1、清科數(shù)據(jù)：7 月份成長基金數(shù)量占比過半，募資總額環(huán)比下降 4.12019-08-20 清科研究中心 葉杏雪根據(jù)清科研究中心旗下私募通統(tǒng)計(jì)顯示：2019 年 7 月國內(nèi)股權(quán)投資募資市場共計(jì) 195 支基金發(fā)生募集，數(shù)量同比下降 43.1；披露募資金額的 183 支基金共募集 915.24 億元人民幣，較去年同期相比下降27.7 ，環(huán)比下降 4.1。新設(shè)立基金共計(jì) 100 支，數(shù)量同比下降 66.9，數(shù)量環(huán)比下降 1.0，披露目標(biāo)規(guī)模的基金 14 支，計(jì)劃募資 274.42 億元人民幣，較上個(gè)月環(huán)比下降 49.6。7 月新募集基金類型多樣，成長基金數(shù)量占比過半根據(jù)清科研究中心旗下私募通統(tǒng)計(jì)顯示：7

2、 月份共計(jì) 195 支基金發(fā)生募集，數(shù)量同比下降 43.1 ；披露募資金額的 183 支基金共募集 915.24 億元人民幣，較去年同期相比下降 27.7，環(huán)比下降 4.1；平均募資規(guī)模 5.00 億元人民幣，本月募集金額在 10 億元以上的大額基金共計(jì) 18 支，募資約 593.67 億元人民幣，占總募集金額的 64.9。從基金幣種來看，7 月新募集的基金中，人民幣基金募集 190 支，占比 97.4，披露募資金額的 179支基金共募集 844.40 億元人民幣，平均募資規(guī)模 4.72 億元人民幣；外幣基金募集 5 支，披露募資金額的 4 支基金共募集 70.84 億元人民幣，平均募資規(guī)模

3、17.71 億元人民幣。從基金類型來看，本月成長基金數(shù)量為 126 支，占比達(dá)到 64.6，募資金額 713.38 億元人民幣，其中，連云港盛虹煉化產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立于 2019 年，目標(biāo)規(guī)模 25.00 億元人民幣，存續(xù)期 5 年，由東吳創(chuàng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)管理，基金推進(jìn) “盛虹 1600 萬噸 / 年煉化一體化項(xiàng)目”，投資目標(biāo)僅限于對公司的二級全資子公司盛虹煉化（連云港）有限公司及其實(shí)際運(yùn)營的盛虹煉化一體化項(xiàng)目進(jìn)行投資，共募集 25 億元人民幣；創(chuàng)業(yè)基金有 59 支，占比為 30.3，此外本月還有 5 支早期基金、3 支房地產(chǎn)基金、1 支并購基金和 1 支基礎(chǔ)設(shè)施基金發(fā)生募資

4、。從募集規(guī)模方面看，新募資基金規(guī)模最大的是國改雙百發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙），本月募資129.5 億人民幣，該基金成立于 2019 年，目標(biāo)規(guī)模 600.00 億元人民幣，首期規(guī)模 300.00 億元人民幣， 存續(xù)期 12 年，由中國國新控股有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立，由國改雙百發(fā)展基金管理有限公司負(fù)責(zé)管理，基金主要投資領(lǐng)域包括戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、非上市企業(yè)股權(quán)多元化和混合所有制改革、上市公司并購重組等， 將積極發(fā)揮資本的力量，通過市場化資本平臺參與、支持國企改革，推動股權(quán)多元化和體制機(jī)制創(chuàng)新； 通過基金引導(dǎo)更多國企實(shí)施更深層次的市場化改革，擴(kuò)大“雙百行動”影響范圍與國企改革成果；利用基金在企業(yè)運(yùn)營、

5、資本運(yùn)作等方面市場化、國際化的特點(diǎn)，助力培育一批在細(xì)分領(lǐng)域具有全球競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)。規(guī)模排名第二的是博裕景泰（上海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），本月募資約 77.35 億人民幣，該基金成立于 2016 年，由博裕陶然（上海）股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)管理。位居第三的是中信聚恒(深圳)投資控股中心(有限合伙)，本月募資約 50.00 億元人民幣，該基金成立于 2016 年，由中信聚信（北京）資本管理有限公司負(fù)責(zé)管理，投資恒大增資項(xiàng)目。7 月新設(shè) 97 支人民幣基金，3 支外幣基金根據(jù)清科研究中心旗下私募通統(tǒng)計(jì)顯示：2019 年 7 月新設(shè) 100 支基金，數(shù)量同比下降 66.9，數(shù)量環(huán)比下降

6、 1.0，披露目標(biāo)規(guī)模的基金 14 支，計(jì)劃募資 274.42 億元人民幣，較上個(gè)月環(huán)比下降 49.6 。從基金幣種來看，7 月新設(shè)立人民幣基金 97 支，計(jì)劃募集 239.85 億人民幣，披露規(guī)模的 11 支基金平均目標(biāo)規(guī)模為 21.80 億元人民幣；外幣基金有 3 支，平均目標(biāo)規(guī)模 11.53 億人民幣。從基金類型來看，成長基金共新設(shè) 79 支，占新設(shè)立基金總數(shù)的 79.0，其中川商氫能產(chǎn)業(yè)基金，目標(biāo)規(guī)模 30.00 億元人民幣，由四川川商股權(quán)投資基金管理有限公司與四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司共同發(fā)起設(shè)立，由四川川商股權(quán)投資基金管理有限公司負(fù)責(zé)管理，基金將以氫能為重點(diǎn)進(jìn)行新能源產(chǎn)業(yè)全鏈條

7、投資，充分發(fā)揮川商基金的品牌優(yōu)勢、平臺優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢，整合產(chǎn)業(yè)、政策和商務(wù)資源，支持川商中的上市公司加大優(yōu)質(zhì)氫能項(xiàng)目并購和孵化優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，推動氫能產(chǎn)業(yè)在四川加快發(fā)展落地，推動全省能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。數(shù)量位居第二的是創(chuàng)業(yè)基金，本月新設(shè)立 19 支，占比 19.0。此外還有 2 支并購基金也在本月設(shè)立。7 月新設(shè)立的基金中，目標(biāo)規(guī)模最大的有中金共贏啟江（上海）科創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和啟迪三螺旋產(chǎn)業(yè)基金。中金共贏啟江（上海）科創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），目標(biāo)規(guī)模 100.00 億元人民幣，由上海市黃浦區(qū)人民政府與中金資本運(yùn)營有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由中金資本運(yùn)營有限公司負(fù)責(zé)管理，基金以上

8、海為中心，輻射浙江、江蘇、安徽等長三角區(qū)域，以股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資方式，重點(diǎn)對上海及長三角地區(qū)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，能源、交通、通信等基礎(chǔ)設(shè)施和長三角經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)行布局。啟迪三螺旋產(chǎn)業(yè)基金，目標(biāo)規(guī)模 100.00 億元人民幣，其中人民幣 40 億元，外資 10 億美元，由嶗山區(qū)人民政府與啟迪三螺旋有限公司共同發(fā)起設(shè)立，基金將主要投向新能源、混合所有制改革、人工智能、大健康等領(lǐng)域；資源研究院項(xiàng)目將依托清華大學(xué)的產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢加快水資源科研成果轉(zhuǎn)化，成立以水資源研究、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和垂直孵化為職能的研究院。證監(jiān)會發(fā)布證券公司股權(quán)管理規(guī)定2019 年 7 月 5 日，為貫徹落實(shí)黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和全國金融工作

9、會議精神，進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司股權(quán)監(jiān)管，規(guī)范證券公司股東行為，提升監(jiān)管效能，證監(jiān)會發(fā)布證券公司股權(quán)管理規(guī)定(以下簡稱股權(quán)規(guī)定及關(guān)于實(shí)施有關(guān)問題的規(guī)定(以下簡稱配套規(guī)定)， 并重啟內(nèi)資證券公司設(shè)立審批。股權(quán)規(guī)定提出了“分類管理、資質(zhì)優(yōu)良、權(quán)責(zé)明確、結(jié)構(gòu)清晰、變更有序、公開透明”的原則， 主要明確了以下基本制度安排:一是推動證券公司分類管理，支持差異化發(fā)展。二是強(qiáng)化穿透核查，厘清股東背景及資金來源。穿透核查股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金來源，禁止以委托資金等非自有資金入股。三是內(nèi)外結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)管；強(qiáng)化內(nèi)部管理要求，落實(shí)主體責(zé)任。配套規(guī)定主要明確了以下內(nèi)容:一是明確設(shè)立證券公司或者證券公司變更注冊資本、股權(quán)、5以上股權(quán)的實(shí)際控制人等事項(xiàng)的申報(bào)文件要求。二是明確了實(shí)施股權(quán)規(guī)定的過渡期安排。對綜合類證券公司控股股東暫時(shí)達(dá)不到股權(quán)規(guī)定明確的資產(chǎn)規(guī)模等條件的，給予 5 年過渡期; 5 年后仍未達(dá)到要求的，不影響該證券公司開展證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問、證券承銷與保薦等常規(guī)證券業(yè)務(wù)， 但不得繼續(xù)開展股票期權(quán)做市、場外衍生品等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。證券公司對外資開放，必然涉及對