1、中國國產汽車市場構造分析中國國產汽車市場結構分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market AnalysisEMBA2001第四組：2內 容 提 綱Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup43內容提綱 背景說明 . 中國汽車工業(yè)特征 . 中國汽車工業(yè)對相關行業(yè)的影響 . 國產車價的構成 . 對進口車的一些討論 進口車的價格構成 . 權威部門的預測 . 汽車的未來國內市場潛力 . 汽車工業(yè)發(fā)展所需要的條件

2、市場分析 . 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧 . 世界汽車業(yè)市場結構分析 . 中國汽車業(yè)市場回顧和結構分析案例回顧Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup44背景說明Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup45背景說明 . 中國汽車工業(yè)特征Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analys

3、is Emba2001CaseGroup4 中國汽車屬于特種工業(yè)。中美協(xié)議將中國汽車工業(yè)列為幼稚工業(yè)。中國汽車工業(yè)的“幼稚”特征主要有以下點： （1）企業(yè)規(guī)模、生產規(guī)模小。 即使中國的特大企業(yè)與國外大企業(yè)相比也是相去甚遠。 1997年中國汽車工業(yè)中的最大企業(yè)中國第一汽車集團公司工業(yè)銷售產值為38億美元，資產總額74億美元，利潤總額1億美元，僅分別相當于美國通用汽車公司的2%、3%和1%美國1929年的汽車年產量就達到了533萬輛，2001年的汽車年產量是1700萬輛，我國2001年的汽車年產量是233萬輛。6背景說明 . 中國汽車工業(yè)特征Management Economics Case St

4、udy - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （2）布局散亂。 我國汽車整車廠遍布28個省市，隸屬機械、交通、建設、航空和兵器等九大系統(tǒng)共計122個主機廠，84%的汽車企業(yè)年產量不到1萬臺。 （目前國際汽車業(yè)界比較一致的看法是，轎車生產量小有規(guī)模是30萬輛，但考慮到多種系列、研發(fā)、營銷等因素，一個汽車生產企業(yè)要有國際競爭力，產業(yè)規(guī)模至少在200萬輛以上。而中國2001年的整個汽車產業(yè)規(guī)模是233萬輛。）7背景說明 . 中國汽車工業(yè)特征Management Economics Case Study - Case Two : Car

5、 Market Analysis Emba2001CaseGroup4 （3）勞動生產率低下。 中國目前平均100萬汽車職工生產汽車不到100萬輛；而日本74萬汽車職工能生產超過1000萬輛汽車，中國汽車的勞動生產率僅為日本的1/8。 （4）自主研發(fā)投入少，能力差。 國外汽車巨商研發(fā)費用占年銷售額的比例均在4%以上，日本的汽車公司在R&D的投入大于5%，而中國一汽、東風公司有個別年份略高于1%外，其他都低于1%。8背景說明 . 中國汽車工業(yè)對相關行業(yè)的影響Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2

6、001CaseGroup4 我國1998年汽車工業(yè)及其相關產業(yè)就業(yè)人數(shù)2790萬人，占全國城鎮(zhèn)就業(yè)總數(shù)的13.5；汽車工業(yè)年消耗產品總產量的比重是：機床24%、汽油90%、柴油20%、鋼材5%、輪胎40%、塑料11%、油漆10%。 發(fā)達國家經驗表明：汽車工業(yè)創(chuàng)造1個增加值，將分別給上游和下游帶來0.65個和2.65個增加值。 美國每7個就業(yè)人員中就有1個與汽車有關。而根據(jù)中國的實際測算，汽車業(yè)每增加1個就業(yè)崗位，汽車業(yè)的上下游產業(yè)將總共可增加25個就業(yè)崗位。9背景說明 . 國產車價的構成Management Economics Case Study - Case Two : Car Marke

7、t Analysis Emba2001CaseGroup4 國產車的車價由兩部分組成： （1）汽車制造廠的車輛出廠價 （2）流通領域的稅費和利潤10背景說明 . 國產車價的構成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 國產車的車價由兩部分組成： （1）汽車制造廠的車輛出廠價 稅金 大大小小有十來項， 約占整個車價的25% 利潤 目前基本還處于暴利時代，個別轎車的利潤可以達到車價的30% 成本 大約占車價的50% - 60% （2）流通領域的稅費和利潤11背景說明 . 國

8、產車價的構成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 國產車的車價由兩部分組成： （1）汽車制造廠的車輛出廠價 （2）流通領域的稅費和利潤 稅費 購置稅（10%）、地方稅費和手續(xù)費，該項費用的總額越是國產汽車出廠價的12% - 15% 流通領域運輸、經營等費用和利潤，目前約為2% -5%12背景說明 . 對進口車的一些討論 進口車的價格構成Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis E

9、mba2001CaseGroup4 目前我國進口轎車價格由到岸價、關稅（80% - 100%） 、增值稅（17%） 、消費稅（5% - 8%） 、海關費用、許可證費用、運雜費、營銷利潤等部分構成。 也就是說，綜合稅率按車輛檔次（排氣量）的不同，從120% - 155%不等。如果加上5% 的利潤，一輛到岸價15萬元人民幣的2.2升排量的豐田佳美，按海關正常渠道進口的最終國內市場售價將達到42萬元人民幣。13背景說明 . 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis

10、Emba2001CaseGroup4 中美協(xié)議的一些相關規(guī)定： “中國同意在五年內分階段取消配額和其他數(shù)量限制?！?“汽車配額將在2005年前逐步取消，在這期間，基本水平的配額將為60億美元（高于中國工業(yè)汽車政策的水平），今后將每年增長15%，直到取消為止?！保?待續(xù) ）14背景說明 . 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美協(xié)議的一些相關規(guī)定： （ 續(xù) ） “ 中國將于2006年之前，把汽車進口關稅由目前的100

11、%或80%降低至25%，最大的減幅將在加入世貿的頭幾年作出?！?“汽車零部件關稅將于2006年之前減至平均10%）15背景說明 . 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 也就是說，如果其它變量保持不變，入關后進口汽車在國內市場的銷售價格將有35% - 40%的下降空間。 同樣，由于進口零部件關稅的大幅降低，和配額的取消，國產汽車也將更多地使用國外具有價格優(yōu)勢的零配件，降低國產車制造成本。 （ 待續(xù) ）16背景說明 .

12、對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4（續(xù)） 在此問題上，非貿易壁壘的保護措施是大有文章可做的，日本1965年就宣布了汽車自由化，但還是能在很長時間通過非貿易壁壘手段使國外汽車進入日本市場價格幾乎要增加一倍。所以中國加入WTO給進口汽車進入國內的最終銷售價格所帶來的價格空間一般認為在25%左右。 根據(jù)近5年的數(shù)據(jù)，進口汽車年銷售輛都在國產汽車年銷售量的12%左右。17背景說明 . 權威部門的預測Management Ec

13、onomics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 機械工業(yè)部的預測：預計在2000 2005年這五年內，中國轎車需求將保持20% -25% 的年增長，其中私家車將保持33%的發(fā)展水平，轎車需求占汽車總需求量的比例將從2000年的22%上升到2005年的60%，技術檔次主要是1.0L 1.6L，價值在4 8萬元之內。 到2010年，汽車保有量達到7167萬輛，年平均增長15.2%，轎車保有量達2070萬輛，年平均增長16.3%。 18背景說明 . 汽車的未來國內市場潛力Management Economi

14、cs Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，“大多數(shù)國家中，60% - 65%的人的年齡和體格適于駕駛汽車。理論上每個有駕駛資格的人都應有他自己的汽車，其汽車保有量規(guī)模將達到每千人600 650輛。”而當考慮到有人甚至會擁有兩輛汽車時，汽車的極限保有量規(guī)模將是每千人700輛左右。 目前每千人擁有汽車量的統(tǒng)計顯示：美國700輛（其中轎車500多輛） ，法國和德國是600輛（其中轎車400多輛） ，英國、意大利、日本、瑞典是450 500輛，中國是20輛。另外，在發(fā)達國家，轎車占汽車消費的比例達到

15、70% - 80%，而中國不到32%。19背景說明 . 汽車的未來國內市場潛力Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 從全國城鄉(xiāng)居民銀行存款已突破6萬億元來看，家庭購車前能不言而喻。如果全國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款有5%轉化為購車消費，也可消化售價10萬元左右的轎車300萬輛。（2001年的轎車銷量是72萬輛） 也正是由于以上種種原因，中國大陸目前被認為是未來十年最有潛力的汽車市場。20背景說明 . 汽車工業(yè)發(fā)展所需要的條件Management Economics Case

16、Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 理論認為，汽車生產需要有資金、基礎設施、人力資源、知識資源、物力資源等五大要素。 在五方面，中國都比其他發(fā)展中國家優(yōu)越。 和發(fā)達國家相比，中國具有人力資源的優(yōu)勢，基礎設施、物力資源則需要一個時期去完善，資金、知識資源在著力通過和世界汽車巨商合資合作的道路解決。“用市場換資金，換技術”正是我們這幾年所做的。21 市場結構分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGro

17、up422市場結構分析 . 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1885年，德國人卡爾.本茨(Karl Benz)制成了第一臺三輪汽車。 1911年，美國農民亨利.福特開始用世界上的第一條流水線生產他T型車。 T型車一共生產了19年，到1927年停產時共售出了1500多萬輛，是到目前為止單一品種生產的第二名。由于老福特的保守乖僻，不接受技術的進步，福特公司也就是在這一年，讓出了汽車霸主的位置。23市場結構分析 . 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧Managem

18、ent Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1904年，美國人杜蘭特收購了陷于困境的別克公司，并在1908年組建了通用。1920年，斯隆開始領導通用。通用不但走出了困境，并從1928年開始，一直占據(jù)這世界汽車行業(yè)的霸主地位，形成一個龐大的汽車帝國。 1928年，克萊斯勒汽車公司買下當時美國第三大汽車公司道奇兄弟公司而成為世界第三大汽車公司。1998年，克萊斯勒和德國戴姆勒奔馳合并，成為戴姆勒克萊斯勒公司。24市場結構分析 . 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧Management Economics

19、Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 1938年，偉大的天才波爾舍在希特勒的授意和支持下建立了大眾公司，設計并生產了“甲殼蟲”轎車。二戰(zhàn)中，大眾汽車廠改成了軍工廠。二戰(zhàn)后，諾爾多夫主持大眾公司，力排眾意重新生產“甲殼蟲”轎車，取得輝煌成功， “甲殼蟲” 是至今單一品種生產量第一名的轎車，總共生產和銷售了2600多萬輛。也使大眾成為了世界排名前五位的汽車生產企業(yè)。25市場結構分析 . 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧Management Economics Case Study - Case Two : Car Marke

20、t Analysis Emba2001CaseGroup4 1947年豐田公司在盟軍司令部允許下生產了第一輛1000mL的豐田SB型轎車。豐田公司用它超越汽車工業(yè)的卓越的生產方式，不但創(chuàng)立了皇冠、花冠、賽麗卡、凌志等著名品牌，還在1999年，以469.5萬輛的年銷售量，擠入了世界汽車行業(yè)前五名。26市場結構分析 . 世界汽車業(yè)市場結構分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 二十世紀二、三十年代的美國有400多家汽車總裝企業(yè)，到二十世紀末只剩下三家，而世界前十位的汽

21、車廠家及其聯(lián)合體就已經占有了全世界汽車產量的70%。他們控制了汽車生產五大要素中的資金、知識資源和物力資源，逐步形成了寡頭壟斷的市場競爭格局，世界汽車市場的競爭已經由公司競爭轉為跨國集團競爭，而且這一趨勢正在不斷加劇。27市場結構分析 . 世界汽車業(yè)市場結構分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 根據(jù)世界汽車權威專家預測，再過十年，全球汽車業(yè)將僅剩六大汽車集團和十六家世界級供應商，而形成所謂的6+16格局。 這6家汽車集團很有可能是通用、福特、戴姆勒克萊斯勒、大眾

22、、豐田、本田。 博世、德納、德爾福、伊東、GKN、李爾、菲利浦、西門子、TRW、ZF和電裝等公司則很可能成為16家世界級供應商之一。28市場結構分析 . 中國汽車業(yè)市場回顧和結構分析Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中國一汽1956年生產了第一輛解放牌汽車，1958年試制了第一輛東風牌轎車。2001年全國汽車產量233萬輛（其中轎車70.4萬輛）國內汽車歷年產銷輛29市場結構分析 . 中國汽車業(yè)市場回顧和結構分析Management Economics Case

23、 Study - Case Two : Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 世界汽車行業(yè)的發(fā)展已經相當?shù)某墒?，從我國的汽車產業(yè)政策也可以看出，我國將重點支持汽車產業(yè)的發(fā)展，重點扶持一汽、二汽、上汽這三大汽車集團，以力求在二十一世紀的前十年，成為年產100萬輛型的企業(yè)。 所以，國內的汽車業(yè)也必然逐步從目前的100多家整車生產廠和2000多家配件生產廠的混亂狀態(tài)發(fā)展成為幾大集團競爭的寡頭壟斷的市場格局。30案例回顧Management Economics Case Study - Case Two : Car Market Analysis31案例回顧 在本案例中,我們通過對世界汽車業(yè)和國內汽車業(yè)的對比分析,描述了目前汽車業(yè)的概況。 世界汽車業(yè)經過100年的發(fā)