1、2022年數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模分析數(shù)控機(jī)床的上游行業(yè)主要為機(jī)床主體零部件、功能部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等， 原材料約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重較高，故上游材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)具有較強(qiáng)的關(guān) 聯(lián)性，若上游材料價(jià)格上漲，則將相應(yīng)提高機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)成本，但由于下游需 求行業(yè)廣泛，數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有較強(qiáng)的定價(jià)能力，轉(zhuǎn)移價(jià)格上漲的能力較強(qiáng)。數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用廣泛，不但可以應(yīng)用于國(guó)防軍工、石油化工、船舶等領(lǐng)域，還 可以應(yīng)用于新能源、紡織、電子、汽車等行業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備，這些下游行業(yè)均是 中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)，得到國(guó)家政策的大力支持。2018 年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游行業(yè)銷售占比中，汽車行業(yè)占比最大約為 40%， 航空航

2、天位居第二，占比約 17%，二者約占下游行業(yè)總銷售收入的 57%左右。2017-2019 年全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019 年全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn) 業(yè)規(guī)模為 1492 億美元，同比增長(zhǎng) 4%。其中，數(shù)控金屬切削機(jī)床規(guī)模為 783.3 億美元，占總規(guī)模比重為 52%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021 年全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn) 業(yè)規(guī)模將達(dá) 1648 億美元。圖：全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲三大區(qū)域，其中，中國(guó)、日本和 德國(guó)是機(jī)床的主要生產(chǎn)國(guó)家。2019 年，日本數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重約 32.1%，是全球第一大數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略低于日本，占 全

3、球比重約 31.5%。德國(guó)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重約 17.2%。全球高檔數(shù)控機(jī) 床龍頭企業(yè)主要集中在德國(guó)、日本和美國(guó)，形成了三足鼎立的格局。高檔數(shù)控機(jī) 床產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，日本山崎馬扎克、德國(guó)通快以及德日合資的 DMGMORI 穩(wěn)居 行業(yè)龍頭地位。2019 年，全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模 783.3 億美元， 占比最高，達(dá)到 52.5%；數(shù)控金屬成型機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模 420.7 億美元，占比 28.2%； 數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模 265.6 億美元，占比 17.8%；其它數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī) 模 22.4 億美元，占比 1.5%。我國(guó)中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。目前，中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)

4、業(yè)升級(jí)，中高端數(shù) 控機(jī)床市場(chǎng)需求不斷增加。過去由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國(guó)數(shù)控機(jī)床 建設(shè)相較于西方國(guó)家整體起步較晚。20 世紀(jì) 60-70 年代，我國(guó)對(duì)于機(jī)床行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的規(guī)劃建設(shè)，至改革開放前 已經(jīng)形成產(chǎn)品門類比較齊全、產(chǎn)業(yè)體系相對(duì)完整、產(chǎn)業(yè)布局均衡合理的機(jī)床工業(yè)體系；20 世紀(jì) 80-90 年代，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的機(jī)床工已經(jīng)全面進(jìn)入了數(shù)控機(jī)床時(shí) 代，而我國(guó)的數(shù)控技術(shù)尚處于起步階段，2000-2014 年，數(shù)控技術(shù)快速普及，低 端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。2015 年以來，我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床，中高 端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。2015 年國(guó)家全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，“高檔 數(shù)控機(jī)床和

5、機(jī)器人”等 10 大領(lǐng)域被列為重點(diǎn)。2016 年，我國(guó)機(jī)床工業(yè)的產(chǎn)出數(shù) 控化率和機(jī)床市場(chǎng)的消費(fèi)數(shù)控化率均接近 80的水平，基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)床產(chǎn)品的 數(shù)控化升級(jí)。我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)，企業(yè)創(chuàng)新能力不足、核心技 術(shù)缺失、專業(yè)人才不足、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡等深層次問題也逐漸顯現(xiàn)， 2019 年國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)兩大巨頭大連機(jī)床和沈陽機(jī)床分別走向破產(chǎn)和重整，并 被中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)重組。與此同時(shí)，一批數(shù)控機(jī)床后起之秀異軍突起，以東部 沿海地區(qū)為主形成了面向市場(chǎng)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)等。當(dāng)前我國(guó)處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，隨 著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)機(jī)床加工精度

6、和精度穩(wěn)定性等要求越來越高，中 高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，我國(guó)中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化將加速發(fā)展。2017 年-2019 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模震蕩起伏。2019 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī) 模為 3270 億元，同比下降 2.3%。2019 年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào) 整及升級(jí)，下游領(lǐng)域不景氣導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)規(guī)模下降，收入、利潤(rùn)、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)普遍同比下降。2020 年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出大幅低開、 持續(xù)恢復(fù)、以增長(zhǎng)收尾的特點(diǎn)，全年市場(chǎng)規(guī)模為 3473 億元，同比增長(zhǎng) 6.21%。當(dāng)前我國(guó)正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的重要階段，在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí) 中，高端制造業(yè)會(huì)逐步取代簡(jiǎn)單制

7、造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變 為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著中國(guó)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、 軌道交通、3D 打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴 數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，這將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究 院預(yù)測(cè)，2021 年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá) 3719 億元，隨著數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)自 主創(chuàng)新能力不斷提升，數(shù)控機(jī)床開始進(jìn)入了進(jìn)口替代和快速推廣的階段，部分企 業(yè)擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)不斷進(jìn)步，加速進(jìn)口替代， 產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增加，2026 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá) 5148 億元，未來 5 年（2021-2026 年

8、）年平均增長(zhǎng)率約 6.7%。圖：我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè)從產(chǎn)品分布情況來看，2020 年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè) 規(guī)模占比最高，達(dá)到 53.8%，數(shù)控金屬成型機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比 28.5%，數(shù)控特 種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比 16.8%，其它數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比 0.9%。數(shù)控機(jī)床具有固定資產(chǎn)屬性，制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量比較 大，我國(guó)華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量大，市場(chǎng)廣闊。我國(guó)華東地 區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占全國(guó)比重 55%，為我國(guó)主要數(shù)控機(jī)床市場(chǎng);中南地區(qū)數(shù)控機(jī)床 規(guī)模占比 18%，僅次于華東地區(qū)；其次為東北、華北和西南地區(qū)，數(shù)控機(jī)床規(guī) 模占比分別為 12%、7%和 6%。目前中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)中低端市場(chǎng)基本被國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)，高端產(chǎn)品滲透率也在逐 漸提升。從 2014 年到 2018 年，中國(guó)低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率最高，從 65%增長(zhǎng) 到 82%；其次是中檔數(shù)控機(jī)床，國(guó)產(chǎn)化率從 45%增長(zhǎng)到 65%；然后是高檔數(shù)控 機(jī)床，國(guó)產(chǎn)化率較低，從 2%增長(zhǎng)至 6%。我國(guó)新生產(chǎn)金