1、KPI分析指標(biāo)及基準(zhǔn)值 個險指標(biāo)（營銷）1五、KPI分析指標(biāo)及基準(zhǔn)值 個險指標(biāo)（收展）2五、KPI分析指標(biāo)及基準(zhǔn)值 個險指標(biāo)（后援綜合管理）3五、KPI分析指標(biāo)及基準(zhǔn)值 綜合開拓指標(biāo)綜合開拓指標(biāo)在由產(chǎn)品方和銷售方在經(jīng)營分析報告中分別進(jìn)行分析。4六、KPI分析指標(biāo)計算公式 個險指標(biāo)（營銷） 本月營銷實(shí)際承保首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)營銷首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)年度計劃完成率= *100% 本年營銷年度計劃首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 本月營銷新契約保單件數(shù)營銷月人均件數(shù)= *100% 本月營銷平均業(yè)務(wù)員人數(shù) 本月營銷FYC營銷月人均FYC= *100% 本月營銷平均業(yè)務(wù)員人數(shù) 營銷正式以上業(yè)務(wù)員月增長率= 本月月末營銷正式以上業(yè)務(wù)員人數(shù)

2、 上月月末營銷正式以上業(yè)務(wù)員人數(shù)*100%-100%營銷業(yè)務(wù)員六個月轉(zhuǎn)正率=前數(shù)第6月新進(jìn)且當(dāng)月末在職的營銷正式業(yè)務(wù)員人數(shù)前數(shù)第6月新進(jìn)營銷業(yè)務(wù)員人數(shù)*100%營銷業(yè)務(wù)員13個月留存率=13月前新進(jìn)且當(dāng)月末在職的營銷業(yè)務(wù)員人數(shù)13月前新進(jìn)營銷業(yè)務(wù)員人數(shù)*100%5六、KPI分析指標(biāo)計算公式 個險指標(biāo)（收展） 本月收展實(shí)際承保首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收展首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)年度計劃完成率= *100% 本年收展年度計劃首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 當(dāng)月收展首年保費(fèi)*業(yè)績換算系數(shù)收展月人均業(yè)績= *100% 月末收展員人數(shù) 6觀察期內(nèi)各月上崗新人各經(jīng)過六個月（第七個月）留存人數(shù)（累計一年） =100% -各月上崗新人人數(shù)（累計一年）

3、100% 收展員6個月脫落率例：2001年3月份至2002年6月份的新進(jìn)人員分別為10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其經(jīng)過六個月后（第七個月）的留存人數(shù)分別是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，則：2002年1月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%2002年2月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%2002年12月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+

4、38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%六、KPI分析指標(biāo)計算公式 個險指標(biāo)（收展）7觀察期內(nèi)各月上崗新人各經(jīng)過六個月（第七個月）留存人數(shù)（累計一年） =100% -各月上崗新人人數(shù)（累計一年）100% 收展員6個月脫落率例：2001年3月份至2002年6月份的新進(jìn)人員分別為10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其經(jīng)過六個月后（第七個月）的留存人數(shù)分別是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，則：2002年1月份的收展員六個月脫落率=100

5、%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%2002年2月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%2002年12月份的收展員六個月脫落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%六、KPI分析指標(biāo)計算公式 個險指標(biāo)（收展）8 觀察期末月底人數(shù)-觀察期初上月底人數(shù)收展員月凈增長率= *100% 上月底人數(shù) 例：2001年12月份至2002年12月份的月底人數(shù)分別為100、140、

6、200、260、300、370、420、480、530、600、680、740、820人，則：2002年1月份的凈增長率=（140-100）100=40%2002年2月份的凈增長率=（200-140）140=42.85%.2002年12月份的凈增長率=（820-740）740=10.8%2002年上半年的凈增長率=（420-100）（100+140+200+260+300+370+420）=17.88%2002年的凈增長率=（820-100）（100+140+200+260+300+370+420）=12.77%六、KPI分析指標(biāo)計算公式 個險指標(biāo)（收展）9六、KPI分析指標(biāo)計算公式 個險指標(biāo)

7、（后援綜合管理） 13月后仍然有效的保單保費(fèi)之和個險保費(fèi)繼續(xù)率 = *100%（13個月） 13月前承保的保單保費(fèi)之和 25月后仍然有效的保單保費(fèi)之和 個險保費(fèi)繼續(xù)率= *100% (25個月) 25月前承保且在13月前仍然有效的保單保費(fèi)之和其中：13（25）月前承保的保單不包括契撤件、死亡件、核退件和躉繳件，只考慮2.5%利率、分紅和投連保單個險續(xù)期收費(fèi)綜合= （本月保費(fèi)達(dá)成率+本月件數(shù)達(dá)成率）達(dá)成率（二次、三次） *100% 2 應(yīng)繳日在上上月經(jīng)上上月、上月、本月的累計實(shí)收保費(fèi)本月保費(fèi)達(dá)成率= *100% 應(yīng)繳日在上上月的應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)繳日在上上月經(jīng)上上月、上月、本月的累計實(shí)收件數(shù)本月件數(shù)達(dá)成率= *100% 應(yīng)繳日在上上月的應(yīng)收件數(shù)其中：進(jìn)行續(xù)期收費(fèi)的保單不包括契撤件、死亡件、核退件和躉繳件，只考慮2.5%利率、分紅和投連保單 10六、KPI分析指標(biāo)計算公式