1、 HYPERLINK / 電信戰(zhàn)略 HYPERLINK / 引領 5G 未來的 HYPERLINK / 價值創(chuàng)造勢在必行電要信在運變營革商時需代要保持持續(xù)競進爭化力。，摘要重新思考價值創(chuàng)造和交付選擇一種深思熟慮的方法電信行業(yè)正在經(jīng)歷一場翻天覆地的變革，這促使電信運營商開始重新思考其在提供連通性之外，還能以哪些方式推動價值創(chuàng)造。激活戰(zhàn)略每一家電信運營商都需要選擇一項合適的戰(zhàn)略，支持其在提供連通性服務的同時，以協(xié)同并進的方式創(chuàng)造更多商業(yè)價值。在選擇獨一的價值創(chuàng)造戰(zhàn)略之后，每一家電信運營商都需要協(xié)同業(yè)務運營、網(wǎng)絡運營和產(chǎn)品上市職能，為其戰(zhàn)略方向提供支持。行以業(yè)連解通決性方為案驅(qū)的動未的來隨著 5G

2、技術(shù)的不斷發(fā)展，電信業(yè)務模式正面臨巨變。要在變革時代保持競爭力，電信運營商需要持續(xù)進化。在過去十年中，連通性的重要性日益突顯，但電信行業(yè)的每用戶平均收入?yún)s一直呈穩(wěn)步下降趨勢。事實上，預計到 2030 年，電信行業(yè)的消費者收入將大致下降至零增速。1在未來的中短期內(nèi)，電信運營商有明確的動力去尋找新的創(chuàng)新性收入來源。該行業(yè)似乎不太可能僅依靠消費者服務收入來實現(xiàn)高速增長。一方面，電信運營商需要大力投資發(fā)展前沿網(wǎng)絡技術(shù)，包括 5G 和光纖。另一方面，電信運營商還將通過大量投資來滿足消費者對于更高性能和定制能力的期望。為此，電信運營商需要進化并升級為電信網(wǎng)絡云，并引入軟件定義網(wǎng)絡 (SDN) 功能和多接入

3、邊緣計算 (MEC) 平臺。這些技術(shù)可以提高網(wǎng)絡敏捷性、靈活性和頻譜效率，減少網(wǎng)絡擁塞以及滿足支持更多流量和設備的要求。然而，運營商在利用這些技術(shù)增強消費者服務之后，卻難以針對這些服務收取超額費用。例如，在 2020 年，Verizon 放棄了向消費者加收 10 美元以提供高端 5G 服務套餐的計劃 美國的任何其他供應商均未成功針對 5G 服務收取超額費用。2可喜的是，連通性驅(qū)動的行業(yè)解決方案市場正在蓬勃發(fā)展，從而為運營商提供了一種拓展業(yè)務和創(chuàng)收的方式。對于企業(yè)來說，連通性是一項龐大且不斷增長的需求。盡管行業(yè)連通性需求遠遠超出了 5G 本身的能力范圍，但 5G 獨特的性能和功能為全球經(jīng)濟注入了

4、巨大的潛能。作為一項重要抓手，5G 旨在滿足可擴展性和企業(yè)級性能要求，并利用全球無線技術(shù)實現(xiàn)一些前所未有的用例。5G 提供更低的延遲、更高的可靠性和可用性，并支持大規(guī)模機器間交互。受此驅(qū)動，電信運營商開始重新思考連通性在價值創(chuàng)造和價值交付中發(fā)揮的作用。Beyond Now by Bearing Point and Omdia 最近發(fā)布的報告表明，72% 的電信運營商預計 5G 增量收入的大部分將來自企業(yè)對企業(yè) (B2B)、企業(yè)對企業(yè)對消費者 (B2B2C) 或政府/智慧城市領域。3這些領域的用例包括推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云轉(zhuǎn)型，以及結(jié)合網(wǎng)絡與其他技術(shù)打造全新的解決方案，實現(xiàn)變革性的效率提升以及全

5、新工作方式和業(yè)務模式。下面僅例舉其中幾個應用場景：醫(yī)療保健領域：分析來自醫(yī)療設備的近實時遙測數(shù)據(jù)以監(jiān)控慢性病并及時加以干預，同時通過邊緣云將敏感數(shù)據(jù)保留在原地以滿足安全和監(jiān)管要求。制造業(yè)領域：支持實時視覺數(shù)據(jù)捕捉和處理的攝像頭可以識別制造工廠、工業(yè)設備和運輸物流中的各種潛在問題并直接做出響應。能源和公用事業(yè)領域：使用智能電表實現(xiàn)自動化計費、損失檢測和質(zhì)量管理流程。還可以使用基于人工智能的自動響應系統(tǒng)實時監(jiān)控線路和設備中的泄漏、壓力傳感和維護狀況。公共交通領域：通過實時分析持續(xù)傳入的傳感器數(shù)據(jù)來實現(xiàn)車輛和基礎設施自動化。根據(jù) IHS Markit 的數(shù)據(jù)，到 2035 年，通過上述以及更多其他潛

6、在用例，5G 預計將支持所有行業(yè)實現(xiàn)13.1 萬億美元的年銷售額。4 然而，為了充分把握這一新興機遇，電信運營商需要思考在整個價值創(chuàng)造生態(tài)系統(tǒng)中自己要提供哪些功能，又將發(fā)揮什么樣的作用，并就此做出戰(zhàn)略選擇。重要經(jīng)驗：要創(chuàng)造經(jīng)濟價值，激活依托于連通性的商業(yè)價值勢在必行。高級連通性的崛起盡管運營商仍然可以通過提供連通性來創(chuàng)造可觀的收入，但預計這不會成為其未來增長的主要驅(qū)動力。諾基亞表示，在企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù) (ICT) 收入中，預計只有 13% 直接來自基本連通性服務。5 根據(jù) IDC 的研究報告，2020 年的連通性和通信市場規(guī)模為 1.53 萬億美元，從 2020 到 2025 年，預計這一

7、市場將保持 5% 的復合年增長率6 遠低于當前的通貨膨脹率。7在整體電信行業(yè)收入中，消費者服務和連通性業(yè)務仍將繼續(xù)占很大比例。然而，通信網(wǎng)絡帶來的增長機會，可能更多來自依托于連通性的數(shù)字應用和服務層，而不是直接來自連通性服務。2020 年，IBM 商業(yè)價值研究院 (IBV) 開展了一項分析，對比了全球收入榜前十大電信運營商的資本支出 (CapEx) 與收入榜前十大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資本支出。我們發(fā)現(xiàn)電信運營商的資本支出是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的兩倍，而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的市值是電信運營商的 6 倍。8此后，即便電信運營商開始加大 5G 相關(guān)投資，電信運營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的市值差距仍在進一步擴大。這并不令人意外，因為亞

8、馬遜、蘋果、Facebook、谷歌和微軟在 2021 年的總利潤增長了 55%。9 重要經(jīng)驗：要創(chuàng)造經(jīng)濟價值，激活依托于連通性的商業(yè)價值勢在必行。企業(yè)用例的獨特需求可以指導如何運用技術(shù)來創(chuàng)造更大價值 但這些需求通常動態(tài)多變，因而需要一種不同形式的“高級連通性”。高級連通性以 IT 為中心，支持虛擬化和軟件定義，具備可編程能力，因此可以靈活適配（通常與計算能力一起）最終用戶所需的目標用途和使用模式（參見圖 1）。圖 1全新的產(chǎn)品上市策略提供高級連通性可以助力電信運營商創(chuàng)造更大商業(yè)價值并充分把握商機。信價息值來研源究：院IBM 商業(yè)高級連通性連通性電大信商業(yè)運價營商值創(chuàng)的造潛力更55在最高階的形式

9、中，此類高級連通性可以通過整合基于 IT 的技術(shù)（例如人工智能、自動化以及混合云的供應、部署與編排功能）來打造動態(tài)解決方案。網(wǎng)絡功能和云功能整合到基于平臺的一體化解決方案中，連通性與計算融為一體，這將對系統(tǒng)的集成智能水平提出更高的要求。高級連通性可能涉及 5G，但其構(gòu)成遠不止 5G，而是包含多種形式的軟件定義網(wǎng)絡 (SDN)、多接入邊緣計算 (MEC)、WiFi 和光纖等技術(shù)。Lumen Technologies就是一個極具代表性的例子。該公司在其光纖網(wǎng)絡上搭建了一個融合連通性與云計算的平臺。Lumen 還與 T-Mobile 開展合作，為針對企業(yè)和政府組織的特定用例提供 5G 基礎設施和許可

10、頻譜。10（請參見“Lumen Technologies：結(jié)合商業(yè)級光纖與邊緣計算實現(xiàn)低延遲用例”）在當今快速演化的商業(yè)環(huán)境中，要為企業(yè)客戶創(chuàng)造價值，電信運營商需要采取全新的產(chǎn)品上市策略，包括如何開發(fā)和支持服務、在連通性之外創(chuàng)造更大價值以及與客戶互動。要實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變，電信運營商就需要建立與特定價值創(chuàng)造方法協(xié)同一致的全新業(yè)務模式和組織模式。結(jié)合商業(yè)級光纖與邊緣Lumen Technologies:計算實現(xiàn)低延遲用例Lumen 致力于提供全球通信、網(wǎng)絡服務、安全、云解決方案、語音和托管服務。為了在物聯(lián)網(wǎng)、視頻游戲和虛擬培訓等低延遲用例中創(chuàng)造商業(yè)價值，Lumen 構(gòu)建了一個支持 SDN 的光纖網(wǎng)絡，

11、并在此基礎設施之上提供服務。Lumen 的光纖網(wǎng)絡覆蓋北美地區(qū) 95% 的企業(yè)，可通過 44個分布式邊緣位置實現(xiàn)低至 5 毫秒的延遲。11網(wǎng)絡中的分層服務包括裸機計算、網(wǎng)絡存儲（允許數(shù)據(jù)更靠近應用）、邊緣編排和支持本地部署選項的私有云產(chǎn)品。Lumen Edge Orchestrator可允許客戶選擇將應用部署到公有云，或者將應用部署到依托于通用控制平面的邊緣節(jié)點。Lumen 提供專業(yè)化的實施和托管服務，并與 T-Mobile 美國公司達成協(xié)議，合力部署使用許可頻譜的私有無線邊緣用例，包括針對工人安全的虛擬培訓。兩家公司計劃聯(lián)合 Lumen Edge 體驗中心與 T-Mobile 的實驗室及技術(shù)

12、體驗中心來推動共同創(chuàng)新。77我們認為，電信企業(yè)需要依靠重大轉(zhuǎn)型來支持其創(chuàng)造新價值，而且在某些情況下，整體轉(zhuǎn)型勢在必行。電信轉(zhuǎn)型至關(guān)重要電信運營商的業(yè)務重心向為各行業(yè)賦能轉(zhuǎn)型并不是一種暫時性的趨勢。通過分析上述新興市場機遇，我們相信這是傳統(tǒng)電信模式的永久性演變。與難以實現(xiàn)差異化發(fā)展的連通性市場不同，高級連通性這一新興市場可以創(chuàng)造出全新和獨特的電信運營商原型，而且其中一部分電信運營商原型還將具備深厚的橫向和縱向?qū)I(yè)能力。電信運營商將采用何種方式、以何種步伐轉(zhuǎn)型以創(chuàng)造更大價值，取決于其選擇要成為什么樣的價值創(chuàng)造角色。而且，電信運營商通常要集結(jié)各方利益相關(guān)者（可能包括最終客戶、行業(yè)機構(gòu)甚至監(jiān)管機構(gòu)）共

13、同商議和協(xié)作，然后才能做出這項慎重的選擇。我們認為，電信企業(yè)需要依靠重大轉(zhuǎn)型來支持其創(chuàng)造新價值，而且在某些情況下，整體轉(zhuǎn)型勢在必行。它們還需要清楚認識到這種集結(jié)各方的協(xié)作會產(chǎn)生集聚效應。我們相信，參與生態(tài)系統(tǒng)以及多方利益相關(guān)者協(xié)作將有助于打造集多種組件于一體的解決方案，從而解決更加復雜的問題。在某些情況下，電信運營商可能會與科技公司及知名科技品牌合作，聯(lián)手打造創(chuàng)新實驗室、孵化器以及其他共同開發(fā)先進技術(shù)和加速創(chuàng)新的計劃。這種方法可以帶來更加廣闊的資源，包括客戶關(guān)系、數(shù)據(jù)和洞察、研發(fā)以及行業(yè)專業(yè)知識。每一家運營商都需要找到自己的明確定位，以特定方式為最終用戶和合作伙伴創(chuàng)造更大價值。一些運營商可以通

14、過專注于提供連通性服務來取得成功，還有一些運營商可能會整合各種新的技術(shù)和能力，從而變得更像科技公司。關(guān)鍵是，每一家運營商都將以可持續(xù)的價值交付和可擴展的業(yè)務模式為中心，深思熟慮、審時度勢地制定合適的價值創(chuàng)造戰(zhàn)略，并協(xié)同整個組織來支持這一戰(zhàn)略方向。在探索電信運營商為 B2B 和 B2B2C 解決方案創(chuàng)造更大價值的深層意義時，我們發(fā)現(xiàn)了兩個主要變量（參見圖 2）。一個變量是運營商在對業(yè)務成效有積極影響的技術(shù)和運營支持方面的貢獻程度，另一個變量是運營商在產(chǎn)品上市活動中發(fā)揮了多大的領導作用，包括銷售、營銷、咨詢、生態(tài)系統(tǒng)管理、交付和支持。提供高級連通性的運營商更有潛力創(chuàng)造更大業(yè)務價值。位于連通性軸線中

15、間位置的運營商可以提供定制化連通性服務，例如，利用網(wǎng)絡切片來支持針對企業(yè)園區(qū)、制造車間、大學或高速公路的特定用例。位于連通性軸線頂部位置的運營商可以提供集連通性與計算能力于一體的智能化端到端解決方案，并且實現(xiàn)了高度自動化。產(chǎn)品上市領導力是指電信運營商具備的專業(yè)化能力和水平。位于領導力軸線最右側(cè)的企業(yè)已經(jīng)變革了其組織文化、技能和技術(shù)以支持各種上市活動，包括解決方案開發(fā)、咨詢、銷售、營銷、交付、支持和其他服務，成為產(chǎn)品上市流程和周邊生態(tài)系統(tǒng)的領導者。圖 2電路信徑運營商的不同發(fā)展每一家電信運營商都需要制定特定的價值創(chuàng)造戰(zhàn)略業(yè)務成果 平臺原型集成商原型 電信運營商提供的價值 電市信場運潛營力商創(chuàng)造商

16、業(yè)價值的信息來源：IBM 商業(yè)價值研究院連通性 支持原型 低 產(chǎn)品上市領導力專家原型 高9市場力量可能會推動每一家運營商在這四個象限中找到自己的主要定位。四種新興電信運營商原型為了幫助電信領導者制定未來規(guī)劃，做出要以何種方式為企業(yè)客戶提供服務的選擇，我們依托于與電信客戶和生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的合作經(jīng)驗，創(chuàng)建了一個前瞻性行業(yè)框架。我們相信這四種原型可以幫助電信運營商在做出關(guān)于能力和渠道投資方向的選擇時形成更加具象化的概念。由于高級連通性的企業(yè)機遇仍在不斷涌現(xiàn)，因此市場中尚未出現(xiàn)高級連通性原型的代表性企業(yè)。隨著新格局成為關(guān)注點，我們劃分的原型可以幫助電信領導者設想和展望未來可行的價值創(chuàng)造載體。盡管單一

17、運營商可能認為要提供覆蓋整個框架的產(chǎn)品才算是成功，但市場力量可能會推動每一家運營商在這四個象限中找到自己的主要定位。支持原型。此類運營商繼續(xù)堅守傳統(tǒng)業(yè)務，主要致力于提供連通性服務，為第三方應用、平臺、解決方案和服務提供支持。此類運營商會將網(wǎng)絡調(diào)校為特定產(chǎn)品，并提供各種橫向技術(shù)支持，例如安全性和自動化。而涉及客戶體驗、規(guī)?；桓逗蜆藴驶缑娴幕?IT 的要素則通常由合作伙伴負責。一個典型的例子就是整體或部分采用企業(yè) SaaS 或PaaS 產(chǎn)品（例如 S、SAP 云平臺或 Adobe Experience Cloud）的運營商。平臺原型。顧名思義，此類運營商將提供一個橫向平臺來支持第三方開發(fā)、營

18、銷和擴展垂直解決方案。它們可以通過提供高級連通性來創(chuàng)造巨大的商業(yè)價值，但是將放棄對大多數(shù)解決方案、定制功能和服務（例如，托管服務）的控制。此類運營商可以提供工具來打造全新的云原生DISH Network: 5G 網(wǎng)絡幫助配置定制連接，并為解決方案開發(fā)人員提供橫向技術(shù)，例如基礎設施、分析、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和端到端安全。通過適當進化，此類運營商可以提供一個市場來支持生態(tài)系統(tǒng)連接硬件和軟件組件。此類運營商需要廣泛的自助服務和自動化功能。其中包括一家新興的 5G 連通性平臺運營商，致力于提供可供第三方用于定制和擴展解決方案的工具和功能。（請參見“DISH 網(wǎng)絡：打造全新的云原生 5G 網(wǎng)絡”）作為此原

19、型的另一個示例，沃達豐打造了其全球數(shù)據(jù)服務平臺 (GDSP)，可允許客戶通過集中托管、安全性豐富的自助平臺來管理互聯(lián)式物聯(lián)網(wǎng)部署。12DISH 正在美國構(gòu)建行業(yè)首個新興云原生 5G 網(wǎng)絡平臺。13 該平臺融合了 5G 功能與云計算的定制能力和智能水平，讓最終用戶能夠直接管理定制化網(wǎng)絡，并跨混合網(wǎng)絡和混合云構(gòu)建特定于用例的解決方案。DISH 計劃利用 IBM 的人工智能自動化和網(wǎng)絡編排軟件及服務?？捎煽蛻糇灾鞴芾聿⒃O定服務級別的網(wǎng)絡切片也在計劃之列。此外，該平臺的設計方案還將采用基于意圖的編排和人工智能來進一步提高運營效率。1111專家原型。此類運營商致力于領導解決方案開發(fā)（包括集成和定制第三方

20、組件），從而為企業(yè)客戶解決問題。一般而言，連通性將在這些解決方案中發(fā)揮關(guān)鍵作用（包括特定領域的連通性），但經(jīng)常也可成為促進創(chuàng)造更廣泛價值的助推器。舉例來說，此類運營商可以企業(yè)客戶密切合作并深入理解該企業(yè)的垂直痛點，然后組裝出內(nèi)置重要第三方組件的解決方案。此類運營商不僅可以領導制定復雜的業(yè)務和 IT 戰(zhàn)略及其相應架構(gòu)，而且還可以領導系統(tǒng)集成，并以托管服務的形式提供解決方案。選擇此方向的運營商需要開發(fā)各種專業(yè)化的垂直B2B功能，并引入適當?shù)暮献骰锇閬碇С制湓O計涉及最終客戶和各種利益相關(guān)者的復雜解決方案。這些合作伙伴可能包括設備制造商、全球系統(tǒng)集成商 (GSI)、超大規(guī)模云服務提供商以及不限數(shù)量的垂

21、直專家。集成商原型。這是一種端到端垂直解決方案提供商，直接負責推動承載用例的大部分業(yè)務價值。此類運營商不僅將在產(chǎn)品上市活動中發(fā)揮領導作用，包括設計復雜的解決方案，而且還將通過內(nèi)部技術(shù)平臺提供關(guān)鍵技術(shù)賦能。最高階的此類運營商還將發(fā)展和培養(yǎng)出能夠在靈活、差異化的技術(shù)平臺上開展作業(yè)的技術(shù)型多職能團隊 該團隊通常負責跨混合網(wǎng)絡和云環(huán)境編排定制化垂直解決方案。此類運營商還可以提供各種深層功能，包括內(nèi)部創(chuàng)新、咨詢、部署和托管服務。L um e n Technologies 的成功案例就充分說明了電信組織完全有能力成為集成商。（請參見“Lumen Technologies：結(jié)合商業(yè)級光纖與邊緣計算實現(xiàn)低延遲

22、用例”）變革通常發(fā)生在三個維度：人員、技術(shù)與數(shù)據(jù)以及合作伙伴。電信轉(zhuǎn)型成功的基石電信運營商在選擇這些原型時并沒有對錯之分。每一家運營商都將各自根據(jù)區(qū)域市場規(guī)模、競爭、當前能力、戰(zhàn)略目標和資本支持等因素來決定要成為何種價值創(chuàng)造者。最重要的是，每一家運營商都應當清楚理解如何才能創(chuàng)造差異化價值，并協(xié)同運營來實施其戰(zhàn)略。這四種運營商原型各自都依托于不同的經(jīng)濟公式（參見圖 2），集成商原型并不一定就是最佳路徑。如果電信組織希望在新的領域與科技公司同臺競爭，就需要在全面協(xié)同業(yè)務、運營和上市能力方面做好充分準備。每一家運營商要經(jīng)歷的轉(zhuǎn)型程度也可能因其所選擇的價值創(chuàng)造戰(zhàn)略以及相對于目標狀態(tài)的距離而有所不同。在

23、與客戶合作的過程中，我們發(fā)現(xiàn)變革通常發(fā)生在三個維度：人員、技術(shù)與數(shù)據(jù)以及合作伙伴。運營商在轉(zhuǎn)型時應當關(guān)注以下要點：1. 賦能和發(fā)展人才人才是任何成功轉(zhuǎn)型的核心。運營商需要營造有利的人才文化，積極為人才賦能、促進人才發(fā)展、培養(yǎng)適當?shù)募寄芙M合以及鼓勵跨職能協(xié)作。每一家運營商都需要評估其當前人才儲備和技能缺口。一些運營商原型（例如專家原型和集成商原型）可能需要發(fā)展全新的職能，例如垂直銷售和咨詢。要建立新的價值模式，一些運營商需要對其運營模式做出重大改革，從而簡化并理順端到端職能和工作流程。一些運營商可能還需要推動文化變革，積極開展創(chuàng)新，從而促進開發(fā)新的業(yè)務模式和服務產(chǎn)品。這可能需要通過適當?shù)钠脚_來簡

24、化溝通、建立標準化流程以及共享洞察。提供高級連通性的運營商需要將 IT 放在業(yè)務的核心位置。這突顯了軟件工程師、垂直銷售和工程專家、數(shù)據(jù)科學家、專業(yè)支持能力和云安全專家的重要地位。在這一方面，IBM 商業(yè)價值研究院 (IBV) 最近的一項研究表明，47% 的高績效通信服務提供商 (CSP) 表示需要從專業(yè)網(wǎng)絡工程技能轉(zhuǎn)型為 IT 技能，這一比例要比其他 CSP 高出 42%（參見圖 3）。14其中包括一些難以獲得的稀缺性技能。運營商可以在內(nèi)部培養(yǎng)技能人才，也可以向合作伙伴或通過協(xié)作引入人才。部署企業(yè)平臺來支持新技能培訓、能力提升培訓和持續(xù)學習將有助于人才發(fā)展。此外，運營商還可以考慮借助人才外包

25、服務來滿足暫時性需求或不斷變化的需求。圖 3為網(wǎng)絡云做準備大多數(shù)高績效 CSP 都理解云原生網(wǎng)絡的戰(zhàn)略重要性我從們專需業(yè)要網(wǎng)推絡動工資程源轉(zhuǎn)和型技至能IT我虛們擬需化要網(wǎng)跨絡邊基緣礎位設置施實現(xiàn)我品動的生效命率要周在期整中個提網(wǎng)供絡數(shù)和據(jù)產(chǎn)驅(qū)47% | 高績效 CSP33% | 其他 CSP60% | 高績效 CSP36% | 其他 CSP51% | 高績效 CSP39% | 其他 CSP信息來源：2020 IBM 5G 和邊緣計算調(diào)研；問題：“在幫助您的組織通過邊緣計算增加未來收入和利潤方面，您在多大程度上認同或不認同以下陳述發(fā)揮的作用？”2方. 案利用技術(shù)和數(shù)據(jù)賦能下一代解決隨著運營商的持

26、續(xù)發(fā)展，云計算、人工智能和自動化已成為必不可少的變革驅(qū)動力。事實上，一半的高績效 CSP 表示，要實現(xiàn)增長，它們需要成為能夠融合不同合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略云平臺。15在整個網(wǎng)絡和業(yè)務運營中采用云原生和混合云技術(shù)有助于實現(xiàn)成本效率、更高的靈活性和更多其他優(yōu)勢。借助具備編程和自動化能力的網(wǎng)絡，與其他垂直系統(tǒng)和流程相比，運營商能夠更快地在市場中推出復雜的服務和解決方案。隨著流量、基礎設施密度和龐大用例數(shù)量的持續(xù)增長，這種能力將變得越來越重要。運用智能自動化技術(shù)是避免人工干預也相應呈指數(shù)級增長的主要方式。在最近的 IBV 研究中，近五分之四 (79%) 的高績效 CSP 同意，為了增加利潤，他們需要在

27、與基礎設施、網(wǎng)絡功能和運營相關(guān)的決策流程中引入自動化能力。超過一半 (51%) 的高績效 CSP 表示需要在整個網(wǎng)絡和產(chǎn)品生命周期中提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的效率。16數(shù)據(jù)是開發(fā)人工智能、機器學習 (ML) 和自動化解決方案的入口。運營商應當將數(shù)據(jù)技能打造成核心競爭力，甚至建立適當?shù)淖吭街行?。通過理清組織內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)的價值，運營商可以評估和開發(fā)人工智能用例，開展試驗項目以及改善相關(guān)數(shù)據(jù)模型、流程和平臺。這些數(shù)據(jù)還可以幫助定義關(guān)鍵績效指標，從而確保激勵措施與預期結(jié)果協(xié)同一致。3. 建立合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)設計解決方案是一項團隊運動。在許多情況下，運營商（尤其是專家原型和集成商原型）需要依靠能力和基礎設施來凝聚

28、各方利益相關(guān)者，攜手引領評估、共同創(chuàng)造、共同創(chuàng)新和端到端交付。每個運營商都應當建立合作伙伴關(guān)系，擴大能力、深化行業(yè)專業(yè)知識并在其目標市場中發(fā)揮影響力。運營商還應當評估并證實可為生態(tài)系統(tǒng)、服務合作伙伴和供應商創(chuàng)造哪些業(yè)務、技術(shù)和運營價值，以及如何讓這些價值變現(xiàn)。例如，一些運營商可能會通過合作或發(fā)展內(nèi)部能力來整合系統(tǒng)以支持現(xiàn)代 5G 和邊緣計算部署，從而加深與企業(yè)客戶和生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的關(guān)系。這種運營協(xié)同有助于增進功能理解，從而支持開發(fā)出更有效的服務和產(chǎn)品，并為最終客戶提供更加卓越的解決方案。此外，運營商還可以評估為生態(tài)系統(tǒng)提供賦能型橫向技術(shù)的機會。在最近的研究中，IBV 發(fā)現(xiàn) 54% 的高績效

29、CSP 表示希望在為發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)提供基礎設施方面發(fā)揮領導作用。一半高績效 CSP 表示計劃在分析、人工智能和機器學習方面發(fā)揮領導作用。而三分之二高績效 CSP 則表示希望在軟件方面發(fā)揮領導作用（參見圖 4）。61% 的高績效 CSP 還認為需要為其合作生態(tài)系統(tǒng)提供自動化功能。17隨著合作伙伴關(guān)系日益緊密，整合可能會變得越來越重要。但是，我們發(fā)現(xiàn) CSP 高管將保證服務水平協(xié)議列為其擴展 5G 邊緣的首要內(nèi)部和外部挑戰(zhàn)。其他主要挑戰(zhàn)還包括需要領導復雜的 IT 戰(zhàn)略和 IT 架構(gòu)以及相關(guān)集成。18事實上，合適的系統(tǒng)集成合作伙伴可以在轉(zhuǎn)型的各個領域提供助力，包括在網(wǎng)絡和 IT 架構(gòu)、行業(yè)垂直細分、數(shù)

30、據(jù)架構(gòu)和人工智能以及復雜的監(jiān)管環(huán)境方面提供專業(yè)知識。集成合作伙伴可能還與企業(yè)業(yè)務運營商及解決方案采購方有著深厚的關(guān)系，并提供獲得增量技能和全球覆蓋的機會。在某些情況下，這些集成商可能擁有自己的技術(shù)資產(chǎn)和預先集成的生態(tài)系統(tǒng)，從而為電信運營商提供關(guān)鍵的互補能力。圖 4為提供新基興于合I作T 技伙術(shù)伴的生價態(tài)值系統(tǒng)高績效 CSP 認為自己將在為 5G 生態(tài)系統(tǒng)提供技術(shù)方面發(fā)揮更積極的作用+135%+164%+150%在提供基礎設施方面發(fā)揮領導作用54% 高績效 CSP23% 其他 CSP在提供軟件方面發(fā)揮領導作用66% 高績效 CSP25% 其他 CSP在提供分析、人工智能和機器學習方面發(fā)揮領導作用

31、 50% 高績效 CSP20% 其他 CSP信息來源：2020 IBM 和邊緣計算調(diào)研；問題：“關(guān)于您的組織在發(fā)展 5G 生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮的作用，您在多大程度上認同或不認同以下陳述？1616最重要的是，每一家電信組織都應當制定并踐行一項明確的價值創(chuàng)造戰(zhàn)略。多條路徑助力強勁增長連通性是促進跨行業(yè)變革的驅(qū)動力。在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的下一輪浪潮中，電信運營商將有機會發(fā)揮關(guān)鍵作用。但前提是，每一家運營商都需要明確自己的增長路徑。為了滿足行業(yè)用例的多樣化需求，同時實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，運營商需要做出深思熟慮、審時度勢的選擇。我們預計未來會出現(xiàn)一些新的運營商類型，它們將創(chuàng)造不同的差異化價值，作為各自連通性業(yè)務的補充 另

32、一方面，它們所需的轉(zhuǎn)型程度也會有所不同。為了展示電信運營商可能需要的進化方式，我們基于兩個軸繪制了多種前瞻性戰(zhàn)略（參見圖 2）。第一個縱軸是每一家運營商選擇提供高級連通性的程度。這將定義運營商有多大潛力提供超越連通性的直接商業(yè)價值。提供高級連通性的運營商可以基于混合云部署和擴展支持虛擬化、軟件定義和可編程能力的網(wǎng)絡。第二個橫軸是運營商在產(chǎn)品上市策略中發(fā)揮的領導力水平。希望增強垂直上市領導力的運營商可能需要實施重大組織變革并建立新的合作伙伴關(guān)系以獲取特定領域的知識、專業(yè)能力和技能。在此格局下，出現(xiàn)了四種具有代表性的運營商原型。但總的來說，我們相信電信運營商可以通過多種可行路徑實現(xiàn)強勁增長。最重要

33、的是，每一家電信組織都應當制定并踐行一項明確的價值創(chuàng)造戰(zhàn)略，并通過有效組織和協(xié)同網(wǎng)絡、技術(shù)、業(yè)務與產(chǎn)品上市運營來建立可擴展且可持續(xù)的市場地位。行動指南通過在組織內(nèi)部和外部尋找增長機會，電信運營商可以明確自己的定位并把握住即將到來的增長機會 但前提是要制定合適的戰(zhàn)略路線圖。對于每一條發(fā)展路徑，電信運營商都需要與合作伙伴共同做出戰(zhàn)略性決策并實現(xiàn)一定程度的轉(zhuǎn)型，從而提供超越連通性的商業(yè)價值。為了確保成功，電信運營商需要在以下四個領域中制定計劃、采取行動并推進組織轉(zhuǎn)型以實現(xiàn)預期業(yè)務價值。01戰(zhàn)略設想。探索您的組織應當如何在連通性之外創(chuàng)造和維持獨特價值。創(chuàng)新。評估并理清是否需要通過組織、文化和技術(shù)變革來

34、改善協(xié)作、共同創(chuàng)造和試驗能力。制定。制定一項主要價值創(chuàng)造戰(zhàn)略，并在其中納入您可以為解決方案的構(gòu)成、開發(fā)和交付做出的直接貢獻。執(zhí)行。集中精力和資源執(zhí)行戰(zhàn)略，同時協(xié)同業(yè)務、網(wǎng)絡和產(chǎn)品上市決策為整個戰(zhàn)略提供支持。02人員適應。評估技能缺口，并通過招聘人才、內(nèi)部培養(yǎng)技能或外部合作的方式填補這些技術(shù)缺口。培養(yǎng)。營造有利的人才文化，積極為人才賦能、培養(yǎng)適當?shù)募寄芙M合以及鼓勵跨職能協(xié)作。部署企業(yè)平臺來協(xié)助開展新技能和能力提升培訓，并促進持續(xù)學習。精簡。盡一切可能設法消除冗余和孤島并打造扁平化組織結(jié)構(gòu)。借助人才外包服務來滿足暫時性需求或不斷變化的需求。03技術(shù)和數(shù)據(jù)現(xiàn)代化。采用混合云來支持內(nèi)部 IT 和運營，

35、從而節(jié)省成本、降低復雜性和冗余以及提高運營效率。通過跨網(wǎng)絡和業(yè)務運營部署的云原生和混合云技術(shù)為網(wǎng)絡賦予可編程能力，從而提高的網(wǎng)絡變現(xiàn)能力。自動化。在與基礎設施、網(wǎng)絡功能和運營相關(guān)的工作流程中引入智能自動化能力，從而降低成本并減少人工干預。預測。理清電信組織內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)的價值，評估和開發(fā)人工智能用例，開展試驗項目以及改善相關(guān)數(shù)據(jù)模型、流程和平臺。將數(shù)據(jù)和人工智能技能打造成核心競爭力。安全。在從設計到實施基礎設施和應用的整個過程中，采用關(guān)鍵安全原則。04合作伙伴關(guān)系增強。尋求可拓寬能力并彌補短板的生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系。從合作伙伴處獲取垂直領域知識和產(chǎn)品上市能力。放大。評估可以為生態(tài)系統(tǒng)、服務合作

36、伙伴和供應商創(chuàng)造哪些業(yè)務、技術(shù)和運營價值，以及如何讓這些價值變現(xiàn)。評估為生態(tài)系統(tǒng)提供橫向技術(shù)（例如基礎設施、軟件、分析、人工智能和機器學習）的機會。整合。發(fā)展內(nèi)部能力來整合系統(tǒng)以支持現(xiàn)代 5G 和邊緣計算部署。了解與系統(tǒng)集成商合作可如何幫助您更好地駕馭復雜的 IT 架構(gòu)、行業(yè)垂直領域、數(shù)據(jù)和人工智能以及復雜的監(jiān)管環(huán)境。關(guān)于專家洞察專家洞察代表了思想領袖對具有新聞價值的業(yè)務和相關(guān)技術(shù)主題的觀點和看法。這些洞察是根據(jù)與全球領先的主題專家的對話總結(jié)得出。要了解更多信息，請聯(lián)系 IBM 商業(yè)價值研究院： HYPERLINK mailto:iibv iibvIBM 商業(yè)價值研究院20 年來，IBM 商業(yè)

37、價值研究院一直是 IBM 的思想領導力智囊團。我們提供有研究支持和技術(shù)支持的戰(zhàn)略洞察 ，幫助領導者做出更明智的業(yè)務決策。憑借我們在商業(yè)、技術(shù)和社會交叉領域的獨特地位，IBV 每年都會針對成千上萬高管、消費者和專家展開調(diào)研、訪談和互動，將他們的觀點綜合成可信賴的、振奮人心和切實可行的洞察。需要 IBV 最新研究成果，請在 /ibv 上注冊以接收 IBV 的電子郵件通訊。您可以在 Twitter 上關(guān)注 IBMIBV，或通過 ibm.co/ibv-linkedin 在 LinkedIn上聯(lián)系我們。訪問IBM 商業(yè)價值研究院中國網(wǎng)站，免費下載研究報告: https:/ HYPERLINK /ibv/

38、cn /ibv/cn選對合作伙伴，駕馭多變的世界在 IBM，我們積極與客戶協(xié)作，運用業(yè)務洞察和先進的研究方法與技術(shù)，幫助他們在瞬息萬變的商業(yè)環(huán)境中保持獨特的競爭優(yōu)勢。相關(guān)報告我們所熟知的通信服務時代已經(jīng)結(jié)束：5G 和邊緣計算將如何幫助界定誰能在蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟中獲勝， HYPERLINK /downloads/cas/J9EEG6WK /downloads/cas/J9EEG6WKCSP 與智能后臺優(yōu)勢：通過人工智能和自動化獲得競爭優(yōu)勢， HYPERLINK /downloads/cas/J9EEG6WK /downloads/cas/J9EEG6WK部署會話式 AI：電信企業(yè)如何利用虛擬客

39、戶技術(shù)提高效率， HYPERLINK https:/ibm.co/conversational-ai https:/ibm.co/conversational-ai備注和參考資料“5G for business: a 2030 market compass.” Ericsson.October 2019. HYPERLINK /%20en/5g/5g-for-business/5g-for-business-a-2030-market-compass / HYPERLINK /%20en/5g/5g-for-business/5g-for-business-a-2030-market-comp

40、ass en/5g/5g-for-business/5g-for-business-a-2030- HYPERLINK /%20en/5g/5g-for-business/5g-for-business-a-2030-market-compass market-compassDano, Mark. “Verizon kills plans to charge $10/ month for 5G.” Light Reading. August 17, 2020. https:/ HYPERLINK http:/www/ www. /5g/verizon-kills-plan-to-charge-

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