1、泛微協(xié)同辦公平臺(tái)E-cology8.0版本前端使用手冊(cè)(5)客戶目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc58407403 前 言 PAGEREF _Toc58407403 h 4 HYPERLINK l _Toc58407404 一、關(guān)于本手冊(cè) PAGEREF _Toc58407404 h 4 HYPERLINK l _Toc58407405 二、手冊(cè)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc58407405 h 4 HYPERLINK l _Toc58407406 三、針對(duì)用戶 PAGEREF _Toc58407406 h 4 HYPERLINK l _Toc5840740

2、7 四、更多資源 PAGEREF _Toc58407407 h 4 HYPERLINK l _Toc58407408 第1章我的客戶 PAGEREF _Toc58407408 h 5 HYPERLINK l _Toc58407409 一、概述 PAGEREF _Toc58407409 h 5 HYPERLINK l _Toc58407410 二、我的客戶 PAGEREF _Toc58407410 h 5 HYPERLINK l _Toc58407411 三、客戶列表頁面操作 PAGEREF _Toc58407411 h 6 HYPERLINK l _Toc58407412 四、客戶聯(lián)系 PAG

3、EREF _Toc58407412 h 7 HYPERLINK l _Toc58407413 1.4.1、客戶聯(lián)系記錄 PAGEREF _Toc58407413 h 7 HYPERLINK l _Toc58407414 1.4.2、聯(lián)系人 PAGEREF _Toc58407414 h 8 HYPERLINK l _Toc58407415 1.4.3、客戶留言 PAGEREF _Toc58407415 h 8 HYPERLINK l _Toc58407416 1.4.4、銷售機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc58407416 h 9 HYPERLINK l _Toc58407417 五、快捷按鈕 P

4、AGEREF _Toc58407417 h 9 HYPERLINK l _Toc58407418 六、客戶卡片維護(hù) PAGEREF _Toc58407418 h 11 HYPERLINK l _Toc58407419 1.6.1、概述 PAGEREF _Toc58407419 h 11 HYPERLINK l _Toc58407420 1.6.2、客戶卡片-基本信息 PAGEREF _Toc58407420 h 11 HYPERLINK l _Toc58407421 1.6.3、客戶卡片-客戶聯(lián)系 PAGEREF _Toc58407421 h 12 HYPERLINK l _Toc584074

5、22 1.6.4、客戶卡片-共享設(shè)置 PAGEREF _Toc58407422 h 13 HYPERLINK l _Toc58407423 1.6.5、客戶卡片-修改記錄 PAGEREF _Toc58407423 h 14 HYPERLINK l _Toc58407424 1.6.6、地址管理 PAGEREF _Toc58407424 h 14 HYPERLINK l _Toc58407425 1.6.7、銷售機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc58407425 h 15 HYPERLINK l _Toc58407426 1.6.8、合同管理 PAGEREF _Toc58407426 h 17 HY

6、PERLINK l _Toc58407427 第2章新建客戶 PAGEREF _Toc58407427 h 17 HYPERLINK l _Toc58407428 一、概述 PAGEREF _Toc58407428 h 17 HYPERLINK l _Toc58407429 二、新建頁面 PAGEREF _Toc58407429 h 17 HYPERLINK l _Toc58407430 三、新建客戶頁面 PAGEREF _Toc58407430 h 18 HYPERLINK l _Toc58407431 四、導(dǎo)入客戶 PAGEREF _Toc58407431 h 19 HYPERLINK l

7、 _Toc58407432 第3章客戶聯(lián)系 PAGEREF _Toc58407432 h 19 HYPERLINK l _Toc58407433 一、概述 PAGEREF _Toc58407433 h 19 HYPERLINK l _Toc58407434 二、聯(lián)系計(jì)劃 PAGEREF _Toc58407434 h 20 HYPERLINK l _Toc58407435 三、聯(lián)系情況 PAGEREF _Toc58407435 h 20 HYPERLINK l _Toc58407436 四、聯(lián)系提醒 PAGEREF _Toc58407436 h 20 HYPERLINK l _Toc584074

8、37 第4章合同管理 PAGEREF _Toc58407437 h 21 HYPERLINK l _Toc58407438 一、概述 PAGEREF _Toc58407438 h 21 HYPERLINK l _Toc58407439 二、合同管理頁面 PAGEREF _Toc58407439 h 21 HYPERLINK l _Toc58407440 第5章查詢聯(lián)系人 PAGEREF _Toc58407440 h 22 HYPERLINK l _Toc58407441 一、概述 PAGEREF _Toc58407441 h 22 HYPERLINK l _Toc58407442 第6章查詢客

9、戶 PAGEREF _Toc58407442 h 22 HYPERLINK l _Toc58407443 一、概述 PAGEREF _Toc58407443 h 22 HYPERLINK l _Toc58407444 二、查詢頁面 PAGEREF _Toc58407444 h 23 HYPERLINK l _Toc58407445 第7章批量共享 PAGEREF _Toc58407445 h 23 HYPERLINK l _Toc58407446 一、概述 PAGEREF _Toc58407446 h 23 HYPERLINK l _Toc58407447 二、批量共享頁面 PAGEREF _

10、Toc58407447 h 23 HYPERLINK l _Toc58407448 三、批量共享操作 PAGEREF _Toc58407448 h 24 HYPERLINK l _Toc58407449 第8章客戶監(jiān)控 PAGEREF _Toc58407449 h 25 HYPERLINK l _Toc58407450 一、概述 PAGEREF _Toc58407450 h 25 HYPERLINK l _Toc58407451 二、客戶監(jiān)控 PAGEREF _Toc58407451 h 25 HYPERLINK l _Toc58407452 第9章客戶生日 PAGEREF _Toc58407

11、452 h 26 HYPERLINK l _Toc58407453 一、概述 PAGEREF _Toc58407453 h 26 HYPERLINK l _Toc58407454 二、客戶生日 PAGEREF _Toc58407454 h 26前 言關(guān)于本手冊(cè)本手冊(cè)是泛微協(xié)同管理平臺(tái)E-cology8.0基礎(chǔ)版本的系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)，主要為了指導(dǎo)用戶管理員使用本產(chǎn)品而編寫。手冊(cè)結(jié)構(gòu)本手冊(cè)針對(duì)管理員管理泛微協(xié)同管理平臺(tái)E-cology進(jìn)行詳盡描述。以下是關(guān)于本手冊(cè)的基本結(jié)構(gòu)我的客戶新建客戶客戶聯(lián)系合同管理查詢聯(lián)系人查詢客戶批量共享客戶監(jiān)控客戶生日針對(duì)用戶本手冊(cè)針對(duì)泛微協(xié)同管理平臺(tái)E-cology的最終

12、用戶的系統(tǒng)管理員及模塊功能管理員，模塊管理員必需具備基本的計(jì)算機(jī)操作技能，熟悉Windows操作環(huán)境并且已經(jīng)掌握基本的軟件操作方法，掌握Internet Explorer瀏覽器的基本使用，系統(tǒng)管理員還必須對(duì)數(shù)據(jù)庫有基本的了解。更多資源本手冊(cè)涵蓋泛微協(xié)同管理平臺(tái)E-cology系統(tǒng)功能的后臺(tái)維護(hù)和配置操作指導(dǎo)，如果您能夠詳細(xì)的閱讀本手冊(cè)，就可以對(duì)泛微協(xié)同管理平臺(tái)E-cology進(jìn)行日程的維護(hù)工作。同時(shí)向用戶提供多種幫助資源，以便您能夠熟練使用本產(chǎn)品，從而感受到它的快捷易用。您可以根據(jù)實(shí)際情況，選擇其中適應(yīng)的方式。應(yīng)用培訓(xùn)期刊泛微定期通過電子郵件發(fā)送泛微應(yīng)用培訓(xùn)期刊向用戶介紹使用泛微軟件過程中可能

13、遇到的問題和泛微軟件功能應(yīng)用技巧，提升客戶的泛微軟件應(yīng)用水平，加強(qiáng)與泛微客戶的廣泛交流。培訓(xùn)針對(duì)大規(guī)模企業(yè)用戶，泛微軟件有限公司可為其組織上門培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能使用、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)、系統(tǒng)應(yīng)用推廣、產(chǎn)品使用技巧等。用戶可以自行選擇培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容。電 話： 02150942228 轉(zhuǎn) 客戶服務(wù)部我的客戶概述任何企業(yè)都會(huì)有客戶，而“客戶”這個(gè)名詞在系統(tǒng)中是一個(gè)寬泛的名稱，可以是你的銷售對(duì)象，其它企業(yè)、個(gè)人，也可以是你的合作伙伴，你的供應(yīng)商都可以稱為客戶，只是他們與企業(yè)的合作方式不同罷了。在E-cology系統(tǒng)中我們可以將這些企業(yè)有效得維護(hù)起來，使我們的銷售可以分享各自的客戶，如果對(duì)同一個(gè)客

14、戶有不同的資源，可以將這些資源整合進(jìn)而形成團(tuán)隊(duì)合力，也可以使新來的后勤崗位的員工或采購員更加快速了解我們的供應(yīng)商，這些都將在客戶管理價(jià)值中體現(xiàn)。我的客戶1、概述在系統(tǒng)中，每個(gè)客戶都會(huì)有一個(gè)客戶經(jīng)理，也就是負(fù)責(zé)人，點(diǎn)擊我的客戶就將是你負(fù)責(zé)的客戶展示在你的面前，如圖1所示圖1我的客戶頁面分為左右兩列，左側(cè)為客戶列表，我們可以通過客戶的行業(yè)、狀態(tài)來過濾這些客戶，當(dāng)然如果需要我們還可以查所有可以看的客戶，頁面的右側(cè)為客戶聯(lián)系等情況信息?？蛻袅斜眄撁娌僮?、如圖1中，默認(rèn)顯示的就是客戶經(jīng)理是我的客戶，點(diǎn)擊全部客戶分頁之后可以查看所有可以查看的客戶，如果感覺哪個(gè)客戶比較重要，可以在客戶名稱后面進(jìn)行標(biāo)星，然

15、后在關(guān)注客戶列表中就可以看到了。2、客戶的第二行分類方式就是根據(jù)客戶的狀態(tài)、客戶行業(yè)進(jìn)一步對(duì)列表中的客戶進(jìn)行分類，如果以上兩種不能滿足的話，在標(biāo)簽中有設(shè)置按鈕，可以自己添加客戶分類名稱，讓圖2所示，將客戶添加到自定義的分類中如3所示，先選中要添加的客戶，然后選中要添加到哪個(gè)標(biāo)簽中，最后點(diǎn)擊【應(yīng)用】，就添加好了。圖2圖3客戶聯(lián)系客戶聯(lián)系信息分為了客戶聯(lián)系記錄、聯(lián)系人信息、客戶留言和銷售機(jī)會(huì)4個(gè)頁面1.4.1、客戶聯(lián)系記錄此功能是用來記錄與客戶聯(lián)系情況的，它的價(jià)值在于任何可以查看此客戶的人都可以填寫客戶聯(lián)系情況，通過這里可以很好的進(jìn)行相互協(xié)作，避免出現(xiàn)內(nèi)部意見不統(tǒng)一的情況出現(xiàn)，如圖4所示，直接在輸

16、入框中輸入聯(lián)系的信息即可，如果有需要還可以上傳附件、關(guān)聯(lián)文檔、流程等信息。此處內(nèi)容與客戶卡片中的客戶聯(lián)系頁面的顯示內(nèi)容、功能一致。圖4點(diǎn)擊【安排計(jì)劃】的話，會(huì)進(jìn)入圖5所示的頁面，直接創(chuàng)建一個(gè)與此客戶有關(guān)的日程，創(chuàng)建之后在日程模塊中可以看到。1.4.2、聯(lián)系人此功能是展示客戶聯(lián)系人信息的地方，在此列表中只展示姓名、崗位及通訊方式，如圖5所示，如果點(diǎn)擊聯(lián)系人姓名，顯示如圖6，可以看到此聯(lián)系人的詳細(xì)信息，并記錄與此聯(lián)系人的聯(lián)系記錄。圖5圖61.4.3、客戶留言與客戶聯(lián)系記錄類似，區(qū)別在與客戶聯(lián)系是主動(dòng)為溝通某事聯(lián)系，而客戶留言是客戶主動(dòng)傳遞消息過來，但是沒有明確的接收人。記錄人只要如圖7所示，在聯(lián)系

17、記錄中填寫信息就可以了圖71.4.4、銷售機(jī)會(huì)這里只能查看與此客戶有關(guān)的銷售機(jī)會(huì)，具體的信息是在銷售機(jī)會(huì)菜單中進(jìn)行維護(hù)的，如圖8所示。圖8快捷按鈕在客戶聯(lián)系記錄的上面有一排快捷按鈕，功能如下：新建按鈕，點(diǎn)擊后在新窗口中進(jìn)入創(chuàng)建客戶的頁面，如圖9所示，可以按普通的方式創(chuàng)建客戶圖9：導(dǎo)入客戶按鈕，點(diǎn)擊后在新窗口中進(jìn)入導(dǎo)入客戶的頁面，如圖10所示圖10：客戶聯(lián)系人生日提醒，如果有客戶生日快要到了，在旁邊會(huì)有數(shù)字提醒有幾個(gè)客戶聯(lián)系人生日快要到了，點(diǎn)擊后顯示如圖11所示，可以看到即將生日的客戶聯(lián)系人及具體的生日日期，在圖11所示的頁面中點(diǎn)擊客戶名稱可以查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶聯(lián)系人姓名可以查看聯(lián)系人的

18、具體信息。圖11：客戶聯(lián)系提醒，提醒客戶經(jīng)理有幾個(gè)客戶需要進(jìn)行聯(lián)系了，默認(rèn)是進(jìn)入聯(lián)系情況的頁面，可以查看所有的聯(lián)系情況，點(diǎn)擊【聯(lián)系提醒】頁面后顯示如圖12，可以查看有哪幾個(gè)客戶需要進(jìn)行聯(lián)系了，在于客戶進(jìn)行聯(lián)系后可以在圖12頁面中點(diǎn)擊列表菜單【客戶聯(lián)系】，將聯(lián)系的內(nèi)容直接在這里進(jìn)行輸入。圖12客戶卡片維護(hù)1.6.1、概述客戶卡片是讓客戶經(jīng)理具體維護(hù)客戶信息、聯(lián)系人信息、聯(lián)系記錄、合同、銷售機(jī)會(huì)等內(nèi)容的頁面。1.6.2、客戶卡片-基本信息1、客戶經(jīng)理打開客戶卡片后，顯示如圖1所示圖1將鼠標(biāo)移動(dòng)到字段上可以直接編輯卡片中的內(nèi)容，不需要象過去一樣先點(diǎn)編輯后才能編輯客戶卡片，所以客戶經(jīng)理在操作的時(shí)候也需

19、要注意一下；除了基本信息之外，在客戶卡片中還有客戶聯(lián)系、共享設(shè)置、修改記錄、地址管理、銷售機(jī)會(huì)、合同管理和客戶價(jià)值等獨(dú)立頁面；在基本信息頁面右鍵菜單中客戶為客戶申請(qǐng)門戶、客戶狀態(tài)升級(jí)等，操作，如圖2所示圖22、在為客戶申請(qǐng)客戶門戶的時(shí)候需要注意客戶的狀態(tài)，必需是潛在、成功、試點(diǎn)、典型4種類型的客戶才會(huì)有圖2中所示的【門戶申請(qǐng)】菜單，其它狀態(tài)的客戶是沒有的；3、如果要提升客戶的狀態(tài)或者降低客戶的狀態(tài)在右鍵中可以執(zhí)行，需要注意的是在低級(jí)狀態(tài)的時(shí)候必須一級(jí)一級(jí)上升，每次升級(jí)都必需經(jīng)過審批后才能生效，無效客戶只能升級(jí)到基礎(chǔ)客戶、基礎(chǔ)客戶可以升級(jí)到潛在客戶，潛在客戶可以升級(jí)到成功客戶，大多數(shù)客戶到了成功

20、客戶就結(jié)束了，少數(shù)合作較深的客戶可以升級(jí)為試點(diǎn)、典型客戶，當(dāng)然也可以將客戶凍結(jié)。1.6.3、客戶卡片-客戶聯(lián)系1、打開客戶聯(lián)系頁面顯示如圖3所示圖3在文本輸入框中可以輸入聯(lián)系記錄；點(diǎn)擊下方的【安排計(jì)劃】后顯示如圖4所示，可以直接創(chuàng)建與此客戶有關(guān)的日程；圖4在右側(cè)有【附加信息】按鈕，點(diǎn)擊后可以展開相關(guān)文檔、相關(guān)流程、相關(guān)項(xiàng)目、相關(guān)附件這4個(gè)選項(xiàng)，默認(rèn)是隱藏的；已經(jīng)添加的交流是根據(jù)時(shí)間倒序排列的，可以通過交流列表上方的排序按鈕進(jìn)行切換排序方式。1.6.4、客戶卡片-共享設(shè)置客戶信息除了客戶經(jīng)理默認(rèn)可以查看之外,其他用戶需要通過共享才能查看，如圖5所示，共享級(jí)別只能是【查看】和【編輯】兩種；如果客戶

21、經(jīng)理的上級(jí)發(fā)生變化，那么當(dāng)調(diào)整客戶經(jīng)理的時(shí)候，客戶經(jīng)理的所有客戶信息共享范圍也會(huì)發(fā)生變化，例如客戶經(jīng)理A的上級(jí)是B，現(xiàn)在通過調(diào)整崗位部門，客戶經(jīng)理的上級(jí)變成了C，那么所有A的客戶都將不再默認(rèn)共享給B了，全部轉(zhuǎn)為共享給C。這里調(diào)整的知識(shí)默認(rèn)共享，不影響客戶經(jīng)理自己維護(hù)的共享范圍。圖51.6.5、客戶卡片-修改記錄此頁面記錄了客戶卡片從創(chuàng)建之后的每一次操作記錄，包括查看，修改字段等，如圖6所示，通過記錄可以了解哪些用戶在什么時(shí)間在哪臺(tái)機(jī)器上操作了客戶卡片。圖61.6.6、地址管理1、此頁面用來維護(hù)客戶地址的，尤其是對(duì)辦公地點(diǎn)比較分散的客戶非常有用，如圖7所示圖72、點(diǎn)擊地址類型后面的可以添加地址，

22、如圖8所示，其中聯(lián)系人是系統(tǒng)內(nèi)的人員，不是指客戶聯(lián)系人圖81.6.7、銷售機(jī)會(huì)1、此頁面是用來管理客戶銷售機(jī)會(huì)信息的，通過這里系統(tǒng)中的銷售人員可以查看到客戶的銷售機(jī)會(huì)，每個(gè)銷售人員可以調(diào)動(dòng)自己的資源使這個(gè)機(jī)會(huì)能夠變成最終的合同。2、點(diǎn)擊【銷售機(jī)會(huì)】后顯示如圖9所示，列出已有的銷售機(jī)會(huì)列表，通過列表可以知道銷售機(jī)會(huì)的狀態(tài)等信息；圖93、在圖9中點(diǎn)擊【新建】按鈕可以創(chuàng)建新的銷售機(jī)會(huì)，如圖10所示，客戶經(jīng)理和客戶都已經(jīng)默認(rèn)帶出，在下面有預(yù)期銷售的產(chǎn)品。圖104、在圖9所示的銷售機(jī)會(huì)列表頁面，銷售機(jī)會(huì)的列表菜單中有【相關(guān)交流】，點(diǎn)擊后可以針對(duì)這個(gè)銷售機(jī)會(huì)記錄交流信息，如圖11所示圖111.6.8、合同

23、管理1、此頁面是用來管理與此客戶相關(guān)業(yè)務(wù)合同頁面，新建客戶概述新建客戶是用來在系統(tǒng)中創(chuàng)建客戶信息的菜單，在創(chuàng)建過程中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過濾是否有重名的客戶，如果有的話，會(huì)優(yōu)先將重名的客戶提供給你參考，這樣可以更好得整合客戶信息。新建頁面在新建客戶頁面，如圖1，輸入客戶的名稱，注意，這里盡量輸入客戶名稱中的關(guān)鍵字，比如泛微軟件網(wǎng)絡(luò)有限公司，我們直接在客戶名稱中搜索泛微，這樣系統(tǒng)會(huì)先根據(jù)這個(gè)關(guān)鍵字做為條件搜索現(xiàn)有客戶是否有叫泛微的，如果有會(huì)先列出來，即使你沒有權(quán)限查看的客戶名稱也會(huì)列出，只是不能查看客戶的詳細(xì)信息，如果有相同的客戶，那么我們就不用創(chuàng)建新的客戶了，如果沒有，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入客戶的創(chuàng)建頁面，如

24、圖2所示圖1圖2新建客戶頁面如圖2所示是客戶的新建頁面，將圖中必填的內(nèi)容填寫完成后，客戶卡片就完成了，下面需要說明幾個(gè)客戶卡片中的重要字段客戶類型是一個(gè)非常重要的字段，這個(gè)會(huì)影響客戶在系統(tǒng)中的使用，如供應(yīng)商類型的客戶，在資產(chǎn)采購中就會(huì)被用到，而且不同的客戶類型在客戶門戶中看到的內(nèi)容也是不一樣的；客戶狀態(tài)是另一個(gè)重要的分類手段，因?yàn)樗强梢陨?jí)的，從無效到典型客戶可以一級(jí)一級(jí)上升，另外達(dá)到了潛在或潛在以上級(jí)別的客戶就可以為客戶開通客戶門戶了；客戶經(jīng)理代表了誰是這個(gè)客戶的負(fù)責(zé)人，只有這個(gè)人可以為此客戶升級(jí)狀態(tài)，打開客戶卡片就知道應(yīng)該找誰協(xié)助。另客戶聯(lián)系人在新建客戶的時(shí)候只能編輯一個(gè)，這個(gè)是客戶的主

25、聯(lián)系人，保存客戶信息后還可以添加聯(lián)系人。導(dǎo)入客戶除了手動(dòng)創(chuàng)建之外，我們還可以選擇導(dǎo)入客戶，如圖3所示，點(diǎn)擊導(dǎo)入客戶標(biāo)簽頁后需要先下載客戶模板，在模板中填寫好客戶信息之后就可以通過導(dǎo)入窗口導(dǎo)入了，導(dǎo)入的時(shí)候可以設(shè)置導(dǎo)入客戶的狀態(tài)和客戶經(jīng)理。需要特別說明的是，導(dǎo)入的客戶系統(tǒng)不會(huì)根據(jù)名稱判斷是否有重復(fù)的客戶名稱，只會(huì)按照表格信息全部導(dǎo)入。圖3客戶聯(lián)系概述客戶聯(lián)系是用來記錄與客戶的聯(lián)系計(jì)劃、聯(lián)系情況內(nèi)容的地方，還可以設(shè)置的周期，對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行提醒，說明需要和客戶進(jìn)行聯(lián)系了。聯(lián)系計(jì)劃這里顯示的是在我的客戶中添加的客戶計(jì)劃，反應(yīng)的日程中的內(nèi)容，在這里可以直接結(jié)束日程，如圖1所示；圖1聯(lián)系情況客戶聯(lián)系情況記

26、錄的分別是我的客戶中添加的客戶聯(lián)系記錄或計(jì)劃，如果是聯(lián)系記錄的話，如圖2所示，這里直接是顯示歸檔狀態(tài)的，如果是計(jì)劃的會(huì)顯示正在處理中還是已經(jīng)完成，根據(jù)日程的狀態(tài)進(jìn)行顯示。圖2聯(lián)系提醒當(dāng)有客戶長時(shí)間沒有聯(lián)系記錄了，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出提醒，如圖3所示，這個(gè)時(shí)間是用戶可以自己設(shè)置的。圖3合同管理概述企業(yè)經(jīng)常會(huì)和客戶簽訂一些合同，這些合同可以是銷售合同，也可以是采購合同，通過系統(tǒng)中的客戶合同管理，我們除了將合同中的關(guān)鍵信息維護(hù)起來方便查詢，還可以根據(jù)合同中規(guī)定的條款，明確交貨收款的時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)置的這些節(jié)點(diǎn)向相關(guān)的人員發(fā)出提醒。合同管理頁面合同是在客戶卡片中的合同管理中進(jìn)行創(chuàng)建的，合同管理菜單主要起到的作

27、用是集中監(jiān)控和查詢的作用，如圖1所示，系統(tǒng)根據(jù)合同的狀態(tài)、到期時(shí)間、是否有提醒進(jìn)行了分類，客戶經(jīng)理通過這里可以方便得找到需要關(guān)注的合同及并了解合同的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)。圖1查詢聯(lián)系人概述客戶中都有聯(lián)系人，通過這個(gè)菜單可以直接查找聯(lián)系人，關(guān)鍵的用途在于找到聯(lián)系人之后，可以通過系統(tǒng)向聯(lián)系人發(fā)送短信或微信，如圖1所示，如果此聯(lián)系人中的手機(jī)號(hào)碼未填寫，則發(fā)送短信按鈕不會(huì)顯示圖1查詢客戶概述在新的E-cology8中，查詢客戶已經(jīng)不僅僅是一個(gè)簡單的查詢頁面了，如果要進(jìn)入客戶卡片，必需在這里找到客戶后點(diǎn)擊客戶名稱才能進(jìn)入。查詢頁面1、點(diǎn)擊【查詢客戶】后，會(huì)將所有可以查看的客戶以列表的方式進(jìn)行顯示，如圖1所示，點(diǎn)擊客戶名稱可以進(jìn)入客戶卡片，在右上角有搜索按鈕，可以根據(jù)關(guān)鍵字對(duì)客戶名稱進(jìn)行搜索。圖12、在客戶的列表菜單中，可以直接給客戶的聯(lián)系人發(fā)送郵件，直接創(chuàng)建與此客戶有關(guān)的流程、協(xié)作和日程。批量共享概述客戶是需要共享才能查看的，對(duì)于新來的員工需要查看客戶的話，就可以通過批量共享的功能將客戶共享給他。批量共享頁面點(diǎn)擊【批量共享】菜單后顯示如圖1所示，以列表的形式展示可以批量共享