1、PAGE PAGE - 7 -中國水處理膜產(chǎn)業(yè)分析吳湘膜法水處理技術(shù)是當前世界最先進的水處理技術(shù)之一，已被廣泛應(yīng)用于工業(yè)污水處理、工業(yè)污水回用、生活污水深度處理、純水超純水制備、海水淡化等領(lǐng)域。近年來，憑借政策支持力度加大、污水排放標準提高、污水資源化需求提升和膜成本降低等有利因素，水處理膜市場持續(xù)擴容，膜法水處理已逐漸成為水處理技術(shù)最主流的發(fā)展方向之一，未來市場占有率有望進一步提升。2022年，全球水處理膜材料市場規(guī)模達到了297億美元，預(yù)計2027年將達到390億美元。中國市場在過去幾年變化較快，2022年市場規(guī)模為85億美元，約占全球的28.53%，預(yù)計2027年將達到128億美元，屆時

2、全球占比將達到32.78%。而擴大到水處理膜工業(yè)的總產(chǎn)值，截至2022年底，中國水處理膜工業(yè)總產(chǎn)值已達約1641億元，已形成千億級別的龐大市場。1水處理膜簡介1.1水處理膜的作用機理水處理膜通常是指可以起到分子級分離過濾作用的一種介質(zhì)。污水處理過程中，當含有雜質(zhì)的污水（溶液）與膜接觸，若膜2側(cè)的壓力、溶液濃度、電荷或溫度存在差異，一些物質(zhì)分子便會選擇性地透過膜，另一些物質(zhì)則會被截留，從而使污水中不同組分分離，并最終使污水凈化。1.2水處理膜的分類水處理膜被廣泛應(yīng)用于水處理行業(yè)的不同門類中，其種類繁多，依據(jù)不同的標準可進行不同的分類。1.2.1按照分離原理和驅(qū)動力分類這也是目前業(yè)界最為常見的分類

3、方式之一。可分為微濾膜（MF）、超濾膜（UF）、納濾膜（NF）、反滲透膜（RO）等，不同種膜的特性如表1所示。1.2.2根據(jù)材料分類可分為無機膜（如陶瓷膜）、有機膜、有機無機復(fù)合膜等。1.2.3按照材料結(jié)構(gòu)分類可分為均相或非均相、對稱或非對稱、中性或荷電等。1.2.4按照幾何形狀分類可分為板式、卷式、管式、中空纖維式等。2中國水處理膜產(chǎn)業(yè)分析2.1與水處理膜相關(guān)的研發(fā)情況分析2.1.1與水處理膜相關(guān)的發(fā)明專利數(shù)量過去20年，中國水處理膜相關(guān)發(fā)明專利公開量的發(fā)展趨勢如圖1所示。如中國水處理膜專利公開數(shù)量（圖1）可見，過去20年間，水處理膜相關(guān)的技術(shù)研發(fā)整體呈逐年上升趨勢。2022年之前，每年公開

4、的水處理膜專利數(shù)量基本都是個位數(shù)，而在2022年之后，發(fā)明專利數(shù)量出現(xiàn)明顯提升。這與中國膜生物反應(yīng)器（MBR）等膜法水處理市場在2022年前后進入快速增長期的進程是基本一致的。過去20年，中國公開的水處理膜相關(guān)發(fā)明專利共計344項，與韓國（580項）相關(guān)專利在數(shù)量上存在一定差距，與美國和日本相當。這說明近年來，中國相關(guān)科研機構(gòu)和企業(yè)加快了對水處理膜的研發(fā)步伐，并取得較大進展。2.1.2水處理膜相關(guān)專利申請方情況由中國專利申請人類型（圖2）可見，從總數(shù)而言，水處理膜的專利申請方以企業(yè)為主，有此可見水處理膜技術(shù)研發(fā)主要是市場和應(yīng)用驅(qū)動型。但從中國專利申請人排行榜（圖3）可見，位列前10名專利申請人

5、的企業(yè)中，有3家外國企業(yè)（株式會社吳羽、LG化學(xué)株式會社、日東電工）。上榜的中國企業(yè)僅有一家（碧水源），且專利數(shù)量相對較少，尚未實現(xiàn)單個企業(yè)在技術(shù)方面的絕對優(yōu)勢。這表明我國膜材料企業(yè)在水處理膜行業(yè)原始創(chuàng)新方面與世界先進水平仍存在一定差距，在膜材料產(chǎn)品性能突破和提升方面還存在著瓶頸。從單個主體的申請數(shù)量可見，研發(fā)仍以高等院校科研院所（天津師范大學(xué)、東華大學(xué)、浙江大學(xué)、常州大學(xué)、中科院化學(xué)所等）為核心，企業(yè)為主體，產(chǎn)品開發(fā)為重點。但不可否認的現(xiàn)狀是，高校和研究機構(gòu)在科技成果轉(zhuǎn)化和聯(lián)系生產(chǎn)實際加以運用方面的能力相比一線企業(yè)較弱。這說明在水處理膜市場中，仍存在著產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的成果轉(zhuǎn)化體系建設(shè)不足、轉(zhuǎn)化

6、能力較弱、轉(zhuǎn)化率不高等問題。2.2水處理膜細分市場分析2.2.1超濾、微濾膜市場2022年，全球微濾膜市場總值達到25億美元，超濾膜市場總值達到10.5億美元。20222024年，預(yù)計市場總值共計將增加24.2億美元。超濾（UF）和微濾（MF）膜技術(shù)較為成熟，整體而言，國內(nèi)外產(chǎn)品性能差距較小，尤其是普通超濾和微濾膜領(lǐng)域，市場已基本被國產(chǎn)膜占據(jù)。微濾膜方面，國產(chǎn)膜在性能上能滿足要求，且具有價格優(yōu)勢，市場份額將有更大程度提高。超濾膜方面，近5年來我國市場保持年均15%以上的高速增長。其中超濾膜工程和MBR工程，共計占整個水處理膜材料市場的46.7%。2.2.2納濾和反滲透膜2022年，全球納濾膜市

7、場規(guī)模達到6.8億美元，反滲透膜市場規(guī)模為106億美元（包括污水處理和供水等應(yīng)用領(lǐng)域）。中國已經(jīng)成為反滲透膜最大市場。目前，中國市場反滲透膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%35%，而產(chǎn)能占全球的19%，這說明在反滲透膜領(lǐng)域有較大的進口替代空間。由于對材料研發(fā)及工藝控制的要求較高，國產(chǎn)納濾膜尚未完全實現(xiàn)進口替代，國產(chǎn)納濾膜產(chǎn)品與國外仍有較大差距，如性能不穩(wěn)定，抗污染能力差，使用壽命短等。根據(jù)預(yù)測，未來幾年，我國納濾膜市場需求增速約在15%左右，這為國產(chǎn)納濾膜生產(chǎn)商帶來了機遇和挑戰(zhàn)。2.3水處理膜相關(guān)上市公司分析2.3.1市值規(guī)模從上市公司市值情況（圖4）可以看出，目前A股水處理膜概念上市公司

8、市值最高的碧水源，總市值為243.36億元，其他以水處理膜為主業(yè)的三達膜、沃頓科技、津膜科技等上市公司，市值僅在30億60億元左右。而由國外從事水處理膜行業(yè)的主要公司市值（圖5）可知：截至2022年10月8日，市值最高的3M公司市值約合人民幣6591億元，LG化學(xué)市值約合人民幣2905億元，最低的株式會社吳羽市值約合人民幣85億元。較之中國企業(yè)，市值要高出不少。需要說明的是，中國水處理膜行業(yè)上市公司大多都是與環(huán)保水務(wù)業(yè)務(wù)相結(jié)合，或是專業(yè)從事膜研究。而國外水處理膜行業(yè)巨頭有很多都隸屬于化學(xué)材料公司（如東麗、旭化成、杜邦等）或是混業(yè)經(jīng)營的大型產(chǎn)業(yè)集團（如西門子、LG、日東電工等），其水處理膜業(yè)務(wù)所

9、占比例有高有低。只有法國蘇伊士、美國濱特爾的業(yè)務(wù)構(gòu)成與中國的水處理膜上市公司較為類似，因此在估值方面較難進行簡單比較。但這也從另外一個側(cè)面印證了，中國水處理膜行業(yè)公司規(guī)模仍然較小、體量依舊不足、尚未形成規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化優(yōu)勢，與國際膜行業(yè)巨頭的總體實力相比仍存在較大差距。2.3.2業(yè)務(wù)構(gòu)成根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，目前中國從事微濾膜生產(chǎn)的規(guī)模性企業(yè)約30多家，總產(chǎn)能約6000萬m2/a。而國內(nèi)市場微濾膜的年消費量約為5000萬m2，其中國產(chǎn)膜約70%，進口膜約30%，且進口膜主要用于高端領(lǐng)域。超濾膜領(lǐng)域的情況也類似，國內(nèi)廠家總產(chǎn)能1.35億m2/a，但同期國內(nèi)市場消費量約1.2億m2

10、，且進口超濾膜約占20%。以上數(shù)據(jù)表明，在微濾和超濾膜市場，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)高于市場消費量，尤其體現(xiàn)在低端產(chǎn)品上，這在很大程度上得益于國產(chǎn)膜產(chǎn)品的低廉價格。而用于超純水制備、制藥等領(lǐng)域的高端微濾膜則仍依靠進口。在反滲透膜和納濾膜等高附加值膜產(chǎn)品領(lǐng)域，該問題則顯得更為突出。由反滲透膜市場占有率（圖6）可見，美國陶氏化學(xué)、日本東麗、海德能公司的反滲透膜占據(jù)了超過70%的市場份額，國內(nèi)廠家反滲透膜產(chǎn)品在產(chǎn)能性能與穩(wěn)定性等指標方面都與國際巨頭存在一定差距。中國具備納濾膜生產(chǎn)能力的規(guī)模以上企業(yè)不到10家，上述水處理膜概念上市公司中僅有時代沃頓、碧水源和三達膜等3家公司宣稱有納濾或反滲透膜生產(chǎn)技術(shù)，且在

11、產(chǎn)品性能、抗污染能力和使用壽命等方面與陶氏化學(xué)等國際巨頭仍存在差距。由此可見，中國水處理膜行業(yè)存在著國內(nèi)廠家低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、產(chǎn)能過剩、競爭激烈，而部分高端產(chǎn)品競爭力不足，仍依賴進口等問題。值得注意的是，中化國際、萬華化學(xué)等傳統(tǒng)化工企業(yè)近期紛紛開始進軍反滲透膜等高端膜市場，希望能憑借其在原料、資金和規(guī)模等方面的優(yōu)勢，助力中國高端膜行業(yè)實現(xiàn)突破。3結(jié)語近20年是中國水處理膜產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展期，縱向來看，中國的水處理膜行業(yè)在薄弱基礎(chǔ)上實現(xiàn)了產(chǎn)能和銷售量的快速增長，大部分重要裝備都已實現(xiàn)國有化，在技術(shù)研發(fā)上也取得了相當大的成績。但橫向比較，不可否認的事實是，與國外水處理膜巨頭相比，中國水處理膜行業(yè)仍

12、存在著原始創(chuàng)新不足、技術(shù)轉(zhuǎn)化效率不高、企業(yè)體量較小、低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重且產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品依賴進口等突出問題。水處理膜行業(yè)要蓬勃發(fā)展，相關(guān)企業(yè)要做大做強，以下幾點值得考慮：第一，強化頂層設(shè)計，明確發(fā)展方向，促進優(yōu)勝劣汰，避免無序競爭。第二，加大科技創(chuàng)新力度，突破高端膜技術(shù)發(fā)展瓶頸，攻克關(guān)鍵技術(shù)。第三，加強企業(yè)與高校和科研院所的合作，推動科技成果快速轉(zhuǎn)化。第四，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，通過兼并、收購、合作等多種形式幫助企業(yè)打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，擴張市場份額。第五，鼓勵和引導(dǎo)社會資本進入水處理膜產(chǎn)業(yè)，運用市場化機制、資本運作手段等助力企業(yè)規(guī)?；\營。10.19599/j.issn.1008-892x.2022.01.