1、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 金融服務(wù)方案二七北路支行營(yíng)銷現(xiàn)在 服務(wù)未來(lái)目錄三二一對(duì)貴公司基本情況的了解我們的服務(wù)方案我們的服務(wù)團(tuán)隊(duì)結(jié)束語(yǔ)四一、概述-客戶基本情況主要產(chǎn)品金屬鋰：（工業(yè)級(jí)、電池級(jí)），2019年?duì)I收1.9億元，占比40.41%；碳酸鋰：（電池級(jí)）， 2019年?duì)I收1.4億元，占比29.06%；其他鋰化合物： 2019年?duì)I收1.5億元，占比30.53%；2019年銷售總額4.7億元，其中國(guó)內(nèi)銷售收入3.5億、國(guó)外銷售收入1.2億元；深加工鋰產(chǎn)品行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)是國(guó)內(nèi)鋰系列產(chǎn)品品種最齊全、產(chǎn)品加工鏈最長(zhǎng)、工藝技術(shù)最全面的專業(yè)生產(chǎn)商，也是國(guó)內(nèi)唯一的規(guī)?；煤嚮厥樟仙a(chǎn)鋰產(chǎn)品的企業(yè)，從企

2、業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)份額來(lái)看，綜合實(shí)力位列國(guó)內(nèi)深加工鋰產(chǎn)品領(lǐng)域第一。公司大事記2000年3月2日由李良彬和李華彪共同出資設(shè)立；2019年6月30日整體改制為股份有限公司；2019年8月10日深交所上市；一、概述-客戶財(cái)務(wù)情況2019-3-312019-12-312019-12-312009-12-31貨幣資金17046.820782.6371312117.07應(yīng)收票據(jù)1904.683958.362619.453354.48應(yīng)收賬款13144.99179.967141.44300.22預(yù)付款項(xiàng)10020.27076.52955.522541.2存貨14164.412092.

3、38259.324661.76流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)56603.253387.45830617547.1固定資產(chǎn)凈額20986.216607.612019.39378.95資產(chǎn)總計(jì)86678.582994.577649.830007.4短期借款1240.08005496.48應(yīng)付賬款4673.455145.242912.521929.31流動(dòng)負(fù)債合計(jì)11012.89027.725792.2110392.8負(fù)債合計(jì)11012.89027.725792.2110992.8所有者權(quán)益合計(jì)75665.773966.871857.619014.6一、概述-公司財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) -公司的營(yíng)收與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行同向。2009年受

4、到金融危機(jī)影響，營(yíng)業(yè)收入同比僅僅增長(zhǎng)2%，而隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，公司營(yíng)收同比增長(zhǎng)增幅較大。 盈利能力方面在經(jīng)歷金融危機(jī)之后，公司盈利能力穩(wěn)中有升，2019年綜合毛利率為23.07%，略高于2019年的22.77%。綜合毛利率維持較高水平，這主要?dú)w因于一方面加大對(duì)高技術(shù)含量產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，另一方面加大對(duì)循環(huán)利用含鋰回收料技術(shù)的突破和完善，從而降低鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 償債能力方面IPO之前，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率維持在低位水平，分別為1.50倍和0.94倍；IPO之后公司成功募集資金5.17億元，超募資金3.40億元，公司償債能力因此大幅提升，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率高達(dá)10.1和8.6倍；隨著一系列的投資活動(dòng)

5、的展開(kāi)，2019年流動(dòng)比率和速動(dòng)比率有所下滑，但仍處于高位，分別為5.09倍和4.05倍。一、概述-客戶上游情況上游資源儲(chǔ)備充足整體來(lái)看，全球鹵水及含鋰礦石的資源儲(chǔ)量基礎(chǔ)較為充足，基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品呈供略大于求的現(xiàn)狀。我國(guó)的鋰資源儲(chǔ)量基礎(chǔ)排名世界第二，鹵水資源占比為79%。豐富的原材料供應(yīng)將為下游的深加工鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供充分的原材料支持和發(fā)展空間。原材料供給集中度高前五大供應(yīng)商采購(gòu)總額2.05億元，占比53.35%；上游行業(yè)對(duì)公司所處中游領(lǐng)域最大的影響在于原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的采購(gòu)成本變動(dòng)。一、概述-客戶上游情況上游資源儲(chǔ)備充足整體來(lái)看，全球鹵水及含鋰礦石的資源儲(chǔ)量基礎(chǔ)較為充足，基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品呈供略大于求

6、的現(xiàn)狀。我國(guó)的鋰資源儲(chǔ)量基礎(chǔ)排名世界第二，鹵水資源占比為79%。豐富的原材料供應(yīng)將為下游的深加工鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供充分的原材料支持和發(fā)展空間。原材料供給集中度高上游行業(yè)對(duì)公司所處中游領(lǐng)域最大的影響在于原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的采購(gòu)成本變動(dòng)。一、概述-客戶下游情況鋰系列產(chǎn)品的終端應(yīng)用領(lǐng)域以新藥品、新能源、新材料三大朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)為主，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展方向，近年來(lái)一直保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。圖1：近年來(lái)公司細(xì)分行業(yè)收入分布圖 二、金融服務(wù)方案服務(wù)方案并購(gòu)貸款對(duì)公理財(cái)&票據(jù)池原材料采購(gòu)方面銷售收入結(jié)算方面根據(jù)貴公司相關(guān)材料，結(jié)合支行對(duì)貴公司的認(rèn)識(shí)，我支行通過(guò)討論，現(xiàn)將制定金融服務(wù)方案闡述如下：二

7、、金融服務(wù)方案-對(duì)公理財(cái)&票據(jù)池業(yè)務(wù)背景：公司保有大量貨幣資金、持有大量應(yīng)收票據(jù) 匹配資金周期的理財(cái)計(jì)劃、或存款的協(xié)議定價(jià)。我行為貴公司建立商業(yè)匯票（銀票、商票）的實(shí)物代保管庫(kù)和對(duì)應(yīng)的電子信息庫(kù)，并根據(jù)貴公司申請(qǐng)，對(duì)庫(kù)內(nèi)商業(yè)匯票辦理托收、驗(yàn)票、查詢、凍結(jié)；或?qū)?kù)內(nèi)經(jīng)查詢無(wú)誤的商業(yè)匯票辦理貼現(xiàn)、質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)。票據(jù)池是銀行管理客戶票據(jù)資源的最高明方式?？蛻魧⑵潺嫶蟮钠睋?jù)資源“存入”銀行，隨時(shí)可以辦理票據(jù)的提取、質(zhì)押及到期的托收二、金融服務(wù)方案-原材料采購(gòu)方面公司貨幣資金充足，流動(dòng)性資金需求較小，如有臨時(shí)性流動(dòng)資金需求，我行可提供如國(guó)內(nèi)保理、票據(jù)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、進(jìn)口代付、信用證項(xiàng)下打包貸款、進(jìn)

8、口押匯、國(guó)際貿(mào)易匯出匯款融資、進(jìn)口保理等滿足國(guó)內(nèi)、國(guó)外采購(gòu)。根據(jù)該公司主要生產(chǎn)成本構(gòu)成情況，公司直接原材料占公司生產(chǎn)成本的80%左右。由此，公司勢(shì)必將完善原材料采購(gòu)體系、降低生產(chǎn)成本作為戰(zhàn)略任務(wù)。單位：萬(wàn)元2009年數(shù)據(jù)生產(chǎn)成本金額占比直接材料12556.4978%直接人工615.554%燃料及動(dòng)力1480.059%制造費(fèi)用1361.879%合計(jì)16013.96100%二、金融服務(wù)方案-下游銷售結(jié)算方面 國(guó)內(nèi)銷售收入結(jié)算 國(guó)外銷售收入結(jié)算 貿(mào)易融資方面銀票貼現(xiàn)商票保貼（如有）出口保理出口押匯福費(fèi)廷國(guó)際貿(mào)易匯入?yún)R款貿(mào)易融資出口退稅帳戶質(zhì)押高效快捷的結(jié)匯 全額人民幣質(zhì)押新三合一組合產(chǎn)品幫助企業(yè)提前

9、鎖定成本，規(guī)避因人民幣升值造成的風(fēng)險(xiǎn)二、金融服務(wù)方案-重點(diǎn)推薦重點(diǎn)推薦新“三合一”產(chǎn)品開(kāi)立信用證-信用證到單-即期售匯-外幣理財(cái)-信用證項(xiàng)下代付-償還代付行本息開(kāi)立信用證-信用證到單-信用證項(xiàng)下代付-即期售匯-外幣理財(cái)-償還代付行本息或者二、金融服務(wù)方案-重點(diǎn)推薦產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)1、資金融通，可以有效緩解對(duì)外支付出現(xiàn)的臨時(shí)性資金緊張；2、優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表；3、成本較低，相對(duì)于普通貸款，利率更加優(yōu)惠。二、金融服務(wù)方案-并購(gòu)貸款公司上市后所進(jìn)行的并購(gòu)?fù)顿Y活動(dòng)匯總列表時(shí)間并購(gòu)、投資行為投資目的2019-6利用超募資金2040萬(wàn)元投資連云港優(yōu)派新能源51%股權(quán)看好優(yōu)派公司鋰電池三元正極材料前驅(qū)體領(lǐng)域具有的很強(qiáng)市場(chǎng)

10、競(jìng)爭(zhēng)力2019-5香港子公司贛鋒國(guó)際收購(gòu)國(guó)際鋰業(yè)9.99%股權(quán)共658萬(wàn)股，國(guó)際鋰業(yè)在加拿大多倫多創(chuàng)業(yè)板成功上市參股國(guó)際鋰礦上市公司2019-4利用超募資金1.2億元在新余本部投資建設(shè)1萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)線提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力與產(chǎn)品檔次占領(lǐng)市場(chǎng)份額2019-4利用超募資金1500萬(wàn)元投資2000萬(wàn)安時(shí)二次鋰電池組封裝項(xiàng)目（由安池鋰能實(shí)施）投資鋰離子電池，延長(zhǎng)公司產(chǎn)業(yè)鏈2019-9利用超募資金756萬(wàn)元收購(gòu)無(wú)錫新能60%股權(quán)迅速擴(kuò)大鋰材的產(chǎn)能和市場(chǎng)份額企業(yè)發(fā)展思路公司的發(fā)展戰(zhàn)略是成為鋰行業(yè)上下游一體化的國(guó)際一流企業(yè)，自從上市之后頻頻出手，進(jìn)行一系列的并購(gòu)、投資活動(dòng)，做大做強(qiáng)主業(yè)的意愿強(qiáng)烈。 銀行目標(biāo)公

11、司原股東并購(gòu)方目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓現(xiàn)有股權(quán)并購(gòu)貸款股權(quán)收購(gòu)并購(gòu)貸款擔(dān)保（含股權(quán)質(zhì)押）股權(quán)銀行目標(biāo)公司原股東并購(gòu)方目標(biāo)公司認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)并購(gòu)貸款擔(dān)保（含股權(quán)質(zhì)押）認(rèn)購(gòu)新股股權(quán)16銀行目標(biāo)公司并購(gòu)方目標(biāo)資產(chǎn)資產(chǎn) 購(gòu)買價(jià)款新資產(chǎn)注入現(xiàn)有公司并購(gòu)貸款資產(chǎn)收購(gòu)并購(gòu)貸款運(yùn)營(yíng)公司擔(dān)保 擔(dān)保 銀行目標(biāo)公司并購(gòu)方目標(biāo)資產(chǎn)資產(chǎn) 購(gòu)買價(jià)款并購(gòu)貸款新公司擔(dān)保 擔(dān)保 股權(quán) 新資產(chǎn)注入新公司并購(gòu)貸款承接債務(wù)承接債務(wù)換取股權(quán)或資產(chǎn)承接債務(wù)是支付對(duì)價(jià)的一種方式如：股權(quán)收購(gòu)模式中：銀行目標(biāo)公司原股東并購(gòu)方目標(biāo)公司承接債務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓并購(gòu)貸款擔(dān)保（含股權(quán)質(zhì)押）股權(quán)目標(biāo)公司債務(wù)二、金融服務(wù)方案-現(xiàn)金管理三、服務(wù)團(tuán)隊(duì)服務(wù)承諾積極貫

12、徹“總分支”三級(jí)聯(lián)動(dòng)服務(wù)理念，為了更好地提供高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的服務(wù)，我行將由分支行共同組成服務(wù)團(tuán)隊(duì)。為貴公司提供全方位、專業(yè)化、定制化的金融服務(wù)方案，對(duì)我行各項(xiàng)流程進(jìn)一步加以優(yōu)化，縮短業(yè)務(wù)流程、提高業(yè)務(wù)處理效率。服務(wù)保障依托中信銀行強(qiáng)大的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，可為貴公司提供迅速、便捷的本外幣資金匯劃和結(jié)算服務(wù)。充分發(fā)揮服務(wù)有所，為貴公司配備客戶經(jīng)理小組，以便提供便利、優(yōu)質(zhì)的全方位服務(wù).三、服務(wù)團(tuán)隊(duì)我們的服務(wù)團(tuán)隊(duì)總行張 強(qiáng) 中信銀行副行長(zhǎng)溫金祥 中信銀行公司部總經(jīng)理分行歐陽(yáng)海泉 中信銀行南昌分行行長(zhǎng)余雪華 中信銀行南昌分行副行長(zhǎng)胡明睿 中信銀行南昌分行公司部總經(jīng)理支行章成 中信銀行南昌二七北路支行副行長(zhǎng)鐘勍華 中信銀行南昌二七北路支行行長(zhǎng)助理鐘瑾 中信銀行南昌二