1、燃料乙醇行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析報告目錄2020年燃料乙醇行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析報告11.乙醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析32.燃料乙醇行業(yè)發(fā)展情況分析52.1 全球燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析52.2 中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析92.2.1 我國生物質乙醇生產工藝92.2.2 燃料乙醇行業(yè)市場集中度分析112.2.3 燃料乙醇行業(yè)供需情況分析123.燃料乙醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析143.1 預計2020年全國范圍內基本實現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋143.2 燃料乙醇有望迎來井噴放量，國內缺口巨大153.3 國內煤制乙醇技術已經(jīng)取得重大突破15 乙醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2020年國內汽油用量預計達1.3億噸,按照10%的添加比例計算，燃料

2、乙醇的需求量約為1300萬噸。目前的年產能為300萬噸，存在1000萬噸的需求缺口，市場空間巨大。隨著乙醇汽油的推廣，燃料乙醇產業(yè)市場空間將進一步釋放。2020年在全國范圍推廣乙醇汽油方案，今年天津作為首個落地執(zhí)行的地區(qū)，釋放的30萬噸燃料需求，讓早已進入瓶頸期的乙醇產業(yè)邁向了新的篇章。乙醇行業(yè)面臨重新洗牌，傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)律在今年被顛覆，在一系列熱點問題刺激下，乙醇與燃料乙醇之間的界定越來越明顯。傳統(tǒng)乙醇在今年產能擴張明顯，累計170多萬噸，且主要集中在東北。國家擁有2億多噸的陳化糧待消化，因此玉米深加工企業(yè)勢在必行，東北玉米酒精得益于產糧基地優(yōu)勢，酒精企業(yè)相對規(guī)模化發(fā)展，原料地域及政策優(yōu)勢多重推

3、動，產能在東北的擴張創(chuàng)近幾年整體最高。今年乙醇市場多表現(xiàn)為以原料為基礎的地域性競爭，今年東北在陳糧價格優(yōu)勢及年初幾個月新糧補貼，成本較木薯有很大空間操作，至關內的大量外銷，直接導致華東木薯酒精因虧損壓力裝置近乎全線被逼停，歷史罕見。至年末情況來看，木薯酒精仍在虧損，華東、華南已有個別大型企業(yè)轉向玉米法生產，因此后期酒精供應格局必將發(fā)生轉變。木薯酒精在今年經(jīng)歷了節(jié)節(jié)敗退的局面，甚至蘇南有幾家小型酒精廠直接淘汰。煤質及合成氣無水乙醇在今年因甲醇、醋酸價格的暴漲，成本相對較高，生產較生物質乙醇無優(yōu)勢，今年全線停機。再看燃料乙醇方面，今年天津率先之后，國務院會議又提出今年除東三省11個省份推廣乙醇汽油

4、外，在京津冀等15個省份繼續(xù)推廣，燃料乙醇推行節(jié)奏加快，而國內燃料乙醇產業(yè)也邁向新篇章，截止今年我國有生產資質且正式運行的燃料乙醇產業(yè)規(guī)模達到401萬噸，但今年進口燃料乙醇對國產燃料乙醇壓制較明顯。前期因美國貨占據(jù)優(yōu)勢，后期隨著美國改性燃料乙醇關稅提高至70%，至國內機會消失，但截至二、三季度進口來看，仍不乏到港聽聞，據(jù)不完全統(tǒng)計今年進口燃料乙醇數(shù)量將達到90萬噸，價格優(yōu)勢下對國貨造成沖擊，因此后期隨著乙醇汽油逐步落地執(zhí)行，國產貨與進口貨市場之爭也將成為必然。燃料乙醇作為全球最成功的生物質能源替代品種，在美國、巴西、歐盟等國家和地區(qū)都已形成新的能源產業(yè)。我國燃料乙醇產業(yè)始于“十五”期間，經(jīng)過十

5、多年發(fā)展，燃料乙醇產量和應用范圍不斷擴大，市場成長空間進一步打開。目前中國已成為繼美國和巴西之后，全球生物燃料乙醇的第三大生產國和使用國。幾種燃料作物的乙醇產量、產率對比燃料乙醇行業(yè)發(fā)展情況分析2.1 全球燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析燃料乙醇是指以淀粉質（玉米、木薯等）、糖質（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木質纖維素（木材、農作物秸稈等）為原料，經(jīng)預處理（粉碎、蒸煮）、糖化、發(fā)酵、蒸餾、脫水后制得的 99.5%以上的無水乙醇。 將燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具備增加汽油辛烷值、改善尾氣排放、提升油品燃燒性能等優(yōu)點。研究表明，相較普通國四 93#汽油，乙醇汽油（E10）排放的尾氣中，CO/HC/CO2分別

6、降低了 1.8%/ 12.9%/2.4%。 此外， 生物質能屬可再生能源， 利于減少對石油等化石燃料的依賴。球燃料乙醇快速發(fā)展，我國暫居全球第三。 2000年-2016 年，全球燃料乙醇的總產量由 170 億升提高到 986 億升， CAGR 高達 11.6%。美國、巴西分列前兩大生產國， 2017 年燃料乙醇產量分別為 158.18億加侖和 70.60 億加侖，兩國燃料乙醇合計產量約占全球總產量的 85%。我國雖位列全球第三大燃料乙醇生產國， 2017 年產量達到 8.75 億加侖（僅占全球總產量的 3%）， 在產量、生產效率上與美、巴兩國仍有顯著差距。全球燃料乙醇產量占比情況美國、巴西、中

7、國燃料乙醇產量情況 根據(jù)美國、 巴西兩國燃料乙醇的發(fā)展經(jīng)驗， 充分利用自身資源優(yōu)勢+適當?shù)恼叻龀质莾蓢剂弦掖籍a業(yè)得到迅猛發(fā)展的關鍵原因。 巴西以甘蔗為原料，美國使用玉米，泰國使用木薯和甘蔗，法國使用甜菜和蜜餞，我國使用玉米、小麥和木薯。 1）、巴西： 能源安全為初衷，高摻混比奠定乙醇需求 能源安全是巴西發(fā)力燃料乙醇的重要考量。 上世紀 70 年代的兩次石油危機給快速發(fā)展的巴西經(jīng)濟造成了沉重打擊， 倒逼巴西成為全球第一個發(fā)展燃料乙醇的國家。原材料方面， 巴西龐大的甘蔗產業(yè)為其發(fā)展燃料乙醇提供了充足、便宜的原料， 助其在生產、使用燃料方面積累了豐富經(jīng)驗。 政策引導上，巴西以燃料乙醇在汽油中的乙

8、醇摻混比作為核心考量，對乙醇汽油的混合比例確立硬性高標準； 在稅收上，巴西免除生物燃料產業(yè)鏈上所有產品的賦稅，同時根據(jù)乙醇汽油混合比例的不同征收不同比例的稅收，以此鼓勵對燃料乙醇的消費?，F(xiàn)在巴西燃料乙醇產業(yè)高度成熟，已形成兩類車用乙醇提供模式，一種是含量85%-100%的純乙醇， 另一種是乙醇摻混比為 20%-27%的乙醇汽油。所產出的燃料乙醇中， 90%用于國內替代石油燃料（成功替代 40%-50%的國內汽油需求）， 10%用于出口。 2）、美國： 轉基因玉米優(yōu)勢大，扶持政策覆蓋多維度 美國的生物燃料興起于上世紀 70 年代的第二次石油危機，略晚于巴西，但受益轉基因玉米的大規(guī)模種植與相關政策

9、扶持，美國燃料乙醇產銷量均迅速增長，其產量于 2006 年超越巴西問鼎全球。相關統(tǒng)計顯示，全美約 40%的玉米用于乙醇生產，玉米乙醇的產能利用率常年穩(wěn)定在 90%左右。 政策引導方面，美國通過聯(lián)邦/州立法給予財稅優(yōu)惠、對產業(yè)鏈上下游提供各種形式補助，全方位、多維度大力推動燃料乙醇產業(yè)的發(fā)展。 美國政府對乙醇汽油的財稅開始于 1978 年， 優(yōu)惠政策主要表現(xiàn)為減免消費稅（聯(lián)邦政府征收） 和減免銷售稅（州政府征收），同時對燃料乙醇生產企業(yè)給予所得稅優(yōu)惠、直接補助、財政補助、減少稅負等優(yōu)惠。2.2 中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析2.2.1 我國生物質乙醇生產工藝 我國生物質乙醇生產工藝主要分三代技術： 1

10、） 第 1 代技術以玉米、小麥等糧食作物作為原料， 經(jīng)生物酶發(fā)酵后，由淀粉轉化為乙醇，在經(jīng)提純分離后得到可以與汽油摻混的燃料乙醇。 其中玉米深加工又可分為全粒法、干法提胚、濕法提胚。 美國大部分玉米乙醇加工企業(yè)使用干法提胚，而我國大型國企則以濕法為主。玉米乙醇生產工藝對比 2） 第 1.5 代技術以木薯、甘蔗、高粱等非糧作物為原料。 非糧作物中， 木薯的經(jīng)濟效益相對較高，酒精產率達到 180 升/噸，適宜東南亞地區(qū)以及我國南部地區(qū)種植，因此我國 1.5 代乙醇加工企業(yè)多以木薯作為主要原料。不同原料的生物質含量原料名稱蛋白質脂肪碳水化合物纖維小麥11.4270.62.2玉米8-95-765-73

11、1.3甘薯0.60.5750.2薯2.640.8670.13.55 3） 第 2 代生物質乙醇主要以農作物秸稈、玉米芯等木質纖維素為原料， 生產工藝包括前處理、預處理、糖化、發(fā)酵、純化、廢水處理等步驟。目前美國的生產技術較為成熟，我國仍處在發(fā)展初期，面臨技術瓶頸、成本難以控制等問題。 我國燃料乙醇的發(fā)展受政策主導明顯， 適當引導技術迭代。 解決陳糧問題、減少汽車尾氣排放是我國發(fā)展生物質燃料乙醇的初衷?！笆濉逼陂g批準吉林、黑龍江、河南、安徽四地定點生產，均采用第 1 代技術，消化陳糧。 2006 年后， 陳糧問題基本解決，第 1 代技術“與人爭糧”的問題日益突出， 我國通過降低糧食乙醇生產補貼

12、標準、調低稅收優(yōu)惠力度，引導企業(yè)因地制宜、發(fā)展非糧乙醇。但第 1.5 代非糧乙醇生產技術同樣存在“與糧爭地”的弊端，非糧作物（木薯）成本往往遠高于東南亞進口價格。第 2 代纖維素乙醇較前兩代乙醇在原料端優(yōu)勢明顯，充分利用農作物的廢料， 頗受青睞。 據(jù)最新規(guī)劃， 2020 年我國將建成 5 萬噸纖維素乙醇示范線， 2025 年實現(xiàn)更大規(guī)模量產。鑒于近年陳糧問題再現(xiàn)，第 1 代糧食乙醇的產能仍不可或缺，大概率保持穩(wěn)中有升態(tài)勢；我國第 2 代工藝雖然存在明顯技術短板、 有待著力攻克， 但憑借其原料端的優(yōu)勢， 有望成為未來的重點發(fā)展方向。2.2.2 燃料乙醇行業(yè)市場集中度分析 我國燃料乙醇行業(yè)實行嚴格

13、的行業(yè)準入制度，定點生產、定向銷售、封閉流通、政府定價，生產企業(yè)需經(jīng)國家批準、獲得定點采購資格后才能向中國石油天然氣集團(中石油)和中國石油化工集團(中石化)兩大石油公司供貨。定點采購限定于生物質燃料乙醇，國內現(xiàn)階段僅 8 家定點生產企業(yè)，分別為安徽中糧生化、吉林燃料乙醇、肇東中糧生化、河南天冠、國投廣東生物質、廣西中糧生物質、內蒙古中興能源、山東龍力生物，各家企業(yè)均有限定的銷售區(qū)域，行業(yè)高度集中。我國燃料乙醇產能分布情況2.2.3 燃料乙醇行業(yè)供需情況分析 1）、需求層面看，若按規(guī)劃實現(xiàn) E10 乙醇汽油（90%普通汽油+10%燃料乙醇）的全國范圍推廣， 預計未來每年對燃料乙醇的需求量將超過

14、 1200 萬噸。目前全國正在推進中的燃料乙醇項目產能規(guī)模達 395.5 萬噸。 2020 年我國實現(xiàn)乙醇汽油全覆蓋后，國內燃料乙醇的供需缺口將超過 500 萬噸/年。正在推進中的燃料乙醇項目一覽今年一季度我國從美國進口改性乙醇 33.49 萬噸，占進口總量的 85%。預計，新關稅制度實施后，自美進口燃料乙醇的價格優(yōu)勢將轉變?yōu)閮r格劣勢， 或進一步擴大國內燃料乙醇的供需缺口。 2）、燃料乙醇行業(yè)價格分析：玉米價格低位、 油價持續(xù)上漲 燃料乙醇的利潤水平受原材料價格、石油價格、技術水平、政府扶持力度等因素影響。93號汽油每上漲100元/噸，乙醇生產企業(yè)的利潤彈性測算燃料乙醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析3.1

15、預計2020年全國范圍內基本實現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋國家發(fā)展改革委、國家能源局、財政部等十五部門聯(lián)合印發(fā)關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案。根據(jù)方案，到2020年全國范圍內將基本實現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。到 2020 年，在全國范圍內推廣使用車用乙醇汽油，基本實現(xiàn)全覆蓋，市場化運行機制初步建立，先進生物液體燃料創(chuàng)新體系初步構建，纖維素燃料乙醇 5 萬噸級裝置實現(xiàn)示范運行，生物燃料乙醇產業(yè)發(fā)展整體達到國際先進水平；到 2025 年，力爭纖維素乙醇實現(xiàn)規(guī)?；a，先進生物液體燃料技術、裝備和產業(yè)整體達到國際領先水平，形成更加完善的市場化運行機制。意味著，我國生物燃料乙醇產業(yè)已由試

16、點階段正式進入面向全面推廣的擴大試點階段，產業(yè)快速發(fā)展的局面正在形成。3.2 燃料乙醇有望迎來井噴放量，國內缺口巨大國內燃料乙醇目前年產量僅為260萬噸，去年全國汽油產量約1.3億噸，假設添加比例為10%，則到2020年對應燃料乙醇需求將超過1300萬噸，缺口將超過80%，市場空間巨大。3.3 國內煤制乙醇技術已經(jīng)取得重大突破 目前國內生產無水乙醇主要采用傳統(tǒng)發(fā)酵工藝，相較于美國巴西，國內開發(fā)煤制乙醇技術因其良好經(jīng)濟性以及不消耗糧食的天然優(yōu)勢具備推廣價值。 未來，生物燃料乙醇產業(yè)將進一步契合國家戰(zhàn)略需求，發(fā)揮更大的作用。 一是，有效優(yōu)化能源結構。隨著國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，城鄉(xiāng)居民消費結構升級，

17、能源消費長期保持增長趨勢，資源約束矛盾日益突出。生物燃料乙醇是可再生液體燃料和綠色、優(yōu)質汽油組分。推廣使用車用乙醇汽油，符合我國建設清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的要求，不但可以提高交通運輸業(yè)液體燃料的非化石能源比重，推進綠色低碳發(fā)展，而且可以替代部分石油，升級油品質量，提高能源自給能力和安全水平。根據(jù)統(tǒng)計，試點以來，我國生產和消費的生物燃料乙醇相當于減少國內原油進口 5,000 多萬噸。同時，累計推廣車用乙醇汽油 2 億多噸，車用乙醇汽油消費量已占同期全國汽油消費總量的五分之一左右，一定程度上促進了國內能源結構的優(yōu)化。 二是，有效改善生態(tài)環(huán)境。我國溫室氣體減排任務艱巨，大氣污染防治形勢嚴峻

18、。國內外的多項研究表明，推廣使用車用乙醇汽油，不僅可以減少二氧化碳排放，也可以減少尾氣中的顆粒物、一氧化碳、碳氫化合物等有害物質的排放。發(fā)展生物燃料乙醇，也是解決秸稈等農林廢棄物焚燒問題、改善大氣環(huán)境質量的重要戰(zhàn)略選擇。 三是，有效調控糧食市場。發(fā)展生物燃料乙醇，不僅可以提高我國對糧食生產、庫存和價格的調控能力，也可以為大宗農產品建立長期、穩(wěn)定、可控的加工轉化調節(jié)渠道，促進糧食供求平衡，形成糧食生產和消費良性循環(huán)發(fā)展的局面。同時，生物燃料乙醇產業(yè)也是處置超期超標糧食和霉變、重金屬超標等人畜不能食用糧食的有效途徑，有利于提高糧食質量安全水平，在減輕國家財政負擔的同時，一定程度上為我國糧食質量安全保障水平的提高做出了重要貢獻。 四是，有效促進農業(yè)農村發(fā)展。發(fā)展生物燃料乙醇，使糧食由農作物向經(jīng)濟作物