1、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學第1頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日第五章 產(chǎn)業(yè)組織分析與市場結(jié)構(gòu)本章將對產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)理論與方法進行研究并對我國進行分析，這有利于建立和完善我國社會主義市場經(jīng)濟新秩序、促進我國市場組織結(jié)構(gòu)乃至整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。第2頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)組織分析的方法產(chǎn)業(yè)組織分析的主題是產(chǎn)業(yè)中的公司行為，它研究面向競 爭對手和顧客的競爭戰(zhàn)略 。在美國，有兩種思想流派的爭論長期主導著產(chǎn)業(yè)組織學的分析。發(fā)源于哈佛大學的結(jié)構(gòu)一行為一績效 。根據(jù)這個基本觀點，市場結(jié)構(gòu)決定市場中企業(yè)的行為，同時公司的行為又 決定了市場績效的各個方面

2、 ； 另一種思想流派追溯其來源應該是芝加哥大學，他們主 張采取一種自由放任的政策。 第3頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)分析 一、市場的定義和劃分標準 是指同一產(chǎn)品（服務）或相近替代品買賣關(guān)系的總和。 二、決定市場結(jié)構(gòu)的主要因素 1、 買賣雙方的規(guī)模和分布 2、產(chǎn)品的差別化 3、進入與退出壁壘 規(guī)模經(jīng)濟壁壘；絕對優(yōu)勢壁壘 ；產(chǎn)品差別壁壘 ； 阻止和驅(qū)除進入者策略；政策及法律的制度性壁壘。 第4頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日 三、市場結(jié)構(gòu)的均衡指標 對市場集中度指標應用統(tǒng)計分析的重要意義市場集中度（Degree of Market

3、 Concentration）是國外產(chǎn)業(yè)組織理論中反映市場壟斷和競爭程度的基本概念或指標，它是計算賣（買）方市場集中程度的指數(shù)?，F(xiàn)在重視對該問題的應用統(tǒng)計研究主要是因為：要建立和完善社會主義市場經(jīng)濟秩序和其核心內(nèi)容市場競爭的秩序，就必須深入研究市場的壟斷和競爭的問題。我們要促進競爭，但反對過度競爭，要發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟，但反對行政壟斷和企業(yè)壟斷，反對其窒息競爭、破壞市場秩序的行為，這就產(chǎn)生了對市場集中度的量化分析問題?？捎脕砜疾煳覈a(chǎn)業(yè)組織的集中分散狀況，并據(jù)此觀察我國資源配置的狀況和企業(yè)經(jīng)濟效益，以便分析我國市場合理配置資源的功能是否正常地發(fā)揮作用，企業(yè)經(jīng)濟效益是否因此取得較大提高?？梢钥疾煳覈?/p>

4、同的產(chǎn)業(yè)組織是處于何種市場結(jié)構(gòu)之中，來借以制定我國有關(guān)的經(jīng)濟政策以及滿足執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，如反不正當競爭法和反壟斷法的需要。第5頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日對市場集中度的測量指標及其影響因素的應用分析市場集中度有賣方集中度和買方集中度兩種，由于人們對市場經(jīng)濟條件下賣者的特別重視以及賣者集中度較易測量，而買者分散難以觀察，所以我們主要研究和測定賣方集中度指標。它可以分為絕對集中度指標、相對集中度指標和赫佛因德指數(shù)。第6頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日 1、絕對集中度指標 絕對集中度，亦叫“集中率”（Concentration rate ），這是世界

5、上主要發(fā)達國家政府統(tǒng)計中最廣泛使用的指標，是最基本的集中度指標，它通常用市場上前幾位企業(yè)的產(chǎn)量、銷售額、職工人數(shù)和資產(chǎn)數(shù)額占整個產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)市場中產(chǎn)量、銷售額、職工人數(shù)和資產(chǎn)數(shù)額的比例來表示。 第7頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日 第8頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日 集中率也就市場上占最大地位的幾個企業(yè)市場占有率的累積，它能形象地反映產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)市場集中的狀況，用來測定最大的主要企業(yè)在市場上的支配力程度，以反映市場的壟斷與競爭程度。 該種方法在計算上只要將調(diào)查來的前幾位企業(yè)市場占有率累加便可，并且對前幾位市場占有率大的企業(yè)的占有率變化反映靈敏，因而

6、具有簡便易行等優(yōu)點，這是相對集中度指標所不具備的。正因為如此，世界發(fā)達國家以該指標為主來統(tǒng)計市場集中程度。從我國的現(xiàn)實條件看，也應以該指標為主要統(tǒng)計市場集中程度。 但我們也應看到，該指標存在著很大的缺陷： 一是賣方集中度本來必須考慮賣方企業(yè)總數(shù)（N）以及全部企業(yè)的市場分布（）兩個因素的影響，但集中率只考慮了前幾位企業(yè)的信息，而沒能全面地考慮這兩個因素的變化； 二是它存在著隨著取主要企業(yè)數(shù)目（r）的不同，集中水平顯得不同的問題，使該指標的數(shù)值高低有了一定的隨意性。要想克服這兩個特點，我們就應研究相對集中度指標。 三、不能揭示出前n位企業(yè)的個別規(guī)模和比例。第9頁，共31頁，2022年，5月20日，

7、9點17分，星期日 2、相對集中度指標 相對集中度指標是反映企業(yè)規(guī)模分布的集中度指標，一般用經(jīng)濟學中的洛倫茨曲線（Lornez Curve）和基尼系數(shù)（Gini Factor）表示。第10頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日 圖2 不同規(guī)模產(chǎn)業(yè)組織（企業(yè)）比重累計（從小到大排列）第11頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日用洛倫茨曲線可反映某一產(chǎn)業(yè)市場上不同規(guī)模產(chǎn)業(yè)組織（可按資產(chǎn)數(shù)額、銷售額等指標從小到大排列）個數(shù)所占的比重（累積比重）與它們的市場占有率（或資產(chǎn)等指標）累積比重的對應關(guān)系，見圖2，圖里矩形中的對角線OA稱為等分布線，表示產(chǎn)業(yè)市場上市場占有率

8、（或資產(chǎn)等）是均等分布的，洛倫茨曲線與等分布線不重合表明產(chǎn)業(yè)市場上市場占有率（或資產(chǎn)等）分布的不均勻，洛倫茨曲線向下凸的程度越大，產(chǎn)業(yè)市場集中度就越高，反之，就越低。洛倫茨曲線能用圖示的方法形象地表示產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)的市場集中度，以反映市場的壟斷與競爭程度，但無法用具體的數(shù)字把其度量出來，因此，我們應當運用借用洛倫茨曲線進行計算的基尼系數(shù)的方法，使之能用具體數(shù)字把其度量出來。第12頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日基尼系數(shù)是聯(lián)合國規(guī)定的一種社會經(jīng)濟發(fā)展指標，用它來測度人們的收入分配的不平均程度。在這里我們借用它來反映賣者的集中度問題，以反映市場的壟斷與競爭程度?；嵯禂?shù)的基本點

9、可從圖二中看出，以等分布線（因變量與自變量同步變化）代表絕對均衡極限線，計算洛倫茨曲線與它圍成的弓形面積Sb（即兩線之間的面積，表示不均衡的量）占等分布線右下方整個三角形面積（Sa=Sb+Sc）（表示完全均衡時的量）的比例。 第13頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日第14頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日由于Sb面積最小為0時，洛倫茨曲線與等分布線重合，此時，G值為0，表明企業(yè)規(guī)模分布完全相等；Sb面積最大時，Sb = Sa，G=1，表明市場被完全壟斷?？梢姡珿值越大則市場集中度越高，反之，越小。G值一般在0與1之間，即0G1。第15頁，共31頁，2

10、022年，5月20日，9點17分，星期日 第16頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日相對集中度指標與絕對集中度指標不同，它不象集中率指標僅取前幾位企業(yè)的信息，而是考慮了曲線上所有點的信息，考慮了企業(yè)總數(shù)和企業(yè)規(guī)模分布的兩因素影響，因而，它就能克服集中率指標的兩個缺陷，具有了全面性的特點。相對集中度也有它的不足之處： 從計算的煩簡程度上看，它比絕對集中度指標麻煩得多； 從該方法的函數(shù)值性質(zhì)上看，它會出現(xiàn)以下扭曲線象：如由兩家各生產(chǎn)50%行業(yè)產(chǎn)量的企業(yè)所組成的產(chǎn)業(yè)，會與由100家分別生產(chǎn)1%行業(yè)產(chǎn)量的企業(yè)所構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)具有同樣的基尼系數(shù)，它們都為0。然而，很明顯這兩種產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)

11、構(gòu)大不一樣，市場集中度不同。再者，只要曲線和對角線所圍的相對面積大小是相等的，那么從兩條形狀不同的洛倫茨曲線還可以得到相同的基尼系數(shù)。 可見，相對集中度指標的主要缺點是受企業(yè)數(shù)影響較大，在特定情況下，同樣數(shù)值的基尼系數(shù)竟是不同的企業(yè)數(shù)和規(guī)模分布條件下得到的，這就影響了它的使用性質(zhì)；并且由于其計算特點，使它對企業(yè)的合并與分解反映相對遲鈍。這就不利于我們對壟斷與競爭度變化的準確和及時的研究，要克服這種缺陷就應考慮采用赫佛因德指數(shù)的方法。第17頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日第18頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日第二，由于HI指數(shù)是用相對規(guī)模（占有率）

12、的平方之和測定集中狀態(tài)，所以HI值對市場占有率較大的企業(yè)的占有率變化反映特別靈敏，而對市場占有率很小的企業(yè)的占有率的變化反映相對較小，這就有助于我們抓住重點及時分析市場壟斷與競爭程度的變化。當然，事物是一分為二，用相對規(guī)模的平方之和測定集中狀態(tài)，會明顯過高地評價本來比較高水平的占有率。 第19頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日第三，HI指數(shù)可以克服相對集中度指標的主要缺點，能準確地根據(jù)不同的企業(yè)數(shù)量和規(guī)模分布來測定其集中度的大小，并且可對企業(yè)的合并與分解作出靈敏的反映。測定某產(chǎn)業(yè)市場集中度的變化，若產(chǎn)業(yè)中存在兩個企業(yè)，其市場占有率分別為C1=x1/x，C2=x2/x，則在

13、其合并時恒有：（C1+C2）2即合并后的集中度- 即合并前的集中度=2C1C20。所以，只要企業(yè)合并或分解，HI值就會增加或減少。另外，其公式的計算也比基尼系數(shù)容易些。當然，這個指標也有缺點，這就是直觀性較差。盡管如此，HI指數(shù)仍是一個比較理想的指數(shù)，它除了以上缺點而外，是兼有了絕對集中度和相對集中度指標的優(yōu)點，同時又避免了兩者其它缺點的綜合性指標。第20頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日在研究了市場集中度測量指標以后，必須分析影響市場集中度高低的因素，其主要影響因素有：經(jīng)濟體制的影響。原有計劃經(jīng)濟體制導致條塊分割，市場集中度難以提高，而市場經(jīng)濟體制則有助于市場集中度的提

14、高；市場需求的影響。市場需求增長快，會誘使新企業(yè)進入市場，導致市場集中度下降；反之，就可能導致市場集中度上升；產(chǎn)品差別化程度的影響。產(chǎn)品差別化程度越大，就越有利于賣方集中度的提高，反之，情況相反；進入壁壘的影響。新企業(yè)進入市場會遇到一些障礙即壁壘，如經(jīng)濟規(guī)模壁壘、必要資本壁壘、絕對費用和資源占有壁壘、法律政策制度壁壘和已有企業(yè)的反進入政策壁壘等。進入壁壘越高，則有利于市場集中度的提高，反之，情況相反；產(chǎn)業(yè)政策的影響。國家為了經(jīng)濟健康地發(fā)展，制定產(chǎn)業(yè)政策來影響微觀經(jīng)濟的資源分配，以便促進或限制某些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而影響到市場集中度的變化。我們可對上述因素進行定量分析，如用必要資本量、廣告密度AD/

15、SL（AD為廣告費絕對額，SL為銷售額）來分析必要資本壁壘和產(chǎn)品差別化程度。第21頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日運用市場集中度指標應注意的問題首先，應根據(jù)市場集中度指標對產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進行合理的分類，以反映市場壟斷和競爭的程度。國外學者依據(jù)前八位企業(yè)的集中率對產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的分類標準為：分散競爭型C820%；一般競爭型20%C840%。一般集中型40%70%。也對基尼系數(shù)和HI指數(shù)規(guī)定了相應的分類標準。由于在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中，商品的生產(chǎn)具有不同的規(guī)模經(jīng)濟的要求，商品的銷售具有不同的需求彈性和層次，商品的購買具有不同的信息量和靈活偏好，因此，對于不同的商品，將適宜于不同的

16、市場結(jié)構(gòu)。有些商品較多地存在于競爭性市場，如農(nóng)產(chǎn)品；有些產(chǎn)品較多地存在于壟斷性市場如尖端技術(shù)產(chǎn)品。所以，我們不能把不同的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)硬統(tǒng)一規(guī)定一個合理的市場結(jié)構(gòu)類型，借以判斷其市場結(jié)構(gòu)的合理性。第22頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日 我們可根據(jù)現(xiàn)實情況，對于市場集中度比較低的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)，如C820%，應注意防止其過度競爭的情況，若出現(xiàn)過度競爭，應采取措施適當提高其集中度；對于市場集中度高的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)，C870%，應注意防止其壟斷行為的發(fā)生，若出現(xiàn)壟斷，應采取措施適當降低其集中度。 我們還應根據(jù)全部產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)的市場集中程度（以簡單或加權(quán)算術(shù)平均數(shù)的方法根據(jù)低級別的產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品

17、）集中度計算高級別產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）的平均集中度）來判斷市場的基本格局，即到底是以競爭市場為主，還是以壟斷市場為主。我國目前總的來說是以競爭市場為主的市場，但隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，必將向以壟斷市場為主的市場轉(zhuǎn)變。由于各國的國情不同，不同國家對市場結(jié)構(gòu)劃分的具體標準不一樣，但基本依據(jù)相同，我們應早日研究出具有中國特色的劃分標準來。 第23頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日應正確地劃分具體的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)市場的范圍，這是測定集中度指標的前提。從理論上說，這需要依靠“需求的交叉彈性”來確定。這里的市場就是這樣一組具有需求交叉彈性大，有密切替代關(guān)系的商品群。在現(xiàn)實統(tǒng)計中，由于受資料的限制，測

18、定替代關(guān)系很困難。因此，一般采用聯(lián)合國制定的“標準產(chǎn)業(yè)分類（SIC）”、“標準商品分類（SCC）”的方法，將劃分在一組的商品群體作為一個市場來考慮。當然也可運用我國產(chǎn)業(yè)分類、商品分類的標準來確定。另外，在確定市場范圍時還要注意研究市場的地理性分布和替代要素、產(chǎn)業(yè)的融合問題以及以國內(nèi)需求為基準來確定市場范圍問題。以國內(nèi)需求為基準來確定市場范圍，就是要考慮到產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)的進出口問題，若不考慮這個因素，就不能真正反映出國內(nèi)市場的壟斷與競爭程度。第24頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日四、有關(guān)市場秩序的壟斷與競爭的幾個重要問題及其定量分析 建立和保持正常市場競爭秩序，必須防止過度競

19、爭 過度競爭可出現(xiàn)價格的和非價格的過度競爭。過度的價格競爭是由于企業(yè)間以價格為基本手段競爭過度的一種情況。它會造成價格波動大，價格偏低，經(jīng)濟效益下降，直接影響企業(yè)的資金積累和技術(shù)進步；過度的非價格競爭是企業(yè)間在品種、質(zhì)量、服務等方面競爭過度的一種情況，它也會造成社會財富的浪費，如過度的廣告等推銷費用。另外，過度競爭還會降低規(guī)模經(jīng)濟效益，加劇市場調(diào)節(jié)的盲目性和自發(fā)性。第25頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日建立和保持市場經(jīng)濟秩序，必須消除行政性壟斷的危害 建立和保持合理的市場經(jīng)濟秩序，就要限制壟斷，反對原有體制下實際存在的各種行政性壟斷和新體制下可能出現(xiàn)的企業(yè)性壟斷。我國現(xiàn)

20、存在著某種程度的行政壟斷市場。 我國原有的經(jīng)濟管理體制造成了各部門、各地區(qū)相互嚴重分隔，各守一方，這實質(zhì)上也是壟斷。由于這種壟斷不是通過市場而是地方為了保護各自的利益而人為造成的，因而這種壟斷具有更大的權(quán)威性和強制性，危害甚大。改革以來，這種行政壟斷已有減輕，但離消除其危害的目標還相差甚遠。 行政性壟斷的危害主要表現(xiàn)為：由于條塊分割，行政壁壘的存在，使得生產(chǎn)要素缺乏流動性，從而使企業(yè)難于達到最佳規(guī)模，導致不同部門和地區(qū)的企業(yè)不能按資源配置效率的要求進行生產(chǎn)要素分配，影響了部門、地區(qū)企業(yè)之間的公平競爭；經(jīng)濟分割阻礙跨地區(qū)分工和專業(yè)化發(fā)展，出現(xiàn)“諸候經(jīng)濟”，使重復建設(shè)增多，易出現(xiàn)過度競爭的混亂局面

21、；行政性壟斷使企業(yè)對各級行政部門具有某種程度的依附性，使某些企業(yè)靠行政部門的優(yōu)惠過日子、參與競爭，使之難于真正進入市場，還造成了競爭的不公平?？傊姓詨艛嗍蛊髽I(yè)競爭的起點不公平，實質(zhì)上抑制了競爭。第26頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日建立和保持市場競爭秩序，必須限制新體制下可能出現(xiàn)的企業(yè)壟斷 隨著競爭的激烈進行，企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，一定程度的寡占企業(yè)的出現(xiàn)將難以避免，這已為世界發(fā)達國家的事實所證明。這使防止寡占企業(yè)濫用對市場支配力，破壞正常的市場競爭秩序的問題顯得更加突出了。寡占企業(yè)在其擴大的過程中可通過垂直性集中（即全面控制原材料、生產(chǎn)、銷售各個環(huán)節(jié)的企業(yè)間合并）

22、、水平性集中（即同產(chǎn)業(yè)企業(yè)間的合并），以及生產(chǎn)的多角化等形式來不斷擴大自己的規(guī)模。這就會增強寡占企業(yè)對市場的支配能力，使其濫用對市場的支配力變得容易。比如垂直性集中的寡占企業(yè)可壟斷性地支配特定的投入要素市場，阻止新企業(yè)進入其后續(xù)階段的產(chǎn)品市場；亦可抬高投入要素價格，將后續(xù)階段產(chǎn)品市場上的競爭對手排除、驅(qū)逐出市場。而且靠“內(nèi)部相互補助”提供產(chǎn)品，使某個市場領(lǐng)域獲得暴利，其它的市場領(lǐng)域虧本，進而排除、驅(qū)逐后者市場上的競爭對手等。水平性集中的寡占企業(yè)則可利用與之競爭的企業(yè)數(shù)目減少，采用暗中配合的形式控制市場，謀到高額利潤，以擴大自己的經(jīng)濟實力。第27頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，

23、星期日在寡占企業(yè)的垂直性集中和水平性集中的過程中，隨著寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)的形成，賣者集團之間、賣者集團與買者集團之間以及買者集團之間的“合謀行為”有可能產(chǎn)生，特別是容易出現(xiàn)賣者集團之間的卡特爾暗中配合行為。在諸多的卡特爾中，價格卡特爾是危害市場公平競爭秩序的最常見最普遍的一種行為。這種價格卡特爾由于往往遇到法律的制約，因此一些寡占企業(yè)自然會使用暗中配合的方式來協(xié)調(diào)價格，以限制競爭，獲得壟斷利潤。如價格領(lǐng)導制即隨某企業(yè)的調(diào)價，其它企業(yè)也調(diào)價；有意識的平行調(diào)整即沒有明顯的企業(yè)追隨調(diào)價的表現(xiàn)，但存在著默契。由于這種“共謀行為”在有潛在的或剛剛進入的集團外新企業(yè)時，往往采取聯(lián)合降價的形式，排斥和壓垮集團

24、外企業(yè)，使之不能進入；在集團外企業(yè)進入的危險性小的時候，又哄抬價格，謀取壟斷利潤。由于交通、通訊的發(fā)展，增加了預防共謀的難度，加上正常的交流信息與共謀難以分清，這就更增加了司法、法律操作的難度。第28頁，共31頁，2022年，5月20日，9點17分，星期日 要限制企業(yè)性壟斷，我們應從以下兩方面進行研究并采取措施。首先，我們必須具體考察企業(yè)對市場的壟斷程度，看其對市場支配能力的大小。這主要看其市場力量（指市場參與者左右市場的能力）的大小、產(chǎn)品性質(zhì)（包括有形產(chǎn)品等級、規(guī)格、包裝等，還包括無形產(chǎn)品商標、信譽、服務）的差別、市場壁壘（指影響市場要素流動的障礙）的高低和市場信息量（指市場參與者掌握市場信息的程度）的大小。一般地說，市場力量大、產(chǎn)品性質(zhì)差別大、市場壁壘高、市場信息掌握程度高，壟斷度則高，反之則低。企業(yè)對市場的壟斷度，從量的角度看，我們可進一步通過擁有絕大部分市場占有率（如70%）的少數(shù)幾個企業(yè)個數(shù)來衡量，企業(yè)個數(shù)越少，市場集中度就越高，壟斷度就越大；也可用集中率、基尼系數(shù)和赫佛因德指數(shù)等指標來衡量。一般認為基尼系數(shù)小于30%是完全競爭市場；在30%-70%之間為不完全競爭市場；大于70%為完全壟斷市場，壟斷度最大，這時，應注意防止其壟斷行為的發(fā)生，若出現(xiàn)壟斷行為，應采取措施適當降低其集中