1、29/30行業(yè)/市場評估通過best practice研究，明確企業(yè)集團進展金融業(yè)務的意義、優(yōu)勢和關鍵成功因素，研究對象包括GECS、招商局、中信/光大、德隆、首創(chuàng)以重大事件作為里程碑劃分歷史時期（ERA），并對每一時期進行研究主業(yè)（其它業(yè)務）背景：組織架構、主營業(yè)務、其它業(yè)務、各自的收入、利潤、價值情況金融業(yè)務情況：與其它業(yè)務的關系、收入、利潤、價值情況、要緊增長手段、專門機遇監(jiān)管情況：政策法規(guī)方面的變化起了哪些作用？當前運營模式組織架構：集團的組織架構、金融業(yè)務的組織架構業(yè)務模式：價值鏈、運營系統(tǒng)、對其它業(yè)務所起的作用、集團對金融業(yè)務提供的支持、收入、利潤、價值情況以后趨勢金融業(yè)務在集團內(nèi)

2、部的地位及其所起作用的變化趨勢關鍵成功要素與主業(yè)的互補通過資本運作實現(xiàn)快速增長按照統(tǒng)計分類口徑研究金融業(yè)的8個子行業(yè)的行業(yè)結構和進展趨勢，著眼點在于評估行業(yè)吸引力行業(yè)整體結構市場容量、增長率、市場集中度要緊競爭者名單、市場份額、增長率、業(yè)務范圍要緊競爭者的戰(zhàn)略定位分不是什么？要緊競爭者各自還有哪些顯著特點？要緊競爭者進展歷史上有哪些重大舉措？要緊競爭者的近期將采取哪些重大舉措？潛在進入者對行業(yè)的S-C-P有哪些阻礙？潛在進入者有哪些（或哪幾類）？吸引他們進入的要緊緣故是什么？進入的可能性有多大？替代威脅對行業(yè)的S-C-P有哪些阻礙？行業(yè)內(nèi)服務產(chǎn)品的差不性有多大？替代產(chǎn)品在多大程度上能夠替代現(xiàn)有

3、產(chǎn)品？二者成本、價格水平相比如何？上游的侃價能力本行業(yè)的上游供應方包括哪幾類？上游的集中度如何？上游產(chǎn)品的差不性如何？對供應商而言，供大于求依舊供過于求？客戶的侃價能力本行業(yè)的客戶包括哪幾類？客戶的集中度如何？客戶對信息的掌握程度如何？對客戶而言，供大于求依舊供過于求？監(jiān)管情況準入條件相關政策法規(guī)監(jiān)管機構及其與其它金融監(jiān)管部門的關系五年來相關法規(guī)的重大調整五年來對違規(guī)事件的處罰情況WTO的阻礙對準入條件的阻礙對市場格局的阻礙：對不同競爭者的阻礙對監(jiān)管的阻礙研究金融控股公司業(yè)務模式優(yōu)勢劣勢適用情況關鍵成功因素研究金融子行業(yè)之間的協(xié)同效應，對可能的協(xié)同效應進行排序哪些子行業(yè)之間存在協(xié)同效應？（矩陣

4、分析）評價協(xié)同效應的要緊指標是什么？（大小、實現(xiàn)的難易程度）實現(xiàn)協(xié)同效應的條件是什么？在價值評估的基礎上，確定五礦集團以后的理想業(yè)務組合保持現(xiàn)有業(yè)務單元劃分的情況下，它們的價值總和是多少？對同類業(yè)務進行合并，合并后的價值總和是多少？（依靠協(xié)同效應）增值的來源有哪些？（MACS）實現(xiàn)這些增值的條件是什么？使命/愿景/目標五礦金融控股公司的使命五礦金融控股的愿景五礦金融控股的3年目標戰(zhàn)略/組織/運營體系金融控股公司關鍵子業(yè)務金融控股公司的人力資源需求高級治理人員高級專業(yè)人員通過金融控股公司，為五礦集團建立起進展業(yè)務所需的投融資渠道（也應該反映在現(xiàn)狀診斷當中）集團當前主業(yè)的投融資狀況如何？需求組織流

5、程存在的問題集團當前金融板塊的投融資狀況如何？需求組織流程存在的問題當前主業(yè)與金融板塊的投融資之間的關系金融板塊為主業(yè)的投融資提供了哪些關心？集團為金融板塊的投融資活動提供了哪些支持？哪些明顯的協(xié)同效應還沒有被充分利用？五礦現(xiàn)狀五礦集團戰(zhàn)略掃描集團戰(zhàn)略的要緊內(nèi)容及事實上行情況集團差不多制定整體戰(zhàn)略，確定貿(mào)易主業(yè)由原來簡單的“進出口貿(mào)易商”向“以客戶為導向，提供增值服務的中間商”進行戰(zhàn)略轉移，到目前為止，已有一年時刻，您認為目前那個戰(zhàn)略執(zhí)行情況如何？五礦在聘請外部咨詢公司制定戰(zhàn)略時，遵循“內(nèi)外結合、上下結合”的原則，羅蘭貝格在其戰(zhàn)略報告中，短期內(nèi)（13年）共設定了7個目標（鞏固并挖掘貿(mào)易主業(yè)的市

6、場潛力、提高毛利水平；保持有色金屬進出口的第一名；建立全國型的鋼鐵分銷網(wǎng)絡、成為國內(nèi)外要緊鋼鐵企業(yè)的供應商；組建電子商務部、著重進展交易和鋼鐵網(wǎng)絡并使其公開公開上市；大力支持金盛保險業(yè)務和區(qū)域性擴展、整合其多元化投資，提高資產(chǎn)回報率），集團領導如何按照“內(nèi)外結合、上下結合”的原則來修訂這些目標，目前這些目標進行到哪個時期？集團是否為保證集團戰(zhàn)略的順利進行而專門組建一個臨時性變革機構？那個臨時性機構的要緊職責是什么，它在開展工作中遇到的要緊困難是什么？為實施整體戰(zhàn)略，總公司層面的組織結構發(fā)生了哪些變化和調整？總公司組織結構的調整過程中有沒有因為人員的重新配置而產(chǎn)生一些不安定阻礙，總公司是如何面對

7、和處理這些阻礙的？是否有配套措施（如人員配備、獎懲措施、財務政策改革等）來推動整體戰(zhàn)略的實施？在戰(zhàn)略推進過程中，遇到哪些阻力，其中來自哪方面的阻力最大。集團采取哪些手段來克服這些阻力？針對戰(zhàn)略開展了什么樣的培訓和宣傳活動？五礦的整體戰(zhàn)略的推進過程中有沒有政策限制？假如有，集團采取什么方式來獲得政策的放寬或豁免？集團在爭取上級主管部門的政策優(yōu)惠方面的能力如何？收效如何樣？在此次整合集團金融板塊的過程中，五礦有哪些關系資源（如爭取政策優(yōu)勢方面）能夠利用？集團與哪些大型國有企業(yè)保持良好的往來關系，在這些企業(yè)中，那些能夠作為戰(zhàn)略伙伴？五大板塊的分戰(zhàn)略要緊內(nèi)容及事實上行情況哪些板塊制訂了分戰(zhàn)略？各個板塊

8、分戰(zhàn)略的要緊內(nèi)容是什么？各板塊分戰(zhàn)略在集團戰(zhàn)略中的定位和相互關系是什么？分戰(zhàn)略實施情況戰(zhàn)略實施的組織領導機構有哪些？如何開展工作？戰(zhàn)略實施的成效有哪些？導致這些成效的因素是什么？哪些方面沒有達到可能的效果？由什么緣故造成的？有沒有對戰(zhàn)略實施進行考核？如何進行？金融板塊戰(zhàn)略及運營治理診斷金融板塊各子公司三年打算、五年打算、十年規(guī)劃的制定情況有無系統(tǒng)的打算？請?zhí)峁┫嚓P文本。有無戰(zhàn)略治理體制？請加以描述。市場份額增長目標目前市場份額。請?zhí)峁┫嚓P圖表。預測/打算的份額增長。請?zhí)峁┫嚓P打算。營業(yè)額/利潤增長目標目標目前營業(yè)額/利潤。請?zhí)峁┫嚓P數(shù)據(jù)。預測/打算的增長。請?zhí)峁┫嚓P打算。人力資源與組織建設目標

9、現(xiàn)有人力資源狀況：教育水平，專業(yè)技能，培訓體系目前組織結構，能否適應公司的經(jīng)營任務？以后的進展規(guī)劃金融板塊各子公司競爭狀況所在子行業(yè)市場細分與目標市場行業(yè)細分市場結構如何？進展變化趨勢如何樣？子公司目前進入了那些細分市場？什么緣故選擇這些細分市場？產(chǎn)品/服務組合子公司提供了那些產(chǎn)品/服務組合來滿足細分市場的需要？滿足市場需要的情況如何樣？面對的創(chuàng)新壓力有多大？表現(xiàn)在哪些方面？主營業(yè)務子公司主營業(yè)務是什么?是否突出？主營業(yè)務的地位是在加強依舊削弱？你對主營業(yè)務有什么看法？子公司在行業(yè)市場中的地位子公司在行業(yè)中是領導者，挑戰(zhàn)者，依舊跟隨者？子公司競爭地位的變化趨勢如何？競爭對手的市場定位是什么？有

10、無系統(tǒng)的競爭對手分析？定位最接近的競爭對手是那些？要定點超越的對手是誰？最大的市場威脅是什么？子公司核心能力你認為在本行業(yè)中取得競爭優(yōu)勢需要的核心能力有哪些？子公司目前具備了那些能力？程度如何？人力資源創(chuàng)新能力市場營銷能力財務治理子公司最欠缺的能力有哪些？有什么進展打算？子公司與其他業(yè)務板塊的協(xié)同子公司的業(yè)務經(jīng)營和進展是否得到了集團公司，其他業(yè)務板塊或二級公司的支持？表現(xiàn)在哪些方面？請舉例講明。子公司是否支持了其他業(yè)務板塊或二級公司的業(yè)務開展？表現(xiàn)在哪些方面？請舉例講明。子公司希望得到來自集團和集團板塊的哪些支持？子公司能夠向其他業(yè)務板塊或二級公司提供哪些支持？市場營銷市場營銷戰(zhàn)略請描述一下公

11、司目前的市場地位、市場占有率和客戶群公司自組建以來，要緊制定過哪些營銷戰(zhàn)略（打算），要緊市場（按地域和客戶特征分）和目標客戶是什么如何區(qū)不自身的服務與行業(yè)競爭對手的服務公司打算如何提高市場份額，市場份額的目標是多少，打算在幾年內(nèi)完成公司如何評估市場需求，曾經(jīng)進行了哪些市場研究，這些研究關于制定營銷戰(zhàn)略是否可靠同時有效這些市場研究是公司內(nèi)部做，依舊依靠外部人員完成，要緊的信息來源有哪些，這些信息可靠嗎銷售渠道治理在營銷方面，集團、公司和下屬網(wǎng)點是如何分工的請詳細描述公司的銷售系統(tǒng)，包括直銷隊伍和海外分支等請?zhí)峁┟總€銷售渠道產(chǎn)品/服務的銷售比例公司安排銷售渠道的決策權和決策過程是如何樣的公司想每家

12、分銷渠道支付多少傭金，如何與競爭對手比較公司是否曾經(jīng)與各分銷渠道簽署有關方面的協(xié)議，這些協(xié)議的要緊內(nèi)容是什么？如方便，請?zhí)峁﹨f(xié)議的復印件銷售人員治理公司每個服務地域的營銷隊伍規(guī)模有多大，這些營銷人員的素養(yǎng)如何樣公司有沒有就每一項產(chǎn)品/服務設立獨立的銷售隊伍公司提供何種激勵機制調動銷售人員的積極性公司采取何種考評體系來衡量銷售人員的業(yè)績公司采取何種措施來幸免銷售人員與客戶進行有損公司利益以及違反國家政策法規(guī)的的灰色交易或暗倉操作公司是否有完整的持續(xù)不斷的銷售人員培訓方案？目前共培訓多少人，培訓方案的收效如何假如公司從未對銷售人員進行過規(guī)范的培訓，在以后三年是否打算將培訓打算作為制定規(guī)劃的重要組成

13、部分公司在短期內(nèi)有沒有擴充（縮減）銷售隊伍的打算營銷和宣傳推廣公司為營銷而進行的宣傳推廣項目和公關活動有哪些，這些項目和活動的要緊對象是誰？取得了哪些成效您認為那種營銷策略更有效公司的年度營銷預確實是多少客戶結構請?zhí)峁┕具^去三年以及當前的客戶群的數(shù)據(jù)，包括：、年度客戶數(shù)目購買多種服務的客戶與購買單一服務占總客戶的百分比活躍客戶與相對不活躍客戶的比例公司是如何劃分客戶類型的（包括有哪幾種劃分方式；每種劃分方式種客戶的歷史收入數(shù)據(jù)和以后的收入預測）誰是公司最要緊的客戶在公司提供的每個要緊產(chǎn)品/服務種，前十大客戶都有哪些，公司是否與他們簽定了長期服務協(xié)議/長期供貨合同服務質量操縱公司有沒有服務質量

14、監(jiān)控體系，請描述這一體系公司有沒有就客戶對營銷活動的中意度、觀點和反饋意見進行過市場調查，假如有，請?zhí)峁┫嚓P的資料公司的客戶保留率是多少，新客戶的吸納成本大約是多少公司是否偶提高客戶忠誠度的途徑貨提高其轉向其他供應商的成本當發(fā)生客戶投訴時，公司的回應速度如何樣公司提供哪些售后服務，與競爭對手相比較，客戶對公司的售后服務評價如何請描述一下各部門與客戶之間的相互配合程度，是否有進一步改進的可能性和打算各部門采取什么行動維持與客戶的關系公司對增值服務需求的進展有什么預測財務治理收入請?zhí)峁┕静煌a(chǎn)品、服務、地區(qū)何顧客種類、經(jīng)常/非經(jīng)常的收入明細表按產(chǎn)品或服務類不及地區(qū)劃分，過去3年及以后3年年度之銷

15、售額毛利利稅前盈利凈利潤請?zhí)峁┕咀罱暌允召M為基礎的收入狀況應收帳款拖欠現(xiàn)象是否嚴峻？占營業(yè)總額的百分比是多少請?zhí)峁┎煌a(chǎn)品/服務類不的收入增長的詳盡預測以后三到五年內(nèi)公司的收入明細表預期會出現(xiàn)什么要緊變化公司是否打算引入或開發(fā)新產(chǎn)品/服務，可能這些新產(chǎn)品/服務的盈利能力如何，對公司現(xiàn)有業(yè)務有何阻礙公司的業(yè)務收入是否有季節(jié)性或周期性變化，假如有，請講明引起變化的因素，以及于收入相關聯(lián)的數(shù)據(jù)公司是否與其合作公司有任何收入分享協(xié)議，請詳細介紹這些協(xié)議成本操縱公司是否建立了成本操縱體系，該體系 是否有效的操縱了企業(yè)的成本，監(jiān)督措施有哪些請?zhí)峁┻^去3年營運費用明細表，有沒有顯著的增長或下降請?zhí)峁└?/p>

16、類營運費用的三年預測數(shù)據(jù)，這些預測是基于哪些假設而做出的在那個競爭異常激烈的市場種，公司是否以成為成本最低的生產(chǎn)商/服務提供商為目標，假如是的話，公司將會采取哪些行動公司預測以后的銷售何營銷開支將達到什么水平？尤其是獲得客戶的成本，是否符合行業(yè)平均水平請描述一下潛在的可節(jié)約成本的環(huán)節(jié)有哪些，并講明現(xiàn)有的或在草擬種的降低成本、提高效益的打算融資公司的資金籌措打算？公司資金的來源有哪幾種（同意法人或機構托付租賃資金、金融債券、向金融機構借款、外匯借款、 同業(yè)拆借業(yè)務、經(jīng)濟咨詢和擔保）？各種來源的資金各有多少目前公司有那些貸款安排（包括人民幣貸款和外幣貸款的金額、到期時刻、貸款用途、可能還款狀況等）

17、，其相應的擔保文件自公司成立后所引進的外資總額和引進時刻假如公司開展其他投資業(yè)務，依照現(xiàn)狀融資金額可達到什么范圍？公司還能夠利用哪些融資渠道？（如：汲取直接投資、發(fā)行股票、汲取存款、同業(yè)拆借、證券回購、發(fā)行債券、向中央銀行借款等）利用可能性有多大？投資請?zhí)峁┕具^去3年的資本支出明細，包括項目、金額、用途以及目前的帳面余額請講明公司在決定項目投資時所采納的決策方法和決策過程公司至今已做出了哪些投資，可能以后3年將會做出什么投資公司擴展業(yè)務所需的資本支出時多少公司的資本支出將如何對市場環(huán)境的改變做出相應的調整經(jīng)營業(yè)績公司是否有一個目標資本機構和回報率，假如有的話，請詳細描述公司有哪些財務業(yè)績目標

18、，如增長率、盈利能力等公司的業(yè)務運營過程種是否有直接的匯率波動風險，有沒有相應的對沖機制請運用不良資產(chǎn)率、存貨比來評價經(jīng)營質量，同行業(yè)其他公司的指標完成狀況如何公司目前是否持有衍生產(chǎn)品，盈利狀況如何內(nèi)部操縱集團或其他業(yè)務板塊有無財務治理制度上提出要求，假如有，請詳細描述集團或業(yè)務板塊對下屬公司或分支機構的財務監(jiān)控和投資治理方式有哪些？請詳細介紹并分不評價執(zhí)行情況集團在兼并收購業(yè)務方面有過哪些經(jīng)驗（或教訓），在這方面的治理制度時如何樣的，請加以描述若五礦集團時貴公司的參股公司，其對貴公司的財務監(jiān)控方式有哪些，請加以描述請描述貴公司的財務報告制度和報告程序，報表是否齊全？在過去3-5年中，貴公司是

19、否使用過專業(yè)財務審計所（會計師事務所）提供的服務？假如有，請列出所使用的服務名稱，并請?zhí)峁┧麄兊墓ぷ鞒晒邪l(fā)是否重視研發(fā)（是否有獨立的研發(fā)部門、研發(fā)資金的投入狀況）研發(fā)對公司的作用（研發(fā)方向是什么、要緊關心有哪些）公司正在開發(fā)哪些新的產(chǎn)品/服務，這些產(chǎn)品/服務將于何時推出，預期市場反映是如何樣的？研發(fā)部門有沒有低公司的增值服務方面進行過研究或可行性分析，假如有的話，請?zhí)峁┭芯砍晒槍鹑诜招袠I(yè)的投資行為，研究其是否具有良好的項目治理機制。項目的來源渠道有哪些？是由專門人員/部門負責或要緊來自公司高層領導？請介紹項目投資決策流程或一般步驟？項目的要緊評估指標有哪些？項目投資治理有哪些手段？（）

20、五礦金融板塊的資產(chǎn)評估（見PPT文件）金融板塊目前與其他板塊的協(xié)同效應還不強關聯(lián)交易請列出與公司的交易有緊密聯(lián)系的集團成員單位，以及與這些單位在1999、2000、2001年的要緊關聯(lián)業(yè)務及規(guī)模。關聯(lián)交易給公司帶來的優(yōu)勢有哪些？降低風險降低成本（降低多少，提供可能量/比例）提高服務效率其他資源共享資金人員風險操縱資金來源渠道投資渠道客戶資源其他業(yè)務往來提供擔保提供資金鋼鐵有色五金原材料房地產(chǎn)銀行證券期貨租賃財務公司信托保險基金銀行證券期貨租賃財務公司信托保險基金銀行證券期貨租賃財務公司信托保險基金研究各SBU的組織及人力資源狀況，查找需要改進的地點，發(fā)覺內(nèi)部可挖掘的潛力。研究各SBU的組織狀況，看其是否滿足金融服務業(yè)的要求。請詳細描述公司內(nèi)部各部門的職能設置和人員配置（包括部門名稱、要緊職能、部門人數(shù)），或提供相關文件。直接從事金融業(yè)務的人員有多少？公司內(nèi)部是否有一個良好的的行業(yè)或技術經(jīng)驗積存的組織機制？公司內(nèi)部在日常工作中是否具有良好的團隊合作精神？研究公司人力資源現(xiàn)狀，發(fā)覺可改進之處或內(nèi)部可挖掘的潛力。公司現(xiàn)有職員的數(shù)量及構成狀況（包括學歷、專業(yè)、職稱和資格認證等的比例；并請注明其中從事金融工作的人員數(shù)目及其專業(yè)、資歷）。請?zhí)峁┕镜囊o治理人員（包括董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、技術總監(jiān)以及公司的顧問）的名單及個人簡歷。在過去三年里有多少