1、山東中天集團(tuán)項(xiàng)目融資計(jì)劃書一、集團(tuán)簡介山東中天華德集團(tuán)有限公司（其前身為山東中天華德科技發(fā)展有限公司）成立于1995年，注冊(cè)資本2億元人民幣，總部現(xiàn)位于山東省濟(jì)南市；公司長期從事于房地產(chǎn)開發(fā)、高端油氣能源裝備、東營港港口建設(shè)、鹽化工項(xiàng)目開發(fā)、環(huán)保新材料、能源等高科技產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、金融租賃、商業(yè)與服務(wù)業(yè)等行業(yè)。于2012年在山東省萊蕪市投資90億元人民幣，興建“中天科技園”。2014年山東中天華德集團(tuán)有限公司與中國航天部聯(lián)合在東營市投資創(chuàng)建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技軍轉(zhuǎn)民項(xiàng)目，包含航天新材料、特種車輛、風(fēng)力發(fā)電及高端石油裝備等領(lǐng)域，憑借現(xiàn)代化的企業(yè)管理手段與優(yōu)秀高效的團(tuán)隊(duì)，打造國內(nèi)一流

2、的高科技能源軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè)基地。同年，集團(tuán)與東營市政府達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，由中天集團(tuán)投資開發(fā)、運(yùn)營東營港區(qū)港口（二突堤）建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)劃近期投資20億人民幣，遠(yuǎn)期投資300億元。二、項(xiàng)目資金需求（一）山東海金能源裝備有限公司航天-中天高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)公司成立于2014年，注冊(cè)資本6000萬元，本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積700畝，總投資為30億元，其中固定資產(chǎn)投資28.95億元，鋪底流動(dòng)資金1.05億元。目前，項(xiàng)目所需資金預(yù)計(jì)由我公司自籌12億元，另申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款18億元，處于項(xiàng)目建設(shè)期，資金相對(duì)緊缺。正與中國航天科工集團(tuán)洽談合作，該公司準(zhǔn)備以技術(shù)或貨幣資金形式作為股東出資，相關(guān)合作協(xié)議正陸續(xù)簽

3、訂。（二）山東海諾港務(wù)有限公司東營港東營港區(qū)南防波堤工程公司成立于2014年10月，注冊(cè)資金2億元，經(jīng)營范圍：碼頭及其他港口設(shè)施經(jīng)營，港務(wù)服務(wù)，港口貨物中轉(zhuǎn)、裝卸、搬運(yùn)、倉儲(chǔ)，貨物代理、船舶代理。預(yù)計(jì)總投資16.34億元，項(xiàng)目資金來源暫按項(xiàng)目資本金和國家財(cái)政補(bǔ)貼共計(jì)30%，約為5億元；剩余70%，約為11億元，尋求金融機(jī)構(gòu)融資；該項(xiàng)目中含23個(gè)碼頭。該項(xiàng)目已列入“十三五”計(jì)劃。三、融資說明（一）前期資金需求量：11.5億元1、山東海金能源裝備有限公司航天-中天高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)，資金需求量6億元；2、山東海諾港務(wù)有限公司東營港東營港區(qū)南防波堤工程，資金需求量11億元/建設(shè)期2年=5

4、.5億元；（二）融資用途：用于項(xiàng)目建設(shè)期工程款、設(shè)備采購期采購款等日常支出；四、股權(quán)融資方式（一）股權(quán)融資1、持股期間、比例：按照雙方意愿協(xié)定2、投資者權(quán)利、義務(wù)：不參與公司日常經(jīng)營管理；不參與公司重大經(jīng)營決策；按照持股比例，享有分紅權(quán)利。3、股權(quán)退出方式：按照投資合同約定，在相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間溢價(jià)回購?fù)顿Y者股權(quán)。(二)名股實(shí)債融資1、持股期間、比例：按照雙方意愿協(xié)定2、投資者權(quán)利、義務(wù)：(1)不參與公司日常經(jīng)營管理；(2)不參與公司重大經(jīng)營決策；不享有分紅權(quán)利及內(nèi)部股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)：按照合同約定，定期支付借款利息；依據(jù)合同條款約定，投資方必須在約定期間內(nèi)平價(jià)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股份：依據(jù)合同條款約定，

5、被投資方必須在約定期間內(nèi)償還股權(quán)投資本金。政府平臺(tái)融資1、借款主體：政府融資性平臺(tái)作為借款人；2、合作形式：參照上述第四條中的第(一)股權(quán)融資、第(二)名股實(shí)債融資方式；3、政府平臺(tái)融資作為股東對(duì)公司有利方面：(1)融資平臺(tái)資金到位后，自籌資金壓力減小，利于項(xiàng)目貸款推進(jìn)；(2)政府融資性平臺(tái)作為公司股東存在，利于提高我公司再融資能力。4、業(yè)務(wù)模式操作流程詳見附圖五、平安銀行城市建設(shè)基金參照名股實(shí)債業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式六、還款來源1、山東海金能源裝備有限公司航天-中天高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)，待項(xiàng)目建成后，運(yùn)營期年均銷售收入為45億元，年均利潤總額為8.5億元。2、山東海諾港務(wù)有限公司東營港東營港區(qū)南防波堤工程，財(cái)政補(bǔ)貼5億元，以及未來使用權(quán)獲得的收益。七、擔(dān)保方式1、山東海諾港務(wù)有限公司東營港東營港區(qū)南防波堤及21個(gè)碼頭工程1)建議政府平臺(tái)出具融資性擔(dān)保，或政府出具人大決議；2）未來使用權(quán)/收益權(quán)質(zhì)押。3）2、山東海金能源裝備有限公司航天-中