1、中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告2021-2021年 中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告2021-2021年 分析機(jī)構(gòu)：糖酒快訊市場(chǎng)研究中心 分析師：卓越 版權(quán)聲明 本報(bào)告由糖酒快訊市場(chǎng)研究中心制作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的保護(hù)。 免責(zé)聲明 本報(bào)告中的調(diào)研數(shù)據(jù)均采用樣本調(diào)研方法獲得，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響，局部數(shù)據(jù)未必能夠完全反映真實(shí)市場(chǎng)情況。所以本報(bào)告只提供給個(gè)人或單位作為市場(chǎng)參考資料，本中心不承當(dāng)因使用本報(bào)告而產(chǎn)生的法律責(zé)任。 4 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 要點(diǎn)提示： 2021年乳制品保持11.2%

2、的增長。全國乳制品1-12月累計(jì)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)215.94萬噸，其中液體乳184.56萬噸。2021年以來，乳業(yè)市場(chǎng)的全面復(fù)蘇。 城市消費(fèi)者的乳品消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí)，追求更高質(zhì)量、高附加值的產(chǎn)品，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的乳品消費(fèi)快速啟動(dòng)，整個(gè)乳品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，市場(chǎng)也呈現(xiàn)出升級(jí)和啟動(dòng)并存的局面。 受“毒奶粉事件影響，我國乳制品出口同比增速出現(xiàn)高位回落。由于2021年三聚氰胺再現(xiàn)市場(chǎng)，出口負(fù)增長狀況依然未能改變。 2021年“信任危機(jī)持續(xù)存在，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口品牌的依賴有增無減，一年以來，我國乳制品進(jìn)口量仍然保持了高位運(yùn)行。 預(yù)計(jì)2021年洋奶粉在國內(nèi)市場(chǎng)的占有額將突破50%，洋奶粉嚴(yán)重沖擊國內(nèi)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。 2021年國家

3、相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)對(duì)乳品監(jiān)管有力的政策規(guī)定，這標(biāo)準(zhǔn)了乳制品行業(yè)開展，規(guī)定的深入執(zhí)行更加大了國內(nèi)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的整合重組，優(yōu)勝劣汰。 2021年底，各地陸續(xù)開展乳企重審發(fā)證工作，隨著清理工作的進(jìn)行，國內(nèi)乳制品市場(chǎng)將在一定程度上得以凈化，行業(yè)洗牌速度加快。 未來國內(nèi)乳制品行業(yè)，寡頭壟斷格局將更加凸顯，眾多中小乳制品生產(chǎn)企業(yè)將被淘汰出局。 2 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 目 錄 第一局部 行業(yè)篇.5 第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響.5 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的開展現(xiàn)狀.5 第二節(jié) 宏觀環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響.5 第二章 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響.6 第三章 行業(yè)總體運(yùn)行狀況.11

4、 第一節(jié) 乳品生產(chǎn)狀況分析.11 第二節(jié) 行業(yè)需求狀況分析.17 第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易分析.17 第四章 2021年行業(yè)熱點(diǎn).20 第五章 細(xì)分行業(yè)開展?fàn)顩r.25 第一節(jié)、細(xì)分行業(yè)特點(diǎn)分析.25 第二節(jié) 液態(tài)奶行業(yè)開展現(xiàn)狀及分析.25 第三節(jié)、固體奶行業(yè)分析.26 第二局部 市場(chǎng)篇.28 第六章 行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析.28 第一節(jié) 華北地區(qū)乳品市場(chǎng)分析.28 第二節(jié) 華中地區(qū)乳品市場(chǎng)分析.30 第三節(jié) 華東地區(qū)乳品市場(chǎng)分析.32 第四節(jié) 華南地區(qū)乳品市場(chǎng)分析.34 第五節(jié) 西南地區(qū)乳品市場(chǎng)分析.36 第六節(jié) 西北地區(qū)乳品市場(chǎng)分析.39 第七節(jié) 東北地區(qū)乳品市場(chǎng)分析.41 第三局部 競(jìng)爭(zhēng)篇.44

5、第七章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析.44 第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析.44 第二節(jié) 行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)情況分析.44 第四局部 企業(yè)篇.47 第八章 上市企業(yè)狀況分析.47 第一節(jié) 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份.47 第二節(jié) 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)股份.50 第三節(jié) 光明乳業(yè)股份.53 第四節(jié) 北京三元食品股份.56 第五節(jié) 新希望乳業(yè)控股.58 第九章 關(guān)注企業(yè)狀況分析.60 第一節(jié) 飛鶴乳業(yè).60 第二節(jié) 完達(dá)山乳業(yè)股份.61 第十章 外資企業(yè)狀況分析.62 第五局部 營銷篇.65 3 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 第十一章 乳品行業(yè)營銷狀況分析.65 第一節(jié) 經(jīng)典案例分析.65 第十二章

6、新品及熱銷產(chǎn)品的分析.68 第六局部 預(yù)測(cè)篇.71 第十三章 乳品行業(yè)開展趨勢(shì)預(yù)測(cè).71 第一節(jié) 乳品產(chǎn)量和價(jià)格將繼續(xù)上漲.71 第二節(jié) 低溫奶將呈現(xiàn)井噴之勢(shì).71 第三節(jié) 企業(yè)誠信管理體系將得以完善.72 第四節(jié) 乳企審核清理工作將加速行業(yè)洗牌.72 附：.73 表1：2021年1-11月全國及各省市乳制品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì).73 表2：2021年1-12月全國乳制品月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì).74 表3 ：2021年1-11月全國及各省市乳品行業(yè)利潤總額統(tǒng)計(jì).75 表4：2021年1-11月全國及各省市乳品行業(yè)企業(yè)及虧損企業(yè)數(shù)統(tǒng)計(jì).76 表5：2021年1-11月全國及各省市乳品行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì).77 表6：

7、2021年1-11月全國及各省市乳品行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)統(tǒng)計(jì).78 4 第一局部 行業(yè)篇 第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的開展現(xiàn)狀 2021年，盡管面對(duì)了較為復(fù)雜的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和極為嚴(yán)峻的各類自然災(zāi)害和各種重大挑戰(zhàn)，黨中央、國務(wù)院科學(xué)抉擇，堅(jiān)持以科學(xué)開展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)開展方式為主線，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，同時(shí)還要穩(wěn)固和擴(kuò)大應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)沖擊成果，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快開展，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)正處于由上升向好向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，2021年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好。據(jù)初步預(yù)算，2021全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長10.

8、3%，增速與上年同期相比加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長11.9%，二季度增長10.3%，三季度增長9.6%，四季度增長9.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，增長4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，增長9.5%。 農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長；消費(fèi)出現(xiàn)平穩(wěn)較快的增長；市場(chǎng)物價(jià)同比上漲；進(jìn)出口總額較快增長，貿(mào)易順差有所減少；城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)；貨幣供給量穩(wěn)定增長，人民幣存貨款增量減少。 第二節(jié) 宏觀環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響 2021年食品生產(chǎn)保持較快的增長。其中食品制造和飲料制造行業(yè)的增長值分別正在15.

9、2%和14.6%；飲料酒和軟飲料分別增長9.5%和18.3%，乳制品增長11.2%。受市場(chǎng)物價(jià)上漲的影響，全年居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲3.3%。其中城市上漲3.2%，農(nóng)村上漲3.6%。而食品價(jià)格漲幅較大，到達(dá)7.2%。12月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲4.6%，環(huán)比上漲0.5%。 2021年1-11月，全國液體乳及乳制品制造實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1725.85億元，同比上年增長18.32%；實(shí)現(xiàn)利潤總額89.01億元，與上年同期相比增長10.22%。 2021年12月單月，全國乳制品產(chǎn)量到達(dá)199.96萬噸，其中液體乳17.05萬噸；全國乳制品1-12月累計(jì)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)215.94萬噸，中液體乳184.56萬噸。

10、2021年以來，隨著乳業(yè)市場(chǎng)的全面復(fù)蘇，城市消費(fèi)者的乳品消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的乳品消費(fèi)快速啟動(dòng)，乳制品的產(chǎn)銷量增速也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)重求升，整個(gè)乳品市場(chǎng)將呈現(xiàn)出升級(jí)、啟動(dòng)并存的局面。 2021年政府相關(guān)部門加大對(duì)乳制品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)測(cè)力度，并下發(fā)各種規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)來標(biāo)準(zhǔn)乳制品生產(chǎn)。在此大環(huán)境下，全年乳制品質(zhì)量得到一定提升，同時(shí)，隨著乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可資格重審工作的持續(xù)進(jìn)行，還將淘汰一局部小規(guī)模乳制品加工企業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)整個(gè)乳制品行業(yè)。 4 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 第二章 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響 一、66項(xiàng)新乳品平安國家標(biāo)準(zhǔn) 3月26日，衛(wèi)生部公布了經(jīng)食品平安國家標(biāo)準(zhǔn)審評(píng)委員會(huì)審查后的?

11、生乳?等66項(xiàng)新乳品食品平安國家標(biāo)準(zhǔn)。新的乳品平安國家標(biāo)準(zhǔn)包括乳品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)49項(xiàng)。為做好新舊標(biāo)準(zhǔn)銜接，合理設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過渡期，確定了標(biāo)準(zhǔn)的具體實(shí)施時(shí)間，具體為?生乳?和?生乳相對(duì)密度的測(cè)定?等檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)自2021年6月1日起實(shí)施；?巴氏殺菌乳?等生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)自2021年12月1日起實(shí)施；?嬰兒配方食品?等嬰幼兒食品平安標(biāo)準(zhǔn)自2021年4月1日起實(shí)施。 衛(wèi)生部牽頭，會(huì)同農(nóng)業(yè)部、國家標(biāo)準(zhǔn)委、工業(yè)和信息化部、工商總局、質(zhì)檢總局、食品藥品監(jiān)管局等部門和輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國疾病預(yù)防控制中心、乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、奶業(yè)協(xié)會(huì)等單位成立的乳品平安標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)小組，歷時(shí)一年多，對(duì)涉及乳品

12、的食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安標(biāo)準(zhǔn)、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)食品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合完善，最終出臺(tái)了新乳品平安國家標(biāo)準(zhǔn)。 新的乳品平安國家標(biāo)準(zhǔn)更加突出平安性的要求，以食品平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為根底，兼顧行業(yè)現(xiàn)實(shí)和開展需要。整合現(xiàn)行乳品標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)的覆蓋范圍。與現(xiàn)行法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策相銜接，確保政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。新的乳品平安國標(biāo)中，不再設(shè)置三聚氰胺相關(guān)規(guī)定，杜絕三聚氰胺的出現(xiàn)。同時(shí)，在?生乳?標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)置了農(nóng)藥殘留限量和獸藥殘留限量條目，規(guī)定農(nóng)藥殘留量應(yīng)符合GB2763及國家有關(guān)規(guī)定和公告，獸藥殘留量應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和公告。新乳品平安國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)能否讓民眾喝上健康奶，成為了輿論關(guān)注的焦點(diǎn)

13、。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定較大嬰兒和幼兒配方食品中反式脂肪酸含量不得超過總脂肪酸的3%。這是我國首次制定反式脂肪酸標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法，也是第一次在乳品標(biāo)準(zhǔn)中出現(xiàn)有關(guān)反式脂肪酸的限量規(guī)定。專家認(rèn)為，這一規(guī)定說明我國的“乳品標(biāo)準(zhǔn)和國際接軌。此外，針對(duì)嬰兒配方食品的新標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定，標(biāo)簽上不能有嬰兒和婦女的形象，不能使用“人乳化、“母乳化或近似術(shù)語表述來誤導(dǎo)消費(fèi)者。任何人為配方食品無法替代母乳所含有的營養(yǎng)成分，包括免疫力和抗體。新規(guī)定對(duì)三聚氰胺堅(jiān)決采取了“零容忍，不再設(shè)置“三聚氰胺的相關(guān)規(guī)定，今后在乳制品中，絕對(duì)不允許添加三聚氰胺，自然也不會(huì)被檢測(cè)出來。這斬?cái)嗔瞬环ㄉ特溙砑尤矍璋返脑搭^。 衛(wèi)生部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過清理

14、完善，新的乳品平安國家標(biāo)準(zhǔn)根本解決了現(xiàn)行乳品標(biāo)準(zhǔn)的矛盾、重復(fù)、交叉和指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)等問題，提高了乳品平安國家標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性，形成了統(tǒng)一的乳品平安國家標(biāo)準(zhǔn)體系。 二、?食品生產(chǎn)許可管理方法?施行 2021年6月1日起，?食品生產(chǎn)許可管理方法?正式開始施行。?方法?規(guī)定，企業(yè)未6 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 取得食品生產(chǎn)許可，不得從事食品生產(chǎn)活動(dòng)。設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)在工商部門預(yù)先核準(zhǔn)名稱后依照有關(guān)要求取得食品生產(chǎn)許可。國家質(zhì)檢總局在職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)全國食品生產(chǎn)許可管理工作。根據(jù)?方法?，擬設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)食品生產(chǎn)許可的，應(yīng)當(dāng)向生產(chǎn)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出，并提交食

15、品生產(chǎn)許可申請(qǐng)書、申請(qǐng)人的身份證明等材料。 食品生產(chǎn)許可管理方法的實(shí)施，對(duì)企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)一約束管理，這抬高了食品行業(yè)經(jīng)營的門檻，這對(duì)于為了保障食品平安，加強(qiáng)食品生產(chǎn)監(jiān)管，標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)許可活動(dòng)起積極作用。 三、?四川省貫徹落實(shí)乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施方案? 2021年6月19日，四川正式出臺(tái)了?四川省貫徹落實(shí)乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施方案?。目前該方案已經(jīng)開始實(shí)施。 根據(jù)方案，明確了四川省乳業(yè)開展的近期目標(biāo)：即到2021年，實(shí)現(xiàn)四川人均奶類占有量達(dá)20千克；乳制品產(chǎn)量到達(dá)170萬噸，其中干乳制品產(chǎn)量到達(dá)10萬噸，液體乳制品產(chǎn)量到達(dá)160萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值100億元；全省鮮奶產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)100萬噸，乳制品加工能力

16、利用率到達(dá)75%以上；初步形成成都、眉山、達(dá)州、阿壩四大乳制品生產(chǎn)基地。到2021年，四大奶源基地鮮奶產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)75萬噸，占全省75%。其中，成都15萬噸，眉山30萬噸，甘孜15萬噸，阿壩15萬噸。重點(diǎn)扶持23家面向全國或跨區(qū)域市場(chǎng)的乳品企業(yè)，同時(shí)培育5-10家區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，形成以大型企業(yè)為主體，中小特色企業(yè)為補(bǔ)充的產(chǎn)業(yè)格局。 與此同時(shí)，方案還確定了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，要求企業(yè)滿足最低加工處理規(guī)模和能耗標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件或整改后仍然達(dá)不到驗(yàn)收條件的企業(yè)要依法關(guān)閉。2021年底前，全省現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)完成全面整頓標(biāo)準(zhǔn)，到達(dá)現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策準(zhǔn)入條件。新出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案有望改變四川地方企

17、業(yè)品牌意識(shí)和營銷手段薄弱的局面。政府鼓勵(lì)以現(xiàn)有較大規(guī)模的企業(yè)為依托，做大做強(qiáng)一批有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的乳品加工企業(yè)，采取重點(diǎn)扶持的策略，重點(diǎn)關(guān)注2-3家面向全國或跨區(qū)域市場(chǎng)的乳品企業(yè)，同時(shí)再培養(yǎng)5-10家區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，最終完成以大型企業(yè)為主題，中小特色企業(yè)為補(bǔ)充的產(chǎn)業(yè)格局，以此來強(qiáng)大四川乳業(yè)。 四、?食品用香料、香精使用原那么征求意見稿? 7月26日，衛(wèi)生部公布?食品用香料、香精使用原那么征求意見稿?，明確規(guī)定禁止多種食品添加食品用香料、香精，其中包括多種乳業(yè)產(chǎn)品。?原那么?中列出了不得添加食用香料、香精的食品名單。根據(jù)提供的清單，純?nèi)?、原味發(fā)酵乳以及嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品法規(guī)有明確規(guī)

18、定者除外都屬于禁止添加食品用香料、香精的范圍內(nèi)。 食品包括：純?nèi)槿?、局部脫脂、脫脂、原味發(fā)酵乳全脂、局部脫脂、脫脂、稀奶油、植物油脂、動(dòng)物油脂豬油、牛油、魚油和其他動(dòng)物脂肪、無水黃油、無水乳脂、新鮮水果、新鮮蔬菜、冷凍蔬菜、新鮮食用菌和藻類、冷凍食用菌和藻類、原糧、大米、自發(fā)粉、餃子粉、雜糧粉、食用淀粉、生鮮肉、鮮水產(chǎn)品、鮮蛋、食糖、蜂蜜、鹽及代鹽制品、嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品法規(guī)有明確規(guī)定者除外、包裝飲用水。 事實(shí)上，在純牛奶中添加食用香料以調(diào)和牛奶口感的行為由來已久。專家表示，長期服7 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 用添加過香料的產(chǎn)品會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成依賴

19、性，很多孩子喝了有添加劑的奶粉以后，就對(duì)其他品牌奶粉不感興趣，這或許就是局部商家熱衷于添加食品香料的重要誘因。雖然衛(wèi)生部2021年公布的第21號(hào)公告曾表示，在較大嬰兒和幼兒配方食品中可以使用香蘭素、乙基香蘭素和香莢蘭豆浸膏，最大使用量分別為5mg100ml、5mg100ml。但此次衛(wèi)生部意見稿中明確表示，包括嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品在內(nèi)的20種食品沒有加“香必要，因此不得添加食品用香料、香精，法規(guī)另有明確規(guī)定者除外。專家表示對(duì)于香精香料外界不必產(chǎn)生過多恐懼，但這類添加劑盡量不用或少用?！敖懔钜话l(fā)布，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)，催促行業(yè)整體健康開展，增強(qiáng)公眾的消費(fèi)信心。當(dāng)然，“禁香令的公布，也

20、勢(shì)必引發(fā)乳制品市場(chǎng)的新一輪洗牌運(yùn)動(dòng)。 五、嬰幼兒配方乳粉許可條件審查舉行聽證 近日，國家質(zhì)檢總局發(fā)出?企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)那么(2021版)?征求意見稿，其中明確規(guī)定采購制度應(yīng)保證對(duì)購入的生乳和原料乳粉，批批進(jìn)行三聚氰胺檢驗(yàn)。據(jù)悉，10月20日，質(zhì)檢總局舉行了聽證會(huì)。 新版細(xì)那么要求嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品自行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)工程包括蛋白質(zhì)、維生素、菌落總數(shù)、食品添加劑、三聚氰胺等各類指標(biāo)共項(xiàng)。為此，企業(yè)還應(yīng)配備相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。采購制度應(yīng)保證對(duì)購入的生乳和原料乳粉批批進(jìn)行三聚氰胺檢驗(yàn)等。質(zhì)檢總局食品生產(chǎn)監(jiān)管司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，?企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)那么?是一份非常

21、重要的標(biāo)準(zhǔn)性文件。質(zhì)檢總局將在廣泛聽取意見的根底上，結(jié)合實(shí)際情況，反復(fù)論證各項(xiàng)條款，于近期發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)檢總局對(duì)嬰幼兒乳粉生產(chǎn)中作出了更為嚴(yán)格的規(guī)定，其目的還是為了杜絕問題奶粉再次投入市場(chǎng)，在危害小生命平安的同時(shí)，非法牟取利益錢財(cái)。規(guī)定的制定和完善旨在保護(hù)食品平安，還消費(fèi)者一個(gè)健康、干凈、純潔的乳品市場(chǎng)。 六、奶粉中DHA含量有限定 10月26日，衛(wèi)生部官方網(wǎng)站貼出新版的食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿，明確注明：調(diào)制乳粉和調(diào)制奶油粉包括調(diào)味乳粉和調(diào)味奶油粉僅限兒童配方粉中，二十二碳六烯酸即DHA的含量占總脂肪酸的百分比必須0.5%。 DHA俗稱腦黃金，是一種對(duì)人體非常重要的多不飽和脂肪酸，有助于

22、腦部以及視敏度的發(fā)育，對(duì)胎嬰兒智力和視力發(fā)育至關(guān)重要。目前，市場(chǎng)上大局部消費(fèi)者在選購嬰幼兒食品的時(shí)候，喜歡將DHA含量的多少作為衡量產(chǎn)品好壞的一個(gè)重要指標(biāo)，而國內(nèi)乳品企業(yè)也喜歡將其作為產(chǎn)品的賣點(diǎn)。目前，DHA已經(jīng)由原來只添加到嬰幼兒配方奶粉中逐漸增加到米粉、食用油等產(chǎn)品里。盡管對(duì)DHA的含量有了明確規(guī)定，但根據(jù)專家給出的公式，計(jì)算出目前市場(chǎng)上含量最高的奶粉DHA比例僅為 0.31%，均低于所規(guī)定的最高限0.5%，這也讓一些業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，此標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定是否“形同虛設(shè)。 但糖酒快訊市場(chǎng)研究中心認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)得到國家明文規(guī)定與否其實(shí)很重要，目前的奶粉品牌沒有超標(biāo)，這也是奶粉市場(chǎng)日漸標(biāo)準(zhǔn)化8 糖酒快訊 20

23、21-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 的表達(dá)，是件好事，現(xiàn)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立有助于以后的改良，這也是一種進(jìn)步的表達(dá)。 七、乳企年底前需重新提出生產(chǎn)許可證申請(qǐng) 近日，國家質(zhì)檢總局公告稱，根據(jù)?國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量平安工作的通知?規(guī)定，自公揭發(fā)布之日起，現(xiàn)行所有獲得乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)在提交能夠證明其滿足?乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策2021年修訂?規(guī)定相關(guān)文書的根底上，按照質(zhì)檢總局公布的相關(guān)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)性文件要求，于2021年12月31日前重新提出生產(chǎn)許可申請(qǐng)。至2021年3月1日起，凡未重新獲得生產(chǎn)許可的，停止生產(chǎn)乳制品及嬰幼兒配方乳粉等產(chǎn)品。 11月3日，國家質(zhì)檢總

24、局公布?企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)那么(2021版)?和?企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)那么(2021版)?。按照這兩項(xiàng)審查細(xì)那么的規(guī)定，嬰幼兒配方乳粉包括以牛乳或羊乳及其加工制品乳清粉、乳清蛋白、脫脂乳粉、全脂乳粉等為主要原料的供嬰幼兒三周歲以內(nèi)食用的嬰兒配方乳粉、較大嬰兒配方乳粉、幼兒配方乳粉。乳制品那么包括液體乳巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳、乳粉全脂乳粉、脫脂乳粉、局部脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉和其他乳制品煉乳、奶油、干酪等。據(jù)悉，這兩項(xiàng)審查細(xì)那么自公布之日起施行，原?嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么2006版?和?乳制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么2006版?同時(shí)廢止。據(jù)了解

25、，新細(xì)那么的審查工程中，無論對(duì)嬰幼兒配方乳粉檢驗(yàn)工程還是乳制品生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)工程，均特別要求對(duì)三聚氰胺、食品添加劑等進(jìn)行檢驗(yàn)。同時(shí)可以看到，新細(xì)那么的審查工程有所增加，其中嬰幼兒配方乳粉檢驗(yàn)工程到達(dá)64項(xiàng)，乳制品生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)工程為37項(xiàng)。 糖酒快訊市場(chǎng)研究中心認(rèn)為，新審查細(xì)那么里檢驗(yàn)工程增多，意味著對(duì)乳制品的質(zhì)量要求更高，這將把不合格的乳制品生產(chǎn)企業(yè)拒之門外。同時(shí)，國內(nèi)乳企正面臨重新申領(lǐng)生產(chǎn)許可，這也正是對(duì)乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)的一次次摸底清查工作，通過對(duì)現(xiàn)有乳企進(jìn)行徹底的梳理工作，將加速國內(nèi)乳制品行業(yè)的洗牌。 八、?進(jìn)出口乳品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理方法征求意見稿?公布 近日國家質(zhì)檢總局公布了

26、?進(jìn)出口乳品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理方法征求意見稿?規(guī)定，進(jìn)口乳品存在平安問題，已經(jīng)或者可能對(duì)人體健康和生命平安造成損害的，進(jìn)口乳品收貨人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)召回。 根據(jù)征求意見稿，質(zhì)檢總局和直屬檢驗(yàn)檢疫局應(yīng)根據(jù)進(jìn)出口乳品平安風(fēng)險(xiǎn)信息的級(jí)別發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)或者通告，還可有條件地限制進(jìn)出口，如嚴(yán)密監(jiān)控、加嚴(yán)檢驗(yàn)、責(zé)令召回等。 進(jìn)口乳品存在平安問題，已經(jīng)或者可能對(duì)人體健康和生命平安造成損害的，進(jìn)口乳品收貨人應(yīng)主動(dòng)召回并向所在地檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)告，向社會(huì)公布有關(guān)信息，通知批發(fā)、銷售者停止批發(fā)、銷售，告知消費(fèi)者停止使用，做好召回乳品記錄。如果收貨人不主動(dòng)實(shí)施召回，由直屬檢驗(yàn)檢疫局向其發(fā)出責(zé)令召回通知書并報(bào)告質(zhì)檢總局，質(zhì)檢總

27、局可發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)或者通告，并采取措施防止危害發(fā)生。但是，以快件、郵寄或者旅客攜帶方式進(jìn)出口的乳品以9 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 及飼料用乳品，并不適用該方法。 據(jù)了解，該方法目前已向社會(huì)公開征求意見。進(jìn)出口乳品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理方法征求意見稿?規(guī)定的公布，預(yù)示著洋奶粉超國民待遇的終結(jié)。糖酒快訊市場(chǎng)研究中心認(rèn)為，乳粉質(zhì)量平安問題不僅出現(xiàn)在國內(nèi)奶粉上，進(jìn)口洋奶粉同樣面臨著各種質(zhì)量平安問題，隨著我國奶粉進(jìn)口量的逐年遞增，被檢出不合格的產(chǎn)品數(shù)量也在增加，假設(shè)出現(xiàn)了問題洋奶粉，主動(dòng)召回是一項(xiàng)很及時(shí)地必要性措施。但規(guī)定中表示，該方法不適用于以快遞、郵寄及攜帶方式進(jìn)出口的乳品

28、。由此看來，重申代購洋奶粉目前還不受法律保障，這也突顯出監(jiān)管空白和越境購置洋奶粉的消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。 10 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 第三章 行業(yè)總體運(yùn)行狀況 第一節(jié) 乳品生產(chǎn)狀況分析 一、奶源生產(chǎn)狀況分析 2021年原奶的價(jià)格隨著季節(jié)性變化，在不同階段有調(diào)價(jià)現(xiàn)象。每年第一季度和第四季度，奶牛進(jìn)入干奶期，卻也是冬季乳制品銷售相對(duì)旺季，收購量的下滑和銷售量的增加造成了原奶收購價(jià)格的波動(dòng)。受天氣影響，牧場(chǎng)、人力物力等本錢相對(duì)提高，奶農(nóng)養(yǎng)殖本錢也隨之升高。因此第一季度和第四季度屬于原奶收購價(jià)格相對(duì)較高的階段。而第二、三季度價(jià)格那么屬于相對(duì)較低的階段。但從2021年全年各階段原奶

29、的價(jià)風(fēng)格整情況來看，一直保持偏高運(yùn)行的趨勢(shì)。 6月，內(nèi)蒙古、黑龍江等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳月度平均價(jià)格2.86元/公斤，環(huán)比上漲1.4%，同比上漲23.3%。各主產(chǎn)省份生鮮乳價(jià)格都普遍上漲。7月1日起，上海市調(diào)整了原料奶收購根本價(jià)格。該市含脂率3.2%、含蛋白率2.95%的原料奶，其收購根本價(jià)格由每公斤3.39元調(diào)整為3.42元。同時(shí)，2021年7月1到10月31日的季節(jié)差價(jià)將每公斤上浮0.15元，到達(dá)每公斤3.57元。據(jù)監(jiān)測(cè)，2021年9月份，內(nèi)蒙古、黑龍江等10個(gè)主產(chǎn)省份原奶價(jià)格平均為2.98元公斤，同比上漲 26.3，環(huán)比上漲1.7。這也是原奶價(jià)格連續(xù)13個(gè)月上漲。進(jìn)入第四季度以來，黑龍江

30、省奶價(jià)一直保持平穩(wěn)上升的趨勢(shì)。10月，生鮮乳價(jià)格繼續(xù)上漲。內(nèi)蒙古、黑龍江等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳月度平均價(jià)格3.02元/公斤，環(huán)比上漲1.3%，同比上漲24.4%。遼寧省生鮮乳價(jià)格較低為2.79元/公斤。生鮮乳價(jià)格自2021年8月第2周觸底上升，至目前上漲了32.2%。12月底，在內(nèi)蒙古、黑龍江、山東等主要奶牛養(yǎng)殖區(qū)域，生鮮乳收購價(jià)均在每公斤3.5元以上，河北唐山達(dá)每公斤3.8元。雖然目前看來生鮮乳價(jià)格一直高走，但由于飼料本錢上漲較快，奶農(nóng)養(yǎng)殖效益并不高，目前仍有25%的奶農(nóng)是處于虧損狀態(tài)，特別是一些散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶虧損較多。 由于近年來進(jìn)口奶粉總量的不斷刷新，對(duì)國產(chǎn)奶粉產(chǎn)業(yè)鏈形成威脅。業(yè)內(nèi)

31、人士指出，進(jìn)口奶粉每增加10萬噸，將直接導(dǎo)致減少85萬噸的生鮮乳的需求。相當(dāng)于減少34萬頭奶牛，直接影響34萬人就業(yè)。同時(shí)，進(jìn)口奶粉壓抑了生鮮奶的收購價(jià)格，使得養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的效益降低。盡管如此，2021年全國主要奶牛養(yǎng)殖區(qū)域依然加大工作力度，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。截止11月末，河北省50頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)(區(qū))到達(dá)2418個(gè)，奶牛存欄到達(dá)179.1萬頭，占全省奶牛養(yǎng)殖數(shù)量的99.69%。其中，石家莊、唐山、廊坊、衡水、邢臺(tái)、邯鄲6個(gè)市奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比例已實(shí)現(xiàn)100%。據(jù)了解，全省共有持證注冊(cè)奶站1971個(gè)，全部落實(shí)了企業(yè)監(jiān)管責(zé)任。其中蒙牛、伊利、君樂寶、光明、三元5家乳品加工企業(yè)共經(jīng)營管理奶站1775個(gè)

32、，11 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 占全省奶站的90.05%。虧損奶農(nóng)短時(shí)間內(nèi)將無法擺脫虧損狀態(tài)，一些散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶為自?；?qū)⒈灰?guī)模企業(yè)收購。 糖酒快訊市場(chǎng)研究中心認(rèn)為，進(jìn)入2021年，隨著國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口奶粉的依賴程度加大，生鮮奶的收購價(jià)格還將受到進(jìn)口奶粉壓制。國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利益分配都將面臨縮水。 二、乳品生產(chǎn)分析 2021年乳制品行業(yè)全面復(fù)蘇，乳制品產(chǎn)銷量穩(wěn)中求升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2021年5月，全國規(guī)模以上企業(yè)乳制品累計(jì)產(chǎn)量821.78萬噸，同比增長4.5%；1-12月，全國規(guī)模以上企業(yè)乳制品累計(jì)產(chǎn)量2159.39萬噸，與上年相比

33、同期增長11.18%。從單月產(chǎn)量來看，2月、4月、7月、8月、10月、11月、12月與上年同期相比增幅均在10%以上。其中4月單月產(chǎn)量同比增長幅度最為明顯，到達(dá)16.6%。 從八月份開始，乳制品單月產(chǎn)量均保持190萬噸以上，從全年單月產(chǎn)量來看，保持了逐月遞增的狀態(tài)。從1-11月全國各地乳制品累計(jì)產(chǎn)量來看，青海省生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量同比增長最突出，到達(dá)93.12%，其次為江西省、安徽省、甘肅省等，這些省份的乳制品企業(yè)產(chǎn)量各自與上年同期相比均有四到五成的增長。乳制品行業(yè)2021年繼續(xù)呈現(xiàn)較好的開展態(tài)勢(shì)。其中，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，銷售收入穩(wěn)中有升，企業(yè)虧損面連續(xù)縮小，利潤總額增速加快。企業(yè)效益及行業(yè)開展環(huán)境也

34、在進(jìn)一步得到改善。 從表3-1、表3-2可以看出，2021年1-11月全國各區(qū)域中，乳制品產(chǎn)量排名前五的地區(qū)依然分別為內(nèi)蒙古、河北、山東、黑龍江和陜西，這與上半年乳制品產(chǎn)量排名如出一轍。產(chǎn)量依次增至317.46萬噸、230.78萬噸、228.03萬噸、163.30萬噸和133.50萬噸。盡管內(nèi)蒙古是產(chǎn)奶大省，但從累計(jì)產(chǎn)量的同比增長率來看，呈負(fù)增長，產(chǎn)量相比上年同期下跌9個(gè)百分點(diǎn)。2021年穩(wěn)中上升的產(chǎn)量給各大企業(yè)帶來了較好的銷售利益。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，主營業(yè)務(wù)收入710.82億元，同比增加17.71%。整個(gè)一年，乳制品生產(chǎn)經(jīng)營值都以較快勢(shì)頭得以增長。1-11月，全國規(guī)模以上乳制品企

35、業(yè)主營業(yè)務(wù)收入到達(dá)1725.85億元，同比增長18.32%。 12 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 表3-1 2021年1-11月全國及各省市乳制品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 地區(qū) 本月產(chǎn)量噸 同比增長(%) 累計(jì)產(chǎn)量噸累計(jì)同比增長(%) 全國 1,892,289.59 13.98 19,539,457.78 10.55 內(nèi)蒙古 306,872.09 -13.09 3,174,586.86 -9.11 河北 223,381.50 31.06 2,307,836.16 13.42 山東 200,581.32 14.01 2,280,252.58 38.52 黑龍江 171,235.38 2

36、2.28 1,632,995.59 2.55 陜西 134,674.05 20.9 1,335,008.12 26.65 河南 134,633.60 29.26 1,182,515.40 20.55 遼寧 95,732.65 32.9 916,505.33 7.68 江蘇 93,599.80 3.77 908,581.20 2.4 廣東 60,151.63 25.71 527,930.36 20.19 湖北 49,302.41 49.5 530,187.41 15.41 安徽 43,283.87 30.12 604,836.26 46.11 四川 42,113.35 33.56 535,139

37、.88 21.34 北京 42,076.07 6.78 478,874.17 -0.19 山西 37,371.10 27.52 420,252.36 -3.67 上海 35,609.29 12.75 388,079.59 4.44 新疆 26,852.85 42.69 263,570.78 21.05 浙江 25,839.91 -12.81 281,207.90 -3.8 云南 24,225.94 2.88 279,265.62 6.29 江西 22,257.12 11.69 259,871.91 53.92 福建 19,089.81 51.21 142,006.88 -1.62 天津 18,

38、649.21 -8.03 240,915.65 -12.73 湖南 16,420.80 -3.65 163,900.99 9.07 寧夏 12,848.64 31.22 118,893.25 -1.65 甘肅 12,650.01 21.93 130,953.58 42.06 廣西 11,438.54 78.28 97,989.84 29.97 重慶 11,255.28 -14.66 114,220.51 -16.51 青海 10,104.05 133.7 108,897.86 93.12 吉林 5,331.00 -22.64 63,636.48 20.69 貴州 3,577.32 11.19

39、39,986.26 7.75 西藏 697 30.77 6,356.00 10.85 海南 434 26.53 4,203.00 8.97 地區(qū)順序按本地產(chǎn)量從高到低排列 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 糖酒快訊市場(chǎng)研究中心整理 13 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 表3-2 2021年1-11月全國及各省市乳品行業(yè)利潤總額統(tǒng)計(jì) 地區(qū) 利潤總額(千元) 利潤總額同比增長(%) 全國 8,901,117.00 10.22 黑龍江 1,962,096.00 15.84 上海 1,295,928.00 30.32 廣東 1,036,834.00 34.28 山東 1,029,922.0

40、0 6.66 內(nèi)蒙古 1,019,084.00 24.13 河北 627,959.00 13.54 河南 437,249.00 24.18 安徽 193,076.00 99.91 山西 135,603.00 -0.99 湖南 123,981.00 -59.99 廣西 119,329.00 194.4 江西 101,938.00 -47.66 江蘇 101,488.00 -6.19 四川 100,034.00 4.26 遼寧 94,686.00 44.53 湖北 90,531.00 -23.39 云南 86,324.00 -49.81 浙江 66,504.00 4.5 新疆 61,665.00

41、-20.35 陜西 61,139.00 -71.05 吉林 38,689.00 73 青海 33,887.00 83.7 福建 30,667.00 -0.88 甘肅 28,531.00 214.31 寧夏 15,780.00 -65.75 重慶 13,124.00 -84.88 天津 6,874.00 -28.45 貴州 6,734.00 -27.16 西藏 5,896.00 0.41 海南 2,018.00 -28.44 北京 -26,453.00 -202.62 地區(qū)順序按利潤總額從高到低排列 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 糖酒快訊市場(chǎng)研究中心整理 14 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)

42、市場(chǎng)研究報(bào)告 表3-3 2021年1-12月全國乳制品月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 時(shí)間 本月產(chǎn)量噸 同比增長%累計(jì)產(chǎn)量噸累計(jì)同比增長%1-2月 1,497,363.29 4.37 3,031,870.77 7.9 1-3月 1,682,525.86 11.3 4,734,867.89 8.87 1-4月 1,754,123.84 16.6 6,444,802.72 10.5 1-5月 1,744,606.80 4.5 8,217,797.51 9.53 1-6月 1,793,160.60 5.67 10,003,051.42 8.88 1-7月 1,796,336.19 11.06 11,816,401.3

43、0 9.24 1-8月 1,932,185.01 13.73 13,705,378.77 9.88 1-9月 1,925,094.13 9.88 15,708,782.52 10.06 1-10月 1,950,969.23 12.64 17,667,889.71 10.71 1-11月 1,892,289.59 13.98 19,539,457.78 10.55 1-12月 1,999,552.85 14.21 21,593,938.82 11.18 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 糖酒快訊市場(chǎng)研究中心整理 從表3-3月度產(chǎn)量的變化可以明顯看出，一年來乳制品產(chǎn)量處于平穩(wěn)遞增趨勢(shì)。從單月產(chǎn)奶量來看，這一年

44、來，隨著季節(jié)性的調(diào)整，我國乳制品產(chǎn)量也出現(xiàn)了波動(dòng)。其中3、4月份陸續(xù)進(jìn)入產(chǎn)奶旺季，當(dāng)月產(chǎn)量大增，當(dāng)月同比分別增長11.3%、16.6%，而進(jìn)入下半年以來，尤其進(jìn)入10月份之后，隨著氣溫的降低，乳制品迎來了春節(jié)前后的銷售旺季，為滿足市場(chǎng)需求量，下半年全國各地加大了產(chǎn)奶力度，從累計(jì)同比增長幅度來看，中國乳制品生產(chǎn)能力后勁十足。下半年單月產(chǎn)量同比增長根本保持在10%以上。糖酒快訊市場(chǎng)研究中心認(rèn)為，隨著乳品消每個(gè)階段費(fèi)市場(chǎng)信心的逐漸上升，加上政府監(jiān)控力度的加大，市場(chǎng)正日趨標(biāo)準(zhǔn)，乳業(yè)市場(chǎng)還將保持健康的良性開展勢(shì)態(tài)。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示表3-4，截至2021年11月，全國規(guī)模以上乳品企業(yè)828家，其中1

45、81家企業(yè)處于虧損狀態(tài)，占21.86%。虧損企業(yè)虧損總額達(dá)9.03億元，同比負(fù)增長16.85%。其中，河北、黑龍江、北京、山西等地企業(yè)虧損總額較大，河北、黑龍江、北京的企業(yè)虧損總額超過1億元。但就虧損企業(yè)與上年同期相比，青海、山西、陜西、四川、黑龍江、云南等地虧損總額比去年同期水平翻番。其中青海省表現(xiàn)尤為明顯。而廣東、廣西、內(nèi)蒙古、遼寧、甘肅等地與去年同期相比，虧損總額直接減少，企業(yè)恢復(fù)較快。2021年四季度，乳制品產(chǎn)業(yè)虧損企業(yè)有181個(gè)，產(chǎn)業(yè)虧損面為21.9%,虧損面較上季度縮小1.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)季度收窄，目前已是歷史最低水平。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，虧損企業(yè)額為1.3億元，比上季度減少0.9

46、億元。隨著消費(fèi)者信心的恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營效益的改善，還會(huì)有更多乳制品企業(yè)虧損面陸續(xù)縮小。 15 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 表3-4 2021年1-11月全國及各省市乳品行業(yè)企業(yè)及虧損企業(yè)數(shù)統(tǒng)計(jì) 企業(yè)單位虧損企業(yè)單虧損企業(yè)單位虧損企業(yè)虧損虧損企業(yè)虧損總地區(qū) 數(shù)(個(gè)) 位數(shù)(個(gè)) 數(shù)同比增長(%)總額(千元) 額同比增長(%) 全國 828 181 5.85 903,418.00 -16.85 山東 103 9 50 19,330.00 -47.18 內(nèi)蒙古 82 14 -30 50,346.00 -61.17 黑龍江 81 16 6.67 118,118.00 161.

47、9 河北 58 16 -5.88 171,383.00 2.52 河南 55 2 -50 4,976.00 21.13 陜西 51 11 22.22 84,207.00 561.74 江蘇 37 9 80 9,512.00 -41.99 新疆 34 11 -21.43 15,922.00 -48.73 遼寧 29 5 25 19,337.00 -60.05 廣東 28 5 0 20,305.00 -92.28 浙江 25 7 -12.5 18,307.00 -10.54 山西 25 6 500 11,868.00 2,182.31 四川 21 7 133.33 30,931.00 223.65

48、 寧夏 20 11 -15.38 22,023.00 49.91 甘肅 18 5 -50 17,567.00 -53.41 湖南 17 3 0 49,310.00 12.02 湖北 17 4 33.33 7,664.00 30.1 廣西 15 4 100 1,258.00 -66.77 北京 14 8 33.33 106,037.00 -9.79 安徽 14 3 0 1,281.00 0 福建 13 3 0 3,343.00 -21.21 天津 12 3 -50 59,665.00 68.82 云南 12 7 40 19,934.00 146.25 吉林 11 1 0 360 -32.84 上

49、海 9 3 0 20,714.00 15.77 江西 8 1 0 152 38.18 青海 7 2 100 5,651.00 80,628.57 重慶 5 3 0 12,962.00 10.16 貴州 3 1 0 800 0 海南 3 1 0 155 0 西藏 1 0 0 0 0 地區(qū)順序按企業(yè)個(gè)數(shù)降序排列 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 糖酒快訊市場(chǎng)研究中心整理 三、乳品生產(chǎn)特征分析 1、全年產(chǎn)量穩(wěn)中有增 從2021年全年乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，全年乳制品均保持了較高增速。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-2月，全國乳制品產(chǎn)量303萬噸，同比增長7.8%，繼續(xù)保持增長，其中液體乳產(chǎn)16 糖酒快訊 2021-20

50、21年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 量255萬噸，同比增長7.1%；我國乳制品1-6月累計(jì)產(chǎn)量1000.31萬噸，同比增長8.88；1-10月全國乳制品產(chǎn)量1766.79萬噸，同比增長10.7%，其中液體乳1509.41萬噸，同比增長10.1%，干乳制品257.38萬噸，同比增長14.3%，奶粉113.4萬噸，同比增長12.4%。其中四季度乳制品產(chǎn)量583.4萬噸，同比增長14.6%，增速較上季增加5.4個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長6.3%，增速較上季度加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。乳制品產(chǎn)量增長完全恢復(fù)正常水平并日趨穩(wěn)定。 2、企業(yè)集中打造高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品 由于2021年生產(chǎn)本錢有所增長，同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品差

51、異化政策，國內(nèi)乳制品市場(chǎng)集中出現(xiàn)高質(zhì)量、高附加值新產(chǎn)品。新產(chǎn)品在較大程度上幫助企業(yè)消化了上升本錢。無論是液態(tài)奶、奶粉還是酸奶方面，乳制品生產(chǎn)企業(yè)紛紛升級(jí)旗下明星產(chǎn)品或開發(fā)新品。這對(duì)于持續(xù)上升的消費(fèi)市場(chǎng)注入一股股新鮮血液，為消費(fèi)者提供了更多項(xiàng)選擇擇，細(xì)分產(chǎn)品像雨后春筍般陸續(xù)出現(xiàn)，豐富了消費(fèi)市場(chǎng)層次。 第二節(jié) 行業(yè)需求狀況分析 隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長以及城市化進(jìn)程的開展，2007-2021年中國乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。在繼續(xù)實(shí)施國家學(xué)生飲用奶方案方案下，2021年乳品消費(fèi)總量將到達(dá)2501.4萬噸，年均增長率為6.83%，人均消費(fèi)量將到達(dá)17.83千克，年增長率為6.1%；202

52、1年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將到達(dá)41.03千克；農(nóng)村居民消費(fèi)水平到達(dá)2.43千克，年均增長率為5.72%。2021年因國家實(shí)施學(xué)生飲用奶方案，每年至少可以增加乳品的消費(fèi)需求9153.9萬噸。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費(fèi)水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，在今后較長時(shí)期內(nèi)城鎮(zhèn)居民仍是奶類消費(fèi)的主要群體。 目前我國乳制品消費(fèi)水平仍然很低，但隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定開展、人們生活水平的提高及國人飲食習(xí)慣的改變，特別是第四次人口生育頂峰期新生嬰兒增多，乳品消費(fèi)市場(chǎng)需求增長具有巨大的潛力。同時(shí)，隨著三、四級(jí)城市的乳制品市場(chǎng)成熟，消費(fèi)能力將得到有效提升。目前資本市場(chǎng)對(duì)國內(nèi)三、四級(jí)城市的乳制品消費(fèi)前景仍非常看好。 第

53、三節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易分析 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國進(jìn)口近40萬噸大包裝奶粉。這相當(dāng)于350萬噸鮮奶，占到了我國鮮奶產(chǎn)量的10%左右。2021年前11個(gè)月，進(jìn)口大包裝奶粉總量創(chuàng)下歷史新高，到達(dá)37.06萬噸。2021年11月份，中國乳品進(jìn)口價(jià)格總體上同比漲幅較大，環(huán)比走勢(shì)根本平穩(wěn)，但不同的品種走勢(shì)略有差異。11月份，中國乳品進(jìn)口72120噸，同比增長30.61%。2021年1-11月，奶粉進(jìn)口平均價(jià)格為3355.50美元/噸，價(jià)格同比上漲43.65%。1-11月，全國奶粉進(jìn)口額達(dá)12.44億美元。 而出口方面一直走低，自三聚氰胺再度出現(xiàn)后，全球都抵抗中國奶粉，一直到去年下半年才逐步恢復(fù)出口，乳

54、制品出口貿(mào)易依然在谷底徘徊，就現(xiàn)狀來看，出口量同比下降屬于正?，F(xiàn)象，出口貿(mào)易想得到一定的恢復(fù)還需時(shí)日。 17 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 一、出口方面 表3-5 2021年全國乳制品出口交貨值統(tǒng)計(jì) 項(xiàng) 目 1-3月 1-6月 1-9月 1-11月 41，8840043,525.00 本月出口交貨值(千元) 23,702.00 31,919.00 110.72 57.42 本月出口交貨值同比增長(%) -41.75 -3.57 149，817.00累計(jì)出口交貨值(千元) 52,281.00 287,386.00 360,286.00-28.31 累計(jì)出口交貨值同比增長

55、(%) -32.71 -0.44 -9.77 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 糖酒快訊市場(chǎng)研究中心整理 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，如表3-5顯示1-11月，乳制品出口交貨值為3.6億元，比上年同期下降9.77。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，相對(duì)于2021年三季度乳制品出口1.41億的交貨值，四季度出口同比下降高達(dá)19.6%，同比增速再次回落至負(fù)增長區(qū)間，環(huán)比下降17.7%。出口交貨值為1.16億，占銷售收入的比重僅為0.2%。 從哈爾濱海關(guān)得悉，2021年前三季度黑龍江省進(jìn)口乳品4585.7噸，下降33.7%，出口乳品到達(dá)85.1噸，比2021年同期下降98%。從乳品進(jìn)口和出口量差距來看，懸殊太大，形式不容樂觀。從上年2月起，黑

56、龍江省乳品出口量急速下滑，至今還未走出低谷。2021年前三季度，月均出口缺乏10噸，其中1月、8月均為零出口，5月為一年最高值，出口達(dá)21.4噸。進(jìn)口方面，2021年3月創(chuàng)下一年最高值，進(jìn)口量到達(dá)732噸，而8月進(jìn)口227.9噸，創(chuàng)2021年以來最低。 二、進(jìn)口方面 2021年經(jīng)廣東口岸乳制品進(jìn)口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)并升態(tài)勢(shì)。據(jù)廣州海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年經(jīng)廣東口岸進(jìn)口乳制品11.8萬噸，比上年同期增長10.4%；價(jià)值3.3億美元，增長72.8%；進(jìn)口平均價(jià)格為2750美元噸，上漲56.6%。 統(tǒng)計(jì)顯示，2021年二季度各月進(jìn)口量在1萬噸左右徘徊，進(jìn)口均價(jià)那么呈現(xiàn)出震蕩攀升的態(tài)勢(shì)，進(jìn)入三季度后，天氣轉(zhuǎn)暖推動(dòng)國

57、產(chǎn)奶源產(chǎn)量提高，隨著國家對(duì)乳制品管理的進(jìn)一步加強(qiáng)，消費(fèi)者信心稍有恢復(fù)，乳制品進(jìn)口量急速下挫；8月份進(jìn)口量創(chuàng)年內(nèi)最低的5794噸。進(jìn)入四季度，經(jīng)廣東口岸進(jìn)口乳制品量有所恢復(fù)，11月進(jìn)口1.2萬噸，比2021年同期增長31.3%，創(chuàng)歷史新高，12月份進(jìn)口量較之11月份有所下降，但仍保持在1.1萬噸的高位，同時(shí)進(jìn)口均價(jià)亦保持在2700美元噸以上的高位。 實(shí)際上，除了廣東口岸，其他江蘇、上海等地海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前7個(gè)月洋乳品進(jìn)口價(jià)同比猛增。南京海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-7月江蘇口岸累計(jì)進(jìn)口乳制品3155噸，進(jìn)口奶粉2218噸，比上年同期增長2.9倍，占同期江蘇口岸乳制品進(jìn)口總量的70.3%。202

58、1年前7個(gè)月，江蘇口岸進(jìn)口的乳制品均價(jià)上漲超過3成，總價(jià)增長超過4倍。上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-7月，上海關(guān)區(qū)累計(jì)進(jìn)口乳制品9.7萬噸，價(jià)值2.3億美元，比上年同期分別增長7%和57.1%，進(jìn)口平均價(jià)格為每噸2319美元，大幅上漲46.9%。 2021年1-11月份，全國奶粉進(jìn)口總量創(chuàng)歷史新高，已達(dá)37.06萬噸。全年進(jìn)口總量可18 糖酒快訊 2021-2021年中國乳品行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告 能到達(dá)40萬噸。而根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的最新預(yù)計(jì)，2021年中國進(jìn)口奶粉規(guī)模將到達(dá)50萬噸。在三聚氰胺事件前，國產(chǎn)奶粉市場(chǎng)占有率為60%，進(jìn)口奶粉僅為40%。據(jù)了解，2021年，進(jìn)口奶粉已經(jīng)同國產(chǎn)奶粉平分

59、秋色。2021年，國內(nèi)奶粉市場(chǎng)將面臨進(jìn)口奶粉沖擊超過50%的市場(chǎng)占有率。 三、2021年進(jìn)出口主要特點(diǎn) 一我國乳制品出口同比增速高位回落。近年來我國乳制品出口量一直走低，自三聚氰胺再度出現(xiàn)后，全球?qū)χ袊谭劬瓒燃由?，這加大了中國奶粉出口難度，乳制品出口貿(mào)易依然在谷底徘徊，目前行業(yè)開展的根底仍然不牢固，我國乳制品出口情況仍將受到眾多不確定因素的制約，在短時(shí)間內(nèi)，出口負(fù)增長狀況仍然難以改變。 二進(jìn)口量持續(xù)高位運(yùn)行。2021年5月份進(jìn)口量為5.9萬噸，同比增長21.6%，環(huán)比增長0.3%，單月進(jìn)口量已連續(xù)第7個(gè)月保持5萬噸以上。11月，中國乳品進(jìn)口72120噸，同比增長30.61%。11月同比上月

60、進(jìn)口大幅增長的原因主要在于下半年消費(fèi)旺季新增需求增大，另外，乳品進(jìn)口價(jià)格較國內(nèi)同類產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)依然明顯。 三新西蘭、美國和歐盟仍為主要進(jìn)口來源地。目前我國進(jìn)口乳制品主要來自新西蘭、澳大利亞、歐盟、美國等地，世界排名前20的乳業(yè)品牌已經(jīng)全部進(jìn)入我國市場(chǎng)，并先后在中國建廠。從江蘇進(jìn)口的乳制品主要來自于新西蘭、歐盟和澳大利亞，其中2021年前7個(gè)月江蘇口岸自新西蘭進(jìn)口的乳制品總量增長了4倍，從歐盟進(jìn)口的總量激增75.5倍。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前8個(gè)月山東口岸自新西蘭進(jìn)口乳制品1.6萬噸，占同期山東口岸乳制品進(jìn)口總量的57.4%。據(jù)預(yù)算，通過中國新西蘭自由貿(mào)易區(qū)的建立，新西蘭對(duì)中國的奶粉出口每年可以增