1、 第一節(jié) 投資項目建設(shè)必要性評估的意義和內(nèi)容第二章 投資項目建設(shè)必要性評估第二節(jié) 市場調(diào)查第三節(jié) 市場預(yù)測第四節(jié) 競爭力分析與投資戰(zhàn)略選擇第五節(jié) 投資項目建設(shè)規(guī)模分析第一節(jié) 投資項目建設(shè)必要性評估的意義和內(nèi)容一、項目建設(shè)必要性評估的意義 二、項目建設(shè)必要性評估的內(nèi)容 （1）、擬建項目概況評估（2）、擬建項目建設(shè)與國家產(chǎn)業(yè)政策、國民經(jīng)濟規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃關(guān)系的判斷（3）、項目建設(shè)與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃關(guān)系判斷（4）、擬建項目產(chǎn)品的市場需求和供給評估（5）、擬建項目生產(chǎn)規(guī)模分析 1、考察項目對國民經(jīng)濟總量平衡的影響2、考察項目對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的影響3、考察項目對國家產(chǎn)業(yè)政策的影響項目宏觀必要性評估4、

2、考察項目對國家生產(chǎn)力布局的影響5、考察項目對國民經(jīng)濟長遠發(fā)展規(guī)劃、行業(yè) 規(guī)劃和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的影響6、考察項目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的 地位與作用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重點： 高度重視農(nóng)業(yè)，調(diào)整和改造加工工業(yè)，加快發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，振興支柱產(chǎn)業(yè)。 依靠科技進步，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，在改造和提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推進國民經(jīng)濟信息化。當前我國產(chǎn)業(yè)政策總的原則是： 我國區(qū)域政策的要求是： 東部地區(qū)：要充分利用有利條件，實現(xiàn)更高水平的發(fā)展，率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化; 中西部地區(qū)：要充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，優(yōu)先發(fā)展和安排基礎(chǔ)設(shè)施、資源開發(fā)項目以及利用外資項目。鼓勵東部

3、與中西部地區(qū)實行多種形式的聯(lián)合和合作，縮小地區(qū)差距 根據(jù)項目產(chǎn)品的 品種 類別 特征 采用的生產(chǎn)方法等 分析項目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位和作用判斷項目產(chǎn)品在國家或行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的序列1、分析項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合市場需求2、分析項目建設(shè)是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3、分析項目建設(shè)是否考慮合理生產(chǎn)規(guī)模的問題4、分析項目建設(shè)是否有利于科技進步項目微觀必要性評估第二節(jié) 市場調(diào)查是市場調(diào)查和市場預(yù)測的合稱，是研究市場發(fā)展變化規(guī)律的一門新興學(xué)科，即是對項目產(chǎn)品進行需求、供給和綜合分析。市場分析 是獲取市場信息的一種手段，實際上就是觀察、了解、記錄、整理及分析市場情況的活動。市場調(diào)查: （1）市場商品壽

4、命周期調(diào)查（2）市場商品需求情況調(diào)查（3）市場商品供給情況的調(diào)查（4）市場商品變動趨勢調(diào)查一、市場調(diào)查的意義 二、市場調(diào)查的內(nèi)容詢問調(diào)查法觀察調(diào)查法 三、市場調(diào)查的方法 直接調(diào)查法間接調(diào)查法資料調(diào)查法（抽樣調(diào)查法）專家調(diào)查法 四、市場調(diào)查的程序 （1）制定調(diào)查計劃（2）實際調(diào)查（3）編寫調(diào)查報告第三節(jié) 市場預(yù)測以市場調(diào)查所獲取的信息資料為基礎(chǔ)，運用科學(xué)手段、方法，對未來一定時期內(nèi)市場發(fā)展的狀況、發(fā)展趨勢作出正確的估計和推斷。市場預(yù)測:三、市場預(yù)測的內(nèi)容 國內(nèi)市場供給預(yù)測需求預(yù)測產(chǎn)品市場占有率預(yù)測國際市場一、市場預(yù)測的作用 二、市場預(yù)測的分類市場預(yù)測的基本原理是依據(jù)過去和現(xiàn)在市場供需情況所表現(xiàn)出

5、來的客觀規(guī)律性來推斷未來市場供需的發(fā)展趨勢,是一個根據(jù)已知推測未知的推理和判斷過程。收集資料預(yù)測方法推 測 未 來預(yù)測理論分析預(yù)測原理關(guān)系示意圖調(diào) 查 研 究 確定預(yù)測目標，制定預(yù)測計劃。 收集、整理、分析資料。 選擇預(yù)測方法并進行預(yù)測。 分析預(yù)測結(jié)果，即分析預(yù)測結(jié)果的準確性 和可靠性。 編寫預(yù)測報告。四、市場預(yù)測的程序1、移動平均法（簡單、加權(quán)）2、指數(shù)平滑法（一次、二次）3、趨勢預(yù)測法（直線、曲線）4、因果分析法（一元、二元）5、最終用途法（消費系數(shù)法）6、消費水平法（彈性分析）五、市場預(yù)測的方法 六、市場綜合分析和產(chǎn)品方案分析（1）市場綜合分析（2）產(chǎn)品方案評估國內(nèi)需求量國內(nèi)產(chǎn)量用于國內(nèi)

6、總銷售量 未滿足的需求量市場總需求量國內(nèi)需求量出口量市場總供應(yīng)量國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力進口量總需求不足額市場總需求量市場供應(yīng)總量市場綜合分析 產(chǎn)品市場供需平衡分析表年份產(chǎn)品名稱需求情況供應(yīng)情況供需差額國內(nèi)總銷量未滿足需求量出口量總需求量國內(nèi)生產(chǎn)量進口量總供應(yīng)量1234 =1+2+3567 = 5+68 =4-7目前情況項目投產(chǎn)時情況項目投產(chǎn)五年后情況項目投產(chǎn)十年后情況 產(chǎn)品方案分析1、產(chǎn)品性能、規(guī)格、質(zhì)量2、產(chǎn)品成本和銷售價格3、資源綜合利用程度第五節(jié) 投資項目建設(shè)規(guī)模分析一、項目建設(shè)規(guī)模的概念是指勞動力、生產(chǎn)資料等在項目中的集中程度。建設(shè)規(guī)模主要標志：生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力：是指企業(yè)在一定生產(chǎn)技術(shù)條件下

7、和一定時期內(nèi)可能生產(chǎn)某種產(chǎn)品的最大能力。 二、影響項目建設(shè)規(guī)模的主要因素 1、國家的經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃 2、市場缺口量 3、企業(yè)生產(chǎn)的保本規(guī)模 4、項目的行業(yè)技術(shù)特點 5、項目的產(chǎn)品特點 6、原材料、能源等生產(chǎn)條件 7、項目的資金來源 三、項目建設(shè)規(guī)模的確定方法項目建設(shè)規(guī)模的四種類型1、虧損規(guī)模：銷售收入小于成本消耗2、保本規(guī)模：銷售收入等于成本消耗3、合理規(guī)模：銷售收入大于成本消耗4、經(jīng)濟規(guī)模：經(jīng)濟效果最佳 Y（收入或成本）盈虧平衡點QEQ（產(chǎn)量）（銷售收入線）（成本線）可變 成本固定 成本（固定成本線）（一）保本規(guī)模的確定方法盈虧分析圖解法（可變成本線） 盈虧分析代數(shù)法PQE=F+VQEQE=F/(P-V)Q=QE （平衡）QQE （盈利）盈虧平衡時：假設(shè)企業(yè)銷售收入PQ（單位產(chǎn)品售價P與產(chǎn)量Q之積）和生產(chǎn)總成本（F為固定成本，v為單位可變成本）成線性關(guān)系: （二）經(jīng)濟規(guī)模的確定方法1、初步確定規(guī)模區(qū)間2、確定項目的起始規(guī)模3、確定最大建設(shè)規(guī)模4、制定項目不同規(guī)模投資方案5、確定項目