1、第三方移動支付行業(yè)報告第三方移動支付交易規(guī)模注釋：1.自2016年第一季度開始計入C端用戶主動發(fā)起的虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整； 2.統(tǒng)計企業(yè)中不含銀行，僅指規(guī)模以上非金融機構(gòu)支付企業(yè)；3.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進行修正。44.444.848.652.755.455.056.095.7%65.2%54.0%35.4%24.7%22.6%15.2%2018Q12018Q42019Q32018Q22018Q3交易額規(guī)模（萬億元）2019Q12019Q2同比增長率（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2第三方移動支付交易規(guī)模約為56萬億元2019年第三

2、季度，中國第三方移動支付交易規(guī)模約為56萬億元，同比增速為15.2%。 2018年第一季度以來，第三方移動 支付交易規(guī)模的同比增速持續(xù)放緩。艾瑞分析認為，伴隨著用戶移動支付習慣的建立以及移動支付場景覆蓋率的不斷提高， 我國移動支付市場交易規(guī)模已經(jīng)結(jié)束了快速增長期，進入到了穩(wěn)步增長階段。2018Q1-2019Q3中國第三方移動支付交易規(guī)模第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)受線下掃碼市場持續(xù)推動，移動消費板塊占比增加2019年第三季度，線下掃碼支付市場持續(xù)以高于整體市場的增速增長，帶動移動消費板塊占比持續(xù)增加，第三方移動支付 交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中的移動消費板塊占比由2019Q2的21.4%增長至22.2%；由于

3、移動支付的用戶群體滲透率已經(jīng)達到較高水 平，且用戶間紅包轉(zhuǎn)賬等需求在非春節(jié)季較為穩(wěn)定，個人應(yīng)用板塊的交易規(guī)模日趨穩(wěn)定，板塊占比相應(yīng)下滑。注釋：1. 自2016年第一季度開始計入C端用戶主動發(fā)起的虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整；2. 艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進行調(diào)整；3. 移動消費 包括移動電商、移動游戲、移動團購、網(wǎng)約車、移動航旅和二維碼掃碼，移動金融包括貨幣基金、P2P和其他口徑內(nèi)移動金融產(chǎn)品，個人應(yīng)用包括信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行 卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬，其他包括生活繳費、手機充值和其他口徑內(nèi)交易。66.9%63.3%61.7%60.0%61.3%

4、57.9%57.5%16.3%17.2%17.1%16.9%17.4%17.8%18.1%13.7%17.0%20.8%18.6%19.2%21.4%22.2%3.1%2.2%0%20%60%40%80%100%2018Q12018Q22018Q42019Q22018Q1-2019Q3中國第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)2.6%2.6%2.3%2.1%2.9%個人應(yīng)用2018Q3移動金融2019Q1移動消費2019Q3其他來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。3第三方移動支付市場競爭格局注釋：1. 因目前第三方支付企業(yè)實際業(yè)務(wù)具有多元化、集團化、跨行業(yè)的特征，核算數(shù)據(jù)僅代表艾瑞針對支付交易

5、規(guī)模這一業(yè)務(wù)維度的觀點；2. 交易規(guī)模統(tǒng)計口徑為C端用戶在移動 端主動發(fā)起的C2C、B2C、B2B2C單邊交易規(guī)模，不包括資金歸集等B2B業(yè)務(wù)；3. 交易規(guī)模核算范圍為移動消費（移動電商、移動游戲、移動團購、網(wǎng)約車、移動航旅、二維碼掃 碼）、移動金融（貨幣基金、P2P、其他口徑內(nèi)移動金融產(chǎn)品）、個人應(yīng)用（信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬）、其他（生活繳費、手機充 值、其他口徑內(nèi)交易）；4. 艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進行調(diào)整；5. 部分企業(yè)處于緘默期，經(jīng)與企業(yè)協(xié)商，艾瑞在發(fā)布企業(yè)交易規(guī)模時不對其業(yè)務(wù)情況進行單獨披 露。支付寶 54.5%來源：綜合市場公

6、開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。4財付通 39.5%壹錢包 1.5%0.8%聯(lián)動優(yōu)勢0.7%京東支付 快錢易寶0.6%0.6%銀聯(lián)商務(wù)蘇寧支付 0.4%0.2%其他1.2%支付寶財付通保持壟斷地位，第二梯隊支付企業(yè)在各自細分 領(lǐng)域發(fā)力2019Q3數(shù)據(jù)顯示，中國第三方移動支付市場依然保持市場份額比較集中的情況，第一梯隊的支付寶、財付通分別占據(jù)了54.5%和39.5%的 市場份額。第二梯隊的支付企業(yè)在各自的細分領(lǐng)域發(fā)力：其中，壹錢包通過舉辦“920年度營銷節(jié)”聯(lián)合上海迪士尼度假區(qū)首發(fā)“迪士尼奇 夢卡摯愛套裝”，并聯(lián)動平安集團開展“金融消費生活節(jié)”等多重創(chuàng)新營銷活動，帶動壹錢包APP交

7、易活躍；京東支付針對大型商超零售場 景在全國近百個城市、千家門店推出了智能收銀解決方案自助收銀機，以“自助收銀+人臉支付”的方式提升用戶結(jié)算體驗，交易規(guī)模 排名第四；聯(lián)動優(yōu)勢受益于平臺化、智能化、鏈化、國際化戰(zhàn)略，推出面向行業(yè)的支付+供應(yīng)鏈金融綜合服務(wù)，促進交易規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展；另 外，快錢在萬達場景如購物中心、院線、文化旅游等場景快速擴展；易寶支付加大營銷力度，在航旅領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力；蘇寧支付致力于O2O 化發(fā)展，為C端消費者、B端商戶提供便捷、安全的覆蓋線上線下的全場景支付服務(wù)。2019Q3中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額線下掃碼支付交易規(guī)模0.61.21.92.65.94.83.57.27.4

8、8.08.632.4%35.0%36.9%24.9%20.5%3.2%8.1%7.8%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3線下掃碼支付交易規(guī)模（萬億元）線下掃碼支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。5線下掃碼市場增速平穩(wěn)2019年第三季度，線下掃碼支付交易規(guī)模約為8.6萬億，環(huán)比增速約7.8%。相比于2017年市場剛剛興起階段，掃碼支付市場增速逐步下降，市場進入平穩(wěn)發(fā)展階段，但相比市場整體而言，線下掃碼 支付市場依然是增速相對較高部分，行業(yè)內(nèi)玩家在線下掃碼市場也仍

9、在持續(xù)發(fā)力。同時，線下掃碼支付仍然在經(jīng)歷著從一 二三線城市向更偏遠閉塞城市以及從中部頭部商戶向龐大的長尾商戶拓展的下沉過程，因此未來由線下掃碼支付下沉所帶 來的新的用戶及支付規(guī)模的增長仍然十分可觀。2017Q1-2019Q3中國線下掃碼支付交易規(guī)模104.1%57.6%移動智能終端NFC支付規(guī)模8.510.011.959.043.329.418.565.371.291.883.617.6%19.0%55.5%58.9%47.3%36.2%10.7%9.0%17.4%9.8%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22

10、019Q3移動NFC支付交易規(guī)模（億元）移動NFC支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。62019Q3我國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模約91.8億元2019Q3，我國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模約91.8億元，占整體移動支付交易規(guī)模的比例較小，但增速較快，同比增速達到了55.6%。其中，京東閃付依托安全、便捷、優(yōu)惠力度大等優(yōu)勢，在智慧公共出行領(lǐng)域增長迅速，全國支持公交/地鐵城市已達700 座，覆蓋北、上、廣、深、杭等一二線城市及下沉地級市，“一分錢乘公交”優(yōu)惠更是受到各地市民歡迎。當前，京東支 付移動智能終端NFC支付交易規(guī)模超過其他第三方支付機構(gòu)，位列

11、市場第一。2017Q1-2019Q3中國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模7第三方互聯(lián)網(wǎng)支付概況2019Q3中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模約6.1萬億元2019Q3中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模為6.1萬億元，與去年同期相比規(guī)模有所下降。認為：受監(jiān)管“三降”要求影響，網(wǎng)絡(luò)借貸交易規(guī)模持續(xù)下降，互金業(yè)務(wù)交易規(guī)模的增長受到較大限制。第二梯 隊的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)正在發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極探索互金以外新的業(yè)務(wù)增長點，以寶付為例，寶付立足垂直細分領(lǐng)域，通過 創(chuàng)新深入場景的支付+理念、深挖大金融行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，以支付+金融行業(yè)整體解決方案為行業(yè)用戶賦能，在消費 金融、信托、金融租賃、互聯(lián)網(wǎng)保險、物流、航旅、跨境幾大業(yè)務(wù)板塊均衡發(fā)展支付業(yè)務(wù)，建立起自身的核心競爭力。注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指 令，實現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為；2.統(tǒng)計企業(yè)中不含銀行；3.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情 況，對歷史數(shù)據(jù)進行修正。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指 令，實現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為；2.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進行修正。 來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)