1、3中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景1中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模2中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈拆解3中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)廠商的競(jìng)爭(zhēng)要素4中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢(shì)展望5家用物聯(lián)網(wǎng)研究范疇界定物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家庭消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用，旨在提升居民生活體驗(yàn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 33745-2017物聯(lián)網(wǎng) 術(shù)語(yǔ)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的定義為：“通過(guò)感知設(shè)備，按照約定協(xié)議，連接物、人、系統(tǒng) 和信息資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理世界和虛擬世界的信息進(jìn)行處理并作出反應(yīng)的智能服務(wù)系統(tǒng)”。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于兩大主線，分 別是消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。本報(bào)告主要研究范圍是消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的家用物聯(lián)網(wǎng)，即物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家庭消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng) 用，具體而言，指以家庭為中心向消費(fèi)者提供智能化的產(chǎn)品

2、與服務(wù)，旨在提升人們居住的體驗(yàn)，創(chuàng)造更加便捷、舒適、安 全、節(jié)能的家庭生活環(huán)境。研究范疇界定：家用物聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分場(chǎng)景智能家電家用智能安防智能連接與控制智能照明物 聯(lián) 網(wǎng) 應(yīng) 用 分 類個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)個(gè)人用戶走進(jìn)家庭 環(huán)境中身份便切換為 “家庭用戶”家用物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)交互性 強(qiáng)延伸性 強(qiáng)連接性當(dāng)個(gè)人用戶攜消費(fèi)行為 走進(jìn)如城市、工業(yè)、農(nóng)弱交互性、延伸性、連接性 業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)等若干產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，便成為產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的貢獻(xiàn)者之一。智能可穿戴手機(jī)/PC/平板 醫(yī)療健康其它個(gè)人智能產(chǎn)品來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。42020.12 iResearch Inc.家用物聯(lián)網(wǎng)與智能家居的關(guān)系智能家居家用物

3、聯(lián)網(wǎng)智能家居 前裝系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)智 能 家 電智 能 安 防智 能 照 明智 能 連 接 控 制智能家居后裝/家用物聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)不在本次報(bào)告研究范疇內(nèi)智 能 穿 戴手 機(jī)平 板/PC健 康 養(yǎng) 老來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。52020.12 iResearch Inc.家用物聯(lián)網(wǎng)涉及智能家居后裝、前裝及物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)家用物聯(lián)網(wǎng)與智能家居是不同的概念，家用物聯(lián)網(wǎng)為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家庭消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用，涉及物聯(lián)網(wǎng)概念中感知層、連接 層、平臺(tái)層與應(yīng)用層，而智能家居是以住宅為載體，融合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，通過(guò)對(duì)家居設(shè)備的集中管理實(shí)現(xiàn)自主 智能、便捷、安全的家庭生活環(huán)境。二者具備目標(biāo)的一

4、致性，但在產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成與市場(chǎng)規(guī)模表現(xiàn)上有所區(qū)別：1）智能家居 的市場(chǎng)規(guī)模通常分為智能家居后裝市場(chǎng)和前裝市場(chǎng)兩部分；2）家用物聯(lián)網(wǎng)相比智能家居概念更大，除包含智能家居的后 裝和前裝市場(chǎng)外，還包括物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)。3）由于目前物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)收入規(guī)模較小，因此量級(jí)上，智能家居 與家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)。家用物聯(lián)網(wǎng)與智能家居的關(guān)系行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)因素大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以技術(shù)推動(dòng)終端產(chǎn)品智能化升級(jí)2009-2010年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃和關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，大力鼓 勵(lì)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，為物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。2011年，物聯(lián)網(wǎng)首次進(jìn)入五年發(fā)展規(guī)劃，且上升為國(guó)家發(fā)展

5、戰(zhàn)略。隨后出臺(tái) 的促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃等政策推動(dòng)了技術(shù)發(fā)展和終端產(chǎn)品的智能化升級(jí)，促進(jìn)了物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一 步發(fā)展。2017年后，國(guó)家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，極大地推動(dòng)了家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2009-2020年家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)政策梳理家用物聯(lián) 網(wǎng)行業(yè)相 關(guān)政策鼓勵(lì)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，助力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)2009年4月 國(guó)務(wù)院電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2010年10月 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性 新興產(chǎn)業(yè)的決定2012年7月 國(guó)務(wù)院“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 業(yè)發(fā)展規(guī)劃2015年7月 國(guó)務(wù)院中國(guó)制造20252016年12月 國(guó)務(wù)院“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)

6、上升為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略2011年11月 工信部物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃2013年9月 發(fā)改委物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃2016年12月 工信部信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián) 網(wǎng)分冊(cè)（2016-2020年）2017年6月 工信部關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè) 發(fā)展的通知發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)2017年8月 國(guó)務(wù)院 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消 費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)2018年8月 工信部、發(fā)改委 擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi) 三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）2020年2月 發(fā)改委 關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形 成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)鼓勵(lì)新技術(shù)發(fā)展和終端產(chǎn)品智能化升級(jí)2011年6月 國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén) 當(dāng)前優(yōu)先

7、發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）2016年11月 工信部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委 智慧家庭綜合 標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南2017年12月 工信部 促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā) 展三年行動(dòng)計(jì)劃來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。62020.12 iResearch Inc.72020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.2.13.03.54.14.51.42.93.838.9%85.4%20152016201720182019固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶規(guī)模（億戶）100Mbps及以上接入速率的用戶數(shù)（億戶）100Mbps及以上接入速率的用戶占比（%）6.56.97.

8、37.78.38.446.7%49.3%52.1%54.8%58.6%58.9%70.3%2017201420152016中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模（億人）20182019中國(guó)網(wǎng)民滲透率（%）行業(yè)需求端驅(qū)動(dòng)因素（1/2）來(lái)源：CNNIC。來(lái)源：工信部?；ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，奠定家用物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基礎(chǔ)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模由2014年的6.5億人上升至2019年的8.4億人，網(wǎng)民滲透率接近60%，已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)的 階段。同時(shí)，2019年中國(guó)固定寬帶用戶數(shù)達(dá)到4.5億戶，相比2015年增長(zhǎng)超一倍，且百兆及以上寬帶用戶比例超過(guò)85%。 隨著互聯(lián)網(wǎng)走入千家萬(wàn)戶，家庭互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善、普及和升級(jí)奠定了家用物

9、聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展基礎(chǔ)，推動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn) 品的智能化升級(jí)。2014-2019年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模及滲透率2014-2019年固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶規(guī)模行業(yè)需求端驅(qū)動(dòng)因素（2/2）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。20167.121966.223821.025973.830732.928228.114491.415712.417110.818322.219853.121558.910.1%8.9%8.4%9.0%8.7%8.9%9.6%8.4%8.9%7.1%8.4%8.6%20142019人均可支配收入（元）20152016人均消費(fèi)支出（元）20172018人均可支配收入年增長(zhǎng)率（%）人均消費(fèi)支出年增長(zhǎng)率（%）82020

10、.12 iResearch Inc.消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能生活普惠大眾近年來(lái)，中國(guó)居民人均可支配收入與人均消費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)，居民生活水平不斷提升，居民對(duì)便捷、舒適的生活環(huán)境的需 求日益強(qiáng)勁。與2014年相比，2019年人均可支配收入與人均消費(fèi)支出分別提升52.4%與48.8%。人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)的背后 是對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和新科技功能的追求，居民消費(fèi)由“生活型”逐步向“享受型”轉(zhuǎn)型升級(jí)，也意味著家用物聯(lián)網(wǎng)將不再是高 端市場(chǎng)的消費(fèi)品而是逐步走向大眾。2014-2019年中國(guó)居民人均可支配收入與人均消費(fèi)支出及增長(zhǎng)率行業(yè)供給端驅(qū)動(dòng)因素（1/3）5G與Wi-Fi 6落地加快，云與AI協(xié)同助力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)升級(jí)通信、

11、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)協(xié)同發(fā)展5G與Wi-Fi 6協(xié)同互補(bǔ)，解決家用物聯(lián)網(wǎng)中大連接量造成的時(shí)延、功耗等問(wèn)題2019年下半年三大運(yùn)營(yíng)商加大5G投資建設(shè)力度，建設(shè)投入共計(jì)411.7億元，2020年將達(dá)1800億元。5G商用效 果顯著，2020年7月中國(guó)電信與中國(guó)移動(dòng)5G用戶累計(jì)數(shù)量約1.33億人。2020年Wi-Fi 6商用按下加速鍵，中國(guó)移動(dòng)宣布2020年預(yù)計(jì)發(fā)展智能組網(wǎng)服務(wù)2000萬(wàn)戶，實(shí)現(xiàn)Wi-Fi 6用戶500萬(wàn)戶，推動(dòng)千兆網(wǎng)絡(luò)覆蓋家庭數(shù)量達(dá)5000萬(wàn)戶。云計(jì)算發(fā)展勢(shì)能強(qiáng)勁，為物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)獲取與運(yùn)行提供基礎(chǔ)保障2019年中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1612.4億元，并錄得57.1%的近年

12、來(lái)最高增速。其中IaaS占比67.4%，創(chuàng)造 逾千億市場(chǎng)體量，PaaS市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年增速高達(dá)27%。AI與IoT協(xié)同發(fā)展，IoT海量連接數(shù)據(jù)為AI算法訓(xùn)練提供巨大資源池AI語(yǔ)音識(shí)別、深度學(xué)習(xí)算法、機(jī)器視覺(jué)等實(shí)現(xiàn)重大突破，并在各行各業(yè)開(kāi)花落地：2019年，中國(guó)AIoT市場(chǎng)規(guī)模突 破3000億大關(guān)直指4000億量級(jí)。AI將助力物聯(lián)網(wǎng)家庭場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)自主智能，預(yù)計(jì)2025年，65%以上中國(guó)家庭擁有AI管家，一戶家庭可以擁有10臺(tái)具 備AI感知能力的設(shè)備。來(lái)源：相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)自公開(kāi)資料以及艾瑞咨詢2020年磐石-中國(guó)5G新基建研究報(bào)告、2020年中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察、2020年中國(guó)智能物聯(lián)

13、網(wǎng)（AIoT）白皮書(shū)等研 究報(bào)告。92020.12 iResearch Inc.102020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.行業(yè)供給端驅(qū)動(dòng)因素（2/3）制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高價(jià)值端移動(dòng)家用物聯(lián)網(wǎng)的最終價(jià)值表現(xiàn)形式是通過(guò)家用智能終端的串聯(lián)實(shí)現(xiàn)智慧化生活，因此家用物聯(lián)網(wǎng)智能終端的普及度以及智能 化水平影響著家用物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)速度。近年來(lái)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，不斷促進(jìn)生產(chǎn)要素高速流轉(zhuǎn)，助力智能終端 普及加快：2012至2020年，我國(guó)生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵工序數(shù)控化率由35.8%上升至54.2%，而數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具的普及率更是 飆升至76.2%

14、，意味著從消費(fèi)、用戶端向生產(chǎn)端、管理端的智能化改造加速進(jìn)行中。工業(yè)生產(chǎn)的智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)不僅是適 應(yīng)消費(fèi)者智慧生活需求做出的改變，更是契合全球價(jià)值鏈分工趨勢(shì)：企業(yè)通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)、流程化管理提供低成本的標(biāo)準(zhǔn) 化產(chǎn)品以保障企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，同時(shí)逐步向產(chǎn)業(yè)鏈高附加值的研發(fā)設(shè)計(jì)與營(yíng)銷管理環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，以獲得用戶數(shù)據(jù)、關(guān)鍵技 術(shù)等高價(jià)值生產(chǎn)要素提升企業(yè)利潤(rùn)。來(lái)源：中華人民共和國(guó)工業(yè)與信息化部，中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模 型核算。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。利 潤(rùn) 空 間 大利 潤(rùn) 空 間 大利潤(rùn)空間小零部件生產(chǎn)模塊零部件 生產(chǎn)組裝銷售業(yè)務(wù) 工序附加 值高上游下游研發(fā)品牌與服

15、務(wù)微笑曲線理論：企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高價(jià)值環(huán)節(jié)移動(dòng)35.8%39.8%43.7%45.4%45.7%45.4%48.4%51.2%54.2%48.8%51.9%55.1%61.1%61.8%63.2%67.4%71.7%76.2%2012201320142015201620172018 2019e 2020e附加關(guān)鍵工序數(shù)控化率（%）數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率（%）值低2012-2020年中國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率與數(shù)字化 研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率企業(yè)價(jià)值服務(wù) 遷移路徑行業(yè)供給端驅(qū)動(dòng)因素（3/3）來(lái)源：智能手機(jī)出貨量與增長(zhǎng)率來(lái)自工信部，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。參考案例：智能手機(jī)市場(chǎng)早期的國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)， 雖

16、有摩托羅拉、聯(lián)想、諾基亞 等品牌集聚，但市場(chǎng)上長(zhǎng)尾玩 家居多，具備典型螞蟻市場(chǎng)特 征。到2011年8月小米發(fā)布 1999元超高性價(jià)比手機(jī)，打 破市場(chǎng)亂象格局，推動(dòng)智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局分層，甚至助推智 能手機(jī)出貨高速增長(zhǎng)，2012 年、2013年中國(guó)智能手機(jī)出 貨量增速分別高達(dá)171.7%與64%，迅速催熟市場(chǎng)。建立品牌背靠有經(jīng)驗(yàn)有實(shí)力的大品牌，通 過(guò)渠道管理和成本控制建立規(guī)模 效應(yīng)，同時(shí)贏得消費(fèi)者信賴。提供“極致性價(jià)比”產(chǎn)品參考小米手機(jī)模式，家用物聯(lián)網(wǎng)市 場(chǎng)需要極致性價(jià)比產(chǎn)品打破螞蟻市 場(chǎng)亂象格局，為行業(yè)發(fā)展建立有序 的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，促進(jìn)家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng) 滲透。迅速創(chuàng)新家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)以軟硬件技術(shù)為 上游

17、供給，技術(shù)的創(chuàng)新能極大地 促進(jìn)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。無(wú)品牌雖有頭部互聯(lián)網(wǎng)和硬件廠商入局， 但網(wǎng)關(guān)、傳感器、智能照明等產(chǎn) 品市場(chǎng)上白牌混雜、渠道分散， 產(chǎn)品差異化程度低，難以樹(shù)立起品牌口碑。無(wú)高性價(jià)比的產(chǎn)品 部分細(xì)分市場(chǎng)尚未出現(xiàn)高性價(jià)比產(chǎn) 品，智能單品品牌效應(yīng)難以形成， 家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)難以快速打開(kāi)。螞蟻市場(chǎng)特征明顯無(wú)標(biāo)準(zhǔn) 目前家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)尚未形成統(tǒng) 一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)破局之路112020.12 iResearch Inc.螞蟻市場(chǎng)亂象猶存，亟待“極致性價(jià)比產(chǎn)品”出現(xiàn)家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)供給端的不少細(xì)分領(lǐng)域具備典型螞蟻市場(chǎng)特征：1）在關(guān)鍵連接協(xié)議使用、產(chǎn)品形態(tài)與性能、價(jià)格尺度上， 家用物聯(lián)網(wǎng)尚未形

18、成統(tǒng)一的技術(shù)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2）細(xì)分市場(chǎng)中，如智能網(wǎng)關(guān)、智能傳感器、智能燈等市場(chǎng)尚未形成頭部品 牌效應(yīng)，市場(chǎng)上白牌混雜、經(jīng)營(yíng)渠道分散、產(chǎn)品差異化程度低；3）細(xì)分市場(chǎng)無(wú)超高性價(jià)比產(chǎn)品引爆行業(yè)，智能單品的滲 透效果較低。因此，借鑒中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展脈絡(luò)，家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)亟需類似小米手機(jī)的“極致性價(jià)比產(chǎn)品”出現(xiàn)，打 破行業(yè)亂象格局，倒逼家用物聯(lián)網(wǎng)供給端改良生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品性能同時(shí)降低成本，促進(jìn)行業(yè)建立有序競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。2020年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)供給端特征與螞蟻市場(chǎng)破局之路中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。正在由智能聯(lián)動(dòng)向場(chǎng)景化、智能化、系統(tǒng)化的家居生活邁進(jìn)中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展階

19、段劃分為四個(gè)階段。首先是早期的家居自動(dòng)化階段，該階段并非嚴(yán)格意義上的家用物聯(lián)網(wǎng)時(shí) 期，其主要基于傳統(tǒng)的有線傳輸布控獨(dú)立的家電管理系統(tǒng)，僅可實(shí)現(xiàn)用電設(shè)備的自動(dòng)化管理；第二階段為智能單品階段， 此時(shí)家用物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但產(chǎn)品多為單點(diǎn)智能，種類有限，且數(shù)據(jù)無(wú)法連通；第三階段為智能聯(lián)動(dòng)階段，除基 于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的通信協(xié)議進(jìn)行產(chǎn)品布控外，不同品類產(chǎn)品可以互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化的產(chǎn)品管理。在系統(tǒng)化基礎(chǔ)上，廠商 可以打造家庭安防、影音娛樂(lè)、照明等基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)家居場(chǎng)景。目前，中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)正處于由智能聯(lián)動(dòng)向全屋智能過(guò)渡 升級(jí)的階段，未來(lái)家用物聯(lián)網(wǎng)將深度融合人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，打造自主感知、自主

20、反饋以及自主控制的無(wú) 感交互的生活居住環(huán)境。中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程自動(dòng)化家用物聯(lián)網(wǎng)的雛形階段基于傳統(tǒng)的總線或者電力載波 等有線傳輸方式布控，例如國(guó) 外的X-10，國(guó)內(nèi)天津瑞朗、 上海索博等僅是實(shí)現(xiàn)家電、窗簾、車庫(kù)等 用電設(shè)備的自動(dòng)管理單品智能化家用物聯(lián)網(wǎng)的初級(jí)階段可基于有線、無(wú)線布控主要表現(xiàn)為智能開(kāi)關(guān)、智能門(mén) 鎖、智能燈、智能攝像頭、智 能家電等單品智能，彼此之間 孤立，不互聯(lián)系統(tǒng)化+場(chǎng)景化正式進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)階段基于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)通信協(xié)議系統(tǒng)化：主要指不同品類的產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上的互聯(lián)互通場(chǎng)景化：通過(guò)系統(tǒng)化的管理， 打造基礎(chǔ)的家居場(chǎng)景，如家庭 安防、影音娛樂(lè)、照明、幼長(zhǎng)關(guān)愛(ài)等場(chǎng)景系統(tǒng)化+場(chǎng)景化+智能

21、化智聯(lián)網(wǎng)AIoT階段深度融合人工智能技術(shù)，提供 新的交互方式，讓技術(shù)更懂人 和空間環(huán)境不同產(chǎn)品不僅可以數(shù)據(jù)互通， 還能實(shí)現(xiàn)自主感知、自主反饋、 自主控制的能力，無(wú)需人為干涉，表現(xiàn)為無(wú)感交互122020.12 iResearch Inc.中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景131中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模2中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈拆解3中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)廠商的競(jìng)爭(zhēng)要素4中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢(shì)展望5中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)概況智能家電智能家用安防智能照明智能連接控制家用物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)概況家用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)市場(chǎng)概況家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)整體概況14中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu)注釋：家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)指用戶在

22、裝修完成后自行購(gòu)買(mǎi)的無(wú)需動(dòng)水動(dòng)電、即裝即用的智能家居產(chǎn)品，其市場(chǎng)規(guī)模由智能家電、智能家用安防、智能連接控制、智能照明四類產(chǎn)品的 銷售收入構(gòu)成。2269.42868.82969.33003.82815.72895.62999.0225.3268.5292.5343.7392.919586.25211913.97223.3229.0232.5242.6257.410.32634.33290.115.63441.323.53532.030.73380.940.23532.050.13708.859.5智能家電銷售受疫情影響較大，智能家用安防市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)2019年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)規(guī)模為3532億

23、元，比上一年增加2.6%。智能家電因涉及冰空洗、電視等高單價(jià)的產(chǎn)品， 在家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)中的比例達(dá)到85%，智能家用安防、智能連接控制和智能照明的占比分別為7.6%、 6.5%、0.9%。 智能家電領(lǐng)域在2020年受疫情影響較大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將縮小6.3%，而智能家用安防在疫情中仍保持了較高的增長(zhǎng)水平， 預(yù)計(jì)2020到2022年間的CAGR有望達(dá)到13.5%。2016-2022年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)24.9%2.6%-4.3%4.6%4.5%5.0%20182020e2019智能家用安防市場(chǎng)規(guī)模（億元）2021e2022e智能連接控制市場(chǎng)規(guī)模（億元）20162017智能家電市場(chǎng)規(guī)

24、模（億元） 智能照明市場(chǎng)規(guī)模（億元）智能家居后裝市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。152020.12 iResearch Inc.中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)規(guī)模（1/4）注釋：智能影音娛樂(lè)包括智能音箱和智能電視；智能冰空洗指智能冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)產(chǎn)品；智能生活電器包括智能電熱、燃熱、小家電、凈化器、凈水器、電風(fēng)扇、電暖器、掃地 機(jī)器人產(chǎn)品；智能廚房電器包括智能廚電、洗碗機(jī)、微波爐與電烤箱。1326.01472.61461.81382.01324.51259.11238.7568.3831.3902.0979.7888.5969.

25、01038.7282.4410.8440.6472.3432.3482.4520.792.6154.13.5%1.2%2969.33003.8164.9169.8170.32269.42868.82815.72895.6185.12999.0200.8智能家電：整體規(guī)模突破三千億，生活、廚房家電驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)智能家電市場(chǎng)智能影音娛樂(lè)、智能冰空洗、智能生活電器、智能廚房電器四個(gè)部分組成，2019年中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模首 次突破3000億元。隨著大家電的智能化率越來(lái)越高，市場(chǎng)增量空間變小，智能家電整體增速趨緩，尤其以智能電視為代表 的智能影音市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟。同時(shí)，由于人均可支配收入的提高，消費(fèi)者對(duì)能提高生

26、活質(zhì)量的小家電產(chǎn)品付費(fèi)意愿增強(qiáng)，智 能生活電器、廚房電器未來(lái)發(fā)展前景較好，預(yù)計(jì)在2020年到2022年間將有7%-9%的增長(zhǎng)速度。2016-2022年中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)26.4%-6.3%2.8%3.6%20182020e2019智能冰空洗市場(chǎng)規(guī)模（億元）2021e2022e智能生活電器市場(chǎng)規(guī)模（億元）20162017智能影音娛樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模（億元） 智能廚房電器市場(chǎng)規(guī)模（億元）智能家電市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。162020.12 iResearch Inc.17中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)規(guī)模（2/4）智能家用安防：

27、攝像頭銷量近5000萬(wàn)臺(tái)，可視門(mén)鈴增長(zhǎng)可觀自2016年以來(lái)，中國(guó)智能家用安防產(chǎn)品銷量與市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)。2019年智能攝像頭、智能門(mén)鎖、可視門(mén)鈴銷售量 分別達(dá)到4881.0、1159.8和161.1萬(wàn)臺(tái)，智能家用安防產(chǎn)品銷售量同比增長(zhǎng)31.7%，因產(chǎn)品均價(jià)有所下降，市場(chǎng)規(guī)模上漲幅 度低于銷售量，但也有近20%的增長(zhǎng)。近年來(lái)，智能家用安防產(chǎn)品在技術(shù)水平與產(chǎn)品成熟度上都有了較大的進(jìn)步，應(yīng)用場(chǎng) 景加速落地。未來(lái)，產(chǎn)品成本的進(jìn)一步降低將繼續(xù)推動(dòng)智能家用安防的普及，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到392.9億元。1993.33095.23805.94881.05813.27423.58923.0439

28、.5594.8815.71159.81360.81739.82202.886.8161.1215.2346.1515.72432.93690.04708.46201.97389.29509.411641.527.6%31.7%19.1%28.7%22.4%20162017201820192020e2021e2022e可視門(mén)鈴銷售量（萬(wàn)臺(tái)） 智能門(mén)鎖銷售量（萬(wàn)臺(tái)） 智能攝像頭銷售量（萬(wàn)臺(tái)）智能安防銷售量增長(zhǎng)率（%）注釋：智能家用安防產(chǎn)品包括智能攝像頭、智能門(mén)鎖和可視門(mén)鈴。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及 繪制。2020.12 iResearch Inc

29、.59.886.797.9112.3122.1141.0156.2107.1124.3150.8191.4220.30.096.70.03.05.47.1163.311.216.5156.5193.7225.3268.5292.5343.7392.92016-2022年中國(guó)智能家用安防產(chǎn)品銷售量2016-2022年中國(guó)智能家用安防市場(chǎng)規(guī)模51.7%23.8%19.2%8.9%16.3%17.5%14.3%20162017201820192020e2021e2022e可視門(mén)鈴市場(chǎng)規(guī)模（億元） 智能門(mén)鎖市場(chǎng)規(guī)模（億元） 智能攝像頭市場(chǎng)規(guī)模（億元）智能安防市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）注釋：智能家用安防產(chǎn)品包

30、括智能攝像頭、智能門(mén)鎖和可視門(mén)鈴。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及 繪制。2020.12 iResearch Inc.59.550.140.230.723.515.610.352.0%50.2%30.6%31.0%24.6%18.7%20192022e2020e2021e智能照明市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。182020.12 iResearch Inc.中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)規(guī)模（3/4）智能照明：場(chǎng)景加速滲透，2022年市場(chǎng)規(guī)模將接近60億元2019年中國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

31、30.7億元，相比2016年的10.3億元翻了近兩番。近年來(lái)，以智能臺(tái)燈、智能頂燈、智能 燈泡為代表的照明產(chǎn)品功能不斷豐富，使用體驗(yàn)持續(xù)優(yōu)化。一方面，智能臺(tái)燈產(chǎn)品在學(xué)生群體中的滲透加深，另一方面， 智能頂燈與智能燈泡產(chǎn)品也被越來(lái)越多的用于商品住房新裝修、老房翻新的場(chǎng)景。未來(lái)三年，預(yù)計(jì)中國(guó)智能照明市場(chǎng)的年 復(fù)合增長(zhǎng)率為24.7%，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到59.5億。2016-2022年中國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率201620172018智能照明市場(chǎng)規(guī)模（億元）注釋：智能照明產(chǎn)品包括智能頂燈、智能臺(tái)燈、智能燈泡等。中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)規(guī)模（4/4）198.2211.9223.3229.0232

32、.5242.6257.46.9%5.4%2.6%1.5%4.3%6.1%2016201920172018智能連接控制市場(chǎng)規(guī)模（億元）2020e2021e2022e智能連接控制市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。192020.12 iResearch Inc.智能連接控制：家用物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基石，市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)智能連接控制市場(chǎng)由智能路由器、智能網(wǎng)關(guān)等設(shè)備市場(chǎng)組成，在家用物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中承擔(dān)著基礎(chǔ)連接作用，市場(chǎng)存在較為剛 性的需求，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)整體比較穩(wěn)定，出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)的可能性較小。2019年中國(guó)智能連接控制市場(chǎng)規(guī)模為229億元，較上 一

33、年增長(zhǎng)2.6%。2020年因受疫情影響，預(yù)計(jì)智能連接控制市場(chǎng)的增長(zhǎng)將放緩至1.5%。但預(yù)計(jì)2021、2022年智能連接控制 市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度會(huì)逐步恢復(fù)至5%左右，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到257.4億元。2016-2022年中國(guó)智能連接控制市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率注釋：智能連接控制產(chǎn)品包括智能路由器、智能網(wǎng)關(guān)、智能插座、智能開(kāi)關(guān)、智能傳感器等。中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)規(guī)模0.00.44.2832.6%516.1%46.5%49.7%36.5%77.356.737.825.820162017201820192020e2021e2022e家用物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)規(guī)模（億元）家用物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）注

34、釋：家用物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)指在裝修前為用戶提供的包括物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)規(guī)劃、布線及安裝等在內(nèi)的整體解決方案。 來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。202020.12 iResearch Inc.瞄準(zhǔn)中高端消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)從0到1的跨越式發(fā)展相較于后裝形式，采用前裝的方式進(jìn)行家用物聯(lián)網(wǎng)部署投入更高、周期更長(zhǎng)，前裝銷售收入的確認(rèn)存在一定的滯后性，發(fā) 展整體晚于后裝市場(chǎng)。但采用前裝形式部署能夠賦予家用物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)高度的一致化體驗(yàn)，在中高端消費(fèi)者中受歡迎程度較 高。2016年至2019年間，中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)經(jīng)歷了從0到1的跨越式發(fā)展，至2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了25.8

35、億元。盡 管疫情的出現(xiàn)讓前裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度有所下降，但考慮到消費(fèi)者對(duì)智能家居、智慧生活的理念接受程度提高，預(yù)計(jì)在未來(lái) 三年前裝市場(chǎng)仍將保持在30%-50%的增長(zhǎng)速度，在2020年達(dá)到77.3億元的市場(chǎng)規(guī)模。2016-2022年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率1207.8%中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模32.741.643.745.043.345.447.9201820192020e2021e2022e0.31.02.55.29.114.521.532.942.646.350.252.359.969.429.3%8.6%8.6%4.2%14.4%15.9%20162017B端物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)及

36、服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）C端云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）家用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）注釋：1）B端物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)及服務(wù)包括設(shè)備連接、設(shè)備管理、消息推送、固件升級(jí)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)等服務(wù)及相關(guān)的定制開(kāi)發(fā)；2）C端云服務(wù)以云存儲(chǔ)為主。 來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。212020.12 iResearch Inc.B端云平臺(tái)與設(shè)備銷售掛鉤，C端云存儲(chǔ)等服務(wù)增長(zhǎng)迅猛家用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)市場(chǎng)由B端和C端兩部分組成，2019年市場(chǎng)規(guī)模為50.2億元。針對(duì)B端物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)及服務(wù)市場(chǎng)與 終端銷售量關(guān)聯(lián)度較高，2019年市場(chǎng)規(guī)模為45.0億元，但相對(duì)C端云服務(wù)而言

37、增長(zhǎng)較慢。C端以云存儲(chǔ)為主的云服務(wù)受益 于智能攝像頭等家用安防產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)及用戶付費(fèi)意識(shí)的逐漸養(yǎng)成，盡管當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模僅有5.2億元，但未來(lái)的增長(zhǎng)勢(shì)頭 強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將保持60%-70%的高速增長(zhǎng)，為家用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)領(lǐng)域注入新的活力。2016-2022年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體規(guī)模及預(yù)測(cè)注釋：1）家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為后裝、前裝和平臺(tái)及云服務(wù)三個(gè)子市場(chǎng)的規(guī)模總和；2）家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)指用戶在裝修完成后自行購(gòu)買(mǎi)的無(wú)需動(dòng)水動(dòng)電、即裝即用的智能家居產(chǎn) 品，其市場(chǎng)規(guī)模由智能家電、智能家用安防、智能連接控制、智能照明四類產(chǎn)品的銷售收入構(gòu)成；3）家用物聯(lián)網(wǎng)前

38、裝市場(chǎng)指在裝修前為用戶提供的包括物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)規(guī)劃、布線及安 裝等在內(nèi)的整體解決方案；4）家用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)市場(chǎng)包括面向B端客戶的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)及服務(wù)（包括設(shè)備連接、設(shè)備管理、消息推送、固件升級(jí)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)等服務(wù)及相關(guān)的定2634.33290.13441.33532.03380.93532.03708.80.00.44.232.942.646.325.8 50.237.8 52.356.7 59.977.3 69.4后裝仍是市場(chǎng)重心，疫情轉(zhuǎn)好后預(yù)計(jì)增速回歸到5%左右2019年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝、前裝和平臺(tái)及云服務(wù)的整體市場(chǎng)規(guī)模為3608億元，同比增長(zhǎng)3.3%。從體量來(lái)看，后裝市場(chǎng) 依然是家用物聯(lián)網(wǎng)

39、的絕對(duì)重心，也正因疫情拖累了智能家電的增長(zhǎng)，導(dǎo)致2020年家用物聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模出現(xiàn)短暫的下降。前 裝市場(chǎng)雖然體量最小，但卻是家用物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)從疫情中逐漸恢復(fù)，家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng) 增速將會(huì)恢復(fù)至5%-6%的水平。2016-2022年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)25.0%4.8%3.3%-3.8%5.1%5.7%2019201620172018中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）2020e2021e2022e中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）制開(kāi)發(fā)）和面向C端用戶的云服務(wù)（以云存儲(chǔ)為主）。來(lái)

40、源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。222020.12 iResearch Inc.23中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景1中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模2中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈拆解3中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)廠商的競(jìng)爭(zhēng)要素4中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢(shì)展望5中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商設(shè)備連接設(shè)備管理消息推送固件升級(jí)應(yīng)用開(kāi)發(fā)視頻服務(wù)云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)分析AI服務(wù)邊緣計(jì)算.后裝市場(chǎng)家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商智能家用安防 智能照明智能連接控制 智能家電硬件產(chǎn)品線上 渠道線下 渠道C端用戶B端客戶房地產(chǎn)家裝公司運(yùn)營(yíng)商技術(shù)服務(wù)前裝市場(chǎng)解決方案商硬 件 相 關(guān)軟 件

41、相 關(guān)物 理 基 礎(chǔ) 設(shè) 施計(jì)算 存儲(chǔ) 網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ) 云 廠 商AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)芯片傳感器中間件供應(yīng)商電信運(yùn)營(yíng)商代工廠商面板電源通信模組通信模塊網(wǎng)關(guān)設(shè)備上游技術(shù)蓬勃發(fā)展，助力中游打磨產(chǎn)品與服務(wù)家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為基礎(chǔ)的軟硬件提供商，其中硬件相關(guān)的廠商主要由元器件、中間件供應(yīng)商以及代工廠商組成， 他們向中游終端廠商提供原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)等服務(wù)；軟件相關(guān)的廠商主要為向中游提供通信、云計(jì)算、AI以及大數(shù)據(jù) 等技術(shù)的服務(wù)商。中游是家用物聯(lián)網(wǎng)的核心掌舵者，也是廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)，由提供智能家用產(chǎn)品的終端廠商、提供云平 臺(tái)及服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商以及前裝市場(chǎng)的解決方案商組成。中游廠商通過(guò)線上線下渠道

42、將產(chǎn)品與服務(wù)銷售至C端用戶， 也可打包自身軟硬件能力，銷向房地產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)商以及家裝公司等，間接觸達(dá)最終用戶群體。2020年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商下游渠道與用戶元器件供應(yīng)商242020.12 iResearch Inc.中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商智能家用安防廠商智能家電廠商智能連接控制廠商智能照明廠商前裝解決方案商2020年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜后裝市場(chǎng)平臺(tái)及云服務(wù)市場(chǎng)前裝市場(chǎng)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.25上游：家用物聯(lián)網(wǎng)廠商生產(chǎn)模式分析注釋： OEM全稱Original Equipment Manufact

43、urer，通常稱為代工（生產(chǎn)）。 ODM全稱 Original Design Manufacturer，通常稱為貼牌（生產(chǎn)）。智能終端設(shè)備商多以O(shè)DM/OEM形式實(shí)現(xiàn)相關(guān)設(shè)備規(guī)模量產(chǎn)上游生產(chǎn)廠商與中游的合作形式歸納起來(lái)有三種，在具體開(kāi)展生產(chǎn)過(guò)程中，中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商根據(jù)自身的情況，綜合考 慮生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本等因素，選擇不同對(duì)生產(chǎn)模式，達(dá)到利益最大化：1）OEM合作形式：中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商參與產(chǎn) 品研發(fā)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)交由OEM廠商執(zhí)行；2）ODM合作形式，中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商把產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)均交給 ODM廠商執(zhí)行；3）自建工廠：從原材料采購(gòu)、設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)均由中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商自身執(zhí)

44、行。上游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商生產(chǎn)模式原 材 料 采 購(gòu)元器件中間件產(chǎn)品中 游 家 用 物 聯(lián) 網(wǎng) 廠 商生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)生產(chǎn)性能測(cè)試 整機(jī)測(cè)試 包裝質(zhì)檢設(shè) 計(jì) 研 發(fā)硬件方案芯片算法軟件方案云端接入.OEM廠商O(píng)DM廠商O(píng)EM生產(chǎn)模式ODM生產(chǎn)模式 自建廠生產(chǎn)模式生產(chǎn)委外設(shè)計(jì)委外生產(chǎn)委外設(shè)計(jì)自有設(shè)計(jì)自有生產(chǎn)自有來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.26上游：家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的智能制造生產(chǎn)智能化管理智能化產(chǎn)品智能化服務(wù)數(shù)據(jù)化自收集 自處理 協(xié)同作業(yè)自感知 自決策 工業(yè)視覺(jué)可追溯 可識(shí)別 數(shù)據(jù)反饋數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)分析 服務(wù)匹配關(guān) 鍵 特 征 能 力智 能 制 造 內(nèi)

45、涵實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵工序標(biāo)準(zhǔn)化、自 動(dòng)化、智能化作業(yè)；通過(guò)傳感器、機(jī)器人、軟件系統(tǒng)等對(duì)產(chǎn)品核心性能給予指標(biāo)控制。ERP 、MES 、PLM 等管理 軟件與系統(tǒng)幫助廠商進(jìn)行 生產(chǎn)實(shí)時(shí)管理與作業(yè)信息 數(shù)據(jù)化，從而實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)、 制造到出廠的全環(huán)節(jié)可控。集成傳感器、處理器、通 信模塊、AI芯片等， 使產(chǎn) 品具備感知、通信能力的 同時(shí)， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯、 識(shí)別與定位等能力。以產(chǎn)品智能化為基礎(chǔ)，將智能 化產(chǎn)品至于全鏈條中，完成數(shù) 據(jù)感知、識(shí)別定位、數(shù)據(jù)傳輸、服務(wù)匹配能功能，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn) 性制造向生產(chǎn)服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型。核心目標(biāo)1： 降本增效，擴(kuò) 大規(guī)模效應(yīng)核心目標(biāo)2：實(shí)現(xiàn)C2M動(dòng)態(tài)反饋高頻快、小批量、多種類的消費(fèi)智能化產(chǎn)

46、品，將具備數(shù)據(jù)服務(wù)的能力，可以快速將數(shù)據(jù)反饋至上游，動(dòng)態(tài)平衡供給狀態(tài)初級(jí)階段實(shí)現(xiàn)降本增效：企業(yè)能平衡產(chǎn)品性能與成本未來(lái)實(shí)現(xiàn)C2M動(dòng)態(tài)反饋：企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型智能制造是家用物聯(lián)網(wǎng)廠商實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、管理、產(chǎn)品、服務(wù)智能化的重要生產(chǎn)方式。目前階段，中游的家用物聯(lián)網(wǎng)廠商多依 賴于代工廠商進(jìn)行相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)，難以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程與產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)掌控。廠商追逐規(guī)模經(jīng)濟(jì)，會(huì)根據(jù)自身情況“上馬” 智能制造。資金能力欠缺，但軟件技術(shù)能力強(qiáng)的企業(yè)通常會(huì)以技術(shù)賦能上游生產(chǎn)廠商，通過(guò)向上游廠商提供關(guān)鍵工序軟件 與系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量、把握生產(chǎn)進(jìn)度的同時(shí)，減少人力成本消耗，達(dá)到降本增效的目的。未來(lái)，隨資金與技術(shù)實(shí)力逐步雄厚

47、，在符合自身戰(zhàn)略條件下，向更深度的智能制造布局：從生產(chǎn)、管理、產(chǎn)品智能化向服務(wù)智能化轉(zhuǎn)型，通過(guò)高頻快、多種類的智能化產(chǎn)品攜用戶數(shù)據(jù)快速反饋至上游制造，建立C2M動(dòng)態(tài)反饋平衡生態(tài)。家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品智能制造的必要性來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.12 iResearch Inc.27上游：原材料供應(yīng)市場(chǎng)分析26622017-2020年新建晶圓廠中國(guó)新建晶圓廠（座） 全球新建晶圓廠（座）中國(guó)占全球42%19452432391410全球半導(dǎo)體產(chǎn)能（萬(wàn)片/月） 中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能（萬(wàn)片/月）2018年2022e整體供應(yīng)充足，受宏觀環(huán)境影響，半導(dǎo)體呈結(jié)構(gòu)性供給短缺上游芯片、傳感器、通信模組等半導(dǎo)體

48、材料的供給狀態(tài)對(duì)家用物聯(lián)網(wǎng)后裝市場(chǎng)產(chǎn)生直接影響。從宏觀上看，家用物聯(lián)網(wǎng)上 游原材料市場(chǎng)整體供應(yīng)充足。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)半導(dǎo)體制造產(chǎn)能增速領(lǐng)跑全球，保障了下游智能設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)供給。同時(shí)， 中國(guó)持續(xù)擴(kuò)張晶圓制造產(chǎn)能，2017至2020年間，中國(guó)已有26座新建晶圓廠投入運(yùn)營(yíng)，占全球比例高達(dá)42%，中國(guó)有望持續(xù)保持半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)。但受新冠疫情影響，上半年晶圓制造廠商對(duì)晶圓需求預(yù)測(cè)保守，下半年疫情好轉(zhuǎn)，消費(fèi)電子、 汽車電子等需求快速反彈，造成晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求，價(jià)格上漲。此外，芯片、傳感器等封測(cè)的需求市場(chǎng)高漲，促使半導(dǎo)體 封測(cè)環(huán)節(jié)價(jià)格溢出20%-30%水平。加之5G手機(jī)大量出貨，芯片等用量增加，會(huì)占用更多

49、封測(cè)產(chǎn)能，對(duì)周邊家用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備出貨產(chǎn)生影響。目前來(lái)看，半導(dǎo)體存在結(jié)構(gòu)性供給短缺現(xiàn)象，艾瑞判斷為宏觀環(huán)境周期性影響，有一定階段性特征。2017-2020年全球與2018-2022年全球和中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能變化半導(dǎo)體部分環(huán)節(jié)價(jià)格情況 中國(guó)新建晶圓工廠數(shù)量晶圓制造環(huán)節(jié)：2020Q4以來(lái)，臺(tái) 積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)等8寸晶圓 工廠產(chǎn)能供不應(yīng)求，部分廠商的 代工價(jià)格調(diào)漲10%-20%。產(chǎn)能偏 向于高毛利的訂單，造成其他類 型晶圓制造產(chǎn)能不足，一定程度 上造成其價(jià)格上漲。來(lái)源：新建晶圓廠數(shù)據(jù)來(lái)自SEMI；全球和中國(guó)半導(dǎo)體制造產(chǎn)能來(lái)自IC Insight；關(guān)鍵環(huán)節(jié)價(jià)格上漲水平為公開(kāi)資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。

50、282020.12 iResearch Inc.封測(cè)環(huán)節(jié)：公開(kāi)信息顯示，封測(cè) 廠商在2020年10月已將導(dǎo)線架打 線的封裝價(jià)格調(diào)漲10%，11月之 后的封測(cè)新單漲價(jià)約20%、急單 漲價(jià)20%-30%左右。中游：自有品牌模式分析家用智能終端品牌商向前打通供應(yīng)鏈，向后布局渠道自有品牌模式，家用智能終端品牌商作為產(chǎn)業(yè)鏈掌舵者，企業(yè)通常會(huì)綜合考慮自身的實(shí)力，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)進(jìn)行把控采 取有利于自身企業(yè)的合作模式：1）對(duì)于資金雄厚的成熟廠商，既可選擇全產(chǎn)業(yè)鏈掌控，也可選擇生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包；2）對(duì)于 成長(zhǎng)階段的新興廠商，主要將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，集中精力打造銷售渠道，集中資金樹(shù)立品牌價(jià)值。自有品牌模式下的家用物 聯(lián)

51、網(wǎng)廠商因品牌的加持，始終手握渠道及用戶等核心優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，品牌商也可基于自身硬件技術(shù)的能力向上游延展實(shí)現(xiàn)供 應(yīng)鏈打通，同時(shí)制造更優(yōu)性價(jià)比的產(chǎn)品來(lái)進(jìn)一步鞏固消費(fèi)者的品牌認(rèn)知。2020年家用物聯(lián)網(wǎng)終端自有品牌模式產(chǎn)品流 數(shù)據(jù)流圖例物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)供 應(yīng) 鏈 業(yè) 務(wù) 流運(yùn)輸生產(chǎn)出倉(cāng)設(shè)計(jì)研發(fā)采購(gòu)線上渠道線下渠道目前階段：掌握供應(yīng)鏈中某個(gè)階段能力家用智 能終端 品牌商根據(jù)用戶消費(fèi)習(xí)慣， 偏好等優(yōu)化迭代產(chǎn)品自建云平臺(tái)接入第三方云平臺(tái)可利用電商平臺(tái)數(shù) 據(jù)，做用戶分析直接2CB端2B2C來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。292020.12 iResearch Inc.直接2C中游：生態(tài)合作模式分析兩個(gè)核心同時(shí)向外

52、開(kāi)放，逐步突破邊界建立更大生態(tài)圈在IoT概念還不普及時(shí)，家用智能終端品牌商多以品牌作為“護(hù)城河”群雄逐鹿，賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，初創(chuàng)企業(yè)難以入局。隨 著在IoT概念逐步普及，加上互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)下的巨大商業(yè)價(jià)值，巨頭廠商開(kāi)始思考自身的局限性，以及如何應(yīng)對(duì) IoT時(shí)代的變化，因此出現(xiàn)了以小米、華為為代表的生態(tài)主導(dǎo)者角色，以及眾多的各細(xì)分賽道的初創(chuàng)企業(yè)的生態(tài)參與者角 色，主導(dǎo)者通過(guò)自身硬件與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，建立生態(tài)圈，將渠道或者技術(shù)能力開(kāi)放給參與者，幫助參與者獲得技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品 銷量、用戶需求等方面的收益。參與者多會(huì)根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)缺陷情況選擇進(jìn)入適合的生態(tài)，主導(dǎo)者也因參與者的逐步壯大 獲得更大的生態(tài)圈層，進(jìn)

53、一步磨練軟硬相關(guān)的技術(shù)、渠道、供應(yīng)鏈、管理等能力。2020年家用物聯(lián)網(wǎng)廠商生態(tài)合作模式參與者家用智 物聯(lián)網(wǎng)能終端 云平臺(tái)主導(dǎo)者：在硬件領(lǐng)域具有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在軟 件方面有足夠積累自身產(chǎn)品品牌處于弱勢(shì)，依托定 制模式擴(kuò)大自身技術(shù)服務(wù)效益成長(zhǎng)于生態(tài)，逐步壯大 后，仍需要生態(tài)作為渠 道銷售產(chǎn)品自身無(wú)平臺(tái)技術(shù)，需要 依托生態(tài)云平臺(tái)擴(kuò)大產(chǎn) 品收益有品牌也有平臺(tái)，但需要接入生態(tài) 的平臺(tái)獲得更多用戶支持小米生態(tài)模式以參股不控股方式投資專注于硬件細(xì)分 領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，輸出企業(yè)管理和產(chǎn)品 方法論，并提供供應(yīng)鏈、品質(zhì)管理、銷 售渠道和售后支持等在內(nèi)的全方位支持；IoT平臺(tái)開(kāi)放戰(zhàn)略：第三方智能硬件廠商 可以使用小米

54、IoT平臺(tái)所提供的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng) 一API接口接入米家App，并與平臺(tái)現(xiàn)有 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相互之間的聯(lián)動(dòng)控制。華為生態(tài)模式開(kāi)放HiLink與HiAI平臺(tái)，渠道、打法交由生態(tài)完成；將自身渠道能力開(kāi)放至生態(tài)，推出華為 智選品牌，擴(kuò)大生態(tài)企業(yè)銷路。參與者：通過(guò)生態(tài)獲得渠道、技術(shù)、用戶等方面的能力來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。302020.12 iResearch Inc.中游：技術(shù)賦能模式分析物聯(lián)網(wǎng) 云平臺(tái)開(kāi)發(fā)者家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商B端用戶C端用戶通過(guò)開(kāi)放 SDK，吸引 開(kāi)發(fā)者入駐平臺(tái)技術(shù)賦能品牌依靠流量吸 引品牌入駐間接獲取用戶使用習(xí)慣、偏好等數(shù)據(jù)2B2C模式，依托向地產(chǎn)商、運(yùn)營(yíng)商等 B端提供軟硬解決方案

55、，最終觸達(dá)C端定制化開(kāi)發(fā)依托解決 方案打包 銷售來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。312020.12 iResearch Inc.通過(guò)渠道銷售至平臺(tái)型：依托強(qiáng)大流量，聚合開(kāi)發(fā)者與智能終端廠商物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放云平臺(tái)企業(yè)以技術(shù)多路徑賦能開(kāi)發(fā)者、家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商與用戶。首先，以開(kāi)放的平臺(tái)技術(shù)和平臺(tái)流量吸引 開(kāi)發(fā)者與家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商入駐，通過(guò)為其提供多模塊的技術(shù)解決方案獲得相關(guān)的服務(wù)收益；其次，也可聚合產(chǎn)業(yè)鏈中 的家用物聯(lián)網(wǎng)終端廠商，將自身平臺(tái)能力與終端廠商產(chǎn)品打包輸出至地產(chǎn)商、酒店等B端用戶。盡管，該種模式下，物聯(lián) 網(wǎng)云平臺(tái)企業(yè)間接觸達(dá)C端用戶，但企業(yè)可通過(guò)C端用戶線下體驗(yàn)酒店、智能住宅等B端智能化

56、產(chǎn)品和服務(wù)獲取相關(guān)的用戶 數(shù)據(jù)，也可通過(guò)C端用戶使用終端設(shè)備后的云服務(wù)獲得相關(guān)的數(shù)據(jù)支持。此外，云平臺(tái)企業(yè)可將收集到的用戶使用習(xí)慣、 偏好等數(shù)據(jù)賦能給開(kāi)發(fā)者，幫助其進(jìn)行算法訓(xùn)練等技術(shù)迭代和產(chǎn)品迭代。2020年家用物聯(lián)網(wǎng)廠商平臺(tái)型技術(shù)賦能模式中游：技術(shù)賦能模式分析全鏈路型：基于軟硬技術(shù)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游賦能不同于平臺(tái)賦能模式，全鏈路技術(shù)賦能模式指中游家用物聯(lián)網(wǎng)廠商基于自身軟硬件技術(shù)實(shí)力向產(chǎn)業(yè)鏈上中下游賦能。通常 該類型企業(yè)具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品以及可開(kāi)放賦能的云平臺(tái)能力。其向上輸出產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵工序軟 件等；面向中游終端品牌商，開(kāi)放云平臺(tái)能力，提供設(shè)備管理、消息推送、云存儲(chǔ)等服務(wù)；面

57、向下游C端用戶通過(guò)渠道銷 售產(chǎn)品獲得利潤(rùn)，面向B端客戶，可提供定制化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品與平臺(tái)的能力，也可打包自身軟硬件能力，通過(guò)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)等 形式，向地產(chǎn)商、運(yùn)營(yíng)商、家裝廠商等B端用戶輸出解決方案。該類技術(shù)賦能模式由于占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心，可向上下游打通， 可快速敏捷地獲得用戶使用反饋，技術(shù)上能快速反應(yīng)，加快產(chǎn)品迭代速度。2020年家用物聯(lián)網(wǎng)廠商全鏈路型技術(shù)賦能模式家用物聯(lián)網(wǎng)終端家用物聯(lián)網(wǎng)B端客戶線上/線下渠道C端用戶可依托解決方案 打包售賣高效連接自有 物聯(lián)網(wǎng) 云平臺(tái)2B2C模式，依托向地產(chǎn)商、運(yùn)營(yíng)商等B端提供軟硬解 決方案，最終觸達(dá)C端通過(guò)渠道銷售至2B2C模式技術(shù)服務(wù)開(kāi)放連接收取云存費(fèi)用數(shù)據(jù)變現(xiàn)、流量

58、變現(xiàn)供 應(yīng) 鏈 業(yè) 務(wù) 流運(yùn)輸生產(chǎn)出倉(cāng)設(shè)計(jì)研發(fā)采購(gòu)上游供應(yīng)鏈布局來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。322020.12 iResearch Inc.電商平臺(tái)入倉(cāng)電商平臺(tái)B2C自有電商平臺(tái)（含公司官網(wǎng)）全屋智能解決方案智能家居樣板間線上渠道線下 渠道品牌直營(yíng)店電信運(yùn)營(yíng)商各級(jí)經(jīng)銷商及代理商智能家居體驗(yàn)店2商品C零 售終 端 用 戶2B2C項(xiàng)目采購(gòu)：家裝公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、酒店公寓、電信運(yùn)營(yíng)商第三方電商平臺(tái)：天貓、京東、蘇寧易購(gòu)、亞馬遜等借助第三方平臺(tái)資源引流獨(dú)立宣傳和銷售按約定比例扣減零售價(jià)給平臺(tái)，平臺(tái)自主運(yùn)營(yíng)銷售直銷經(jīng)銷來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。332020.12 iResearch

59、Inc.下游：銷售渠道與運(yùn)營(yíng)策略分析線上、線下渠道協(xié)同發(fā)展，銷售模式滿足各類客戶需求在下游分發(fā)環(huán)節(jié)，家用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的銷售模式主要有兩種，一種是面向家裝公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和電信運(yùn)營(yíng)商等客戶提供 解決方案產(chǎn)品與服務(wù)的2B2C模式，另一種是直接面向消費(fèi)者的2C模式。在2C的線上模式上，廠商可通過(guò)第三方或自營(yíng)平 臺(tái)以B2C模式銷售產(chǎn)品，也可采用電商平臺(tái)入倉(cāng)模式，即廠商將產(chǎn)品按折扣價(jià)銷售給平臺(tái)，平臺(tái)自主經(jīng)營(yíng)。電商平臺(tái)入倉(cāng) 模式下，廠商借助平臺(tái)資源引流，降低市場(chǎng)推廣成本，同時(shí)，平臺(tái)能夠根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整銷售策略。在線下，廠商采 取傳統(tǒng)的直銷、分銷模式，經(jīng)由直營(yíng)店、體驗(yàn)店或經(jīng)銷代理商觸達(dá)終端用戶。2020

60、年中國(guó)家用物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)銷售渠道下游：中外家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的差異國(guó)內(nèi)智能看護(hù)潛力大，國(guó)外室外安防需求強(qiáng)歐美等海外國(guó)家在居住環(huán)境、文化觀念和基礎(chǔ)設(shè)施條件上都與中國(guó)有著較大的差異。這些差異在家用物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上反映為 對(duì)于產(chǎn)品形態(tài)、應(yīng)用場(chǎng)景和對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)偏好的不同。對(duì)于選擇出海的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，認(rèn)識(shí)到這些差異性并且推出適合海外 市場(chǎng)的產(chǎn)品對(duì)于業(yè)務(wù)的開(kāi)展有著至關(guān)重要的作用。就歐美市場(chǎng)需求側(cè)而言，家用物聯(lián)網(wǎng)用戶需住宅多為獨(dú)棟建筑，對(duì)室外 的安防場(chǎng)景需求強(qiáng)勁；市場(chǎng)極客文化盛行，用戶樂(lè)于參與到產(chǎn)品特定功能的設(shè)計(jì)中來(lái)。從供給側(cè)角度看，歐美家用物聯(lián)網(wǎng) 市場(chǎng)多由Google、Amazon等大廠主導(dǎo)，新進(jìn)入者需要關(guān)注消費(fèi)者已有