1、2022年中國智能財(cái)稅行業(yè)之用戶調(diào)研報(bào)告1.智能財(cái)稅市場概況分析1.1 財(cái)稅管理變革 財(cái)稅管理思想處于變革階段，智能化、一體化、敏捷化等是最主要變革趨勢企業(yè)財(cái)稅管理的變革趨勢從根本來說，是政府監(jiān)管導(dǎo)致企業(yè)思想變革，主要體現(xiàn)出五個(gè)轉(zhuǎn)變趨勢：分別是從傳統(tǒng)財(cái)資職能部門向業(yè) 務(wù)部門轉(zhuǎn)移、從離散型管理向一體化集中管理轉(zhuǎn)變、從公司內(nèi)部管理向公司外部產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸、從固化流程管理向敏捷流程轉(zhuǎn) 變、從傳統(tǒng)財(cái)稅的記賬報(bào)表功能輔助向智能分析輔助決策轉(zhuǎn)變。1.2 智能財(cái)稅界定將支持多元財(cái)稅場景且融合大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)的財(cái)稅產(chǎn)品，定義為智能財(cái)稅甲子光年智庫按產(chǎn)品模式和產(chǎn)品核心能力兩個(gè)維度進(jìn)行交叉分類，將財(cái)稅類產(chǎn)品劃分

2、出了六大類產(chǎn)品。將支持多元財(cái)稅管理一體化 場景且融合大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)的財(cái)稅產(chǎn)品，定義為智能財(cái)稅產(chǎn)品。 智能財(cái)稅產(chǎn)品按服務(wù)模式不同，可以劃分為兩大類：商事服務(wù)類與產(chǎn)品工具類。1.3 智能財(cái)稅產(chǎn)品類型劃分基于用戶核心融合場景不同，智能財(cái)稅產(chǎn)品可劃分為四大類型甲子光年按照用戶需求場景不同，將智能財(cái)稅產(chǎn)品劃分為業(yè)財(cái)稅一體類、智能決策類、物財(cái)稅一體類、財(cái)稅資一體類四類。 各類產(chǎn)品依據(jù)下游客戶需求不同所表現(xiàn)的融合場景、核心能力側(cè)重不同，共性場景集中在數(shù)據(jù)融合上。1.4 行業(yè)發(fā)展周期智能財(cái)稅正處于成長期，業(yè)務(wù)融合度和智能化程度仍然不足目前智能財(cái)稅市場整體處于成長期，而其四大細(xì)分類型發(fā)展成熟度各不相同，其中業(yè)

3、財(cái)稅一體類處于從成長期向成熟期過渡階段， 市場表現(xiàn)最好；智能決策類則處于由導(dǎo)入期向成長期過渡階段，未來需求更多，可能會迎來高速發(fā)展，廠商可在智能決策類產(chǎn)品方 向重點(diǎn)布局。1.5 行業(yè)發(fā)展政策智能財(cái)稅行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響較大，企業(yè)財(cái)稅管理趨向精細(xì)化政策對財(cái)稅要求越來越精細(xì)化，隨著金稅四期的出臺，政策層層加碼，在政策影響下，用戶對智能財(cái)稅管理趨向標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、信 息共享化、流程化；廠商研發(fā)產(chǎn)品趨向聯(lián)網(wǎng)、智慧、智能功能以滿足用戶的需求。1.6 行業(yè)市場規(guī)模 智能財(cái)稅整體市場規(guī)模為697億，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1229億2021年智能財(cái)稅市場規(guī)模為697億，未來將保持較快增速，預(yù)計(jì)五年內(nèi)復(fù)合增長率

4、為15%，市場規(guī)模在2025年可達(dá)到1229億。 從智能財(cái)稅細(xì)分市場來看，業(yè)財(cái)稅一體類市場規(guī)模占比最大，達(dá)到72%；其次是物財(cái)稅一體類占比為15%，智能決策類規(guī)模占比最 小為6%。2.智能財(cái)稅用戶需求程度分析2.1 用戶對智能財(cái)稅的需求度 隨著企業(yè)數(shù)字化需求提高，數(shù)字化財(cái)稅產(chǎn)品需求增加，購買比例達(dá)37%在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，高達(dá)九成的企業(yè)都在進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)，其中對財(cái)務(wù)類數(shù)字化產(chǎn)品的需求比例高達(dá)44%。 在財(cái)務(wù)類數(shù)字化產(chǎn)品中，用戶對智能財(cái)稅產(chǎn)品的購買比例上升到了37%，表明已經(jīng)有接近四成的用戶會選擇采購智能財(cái)稅類產(chǎn)品而 放棄傳統(tǒng)財(cái)稅產(chǎn)品。2.2 智能財(cái)稅用戶規(guī)模：用戶規(guī)模數(shù)量達(dá)462萬家，其中

5、業(yè)財(cái)稅一體類產(chǎn)品用戶規(guī)模達(dá)333萬家從2021-2025年中國智能財(cái)稅用戶數(shù)量增長情況來看，用戶數(shù)量逐年遞增，2021年中國智能財(cái)稅用戶總量達(dá)462萬家。 從2021年四大類智能財(cái)稅產(chǎn)品用戶數(shù)量規(guī)模分布來看，需求較多的為業(yè)財(cái)稅一體類，為333萬家，用戶需求最少的為智能決策類。用戶畫像：智能財(cái)稅用戶企業(yè)以中型企業(yè)為主，多數(shù)位于一線、新一線城市從用戶所在地區(qū)分布來看，智能財(cái)稅用戶主要分布中一線和新一線城市。 從企業(yè)類型占比來看，企業(yè)以中型企業(yè)為主。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中型企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型和更多的機(jī)遇，未來大型企業(yè)占比將 持續(xù)增長。 從用戶人員規(guī)模占比來看，企業(yè)人員規(guī)模主要集中在50-300人之間

6、。2.3 用戶行為偏好購買渠道 ：用戶采購渠道多樣，但仍以傳統(tǒng)渠道、線下渠道為主從用戶采購產(chǎn)品渠道分布情況來看，用戶采購渠道主要以產(chǎn)業(yè)峰會、渠道代理、技術(shù)類網(wǎng)站，咨詢等IT服務(wù)商為主，另外各代理合作 平臺推薦影響也較大，廠商自主銷售方面反而不是主要渠道，這說明廠商的直銷拓客能力還有待提升。購買頻次：年均購買頻次接近3次，物財(cái)一體類和智能決策類產(chǎn)品購買頻次較高從用戶采購產(chǎn)品/服務(wù)年均頻次情況來看，企業(yè)需購買2次以上智能財(cái)稅軟件或服務(wù)。其中物財(cái)稅一體類和智能決策類產(chǎn)品購買頻次 較高，業(yè)財(cái)稅一體類產(chǎn)品購買頻次偏低為2.7次。采購支出規(guī)模：56%的用戶智能財(cái)稅支出規(guī)模在3%-9%區(qū)間，年均金額為536

7、7元從用戶智能財(cái)稅支出占IT支出的比例分布來看，用戶財(cái)稅支出占比均值7%，分區(qū)間看7%-9%占比數(shù)量最多；56%的用戶支出占比都 在3%-9%之間，其中7%-9%占比最大。 大型企業(yè)需求價(jià)格在30-50萬/年較多，復(fù)購價(jià)格15-20萬/年，中小型企業(yè)支出區(qū)間多為0-5萬元/年，整體價(jià)格接受度平均值為5367 元/年。價(jià)格接受度：大型企業(yè)最優(yōu)價(jià)格接受點(diǎn)為5萬，中小型企業(yè)最優(yōu)價(jià)格接受點(diǎn)為5000元從大型企業(yè)價(jià)格接受度來看，大型企業(yè)客單價(jià)較高、支付能力強(qiáng)，可接受價(jià)格范圍在【0.8萬元，30萬元】，由于大型企業(yè)支付能力 強(qiáng)，最優(yōu)價(jià)格區(qū)間為【5萬，20萬】 ； 從中小型企業(yè)價(jià)格接受度來看，中小型企業(yè)預(yù)算

8、少、支付能力較低，可接受價(jià)格范圍在【0.3萬元，8萬元】，最優(yōu)價(jià)格區(qū)間【0.5萬 元，1萬元】 。廠商偏好：大型企業(yè)偏好易快報(bào)和云賬房等廠商，中小型企業(yè)偏好致遠(yuǎn)互聯(lián)與稅友等大型企業(yè)滿意度較高智能財(cái)稅廠商品牌主要有易快報(bào)、云賬房、慧算賬和稅籌寶等品牌，中小型企業(yè)滿意度較高的智能財(cái)稅廠商品 牌主要為致遠(yuǎn)互聯(lián)、稅友、中服和九恒星等品牌，其他廠商需要提升的主要是營銷渠道和客戶粘性。3.智能財(cái)稅用戶需求場景研究3.1 用戶智能財(cái)稅管理痛點(diǎn) 企業(yè)智能財(cái)稅管理痛點(diǎn)主要在報(bào)表匯總、人員分配和檔案整理等方面企業(yè)智能財(cái)稅需求度高，有29%企業(yè)正在使用，另有69%企業(yè)計(jì)劃使用。從企業(yè)選擇使用智能財(cái)稅的原因來看，提升

9、數(shù)字化水平、 節(jié)省成本、智能分析是主因。 從企業(yè)財(cái)稅管理需求痛點(diǎn)來看，現(xiàn)階段企業(yè)痛點(diǎn)主要有匯總財(cái)報(bào)報(bào)表難、業(yè)務(wù)繁多人員不足、檔案整理難等方面。3.2 用戶對智能財(cái)稅的核心關(guān)注點(diǎn)財(cái)稅資一體類更為關(guān)注適用性，其他三類則更關(guān)注數(shù)據(jù)安全從四類用戶首要核心需求方面來看，業(yè)財(cái)稅一體類、智能決策類和物財(cái)稅一體類用戶最關(guān)注數(shù)據(jù)安全，而財(cái)稅資一體類則最關(guān)注適 用性。從次要核心需求來看，四類用戶有顯著區(qū)別，業(yè)財(cái)稅一體類更關(guān)注服務(wù)質(zhì)量，智能決策類更關(guān)注服務(wù)響應(yīng)，物財(cái)稅一體類則 更為關(guān)注定制化能力，財(cái)稅資一體類更關(guān)注產(chǎn)品功能。用戶對智能財(cái)稅產(chǎn)品功能需求 整體用戶產(chǎn)品核心需求主要集中在財(cái)務(wù)管理、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)管理從用戶

10、對智能財(cái)稅的產(chǎn)品功能需求分布來看，財(cái)務(wù)管理、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的功能需求較高，其次是會計(jì)核算、財(cái)務(wù)成本、 資產(chǎn)管理、預(yù)算管理等方面。廠商應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)與完善，以滿足客戶需求。四大類型：綜合智能財(cái)稅業(yè)務(wù)類是四大類用戶需求均較高的產(chǎn)品功能從四類廠商功能來看，大多具備財(cái)務(wù)管理和綜合智能財(cái)稅業(yè)務(wù)，不同的是業(yè)財(cái)稅一體類較為突出稅務(wù)智能籌劃；財(cái)稅資一體類設(shè)備 與資產(chǎn)管理較為突出；智能決策類電子結(jié)算較為突出。3.3 產(chǎn)品重點(diǎn)融合業(yè)務(wù)場景業(yè)財(cái)稅一體類：廠商未來應(yīng)重點(diǎn)布局與營銷、管理決策、銷售場景的融合從業(yè)財(cái)稅一體類覆蓋率及重要程度來看，處于明星象限的是財(cái)務(wù)處理、數(shù)據(jù)分析、采購管理、倉儲管理等

11、場景；布局象限覆蓋率低 但重要程度高，未來發(fā)展的主要趨勢在營銷、管理決策、質(zhì)控監(jiān)管等場景的融合，廠商應(yīng)著力布局和重點(diǎn)研發(fā)。智能決策類：廠商覆蓋較多功能，未來應(yīng)重點(diǎn)布局高管決策、安全管理等場景從智能決策類覆蓋率及重要程度來看，處于明星象限的是數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)場景；未來發(fā)展趨勢主要在布局象限，廠商應(yīng)主要布局和重 點(diǎn)研發(fā)高管決策輔助、安全管理、質(zhì)控監(jiān)測等融合場景。物財(cái)稅一體類：廠商財(cái)務(wù)處理能力較強(qiáng)，數(shù)據(jù)分析及倉儲管理迭代升級中從物財(cái)稅一體類覆蓋率及重要程度來看，處于明星象限的是倉儲管理業(yè)務(wù)場景，覆蓋率與重要程度都較高；未來廠商應(yīng)著力布局和 重點(diǎn)研發(fā)數(shù)據(jù)分析、運(yùn)輸管理等融合場景。財(cái)稅資一體類：產(chǎn)品重點(diǎn)融合

12、業(yè)務(wù)場景為電商運(yùn)營和資產(chǎn)管理從財(cái)稅資一體類產(chǎn)品主要應(yīng)用融合場景分布中來看，位于明星象限的銷售管理融合業(yè)務(wù)，覆蓋率與重要程度較高，具備競爭力；電 商運(yùn)營、資產(chǎn)管理等融合業(yè)務(wù)場景位于布局象限，覆蓋率低但重要程度高，廠商應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。4.智能財(cái)稅藍(lán)海市場供需分析4.1 智能財(cái)稅產(chǎn)品供給情況廠商整體數(shù)量為439家，業(yè)財(cái)稅一體類最多，為316家，平均供給1.5款產(chǎn)品從整體智能財(cái)稅廠商數(shù)量來看，2021年供給廠商達(dá)439家，未來預(yù)計(jì)到2025年可增至774家，產(chǎn)品供給量持續(xù)上升； 從四類供給廠商數(shù)量來看，業(yè)財(cái)稅一體類數(shù)量最多，為316家，智能決策類較少，為26家； 從四類供給廠商產(chǎn)品數(shù)量均值來看，財(cái)稅資一體

13、類供給均值最大，為2.3款，智能決策類較少，為1款。4.2 供需平衡情況從產(chǎn)品供需看，供需失衡嚴(yán)重，有80%的產(chǎn)品需求無法被完全滿足從智能財(cái)稅的產(chǎn)品供需平衡來看，市場供需失衡嚴(yán)重，用戶對智能財(cái)稅的產(chǎn)品需求較大，供給無法滿足需求，有80%的產(chǎn)品需求均 存在無法滿足需求的情況。具體從產(chǎn)品類型來看，報(bào)表生成、資金管理、電子結(jié)算三類產(chǎn)品的供需失衡最為嚴(yán)重，廠商應(yīng)該加大此 三類產(chǎn)品的供給能力。制造、建筑、食品、零售、教育等行業(yè)的供給無法滿足需求，屬于藍(lán)海行業(yè)從智能財(cái)稅產(chǎn)品在各行業(yè)的供需對比來看，制造、建筑、食品、零售、教育等行業(yè)的供給無法滿足需求，這些行業(yè)屬于藍(lán)海行業(yè)。 另有能源、物流、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、餐

14、飲等行業(yè)存在顯著的供大于需問題，這些行業(yè)將是紅海市場，廠商進(jìn)入時(shí)應(yīng)慎重。IT、客服、資金監(jiān)控、供應(yīng)鏈管理、風(fēng)控和數(shù)據(jù)分析時(shí)藍(lán)海業(yè)務(wù)場景從智能財(cái)稅在各業(yè)務(wù)場景的市場供需表現(xiàn)來看， IT、客服業(yè)務(wù)、資金監(jiān)控、供應(yīng)鏈管理、風(fēng)控管理和數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)場景的供給無 法滿足需求，滿足這些業(yè)務(wù)場景融合需求的智能財(cái)稅產(chǎn)品將是重要的藍(lán)海市場。4.3 供需失衡帶來的藍(lán)海市場 六個(gè)行業(yè)、八大場景、九種產(chǎn)品類型是供小于需的藍(lán)海市場從供需情況來看，目前的產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品類型、應(yīng)用行業(yè)與融合場景均存在供需失衡的情況，其中供小于需的藍(lán)海市場具備進(jìn)入的 空間和價(jià)值。 產(chǎn)品數(shù)量方面，供給數(shù)量低于企業(yè)需求數(shù)量，產(chǎn)品類型方面則有九種產(chǎn)

15、品存在供給小于需求的情況，行業(yè)供給方面則有制造、建筑、 食品、零售、教育、交通等行業(yè)供給不足；業(yè)務(wù)場景融合方面，IT、客服、資金監(jiān)控、供應(yīng)鏈管理等是重點(diǎn)供給不足場景，尤其IT部 門的場景融合，將會促使IT部門由過去的系統(tǒng)管理部門變?yōu)槠脚_運(yùn)維部門，促進(jìn)IT與業(yè)務(wù)的融合。4.4 藍(lán)海市場規(guī)模 2021年藍(lán)海市場規(guī)模達(dá)400億，預(yù)計(jì)2025年可達(dá)705億2021年，由六個(gè)行業(yè)、八大場景、九種產(chǎn)品類型組成的藍(lán)海市場規(guī)模為400億元，預(yù)計(jì)2025年增長到705億元，藍(lán)海市場規(guī)模巨大。 從八大融合場景的規(guī)模分布來看，產(chǎn)品能夠融合IT部門、客服業(yè)務(wù)、資金監(jiān)控與供應(yīng)鏈管理等業(yè)務(wù)場景的藍(lán)海市場空間較大。5.藍(lán)海

16、市場關(guān)鍵成功要素探索5.1 藍(lán)海市場重點(diǎn)業(yè)務(wù)場景 IT部門、數(shù)據(jù)分析、采購管理與銷售管理是重要融合場景從藍(lán)海市場重點(diǎn)業(yè)務(wù)場景氣泡圖情況來看，各類融合場景中IT部門、數(shù)據(jù)分析、采購管理與銷售管理的覆蓋率、重要程度和市場規(guī)模 更具備優(yōu)勢，廠商可優(yōu)先將這四類業(yè)務(wù)場景做重點(diǎn)布局。5.2 關(guān)鍵成功要素產(chǎn)品功能：財(cái)務(wù)管理、報(bào)表生成與資金管理為藍(lán)海市場重點(diǎn)需求功能從重點(diǎn)業(yè)務(wù)場景的產(chǎn)品功能分布來看，財(cái)務(wù)管理、報(bào)表生成與資金管理是藍(lán)海市場需求的重點(diǎn)功能；另有電子結(jié)算、發(fā)票管理與自 動報(bào)稅也較為重要，可依據(jù)廠商現(xiàn)狀加重布局。產(chǎn)品功能：四類重點(diǎn)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)產(chǎn)品功能主要為資金管理、報(bào)表生成與財(cái)務(wù)管理根據(jù)四類重點(diǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

17、功能分布可以看出，IT部門關(guān)鍵產(chǎn)品功能主要為資金管理；數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵產(chǎn)品功能主要為報(bào)表生成；采購管理 與銷售管理關(guān)鍵產(chǎn)品功能主要為財(cái)務(wù)管理。5.3 關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵技術(shù) 藍(lán)海市場對大數(shù)據(jù)應(yīng)用更為廣泛，未來應(yīng)加大人工智能技術(shù)的應(yīng)用從整體業(yè)務(wù)對大數(shù)據(jù)與人工智能應(yīng)用情況來看，大數(shù)據(jù)應(yīng)用更廣泛，人工智能應(yīng)用還需加強(qiáng)。 從重點(diǎn)業(yè)務(wù)場景的大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)應(yīng)用對比分析來看，數(shù)據(jù)分析對大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)需求較大，銷售管理對大數(shù)據(jù)應(yīng)用 需求較大，IT部門對應(yīng)用大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)需求較小。數(shù)據(jù)采集、云計(jì)算與數(shù)據(jù)存儲為關(guān)鍵技術(shù)從重點(diǎn)業(yè)務(wù)場景的關(guān)鍵技術(shù)分布來看，數(shù)據(jù)采集、云計(jì)算與數(shù)據(jù)存儲等大數(shù)據(jù)技術(shù)是藍(lán)海市場需求的關(guān)鍵技術(shù)，另外區(qū)塊鏈技術(shù)也 較為重要，人工智能技術(shù)的應(yīng)用較少，可作為技術(shù)儲備進(jìn)行適當(dāng)開發(fā)。四類重點(diǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵技術(shù)主要為數(shù)據(jù)采集、云計(jì)算與數(shù)據(jù)存儲等大數(shù)據(jù)技術(shù)從各類重點(diǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵技術(shù)分析可知，四類重點(diǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵技術(shù)主要為云計(jì)算、數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)存儲； 分類看，IT部門技術(shù)差異化體現(xiàn)在在線審計(jì)；數(shù)據(jù)分析的技術(shù)差異化體現(xiàn)為數(shù)據(jù)挖掘；采購管理的技術(shù)差異化體現(xiàn)為數(shù)據(jù)可視化，銷 售管理的技術(shù)差異化體