1、2022年紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析1.歐盟綠色新政之一：紡織品可持續(xù)發(fā)展路線圖歐盟為了成為世界上第一個(gè)氣候中性大陸的目標(biāo)，2019年12月歐盟委員會(huì)提出歐盟綠色協(xié)議，承諾到2050年實(shí)現(xiàn)氣候中和。在這一 約束下，歐洲要探索出一條經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資源使用脫鉤的可持續(xù)發(fā)展道路。歐洲綠色協(xié)議正是作為建立新經(jīng)濟(jì)模式的藍(lán)圖推出，歐盟 委員會(huì)希望通過建立系統(tǒng)性解決方案支持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，通過綠色轉(zhuǎn)型為歐洲帶來綠色復(fù)蘇。并計(jì)劃將歐盟復(fù)蘇計(jì)劃的1.8萬億歐元投 資的三分之一以及7年的歐盟預(yù)算作為資金用于支持歐洲綠色協(xié)議。2.歐盟綠色新政對(duì)紡織品行業(yè)影響-向可持續(xù)和循環(huán)方向升級(jí)2.1.歐盟可持續(xù)產(chǎn)品的生態(tài)設(shè)計(jì)法

2、規(guī)及歐盟可持續(xù)和循環(huán)紡織品戰(zhàn)略出臺(tái)的背景及影響全球一半的溫室氣體和90%的生物多樣性損失是由提取和加工初級(jí)原材料造成的，歐盟面臨許多材料和化石燃料的戰(zhàn)略依賴，因此，容易受到 供應(yīng)沖擊、價(jià)格波動(dòng)和長(zhǎng)期全球消費(fèi)加速的壓力的影響。最近發(fā)生的2019冠狀病毒疾病和俄羅斯入侵烏克蘭事件，使全球供應(yīng)鏈脆弱性大幅 上升。2.2.歐盟可持續(xù)和循環(huán)紡織品戰(zhàn)略提案核心內(nèi)容及影響歐盟可持續(xù)和循環(huán)紡織品戰(zhàn)略下稱紡織品戰(zhàn)略中，歐盟委員會(huì)制定的自愿方案，如歐盟紡織品生態(tài)標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和歐盟 紡織品和服務(wù)GPP標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)包括了與紡織品環(huán)境方面有關(guān)的要求。例如，包括優(yōu)質(zhì)耐用產(chǎn)品的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)化學(xué)品的限 制，以及紡織纖維環(huán)境可持續(xù)

3、采購(gòu)的要求。服裝和鞋類產(chǎn)品的環(huán)境足跡研究正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)將于2024年完成。 在此基礎(chǔ)上，根據(jù)可持續(xù)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)條例，委員會(huì)將制定具有約束力的特定產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)要求，以提高紡織品的耐用 性、可重復(fù)使用性、可修復(fù)性和可修復(fù)性，纖維對(duì)纖維的可回收性和強(qiáng)制性回收纖維含量，以最大限度地減少和跟蹤關(guān)注物 質(zhì)的存在，并減少對(duì)氣候和環(huán)境的不利影響。2.3.歐盟綠色新政明確提出為扭轉(zhuǎn)服裝生產(chǎn)過剩和消費(fèi)過度，將快速時(shí)尚趕出時(shí)尚歐盟每年收集210萬噸消費(fèi)后服裝和家用紡織品，約占?xì)W盟市場(chǎng)上的紡織品的38%，剩下的62%混合在垃圾站被丟棄。目前只有不到1% 的化學(xué)品進(jìn)入全球新的紡織品中，工廠里25-40%的面料成為廢品

4、，在歐洲大約20%的二手紡織品被收集用于再次利用做成工業(yè)擦拭布 或其他用途，而其余的廢料被丟棄。將延長(zhǎng)服 裝的使用壽命，通過延長(zhǎng)紡織品的使用壽命可以顯著減少對(duì)氣候和環(huán)境的影響?，F(xiàn)在的快時(shí)尚紡織品所使用的纖維及其混合纖維可能存在阻 礙紡織廢料回收利用，以及令人擔(dān)憂的化學(xué)品。由于快時(shí)尚與基于化石燃料的合成纖維的使用日益增加有關(guān)，轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的商業(yè)模 式將減少服裝生產(chǎn)商對(duì)化石燃料的依賴，以及它們對(duì)氣候變化和微塑料污染的影響。2.4.歐盟綠色新政對(duì)紡織品的影響將帶來“牽一發(fā)而動(dòng)全身”影響歐盟作為紡織品進(jìn)口量最大的單一經(jīng)濟(jì)體，紡織品戰(zhàn)略不僅影響歐盟的本土產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)紡織品全球價(jià)值鏈也將帶來重大影響。中國(guó)是

5、 世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國(guó)，2021年規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51749億元，同比增長(zhǎng)12.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2677億元，同比 增長(zhǎng)25.4%。2020年中國(guó)對(duì)歐盟出口紡織原料及制品金額達(dá)到3600億元左右，2021年2939億元左右。歐盟作為中國(guó)服裝出口三大市場(chǎng)之一， 2021年對(duì)歐盟出口服裝324.2億美元。對(duì)歐盟綠色新政在紡織品行業(yè)的影響研究對(duì)中國(guó)來講相當(dāng)重要。紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)保 證中國(guó)外匯儲(chǔ)備、國(guó)際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會(huì)就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。3 .紡織行業(yè)可持續(xù)發(fā)展步伐加快，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)新材料革命3.1.歐盟綠色新政顛覆材料行業(yè)格局，加快

6、新材料替代速度歐盟綠色新政對(duì)可持續(xù)產(chǎn)品需要具備的要素應(yīng)用到材料領(lǐng)域可以歸納為：耐久性材料、可重用性材料、可修復(fù)性材料；利用高效工藝 產(chǎn)生的材料、循環(huán)生物基材料、令人擔(dān)憂的物質(zhì)少的材料（危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)殘留少）、碳足跡少（低碳/零碳）材料等新材料。目前， 歐盟有意愿成為應(yīng)對(duì)氣候變化的領(lǐng)導(dǎo)者，因此，綠色新政的推出將加速新材料對(duì)傳統(tǒng)材料的替代，尤其是通過可持續(xù)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)這 個(gè)監(jiān)管工具推動(dòng)綠色技術(shù)及綠色材料在下游產(chǎn)品的應(yīng)用和推廣。3.2. 我國(guó)將產(chǎn)業(yè)用紡織品定位為新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分國(guó)際通用的紡織品行業(yè)分類，按應(yīng)用領(lǐng)域可大致分為產(chǎn)業(yè)用紡織品、服裝用紡織品和家用（裝飾用）紡織品三大門類。服裝用紡織品

7、服裝面料、輔料、服飾配件等；家用裝飾用紡織品包括床上用品、地面鋪設(shè)、掛幃遮飾、家具覆蓋、墻面貼飾、家居雜飾和衛(wèi)生 盥洗等；產(chǎn)業(yè)用紡織品，廣義上把廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)牧漁業(yè)、基本建設(shè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生、文娛體育、軍工及尖端科學(xué)領(lǐng)域的紡 織品。也是用來表示非傳統(tǒng)紡織品的一個(gè)普遍使用的術(shù)語。使用的其他術(shù)語還有：“技術(shù)紡織品”（Technical Textile）、“高性能 紡織品”（High Performance Textile）、“高技術(shù)紡織品”（High Tech Textile)、“產(chǎn)業(yè)織物”（Industrial Fabrics）、“技術(shù) 織物”（Technical Fabrics)。3.

8、3.產(chǎn)業(yè)用紡織品十六類應(yīng)用介紹1）醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品 (Medical and Hygiene Textiles)：市場(chǎng)上現(xiàn)有的醫(yī)用紡織品包括：吸收墊、傷口接觸布(包扎用)基礎(chǔ)材料、 單純繃帶與彈力繃帶、高支持力繃帶、壓迫式繃帶、整形繃帶、橡皮膏、紗布繃帶、棉絨布(特殊包扎用材料)、醫(yī)用墊料和骨架材料 (scaffold，系指加工其他醫(yī)用紡織品的基本材料)等。3.4.產(chǎn)業(yè)用紡織品新材料產(chǎn)業(yè)，代表紡織工業(yè)高端化發(fā)展方向航空航天用紡織品作為產(chǎn)業(yè)用紡織品重點(diǎn)提升領(lǐng)域之一，高性能紡織復(fù)合材料、柔性紡織復(fù)合材料為航天事業(yè)提供了重要支撐。在航 天領(lǐng)域，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品重點(diǎn)應(yīng)用于航天服、航天貨包、星載天線、

9、降落傘等，在航天員生命保障、通信系統(tǒng)和回收著陸系統(tǒng)中發(fā) 揮了重要作用。3.5. 隨著下游需求的消費(fèi)升級(jí)，十三五期間產(chǎn)業(yè)纖維消耗量占比增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化“十三五”期間，全國(guó)服裝、家紡及產(chǎn)業(yè)用三大終端產(chǎn)品纖維消耗量比重由2015年的46.4:28.1:25.5調(diào)整為2020年的40:27:33， 其中產(chǎn)業(yè)紡織品消耗占比提升了7.5個(gè)百分點(diǎn)，服裝、家紡終端消耗占比均有所下降。隨著產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展有效滿足多 元化、多層級(jí)、多領(lǐng)域市場(chǎng)需求，“十三五”期間我國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。3.6. 中國(guó)產(chǎn)業(yè)紡織品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量維持高增速。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，2020

10、年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到1915.5 萬噸，同比增長(zhǎng)18.2%，“十三五”期間的年均增長(zhǎng)率為7.2%；作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國(guó)非織造布的產(chǎn)量為878.8萬噸，同比增 長(zhǎng)35.9%，“十三五”期間平均增長(zhǎng)率為13.2%。3.7. 產(chǎn)業(yè)用紡織品近幾年一直處于較高景氣區(qū)間消費(fèi)升級(jí)背景下，雖然外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，但是產(chǎn)業(yè)用紡織品仍處于較高景氣區(qū)間。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì) 360家樣本企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)2021年的景氣指數(shù)為73.8，與2020年同期(80.4)相比下降明顯，但仍處于較高的景氣區(qū)間。3.8.作為應(yīng)用型新材料，全球?qū)Ξa(chǎn)業(yè)用紡織品需求維持旺盛不考慮防疫物資出口

11、帶來的波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)用紡織品多數(shù)品類需求仍然旺盛。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額達(dá) 到538.7億美元，同比下降44.9%，兩年平均增長(zhǎng)40.4%，行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)25%。從出口金額來看，口罩是目前行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出 口額129.4億美元（占比24%），但因國(guó)外對(duì)口罩需求的大幅回落，其出口額已較2020年同期下降了75.2%；但是，海外市場(chǎng)對(duì)氈布/帳篷、 產(chǎn)業(yè)用涂層織物、線繩(纜)帶紡織品、合成革及革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等產(chǎn)品的求旺盛，分別同比增長(zhǎng)49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、 32.3%。3.9. “十四五”階段國(guó)家重視產(chǎn)業(yè)用紡織品，更加看重并發(fā)力綠色

12、化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在“十四五” 階段對(duì)八大重點(diǎn)領(lǐng)域開展提升行動(dòng)，重視環(huán)境友好非織造布，研發(fā)推廣聚乳酸、生物聚酯紡熔非織造 布、純水減量海島纖維非織造布。在海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品加強(qiáng)產(chǎn)品全生命周期管理，保護(hù)海洋生態(tài)。醫(yī)療健康用紡織品中對(duì)醫(yī)用 紡織材料研發(fā)應(yīng)用環(huán)節(jié)將加強(qiáng)可降解材料等產(chǎn)品研發(fā)攻關(guān)。交通運(yùn)輸用紡織品領(lǐng)域，發(fā)展無廢料生產(chǎn)、一體化成型工藝，減少化學(xué)粘 合劑使用，加強(qiáng)再生材料在車用內(nèi)飾件中的高值化應(yīng)用。并提到在輕量化材料領(lǐng)域，加快麻、竹纖維復(fù)合材料在交通工具中的應(yīng)用。 在過濾用紡織品領(lǐng)域，加快廢舊過濾材料及產(chǎn)品回用技術(shù)的研發(fā)推廣。4 .投資策略4.1.中國(guó)紡織工業(yè)穩(wěn)居世界第一，但增速逐年下降從我國(guó)紡織工業(yè)增加值數(shù)值來看逐年增長(zhǎng)。中國(guó)加入WTO以后，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，紡織行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”，行業(yè) 規(guī)模和經(jīng)濟(jì)