1、廣東文燦壓鑄股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告一、本次募集資金使用計(jì)劃公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元 （含80,000.00萬(wàn)元），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目的投資：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱注項(xiàng)目投資總額擬使用募集資金額1新能源汽車(chē)電機(jī)殼體、底盤(pán)及車(chē)身 結(jié)構(gòu)件智能制造項(xiàng)目61,135.6050,742.002天津雄邦壓鑄有限公司精密加工 智能制造項(xiàng)目19,183.0017,135.003大型精密模具設(shè)計(jì)與制造項(xiàng)目10,854.509,553.004文燦股份研發(fā)中心及信息化項(xiàng)目2,570.002,570.00合計(jì)9

2、3,743.1080,000.00注：項(xiàng)目名稱為公司申請(qǐng)立項(xiàng)審批的名稱，實(shí)際名稱以相關(guān)部門(mén)備案結(jié)果為準(zhǔn)。項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決；本次公開(kāi) 發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）若不能滿足上述全部項(xiàng)目資 金需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不 一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。在 最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng) 目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施背景（一）我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將保持較快的發(fā)展速度改革開(kāi)放以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)

3、的高速增長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也獲得了長(zhǎng)足發(fā)展1980 年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量22.23萬(wàn)輛，到2017年增長(zhǎng)到2,901.54萬(wàn)輛，增長(zhǎng)129.52倍。近幾 年來(lái)，受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量增速有所下降，但由于基數(shù)較高， 每年新增汽車(chē)產(chǎn)量仍有相當(dāng)大的規(guī)模。近幾年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量情況如下圖：3,5003,0002,5002,0001,5001,0005002012年至2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量及增速20.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%一汽車(chē)產(chǎn)里（萬(wàn)輛 一增速0.00%（二）節(jié)能環(huán)保將不斷推動(dòng)汽車(chē)輕量化防治汽車(chē)廢氣污染已經(jīng)成了刻不容緩的全球性問(wèn)題。我國(guó)已連續(xù)八年成為世 界機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)，機(jī)動(dòng)車(chē)污染已成為我國(guó)空氣污染的主要來(lái)源。2017年， 全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)四項(xiàng)污染物排放總量初步核算為4,359.7萬(wàn)噸，比2016年削減2.5%。 其中，一氧化碳3,327.5萬(wàn)噸，碳?xì)浠衔?07.1萬(wàn)噸，氮氧化物574.3萬(wàn)噸，顆 粒物50.9萬(wàn)噸。汽車(chē)是機(jī)動(dòng)車(chē)污染排放的主要貢獻(xiàn)者，其排放的一氧化碳和碳