用數(shù)量查詢 7 、 BOM 展料銷貨展料銷貨 8 、 不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格 9 、 可分

20、批號，庫位銷貨?？煞峙?，庫位銷貨。錄入銷貨單主要功能現(xiàn)銷的銷貨單不生成結(jié)賬單現(xiàn)銷的銷貨單不生成結(jié)賬單 (應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款). 如果勾選隨貨附發(fā)票，但在設(shè)置稅控子系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)中啟如果勾選隨貨附發(fā)票，但在設(shè)置稅控子系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)中啟用稅控接口管理系統(tǒng)不勾選，則發(fā)票號碼不可空白，其它情況用稅控接口管理系統(tǒng)不勾選，則發(fā)票號碼不可空白，其它情況發(fā)票號碼均可輸可不輸發(fā)票號碼均可輸可不輸 若該單據(jù)非直接結(jié)賬若該單據(jù)非直接結(jié)賬,不可輸入預(yù)收待抵單別不可輸入預(yù)收待抵單別,沖抵金額沖抵金額,沖抵稅額的字段信息沖抵稅額的字段信息. 復(fù)制來源有三復(fù)制來源有三:訂單訂單,借出單借出單,報價單報價單.若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)若

21、銷貨別的單據(jù)性質(zhì)-核對訂單設(shè)為核對訂單設(shè)為N時時,報價單選項才可點選報價單選項才可點選.若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)為多角貿(mào)易銷貨單時若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)為多角貿(mào)易銷貨單時,報價單選項不可點選報價單選項不可點選.如果啟用出貨通知管理，則復(fù)制來源變?yōu)椋喝绻麊⒂贸鲐浲ㄖ芾?，則復(fù)制來源變?yōu)椋撼鲐浲ㄖ獑?、借出單、報價單出貨通知單、借出單、報價單根據(jù)設(shè)置的批號拆分原則，將數(shù)量根據(jù)設(shè)置的批號拆分原則，將數(shù)量拆分到各個批號中去拆分到各個批號中去 不計價的數(shù)量不計價的數(shù)量 銷貨單的定價銷貨單的定價順序順序:(1).客戶訂單客戶訂單. (2).客戶商品價客戶商品價格信息格信息. (3).客戶基本信客戶基本信息設(shè)置折扣率息

22、設(shè)置折扣率*標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)售價準(zhǔn)售價 (品號基本品號基本信息錄入中信息錄入中).顯示字段顯示字段,顯示該銷貨單是否已經(jīng)生成對應(yīng)的顯示該銷貨單是否已經(jīng)生成對應(yīng)的結(jié)賬單結(jié)賬單(應(yīng)收子系統(tǒng)應(yīng)收子系統(tǒng)). 現(xiàn)銷的銷貨單審核時現(xiàn)銷的銷貨單審核時,狀態(tài)更新為已結(jié)賬狀態(tài)更新為已結(jié)賬. (二)、銷貨單確認(rèn)后對信息的影響錄入銷退單錄入銷退單銷貨實績管理銷貨實績管理銷退單銷退單銷退單確認(rèn)銷退單確認(rèn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)檢驗檢驗銷貨單銷貨單商品銷貨期報表商品銷貨期報表歷史交易記錄表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表客戶銷貨匯總表六、銷退單作業(yè)程序1 . 6.0系統(tǒng)增加銷退入庫檢驗功能。2 . 銷退單的確認(rèn)由銷退品入

23、庫的管理員確認(rèn)為佳。3 . 一般銷退品應(yīng)輸入原訂單單號。如果該訂單已經(jīng)結(jié)束，銷退品已經(jīng)確定不再銷貨,訂單應(yīng)指定結(jié)束。4 . 如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客戶商品信息（“錄入客戶商品價格”）。5 . 進行批號管理者，批號一定要輸入，系統(tǒng)提供按批號自動拆分的設(shè)定。6 . 進行庫位管理者，庫位一定要輸入。銷退作業(yè)的注意事項一、重新計算訂單已交量作業(yè)二、結(jié)束訂單作業(yè)三、從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單作業(yè)四、自動生成客戶商品特價作業(yè)伍、批處理作業(yè) 1 1、此為信息維護的程序，無須定期運行。、此為信息維護的程序，無須定期運行。 當(dāng)您通過訂單銷貨狀況發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數(shù)量異常，當(dāng)您通過訂單銷貨狀況發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數(shù)量異常， 而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運行本作業(yè)。而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運行本作業(yè)。2 2、造成異常的原因為、造成異常的原因為 : : 機器不正常死機或關(guān)機造成數(shù)據(jù)庫更新不正常所導(dǎo)致。機器不正常死機或關(guān)機造成數(shù)據(jù)庫更新不正常所導(dǎo)致。 一、重新計算