1、目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc310929349 第一章 T-CRM簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc310929349 h 5 HYPERLINK l _Toc310929350 1.1 簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc310929350 h 5 HYPERLINK l _Toc310929351 1.2 登錄 PAGEREF _Toc310929351 h 5 HYPERLINK l _Toc310929352 1.3 系統(tǒng)鏈鏈接 PAGEREF _Toc310929352 h 6 HYPERLINK l _Toc310929353 第二章 管理理員設(shè)置

2、PAGEREF _Toc310929353 h 8 HYPERLINK l _Toc310929354 2.1權(quán)限設(shè)置置 PAGEREF _Toc310929354 h 8 HYPERLINK l _Toc310929355 2.1.1 角角色 PAGEREF _Toc310929355 h 8 HYPERLINK l _Toc310929356 2.1.2 部部門 PAGEREF _Toc310929356 h 9 HYPERLINK l _Toc310929357 2.1.3 員員工 PAGEREF _Toc310929357 h 10 HYPERLINK l _Toc310929358

3、2.2 自定義義設(shè)置 PAGEREF _Toc310929358 h 10 HYPERLINK l _Toc310929359 2.3 郵件設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc310929359 h 16 HYPERLINK l _Toc310929360 2.4 短信設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc310929360 h 20 HYPERLINK l _Toc310929361 2.5 其他設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc310929361 h 20 HYPERLINK l _Toc310929362 第三章 公共共功能 PAGEREF _Toc310929362 h 24 HYPERLINK

4、l _Toc310929363 3.1 首頁(yè) PAGEREF _Toc310929363 h 24 HYPERLINK l _Toc310929364 3.2 查詢 PAGEREF _Toc310929364 h 25 HYPERLINK l _Toc310929365 3.2.1 簡(jiǎn)簡(jiǎn)單查詢 PAGEREF _Toc310929365 h 26 HYPERLINK l _Toc310929366 3.2.2 高高級(jí)查詢 PAGEREF _Toc310929366 h 27 HYPERLINK l _Toc310929367 3.2.3 我我的查詢 PAGEREF _Toc310929367

5、h 28 HYPERLINK l _Toc310929368 3.3 批量更更新 PAGEREF _Toc310929368 h 29 HYPERLINK l _Toc310929369 3.4 查重 PAGEREF _Toc310929369 h 30 HYPERLINK l _Toc310929370 3.5 合并 PAGEREF _Toc310929370 h 32 HYPERLINK l _Toc310929371 3.6 打印 PAGEREF _Toc310929371 h 35 HYPERLINK l _Toc310929372 3.7 導(dǎo)入 PAGEREF _Toc3109293

6、72 h 36 HYPERLINK l _Toc310929373 3.8 導(dǎo)出 PAGEREF _Toc310929373 h 39 HYPERLINK l _Toc310929374 3.9 復(fù)制 PAGEREF _Toc310929374 h 42 HYPERLINK l _Toc310929375 3.10統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc310929375 h 42 HYPERLINK l _Toc310929376 3.11 自定定義設(shè)置 PAGEREF _Toc310929376 h 43 HYPERLINK l _Toc310929377 第四章 使用用應(yīng)用程序 PAGEREF _

7、Toc310929377 h 44 HYPERLINK l _Toc310929378 4.1 客戶 PAGEREF _Toc310929378 h 44 HYPERLINK l _Toc310929379 4.2 客戶-聯(lián)系人 PAGEREF _Toc310929379 h 47 HYPERLINK l _Toc310929380 4.3 行動(dòng) PAGEREF _Toc310929380 h 47 HYPERLINK l _Toc310929381 4.4 銷售機(jī)機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc310929381 h 48 HYPERLINK l _Toc310929382 4.5 銷售機(jī)機(jī)會(huì)

8、-報(bào)價(jià)單 PAGEREF _Toc310929382 h 50 HYPERLINK l _Toc310929383 4.6訂單 PAGEREF _Toc310929383 h 50 HYPERLINK l _Toc310929384 4.7 產(chǎn)品 PAGEREF _Toc310929384 h 51 HYPERLINK l _Toc310929385 4.7.1 產(chǎn)產(chǎn)品分類 PAGEREF _Toc310929385 h 51 HYPERLINK l _Toc310929386 4.7.2 產(chǎn)產(chǎn)品 PAGEREF _Toc310929386 h 51 HYPERLINK l _Toc31092

9、9387 4.7.3 價(jià)價(jià)格表 PAGEREF _Toc310929387 h 51 HYPERLINK l _Toc310929388 4.8 經(jīng)理看看臺(tái) PAGEREF _Toc310929388 h 52 HYPERLINK l _Toc310929389 4.9 服務(wù) PAGEREF _Toc310929389 h 53 HYPERLINK l _Toc310929390 4.10 協(xié)同同-知識(shí)管理 PAGEREF _Toc310929390 h 53 HYPERLINK l _Toc310929391 4.11 協(xié)同同-通知 PAGEREF _Toc310929391 h 53 HY

10、PERLINK l _Toc310929392 4.12 協(xié)同同-短信 PAGEREF _Toc310929392 h 54 HYPERLINK l _Toc310929393 4.13 協(xié)同同-郵件 PAGEREF _Toc310929393 h 54 HYPERLINK l _Toc310929394 4.14 分析析決策-報(bào)表 PAGEREF _Toc310929394 h 54 HYPERLINK l _Toc310929395 4.15 分析析決策-儀表板 PAGEREF _Toc310929395 h 57 HYPERLINK l _Toc310929396 附錄 常見(jiàn)問(wèn)問(wèn)題 PA

11、GEREF _Toc310929396 h 59 HYPERLINK l _Toc310929397 安裝過(guò)程 PAGEREF _Toc310929397 h 599 HYPERLINK l _Toc310929398 （1）軟件在在安裝的過(guò)程程中提示端口口被占用，如如何解決？ PAGEREF _Toc310929398 h 59 HYPERLINK l _Toc310929399 首次登陸 PAGEREF _Toc310929399 h 599 HYPERLINK l _Toc310929400 （2）第一次次進(jìn)入到系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)，登錄名名和密碼什么么？ PAGEREF _Toc310929400

12、 h 59 HYPERLINK l _Toc310929401 （3）如果用用戶忘記密碼碼應(yīng)該怎么辦辦？ PAGEREF _Toc310929401 h 59 HYPERLINK l _Toc310929402 （4）如何修修改個(gè)人登錄錄密碼？ PAGEREF _Toc310929402 h 59 HYPERLINK l _Toc310929403 普通用戶功能操操作類 PAGEREF _Toc310929403 h 59 HYPERLINK l _Toc310929404 （5）行動(dòng)中中的“郵件提醒”字段，勾選選了有什么用用？ PAGEREF _Toc310929404 h 59 HYPER

13、LINK l _Toc310929405 （6）頁(yè)面的的快速查詢，都都可以查詢那那些內(nèi)容？ PAGEREF _Toc310929405 h 60 HYPERLINK l _Toc310929406 （7）按照上上周/上月創(chuàng)建，上上周/上月修改的的條件查詢，如如何理解？ PAGEREF _Toc310929406 h 60 HYPERLINK l _Toc310929407 （8）在聯(lián)系系人列表中，選選擇一組聯(lián)系系人，單擊“發(fā)送短信”，進(jìn)入到短短信編輯頁(yè)面面，但是沒(méi)有有看到勾選中中的聯(lián)系人，為為什么？ PAGEREF _Toc310929407 h 60 HYPERLINK l _Toc3109

14、29408 （9）系統(tǒng)支支持批量刪除除嗎？ PAGEREF _Toc310929408 h 60 HYPERLINK l _Toc310929409 管理員操作類 PAGEREF _Toc310929409 h 60 HYPERLINK l _Toc310929410 （10）字段段編輯頁(yè)面中中的“審計(jì)字段”是做什么用用的？ PAGEREF _Toc310929410 h 60 HYPERLINK l _Toc310929411 （11）在字字段列表中，枚枚舉類型的字字段有個(gè)“替換”選項(xiàng)，是什什么作用？ PAGEREF _Toc310929411 h 60 HYPERLINK l _Toc31

15、0929412 （12）在定定義字段約束束關(guān)系時(shí)，選選擇受控字段段為空，為什什么？ PAGEREF _Toc310929412 h 61 HYPERLINK l _Toc310929413 （13）對(duì)象象查詢條件修修改是什么地地方的設(shè)置？ PAGEREF _Toc310929413 h 61 HYPERLINK l _Toc310929414 （14）T-CRM支持持上傳最大88M的附件，能能否修改上傳傳附件的大小??？ PAGEREF _Toc310929414 h 61 HYPERLINK l _Toc310929415 （15）是否否可以將軟件件左上角暢捷捷通的loggo修改為客客戶的lo

16、ggo？ PAGEREF _Toc310929415 h 61 HYPERLINK l _Toc310929416 （16）軟件件安裝完成使使用了一段時(shí)時(shí)間后 ，如何修改改端口號(hào)？ PAGEREF _Toc310929416 h 61 HYPERLINK l _Toc310929417 （17）系統(tǒng)統(tǒng)啟動(dòng)后，TT-CRM的的服務(wù)（右下下角的小羽毛毛）不見(jiàn)了，如如何手工啟動(dòng)動(dòng)？ PAGEREF _Toc310929417 h 61 HYPERLINK l _Toc310929418 （18）如何何修改地址標(biāo)標(biāo)簽打印模板板？ PAGEREF _Toc310929418 h 62 HYPERLINK

17、 l _Toc310929419 郵件相關(guān) PAGEREF _Toc310929419 h 622 HYPERLINK l _Toc310929420 （19）郵件件帳戶中的“登錄驗(yàn)證”字段，如何何理解？ PAGEREF _Toc310929420 h 62 HYPERLINK l _Toc310929421 （20）設(shè)置置了郵件的禁禁發(fā)規(guī)則，但但是沒(méi)有起作作用，為什么么？ PAGEREF _Toc310929421 h 62 HYPERLINK l _Toc310929422 （21）T-CRM 中中郵箱的設(shè)置置總是測(cè)試不不通過(guò)？ PAGEREF _Toc310929422 h 62第一章

18、T-CRM簡(jiǎn)介介1.1 簡(jiǎn)介歡迎使用T-CCRM系統(tǒng)，T-CRM是企業(yè)的銷售管理專家，智慧型的CRM，幫助企業(yè)管好銷售團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)好企業(yè)的客戶，提升企業(yè)盈利能力！系統(tǒng)主菜單展示示：T-CRM系統(tǒng)統(tǒng)包括方便易易用的自定義義工具，幫助助您創(chuàng)建適合合企業(yè)業(yè)務(wù)特特定需求的解解決方案。與excel和和word集集成，按用戶戶習(xí)慣的工作作方式工作。方便快速的記錄錄各種類型的的備注，批示示和附件。1.2 登錄在T-CRM系系統(tǒng)安裝成功功后，在桌面面會(huì)出現(xiàn)快速速訪問(wèn)圖標(biāo)，如如下圖所示：點(diǎn)擊圖標(biāo)，進(jìn)入入登陸頁(yè)面，錄錄入登錄名和和密碼（管理理員賬號(hào)為aadmin默默認(rèn)密碼為空空），點(diǎn)擊“登錄”按鈕，進(jìn)入入CR

19、M系統(tǒng)統(tǒng)。忘記密碼：如果果用戶忘記了了密碼，請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)擊“忘記密碼”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將出現(xiàn)用戶戶預(yù)先設(shè)定的的密碼提示問(wèn)問(wèn)題，回答正正確后，系統(tǒng)統(tǒng)將清空當(dāng)前前用戶的密碼碼，并要求重重新設(shè)置密碼碼。如果用戶戶沒(méi)用設(shè)置密密碼提示問(wèn)題題，請(qǐng)聯(lián)系系系統(tǒng)管理員，清清空當(dāng)前用戶戶的登錄密碼碼。多語(yǔ)言：T-CCRM系統(tǒng)支支持多語(yǔ)言，目目前支持英語(yǔ)語(yǔ)，簡(jiǎn)體中文文，繁體中文文。登錄前請(qǐng)請(qǐng)選擇您要使使用的語(yǔ)言。注意：在客戶端訪問(wèn)系系統(tǒng)，請(qǐng)打開(kāi)開(kāi)瀏覽器，在在地址欄中輸輸入T-CRRM的登錄地地址，如： HYPERLINK hhttp:/55:80000/ httpp:/5:88000/ 其中“55”為T-CRRM服務(wù)器的的I

20、P地址，“8000”為T-CRM的訪問(wèn)端口號(hào)，默認(rèn)安裝時(shí)為8000。1.3 系統(tǒng)鏈鏈接 進(jìn)入系系統(tǒng)后，頁(yè)面面的右上角為為系統(tǒng)鏈接，如如下圖所示：說(shuō)明如下：鼠標(biāo)滑動(dòng)到歡迎迎您后，如下下圖所示：個(gè)人信息：點(diǎn)擊擊鏈接，進(jìn)入入個(gè)人信息修修改界面，可可以修改登錄錄名，電子郵郵件，手機(jī)等等個(gè)人信息。電電子郵件地址址為收取系統(tǒng)統(tǒng)提醒郵件的的地址。修改密碼：點(diǎn)擊擊鏈接，進(jìn)入入個(gè)人登錄密密碼修改界面面，可以修改改登錄密碼并并設(shè)置密保問(wèn)問(wèn)題。語(yǔ)言設(shè)置：點(diǎn)擊擊鏈接，設(shè)置置系統(tǒng)語(yǔ)言及及貨幣符號(hào)。提醒：點(diǎn)擊鏈接接，查看系統(tǒng)統(tǒng)提醒信息，可可以延遲提醒醒信息，也可可以清除提醒醒信息。鼠標(biāo)滑動(dòng)到設(shè)置置后，如下圖圖所示：在線用

21、戶：點(diǎn)擊擊鏈接，查看看在線用戶的的情況，管理理員登錄時(shí)，可可以在在線用用戶列表中踢踢出閑置用戶戶。清緩存：點(diǎn)擊鏈鏈接，清空系系統(tǒng)臨時(shí)數(shù)據(jù)據(jù)。在系統(tǒng)升升級(jí)后，應(yīng)操操作此功能。鼠標(biāo)滑動(dòng)到回收收站后，如下下圖所示：回收站：點(diǎn)擊鏈鏈接，可以查查看各對(duì)象刪刪除的數(shù)據(jù)，可可以恢復(fù)誤操操作的數(shù)據(jù)。系系統(tǒng)管理員可可以徹底刪除除數(shù)據(jù)。在線注冊(cè)：點(diǎn)擊擊鏈接，進(jìn)入入軟件注冊(cè)狀狀態(tài)查詢界面面，并可進(jìn)行行經(jīng)銷商防偽偽查詢。鼠標(biāo)滑動(dòng)到幫助助后，如下圖圖所示：我要提問(wèn)：點(diǎn)擊擊鏈接，進(jìn)入入暢捷知道界界面，搜索自自己未解決的的CRM問(wèn)題題，解答自己己解決過(guò)的CCRM問(wèn)題，與與其他用戶進(jìn)進(jìn)行互動(dòng)，提提升軟件應(yīng)用用價(jià)值。我要加功能

22、：點(diǎn)點(diǎn)擊鏈接，進(jìn)進(jìn)入暢捷通論論壇，反饋需需求問(wèn)題，暢暢捷通將及時(shí)時(shí)回復(fù)您的要要求。關(guān)于：點(diǎn)擊鏈接接，查看軟件件版權(quán)信息。退出：點(diǎn)擊鏈接接，退出CRRM系統(tǒng)。每每次退出系統(tǒng)統(tǒng)，請(qǐng)點(diǎn)擊此此鏈接。如果果直接關(guān)閉瀏瀏覽器，用戶戶將繼續(xù)占用用站點(diǎn)數(shù)，影影響其他用戶戶的使用。第二章 管理理員設(shè)置2.1權(quán)限設(shè)置置T-CRM的權(quán)權(quán)限設(shè)置分為為三部分：角角色，部門，員員工。角色主主要控制上下下級(jí)的數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限，功能的的使用權(quán)限。部部門體現(xiàn)公司司內(nèi)部組織架架構(gòu)，主要為為后期統(tǒng)計(jì)部部門銷售數(shù)據(jù)據(jù)等報(bào)表服務(wù)務(wù)。員工為使使用系統(tǒng)的用用戶。2.1.1 角角色角色主要用來(lái)來(lái)控制上下級(jí)級(jí)關(guān)系的功能能和訪問(wèn)控制制的功能，角角色之

23、間有層層級(jí)的關(guān)系，每每個(gè)系統(tǒng)用戶戶只能指定一一個(gè)角色，用用戶之間的層層級(jí)關(guān)系根據(jù)據(jù)角色的關(guān)系系決定。每個(gè)個(gè)上級(jí)角色的的用戶訪問(wèn)權(quán)權(quán)限完全包含含下級(jí)角色用用戶的訪問(wèn)權(quán)權(quán)限（如一個(gè)個(gè)下級(jí)用戶是是某個(gè)客戶的的所有者，那那么他/她的的所有上級(jí)用用戶也視同這這個(gè)客戶的所所有者）。新增角色 系統(tǒng)提提供一個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)管理員的用用戶admiin，可以訪訪問(wèn)所有的數(shù)數(shù)據(jù)，具有所所有功能的操操作權(quán)限。使使用此賬號(hào)登登陸后，點(diǎn)擊擊系統(tǒng)鏈接“設(shè)置設(shè)置”進(jìn)入管理員員設(shè)置界面，點(diǎn)點(diǎn)擊“權(quán)限設(shè)置角色”進(jìn)入角色列列表界面。初初次添加時(shí)可可使用“從系統(tǒng)模板板新建”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)置了“總經(jīng)理-經(jīng)經(jīng)理-銷售人人員”三層結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)權(quán)限的

24、劃分分系統(tǒng)管理類操作作：包括角色色的定義、用用戶定義、自自定義設(shè)置等等，只有系統(tǒng)統(tǒng)管理員可以以進(jìn)行；數(shù)據(jù)對(duì)象操作：客戶，聯(lián)系系人，、銷售售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)價(jià)單、訂單、產(chǎn)產(chǎn)品和價(jià)格表表等數(shù)據(jù)對(duì)象象的權(quán)限由角角色的權(quán)限限限定。操作權(quán)限的類型型訪問(wèn): 是否可可以訪問(wèn)該數(shù)數(shù)據(jù)對(duì)象，如如果禁止，其其它所有權(quán)限限都禁止；查看: 查看該該數(shù)據(jù)對(duì)象的的詳細(xì)信息的的范圍；新建: 創(chuàng)建時(shí)時(shí)的范圍；修改: 修改的的范圍；刪除: 刪除的的范圍；導(dǎo)入: 是否允允許數(shù)據(jù)導(dǎo)入入；導(dǎo)出: 是否允允許數(shù)據(jù)導(dǎo)出出；打印: 是否允允許打印；審核：是否可操操作審核功能能；數(shù)據(jù)訪問(wèn)的范圍圍每個(gè)角色在一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)象上上的以上操作作有下面的范范

25、圍限制（不不是所有的組組合都有意義義）：無(wú)： 沒(méi)有權(quán)限限。本人：如果自己己（和下級(jí)用用戶）是所有有者則可以操操作。全部：對(duì)所有客客戶對(duì)象都可可操作。角色的優(yōu)點(diǎn)所有權(quán)限配置都都集中到角色色上，只要把把企業(yè)內(nèi)各個(gè)個(gè)實(shí)際的業(yè)務(wù)務(wù)角色配置好好即可，而且且配置時(shí)指明明該角色可以以操作（查看看、修改）的的范圍，從完完全沒(méi)有訪問(wèn)問(wèn)權(quán)、自己擁?yè)碛械臄?shù)據(jù)對(duì)對(duì)象、全部的的客戶的所有有數(shù)據(jù)對(duì)象都都給出了劃分分，既可以精精確控制數(shù)據(jù)據(jù)訪問(wèn)的范圍圍又很好理解解。在這樣的的機(jī)制下，不不需要建立復(fù)復(fù)雜的共享規(guī)規(guī)則就可以實(shí)實(shí)現(xiàn)比較復(fù)雜雜的權(quán)限控制制。比如需要要某一角色的的用戶可以查查看全部的客客戶信息，只只需要將該角角色權(quán)限

26、的查查看設(shè)為全部部即可。2.1.2 部部門部門主要體現(xiàn)現(xiàn)公司內(nèi)部管管理架構(gòu)，體體現(xiàn)部門層級(jí)級(jí)關(guān)系，為后后續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)提供維度。新增部門點(diǎn)擊“權(quán)限設(shè)置置部門”進(jìn)入部門查查看列表頁(yè)面面，然后點(diǎn)擊擊頁(yè)面上的“新建子部門門”按鈕進(jìn)入部部門的新增編編輯頁(yè)面。錄錄入部門信息息后，點(diǎn)擊保保存按鈕即可可。點(diǎn)擊部門查看列列表上的新增增圖標(biāo)，進(jìn)入入部門新增編編輯頁(yè)面，新新增部門的上上級(jí)部門為選選中列表行的的部門。注意：部門名稱為必填填項(xiàng)，如果沒(méi)沒(méi)有錄入，則則系統(tǒng)在保存存該信息時(shí)會(huì)會(huì)自動(dòng)提示。相同層級(jí)的部門門名稱不允許許重復(fù)。如果您所要?jiǎng)h除除的部門已經(jīng)經(jīng)分配給員工工，則不能刪刪除此部門。2.1.3 員員工員工系統(tǒng)用

27、戶戶的個(gè)人信息息，您可以存存儲(chǔ)用戶的各各種信息：電電話、所在部部門、職務(wù)和和對(duì)應(yīng)角色等等。新增員工點(diǎn)擊“權(quán)限設(shè)置置員工”進(jìn)入員工查查看列表頁(yè)面面，然后點(diǎn)擊擊頁(yè)面上的“新建員工”按鈕進(jìn)入員員工的新增編編輯頁(yè)面。錄錄入員工信息息后，點(diǎn)擊保保存按鈕即可可。注意：登陸賬號(hào)不允許許重復(fù)。如果您所要?jiǎng)h除除的員工被對(duì)對(duì)象引用，則則不能刪除此此員工。用戶的電子郵件件地址可以與與員工個(gè)人設(shè)設(shè)置中自己設(shè)設(shè)定的郵件帳帳戶不同，僅僅作為接受郵郵件消息提醒醒使用。如果此員工使用用短信功能，請(qǐng)請(qǐng)勾選開(kāi)通短短信。清空密碼系統(tǒng)管理員可以以在員工詳細(xì)細(xì)信息查看界界面，通過(guò)“清空密碼”按鈕，清空空員工的登陸陸密碼。2.2 自定義

28、義設(shè)置 自定義義設(shè)置系統(tǒng)管理員員根據(jù)企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)流程對(duì)各各個(gè)對(duì)象進(jìn)行行個(gè)性化設(shè)置置。自定義設(shè)設(shè)置包括以下下幾部分：字段設(shè)置：設(shè)置置對(duì)象的字段段。查詢條件：設(shè)置置列表界面的的簡(jiǎn)單查詢的的查詢條件。關(guān)聯(lián)子項(xiàng)：設(shè)置置對(duì)象詳細(xì)查查看界面關(guān)聯(lián)聯(lián)子項(xiàng)的顯示示順序和關(guān)聯(lián)聯(lián)子項(xiàng)內(nèi)顯示示的字段。編輯頁(yè)面布局：設(shè)置對(duì)象新新增編輯和修修改編輯頁(yè)面面的布局。查看頁(yè)面布局：設(shè)置對(duì)象詳詳細(xì)信息查看看頁(yè)面的布局局。字段設(shè)置自定義字段支持持如下類型：自定義字段的限限制：自定義字段應(yīng)用用：審計(jì)字段：在自定義的字段段中有些字段段類型可被設(shè)設(shè)為審計(jì)字段段，審計(jì)字段段是指當(dāng)字段段值被修改后后，系統(tǒng)會(huì)記記錄審計(jì)字段段被修改的前前后狀態(tài)以

29、及及修改人、修修改時(shí)間，并并且在“變動(dòng)歷史”對(duì)象中顯示示，如下圖所所示：相關(guān)對(duì)象顯示：是否允許字段在在相關(guān)對(duì)象中中顯示，如：在聯(lián)系人查查看頁(yè)面中，是是否顯示客戶戶字段。點(diǎn)擊擊“自定義設(shè)置置聯(lián)系人”按鈕打開(kāi)聯(lián)聯(lián)系人頁(yè)面布布局設(shè)置頁(yè)面面。在勾選“相關(guān)對(duì)象顯顯示”后，該字段段會(huì)出現(xiàn)在聯(lián)聯(lián)系人頁(yè)面布布局的可用標(biāo)標(biāo)簽欄中，若若不勾選，則則在標(biāo)簽欄中中不可見(jiàn)。如如下圖所示：定義約束關(guān)系在對(duì)象的編輯頁(yè)頁(yè)面，通常為為了填寫(xiě)方便便，在下拉框框類型字段間間使用約束關(guān)關(guān)系設(shè)定可以以使信息分類類、歸屬更加加明確。舉例說(shuō)明：在自定義字段頁(yè)頁(yè)面中點(diǎn)擊“定義約束關(guān)關(guān)系”按鈕，打開(kāi)開(kāi)字段約束關(guān)關(guān)系設(shè)定頁(yè)面面。點(diǎn)擊“新建”按按

30、鈕，打開(kāi)字字段選擇頁(yè)面面。點(diǎn)擊下拉按鈕選選擇控制字段段與受控字段段，設(shè)定完畢畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕，打開(kāi)開(kāi)字段約束關(guān)關(guān)系設(shè)定頁(yè)面面。勾選受控字段，設(shè)設(shè)定與控制字字段的對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系，設(shè)定完完畢點(diǎn)擊“保存”按鈕。字段約束關(guān)系設(shè)設(shè)定完畢后，用用戶在編輯客客戶信息時(shí)，選選擇“省份”后，在“城市”的下拉選項(xiàng)項(xiàng)中顯示的即即為在約束關(guān)關(guān)系中設(shè)定的的對(duì)應(yīng)選項(xiàng)。如上例，當(dāng)在省省份中選擇了了“北京市”后，城市選選擇下拉列表表中只顯示：東城區(qū)、西西城區(qū)、崇文文區(qū)等北京市市的下屬行政政區(qū)域。查詢條件設(shè)置列表界面的的簡(jiǎn)單查詢條條件，以客戶戶為例，如下下圖所示：關(guān)聯(lián)子項(xiàng)設(shè)置對(duì)象詳細(xì)查查看界面關(guān)聯(lián)聯(lián)子項(xiàng)的顯示示順序和關(guān)聯(lián)聯(lián)子項(xiàng)

31、內(nèi)顯示示的字段。點(diǎn)點(diǎn)擊“選擇并排序序”按鈕，設(shè)置置關(guān)聯(lián)子項(xiàng)是是否顯示及顯顯示順序。點(diǎn)點(diǎn)擊“編輯”按鈕，設(shè)置置關(guān)聯(lián)子項(xiàng)的的顯示字段。編輯頁(yè)面布局設(shè)置對(duì)象新增編編輯和修改編編輯頁(yè)面的布布局。所有用用戶自定義的的字段，在使使用前需要在在相關(guān)頁(yè)面配配置頁(yè)面布局局方可顯示。以以客戶為例，如如下圖所示：使用鼠標(biāo)拖拽的的方法將標(biāo)簽簽欄中字段拖拖拽到編輯頁(yè)頁(yè)面中，設(shè)置置完畢后點(diǎn)擊擊“保存”按鈕。點(diǎn)擊擊“更新查看頁(yè)頁(yè)面布局”按鈕，將查查看頁(yè)面布局局更新為編輯輯頁(yè)面布局。查看頁(yè)面布局設(shè)置對(duì)象詳細(xì)信信息查看頁(yè)面面的布局。操操作方法同編編輯頁(yè)面布局局。2.3 郵件設(shè)設(shè)置點(diǎn)擊“郵件設(shè)置置郵件賬戶”進(jìn)入郵件賬賬戶列表界面

32、面，如下圖所所示：郵件設(shè)置包括以以下幾部分：郵件帳戶：點(diǎn)擊擊按鈕打開(kāi)郵郵件帳戶查看看設(shè)置頁(yè)面。分配郵件帳戶：點(diǎn)擊按鈕打打開(kāi)郵件帳戶戶分配設(shè)置頁(yè)頁(yè)面。禁發(fā)規(guī)則：點(diǎn)擊擊按鈕打開(kāi)郵郵件禁發(fā)規(guī)則則查看設(shè)置頁(yè)頁(yè)面。禁發(fā)地址：點(diǎn)擊擊按鈕打開(kāi)郵郵件禁發(fā)地址址查看設(shè)置頁(yè)頁(yè)面。郵件帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送送郵件之前首首先需要設(shè)置置郵件帳戶。1、點(diǎn)擊“郵件件帳戶”按鈕，打開(kāi)開(kāi)郵件帳戶查查看頁(yè)面。2、在郵件帳戶戶設(shè)置頁(yè)面，點(diǎn)點(diǎn)擊“新建”按鈕添加系系統(tǒng)郵件帳戶戶。3、在郵件帳戶戶編輯頁(yè)面，正正確填寫(xiě)您的的郵件帳戶信信息，在確保保輸入正確后后點(diǎn)擊“保存”按鈕。填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明：名稱：在系統(tǒng)中中顯示的名稱稱，以區(qū)分不不同的郵件賬賬戶

33、。顯示名稱：可填填寫(xiě)您的姓名名或昵稱，將將包含在發(fā)出出的郵件中。用戶名：請(qǐng)與郵郵件服務(wù)商進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。目目前主要有兩兩種形式，一一，與電子郵郵件地址相同同。二，前前的內(nèi)容。例例如163兩兩種方式都支支持，如果你你的郵件地址址為，那那么郵件賬戶戶填寫(xiě)tesst或者m都可以。ssina郵箱箱為前內(nèi)容容，如果你的的郵件地址為為test，那那么郵件賬戶戶填寫(xiě)tesst。郵件協(xié)議：目前前系統(tǒng)僅支持持POP3 。請(qǐng)確保郵郵件服務(wù)商開(kāi)開(kāi)通了POPP3服務(wù)。發(fā)送郵件服務(wù)器器（SMTPP）：SMTTP(Simmple MMail TTransffer Prrotocool)服務(wù)器器用來(lái)轉(zhuǎn)發(fā)您您發(fā)出的郵件件。例如：

34、ssmtp.1163.coom發(fā)送郵件服務(wù)器器端口（SMMTP）：請(qǐng)請(qǐng)與郵件服務(wù)務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。目前1663,1266，qq，ssina，ssohu等都都為25，啟啟用SSL連連接時(shí)會(huì)發(fā)生生變化，具體體端口號(hào)請(qǐng)與與郵件服務(wù)商商進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)送需SSL連連接：一種加加密協(xié)議，一一部分郵件服服務(wù)商支持此此協(xié)議，請(qǐng)與與郵件服務(wù)商商進(jìn)行確認(rèn)。登錄驗(yàn)證：目前前163,1126，qqq，sinaa，sohuu等郵件服務(wù)務(wù)商需要驗(yàn)證證，請(qǐng)與郵件件服務(wù)商進(jìn)行行確認(rèn)。接收郵件服務(wù)器器（POP33）：POPP3(PosstOffiice Prrotocool3)服務(wù)務(wù)器是用來(lái)接接收郵件的服服務(wù)器，您的的郵件保存在在

35、其上。例如如：pop.163.ccom接收郵件服務(wù)器器端口（POOP3）：請(qǐng)請(qǐng)與郵件服務(wù)務(wù)商進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。目前1663,1266，qq，ssina，ssohu等都都為110，啟啟用SSL連連接時(shí)會(huì)發(fā)生生變化，具體體端口號(hào)請(qǐng)與與郵件服務(wù)商商進(jìn)行確認(rèn)。接收需SSL連連接：一種加加密協(xié)議，一一部分郵件服服務(wù)商支持此此協(xié)議，請(qǐng)與與郵件服務(wù)商商進(jìn)行確認(rèn)。保留天數(shù)：設(shè)置置為0，系統(tǒng)統(tǒng)接收郵件后后將刪除郵件件服務(wù)器上的的郵件。如果果想在郵件服服務(wù)器上保留留郵件，以便便其他郵件客客戶端接收（如如outloook，fooxmaill等），請(qǐng)?jiān)O(shè)設(shè)置具體保留留的天數(shù)，最最大支持9999999999 。帳戶的測(cè)試：在郵

36、件帳戶設(shè)置置頁(yè)面，填入入帳戶信息后后，點(diǎn)擊“測(cè)試帳戶設(shè)設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將連接郵件件服務(wù)器，檢檢查帳戶信息息，并返回測(cè)測(cè)試結(jié)果。 分配郵件帳戶在T-CRM系系統(tǒng)中，您可可以創(chuàng)建多個(gè)個(gè)系統(tǒng)郵件帳帳戶，并且可可以將郵件帳帳戶分派給指指定員工使用用。1、點(diǎn)擊“分配配郵件帳戶”按鈕，打開(kāi)開(kāi)郵件帳戶分分配設(shè)置頁(yè)面面。2、點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)郵郵件帳戶的編編輯圖標(biāo)，系系統(tǒng)打開(kāi)對(duì)應(yīng)應(yīng)帳戶的員工工分配頁(yè)面3、在可用員工工列表中設(shè)定定需要分配的的員工，設(shè)定定完畢后點(diǎn)擊擊“保存”按鈕，完成成設(shè)置注意：通過(guò)設(shè)置郵件帳帳戶分配，當(dāng)當(dāng)該賬戶收到到郵件時(shí)，除除了帳戶所有有者可以收到到郵件以外，所所分配給該賬賬戶的員工都都可查看到該該

37、郵件信息禁發(fā)規(guī)則1、點(diǎn)擊“禁發(fā)發(fā)規(guī)則”按鈕，打開(kāi)開(kāi)郵件禁發(fā)規(guī)規(guī)則查看設(shè)置置頁(yè)面。2、點(diǎn)擊“新建建”按鈕打開(kāi)禁禁發(fā)規(guī)則新建建編輯頁(yè)面。舉例說(shuō)明：以郵箱地址創(chuàng)建建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)“”這類郵件地地址，則“內(nèi)容”處應(yīng)填入“ HYPERLINK mailto:* *163.coom”；以用戶名創(chuàng)建規(guī)規(guī)則禁發(fā)：禁禁發(fā)用戶名為為“colinn”的所有郵件件地址，則內(nèi)內(nèi)容處填入“colinn*”;禁發(fā)地址點(diǎn)擊“禁發(fā)地址址”按鈕，打開(kāi)開(kāi)郵件禁發(fā)地地址查看設(shè)置置頁(yè)面。點(diǎn)擊擊“新建”按鈕打開(kāi)禁禁發(fā)地址新建建編輯頁(yè)面。填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明：電子郵件：禁發(fā)發(fā)郵件地址。備注：禁發(fā)郵件件地址的備注注信息。2.4 短信設(shè)設(shè)置點(diǎn)擊“短信設(shè)

38、置置短信賬號(hào)”，進(jìn)入短信信相關(guān)設(shè)置頁(yè)頁(yè)面，在使用用系統(tǒng)發(fā)送短短信之前首先先需要設(shè)置短短信帳戶。用用戶要使用短短信功能，需需要在員工信信息設(shè)置中開(kāi)開(kāi)通短信功能能。2.5 其他設(shè)設(shè)置其他設(shè)置主要分分為三部分：數(shù)據(jù)備份，顯顯示設(shè)置，階階段設(shè)定。數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份維護(hù)護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備備份計(jì)劃，保保證數(shù)據(jù)安全全，可以以天天為周期自動(dòng)動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行行備份操作。點(diǎn)擊“其他設(shè)置置數(shù)據(jù)備份”，進(jìn)入備份份計(jì)劃列表界界面。點(diǎn)擊“新建”按按鈕，進(jìn)入數(shù)數(shù)據(jù)備份計(jì)劃劃新增編輯頁(yè)頁(yè)面，可以按按指定時(shí)間或或者指定周期期進(jìn)行備份。建建議備份時(shí)間間設(shè)置在登錄錄用戶比較少少的時(shí)間段，比比如凌晨?jī)牲c(diǎn)點(diǎn)。并且選擇擇的備份時(shí)間間，T-CRRM的

39、服務(wù)器器必須為開(kāi)機(jī)機(jī)狀態(tài)。 點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)恢復(fù)”按鈕，可以以恢復(fù)備份文文件。顯示設(shè)置顯示設(shè)置您可可以設(shè)置每個(gè)個(gè)對(duì)象列表界界面的每頁(yè)顯顯示記錄數(shù)和和詳細(xì)信息查查看界面中相相關(guān)對(duì)象列表表每頁(yè)的顯示示記錄數(shù)。階段設(shè)定 階段段設(shè)定您可以根據(jù)據(jù)公司的銷售售經(jīng)驗(yàn)，對(duì)銷銷售機(jī)會(huì)的階階段進(jìn)行設(shè)定定。點(diǎn)擊“其他設(shè)置置階段設(shè)定”，進(jìn)入階段段設(shè)定列表界界面。 點(diǎn)擊擊“新建”按鈕，進(jìn)入入新建階段編編輯界面，填填入信息后，點(diǎn)點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明：成功率（%）：該銷售階段段的成功率。預(yù)警天數(shù)：0天天不提醒，不不為0時(shí)，如如果該階段的的持續(xù)時(shí)長(zhǎng)等等于預(yù)警天數(shù)數(shù)，系統(tǒng)按照照該階段的體體系方式發(fā)送送提醒信息。階段詳細(xì)信

40、息查查看界面，可可以設(shè)置階段段的相關(guān)知識(shí)識(shí)，及建議完完成的行動(dòng)和和必須完成的的行動(dòng)。第三章 公共共功能3.1 首頁(yè)登錄系統(tǒng)后，進(jìn)進(jìn)入T-CRRM系統(tǒng)首頁(yè)頁(yè)，您可以根根據(jù)個(gè)人使用用系統(tǒng)的習(xí)慣慣設(shè)置首頁(yè)顯顯示的信息和和擺放位置。點(diǎn)擊窗體標(biāo)題上上的或者圖標(biāo)，控控制窗體收起起或者打開(kāi)。點(diǎn)點(diǎn)擊圖標(biāo)，可可以關(guān)閉窗體體顯示。調(diào)整整完成后，點(diǎn)點(diǎn)擊右上角的的“保存”按鈕，保存存首頁(yè)布局。如如下圖所示： 點(diǎn)擊右上角的“自定義布局局”按鈕，進(jìn)入入桌面設(shè)置界界面，設(shè)置首首頁(yè)的默認(rèn)布布局，如下圖圖所示：在界面左側(cè)可以以點(diǎn)擊窗體標(biāo)標(biāo)題，可以對(duì)對(duì)窗體進(jìn)行拖拖拽操作，設(shè)設(shè)置窗體顯示示位置。點(diǎn)擊窗體標(biāo)題上上的或者圖標(biāo)，控控制窗

41、體收起起或者打開(kāi)。點(diǎn)點(diǎn)擊圖標(biāo)，可可以關(guān)閉窗體體顯示。在界面右側(cè)可以以勾選窗體名名稱前的選項(xiàng)項(xiàng)，控制窗體體是否顯示。在每個(gè)窗體名稱稱后，可以設(shè)設(shè)置每個(gè)窗體體顯示的記錄錄數(shù)。設(shè)置完成后，點(diǎn)點(diǎn)擊“保存”按鈕，首頁(yè)頁(yè)顯示樣式調(diào)調(diào)整為設(shè)置后后的樣式。在首頁(yè)右上角，點(diǎn)點(diǎn)擊“恢復(fù)”按鈕，首頁(yè)頁(yè)布局恢復(fù)為為自定義布局局中的默認(rèn)布布局。3.2 查詢T-CRM為您您提供了功能能強(qiáng)大的信息息檢索功能。我我們以“客戶”為例進(jìn)行說(shuō)說(shuō)明，進(jìn)入客客戶列表界面面，可以看到到系統(tǒng)預(yù)置的的查詢條件，查查詢功能主要要分為“簡(jiǎn)單查詢”和“高級(jí)查詢”兩種，如下下圖所示：3.2.1 簡(jiǎn)簡(jiǎn)單查詢 選擇好好查詢條件比比較符后，輸輸入查詢條件

42、件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，對(duì)當(dāng)當(dāng)前列表進(jìn)行行篩選，如下下圖所示：點(diǎn)擊“查詢?cè)O(shè)置置”按鈕，可以以對(duì)簡(jiǎn)單查詢?cè)兊牟樵儣l件件進(jìn)行設(shè)置，如如下圖所示：查詢比較符參考考如下：可用條件描述適用字段類型小于Numberss=小于等于Numberss不等于Numberss=等于Numberss, Texxt=大于等于Numberss大于Numberss, Texxt晚于晚于某個(gè)時(shí)間Date早于早于某個(gè)時(shí)間Date區(qū)間介于某兩個(gè)時(shí)間間之間的時(shí)間間段Date結(jié)尾是結(jié)尾是XX字符符串Text包含包含XX字符串串Text不為空XX字段不為空空Anythinng為空XX字段為空Anythinng不包含不包含XX字符符串Te

43、xt開(kāi)頭是開(kāi)頭是XX字符符串Text3.2.2 高高級(jí)查詢點(diǎn)擊“高級(jí)查詢?cè)儭卑粹o顯示查查詢搜索條件件，通過(guò)匹配配條件字段可可以查詢到您您所關(guān)注的一一個(gè)或一組對(duì)對(duì)象記錄，系系統(tǒng)預(yù)設(shè)五行行條件供用戶戶進(jìn)行組合查查詢，如果您您想添加搜索索字段，可以以點(diǎn)擊“增加行”增加行數(shù)繼繼續(xù)做組合查查詢，同時(shí)，也也可以用其相相關(guān)對(duì)象的條條件進(jìn)行查詢?cè)儯到y(tǒng)預(yù)設(shè)設(shè)三行條件，輸輸入查詢條件件后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)行查查詢即可。在查詢條件輸入入框中（下圖圖紅圈處），可可以更細(xì)化您您的搜索條件件，使用“or”、“and”“括號(hào)”等條件進(jìn)行行組合，從而而檢索出您所所需要的信息息。如果此查詢組合合條件為常用用查詢，可以以點(diǎn)擊“

44、查詢另存為為”按鈕，將此此查詢條件保保存在“我的查詢”中，方便以以后使用。3.2.3 我我的查詢?yōu)榉奖阌脩暨M(jìn)行行快捷查詢，TT-CRM預(yù)預(yù)置了一部分分常用查詢條條件，如下圖圖。點(diǎn)擊查詢條件名名稱即可對(duì)當(dāng)當(dāng)前列表進(jìn)行行查詢。點(diǎn)擊擊查詢條件后后的圖標(biāo)，可可以刪除查詢?cè)儣l件。點(diǎn)擊“添加查詢?cè)儭卑粹o，添加加新的查詢條條件，使用方方法同高級(jí)查查詢。3.3 批量更更新T-CRM提供供了批量更新新功能，在工工具欄，更多多工具欄中點(diǎn)點(diǎn)擊“批量更新”按鈕，可以以對(duì)選中記錄錄或者當(dāng)前列列表進(jìn)行更新新操作。更新選中記錄：更新選中記記錄字段的值值。更新當(dāng)前列表：更新當(dāng)前列列表記錄字段段的值。當(dāng)前前列表為當(dāng)前前所有頁(yè)的

45、記記錄。注意：管理員可以在字字段設(shè)置界面面，設(shè)置此字字段是否可以以批量更新，如如下圖所示：3.4 查重T-CRM中對(duì)對(duì)客戶、聯(lián)系系人提供了查查重功能，即即按照一定的的查重條件，查查找出與當(dāng)前前信息記錄相相同的記錄。系系統(tǒng)只支持同同類型對(duì)象的的查重，例如如在客戶中進(jìn)進(jìn)行查重，查查重結(jié)果是相相匹配客戶的的記錄，而不不會(huì)出現(xiàn)相匹匹配聯(lián)系人的的記錄。對(duì)象查重規(guī)則：查重?zé)o權(quán)限限制制，任何員工工都可以進(jìn)行行查重操作；系統(tǒng)暫不提供自自定義查重條條件的功能；系統(tǒng)只支持同類類型對(duì)象的查查重。功能舉例：下面以客戶為例例，具體說(shuō)明明查重功能的的使用。在客戶列表中，存存在兩條電話話為“888888888”的記錄，現(xiàn)現(xiàn)

46、在我們將通通過(guò)查重功能能，將這兩條條記錄查找出出來(lái)。選中其中一條電電話為“888888888”的記錄，點(diǎn)點(diǎn)擊“查重”按鈕，進(jìn)入入到查重條件件設(shè)置頁(yè)面。在查重條件設(shè)置置頁(yè)面中，選選中“電話”項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行查查重操作。查重結(jié)果會(huì)顯示示在客戶列表表頁(yè)面中，如如圖所示。3.5 合并T-CRM中對(duì)對(duì)客戶、聯(lián)系系人提供了合合并功能。系系統(tǒng)只支持相相同類型對(duì)象象的合并，例例如客戶A可可以與客戶BB可以進(jìn)行合合并，而不能能與聯(lián)系人CC進(jìn)行合并。對(duì)象合并規(guī)則：例如：客戶A和和客戶B，將將客戶B合并并到客戶A中中合并操作歸屬于于“修改”權(quán)限，只要要員工所屬角角色的“修改”權(quán)限不為空空，即有權(quán)

47、限限執(zhí)行合并操操作；在合并編輯頁(yè)面面中，如果客客戶A中的相相關(guān)字段的值值不為空，則則系統(tǒng)預(yù)保留留客戶A的字字段值；在合并編輯頁(yè)面面中，如果客客戶A中的相相關(guān)字段的值值為空，則系系統(tǒng)預(yù)保留客客戶B中相應(yīng)應(yīng)字段的值；在合并編輯頁(yè)面面中，字段的的值允許用戶戶編輯；客戶B的相關(guān)對(duì)對(duì)象合并到客客戶A中；相關(guān)“變動(dòng)歷史史”不參與合并并；合并執(zhí)行完成后后，刪除客戶戶B。功能舉例：下面以客戶為例例，說(shuō)明合并并功能的使用用。檢查員工角色權(quán)權(quán)限，確認(rèn)角角色對(duì)客戶的的修改權(quán)限不不為“空”。用該角色的員工工（李經(jīng)理）登登錄系統(tǒng)，新新建客戶“客戶0011”， 客戶0011的信息不做做任何編輯，即即讓客戶0001的信息為

48、為空，如下圖圖所示?？蛻?01的相相關(guān)對(duì)象不做做任何添加，新新建“客戶0022”，并將客戶戶002的信信息填寫(xiě)完整整。如下圖所所示。添加一些客戶0002的相關(guān)關(guān)對(duì)象的信息息。在客戶列表選中中客戶0011和客戶0002，點(diǎn)擊工工具欄中的“合并”，進(jìn)入到合合并編輯頁(yè)面面。 在此頁(yè)面中您可可以對(duì)合并的的內(nèi)容進(jìn)行編編輯，例如對(duì)對(duì)于“名稱”字段，您可可以保留當(dāng)前前客戶信息，即即“客戶0011”，也可以保保留源客戶信信息，即“客戶0022”，或者重新新編輯“名稱”字段。單擊擊“確定”系統(tǒng)開(kāi)始執(zhí)執(zhí)行合并。合并完成后，進(jìn)進(jìn)入“客戶0011”的查看頁(yè)面面，您可以看看到，“客戶0022”的信息和相相關(guān)對(duì)象都已已經(jīng)

49、合并到“客戶0011”中。在客戶戶列表頁(yè)面查查詢“客戶0022”，將查詢不不到該記錄。3.6 打印T-CRM為您您提供了對(duì)象象的打印功能能，系統(tǒng)管理理員用戶默認(rèn)認(rèn)具有打印功功能，對(duì)象列列表和對(duì)象詳詳細(xì)信息查看看頁(yè)面均提供供了打印按鈕鈕，非系統(tǒng)管管理員用戶如如果在起角色色中開(kāi)啟了打打印功能（如如下圖），則則可以打印對(duì)對(duì)象信息，否否則在對(duì)象列列表或詳細(xì)信信息頁(yè)面不顯顯示打印按鈕鈕。列表頁(yè)面的打印印 在對(duì)象列表界面面，根據(jù)一定定的條件，查查詢出一批記記錄后，點(diǎn)擊擊對(duì)象查看列列表頁(yè)面的“打印”按鈕，可以以對(duì)當(dāng)前記錄錄進(jìn)行打印，選選擇打印已選選或全部列表表中的記錄功功能步驟請(qǐng)參參考“批量更新”的操作。系

50、系統(tǒng)會(huì)按照“自定義設(shè)置置”中選擇的字字段進(jìn)行打印印。詳細(xì)記錄信息的的打印在對(duì)象詳細(xì)信息息界面，點(diǎn)擊擊擊頁(yè)面的“打印”按鈕，可以以對(duì)當(dāng)前頁(yè)面面進(jìn)行打印，系系統(tǒng)會(huì)按照當(dāng)當(dāng)前頁(yè)面顯示示進(jìn)行打印。3.7 導(dǎo)入導(dǎo)入數(shù)據(jù)的過(guò)程程共分為5個(gè)個(gè)主要步驟，分分別為：字段段確認(rèn)、模板板提交、數(shù)據(jù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)據(jù)導(dǎo)入。1.字段確認(rèn)認(rèn)在批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)據(jù)前，您需要要對(duì)內(nèi)容進(jìn)行行確認(rèn)：首先，確認(rèn)是否否有以往保存存的業(yè)務(wù)信息息、歷史數(shù)據(jù)據(jù)需要導(dǎo)入，并并確認(rèn)歷史數(shù)數(shù)據(jù)的存放格格式，目前系系統(tǒng)支持導(dǎo)入入的文件格式式為exceel（*.xxls,*.xlsx）和和CSV；其次，如果有歷歷史數(shù)據(jù)需要要導(dǎo)入，應(yīng)確確認(rèn)這些歷史

51、史數(shù)據(jù)與系統(tǒng)統(tǒng)工作對(duì)象之之間的對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系，并且有有哪些信息是是需要導(dǎo)入系系統(tǒng)的；2.模板提交交需要導(dǎo)入歷史數(shù)數(shù)據(jù)的字段確確認(rèn)好之后，考考慮到數(shù)據(jù)收收集是需要一一定時(shí)間的，為為了提高執(zhí)行行效率，建議議首先提供模模板：根據(jù)定義好的屬屬性，在相應(yīng)應(yīng)的系統(tǒng)工作作對(duì)象中把需需要導(dǎo)入的各各種信息調(diào)整整好，確保字字段統(tǒng)一，為為后面的正式式數(shù)據(jù)導(dǎo)入提提供便利；這里需要說(shuō)明的的是，對(duì)象編編輯頁(yè)面出現(xiàn)現(xiàn)的所有信息息項(xiàng)，是允許許導(dǎo)入系統(tǒng)的的，其它字段段則無(wú)法導(dǎo)入入系統(tǒng)；建議提供模板的的同時(shí)，還提提交一份各個(gè)個(gè)字段的說(shuō)明明文檔，主要要目的是規(guī)范范數(shù)據(jù)的收集集，比如數(shù)字字型的屬性不不要加入其他他字符等說(shuō)明明內(nèi)容。3.數(shù)

52、據(jù)收集集數(shù)據(jù)收集和系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置可以并并行，提高工工作效率，數(shù)數(shù)據(jù)收集一般般分為兩種情情況：一種是把前面的的模板提交給給應(yīng)用該工作作對(duì)象的員工工，由員工自自己收集；另外一種是直接接向應(yīng)用員工工索要各種電電子格式的數(shù)數(shù)據(jù)文檔由系系統(tǒng)管理員收收集；在數(shù)據(jù)收集的過(guò)過(guò)程中，注意意時(shí)常督促并并檢查數(shù)據(jù)收收集情況，以以便為后面的的數(shù)據(jù)整理減減小工作量。4.數(shù)據(jù)整理理拿到前面收集到到的各種數(shù)據(jù)據(jù)后，接著需需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行整理：按照模板中各個(gè)個(gè)字段信息對(duì)對(duì)應(yīng)的類型做做數(shù)據(jù)的嚴(yán)格格檢查；檢查內(nèi)容包括數(shù)數(shù)據(jù)類型是否否一致、數(shù)據(jù)據(jù)長(zhǎng)度是否符符合要求、設(shè)設(shè)定為關(guān)鍵字字的數(shù)據(jù)項(xiàng)是是否符合要求求、是否有枚枚舉值的默認(rèn)認(rèn)選項(xiàng)、

53、是否否必填項(xiàng)等。5.數(shù)據(jù)導(dǎo)入入在前面的工作都都準(zhǔn)備好之后后就可以進(jìn)行行數(shù)據(jù)的正式式導(dǎo)入了。下面以導(dǎo)入本地地客戶資料為為例。首先，打打開(kāi)文件，確確定需導(dǎo)入系系統(tǒng)的字段有有哪些，并對(duì)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)目前前解決方案對(duì)對(duì)象編輯頁(yè)面面的字段，如如果有枚舉型型信息的枚舉舉值，不在目目前系統(tǒng)范圍圍內(nèi)，也需要要先完善該字字段的枚舉值值后再執(zhí)行導(dǎo)導(dǎo)入。 進(jìn)入客戶列表界界面，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選定待待導(dǎo)入系統(tǒng)的的數(shù)據(jù)文件。設(shè)計(jì)好導(dǎo)入信息息之間的對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系。 各字段的對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系建立好后后，對(duì)于不能能導(dǎo)入系統(tǒng)的的字段，會(huì)給給出提示信息息，如本例中中的“描述”不能被導(dǎo)入入系統(tǒng)，確認(rèn)認(rèn)后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕。 成功完成后，點(diǎn)點(diǎn)擊“返

54、回”按鈕返回到到客戶列表查查看導(dǎo)入結(jié)果果。注意：在T-CRM中中，其他對(duì)象象也提供了數(shù)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入功功能，用戶可可以使用此功功能把準(zhǔn)備好好的數(shù)據(jù)導(dǎo)入入的T-CRRM系統(tǒng)中來(lái)來(lái)。在導(dǎo)入界面，可可以下載要導(dǎo)導(dǎo)入對(duì)象的導(dǎo)導(dǎo)入模板。如果要導(dǎo)入資料料中的字段在在對(duì)象中不存存在，請(qǐng)聯(lián)系系管理員在設(shè)設(shè)置-自定義義設(shè)置-字段段設(shè)置中添加加，并在編輯輯頁(yè)面布局中中將此字段布布局出來(lái)。3.8 導(dǎo)出T-CRM為您您提供了對(duì)象象的數(shù)據(jù)導(dǎo)出出功能，系統(tǒng)統(tǒng)管理員用戶戶默認(rèn)具有導(dǎo)導(dǎo)出功能，各各個(gè)對(duì)象列表表頁(yè)面均提供供了導(dǎo)出按鈕鈕，非系統(tǒng)管管理員用戶如如果在起角色色中開(kāi)啟了導(dǎo)導(dǎo)出功能（如如下圖），則則可以導(dǎo)出對(duì)對(duì)象信息，否否則

55、在對(duì)象列列表頁(yè)面上不不顯示導(dǎo)出按按鈕。如果用戶的某個(gè)個(gè)對(duì)象的“導(dǎo)出”權(quán)限被啟用用，在對(duì)象列列頁(yè)面上顯示示將顯示“導(dǎo)出”按鈕。如果您沒(méi)有在客客戶資料查看看列表中選擇擇導(dǎo)出數(shù)據(jù)，則則系統(tǒng)默認(rèn)為為導(dǎo)出列表中中的所有數(shù)據(jù)據(jù)；如果您已已在客戶資料料查看列表中中選擇了一組組數(shù)據(jù)，則系系統(tǒng)默認(rèn)顯示示為“導(dǎo)出選中記記錄”，導(dǎo)出您所所選中的這一一組數(shù)據(jù)。在此您可以設(shè)置置需要導(dǎo)出的的字段、文件件格式，詳細(xì)細(xì)說(shuō)明如下：選擇導(dǎo)出字段：可以選擇客客戶的所有字字段，把字段段加入到“導(dǎo)出字段”欄后，也可可以對(duì)字段進(jìn)進(jìn)行排序，設(shè)設(shè)置導(dǎo)出文件件的字段順序序。指定導(dǎo)出文件格格式：可以選選擇xlsxx，xls或或者csv后后綴的文

56、件，用用戶可以根據(jù)據(jù)所用機(jī)器安安裝的Exccel版本選選擇導(dǎo)出的文文件格式；設(shè)置完成后單擊擊“下一步”。出現(xiàn)如下下提出表示成成功導(dǎo)出，點(diǎn)點(diǎn)擊“點(diǎn)擊下載”鏈接即可下下載保存導(dǎo)出出的數(shù)據(jù)，根根據(jù)提示保存存到磁盤即可可。選擇保存路徑并并為導(dǎo)出文件件命名即可。3.9 復(fù)制T-CRM為您您提供了對(duì)象象的復(fù)制功能能，假設(shè)現(xiàn)在在需要添加許許多信息相近近的客戶信息息，對(duì)您來(lái)說(shuō)說(shuō)添加一個(gè)客客戶就要重新新輸入所有客客戶信息，也也就是說(shuō)您現(xiàn)現(xiàn)在要向T-CRM系統(tǒng)統(tǒng)提交一組情情況類似的客客戶信息。如如果用“新建”功能一個(gè)個(gè)個(gè)的建立客戶戶會(huì)很麻煩，因因?yàn)橐粋€(gè)客戶戶所要錄入的的內(nèi)容可能會(huì)會(huì)很多，因此此T-CRMM提供了方

57、便便快捷的復(fù)制制功能，幫助助您有效的節(jié)節(jié)省您寶貴的的時(shí)間。新建一個(gè)客戶信信息，保存后后在該客戶的的詳細(xì)信息查查看頁(yè)面中點(diǎn)點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，進(jìn)入入到客戶復(fù)制制編輯頁(yè)面，在在此頁(yè)面中系系統(tǒng)會(huì)將被復(fù)復(fù)制的客戶的的所有信息復(fù)復(fù)制到當(dāng)前編編輯頁(yè)面，您您可以根據(jù)需需要進(jìn)行修改改，之后點(diǎn)擊擊“保存”即可。編輯工作對(duì)象信信息時(shí)，如果果遇到兩條記記錄信息有很很多相似處的的情況，您可可以復(fù)制已經(jīng)經(jīng)存在的一條條記錄，略加加修改即可保保存為新記錄錄，從而減少少了手工錄入入的工作量，大大大提高了工工作效率。通過(guò)復(fù)制功能，現(xiàn)現(xiàn)有記錄的內(nèi)內(nèi)容完全進(jìn)入入新記錄，您您僅需根據(jù)需需要修改該記記錄的一小部部分內(nèi)容，省省去了大量手手

58、工重復(fù)錄入入的工作。3.10統(tǒng)計(jì) T-CRM為您您提供了列表表統(tǒng)計(jì)功能，在在列表界面右右上角有“統(tǒng)計(jì)”圖標(biāo)，點(diǎn)擊擊圖標(biāo)，對(duì)當(dāng)當(dāng)前列表的記記錄條數(shù)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)對(duì)數(shù)字和貨幣幣類型的字段段進(jìn)行合計(jì)，如如下圖所示：3.11 自定定義設(shè)置T-CRM為您您提供了列表表“自定義設(shè)置置”功能，可以以設(shè)置列表顯顯示的字段，使使列表顯示內(nèi)內(nèi)容符合您的的工作習(xí)慣。點(diǎn)點(diǎn)擊“自定義設(shè)置置”按鈕，進(jìn)入入自定義設(shè)置置界面，如下下圖所示：第四章 使用用應(yīng)用程序4.1 客戶客戶用戶希望望在應(yīng)用程序序中跟蹤的組組織或公司?？涂蛻羰桥c您的的業(yè)務(wù)相關(guān)的的公司和組織織。每個(gè)客戶戶都存儲(chǔ)了公公司名稱、通通訊地址和公公司電話等信信息。

59、對(duì)于每每個(gè)客戶，可可存儲(chǔ)相關(guān)的的聯(lián)系人、行行動(dòng)和訂單等等信息?？蛻舨藛物@示可可用于快速創(chuàng)創(chuàng)建和查找客客戶的主頁(yè)。此此外，通過(guò)此此菜單還可查查看和編輯每每個(gè)客戶的詳詳細(xì)信息，但但您所屬的角角色必須對(duì)其其擁有相應(yīng)的的訪問(wèn)權(quán)限。新增客戶：點(diǎn)擊菜單“客戶戶 客戶”，進(jìn)入客戶戶列表界面。點(diǎn)點(diǎn)擊“新建客戶”按鈕后，進(jìn)進(jìn)入客戶編輯輯界面，用戶戶根據(jù)自己的的需要填寫(xiě)完完成信息。在客戶資料查看看界面，您可可以添加客戶戶的關(guān)聯(lián)對(duì)象象，如 聯(lián)系系人，銷售機(jī)機(jī)會(huì)，訂單，附附件等。在選擇客戶界面面，您也可以以快速新增客客戶信息，點(diǎn)點(diǎn)擊“新建客戶”按鈕后，進(jìn)進(jìn)入客戶編輯輯界面，如下下圖所示：注意：帶紅色星號(hào)的字字段為必填

60、項(xiàng)項(xiàng)。熱點(diǎn)客戶：此選選項(xiàng)選擇是的的客戶，將在在首頁(yè)熱點(diǎn)客客戶porttlet 中中顯示。請(qǐng)將將近期要重點(diǎn)點(diǎn)跟進(jìn)的客戶戶設(shè)置為熱點(diǎn)點(diǎn)客戶。刪除客戶當(dāng)您想要?jiǎng)h除客客戶記錄時(shí)，您您只需在客戶戶查看列表頁(yè)頁(yè)面中點(diǎn)擊操操作欄的刪除除圖標(biāo)，或者點(diǎn)擊工具欄中中的“批量刪除”按鈕。在相相應(yīng)客戶記錄錄的詳細(xì)信息息查看頁(yè)面也也可以點(diǎn)擊“刪除”按鈕，即可可方便的刪除除相應(yīng)客戶記記錄。注意：如果您所要?jiǎng)h除除的客戶記錄錄中存在相關(guān)關(guān)對(duì)象(包括括聯(lián)系人、銷銷售機(jī)會(huì)) 刪除關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系并刪除對(duì)對(duì)象; 相關(guān)關(guān)對(duì)象的下級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)刪除關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系并不不刪除對(duì)象.如要您只想刪除除某個(gè)客戶記記錄中的相關(guān)關(guān)對(duì)象，只需需點(diǎn)擊相關(guān)對(duì)對(duì)象中“操作