1、中融-融合系列權(quán)計劃名稱中融-融合系列權(quán)類別集合規(guī)模40000 萬投資人加入本計劃初始金額不低于 100 萬元，超過部分以 1起購金額萬元的整數(shù)倍遞增期限24 個月認(rèn)購金額 100 萬（含）以上的預(yù)期收益率 9%預(yù)期率利益分配按年分配收益，到期分配本金托管鼓樓用途用于六合區(qū)文化城項目的建設(shè)六合新區(qū)建設(shè)發(fā)展（以下簡稱“六合建設(shè)”）由市六合區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營（和六合城市建設(shè)投資共同出資設(shè)立，資本50,300萬元。作為六合區(qū)文化城項目建設(shè)的主力軍，六合建設(shè)向我公司發(fā)出融資請求，擬由六合新區(qū)建設(shè)發(fā)展將其對六合區(qū)享有的應(yīng)收賬款給成立“中融-融合系列權(quán)”，同時募金用以認(rèn)購收益權(quán)份額，將投入到六合區(qū)文化城項目的

2、建設(shè)中。- 1 -項目背景計劃概要市六合區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營（為六合新區(qū)建設(shè)發(fā)展在該項下所負(fù)有的受益權(quán)收購義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。1、確認(rèn)基礎(chǔ)債權(quán)六合建設(shè)與六合區(qū)簽署債權(quán)確認(rèn)合同，對市六合區(qū)滁河右岸（新城段）環(huán)境綜合整治及新城內(nèi)河水系環(huán)境綜合整治工程項目委托投資建設(shè)協(xié)議項下應(yīng)償還的金額進(jìn)行確認(rèn)。上述債權(quán)確認(rèn)合同內(nèi)容包括：債權(quán)人：六合新區(qū)建設(shè)發(fā)展人：六合區(qū)人民基礎(chǔ)債權(quán)：701,207,245.58 元- 2 -流程描述交易結(jié)構(gòu)圖風(fēng)控措施還款方式及時間：根據(jù)還款通知書時間安排支付2、成立權(quán)六合建設(shè)將其對六合區(qū)人民合法擁有的應(yīng)收賬款債權(quán)給受托人，中融受托設(shè)立權(quán)，同時由受托人向合格投資人受益權(quán)份額。委托人、受

3、托人、認(rèn)購人簽署合同，認(rèn)購人繳納受益權(quán)份額認(rèn)購并在生效后成為受益人，享有受益權(quán)。3、人向受托人履行設(shè)立后，受托人與六合建設(shè)、六合區(qū)簽署債權(quán)確認(rèn)協(xié)議，明確設(shè)立后，六合區(qū)應(yīng)直接向受托人履行；委托人無權(quán)以自己的名義向六合區(qū)追償；如委托人收到六合區(qū)還款，則其有義務(wù)及時將還款劃付給受托人。若人未能按照中融要求償付，六合建設(shè)承諾收購項下受益權(quán)。4、連帶責(zé)任保證市六合區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營（為六合新區(qū)建設(shè)發(fā)展在該項下所負(fù)有的受益權(quán)收購義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。A融資方-六合新區(qū)建設(shè)發(fā)展六合建設(shè)成立于 2009 年 7 月 3 日，資本50300 萬元，是由市六合區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營（和六合城市建設(shè)投資共同出資設(shè)立的。六合建設(shè)

4、主要經(jīng)營范圍為：代表實施城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；市政工建筑工程實施；水電安裝；企業(yè)投資管理；企業(yè)投資；房屋拆除；物業(yè)管理。截至 2013 年 11 月，六合新區(qū)建設(shè)發(fā)展總資產(chǎn) 79.20 億元，負(fù)債 53.34 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 67.36%。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中資產(chǎn) 38.85 億元，占總資產(chǎn) 49.05%。B人市六合區(qū)六合區(qū)是江蘇省會市門，西、北接省來安縣和天長市，東臨江蘇省儀征市- 3 -交易主體介紹南靠長江，流經(jīng)蘇皖兩省的滁河橫穿境中入江，濱江帶滁，擁有 46 公里長江“黃金水道”，屬長江下游“金三角”經(jīng)濟區(qū)。全區(qū)面積 1485.5 平方公里，現(xiàn)轄 10 個街道、9 個鎮(zhèn)、1 個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，共有

5、133 個行政村、93 個社區(qū)居委會，常住92 萬人。六合區(qū)內(nèi)地勢低，北部為丘陵崗地，南部和中部為平原,是極具潛質(zhì)的休閑旅游地。六合工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，南部密集著、南鋼、南化、等國家級特大型企業(yè)，是重要的化工、鋼鐵與能源；中部以現(xiàn)代制造業(yè)為主，形成了生物、電子信息、精密機械、服裝玩具等支柱產(chǎn)業(yè)體系，形成了長江岸線、江道、金江公路、西部干線三條產(chǎn)業(yè)帶，串起了國家級化學(xué)工業(yè)園區(qū)、省級六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、市級中山科技園等重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)。六合區(qū)近年來重點項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2011 年以來，六合區(qū)列入市 2011 年項目投資計劃表（寧字20116項目共 2 個，計劃總投資 26.9的億元。六合正成長為重要的工業(yè)增長

6、極和“長三角”特色產(chǎn)業(yè)配套區(qū)域。2010 年以來，六合區(qū)財政實力不斷增強，財政總收入規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)六合區(qū)提供的財政數(shù)據(jù)顯示，2013 年，六合區(qū)實現(xiàn) GDP 總額 690 億元，同比增長 11.5%；較 2012年小幅減少數(shù)據(jù)為 92.81 萬人，人均 GDP 達(dá) 7.43 萬元。2013 年，全區(qū)財政總收入 140.86億元，較 2012 年增收 58.99 億元，增長 72.05%；其中上劃財政收入 78.14 億元，地方財政收入 62.72 億元，地方財政收入較 2012 年增收 13.06 億元，增長 26.29%。實現(xiàn)基金收入 25.56 億元，外收入 1.1 億元，區(qū)綜合可支配

7、財力為 93.48 億元。C擔(dān)保方-市六合區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營（市六合區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營（成立于 2000 年 3 月 31 日，資本16.8 億元，是經(jīng)六合區(qū)人民批準(zhǔn)并出資設(shè)立的市六合區(qū)內(nèi)唯一的大型綜合性國有獨資公司。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。截至 2012 年底，區(qū)國資公司總資產(chǎn) 158 億，2010-2012 年復(fù)合增長率為 32.17%。其中流動資產(chǎn) 69.80 億元，占總資產(chǎn) 44. 1%；負(fù)債總額為 121.9 億元，其中總負(fù)債的 78.2%；其余各項財務(wù)指標(biāo)正常。負(fù)債 95.27 億元，占2012 年 2 月，區(qū)國資體長期信用 AA-。規(guī)模 8 億元、期限為 7 年的企業(yè)債，債券信用AA，主- 4 -本優(yōu)勢該項目實質(zhì)上屬信用融資，市六合區(qū)經(jīng)濟發(fā)達(dá)，信譽度良好，與金融機構(gòu)合作關(guān)系緊密，在當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)中享有較高的信