1、2022年自動(dòng)駕駛行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分1、環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛：潛在市場(chǎng)超千億，正在快速商業(yè)化落 地環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景分為商業(yè)保潔和市政環(huán)衛(wèi)保潔。商業(yè)保潔是指 為生活小區(qū)、教育院校、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、酒店、餐飲等公共 商業(yè)場(chǎng)所提供包括清潔工具、產(chǎn)品和服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)， 商業(yè)保潔施工區(qū)域小，且要求個(gè)性化定制、精細(xì)化工作，自動(dòng) 駕駛的應(yīng)用程度小。市政環(huán)衛(wèi)保潔面向公開(kāi)城市場(chǎng)景，涉及 主干道、輔道以及人行道的清掃保潔，均符合自動(dòng)駕駛城市 應(yīng)用場(chǎng)景，其中環(huán)衛(wèi)機(jī)械化已經(jīng)在主干道全面普及，但是輔道、 人行道的環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化率很低，主要以人工作業(yè)為主，存 在以下行業(yè)痛點(diǎn)：1、平安事故頻發(fā)。由于市政環(huán)衛(wèi)工人多在開(kāi)放道路進(jìn)行

2、作業(yè)，危險(xiǎn)系數(shù)相對(duì)較高，我國(guó)每年遭遇交通事故的環(huán)衛(wèi)工 人有數(shù)百人。哈爾濱是中國(guó)首個(gè)公布城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員安 全部保障條例的城市。根據(jù)2017年4月17日東北網(wǎng)的報(bào)道, 2015年條例實(shí)施以來(lái)，哈爾濱環(huán)衛(wèi)工人中，共發(fā)生147客源的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技術(shù)積累推動(dòng)業(yè)務(wù)落地。新興創(chuàng)業(yè)公司如 新石器、毫末智行、行深智能、智行者、白犀牛等，主要以技 術(shù)快速攻占市場(chǎng)，雖然不如互聯(lián)網(wǎng)公司有自帶場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)， 但他們是線(xiàn)下玩家、第三方頭部客戶(hù)是天然的合作伙伴。目前無(wú)人配送小車(chē)正在國(guó)內(nèi)各地的各大場(chǎng)景中開(kāi)展試運(yùn) 營(yíng)。京東物流在2015年進(jìn)入無(wú)人配送領(lǐng)域，2019年11月發(fā) 布最新一代4.0版本無(wú)人配送車(chē)并且在中國(guó)人民大學(xué)、清華

3、大 學(xué)等多個(gè)高校投入使用，2020年與江蘇常熟市開(kāi)展戰(zhàn)略合作, 致力于打造全球首個(gè)無(wú)人配送城。美團(tuán)無(wú)人配送車(chē)自2018年 至今已經(jīng)完成了北京多地落地測(cè)試運(yùn)營(yíng)，截至今年4月，無(wú) 人車(chē)配送服務(wù)已覆蓋20多個(gè)小區(qū)，完成3.5萬(wàn)訂單，總行駛 里程近30萬(wàn)公里，同時(shí)美團(tuán)新一代無(wú)人配送車(chē)“魔袋20”于4 月落地。2018年8月，新石器第一代車(chē)SLV10實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，具 備自動(dòng)駕駛能力，但限定在在封閉園區(qū)中行駛；2019年6月, 二代車(chē)SLV11落地，開(kāi)始可以在半封閉和封閉環(huán)境中切換， 進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)；2020年8月，三代車(chē)X3實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。起交通事故、死亡31人，相對(duì)條例公布前呈現(xiàn)下降趨勢(shì), 但事故率仍然較高。

4、2、工作時(shí)間長(zhǎng)、工作環(huán)境惡劣。環(huán)衛(wèi)工人的平均日工作 市場(chǎng)約為9-13小時(shí)，早班通常在凌晨3-6點(diǎn)開(kāi)始。在勞動(dòng)密 集、報(bào)酬低迷的情況下，多數(shù)工人每日完成1.5個(gè)班次，極少 休假。環(huán)衛(wèi)工人的一線(xiàn)工作崗位造成其工作環(huán)境差，嚴(yán)寒、酷 暑等極端天氣、化工廠(chǎng)等污染區(qū)都是環(huán)衛(wèi)工人無(wú)法防止的惡 劣工作環(huán)境。其直接結(jié)果即為環(huán)衛(wèi)工人老齡化嚴(yán)重，用工缺口大。盈 峰環(huán)境2018年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人員結(jié)構(gòu)老齡化問(wèn)題在環(huán)衛(wèi)服 務(wù)行業(yè)較為突出。其中50-60歲環(huán)衛(wèi)從業(yè)人員比例到達(dá)43%, 60歲以上人員比例到達(dá)22%,青年從業(yè)者缺口過(guò)大。住建部 數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段我國(guó)環(huán)衛(wèi)工人規(guī)模約為200-400萬(wàn)人，根 據(jù)勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，

5、全國(guó)市政類(lèi)清掃保潔對(duì)環(huán)衛(wèi)工的需求 約為1200萬(wàn)人，理論缺口約為800萬(wàn)人左右。現(xiàn)階段我國(guó)環(huán)衛(wèi)工人老齡化現(xiàn)象凸顯31-49歲 50-60歲 60歲以上圖：現(xiàn)階段我國(guó)環(huán)衛(wèi)工人老齡化現(xiàn)象凸顯環(huán)衛(wèi)機(jī)械化雖然已經(jīng)在城市主干道中普及，但城市全場(chǎng) 景環(huán)衛(wèi)機(jī)械化依然會(huì)帶來(lái)環(huán)衛(wèi)司機(jī)平安駕駛和司機(jī)用工荒問(wèn) 題。平安駕駛指環(huán)衛(wèi)司機(jī)需要同時(shí)負(fù)責(zé)車(chē)輛駕駛和上裝操作， 一方面負(fù)責(zé)路面平安，并控制車(chē)輛沿邊行駛作業(yè)；另一方面， 控制環(huán)衛(wèi)車(chē)掃盤(pán)升降和角度，吸盤(pán)風(fēng)機(jī)風(fēng)速等。在此條件下, 司機(jī)需要精力高度集中，容易疲勞駕駛，有一定平安隱患。 司機(jī)用工荒問(wèn)題指，要實(shí)現(xiàn)我國(guó)城市道路全場(chǎng)景100%機(jī)械化 率，或需要新增投放超過(guò)100萬(wàn)

6、臺(tái)環(huán)衛(wèi)車(chē)，新增環(huán)衛(wèi)司機(jī)約 200萬(wàn)。而要想從物流、出行等眾多領(lǐng)域吸引足夠的司機(jī)加入 薪資相對(duì)低、工作強(qiáng)度較高的環(huán)衛(wèi)行業(yè)是較為困難的。在環(huán)衛(wèi)行業(yè)面臨上述難點(diǎn)、痛點(diǎn)的情況下，機(jī)械化與無(wú) 人化相結(jié)合的自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)應(yīng)用能夠較好的緩解行業(yè)用工荒 問(wèn)題，并保障作業(yè)平安性。自動(dòng)駕駛在環(huán)衛(wèi)行業(yè)目前主要應(yīng) 用在道路清掃保潔和垃圾清運(yùn)兩大環(huán)節(jié)。將L4級(jí)別自動(dòng)駕駛 技術(shù)搭載到環(huán)衛(wèi)車(chē)輛上，基于其強(qiáng)大的感知和計(jì)算能力，開(kāi) 發(fā)智能化的清掃和清運(yùn)功能，實(shí)現(xiàn)道路清掃保潔和垃圾清運(yùn) 無(wú)人化；環(huán)衛(wèi)服務(wù)的自動(dòng)駕駛結(jié)合智能化清掃、提升清掃效率, 同時(shí)精簡(jiǎn)環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量、解決工人短缺問(wèn)題并降低人員招聘 管理本錢(qián)。最終實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)本錢(qián)

7、結(jié)構(gòu)性降低。環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的要求并不低。由于城市場(chǎng)景 的動(dòng)態(tài)性，環(huán)衛(wèi)車(chē)處理的復(fù)雜度仍會(huì)相對(duì)較高。由于大量環(huán) 衛(wèi)車(chē)都是在輔道上面移動(dòng)，而輔道及周邊機(jī)動(dòng)車(chē)道上有很多 行為軌跡難以預(yù)測(cè)的機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)和行人，這要求它必須 能跟蹤數(shù)量龐大的動(dòng)態(tài)移動(dòng)障礙物，并且還能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè) 每個(gè)軌跡。所以這對(duì)自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)搭載的傳感系統(tǒng)和背后 支撐的算力平臺(tái)提出較高要求。自動(dòng)駕駛技術(shù)在環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景中落地具備較高可行性。在市 政環(huán)衛(wèi)具體場(chǎng)景中，行駛路線(xiàn)重復(fù)固定，單車(chē)清掃保潔覆蓋 范圍通常在10公里以?xún)?nèi)，長(zhǎng)尾問(wèn)題相對(duì)有限。這就決定了自 動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)需要的路測(cè)規(guī)模較小，可以在目前已經(jīng)開(kāi)放的路 段短時(shí)間內(nèi)積累較多數(shù)據(jù)

8、完善算法。同時(shí)，由于自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)人機(jī)交互相對(duì)簡(jiǎn)單，不需要過(guò)分考慮車(chē)輛舒適度等問(wèn)題， 因此更適合自動(dòng)駕駛落地。自動(dòng)駕駛有望顯著降低環(huán)衛(wèi)綜合本錢(qián)。根據(jù)盈峰環(huán)境在 2019年產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上公布的自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)案例，公司在湖南 省長(zhǎng)沙市某居民區(qū)進(jìn)行自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)投放試點(diǎn)。該區(qū)域包含 背街小巷、學(xué)校等多種作業(yè)場(chǎng)景，工況較為復(fù)雜。以往的純?nèi)?力作業(yè)方案需要65名工人；但引入8輛智能小型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人 裝備后，將用工需求降低至15名環(huán)衛(wèi)工人和8名配套平安員, 實(shí)現(xiàn)年綜合本錢(qián)降低38.8%。在招工難、人工本錢(qián)日漸上升的 本錢(qián)壓力下，使用自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)補(bǔ)充和替代純?nèi)肆臻g廣闊。綜上所述，自動(dòng)駕駛賦能環(huán)衛(wèi)，能夠有效解決環(huán)衛(wèi)行

9、業(yè) 現(xiàn)存的痛點(diǎn)：1）自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)能夠有效較少行業(yè)對(duì)人力的 需求，節(jié)省人力本錢(qián)；2）降低環(huán)衛(wèi)作業(yè)中環(huán)衛(wèi)工和環(huán)衛(wèi)車(chē)引 發(fā)的交通事故；3）減少高溫、嚴(yán)寒等惡劣天氣下作業(yè)帶來(lái)的 平安危害；4）提高作業(yè)效率，實(shí)現(xiàn)行業(yè)降本增效。此外，在 疫情防控常態(tài)化下，自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)可以實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸作業(yè)， 提高疫情防控有效性。商業(yè)化較為迅速，小型無(wú)人環(huán)衛(wèi)車(chē)已經(jīng)可以在限定區(qū)域 合法運(yùn)營(yíng)。目前局部城市規(guī)定，小型環(huán)衛(wèi)車(chē)只需要在環(huán)衛(wèi)局 或其他環(huán)衛(wèi)管理部門(mén)上環(huán)衛(wèi)設(shè)備類(lèi)牌照，就可以在非公開(kāi)道路 合法運(yùn)營(yíng)，不需要上機(jī)動(dòng)車(chē)牌照。如上海市小型無(wú)人環(huán)衛(wèi)車(chē)由市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)協(xié)會(huì)登記“電動(dòng)機(jī)具牌照并進(jìn)行管理，可 在環(huán)衛(wèi)、綠化等作業(yè)區(qū)域內(nèi)開(kāi)展作

10、業(yè)。相比于其他場(chǎng)景下自 動(dòng)駕駛車(chē)輛僅允許在特定測(cè)試路段行駛，小型無(wú)人環(huán)衛(wèi)車(chē)的行 駛范圍更加廣闊，目前全國(guó)已有上千臺(tái)小型無(wú)人環(huán)衛(wèi)車(chē)在封 閉場(chǎng)景、非機(jī)動(dòng)車(chē)道及人行道運(yùn)營(yíng)。目前自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)參與者主要包括酷哇機(jī)器人、智行者、 仙途智能等公司。其中酷哇機(jī)器人、仙途智能主攻市政清掃 保潔領(lǐng)域，環(huán)衛(wèi)車(chē)輛產(chǎn)品通常在1-18噸不等；智行者主攻園 區(qū)清掃保潔，其主要產(chǎn)品為1噸以下的清掃機(jī)器人。主流公司 均已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，并投放數(shù)百輛車(chē)輛進(jìn)行提供無(wú)人環(huán)衛(wèi)服 務(wù)。此外，無(wú)人駕駛科技公司也與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)及環(huán)衛(wèi)裝備 企業(yè)展開(kāi)了積極的合作，如酷哇機(jī)器人與環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)中聯(lián)環(huán) 境在2018年就達(dá)成了戰(zhàn)略合作，并成立了合資公司，

11、計(jì)劃共 同投入10億元以開(kāi)發(fā)環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛車(chē)輛；高仙機(jī)器人與徐工 環(huán)境簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，環(huán)衛(wèi)裝備智能化升級(jí)和無(wú)人環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng) 創(chuàng)新。2、城配場(chǎng)景：倉(cāng)到倉(cāng)的自動(dòng)駕駛解決方案物流運(yùn)輸滲透在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)的方方面面。我國(guó)社 會(huì)物流效率正逐步提高，但與興旺國(guó)家相比仍有較大差距。 改善運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、提升互聯(lián)網(wǎng)與技術(shù)運(yùn)用水平、提高標(biāo)準(zhǔn)化水平和服務(wù)質(zhì)量將成為物流行業(yè)重要的開(kāi)展趨勢(shì)。物流細(xì)分領(lǐng)域 有：整車(chē)，城配，零擔(dān)，快遞，快運(yùn)，同城即時(shí)配送等。輕卡在貨運(yùn)物流中承當(dāng)短途城際以及“最后50公里”的角 色，是公路運(yùn)輸?shù)拿?xì)血管。城配場(chǎng)景下的痛點(diǎn)與其他包括 干線(xiàn)物流、出行等領(lǐng)域痛點(diǎn)類(lèi)似，行業(yè)高度分散、司機(jī)短缺、 司機(jī)普遍年

12、齡偏大、年輕人不愿意做、司機(jī)難管控、作業(yè)環(huán)境 差、疲勞駕駛等因素導(dǎo)致了行業(yè)正逐漸變化，給自動(dòng)駕駛技 術(shù)替代城配司機(jī)提供了契機(jī)。對(duì)于自動(dòng)駕駛公司而言，城市 范圍內(nèi)的“倉(cāng)到倉(cāng)”運(yùn)輸場(chǎng)景從技術(shù)層面與Robotaxi非常相似。 但從整體的城市配送服務(wù)流程來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛在城市配送場(chǎng)景 的應(yīng)用類(lèi)似環(huán)衛(wèi)，兩者都是在城市道路、公開(kāi)場(chǎng)景、固定線(xiàn) 路下行駛，技術(shù)類(lèi)別比擬相似。對(duì)于自動(dòng)駕駛公司而言，切入城配的商業(yè)模式是：1）自 動(dòng)駕駛公司可與OEM合作定制自動(dòng)駕駛輕卡，向包括不僅限 于物流公司、第三方車(chē)隊(duì)等出售或租賃自動(dòng)駕駛整車(chē)，完成 配送服務(wù)。2）向輕卡主機(jī)廠(chǎng)提供自動(dòng)駕駛解決方案。3）選擇 城配封閉/半封閉場(chǎng)景實(shí)

13、現(xiàn)自動(dòng)駕駛，尤其是需要夜間運(yùn)輸?shù)?場(chǎng)景，在社區(qū)團(tuán)購(gòu)場(chǎng)景中，短途倉(cāng)到倉(cāng)的夜間轉(zhuǎn)運(yùn)，與倉(cāng)儲(chǔ) 公司，社區(qū)團(tuán)購(gòu)公司共同開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景；工廠(chǎng)廠(chǎng)區(qū)之間的 轉(zhuǎn)運(yùn)，高頻且路線(xiàn)固定，自動(dòng)駕駛可以給工廠(chǎng)提供智慧物流 升級(jí)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)時(shí)調(diào)度車(chē)輛，幫助工廠(chǎng)更高效的完成生產(chǎn)計(jì)劃；冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)從城市倉(cāng)、凍品批發(fā)市場(chǎng)到終端店鋪的運(yùn) 送，路線(xiàn)固定可提前規(guī)劃，運(yùn)輸時(shí)間相對(duì)固定，適合自動(dòng)駕 駛技術(shù)落地。隨著城市場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷成熟，替代司機(jī)后 可有效解決同城貨運(yùn)的招工難、司機(jī)管控難的問(wèn)題，并推動(dòng) 配送場(chǎng)景下的運(yùn)輸本錢(qián)降低。自動(dòng)駕駛的智能調(diào)度也能降低安 全隱患，防止司機(jī)疲勞駕駛導(dǎo)致的不良后果，進(jìn)一步推動(dòng)物流 行業(yè)的合規(guī)管

14、理等。同時(shí)，借助5G以及V2X的先進(jìn)技術(shù)， 在后端的云平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)配，讓貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間更短， 效率更高，體驗(yàn)更好。目前在自動(dòng)駕駛城配領(lǐng)域有布局的自動(dòng) 駕駛公司有文遠(yuǎn)知行、酷哇機(jī)器人、元戎啟行等。產(chǎn)業(yè)鏈相 關(guān)方還包括但不限于物流公司（如菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)）、運(yùn)力平臺(tái) （唯捷城配、貨拉拉、駒馬物流等）、相關(guān)車(chē)隊(duì)及設(shè)備廠(chǎng)商 （如福田、江鈴、一汽解放、東風(fēng)汽車(chē)、中國(guó)重汽等）等。3、末端無(wú)人配送：最后一公里，實(shí)現(xiàn)末端閉環(huán)人力本錢(qián)上升，無(wú)人配送經(jīng)濟(jì)效益明顯。目前終端配送 面臨著日益嚴(yán)重的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題以及隨之而來(lái)人力本錢(qián)的 上升，而配送的需求仍在增長(zhǎng)，出現(xiàn)了運(yùn)力供給瓶頸。根據(jù)億 歐智庫(kù)的數(shù)據(jù)，假設(shè)無(wú)人配送小車(chē)量產(chǎn)價(jià)格為15萬(wàn)元，使用壽 命為3.5年，每年20%的運(yùn)維費(fèi)用，那么其每月綜合本錢(qián)約為 6071元。以此類(lèi)推，不考慮人力本錢(qián)上漲因素，當(dāng)無(wú)人配送小車(chē)本錢(qián)降至8萬(wàn)元，車(chē)人費(fèi)用比照將到達(dá)1:2,當(dāng)車(chē)輛本錢(qián) 為5萬(wàn)元，單月綜合本錢(qián)僅僅為2024元。如果本錢(qián)能夠進(jìn)一 步降低，無(wú)人配送小車(chē)的經(jīng)濟(jì)性將十清楚顯。中國(guó)自動(dòng)駕駛配送小車(chē)單月綜合本錢(qián)變化情況測(cè)算（元）資料來(lái)源：億歐智庫(kù)測(cè)算，中信證券研究部圖：中國(guó)自動(dòng)駕駛配送小車(chē)單月綜合本錢(qián)變化情況測(cè)算無(wú)人配送有三大典型場(chǎng)