1、動(dòng)態(tài)條件下的競(jìng)爭(zhēng)策略101-9-9 2 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境工業(yè)環(huán)境全球化技術(shù)社會(huì)文化經(jīng)濟(jì)環(huán)境人口分布一般環(huán)境因素政治與 法律201-9-9 3 戰(zhàn)略與環(huán)境的關(guān)系處在企業(yè)之外，但是又可對(duì)企業(yè)產(chǎn)生影響的因素就是企業(yè)的環(huán)境因素； 企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)與環(huán)境互動(dòng)中的根本性承諾、決策和行動(dòng)； 企業(yè)對(duì)環(huán)境的互動(dòng)包括適應(yīng)和影響兩個(gè)方面，但是需要因勢(shì)利導(dǎo)； 企業(yè)環(huán)境的變化會(huì)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的選擇產(chǎn)生根本性的影響；301-9-9 4 一、競(jìng)爭(zhēng)從靜態(tài)向動(dòng)態(tài)的轉(zhuǎn)變 401-9-9 5 手段現(xiàn)代化市場(chǎng)因素制度因素技術(shù)進(jìn)步加快市場(chǎng)全球化經(jīng)濟(jì)國(guó)際化企業(yè)外部環(huán)境正在從相對(duì)靜態(tài)向動(dòng)態(tài)的方向變化1、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)力 501-9-9 6 經(jīng)濟(jì)國(guó)際化可

2、以導(dǎo)致資源更加容易地跨國(guó)流動(dòng)； 市場(chǎng)全球化正在消除各種市場(chǎng)進(jìn)入的障礙； 技術(shù)創(chuàng)新速度的加快大大地提高老企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的難度和新企業(yè)實(shí)現(xiàn)超越的容易程度； 信息、通信和運(yùn)輸技術(shù)的現(xiàn)代化提高了企業(yè)學(xué)習(xí)、模仿和互動(dòng)的速度； 601-9-9 7 市場(chǎng)國(guó)際化和技術(shù)進(jìn)步使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間越來(lái)越難于形成默契； 動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的好處可以馬上表現(xiàn)出來(lái)，而其弊病則不是一下子就能夠表現(xiàn)出來(lái)的； 動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)也是受市場(chǎng)，特別是消費(fèi)者的取向所推動(dòng)的； 動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)受到那些深信達(dá)爾文進(jìn)化論思想的影響； 7801-9-9 9 在增加當(dāng)前優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，創(chuàng)造新的優(yōu)勢(shì)； 在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)耗盡的時(shí)候，才開(kāi)始建立新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；時(shí)間 (年)10攻擊開(kāi)拓市場(chǎng)

3、遭遇反擊從可持續(xù) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 所得的 回報(bào)收益?zhèn)鹘y(tǒng)的進(jìn)化方式靜態(tài)條件下企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的模式901-9-9 10 時(shí)間(年)10動(dòng)態(tài)條件下的競(jìng)爭(zhēng)模式：通過(guò)獲取短暫優(yōu)勢(shì)建立持久優(yōu)勢(shì)515攻擊開(kāi)拓遭遇反擊從可持續(xù) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 所得的 回報(bào)收益1001-9-9 11 10515企業(yè)不斷前進(jìn)保持 下一個(gè)優(yōu)勢(shì)攻擊開(kāi)拓遭遇反擊時(shí)間 (年)從可持續(xù) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 所得的 回報(bào)收益通過(guò)獲取連續(xù)的短暫優(yōu)勢(shì)而建立持久優(yōu)勢(shì)1101-9-9 12 3、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)與完全競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)別 完全競(jìng)爭(zhēng)是指一種不存在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的狀態(tài)，而動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)是指競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)存在，但難于保持的狀態(tài)。 完全競(jìng)爭(zhēng)是經(jīng)濟(jì)學(xué)家喜歡，而企業(yè)家不喜歡的狀態(tài)。因?yàn)檫M(jìn)入和退出的障礙不高，

4、這種狀態(tài)只能夠是短期的。1201-9-9 13 二、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的性質(zhì)和特點(diǎn) 1301-9-9 14 動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)和回應(yīng)塑造了 每個(gè)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略層面的競(jìng)爭(zhēng)地位競(jìng)爭(zhēng)回應(yīng)又 導(dǎo)致原來(lái)引發(fā)爭(zhēng)端的企業(yè) 再度行動(dòng)一間企業(yè)的 行動(dòng)會(huì)招致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的回應(yīng) 企業(yè)的戰(zhàn)略行為本質(zhì)上是動(dòng)態(tài)1、競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上就是動(dòng)態(tài)的1401-9-9 15 2、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是難于保持的自動(dòng)可以過(guò)時(shí)； 模仿和學(xué)習(xí)； 改變游戲規(guī)則 1501-9-9 16 3、戰(zhàn)略定位是一個(gè)相對(duì)的概念伊甸園 死亡谷 成本優(yōu)勢(shì)地帶差異優(yōu)勢(shì)地帶競(jìng)爭(zhēng)地帶危險(xiǎn)地帶大 差異 小低 成本 高1601-9-9 17 4、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵：“互動(dòng)”代替“行動(dòng)” “動(dòng)態(tài)戰(zhàn)略互動(dòng)” 競(jìng)爭(zhēng)

5、主要是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的互動(dòng)； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只能夠在互動(dòng)中尋求暫時(shí)優(yōu)勢(shì)； 尋求暫時(shí)優(yōu)勢(shì)的辦法包括改變規(guī)則和創(chuàng)新； 企業(yè)的表現(xiàn)不僅取決于對(duì)手之間的靜態(tài)實(shí)力，更重要的競(jìng)爭(zhēng)的互動(dòng)（NBA）； 1701-9-9 18 5、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的效果取決于對(duì)手的反應(yīng)企業(yè)的規(guī)模； 反應(yīng)的速度； 反應(yīng)的質(zhì)量； 反應(yīng)的創(chuàng)新性；1801-9-9 19 相對(duì)的規(guī)模速度創(chuàng)新質(zhì)量攻擊和反擊 的能力結(jié)果競(jìng)爭(zhēng)行為的 動(dòng)力知曉意識(shí)激勵(lì)能力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 分析市場(chǎng)共同性資源相似性企業(yè)之間 攻擊 & 反擊攻擊原創(chuàng)者的利益獎(jiǎng)勵(lì)反擊競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)的類(lèi)別對(duì)市場(chǎng)的依賴(lài)度資源可用度行動(dòng)者的聲譽(yù)競(jìng)爭(zhēng)慢/標(biāo)準(zhǔn)/快周期市場(chǎng)形式競(jìng)爭(zhēng)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)結(jié)果短暫優(yōu)勢(shì)演化結(jié)果企業(yè)家精神

6、以發(fā)展為導(dǎo)向 或市場(chǎng)權(quán)力行動(dòng)反饋企業(yè)間對(duì)峙競(jìng)爭(zhēng)的模型: 攻擊和反擊的可能性1901-9-9 20 6、在動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中采用傳統(tǒng)戰(zhàn)略的結(jié)果 (1)目標(biāo)的錯(cuò)誤； 因?yàn)槔麧?rùn)目標(biāo)而失去市場(chǎng)分額； 錯(cuò)誤的占據(jù)利基，而放棄廣大市場(chǎng)； 過(guò)分壓低供應(yīng)商和銷(xiāo)售商的毛利而失去它們；2001-9-9 21 (2)過(guò)于依戀傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的錯(cuò)誤： 失去了與顧客的接觸； 失去了戰(zhàn)略的洞察力； 喪失了行動(dòng)的速度； 缺乏意外的行動(dòng)； 缺乏改變規(guī)則的能力； 不能夠利用信號(hào)和利用信號(hào)；2101-9-9 22 7、改變競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的定義戰(zhàn)略是一種計(jì)劃； 戰(zhàn)略是一種模式； 戰(zhàn)略是一種定位； 戰(zhàn)略是一種愿景； 戰(zhàn)略是一種手法；2201-9-9 23

7、 新戰(zhàn)略的定義 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是企業(yè)在一個(gè)具體的行業(yè)中，為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值感受和新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而做出的一系列承諾、決策和行動(dòng)。戰(zhàn)略管理既保持基本的方向，又需要?jiǎng)討B(tài)的調(diào)整和升級(jí)，其基礎(chǔ)還是核心專(zhuān)長(zhǎng)和一些基本能力。實(shí)施戰(zhàn)略管理要求企業(yè)： （1）承諾：能夠洞察和把握一系列市場(chǎng)變化的機(jī)會(huì)，而這些變化能夠帶來(lái)股東的滿(mǎn)意； （2）決策：制定有效的策略去實(shí)現(xiàn)變化； （3）行動(dòng)：具有實(shí)現(xiàn)變化的一般能力；2301-9-9 24 總結(jié)：制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的新思維 戰(zhàn)略目的應(yīng)該平衡現(xiàn)在和未來(lái)的利益； 戰(zhàn)略意圖應(yīng)該寬窄合適； 戰(zhàn)略制定應(yīng)該是理性與非理性的結(jié)合； 戰(zhàn)略的重點(diǎn)應(yīng)該是行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)互動(dòng)的質(zhì)量、速度和行業(yè)的健康發(fā)展； 戰(zhàn)略

8、著眼點(diǎn)不應(yīng)該是保持優(yōu)勢(shì)，而應(yīng)該是摧毀優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造連續(xù)的先動(dòng)優(yōu)勢(shì)； 企業(yè)應(yīng)該在集中與整合中平衡控制力與應(yīng)變力2401-9-9 25 三、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇與升級(jí)戰(zhàn)略的目的是創(chuàng)造價(jià)值和建立新優(yōu)勢(shì)； 優(yōu)勢(shì)是高價(jià)值和高利潤(rùn)的唯一來(lái)源； 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可以分為兩種：暫時(shí)與可保持性?xún)?yōu)勢(shì)（核心專(zhuān)長(zhǎng)） 大多數(shù)的優(yōu)勢(shì)是可以被學(xué)習(xí)、模仿和淘汰的； 因此只有先創(chuàng)新的企業(yè)才會(huì)連續(xù)地獲得高于平均水平的利潤(rùn)2501-9-9 26 1、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源 獨(dú)特的資產(chǎn)和能力：時(shí)機(jī)和秘訣建立和鞏固進(jìn)入障礙：長(zhǎng)期獨(dú)占行業(yè)或者市場(chǎng)部分有效性和效率：高差異和低成本資源和能力上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)：大量資源的高度集中； 2601-9-9 27 形成完全競(jìng)爭(zhēng)，

9、無(wú)人擁有 優(yōu)勢(shì)而且超常的 利潤(rùn)是不存在的產(chǎn)生強(qiáng)大的成員或全 球聯(lián)盟來(lái)創(chuàng)造平衡競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)建立資本實(shí)力 以擠跨小企業(yè)導(dǎo)致的情況競(jìng)爭(zhēng)第四領(lǐng)域 （資本實(shí)力）創(chuàng)新很快得到模仿，或創(chuàng) 新的風(fēng)險(xiǎn)太大、代價(jià)昂貴企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新而 躍入新行業(yè)/市場(chǎng)導(dǎo)致的情況競(jìng)爭(zhēng)第二領(lǐng)域 （時(shí)機(jī)/秘訣）企業(yè)在價(jià)格和質(zhì) 量上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)高質(zhì)量、低價(jià)格 的商品導(dǎo)致的情況競(jìng)爭(zhēng)第一領(lǐng)域 （成本/質(zhì)量）企業(yè)試圖抬高進(jìn)入/模 仿障礙以限制競(jìng)爭(zhēng)者企業(yè)建立力量摧毀 其它競(jìng)爭(zhēng)者的要害導(dǎo)致的情況競(jìng)爭(zhēng)第三領(lǐng)域（建立進(jìn)入或?qū)W習(xí)障礙）2、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的基本規(guī)律2701-9-9 28 （1）、基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略（效率）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成本成本 領(lǐng)先差異 取勝聚焦在 差異取勝聚焦在 低

10、成本競(jìng)爭(zhēng)范圍 的廣度以廣大 市場(chǎng)為 目標(biāo)以專(zhuān)門(mén) 市場(chǎng)為 目標(biāo)特殊性2801-9-9 29 價(jià)格戰(zhàn) 價(jià)格-質(zhì)量 全覆蓋生產(chǎn)者向價(jià)值的極點(diǎn)移動(dòng)企圖重新定義質(zhì)量 在商品市場(chǎng)上，價(jià)格/質(zhì)量/產(chǎn)品不能夠繼續(xù)提供競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 重返價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 需要上升到一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的新的層面Niching&Outflanking成本-價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的演變周期2901-9-9 30 （2）、創(chuàng)新戰(zhàn)略（技術(shù)和時(shí)間）First-mover Advantages 先動(dòng)的優(yōu)勢(shì)獨(dú)占市場(chǎng)先入為主為難后人建立規(guī)則3001-9-9 31 （3）、阻止進(jìn)入戰(zhàn)略（獨(dú)占優(yōu)勢(shì)） 降低吸引力 制造障礙 適度反擊潛在的進(jìn)入者降低價(jià)格和毛利率 保持過(guò)剩生產(chǎn)能力規(guī)模經(jīng)濟(jì)

11、技術(shù)難度 資本要求 品牌/感情 銷(xiāo)售/售后渠道 其他成本優(yōu)勢(shì) 專(zhuān)利/政府保護(hù),等降低價(jià)格和毛利率3101-9-9 32 毛利40% 4億直接降低價(jià)格 15%，即1.5億進(jìn)行非生產(chǎn)投,1.5億有可能導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格減低,無(wú)法恢復(fù),永遠(yuǎn)無(wú)法回收暴露了吸引力,有無(wú)法反擊規(guī)模經(jīng)濟(jì)（保持過(guò)剩生產(chǎn)能力） 技術(shù)難度 資本要求 品牌/感情 銷(xiāo)售/售后渠道 其他成本優(yōu)勢(shì) 專(zhuān)利/政府保護(hù),等 1.5億降低了吸引力,增加了障礙,保持了反擊力從企業(yè)中撤出，用于其他企業(yè)3201-9-9 33 （4）、實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略掠奪性定價(jià)的撇脂策略； 按照質(zhì)量（性能、渠道、服務(wù)和廣告競(jìng)爭(zhēng)策略）定價(jià)的策略 制定行業(yè)/產(chǎn)品規(guī)則 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟以

12、維持規(guī)則 3301-9-9 34 財(cái)務(wù)實(shí)力的形成發(fā)動(dòng)驅(qū)趕行動(dòng)反壟斷法偶然發(fā)生作用小企業(yè)與大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，五個(gè)策略大企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力的優(yōu)勢(shì)得到有力的削弱和消失通過(guò)增加資源、合并和聯(lián)盟尋求新的實(shí)力優(yōu)勢(shì)顧客和供應(yīng)商建立反對(duì)大企業(yè)的聯(lián)盟法律行動(dòng)有效法律行動(dòng)沒(méi)有效1、軟化大企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)； 2、收購(gòu)或者兼并； 3 、圍攻； 4、合作戰(zhàn)略； 5、避免正面對(duì)抗。如何對(duì)付有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者？3401-9-9 35 四、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中的策略問(wèn)題 聯(lián)盟的使用； 信號(hào)的使用； 資源的使用； 多點(diǎn)的使用； 速度的使用； 價(jià)值鏈的使用；3501-9-9 36 1、戰(zhàn)略聯(lián)盟 戰(zhàn)略聯(lián)盟的意義； 戰(zhàn)略聯(lián)盟的性質(zhì)； 戰(zhàn)略聯(lián)盟與學(xué)習(xí)能力；戰(zhàn)略聯(lián)

13、盟的分類(lèi)； 3601-9-9 37 Business-LevelComplementary 聯(lián)盟Competition Reduction 聯(lián)盟Competition Response 聯(lián)盟Uncertainty Reduction 聯(lián)盟公司-級(jí)別多元化聯(lián)盟綜合效益型聯(lián)盟授權(quán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)盟的類(lèi)型經(jīng)營(yíng)-級(jí)別互補(bǔ)型聯(lián)盟減少競(jìng)爭(zhēng)型聯(lián)盟響應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)型聯(lián)盟減少不確定型聯(lián)盟3701-9-9 38 2、信號(hào)的管理與使用 信號(hào)是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手互動(dòng)的手段和工具； 信號(hào)與先動(dòng)的優(yōu)勢(shì)； 信號(hào)與預(yù)測(cè)對(duì)手的行為； 信號(hào)與改變對(duì)手的行為； 信號(hào)與減輕對(duì)手的打擊； 3801-9-9 39 案例中國(guó)郵政總局提前宣布新戰(zhàn)略 今后將以網(wǎng)絡(luò)技

14、術(shù)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代物流手段，通過(guò)物流、信息流和資金流的結(jié)合，發(fā)展中國(guó)最大的物流系統(tǒng)； 在未來(lái)十年中，將投資800個(gè)億人民幣，建立覆蓋全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)支持系統(tǒng)、郵政儲(chǔ)蓄和結(jié)算系統(tǒng)和物流系統(tǒng)； 其中物流系統(tǒng)將包括區(qū)際之間的航空運(yùn)輸系統(tǒng)，城際之間的集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)和到戶(hù)的投遞系統(tǒng)； 將全面擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)代物流的所有領(lǐng)域； 3901-9-9 40 3、利用資源的難轉(zhuǎn)移性 4001-9-9 41 4、多點(diǎn)進(jìn)攻戰(zhàn)略 簡(jiǎn)單多點(diǎn)進(jìn)攻市場(chǎng)模型 市場(chǎng)/產(chǎn)品2 企業(yè)A進(jìn)攻 企業(yè)B反擊市場(chǎng)/產(chǎn)品14101-9-9 42 多點(diǎn)制衡和進(jìn)攻圖 業(yè)務(wù)單位 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 1 2 3 4 A B C D E F G H 4201-9

15、-9 43 全球化多點(diǎn)進(jìn)攻詳細(xì)模型市場(chǎng)1市場(chǎng)2核心企業(yè)B（HQ）核心企業(yè)A（HQ）信息交流 所有權(quán)信息交流 所有權(quán)文化差異文化差異多元化 文化差異4301-9-9 44 企業(yè)A宣布行動(dòng)意圖企業(yè)B宣布反應(yīng)意圖企業(yè)A執(zhí)行行動(dòng)企業(yè)B進(jìn)行反應(yīng)執(zhí)行行動(dòng)的速度反應(yīng)速度執(zhí)行反應(yīng)的速度時(shí)間5、速度在動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中的作用： 4401-9-9 45 企業(yè)A宣布行動(dòng)意圖企業(yè)B宣布反應(yīng)意圖企業(yè)A執(zhí)行行動(dòng)企業(yè)B進(jìn)行反應(yīng)執(zhí)行行動(dòng)的速度反應(yīng)速度執(zhí)行反應(yīng)的速度時(shí)間5、速度在動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中的作用： 4501-9-9 46 企業(yè)A宣布行動(dòng)意圖企業(yè)B宣布反應(yīng)意圖企業(yè)A執(zhí)行行動(dòng)企業(yè)B進(jìn)行反應(yīng)執(zhí)行行動(dòng)的速度反應(yīng)速度執(zhí)行反應(yīng)的速度時(shí)間5、速度在

16、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中的作用： 4601-9-9 47 企業(yè)A宣布行動(dòng)意圖企業(yè)B宣布反應(yīng)意圖企業(yè)A執(zhí)行行動(dòng)企業(yè)B進(jìn)行反應(yīng)執(zhí)行行動(dòng)的速度反應(yīng)速度執(zhí)行反應(yīng)的速度時(shí)間5、速度在動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中的作用： 4701-9-9 48 McKinseyS 的七個(gè)S集中于戰(zhàn)略與各種相關(guān)因素的匹配，而新的七S則是集中于主動(dòng)地改變：高度的股東滿(mǎn)意； 戰(zhàn)略預(yù)測(cè)能力； 改變競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則； 表明戰(zhàn)略意圖藝術(shù)； 同時(shí)和連續(xù)的戰(zhàn)略進(jìn)攻； 高速度定位的能力； 突然出擊的能力；1、發(fā)現(xiàn)變化的機(jī)會(huì) 2、制定實(shí)現(xiàn)變化策略 3、具有實(shí)現(xiàn)變化的一 般能力 2、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的新規(guī)則：新7S4801-9-9 49 新7S的目的 改變現(xiàn)狀或者現(xiàn)有的規(guī)則； 創(chuàng)造暫時(shí)的優(yōu)勢(shì)； 實(shí)現(xiàn)連續(xù)先動(dòng)； 保持一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)；4901-9-9 50 3、動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)能力的主要特點(diǎn)前兩個(gè)S與公司的遠(yuǎn)見(jiàn)有關(guān)：以變化或者創(chuàng)新為目的； 第