1、PAGE PAGE 7【XX大廈（22-3）和Yxx大廈】收購(gòu)意向書本意向書由以下兩方于2017年【 】月【 】日簽署：xx房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司，是一家注冊(cè)于廈門的超大型國(guó)企，按照中國(guó)法律注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“賣方”）杭州xx資產(chǎn)管理有限公司，是一家注冊(cè)于x，按照中國(guó)法律注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“xx資產(chǎn)”或“買方”）本意向書概述了提議事件一般條款和條件：買方擬或通過其指定主體，從賣方處購(gòu)買xx的【XX大廈（22-3）及Yxx大廈】（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的項(xiàng)目”）。在本意向書中，賣方和xx資產(chǎn)（或買方，視具體語(yǔ)境而定）合稱為“合同雙方”。買方xx資產(chǎn)或其指定的關(guān)聯(lián)公司或其指定的其他主

2、體。標(biāo)的項(xiàng)目位于xx的XX大廈（22-3地塊）及Yxx大廈（物業(yè)的產(chǎn)權(quán)證明清單見附件一）。交易標(biāo)的上海xx景置業(yè)有限公司，是一家注冊(cè)于x室，按照中國(guó)法律注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）。交易結(jié)構(gòu)在盡職調(diào)查調(diào)查期限屆滿前，買方將和賣方簽訂的有法律約束力的標(biāo)的項(xiàng)目收購(gòu)協(xié)議和其他相關(guān)或附屬協(xié)議（以下統(tǒng)稱“收購(gòu)協(xié)議”），約定由賣方負(fù)責(zé)將標(biāo)的公司100%股權(quán)在股權(quán)交易所掛牌，買方通過股權(quán)交易所收購(gòu)標(biāo)的公司100%股權(quán)，從而間接控制標(biāo)的項(xiàng)目。意向金作為賣方履行本意向書條款9（排他期）的對(duì)價(jià)，應(yīng)由買方支付一筆金額為【0.1】?jī)|元人民幣（大寫：人民幣【零點(diǎn)壹】?jī)|元

3、整）的意向金（“意向金”）至賣方指定賬戶：買方應(yīng)在本意向書簽訂3個(gè)工作日內(nèi)，將意向金存入賣方指定賬戶。合同雙方同意，如發(fā)生下述情況之一，意向金將全部退還至買方【指定銀行賬戶】賬戶名稱：xx房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、銀行賬號(hào)：x、銀行名稱：中國(guó)銀行廈門xx大廈支行賣方違反條款9（排他期）的約定，買方提出終止本次交易的；盡職調(diào)查期限內(nèi)或盡職調(diào)查期限結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)，買方以書面通知賣方，其發(fā)現(xiàn)賣方在項(xiàng)目所有權(quán)上存在特定實(shí)質(zhì)性缺陷或標(biāo)的項(xiàng)目存在其他足以嚴(yán)重影響繼續(xù)交易或者實(shí)現(xiàn)買方預(yù)期合同目的的缺陷，并且由該缺陷導(dǎo)致，其雖經(jīng)以促成交易的原則積極合理協(xié)商并嘗試可能的方案仍將無法執(zhí)行上述標(biāo)的項(xiàng)目收購(gòu)相關(guān)事宜；合

4、同雙方未能在排他期結(jié)束時(shí)（或合同雙方書面約定的其他更晚的日期）就本意向書未約定事項(xiàng)達(dá)成一致，導(dǎo)致未能簽署收購(gòu)協(xié)議；合同雙方相互達(dá)成一致將意向金退還給買方；因法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化，導(dǎo)致標(biāo)的項(xiàng)目不能順利交易或者交易成本將顯著提高。合同雙方同意，除上述第3）項(xiàng)約定情形外，如在排他期（或合同雙方書面約定的其他更晚的日期）內(nèi)，買方單方無故拒絕繼續(xù)交易導(dǎo)致收購(gòu)協(xié)議最終無法達(dá)成的（包括單方面降低交易轉(zhuǎn)讓價(jià)款等），則買方無權(quán)要求返還意向金；賣方違反排他期約定或者單方無故拒絕繼續(xù)交易導(dǎo)致收購(gòu)協(xié)議最終無法達(dá)成的（包括單方面提高交易轉(zhuǎn)讓價(jià)款等），則賣方應(yīng)當(dāng)雙倍返還意向金。在本條上述第3）項(xiàng)約定的任一情況下，賣方

5、應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將意向金退還給買方。當(dāng)出現(xiàn)賣方雙倍返還意向金的情形時(shí)，除按照上述約定將意向金退還買方外，賣方應(yīng)在同一天另行向買方賬戶支付相當(dāng)于意向金金額的款項(xiàng)，以實(shí)現(xiàn)雙倍返還的目的。雙方進(jìn)一步約定，因任何一方過錯(cuò)（包括故意設(shè)置障礙等）導(dǎo)致意向金不能按約定期限退還給買方，每逾期一天，過錯(cuò)方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于應(yīng)退（支付）款項(xiàng)萬(wàn)分之三的違約金，逾期超過15天，違約金比例加倍。若合同雙方在排他期結(jié)束前（或合同雙方書面約定的其他更晚的日期）就收購(gòu)項(xiàng)目簽署正式收購(gòu)協(xié)議，意向金應(yīng)根據(jù)本意向書第6 條約定的支付方式支付賣方（具體按合同雙方簽署的正式收購(gòu)協(xié)議相關(guān)約定為準(zhǔn)執(zhí)行），該等情形下，意向金將作為買方轉(zhuǎn)讓價(jià)

6、款的一部分。轉(zhuǎn)讓價(jià)款轉(zhuǎn)讓價(jià)款由如下幾個(gè)部分組成：1）土地及土地范圍內(nèi)附屬的全部建筑物以毛坯條件的購(gòu)買總價(jià)（以下簡(jiǎn)稱“交易總價(jià)”）：按照單價(jià)為29,200元/平方米、地上建筑面積【45298.28】平方米計(jì)算，交易總價(jià)為人民幣【1,322,710,000】元（大寫：人民幣【壹拾叁億貳仟貳佰柒拾壹萬(wàn)元整】）（該面積為賣方提供的測(cè)繪數(shù)據(jù)，如盡調(diào)發(fā)現(xiàn)面積有較大調(diào)整，則交易總價(jià)需要基于以上單價(jià)相應(yīng)調(diào)整）2）裝修價(jià)格：在上述“交易總價(jià)”之外，買家提出額外委托賣家進(jìn)行裝修，裝修標(biāo)準(zhǔn)暫定按地上面積不超過1,500元/平方米的精裝標(biāo)準(zhǔn)，合計(jì)陸仟柒佰玖拾萬(wàn)元整（小寫：RMB67,900,000元），包含空調(diào)、公共

7、區(qū)域裝修、辦公區(qū)域架空地板和吊頂?shù)龋撗b修費(fèi)用由買家另行支付。（具體裝修標(biāo)準(zhǔn)及付款方式買賣雙方另行合同約定）。3）其他資產(chǎn)及債務(wù)的處置方式及轉(zhuǎn)讓價(jià)格：由雙方在公平合理的基礎(chǔ)上另行約定。支付方式買方應(yīng)就本意向書第6條約定的轉(zhuǎn)讓價(jià)款進(jìn)行如下支付安排：定金：于收購(gòu)協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，買方應(yīng)將合法自有資金人民幣40,000,000元作為成約定金通過電匯方式支付至賣方指定賬戶,10,000,000元意向金自動(dòng)轉(zhuǎn)為定金。定金合計(jì)50,000,000元。該定金作為確保買方按約定參與報(bào)名及競(jìng)拍的履約保證金。若買方不能按本意向書及收購(gòu)協(xié)議約定的義務(wù)報(bào)名并完成競(jìng)買出價(jià)的，視為買方違約，賣方有權(quán)沒收上述定金

8、。在買方依據(jù)本意向書及收購(gòu)協(xié)議約定的義務(wù)報(bào)名并完成競(jìng)買出價(jià)后，賣方應(yīng)于買方完成競(jìng)買出價(jià)之日退還上述定金。掛牌轉(zhuǎn)讓及股權(quán)交易在買方支付定金后，賣方啟動(dòng)標(biāo)的公司股權(quán)在股權(quán)交易所的掛牌流程，買方應(yīng)根據(jù)賣方或股權(quán)交易所之通知辦理競(jìng)拍報(bào)名手續(xù)、繳納競(jìng)買保證金并按照協(xié)議約定參與競(jìng)拍，賣方應(yīng)確保買方在股權(quán)交易所競(jìng)拍報(bào)名前取得標(biāo)的項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收證明并配合買方辦理競(jìng)拍報(bào)名相關(guān)手續(xù)，具體競(jìng)拍約定如下：（1）競(jìng)買保證金：雙方約定，買方應(yīng)在股權(quán)交易所競(jìng)買報(bào)名期內(nèi)完成報(bào)名，且競(jìng)買保證金不低于競(jìng)買底價(jià)的20%。（2）競(jìng)買要求：買方應(yīng)按照股權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)定參與競(jìng)買，買方應(yīng)確保參與競(jìng)拍并不少于一次出價(jià)行為（含競(jìng)拍標(biāo)的底價(jià)的

9、出價(jià)），買方完成前述義務(wù)之日視為買方完成競(jìng)買出價(jià)。（3）轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付：買方成功摘牌后30日內(nèi)，支付總價(jià)款至50%（含上述競(jìng)買保證金）；在2017年12月15日前，買方應(yīng)付清本次交易的全款。在融資款項(xiàng)作為轉(zhuǎn)讓價(jià)款匯入項(xiàng)目公司的前提下，賣方就項(xiàng)目2017年9月拿到竣工驗(yàn)收證明（不晚于買家競(jìng)買報(bào)名前）、2018年2月28日前完成項(xiàng)目大產(chǎn)證辦理，與買家以承諾及約定違約責(zé)任的形式簽訂協(xié)議或承諾書。賣方積極配合買方完成銀行融資。（4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的辦理：買方支付全款后，賣方應(yīng)配合買方在2017年12月31日前完成工商過戶。（5）交易場(chǎng)所：本次交易股權(quán)交易場(chǎng)所的選擇，在工商及相關(guān)部門的許可范圍內(nèi)，雙方可另行約

10、定，包括但不限于廈門等其他城市的股權(quán)交易所。（6）其他：若買方在履行上述參與競(jìng)買要求的情況下，若最終本項(xiàng)目被第三方競(jìng)買獲得的，賣方按買方實(shí)際支付資金的被占用天數(shù)參照年化9%的利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算資金占用費(fèi)。若買方最終競(jìng)得標(biāo)的股權(quán)，則賣方同意承擔(dān)自買方報(bào)名之日起至買方競(jìng)得之日止定金部分的資金占用費(fèi)（即以本金5000萬(wàn)元為基數(shù)，按照年化8%計(jì)算），其他資金不予計(jì)息。（7）在買方依約履行轉(zhuǎn)讓協(xié)議相應(yīng)義務(wù)且全力配合的前提下，賣方承諾在2018年2月28日前完成大產(chǎn)證辦理。盡職調(diào)查自本意向書簽署日之后的【40】個(gè)自然日內(nèi)（或合同雙方書面約定的其他日期）（“盡職調(diào)查期限”），買方及其顧問等有權(quán)在此期限內(nèi)對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目

11、及相關(guān)情況進(jìn)行盡職調(diào)查。賣方應(yīng)就買方進(jìn)行的盡職調(diào)查相關(guān)工作提供必要的便利（為避免歧義，因賣方配合不力導(dǎo)致買方未能在前述盡職調(diào)查期限內(nèi)完成盡職調(diào)查的，買方可要求適當(dāng)延長(zhǎng)該期限）。無論買方最終是否購(gòu)買標(biāo)的項(xiàng)目，盡職調(diào)查費(fèi)用由買方自行承擔(dān)。排他期排他期自賣方支付意向金之日開始至收購(gòu)協(xié)議簽訂之日或盡職調(diào)查期限屆滿之日較早者止（“排他期”）。賣方不得直接或間接通過其股東、關(guān)聯(lián)方、代理人、經(jīng)紀(jì)人或其他主體，就直接或間接出售標(biāo)的項(xiàng)目事宜以及其他可能對(duì)實(shí)現(xiàn)本意向書項(xiàng)下交易目的構(gòu)成障礙或沖突的事宜與任何第三方進(jìn)入任何談判或簽署任何意向書、意向書或類似協(xié)議或者實(shí)施其他可能對(duì)實(shí)現(xiàn)本意向書項(xiàng)下交易目的構(gòu)成障礙或沖突的

12、行為（本意向書簽署前已經(jīng)實(shí)施前述行為的，自排他期開始后應(yīng)予終止），但允許對(duì)由第三方的主動(dòng)詢問或股權(quán)交易所掛牌相關(guān)事項(xiàng)保持反應(yīng)，該等反應(yīng)以不違反本條款前述約定的賣方禁止行為為限。經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，排他期可以順延或延長(zhǎng)。排他期應(yīng)在買方向賣方表明其不愿再繼續(xù)以轉(zhuǎn)讓價(jià)款或不愿與本意向書內(nèi)容保持一致推進(jìn)交易之日或買方與賣方簽署正式收購(gòu)協(xié)議之日自動(dòng)終止，如發(fā)生本意向書第5條第3)項(xiàng)和第4)項(xiàng)事由時(shí)自動(dòng)提前終止。收購(gòu)協(xié)議雙方應(yīng)在本意向書簽署之日起盡快合理確認(rèn)收購(gòu)協(xié)議草案，并爭(zhēng)取在盡職調(diào)查期限屆滿前完成收購(gòu)協(xié)議的簽署。收購(gòu)協(xié)議應(yīng)包括此類交易的聲明與保證條款慣例。收購(gòu)協(xié)議的簽署受制于：買方在盡職調(diào)查期限期滿前

13、向賣方書面確認(rèn)圓滿完成盡職調(diào)查（本協(xié)議另有約定的除外）；由賣方和買方各自內(nèi)部有權(quán)部門批準(zhǔn)。收購(gòu)協(xié)議主要條款如下：標(biāo)的項(xiàng)目和標(biāo)的公司不存在應(yīng)予披露而未披露的事實(shí)上的或法律上的重大瑕疵；標(biāo)的公司已合法取得項(xiàng)目用地之國(guó)有土地使用權(quán)，不存在任何違反項(xiàng)目用地之土地使用權(quán)出讓合同等土地出讓文件的約定；不存在任何轉(zhuǎn)讓限制，或者已經(jīng)取得相關(guān)政府部門的書面同意該等轉(zhuǎn)讓；所有與擬定交易有關(guān)的政府批準(zhǔn)、審批登記和備案手續(xù)均已完成；賣方確保按照本協(xié)議第6條以及第7條約定的條件掛牌出讓，買方負(fù)責(zé)參與競(jìng)拍并確保競(jìng)拍；賣方同意按照本協(xié)議第7條之約定協(xié)助融資；其他后續(xù)交易文件所約定的條件。保密性除可能需要根據(jù)任何適用法律或任

14、何政府或法定主管機(jī)關(guān)或法院或任何相關(guān)監(jiān)管、行政或監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則或規(guī)章或證券交易所披露內(nèi)容外，合同雙方同意不向除參與該交易且必須了解信息的其附屬公司、雇員、投資人、共同投資人、顧問、咨詢?nèi)恕y行或其他融資來源和其他代表以外的其他任何人披露本意向書的內(nèi)容或交易條款，或盡職調(diào)查期間獲得的信息和材料。本條款約定不因本意向書的終止而終止。成本和費(fèi)用合同雙方應(yīng)各自承擔(dān)涉及準(zhǔn)備、談判和簽署意向書和收購(gòu)協(xié)議相關(guān)的成本、費(fèi)用和開支及稅收。適用法律本意向書及本意向書的解釋均將受中國(guó)法律管轄。合同雙方就履行本意向書過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，一方可向上海仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。意向書意圖本意向書僅作為與交易相關(guān)特定主要大綱條款和條件的意向，不構(gòu)成也不得被解釋為標(biāo)的項(xiàng)目的預(yù)售合同。其中：（1）條款5（意向金）、條款9（排他期）、條款11（保密性）、條款12（成本和費(fèi)用）、條款13（適用法律）和條款14（意向書意圖）（合同雙方應(yīng)同意每個(gè)條款均具有約束力）；（2）條款6（轉(zhuǎn)讓價(jià)款）、條款7（支付方式）以及條款（收購(gòu)協(xié)議條款）系對(duì)于雙方擬采取交易后續(xù)安排及收購(gòu)協(xié)議條款的指引，雙方在此基礎(chǔ)上進(jìn)行協(xié)商。除前述條款之外，本意向書的其他