1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述配合完成有關(guān)項(xiàng)目的宏觀政策、行業(yè)及市場(chǎng)研究工作，收集相關(guān)信息，撰寫研究報(bào)告;篩選投資機(jī)會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)。對(duì)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)整理及投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)估;協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立維護(hù)投資項(xiàng)目的尋找、評(píng)估、立項(xiàng)、盡職調(diào)查、估值、回報(bào)分析、談判、交易及退出，并參與被投企業(yè)的投后管理工作;協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立維護(hù)與政府機(jī)構(gòu)、投行、會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴的良好關(guān)系;協(xié)助完成投資項(xiàng)目的溝通、協(xié)調(diào)與談判，適應(yīng)出差。2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（二）1、負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營策略的制定與分解，包括內(nèi)容質(zhì)量、用戶獲取、用戶轉(zhuǎn)化及流程管理，對(duì)執(zhí)行過程進(jìn)行

2、監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào);2、關(guān)注市場(chǎng)和潛在競爭，進(jìn)行_監(jiān)測(cè)，制定市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略，推進(jìn)產(chǎn)品迭代，不斷探索新的運(yùn)營模式;3、負(fù)責(zé)商業(yè)化運(yùn)營管理，支持跨部門溝通與合作，幫助重要項(xiàng)目的計(jì)劃實(shí)施、開發(fā)和實(shí)施運(yùn)營的改善措施;4、負(fù)責(zé)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)管理，建立合理的激勵(lì)機(jī)制，有效促進(jìn)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)成員成長及工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（三）1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部以及外部投資管理工作，完善投資運(yùn)作體系，廣泛收集項(xiàng)目信息，維護(hù)及拓寬渠道，為投資操作奠定基礎(chǔ);2、嚴(yán)格評(píng)估篩選與公司戰(zhàn)略相符的、具備投資價(jià)值的項(xiàng)目，協(xié)助執(zhí)行公司項(xiàng)目投資決策，加強(qiáng)公司整體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì);3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、編制投資建議書和可行性研究方案、進(jìn)行投資方案設(shè)

3、計(jì)和財(cái)務(wù)分析論證、控制投資風(fēng)險(xiǎn);4、建立內(nèi)部及外部投資管理制度，規(guī)范各項(xiàng)投資業(yè)務(wù)的操作過程，形成標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)用化的操作流程;5、承接部分總監(jiān)對(duì)組織架構(gòu)及部門流程優(yōu)化的具體工作。2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（四）1.根據(jù)公司發(fā)展需求，調(diào)研、擬定并滾動(dòng)修訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃。2.根據(jù)CRO產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及公司戰(zhàn)略定位，研究行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，負(fù)責(zé)調(diào)研和收集行業(yè)、主營業(yè)務(wù)板塊和新業(yè)務(wù)板塊政策要求，國內(nèi)外市場(chǎng)數(shù)據(jù)、競爭對(duì)手業(yè)務(wù)發(fā)展情況等完成月度簡報(bào)、季度分析報(bào)告，為公司決策提供依據(jù)。3.協(xié)助分解并細(xì)化公司整體運(yùn)營目標(biāo)及要求，對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查和及時(shí)反饋。4.負(fù)責(zé)對(duì)公司及下屬企業(yè)整體運(yùn)營情況進(jìn)行分析，及時(shí)揭

4、示公司運(yùn)營中存在的風(fēng)險(xiǎn);對(duì)各類經(jīng)濟(jì)運(yùn)營類報(bào)表統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行采集、整理和發(fā)布。_對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、可行性研究、估值及回報(bào)分析，形成項(xiàng)目投資計(jì)劃書，制定投融資方案，形成投資分析報(bào)告。6獨(dú)立完成投資標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)盡調(diào)，財(cái)務(wù)分析,成本分析、敏感性分析，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問題,并完成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及估值模型。7.完成上級(jí)交辦的其它工作。2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（五）(1)負(fù)責(zé)探索有助于項(xiàng)目發(fā)展的新領(lǐng)域并搜集整理有關(guān)信息，提出投資建議并進(jìn)行可行性分析;(2)負(fù)責(zé)企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟或合作項(xiàng)目的洽談，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目投資運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和預(yù)測(cè);(3)制定并組織實(shí)施公司與外部機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目合作方案，與合作方保持良好關(guān)系;(

5、4)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，及時(shí)提供反饋信息供公司領(lǐng)導(dǎo)參考;(5)負(fù)責(zé)起草和修訂合作協(xié)議，協(xié)助相關(guān)部門落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施;(6)收集有關(guān)政府政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)等外部信息和相關(guān)政策法規(guī);(7)做好項(xiàng)目文檔資料的儲(chǔ)存與備份，并負(fù)責(zé)檔案材料的保密性。2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（六）1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售；3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（七）_組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營

6、業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；3.為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；4.及時(shí)反饋客戶的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；5.營業(yè)部安排的其他工作。2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（八）1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請(qǐng)、簽約、到放款的整個(gè)流程!_對(duì)申請(qǐng)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的借款金融方案;2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（九）1、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，并維護(hù)后續(xù)客戶

7、關(guān)系；2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議；3、負(fù)責(zé)向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務(wù)信息及研究報(bào)告等；4、負(fù)責(zé)向客戶提供與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（十）1.負(fù)責(zé)公司主營產(chǎn)品的推廣，日?？蛻舻拈_發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的投資者提供投資理財(cái)議案；2.提供相關(guān)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；_對(duì)每日黃金、白銀走勢(shì)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，客戶制定理財(cái)規(guī)劃，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制；_公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。2022年投資運(yùn)營崗位職責(zé)表述（十一）1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；2、對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等