1、2021年中國光刻膠行業(yè)市場競爭格局彤程新材：面板光刻膠市場地位穩(wěn)固 HYPERLINK /hs/zhengquan_300346.SZ.html 光刻膠行業(yè)主要上市公司：南大光電(300346)、上海新陽(300236)、容大感光(300576)、飛凱材料(300398)、廣信材料(300537)、雅克科技(002409)、晶瑞電材(300655)、彤程新材(603650)本文核心數(shù)據(jù)：光刻膠產(chǎn)能情況、光刻膠業(yè)務收入等1、中國光刻膠行業(yè)本土企業(yè)全方位對比：晶瑞電材VS彤程新材VS南大光電VS雅克科技受技術限制，我國中低端光刻膠產(chǎn)品在全球占有一席之地，但高端光刻膠基本全部依賴進口，其中可生產(chǎn)高

2、端光刻膠的企業(yè)較少，競爭力較強的公司主要有晶瑞電材、彤程新材等企業(yè)：2、彤程新材：光刻膠業(yè)務布局歷程彤程新材成立于1999年，目前已成為全球最大的輪胎橡膠用特種酚醛樹脂供應商，2020年，公司戰(zhàn)略收購北京科華、北旭電子，其中，科華作為唯一被SEMI列入全球光刻膠八強的中國光刻膠公司，也是國內(nèi)唯一可以批量供應KrF光刻膠給本土8寸和12寸晶圓廠客戶的廠商。3、彤程新材：光刻膠業(yè)務布局及運營現(xiàn)狀分析彤程新材：2020年戰(zhàn)略收購光刻膠龍頭企業(yè) HYPERLINK /hs/zhengquan_600360.SH.html 在2020年7月及9月戰(zhàn)略收購國內(nèi)半導體光刻膠龍頭科華微電子及國內(nèi)顯示面板光刻膠

3、龍頭北旭電子，其中，北京科華是唯一被SEMI列入全球光刻膠八強的中國光刻膠公司，而北旭電子是是中國大陸第一家TFT-LCDArray光刻膠本土生產(chǎn)商，也是國內(nèi)最大的液晶正性光刻膠本土供應商。2)彤程新材主要光刻膠產(chǎn)品均有布局從光刻膠技術布局來看，彤程新材的子公司：北京科華，產(chǎn)品覆蓋KrF(248nm)、G/I線(含寬譜)、Lift-off工藝使用的負膠，用于分立器件的BN、BP系列正負性膠等類型，子公司-北旭電子是中國大陸第一家TFT-LCDArray光刻膠本土生產(chǎn)商：同時，從光刻膠產(chǎn)品的產(chǎn)能布局來看，彤程新材及其子公司可量產(chǎn)的光刻膠產(chǎn)品種類較多，基本覆蓋了主要應用領域，其中在半導體光刻膠領域

4、，公司可量產(chǎn)i/g line膠、KrF膠;在面板光刻膠領域，可量產(chǎn)TFT光刻膠、觸屏用光刻膠：3)彤程新材-光刻膠研發(fā)投入不斷加大光刻膠是典型的高技術壁壘行業(yè)，從研發(fā)投入來看，2018-2020年，彤程新材子公司-北京科華在2018-2020年的研發(fā)投入不斷增長，由934萬元增長至3780萬元，占收入比例約四成：4)彤程新材-光刻膠下游客戶合作較穩(wěn)定 HYPERLINK /hs/zhengquan_688981.SH.html 在銷售布局方面，彤程新材子公司-北京科華是中芯國際、上海華力微電子、長江存儲、華潤上華、杭州士蘭、吉林華微電子、三安光電、華燦光電等行業(yè)頂尖客戶的穩(wěn)定合作伙伴;而子公司

5、-北旭電子，其生產(chǎn)的TFT正性光刻膠在國內(nèi)頭部顯示面板企業(yè)京東方占有40%以上的份額：4、彤程新材：光刻膠業(yè)務經(jīng)營業(yè)績分析1)彤程新材-半導體光刻膠業(yè)務收入快速增長從光刻膠業(yè)務經(jīng)營業(yè)績來看，2016-2020年，公司子公司-北京科華光刻膠業(yè)務收入由5613增長至8929萬元，年均復合增速達12%;2021年上半年，北京科華光刻膠業(yè)務收入達5647.83萬元，同比增長46.7%，其中G/I線光刻膠同比增長40.4%，KrF光刻膠同比增長94.5%：2)彤程新材-面板光刻膠市場地位穩(wěn)固在面板光刻膠領域，公司子公司-北旭電子也與2021年上半年實現(xiàn)收入1.2億元，Array用正性光刻膠產(chǎn)品出貨1500噸，同比增長22%，其產(chǎn)品在國內(nèi)最大面板客戶京東方的占有率超45%，國內(nèi)市場占有率近20%，全球市場占有率約9%。同時，隨著Halftone產(chǎn)品的突破，產(chǎn)品已覆蓋TFT-LCD面板所有層，隨著產(chǎn)能的釋放和新產(chǎn)品開拓，預計2021年全年出貨將超過3000噸，下半年北京北旭光刻膠產(chǎn)品的市場占有率將進一步提升。5、彤程新材-光刻膠業(yè)務發(fā)展規(guī)劃：產(chǎn)能建設及研發(fā)布局方面規(guī)劃公司致力于建設自主可控的全球客戶信賴的光刻膠公司，在產(chǎn)能建設及