1、一、比較分析體系構(gòu)建目前，對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭力涵的定義還沒有達(dá)成共識(shí)，比較有代表性的說法有“能力整合論 1”、“組合論2”和“構(gòu)成要素論3”。我們認(rèn)為，商業(yè)銀行競(jìng)爭力的涵包含以下三個(gè) 方面:第一，商業(yè)銀行競(jìng)爭力是在市場(chǎng)競(jìng)爭中，與其他商業(yè)銀行在競(jìng)爭中比較而產(chǎn)生的結(jié)果， 它可以從銀行的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、安全性、流動(dòng)性、人力資源素質(zhì)、部控制能力等方面 來考察。第二，商業(yè)銀行競(jìng)爭力不僅反映商業(yè)銀行已經(jīng)表現(xiàn)出來的整體實(shí)力，還應(yīng)該體現(xiàn)商 業(yè)銀行潛在發(fā)展的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，這與僅僅從財(cái)務(wù)指標(biāo)和績效評(píng)估方面對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)價(jià)是不 同的。第三，商業(yè)銀行競(jìng)爭力是個(gè)復(fù)雜的體系，其構(gòu)成要素之間相互作用、相互影響?；?以上考慮

2、，我們將商業(yè)銀行競(jìng)爭力涵定義為:商業(yè)銀行在市場(chǎng)機(jī)制的作用下，遵循“盈利性、 安全性、流動(dòng)性”的原則，在向市場(chǎng)提供金融產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，相對(duì)于其競(jìng)爭對(duì)手所表 現(xiàn)出來的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的綜合。根據(jù)商業(yè)銀行競(jìng)爭力涵的定義，對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭 力的分析不僅要考察當(dāng)前的競(jìng)爭力狀況，即現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭力，作為一個(gè)要持續(xù)發(fā)展的金融企業(yè)， 還要研究其競(jìng)爭力的可持續(xù)性，即潛在競(jìng)爭力。但潛在競(jìng)爭力大多涉及戰(zhàn)略、管理、文化、 品牌、公司治理、科技等，往往難以量化。為避免“都認(rèn)為自家孩子好”現(xiàn)象，本報(bào)告僅分 析直接能夠比較的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭力。我們認(rèn)為，商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭力是指在現(xiàn)在的報(bào)告期時(shí)點(diǎn)上能夠清晰展現(xiàn)出來的顯性競(jìng)爭實(shí) 力，

3、主要反應(yīng)報(bào)告時(shí)點(diǎn)實(shí)際創(chuàng)造財(cái)富的能力，由一系列清晰的可以直接量化的顯性指標(biāo)組成。 根據(jù)這些指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行影響方面的不同，報(bào)告將其劃分為價(jià)值創(chuàng)造能力、市場(chǎng)拓展能力、 風(fēng)險(xiǎn)防能力、經(jīng)營效率、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型能力五大類。價(jià)值最大化已成為國際先進(jìn)銀行普遍認(rèn)同的經(jīng)營最終目標(biāo)，價(jià)值創(chuàng)造是銀行實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化 這一最終目標(biāo)的必由之路。銀行要實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，就必須實(shí)現(xiàn)經(jīng)營過程中的價(jià)值創(chuàng)造。從 國外對(duì)銀行競(jìng)爭力的研究來看，反映價(jià)值創(chuàng)造能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)都是銀行競(jìng)爭力評(píng)價(jià)的主要容。 報(bào)告選取凈利潤復(fù)合增速、資產(chǎn)利潤率（ROA）和資本利潤率（ROE）來衡量銀行的價(jià)值 創(chuàng)造能力。其中資產(chǎn)利潤率是利潤總額和資產(chǎn)總額的比率，用來衡量商業(yè)

4、銀行單位資產(chǎn)獲取 收益的能力；資本利潤率是利潤總額與資本總額的比率，用來衡量商業(yè)銀行單位資本獲取收 益的能力，這兩項(xiàng)指標(biāo)越大，說明商業(yè)銀行的價(jià)值創(chuàng)造能力越強(qiáng)。商業(yè)銀行是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防能力是其核心競(jìng)爭力之一。報(bào)告選取了資本充足率、 核心資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率以及貸存比來衡量銀行的風(fēng)險(xiǎn)防能力。其中，資 本充足率是資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，核心資本充足率是核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率， 兩者衡量商業(yè)銀行的防風(fēng)險(xiǎn)的清償能力；不良貸款率是不良資產(chǎn)與全部貸款余額的比率，撥 備覆蓋率是計(jì)提的準(zhǔn)備金與不良資產(chǎn)的比率，兩者衡量商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)防能力；貸存比 是貸款余額與存款余額之比，衡

5、量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防能力。商業(yè)銀行是充分的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，其市場(chǎng)拓展能力在一定程度上顯示了其在市場(chǎng)上現(xiàn)實(shí)的競(jìng) 爭力。報(bào)告選取資產(chǎn)占比、核心負(fù)債占比和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量衡量銀行的市場(chǎng)拓展能力。資產(chǎn)占比是 某銀行國資產(chǎn)與中國銀行業(yè)總資產(chǎn)的比率，核心負(fù)債占比是某銀行存款與中國存款總額的比 率。經(jīng)營效率反映了一家銀行的經(jīng)營管理能力，而經(jīng)營管理能力是銀行核心競(jìng)爭力的關(guān)鍵要素。 報(bào)告選取了成本收入比、人均效能、網(wǎng)均效能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營效率。成本收入比是經(jīng)營 成本與收入的比率；人均效能是稅后利潤與員工總數(shù)之比；網(wǎng)均效能是稅后利潤與網(wǎng)點(diǎn)總數(shù) 之比。圖1商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭力指標(biāo)體系價(jià)值創(chuàng)造能力 風(fēng)險(xiǎn)防能力市場(chǎng)拓展能力

6、稅后利潤及復(fù)合增速ROAROE資本充足率不良貸款率撥備覆蓋率貸存比資產(chǎn)占比負(fù)債占比網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量經(jīng)營效率成本收入比人均效能網(wǎng)均效能業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型能力零售業(yè)務(wù)收入占比中間業(yè)務(wù)收入占比近年來，從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行到宏觀調(diào)控，從資本約束到監(jiān)管政策，從直接融資到利率市場(chǎng)化，從客 戶需求到同業(yè)競(jìng)爭，商業(yè)銀行所處的經(jīng)營環(huán)境正在并且還將發(fā)生急劇而深刻的變化。銀行唯 有順應(yīng)不斷變化的環(huán)境，加快零售業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和中小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，才 能保持現(xiàn)實(shí)和潛在的競(jìng)爭力。報(bào)告選取了中間業(yè)務(wù)收入占比、零售業(yè)務(wù)收入占比、中小企業(yè) 業(yè)務(wù)收入占比來衡量銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型能力。二、主要商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭力比較1、價(jià)值創(chuàng)造能力比較價(jià)值創(chuàng)造能力是銀

7、行競(jìng)爭力的核心。根據(jù)前文構(gòu)建的競(jìng)爭力分析體系，報(bào)告對(duì)招行及其主要競(jìng)爭力對(duì)手（包括5家國有銀行和7家股份制銀行）的稅后利潤復(fù)合增速、ROA、ROE進(jìn) 行了比較分析，結(jié)果分別見表1、表2和表3。表1稅后利潤及年復(fù)合增速：2006-2010 百萬元，20062007200820092010平均工行4891981256110766128599165156106939建行46322690538259910675613484487915中行4189256229635398081910441869379農(nóng)行58074378751474649929487352187交行12545205132842330075

8、3904226120招行710815243210771823525769174863726829013320143202150912233浦發(fā)3356549912516132171917710753民生37586335788512104175819533興業(yè)3798858613385132821852111514光大2650503973167643127907088華夏145721013071376059903276深發(fā)展14122650614503162843198數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。從表1可以看到，工、農(nóng)、中、建、交五大國有銀行是中國銀行業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的主體，但股 份

9、制銀行的年復(fù)合增速普遍較快，發(fā)展勢(shì)頭更好4，特別是、浦發(fā)、興業(yè)、光大和民生年 復(fù)合增速均保持在47%以上。表2主要商業(yè)銀行ROA： 2006-2010 單位：%20062007200820092010平均工行0.711.011.211.201.321.09建行0.921.151.311.241.321.19中行0.951.091.001.091.141.05農(nóng)行0.880.840.820.990.88交行0.801.701.191.011.081.16招行0.811.361.461.001.151.160.570.971.080.941.130.94浦發(fā)0.530.691.130.901.01

10、0.85民生0.560.680.790.981.090.82興業(yè)0.701.171.221.131.161.08光大0.460.680.850.750.950.74華夏0.400.410.480.620.48深發(fā)展0.950.960.96數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。從ROA來看，整體上國有銀行資產(chǎn)創(chuàng)利能力相對(duì)較好，其中建行、交行和工行分別排在第 1、第2和第4位；而股份制銀行則有所分化，其中招行和興業(yè)分列第3和第5位，其它 銀行表現(xiàn)則不太理想。表3主要商業(yè)銀行ROE： 2006-2010 單位：%20062007200820092010平均工行15.1816.1519.392

11、0.1522.7918.73建行1519.9520.6832.922.6122.23中行14.1914.2213.7216.4218.8715.48農(nóng)行20.5322.4921.51交行14.3615.9819.5719.2620.0817.85招行16.7424.7628.5821.1722.7322.8014.4214.313.2712.9118.4314.67浦發(fā)19.3920.136.7125.8623.2725.07民生20.3419.9316.6420.1918.2919.08興業(yè)26.2125.3426.0624.5424.6425.36光大20.4122.0219.4320.9

12、920.71華夏14.3717.1218.2313.0418.2516.20深發(fā)展26.5923.2224.91數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。與ROA不同，整體上股份制銀行的資本價(jià)值創(chuàng)造效率更好，興業(yè)、浦發(fā)、深發(fā)展、招行 2006-2010年ROE均值分列前四位；而國有銀行除建行外資本創(chuàng)利能力相對(duì)較差，農(nóng)行 排名相對(duì)靠前主要是因?yàn)槿笔Я?2006-2008年數(shù)據(jù)的原因。2、風(fēng)險(xiǎn)防能力比較風(fēng)險(xiǎn)防能力不但是銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭力的重要表現(xiàn)之一，也是銀行可持續(xù)發(fā)展能力的重要保障。 報(bào)告選取資本充足率、核心資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率以及貸存比對(duì)招行及其主 要競(jìng)爭對(duì)手的清償能力、信用風(fēng)險(xiǎn)

13、防能力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控能力進(jìn)行了對(duì)比分析，結(jié)果見表 4、表5、表6、表7和表8。表4主要商業(yè)銀行資本充足率：2006-2010 單位：%20062007200820092010平均工行14.0513.0913.0612.3612.2712.97建行12.1112.5812.1611.712.6812.25中行13.5913.3413.4311.1412.5812.82農(nóng)行9.4110.0711.5910.36交行10.8314.4413.471212.3612.62招行11.410.411.3410.4511.4711.019.4115.2714.3210.7211.3112.21浦發(fā)9.27

14、9.159.0610.3412.029.97民生8.1210.739.2210.8310.449.87興業(yè)8.7111.7311.2410.7511.2210.73光大-0.397.199.110.3911.027.46華夏8.288.2711.410.210.589.75深發(fā)展3.715.778.588.8810.197.43數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。表5主要商業(yè)銀行核心資本充足率：2006-2010單位：%20062007200820092010平均工行12.2310.9910.759.99.9710.77建行9.9210.3710.179.3110.410.03中行1

15、1.4410.6710.819.0710.0910.42農(nóng)行8.047.749.758.51交行8.5210.279.548.159.379.17招行9.588.786.566.638.047.926.5713.1412.329.178.459.93浦發(fā)5.445.015.036.99.376.35民生4.357.46.68.928.077.07興業(yè)4.88.838.947.918.87.86光大-0.396.25.986.848.155.36華夏4.824.37.466.846.656.01深發(fā)展3.685.775.275.527.15.47數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。從表

16、4和表5可以看到，無論是資本充足率還是核心資本充足率，整體上國有銀行的資本 充足水平較高，相對(duì)比較穩(wěn)定，清償力較好，這可能也是國有銀行ROE相對(duì)較低的原因； 而股份制銀行資本充足水平普遍不如國有銀行，但絕大部分股份制銀行的資本充足水平都呈 現(xiàn)出不斷提高之勢(shì)，特別是浦發(fā)、興業(yè)和，2010年其核心資本充足率均接近或保持在8.5% 以上。表6主要商業(yè)銀行不良貸款率：2006-2010 單位：%20062007200820092010平均工行3.792.742.291.541.082.29建行3.292.62.211.51.142.15中行4.043.122.651.521.12.49農(nóng)行23.432

17、3.574.322.912.0311.25交行2.012.051.921.361.121.69招行2.121.541.110.820.681.252.501.481.360.950.670.94浦發(fā)1.831.461.210.80.511.16民生1.231.221.20.840.691.04興業(yè)1.531.150.540.540.420.84光大7.584.4921.250.753.21華夏2.732.251.821.51.181.90深發(fā)展7.985.620.680.680.583.11數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。表7主要商業(yè)銀行撥備覆蓋率：2006-2010 單位：%2

18、0062007200820092010平均工行70.56103.5130.15164.41228.2139.36建行82.24104.41131.58175.77221.14143.03中行96108.18121.72151.17196.67134.75農(nóng)行93.4263.53105.37168.05107.59交行72.4195.63166.1151.05185.76134.19招行135.61180.39223.29246.66302.41217.6784.62110.01136.11149.36213.51138.72浦發(fā)159.32191.08192.49245.93380.56233

19、.88民生116.62113.14150.04206.04270.45171.26興業(yè)126.03155.21226.58254.93325.51217.65光大67.0291.64150.11194.08313.38163.25華夏84.16109.27151.22166.84209.04144.11深發(fā)展46.9148.28105.14161.84271.44126.72數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。從信用風(fēng)險(xiǎn)防能力來看，股份制銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管控水平整體上優(yōu)于國有銀行，2006-2010 年不良貸款率平均水平的前5名和撥備覆蓋率平均水平的前6名都是股份制銀行，興業(yè)銀 行201

20、0年的不良貸款率已經(jīng)低至 0.42%，浦發(fā)銀行2010年的撥備覆蓋率已高至 380.56%。不過國有銀行的不良貸款率下降速度更快，目前的不良率水平已經(jīng)好于國際上 的一些先進(jìn)銀行。表8主要商業(yè)銀行貸存比：2006-2010 單位：%20062007200820092010平均工行51.456.356.459.56257.12建行60.8761.459.560.262.4760.89中行58.1663.6261.370.370.264.72農(nóng)行66.3765.8750.8455.1959.57交行60.5562.664.9171.9772.166.43招行60.4669.817773.6974.5

21、971.1173.2979.9673.3175.52浦發(fā)70.8470.2472.8571.769.7671.08民生69.7274.447575.3872.7473.46興業(yè)72.4168.7370.8271.971.2171.01光大72.9678.1571.6374.25華夏64.3874.1771.41746770.19深發(fā)展71.3675.7878.8579.1472.6175.55數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。從貸存比來看，整體上國有銀行的貸存比顯著低于股份制銀行，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)很低，2006-2010年存貸比平均水平的前5名全部是國有銀行，但也呈現(xiàn)出逐年提高的趨勢(shì)。而

22、 股份制銀行近5年存貸比的平均水平基本都高于70%，但除招行外，其它股份制銀行各年 間的波動(dòng)相對(duì)較小。3、市場(chǎng)拓展能力比較市場(chǎng)拓展能力是銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭力的直接體現(xiàn)。報(bào)告對(duì)招行及主要競(jìng)爭對(duì)手2006-2010年的 資產(chǎn)份額及增速、自營存款份額及增速、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量及增速進(jìn)行了比較，結(jié)果見表9、表10 和表11。表9主要商業(yè)銀行資產(chǎn)份額：2006-2010 單位：%20062007200820092010平均工行17.0816.5115.6414.9614.2815.69建行12.412.5412.1112.2211.4712.15中行12.1211.411.1511.1111.0911.37農(nóng)行12.1

23、610.0911.2411.2810.9711.15交行3.93.994.294.24.194.11招行2.132.492.522.632.552.461.611.921.92.252.21.98浦發(fā)1.571.742.12.062.321.96民生1.651.751.691.811.931.77興業(yè)1.41.621.641.691.961.66光大1.361.411.371.521.571.45華夏1.011.131.171.071.11.10深發(fā)展0.590.670.770.750.770.71數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。從資產(chǎn)份額來看，雖然工、建、中、農(nóng)特別是工行近5年

24、的市場(chǎng)份額有所縮減，復(fù)合增速 全部為負(fù)增長，但5家國有銀行資產(chǎn)份額在市場(chǎng)上依然占據(jù)半壁江山，2010年五家資產(chǎn)份 額之和高達(dá)52%。各股份制銀行的市場(chǎng)份額普遍處于增加之中，特別是浦發(fā)、興業(yè)和 2006-201。年市場(chǎng)份額增長的復(fù)合增速均維持在8%以上。表10主要商業(yè)銀行核心負(fù)債份額：2006-2010 單位：%20062007200820092010平均工行17.6816.5816.5915.4314.616.18建行13.2912.991312.9712.312.91中行9.498.898.989.69.219.23農(nóng)行13.6413.1712.7212.3812.2112.82交行3.81

25、3.863.93.9943.91招行2.132.182.242.382.432.271.761.941.932.052.231.98浦發(fā)1.711.91.982.132.231.99民生1.671.671.641.881.951.76興業(yè)1.241.251.261.471.541.35光大1.491.371.291.361.481.40華夏1.061.091.010.961.051.03深發(fā)展0.670.70.720.740.770.72數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。國有銀行存款份額的結(jié)構(gòu)與變化趨勢(shì)和資產(chǎn)份額的結(jié)構(gòu)與變化趨勢(shì)相同，即國有銀行目前依 然占據(jù)市場(chǎng)的主體地位（201。

26、年5家國有銀行自營存款市場(chǎng)份額占比高達(dá)52.32%），但 變化趨勢(shì)處于縮減之中。股份制銀行存款份額變化趨勢(shì)則出現(xiàn)分化，廣發(fā)、華夏和光大市場(chǎng) 份額有所縮減，而其它股份制銀行則在增加，特別是浦發(fā)、和興業(yè)2006-2010年復(fù)合增速 均維持在6%左右。表11主要商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：2006-2010 單位：家，%20062007200820092010平均工行169971658816386163941643016559建行139771345713374134421342513535中行112411083410789109611105810976.6農(nóng)行24064236352349423731交行2

27、6182643265726542643招行504579674745830666.4485544615702586.5浦發(fā)370408491565655497.8民生261327374434509381興業(yè)351390441503577452.4光大483606544.5華夏279287313349394324.4深發(fā)展243253282301304276.6數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。與資產(chǎn)份額和核心負(fù)債份額的變化趨勢(shì)一樣，工、建、中、農(nóng)特別是農(nóng)行近年來均在實(shí)施瘦 身計(jì)劃，減并網(wǎng)點(diǎn)，但5家國有銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在市場(chǎng)上依然占據(jù)絕對(duì)主體地位。2010年， 5家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量之和高達(dá)67

28、061家，而招行等7家股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量之和僅為4582 家，尚不及農(nóng)行的1/5。但股份制銀行的復(fù)合增速較快，基本都保持在年均8%以上，特別 是民生年復(fù)合增速高達(dá)18.17%，光大2010年一年就增設(shè)123家。4、經(jīng)營效率比較經(jīng)營效率反映了銀行的精細(xì)化管理能力。對(duì)招行及主要競(jìng)爭對(duì)手2006-2010年的成本收入 比及降速、人均效能及增速、網(wǎng)均效能及增速進(jìn)行了比較，結(jié)果見表12、表13和表14。表12主要商業(yè)銀行成本收入比：2006-2010 單位：%20062007200820092010平均工行35.6834.8429.5433.1830.6132.77建行38.0035.9230.7132

29、.9031.4733.80中行38.6035.5933.5537.1534.1635.81農(nóng)行50.4443.3644.7043.1138.5944.04交行46.0440.2639.3838.8731.1239.13招行38.4235.0536.7844.8639.9039.0039.9934.8932.9839.9533.8236.33浦發(fā)39.4836.8636.6935.9933.0636.42民生47.7146.2642.5542.1739.4843.63興業(yè)38.6036.5334.9036.6932.9135.93光大39.3731.8133.6139.3035.4435.91華

30、夏42.8840.3539.2144.8843.4142.15深發(fā)展41.4038.9335.9941.7640.8439.78數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。成本收入比是反映銀行經(jīng)營效率非常重要的一個(gè)指標(biāo)，國際銀行業(yè)在經(jīng)營管理中非常重視成本收入比的改善?？傮w而言，由于人工成本相對(duì)較低，我國銀行業(yè)特別是國有銀行的成本收 入比低于歐美先進(jìn)銀行。并且從表12可以看到，2006年以來，除招行等個(gè)別銀行外，中 國主要銀行的成本收入比均在改善之中，特別是交通銀行已經(jīng)由2006年第3高的銀行降 為2010年第2低的銀行。表13主要商業(yè)銀行人均效能：2006-2010 單位：萬元2006200

31、7200820092010平均工行13.9221.2928.7232.9941.5727.70建行15.4323.1027.6635.4042.9628.91中行18.0123.6925.4930.7837.3927.07農(nóng)行14.7321.3518.04交行20.6130.1336.5638.0145.7834.22招行30.6452.6157.0945.2059.8049.0729.6355.0162.2959.2264.1154.05浦發(fā)28.4738.9270.7360.4268.2953.37民生27.1735.6639.7246.3960.1841.82興業(yè)38.8072.4568

32、.5160.3663.4060.71光大19.9833.2043.0741.9657.4439.13華夏17.5822.3727.6430.5741.8828.01深發(fā)展21.1935.345.9144.4951.5031.68數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。股份制銀行的人均效能整體上優(yōu)于國有銀行，2006-2010年近5年人均效能平均水平的前 6名全是股份制銀行，2010年興業(yè)、浦發(fā)和民生的人均利潤均超過60萬元。但國有銀行 人均效能也在迅速改善，特別是工行由2006年的人均13.92萬元迅速提升至2010年的 41.57萬元，年復(fù)合增速高達(dá)31.46%。表14主要商業(yè)銀行網(wǎng)均

33、效能：2006-2010單位：萬元20062007200820092010平均工行287.81489.85675.98784.431005.21648.65建行331.42513.14617.61794.201004.42652.16中行372.67519.00588.92737.33944.28632.44農(nóng)行213.90274.98403.82297.57交行783.541075.411131.921471.061115.48招行1410.322632.643127.152447.653104.702544.491709.282448.532328.463063.962387.56浦發(fā)90

34、7.031347.792549.082339.292927.792014.20民生1439.851937.312108.292788.943454.032345.68興業(yè)1082.052201.543035.152640.563209.882433.83光大1582.402110.561846.48華夏522.22732.06981.151077.361520.30966.62深發(fā)展581.071047.43217.731671.432067.111116.95數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各銀行相應(yīng)年份年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算而得。與人均效能相似，股份制銀行的網(wǎng)均效能整體上也優(yōu)于國有銀行，2006-2010年近5年網(wǎng)

35、均效能平均水平的前7名全是股份制銀行，2010年民生、興業(yè)、招行和的網(wǎng)均利潤均超過 3000萬元，而國有銀行尚停留在1000萬元左右的水平上，特別是農(nóng)行僅403.82萬元。5、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型能力比較面對(duì)經(jīng)營環(huán)境的深刻變化，國銀行業(yè)普遍意識(shí)到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必要性和緊迫性，紛紛加快了業(yè) 務(wù)轉(zhuǎn)型的步伐，加大中間業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)和中小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展力度。報(bào)告對(duì)主要銀行 2006-201。年的零售業(yè)務(wù)占比及增速、中間業(yè)務(wù)占比及增速進(jìn)行了比較，結(jié)果見表15和 表16。近年來，各銀行都加大了零售業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。從表15可以看到，2006年以來各主要銀 行零售業(yè)務(wù)收入占比都有所提升，占比方面，國有銀行和股份制銀行并未呈現(xiàn)出趨勢(shì)性的差 異；提升速度方面，股份制銀行相對(duì)較快，其中招行、光大和民生的年復(fù)合增速均在16% 以上。表15主要商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)占比：2006-2010單位：%20062007200820092010平均工行15.8618.4018.2018.4822.9218.77建行22.1221.6522.5823.5622.48中行23.9624.3423.2322.7724.5423.77農(nóng)行14.9819.0720.0618.04交行13.