1、五大銀行網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行分析報(bào)告前言調(diào)研分析報(bào)告目的網(wǎng)上銀行代表了未來銀行業(yè)的方向，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展必 將推動(dòng)著銀行業(yè)新的革命。我們的目的就是了解各大銀行的網(wǎng)上業(yè) 務(wù)，熟悉各大網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)與功能的優(yōu)缺點(diǎn)，并能綜合分析各大網(wǎng)上 銀行業(yè)務(wù)與功能的異同點(diǎn)。網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行又稱網(wǎng)絡(luò)銀行、在線銀行，是指銀行借助個(gè)人電腦或其 他智能設(shè)備，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或其他公用信息網(wǎng)，為客戶提供的多種 金融服務(wù)的項(xiàng)目。網(wǎng)上銀行集安全可靠、功能強(qiáng)大、方便快捷、信息豐富等特點(diǎn)于 一體，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)不僅涵蓋傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，而且突破了銀行經(jīng)營(yíng)的 行業(yè)界限，深入到證券、保險(xiǎn)甚至是商業(yè)流通等領(lǐng)域，是現(xiàn)代銀行業(yè) 務(wù)的主流發(fā)展方向

2、。手機(jī)銀行移動(dòng)銀行(Mobile Banking Service)也可稱為手機(jī)銀行，是利用 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)及終端辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)稱。作為一種結(jié)合了貨幣 電子化與移動(dòng)通信的嶄新服務(wù)，移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)不僅可以使人們?cè)谌魏?時(shí)間、任何地點(diǎn)處理多種金融業(yè)務(wù)，而且極大地豐富了銀行服務(wù)的內(nèi) 涵，使銀行能以便利、高效而又較為安全的方式為客戶提供傳統(tǒng)和創(chuàng) 新的服務(wù)。目標(biāo)銀行：招商銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行建設(shè)銀行三.五大銀行網(wǎng)上銀行綜合分析比較（表-1）銀行名稱功能中國(guó) 銀行建設(shè) 銀行工商 銀行農(nóng)業(yè) 銀行招商 銀行賬戶管理VVVVV轉(zhuǎn)賬匯款VVVVV繳費(fèi)支付VVVVV投資理財(cái)基金VVVVV債券VVVVV證券期

3、貨VVVV保險(xiǎn)VVVVV國(guó)債VVV貴金屬VVVV股票VVVV黃金VVV財(cái)務(wù)分析VVVV表-1貸款VVVVV信用卡VVVVV手機(jī)銀行VVVVV電話銀行VVVVV安全相關(guān)密碼VVVVV文件數(shù)字證書VVVVV動(dòng)態(tài)口令卡VV動(dòng)態(tài)手機(jī)口令VVVVV移動(dòng)口令牌V移動(dòng)數(shù)字證書VVVVV方便程度網(wǎng)銀操作界面非常方便方便較方 便較方 便方便網(wǎng)銀開通難度簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單較簡(jiǎn) 單簡(jiǎn)單較簡(jiǎn) 單證書下載安裝較方 便方便較方 便方便方便其 它年費(fèi)101010100表-1續(xù)四.網(wǎng)上銀行功能具體分析對(duì)比（一）、網(wǎng)銀易用性對(duì)比網(wǎng)銀開通、安裝和使用的方便性、網(wǎng)頁界面的友好程度對(duì)用戶影 響很大。因此，各大銀行也是紛紛設(shè)法在盡可能的簡(jiǎn)化開通

4、手續(xù)以及 使用流程，以便為用戶提供更好的服務(wù)。建設(shè)銀行開通網(wǎng)上銀行服務(wù)需線上線下來回驗(yàn)證，這使得手續(xù)變 得繁瑣。網(wǎng)上銀行登錄速度一般，內(nèi)附的功能則相對(duì)齊全，各項(xiàng)服務(wù)的操作界面均有幫助信息窗口，錯(cuò)誤處理和提示亦比較優(yōu)秀。（二）、網(wǎng)銀安全性對(duì)比互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)開放的網(wǎng)絡(luò)，銀行交易服務(wù)器是網(wǎng)上的公開站點(diǎn)， 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)也使銀行內(nèi)部網(wǎng)向互聯(lián)網(wǎng)敞開了大門。因此，如何保證 網(wǎng)上銀行交易系統(tǒng)的安全，關(guān)系到銀行內(nèi)部整個(gè)金融網(wǎng)的安全，這是 網(wǎng)上銀行建設(shè)中最至關(guān)重要的問題。下面就幾大銀行的安全性進(jìn)行對(duì) 比。根據(jù)對(duì)比分析得出：首先中國(guó)銀行、工商銀行和招商銀行的安全 級(jí)別相對(duì)最高，其除了密碼外均有動(dòng)態(tài)口令卡、動(dòng)態(tài)手機(jī)口令

5、、移動(dòng) 口令牌、移動(dòng)數(shù)字證書中的兩到三種安全措施進(jìn)行安全保護(hù)。其次是 建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、其安全級(jí)別相對(duì)較高。雖然這些銀行中安全級(jí)別有高有低、各不相同，但是只要用戶提 高警惕性，個(gè)網(wǎng)上銀行還是有能力保證用戶資料及財(cái)產(chǎn)的安全的。（三）、投資理財(cái)功能對(duì)比在本次調(diào)研分析中，中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行的投資理財(cái)業(yè)務(wù)做的 是相對(duì)最好的，工行網(wǎng)銀集基金、外匯、債卷、證券期貨、保險(xiǎn)、貴 金屬、股票、黃金等理財(cái)產(chǎn)品于一體，為客戶提供多種理財(cái)工具及服 務(wù)，方便客戶選擇，工行網(wǎng)銀也由此受到了廣大投資理財(cái)人士的青睞。其次是招行網(wǎng)銀的理財(cái)業(yè)務(wù)，其理財(cái)工具以及產(chǎn)品同樣也非常齊 全，其中最有特色的就是招行的財(cái)務(wù)分析功能。用戶可

6、以在財(cái)務(wù)分析 功能中，一目了然地掌握自己某段時(shí)期收入、支出的分配圖、明細(xì)表、 現(xiàn)金流量以及收支對(duì)比情況，有了這個(gè)功能，對(duì)自己的收支很容易把 握。（四）、中行、工行、招行網(wǎng)銀服務(wù)側(cè)重方向?qū)Ρ戎袊?guó)銀行：突出其外匯功能和偏重個(gè)人服務(wù)。中行作為原來的外 貿(mào)專業(yè)銀行，海外分行網(wǎng)點(diǎn)多、經(jīng)營(yíng)規(guī)范，在國(guó)際金融市場(chǎng)中取得不 少經(jīng)驗(yàn)。工商銀行：主要是商業(yè)方面的的業(yè)務(wù)，突出其商業(yè)性質(zhì)，服務(wù)項(xiàng) 目多且細(xì)。推出了全新的個(gè)人網(wǎng)上銀行品牌“金融家”和創(chuàng)新產(chǎn)品 USBKEYo招商銀行：其各個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展得比較均衡。它是國(guó)內(nèi)銀行中涉足互 聯(lián)網(wǎng)比較早的一家，也是目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中提供網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)種類 最多、服務(wù)地區(qū)范圍最廣的銀行。在

7、幾大基本業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，招行還 開展融資業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、居家服務(wù)和咨詢服務(wù)等幾項(xiàng)業(yè)務(wù)，并且突 出各地的不同特色服務(wù)。在個(gè)人業(yè)務(wù)方面招行提供差異化的個(gè)人服 務(wù)：普及“一卡通”業(yè)務(wù)的同時(shí)推出服務(wù)于高端用戶的“金葵花”品 牌，以保證不同層次客戶的理財(cái)需要?？傮w來說，中國(guó)銀行個(gè)人銀行服務(wù)和工商銀行的商業(yè)服務(wù)也很出 色，招商銀行網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)項(xiàng)目比較全面和均衡，但招商銀行還是 稍遜一籌。（五）、農(nóng)行、建行、招行網(wǎng)上繳費(fèi)支付功能對(duì)比九大銀行基本上做的都還可以，但就農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行與招商 銀行來說（如表-2），農(nóng)業(yè)銀行在這方面還是稍遜一籌。農(nóng)業(yè)銀行在 網(wǎng)上繳費(fèi)支付這塊的功能還比較的單一，業(yè)務(wù)水平還有待進(jìn)一步

8、提 高。而建設(shè)銀行相對(duì)而言就出色很多，其繳費(fèi)功能全面，覆蓋面廣， 能更好的讓客戶接受并去使用該功能。招商銀行在這方面也是相當(dāng)?shù)某錾?，一線城市功能覆蓋率極高， 但對(duì)于二線城市許多業(yè)務(wù)都還沒延伸過去，當(dāng)然招商銀行也在積極發(fā) 展當(dāng)中。農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行招商銀行定制步驟繁瑣，快捷 菜單功能畫蛇添足， 并只能繳移動(dòng)業(yè)務(wù)電 話費(fèi)功能全面，提供全部 移動(dòng)、固定電話業(yè)務(wù) 繳費(fèi)，以及各城市水 電，煤氣繳費(fèi)等業(yè)務(wù)。功能較全面，但對(duì)于二 級(jí)城市繳費(fèi)地區(qū)支持情 況較差。規(guī)模較大城市 支持很好。表-2五.五大銀行手機(jī)銀行對(duì)比分析（表-3）手機(jī)銀行是電子銀行系統(tǒng)的重要一部分，它作為一種嶄新的銀行 服務(wù)渠道，在網(wǎng)上銀行全網(wǎng)互

9、聯(lián)和高速數(shù)據(jù)交換等優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，更 加突出了移動(dòng)通信“隨時(shí)隨地、貼身、快捷、方便、時(shí)尚”的獨(dú)特性， 真正實(shí)現(xiàn)了“何時(shí)間、任何地點(diǎn)”銀業(yè)務(wù)的辦理，成為銀行業(yè)一種更 加便利、更具競(jìng)爭(zhēng)性的服務(wù)方式?？傮w來說，國(guó)內(nèi)各大銀行手機(jī)銀行也是處于萌芽發(fā)展階段，其功能以及包含的業(yè)務(wù)都大同小異，暫時(shí)還談不上孰優(yōu)孰劣。手機(jī)銀行是 未來金融形式的一個(gè)發(fā)展方向，下面是我國(guó)部分銀行手機(jī)銀行的功能 對(duì)比（如表-3）手機(jī)銀行功能農(nóng)業(yè)銀行賬戶余額查詢、賬戶明細(xì)查詢、交易記錄查詢、動(dòng) 態(tài)口令卡查詢、賬戶余額查詢等功能工商銀行賬戶管理、轉(zhuǎn)賬匯款、繳費(fèi)業(yè)務(wù)、手機(jī)股市、基金 業(yè)務(wù)、國(guó)債業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、黃金業(yè)務(wù)、銀期轉(zhuǎn)賬、 信用卡、客戶

10、服務(wù)建設(shè)銀行查詢服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款、充值繳費(fèi)、信用卡服務(wù)、賬 戶金、我的服務(wù)中國(guó)銀行賬戶管理、轉(zhuǎn)賬匯款、投資理財(cái)、信用卡、賬單繳 付、電子支付、貸款管理、手機(jī)取款招商銀行我的最愛（常用功能隨心DIY， 步立即進(jìn)入想要 的功能生活助手（話費(fèi)充值、商旅預(yù)訂、彩票投注、電影票 購(gòu)買、優(yōu)惠商戶等）金融助手（無需登錄，輕松查詢最新的金融資訊及 產(chǎn)品信息，理財(cái)計(jì)算器等一系列最實(shí)用的金融 工具）手機(jī)銀行（涵蓋一卡通和信用卡的常用金融服務(wù)， 查詢、轉(zhuǎn)賬、理財(cái)）表-3參與此次體驗(yàn)的五款銀行APP分別是工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀 行、招商銀行和交通銀行。一、主界面對(duì)比在我們參與體驗(yàn)的五家銀行APP中，除了建行之外，其

11、它四家銀行 全部使用了我們大家習(xí)慣的標(biāo)準(zhǔn)APP版式布局，把常用功能以圖標(biāo) 的形式放在了主界面最顯眼的地方，而建行則是另辟蹊徑采用了類似 轉(zhuǎn)盤異體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。從操作的便捷性上來看，圖標(biāo)形式更加直觀易選，并且通過圖標(biāo)的前 后順序排序可以確定功能的優(yōu)先級(jí)別和重要程度。從功能圖標(biāo)布局來看，幾大銀行基本上都把【我的賬戶】、【轉(zhuǎn)賬匯款】 這兩項(xiàng)核心功能放在了最前面，建設(shè)銀行放在了最顯眼的部分。除了上述兩項(xiàng)核心功能外，【投資理財(cái)】、【繳費(fèi)】、【手機(jī)充值】、【信 用卡】也是各銀行的主打業(yè)務(wù)。從界面上可以看到，工行、中行、農(nóng) 行、建行都把【投資理財(cái)】放在了一個(gè)比較重要的中間位置，而招商 銀行則是將【投資理財(cái)】放在

12、了底部圖標(biāo)欄第2個(gè)的位置，并且在功 能區(qū)下方直接羅列出了一條投資基金的信息，對(duì)投資理財(cái)功能的重視 程度可見一斑。此外，工行、招行、農(nóng)行都在常用圖標(biāo)區(qū)加入了繳費(fèi)的功能，可以繳 納包括手機(jī)話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、有線電視費(fèi)等在內(nèi)的日常生活支出。 其中工行和農(nóng)行還特意將手機(jī)充值功能放在首頁常用圖標(biāo)區(qū)，而其它 幾家銀行則是將這個(gè)功能折疊收縮到了【繳費(fèi)】或【生活】的功能圖 標(biāo)中。下面就讓我們通過界面截圖來一起感受一下這幾家銀行APP的不同 風(fēng)格。工商銀行首先我們來看看亞洲第一大銀行工商銀行，工行APP界面的主色調(diào) 選用了工行傳統(tǒng)的紅色，配以灰色文字，給人一種穩(wěn)重不失激情的感 覺。工行的圖標(biāo)大多為圓形或者圓角矩

13、形手繪圖標(biāo)，再加上自家獨(dú)有的大象吉祥物（可以作為默認(rèn)頭像，也可以上傳自定義頭像），直觀感覺是親切大方。欄目設(shè)置方面，工行設(shè)置了【最愛】、【智服務(wù)】、【惠生活】、【我的】 4個(gè)主欄目，分別對(duì)應(yīng)常用功能、理財(cái)、生活服務(wù)、個(gè)人設(shè)置等功能，欄目設(shè)計(jì)合理直觀，便于使用。7門工商銀行手機(jī)銀行APP的主界面一建設(shè)銀行 建設(shè)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力僅此于工商銀行，必然有其獨(dú)到之處。起碼這 點(diǎn)在建設(shè)銀行的APP上的體現(xiàn)的比較明顯。建設(shè)銀行手機(jī)銀行APP采用了青藍(lán)色的主色調(diào)，整個(gè)APP圖標(biāo)界面 設(shè)計(jì)精美，讓人過目難忘。底部圖標(biāo)欄常駐的5個(gè)功能分別為【首頁入【信用卡】、【投資理財(cái)】、 【貸款】、【悅享生活】。按照功能的實(shí)現(xiàn)

14、程度來評(píng)判的話，建行APP實(shí)現(xiàn)了手機(jī)銀行的基礎(chǔ) 功能，手機(jī)銀行所有的功能都完全具備且運(yùn)行流暢。但是作為一款銀行類APP程序，使用大轉(zhuǎn)盤設(shè)計(jì)總會(huì)給人一種小家 碧玉的感覺，用戶的實(shí)際體驗(yàn)感受容易被加入一些類似游戲的感覺， 和銀行類APP所應(yīng)具備穩(wěn)重可靠風(fēng)格有點(diǎn)背道而馳。最令人難以接受的是，建行APP在首頁左下角放了一個(gè)碩大的【客 戶服務(wù)】的圖標(biāo)，難道建行的用戶在使用過程中需要找客服咨詢問題 的幾率要遠(yuǎn)高于其它銀行么？目前大多數(shù)成熟的APP基本上都會(huì)選擇圖標(biāo)樣式布局，所以，個(gè)人 認(rèn)為在未來的某個(gè)升級(jí)版本中，建行的APP也許會(huì)像其它同行一樣 重新回到標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)模式。7門建設(shè)銀行手機(jī)銀行APP的主界面一農(nóng)

15、業(yè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行APP的主界面采用了自家主題色綠色加灰色的色 調(diào)搭配，看起來非常清新，給人第一印象頗佳。底部圖標(biāo)欄常駐的5個(gè)功能按鈕分別為【首頁】、【投資】、【商城】、 【附近】、【我的】，分別對(duì)應(yīng)常用功能、理財(cái)、購(gòu)物、生活、個(gè)人設(shè) 置，除了【商城】之外，其它功能按鈕屬于銀行APP的標(biāo)準(zhǔn)配置，【商 城】的出現(xiàn)稍顯錯(cuò)愕，難道是農(nóng)業(yè)銀行的用戶更喜歡通過農(nóng)行的APP 來購(gòu)物么？IPhcine 7 PlusRMB 53蹈起琶園鏟回+5IS延制TH：.aQ旦it IE澇色切”定曜00oo1TTT農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行app的主界面iPbom ?kHJ.招商銀行作為最早切入移動(dòng)端的商業(yè)銀行，招商銀行的A

16、PP界面設(shè)計(jì)堪稱駕 輕就熟。藍(lán)色欄目圖標(biāo)加上紅綠黃純手繪各個(gè)功能圖標(biāo)，盡管配色豐 富，但堆砌到整個(gè)頁面中絲毫沒有雜亂之感，更有一種醒目賞心的感 受。具體欄目方面，招商銀行底部常駐了【首頁】【理財(cái)】、【生活】、【助 手】、【我的】等5個(gè)欄目，分別對(duì)應(yīng)常用功能、理財(cái)、生活、各類雜項(xiàng)助手、個(gè)人設(shè)置等功能模塊，也是一目了然非常清晰。出游刷卡恁樣宵錢?眄防借刷？一帽通用戶掌上商晡用目特JE MB-1WK立SE1。元 1DjfirFJ13產(chǎn)腳市網(wǎng)壬辦業(yè)f HlkrrJElATMEGtlLHiflTTT招商銀行手機(jī)銀行app的主界面中國(guó)銀行 交通銀行APP的主界面使用了和招行類似的色調(diào)風(fēng)格，底部欄目共 有4

17、個(gè)，分別是【手機(jī)銀行入【掌聚生活】、【中銀咨詢】和【消息服 務(wù)】，分別對(duì)應(yīng)了常用功能、理財(cái)、生活、個(gè)人設(shè)置等幾個(gè)功能模塊。 總的來說，同傳統(tǒng)銀行和網(wǎng)上銀行相比，手機(jī)銀行支付的特點(diǎn)有：更方便。可以說手機(jī)銀行功能強(qiáng)大，是網(wǎng)絡(luò)銀行的一個(gè)精簡(jiǎn)版，但是遠(yuǎn)比網(wǎng)絡(luò)銀行更為方便，因?yàn)槿菀纂S時(shí)攜帶，而且方便用于小額 支付。更廣泛。提供WAP網(wǎng)站的支付服務(wù)，實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)接入、多家 支付。更有潛力。暫時(shí)還不成熟的商業(yè)模式和用戶習(xí)慣，導(dǎo)致手機(jī)銀行和支付的發(fā)展還沒有達(dá)到巔峰，還有很大的潛力可以發(fā)掘。六.報(bào)告總結(jié)經(jīng)過此次調(diào)查活動(dòng)，我們覺得中國(guó)銀行、招商銀行、工商銀行、 交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行在網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行方面做得

18、相對(duì) 較好，特別是各自的特色服務(wù)。網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行是隨著時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生，其優(yōu)點(diǎn)和不足都是并 存的。網(wǎng)上銀行在傳統(tǒng)銀行的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)代的Internet技術(shù)，為用 戶提供更加方便、快捷、功能多樣化、安全的服務(wù)的同時(shí)，也存在一 個(gè)普遍缺點(diǎn)，就是操作流程較為復(fù)雜。因此提高使用便捷性是擴(kuò)大用 戶群的有效方法之一，也是目前各大銀行網(wǎng)上業(yè)務(wù)亟需改善的地方。手機(jī)銀行則相當(dāng)于是網(wǎng)上銀行的精簡(jiǎn)版，除了有網(wǎng)上銀行提供的 功能外，手機(jī)銀行還具備自身獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，即方便靈活。實(shí)現(xiàn)了隨時(shí) 隨地辦理業(yè)務(wù)的功能。了。銀行業(yè)應(yīng)對(duì)第三方支付的對(duì)策具體說來，一方面，第三方支付平臺(tái)已經(jīng)不像其發(fā)展初期那么弱 小，它們的很多業(yè)務(wù)對(duì)于商業(yè)

19、銀行的零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域構(gòu)成了嚴(yán)重的威 脅，此時(shí)如果商業(yè)銀行對(duì)此視而不見依舊停留再幕后為第三方支付平 臺(tái)提供服務(wù)收取手續(xù)費(fèi)，無異于養(yǎng)虎為患坐視其步步強(qiáng)大。同時(shí)第三 方支付平臺(tái)由于其自身不是金融機(jī)構(gòu)等一些條件的限制，它也不能離 開商業(yè)銀行對(duì)其資金的存管和支付網(wǎng)關(guān)的支持；但另一方面，商業(yè)銀 行又不可能全面停止與第三方支付平臺(tái)的合作，因?yàn)殂y行業(yè)目前自身 競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，第三方支付平臺(tái)以其穩(wěn)定的盈利水平以及很高的客戶 粘性，無疑對(duì)于商業(yè)銀行來說是一個(gè)很好的營(yíng)銷合作對(duì)象，就算有一 兩家商業(yè)銀行退出合作肯定也會(huì)有其他銀行前來接洽。因此在當(dāng)前形 勢(shì)下，商業(yè)銀行選擇退出合作以期打擊第三方支付平臺(tái)無疑是短視和 不可實(shí)現(xiàn)

20、的。因此商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到目前在支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)模 式和自身的優(yōu)劣勢(shì)，采取積極的策略進(jìn)行應(yīng)對(duì)，我認(rèn)為，可以從以下 幾個(gè)方面采取行動(dòng)：（一）發(fā)展完善網(wǎng)銀系統(tǒng)，開發(fā)其他新型中間業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)和信息化經(jīng)濟(jì)時(shí)代，人們的娛樂休閑、工作、消費(fèi)等 漸趨于網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化，同時(shí)，人們也更加注重時(shí)效性，商業(yè)銀行若 不能及時(shí)開發(fā)適合網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的金融產(chǎn)品，將會(huì)被客戶所拋棄。商業(yè)銀 行應(yīng)不斷完善網(wǎng)絡(luò)銀行與電子貨幣系統(tǒng)，增強(qiáng)電子商務(wù)流的運(yùn)轉(zhuǎn)效 率。一是結(jié)合市場(chǎng)需求，進(jìn)一步豐富電子支付產(chǎn)品，加快手機(jī)支付、 電話支付、在線分期付款等產(chǎn)品的創(chuàng)新實(shí)踐，提升客戶體驗(yàn)，增強(qiáng)客 戶黏性，鞏固支付業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位；二是深入研究不同行業(yè)的電

21、子商 務(wù)流程特點(diǎn)，將現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化的支付產(chǎn)品向兩端進(jìn)行功能延伸，為航空、 鐵路、旅游、保險(xiǎn)、公共事業(yè)等不同的垂直行業(yè)提供個(gè)性化的電子支 付解決方案；三是可以在電子支付流程中提供資金監(jiān)管、信用擔(dān)保等 中介服務(wù)，以保障買賣雙方交易資金的安全性，促進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 信用等級(jí)的提升；四是可以充分利用央行最新推出的“第二代網(wǎng)上支 付跨行清算系統(tǒng)”（俗稱“超級(jí)網(wǎng)銀”），通過“一點(diǎn)接入、多點(diǎn)對(duì)接” 的系統(tǒng)架構(gòu)，為客戶提供具有統(tǒng)一身份驗(yàn)證、跨行賬戶管理、跨行資 金匯劃、跨行資金歸集、統(tǒng)一直聯(lián)平臺(tái)、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理等功能的一站 式網(wǎng)上支付管理新平臺(tái)。（二）介入電子支付市場(chǎng)，發(fā)展零售業(yè)務(wù)面對(duì)第三方支付平臺(tái)的強(qiáng)烈沖擊，商業(yè)

22、銀行不應(yīng)再充當(dāng)網(wǎng)關(guān)模式 下的支付公司連接銀行和客戶的支付鏈，而應(yīng)不斷完善自身的電子支 付系統(tǒng)，以拓展與客戶直接相連的渠道，直接介入電子支付鏈，積極 向零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，成為網(wǎng)上支付的領(lǐng)頭羊。商業(yè)銀行還應(yīng)將第三 方支付平臺(tái)作為自身服務(wù)觸角的延伸和補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)客戶資源共享和業(yè) 務(wù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從而提高電子商務(wù)服務(wù)水平。在現(xiàn)行體制下，商業(yè)銀行 在電子支付領(lǐng)域中的核心地位尚無法取代。第三方支付平臺(tái)的資金劃 撥和結(jié)算清算業(yè)務(wù)最終都需要通過商業(yè)銀行來完成，商業(yè)銀行應(yīng)以此 為契機(jī)，不斷增加結(jié)算量、發(fā)卡量及網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，推動(dòng)向零售銀行業(yè)務(wù) 的轉(zhuǎn)型。一是聯(lián)合發(fā)行預(yù)付卡。充分利用商業(yè)銀行發(fā)卡渠道廣的優(yōu)勢(shì)， 線上線下結(jié)合，展

23、開與傳統(tǒng)商戶、第三方支付平臺(tái)聯(lián)合發(fā)行預(yù)付卡工 作，吸引備付金存款。二是擴(kuò)大收單范圍。緊跟第三方支付機(jī)構(gòu)向海 外市場(chǎng)拓展的步伐，充分發(fā)揮商業(yè)銀行在人民幣跨境結(jié)算方面的優(yōu) 勢(shì)，開展外卡收單、境外線上收單等跨境結(jié)算業(yè)務(wù)。三是發(fā)行聯(lián)名銀 行卡。研究電子銀行和銀行卡產(chǎn)品在電子支付業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)第 三方支付平臺(tái)客戶虛擬賬戶與銀行卡賬戶線上線下渠道合二為一的 解決方案，促進(jìn)雙方客戶資源的相互共享、相互滲透。（三）利用自身優(yōu)勢(shì)，建立銀行自身信用評(píng)估體系在全民信用體系建成之前，商業(yè)銀行可根據(jù)現(xiàn)有資源建設(shè)自身的 信用評(píng)估體系。第三方支付之所以能做大其原因就是它能較好地解決 網(wǎng)銀支付所不具備的信用評(píng)估和擔(dān)保服務(wù)

24、，通過自身對(duì)商戶的打分來 提供信用評(píng)估，通過“備付”增加其交易的安全性，并提供擔(dān)保服務(wù)。 商業(yè)銀行可根據(jù)情況，在某些行業(yè)和區(qū)域首先建立信用和擔(dān)保體系， 繼而全面推廣，也為全民公民信用體系建設(shè)提供鋪墊。（四）加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債管理，拓展新的貸款市場(chǎng)為防范第三方支付機(jī)構(gòu)挪用客戶備付金，央行規(guī)定支付機(jī)構(gòu)只能 根據(jù)客戶發(fā)起的支付指令轉(zhuǎn)移備付金，并需要在商業(yè)銀行開立備付金 專用存款賬戶，而且只能選擇一家商業(yè)銀行作為備付金存管銀行。這 為商業(yè)銀行拓展備付金存管業(yè)務(wù)，并以此加強(qiáng)與第三方支付平臺(tái)在諸 多領(lǐng)域的合作帶來了良好市場(chǎng)機(jī)遇。然而，面對(duì)第三方支付平臺(tái)對(duì)商 業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生的分流效應(yīng)，銀行應(yīng)加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債管理

25、，如在 資本市場(chǎng)發(fā)行各種債券或金融創(chuàng)新產(chǎn)品和工具以增加資金來源。同 時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)采取抓大放小的競(jìng)爭(zhēng)策略。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)、行 業(yè)龍頭企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)客戶等大型商戶，銀行應(yīng)與其建立直聯(lián)關(guān)系， 通過信貸整體服務(wù)方案、產(chǎn)品創(chuàng)新等，提高營(yíng)銷成功率；對(duì)于小型商 戶，現(xiàn)階段主要由第三方支付平臺(tái)去服務(wù)，同時(shí)注重雙方的合作分工 和解決商業(yè)銀行在資源及風(fēng)險(xiǎn)把控方面的不足。總之，商業(yè)銀行從事非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)是突破金融業(yè)經(jīng)營(yíng)限制邁向 混業(yè)經(jīng)營(yíng)的一種表現(xiàn)。這也充分符合目前我國(guó)商業(yè)銀行又分業(yè)經(jīng)營(yíng)慢 慢走余額寶與商業(yè)銀行的區(qū)別1、創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)以余額寶為代表的新型衍生理財(cái)產(chǎn)品，將成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與金融 理財(cái)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

26、力。同時(shí)，余額寶代表的“碎片化金融”，將是未 來互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的重要方向。近幾年，大企業(yè)金融脫媒現(xiàn)象越來越多，伴隨著更多的互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)跨界進(jìn)入金融業(yè)，傳統(tǒng)商業(yè)銀 行的生存空間一再受到擠壓。在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，如果傳統(tǒng)商業(yè)銀行 再?zèng)]有擁抱互聯(lián)網(wǎng)的思維，其原有的盈利模式將受到極大地挑戰(zhàn)。余額寶與其它貨幣基金以及銀行理財(cái)產(chǎn)品不同，在銷售渠道上， 余額寶實(shí)現(xiàn)了金融搭上互聯(lián)網(wǎng)思維快車，便捷、快速、低成本地實(shí)現(xiàn) 理財(cái)業(yè)務(wù)；在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，余額寶更注重用戶體驗(yàn)的感受，對(duì)其金融 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“量身定制”，即使是“小客戶”也可享受收益。簡(jiǎn)單來說， 余額寶做到了“客戶在哪里、客戶的錢再哪里、就在哪設(shè)計(jì)產(chǎn)品、銷 售產(chǎn)品”。

27、的確，在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，沒有人再愿意在銀行柜臺(tái)排號(hào)，等待 半個(gè)小時(shí)去辦理一筆轉(zhuǎn)賬，也沒有人再愿意頂著烈日在自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)面 前排隊(duì)取款，取而代之的是，即使足不出戶，只需一臺(tái)電腦，甚至一 部手機(jī)，就可以實(shí)現(xiàn)購(gòu)物和轉(zhuǎn)賬。因此，商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)的過程中，不僅要將互聯(lián)網(wǎng)思維運(yùn)用在理 財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上，還要擴(kuò)散在傳統(tǒng)網(wǎng)銀的支付，甚至借貸款等業(yè)務(wù)上 進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。余額寶被市場(chǎng)熱捧的事實(shí)也證明，投資者是需要消費(fèi) 引導(dǎo)的，只要設(shè)計(jì)出符合投資者需求的理財(cái)產(chǎn)品或者金融消費(fèi)，投資 者愿意被新產(chǎn)品“牽著鼻子走”。2、儲(chǔ)存運(yùn)用大數(shù)據(jù)金融余額寶之所以能夠精準(zhǔn)營(yíng)銷，正是因?yàn)楸晨恐Ц秾毸莆盏拇髷?shù) 據(jù)這棵“大樹”，在整合海量的大數(shù)據(jù)

28、下，分析客戶需求，開發(fā)“私 人訂制”的理財(cái)產(chǎn)品。大數(shù)據(jù)是目前最受關(guān)注的新興信息技術(shù)，并已 開始應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)，大數(shù)據(jù)正在變革我們的生活、工作和思維，開 啟了一次重大的時(shí)代轉(zhuǎn)型，是一座新的金礦。傳統(tǒng)商業(yè)銀行經(jīng)過多年 的客戶資源沉淀，無論是在企業(yè)客戶還是在個(gè)人客戶，無論是在信用 卡客戶還是在各個(gè)支行網(wǎng)點(diǎn)客戶，都可以將這些客戶消費(fèi)偏好的大數(shù) 據(jù)進(jìn)行分析和應(yīng)用。商業(yè)銀行可利用客戶資源建電子商務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn) 銀行+電商的商業(yè)模式，可以通過微博、微信等社交媒體平臺(tái)進(jìn)行大 幅推廣。如建設(shè)銀行推出“善融商務(wù)個(gè)人商城”和“善融商務(wù)企業(yè)商 城”，交通銀行推出了“交博匯”、中國(guó)銀行推出“云購(gòu)物”電子商務(wù) 平臺(tái)，盡管這

29、些平臺(tái)的收益尚需時(shí)日觀察，但這種互聯(lián)網(wǎng)思維的運(yùn)用 值得倡導(dǎo)。隨著兩者不斷地相互滲透，商業(yè)銀行可進(jìn)一步制定大數(shù)據(jù) 發(fā)展策略，搶占制高點(diǎn)。3、普惠金融是商業(yè)銀行的主基調(diào)經(jīng)濟(jì)決定金融，金融為經(jīng)濟(jì)服務(wù)，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本定律。普 惠金融理念才是余額寶具有強(qiáng)大的傳導(dǎo)效應(yīng)和示范效應(yīng)的根本原因。 余額寶讓更多“月光族”參與理財(cái)，給商業(yè)銀行的啟示是，普惠金融 才是商業(yè)銀行的主基調(diào)。未來，商業(yè)銀行可遵循互聯(lián)網(wǎng)思維，創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品和金融業(yè)務(wù)， 在服務(wù)普通客戶、傾斜扶持中小企業(yè)發(fā)展等方面大放光彩。三、余額寶對(duì)商業(yè)銀行的啟示與對(duì)策（一）商業(yè)銀行應(yīng)采取的對(duì)策1、降低銀行的交易費(fèi)用現(xiàn)在商業(yè)銀行還是專注于低附加值的傳統(tǒng)業(yè)余，

30、對(duì)高附加值的業(yè) 務(wù)所投入的時(shí)間精力有限。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作為面向廣大顧客的平臺(tái)，需要 進(jìn)行改革，精簡(jiǎn)辦事流程，減少低附加值的服務(wù)，積極向顧客宣傳自 己的創(chuàng)新產(chǎn)品，提高辦事人員的工作效率，而從減少在運(yùn)營(yíng)過程中的 管理費(fèi)用。還可以借鑒國(guó)外銀行的創(chuàng)新工具和業(yè)務(wù)方式，積極發(fā)展信 用性、融資性、咨詢性的中間業(yè)務(wù)，銀行不需要自己動(dòng)用資金，而是 利用自身的技術(shù)、信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)為顧客提供金融服務(wù)，從中獲利。中間 業(yè)務(wù)的抵押成本和管理成本都較低，適合進(jìn)行長(zhǎng)期發(fā)展。但對(duì)人力資 本和技術(shù)要求較高，可以增加對(duì)人才培養(yǎng)和技術(shù)開發(fā)的費(fèi)用，提升商 業(yè)銀行的整體水平。2、提升客戶活期存款價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)金融的日益發(fā)達(dá)，逐漸對(duì)商業(yè)銀行用金融政策

31、與物理優(yōu)勢(shì) 設(shè)立起的天然屏障構(gòu)成威脅，開始搶占被商業(yè)銀行壟斷的16萬億活 期存款市場(chǎng)。對(duì)此，商業(yè)銀行不能固守傳統(tǒng)思維，應(yīng)順應(yīng)市場(chǎng)變化， 積極改革創(chuàng)新，針對(duì)活期存款研發(fā)基金理財(cái)產(chǎn)品，為客戶的活期存款 提升價(jià)值。以農(nóng)行為例，雖然目前有一天、七天通知存款，但其利率 分別只有0.8%與1.35%，最低轉(zhuǎn)存金額高達(dá)5萬元，遠(yuǎn)不足以與余 額寶這類產(chǎn)品抗衡。商業(yè)銀行可以擇優(yōu)挑選幾家經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、歷史優(yōu)異 的基金公司與其合作，研發(fā)一系列具有結(jié)構(gòu)化差異的基金產(chǎn)品，針對(duì) 活期存款，推出高收益、低門檻、T+0贖回的產(chǎn)品。在大幅提升活期存款收益的同時(shí)，為客戶提供個(gè)性化服務(wù)，如活 期余額自動(dòng)申購(gòu)基金、短信或電子渠道實(shí)時(shí)贖回

32、、線上線下支付轉(zhuǎn)賬 等個(gè)性業(yè)務(wù)。在長(zhǎng)久以來與廣大客戶建立深厚信任的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀 行通過做好活期余額理財(cái)服務(wù)，可以進(jìn)一步增加客戶粘性，提高客戶 忠誠(chéng)度，保持活期存款市場(chǎng)份額，增加中間業(yè)務(wù)收入。3、以互聯(lián)網(wǎng)渠道為依托，提升傳統(tǒng)代銷基金與理財(cái)產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)余額寶的成功在于它抓住了互聯(lián)網(wǎng)金融具有產(chǎn)品易于創(chuàng)新、交易 成本低廉、操作流程便捷、營(yíng)銷渠道綁定等特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，它的基金代銷 與理財(cái)產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行形成了一定的挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)在于 其自身豐富的管理經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)大的資源系統(tǒng)、龐大的客戶資源，此外還 有國(guó)家信用支撐與資金安全保障，使得商業(yè)銀行在存款方面一直處于 壟斷地位。如今余額寶對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行產(chǎn)生了一

33、定的沖擊，就不得不 迫使商業(yè)銀行將目光更多地從線下放到線上，將傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與互聯(lián)網(wǎng)金 融優(yōu)勢(shì)結(jié)合，創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品與代銷基金模式。在理財(cái)產(chǎn)品方面，對(duì)于類似農(nóng)行“雙利豐”這一類低收益、無固定 期限、最小轉(zhuǎn)存金額高的理財(cái)產(chǎn)品，可以采取提高收益率、降低購(gòu)買 門檻、約定申購(gòu)與隨時(shí)申購(gòu)贖回相結(jié)合、多渠道操作等方式，提高客 戶滿意度，防止這部分客戶流失。對(duì)于中長(zhǎng)期固定期限高收益的理財(cái) 產(chǎn)品，它的收益率與余額寶持平，但由于未到期不可贖回已購(gòu)理財(cái)產(chǎn) 品份額，在資金流動(dòng)性方面遠(yuǎn)不如余額寶大，因此，商業(yè)銀行可以借 鑒互聯(lián)網(wǎng)金融P2P模式，為客戶提供未到期理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓的平臺(tái)，彌 補(bǔ)產(chǎn)品缺陷，提升客戶產(chǎn)品體驗(yàn)。在基金代銷方面，銀行可以通過價(jià)值共建模式，建立互聯(lián)網(wǎng)基金 代銷平臺(tái)，客戶不但可以在上面申購(gòu)贖回基金、查看各基金行情走勢(shì)， 還可以瀏覽銀行發(fā)布的階段性基金綜合排行、基金推介、購(gòu)買指導(dǎo)建 議等等，此外客戶之間也可以通過銀行搭建的互聯(lián)網(wǎng)共享交流平臺(tái)進(jìn) 行溝通，銀行也可從中汲取反饋信息進(jìn)一步優(yōu)化該平臺(tái)。4、制定大數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，合作電商、聯(lián)盟同業(yè)余額寶能夠成為一個(gè)成功的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，關(guān)鍵在于阿里巴巴 公司利用大數(shù)據(jù)，對(duì)客戶累積的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析