1、3互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展背景1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀2企業(yè)案例分析3未來發(fā)展趨勢(shì)4中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍存在巨大發(fā)展?jié)摿ΡｋU(xiǎn)深度、密度相比發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距2017年，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入為5414.46億美元，占全球市場(chǎng)份額11.07%，僅次于美國(guó)成為全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，但是 從保險(xiǎn)深度來看，中國(guó)這一數(shù)據(jù)僅為4.4%，與保險(xiǎn)業(yè)較為成熟的發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，并且低于國(guó)際平均水平，這 也說明了我國(guó)雖已是保險(xiǎn)大國(guó)卻仍不是保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)，保險(xiǎn)行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。注釋：保險(xiǎn)深度是指保費(fèi)收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例，用于衡量一個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟程度。 來源：銀保監(jiān)會(huì)，中央人民銀行，瑞再sigma報(bào)告2018年第三期，

2、根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型測(cè)算。9.4%8.6%7.0%6.1%4.4%6.1%2017年主要發(fā)達(dá)國(guó)家保險(xiǎn)深度對(duì)比11.0%英國(guó)法國(guó)日本美國(guó)德國(guó)中國(guó)全球平均保險(xiǎn)深度（%）1350541422283242223美國(guó)中國(guó)法國(guó)德國(guó)2017年全球保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名日本英國(guó)保費(fèi)收入（十億美元）42019.6 iResearch Inc.保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型時(shí)期143391548817222202353095924283365813801746856420248.0%11.2%17.5%20.0%18.2%3.9%10.5%11.5%201120122013201620182019e2020e高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)終結(jié)，行

3、業(yè)亟需新動(dòng)能我國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了2011年到2017年的高速增長(zhǎng)時(shí)期，原保費(fèi)收入復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.9%，但到了2018年，在監(jiān)管主 動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，保費(fèi)收入增長(zhǎng)僅3.9%，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展平緩期，過去粗放式的發(fā)展模式已經(jīng)不適合未來行業(yè) 發(fā)展需要。因此，在產(chǎn)品和渠道創(chuàng)新上深耕細(xì)作，同時(shí)提升服務(wù)水平，加強(qiáng)保險(xiǎn)科技賦能將是未來行業(yè)發(fā)展的主旋律。2011-2020年中國(guó)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入及增速情況27.5%20142015原保費(fèi)收入（億元）2017保費(fèi)增速（%）52019.6 iResearch Inc.來源：銀保監(jiān)會(huì)，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型測(cè)算?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素以用戶需求為中心供給端：互聯(lián)網(wǎng)手

4、段能夠一定程度攻克傳統(tǒng)保險(xiǎn)痛點(diǎn)傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品長(zhǎng)期存在同質(zhì)化嚴(yán)重，創(chuàng)新不足的現(xiàn)象，由此也引發(fā)了行業(yè)粗放式發(fā)展、中小險(xiǎn)企盈利困難等諸多問題，而 面對(duì)快速變化的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，傳統(tǒng)保險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)原則、運(yùn)營(yíng)方式和交易效率都難以適應(yīng)。另外對(duì)于保險(xiǎn)用戶而言，傳統(tǒng) 保險(xiǎn)條例晦澀難懂，理賠體驗(yàn)較差，保險(xiǎn)營(yíng)銷方式不受信任都是保險(xiǎn)業(yè)需要解決的問題。然而，互聯(lián)網(wǎng)手段的注入有望在 一定程度上攻克傳統(tǒng)保險(xiǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展痛點(diǎn)，為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)發(fā)力點(diǎn)。傳統(tǒng)保險(xiǎn)痛點(diǎn)及其攻克方式產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重保險(xiǎn)條例晦澀難懂產(chǎn)品設(shè)計(jì)迭代流程繁瑣， 運(yùn)營(yíng)效率低。極簡(jiǎn)易懂的展現(xiàn)形式傳統(tǒng)保險(xiǎn)痛點(diǎn)小步迭代的互聯(lián)網(wǎng)思維互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)數(shù)字化改造、科技加持互聯(lián)網(wǎng)手

5、段攻克 傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)痛點(diǎn)理賠體驗(yàn)較差用戶排斥保險(xiǎn)營(yíng)銷方式， 且存在銷售誤導(dǎo)現(xiàn)象。互聯(lián)網(wǎng)觸達(dá)方式，信息透明來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。62019.6 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素8167.412000.873723.159951.647268.136556.82565418948.946.9%57.9%35.4%42.5%29.3%26.8%23.0%2013201420172019e2020e需求端：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展衍生出增量保險(xiǎn)需求2017年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到36556.8億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)42.5%。而互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng) 用拓寬了傳統(tǒng)保險(xiǎn)

6、業(yè)的承保范圍，在許多互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景下孕育出了增量的保險(xiǎn)需求，如在消費(fèi)生活領(lǐng)域，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和航空 延誤險(xiǎn)解決了電商、OTA等碎片化場(chǎng)景下的實(shí)際保障需求；在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，針對(duì)P2P企業(yè)推出的信用保證險(xiǎn)不僅為企 業(yè)提供了增信服務(wù)，也一定程度解決了用戶痛點(diǎn)?？梢灶A(yù)見，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)保險(xiǎn)將有廣闊的增 長(zhǎng)空間，更重要的是，在全新賽道下，傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)并未形成壟斷，將使得保險(xiǎn)市場(chǎng)更具發(fā)展活力。2013-2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率20152016網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)年度數(shù)據(jù)（億元）2018e增長(zhǎng)率（%）來源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型測(cè)算。72019.6 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展驅(qū)動(dòng)

7、因素需求端：用戶行為發(fā)生深刻變化隨著80，90后一代成為主力消費(fèi)群體，用戶行為已發(fā)生深刻變化，年輕用戶伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)，其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)更有信任感， 并且年輕一代大多有過父母為自己購買保險(xiǎn)的經(jīng)歷，是享受過保險(xiǎn)保障和理賠的“保二代”群體，相比于上一代往往擁有 更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)，因此保險(xiǎn)業(yè)也需要跟隨互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)和用戶行為進(jìn)行改變。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域， 26-45歲的保民占了近80%，其中80、90后是主力人群。25歲以下7.20%26-35歲45.30%36-45歲34.60%46-55歲10.70%55歲以上2.20%2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)用戶結(jié)構(gòu)80、90后成為主力人群用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)

8、更加信任年輕一代伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的消費(fèi)方 式更容易被年輕用戶接受。另外80/90后普 遍較上一代擁有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)保險(xiǎn)的 態(tài)度有所改觀。相較于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，互聯(lián)網(wǎng)更加透明化和 便捷化，用戶習(xí)慣于通過信息搜索、自主判 斷在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行消費(fèi)。保險(xiǎn)觀念發(fā)生改變不同于傳統(tǒng)保險(xiǎn)的線下代理人模式，互聯(lián)網(wǎng) 保險(xiǎn)的主要銷售方式是用戶主動(dòng)了解并選購 保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)意識(shí)明顯提升。用戶集中在26-45歲，其中80-90后居多。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。樣本：N整體=5008，N保險(xiǎn)用戶=2994；于2018年5月通過iClick社區(qū)-New聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。2019.6 iResearch Inc.89

9、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展背景1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀2企業(yè)案例分析3未來發(fā)展趨勢(shì)411131885922342299187618890.7%1.9%4.3%5.1%5.0%201220132017201820142015互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）2016滲透率（%）102019.6 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展陷入瓶頸中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的公開數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在2012-2015年的4年間經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，保費(fèi)收入增長(zhǎng)近20倍，互 聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率于2015年達(dá)到了9.2%。然而從2016年開始，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)陷入停滯并開始減少，滲透率連年 下滑，到了

10、2018年滲透率僅有5%，糾其主要原因是受保險(xiǎn)業(yè)政策影響，給互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展帶來了短期陣痛，但從長(zhǎng) 遠(yuǎn)發(fā)展來看，政策調(diào)整后的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)能夠更加健康的發(fā)展。2012-2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模及滲透率9.2%7.4%注釋：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率=互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入/保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入。 來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，艾瑞研究院自主研究及繪制。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)政策及監(jiān)管影響保險(xiǎn)公司擁有更多的自主定價(jià)權(quán)，以往車險(xiǎn) 網(wǎng)銷渠道額外15%折扣的價(jià)格紅利消失?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，明確第三 方平臺(tái)條件，開放部分險(xiǎn)種的銷售地域限制?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知互聯(lián)網(wǎng)

11、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案加強(qiáng)監(jiān)管整治：1、互聯(lián)網(wǎng)高現(xiàn)金價(jià)值業(yè)務(wù)。2、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 依托互聯(lián)網(wǎng)跨界開展業(yè)務(wù)。3、非法經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見關(guān)于規(guī)范中短存續(xù)期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知互保行業(yè)監(jiān)管不斷完善，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)主動(dòng)轉(zhuǎn)型在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模爆發(fā)增長(zhǎng)時(shí)期，車險(xiǎn)和理財(cái)型人身險(xiǎn)是重要的組成部分，這兩類險(xiǎn)種標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，適宜在互聯(lián) 網(wǎng)渠道進(jìn)行銷售，且保單金額較高，因此占據(jù)了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)大部分的收入來源。但是隨著2016年商車費(fèi)改政策的落實(shí)，使 網(wǎng)銷車險(xiǎn)失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)第三方車險(xiǎn)平臺(tái)的監(jiān)管，使得互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的發(fā)展進(jìn)入冷靜期。另外在2016-2017 年

12、間，銀保監(jiān)會(huì)接連出臺(tái)相關(guān)政策收緊人身險(xiǎn)理財(cái)型產(chǎn)品業(yè)務(wù)，直接影響了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入數(shù)據(jù)。政策主要影響互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) 相關(guān)政策保險(xiǎn)行業(yè) 監(jiān)管政策車險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)第三方車險(xiǎn)平臺(tái)監(jiān)管，保險(xiǎn)公司不 得委托未取得合法資質(zhì)的平臺(tái)開展保費(fèi)試 算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保 險(xiǎn)銷售活動(dòng)。關(guān)于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購買保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)提示對(duì)險(xiǎn)企中短存續(xù)期業(yè)務(wù)占比提出比例要求。理財(cái)屬性 保險(xiǎn)產(chǎn)品將投資連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品納入中短存續(xù)期產(chǎn)品的規(guī)范范圍。延長(zhǎng)兩全險(xiǎn)、年金險(xiǎn)首次保險(xiǎn)金給付周期至5年，限制領(lǐng)取比例至20%。不得以附加險(xiǎn)形式設(shè)計(jì)萬能型保險(xiǎn)產(chǎn)品或投資連結(jié)型保險(xiǎn)產(chǎn)品。保險(xiǎn)中介市場(chǎng)亂象整治工作的通知中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步完善人身保險(xiǎn)精算 制

13、度有關(guān)事項(xiàng)的通知 76號(hào)文中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計(jì)行為的通知 134號(hào)文來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。112019.6 iResearch Inc.890135203287162127159319552474613381281482405023 31633657321232016-2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)結(jié)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀健康險(xiǎn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期險(xiǎn)發(fā)展遲緩互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)出現(xiàn)連續(xù)兩年的保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，主要由于發(fā)展初期互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)過于單一，主要由理財(cái)型保險(xiǎn)構(gòu)成， 因此在面對(duì)行業(yè)政策變化時(shí)更容易受到影響。細(xì)分不同險(xiǎn)種來看，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)2018年保費(fèi)收入為675億，較20

14、16年下降了 55%，而健康險(xiǎn)卻逆勢(shì)高速增長(zhǎng)，2018年保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)108%，成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展的唯一亮點(diǎn)。不過目前健康 險(xiǎn)發(fā)展仍然以短期醫(yī)療險(xiǎn)為主，終身重疾險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等更有利于保險(xiǎn)公司發(fā)展的長(zhǎng)期險(xiǎn)卻難以在互聯(lián)網(wǎng)渠道打開市場(chǎng)， 因此如何由短期險(xiǎn)轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期險(xiǎn)發(fā)展或許是所有保險(xiǎn)公司未來最迫切解決的問題。健康險(xiǎn)意外險(xiǎn) 其他壽險(xiǎn)分紅險(xiǎn)年金險(xiǎn)兩全險(xiǎn) 投連險(xiǎn)萬能險(xiǎn)健康險(xiǎn)2017年5月下發(fā)的134號(hào)文，在持 續(xù)收緊萬能、投連險(xiǎn)的同時(shí)，規(guī)范 了年金、兩全險(xiǎn)的保險(xiǎn)設(shè)計(jì)要求。年金險(xiǎn)兩全險(xiǎn)投連險(xiǎn)萬能險(xiǎn)報(bào)銷型醫(yī)療 險(xiǎn) 52%重疾險(xiǎn)28%其他20%2016年9月下發(fā)的76號(hào)文在2017 年逐漸發(fā)揮監(jiān)管效應(yīng)，對(duì)短

15、期理 財(cái)型保險(xiǎn)帶來了直接影響。注：人身險(xiǎn)包含壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)，其中壽險(xiǎn)包括萬能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、兩全險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)和其他壽險(xiǎn)。 來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.122018年，兩全險(xiǎn)保費(fèi)驟降83%，年金險(xiǎn)下降27%。2017年萬能險(xiǎn)保費(fèi)同比下降85%，投連險(xiǎn)下降44%。報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)是 健康險(xiǎn)中最熱銷險(xiǎn) 種，2018年同比增 長(zhǎng)133%，占比 52%。重疾險(xiǎn)同比 增長(zhǎng)69%，占比 28%。17971383591193單位： 億 元互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀398.9307.2368.752.3103.4186.3326.720152018

16、2016車險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）2017非車險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）車險(xiǎn)市場(chǎng)回暖，非車險(xiǎn)維持高速增長(zhǎng)在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域，隨著商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)改革的深入，網(wǎng)銷車險(xiǎn)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)消失殆盡，同時(shí)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)第三方車險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)平 臺(tái)的監(jiān)管逐漸增強(qiáng)，最終導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展陷入困境，直到2018年，車險(xiǎn)才開始出現(xiàn)回溫跡象。與互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)?況截然不同的是，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持著快速增長(zhǎng)，2018年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中的占比已接近50%，這很大程 度上得益于互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)向更多場(chǎng)景進(jìn)行滲透以及意健險(xiǎn)的高速增長(zhǎng)。不過，車險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中最重要的部分，未來被互 聯(lián)網(wǎng)化改造仍是大概率事件，隨著保險(xiǎn)科技以及車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)有

17、望迎來新一輪的增長(zhǎng)。2015-2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)結(jié)構(gòu)CAGR= -20%716.1CAGR= 84%注：非車險(xiǎn)包括意健險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其他非車財(cái)險(xiǎn)（主要為退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）。 來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.13互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)圖譜注：按主營(yíng)業(yè)務(wù)劃分，部分企業(yè)存在多業(yè)務(wù)線交叉融合。企業(yè)LOGO不存在排名。個(gè) 人 客 戶傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司To C后端服務(wù)/科技賦能風(fēng)控理賠TPA銷售平臺(tái)持牌保險(xiǎn)公司企 業(yè) 客 戶場(chǎng)景定制企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司代理人展業(yè)官網(wǎng)直銷代理人展業(yè)工具保單管理智能保顧To B專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司場(chǎng)景模式自有

18、業(yè)務(wù)場(chǎng)景電商、出行、搭建外部場(chǎng)景車聯(lián)網(wǎng)/UBI體育O2O教育特定人群SaaS云服務(wù)來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.14供給端市場(chǎng)格局專業(yè)互保公司逐漸突圍，中小型人身險(xiǎn)企存在發(fā)展機(jī)遇從供給端來看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)整體市場(chǎng)集中度較高，在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域，產(chǎn)險(xiǎn)老三家“人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn) “均占據(jù)較大市場(chǎng)份額，而四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司增長(zhǎng)迅速，其中眾安保險(xiǎn)僅次于平安產(chǎn)險(xiǎn)高居第二。在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn) 領(lǐng)域，銀行系險(xiǎn)企表現(xiàn)突出，值得注意的是，在中小險(xiǎn)企中，國(guó)華人壽、弘康人壽均以深耕互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)作為自己的戰(zhàn)略目 標(biāo)，也因此迅速占領(lǐng)了一定的市場(chǎng)份額，可以看出中小險(xiǎn)企在互

19、聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)能夠一定程度擺脫大型險(xiǎn)企壟斷的格局，存 在良好的發(fā)展機(jī)遇。平安產(chǎn)險(xiǎn) 18.5%眾安保險(xiǎn) 16.1%人保財(cái)險(xiǎn) 15.2%太保產(chǎn)險(xiǎn) 6.1%國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)5.2%大地保險(xiǎn)5.9%泰康在線 4.3%太平財(cái)險(xiǎn) 4.1%其他 24.7%2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額建信人壽 24.7%國(guó)華人壽15.9%工銀安盛 13.7%平安人壽10.6%光大永明 3.7%國(guó)壽股份 4.7%農(nóng)銀人壽 5.6%弘康人壽 7.5%13.6%2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)份額其他安心財(cái)險(xiǎn) 2.20%易安財(cái)險(xiǎn) 1.85%來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.15渠

20、道側(cè)市場(chǎng)格局第三方平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入主要來源互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售渠道主要分為官方自營(yíng)渠道和第三方渠道。從渠道側(cè)市場(chǎng)份額來看，第三方渠道占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要保 費(fèi)收入來源。得益于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)整體保費(fèi)增長(zhǎng)疲軟的背景下，通過第三方渠道的產(chǎn)生 的保費(fèi)在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域依然保持快速增長(zhǎng)。而互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)領(lǐng)域中第三方渠道占比雖然有所下降，但依然占絕對(duì)主導(dǎo) 地位。相比于官方自營(yíng)渠道，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)擁有更多的用戶場(chǎng)景，而專業(yè)保險(xiǎn)中介能夠?yàn)橛脩籼峁└哔|(zhì)量的服務(wù)，兩者 都不僅僅是銷售方式的轉(zhuǎn)變，而是賦予了更多互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的核心意義。注：官方自營(yíng)主要由官網(wǎng)PC和移動(dòng)終端（APP、WAP、小

21、程序）組成；第三方渠道包含第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及專業(yè)保險(xiǎn)中介。125.763.5217.6364.18.3%25.0%44.1%52.4%20152015-2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第三方渠道保費(fèi)收入及占比20162017第三方渠道保費(fèi)收入（億元）2018占比（%）1423.817101229.8991.997.2%95.2%88.9%83.1%20152015-2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)第三方渠道保費(fèi)收入及占比20162017第三方渠道保費(fèi)收入（億元）2018占比（%）第三方渠道超越官方自營(yíng)開始占據(jù)主導(dǎo)地位。過去主要通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)投保的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)遇冷。非車險(xiǎn)快速增長(zhǎng)且更加依賴與有場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

22、財(cái) 產(chǎn) 險(xiǎn)人 身 險(xiǎn)來源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.16傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司逐漸重視互聯(lián)網(wǎng)渠道，官方自營(yíng)占比迅速增長(zhǎng)。壽險(xiǎn)及年金險(xiǎn)在人身險(xiǎn)中貢獻(xiàn)主要市場(chǎng)份額，且其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng) 景的依賴度較低。專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司發(fā)展現(xiàn)狀獲客成本居高不下，渠道掌握議價(jià)權(quán)綜合成本率是衡量保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)狀況的重要指標(biāo)之一，在傳統(tǒng)保險(xiǎn)領(lǐng)域，中小保險(xiǎn)公司往往在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下由于 無法均攤成本而處于承保虧損的困境。專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司能夠獨(dú)立在互聯(lián)網(wǎng)上從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，無需設(shè)立線下分支機(jī)構(gòu)， 理論上能夠降低獲客成本和運(yùn)營(yíng)成本以解決綜合成本率高的問題，不過從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，盈利問

23、題仍然困擾著專業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 保險(xiǎn)公司，究其原因主要是發(fā)展初期規(guī)?；?jīng)濟(jì)尚未體現(xiàn)，另外掌握客群的第三方渠道的往往擁有較高的議價(jià)權(quán)。37%43%49%60%59%60%2017年中國(guó)不同規(guī)模財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司 平均綜合成本率獲客渠道手續(xù)費(fèi)及傭金技術(shù)服務(wù)費(fèi)生態(tài)合作渠道費(fèi)用優(yōu)化方式：精準(zhǔn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。增強(qiáng)科技輸出；加強(qiáng)自營(yíng)渠道建設(shè)； 探索最優(yōu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)； 拓展垂直生態(tài)伙伴。賠付率費(fèi)用率97%102%109%專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司成本結(jié)構(gòu)及綜合成本率以眾安在線2018年財(cái)報(bào)為例59.9%61%120.9%影響因素：已產(chǎn)生賠款凈額、責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)提。其他主要為固定成本及業(yè)務(wù)管理費(fèi)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用用，可通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

24、降低。綜合成本率其中，渠道費(fèi)用占65%，其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用占35%盈利模式尚未明朗； 客群掌控力不足； 渠道議價(jià)權(quán)較強(qiáng)。痛 點(diǎn)建 議大型險(xiǎn)企中型險(xiǎn)企小型險(xiǎn)企按市場(chǎng)占有率劃分：大型險(xiǎn)企5%, 中型險(xiǎn)企1-5%， 小型險(xiǎn)企1%注：互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司成本結(jié)構(gòu)以眾安保險(xiǎn)財(cái)報(bào)為標(biāo)準(zhǔn)，口徑與傳統(tǒng)險(xiǎn)企存在部分差異。來源：麥肯錫，眾安在線2018年財(cái)報(bào)，艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.17互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)核心優(yōu)勢(shì)保險(xiǎn)公司流量爭(zhēng)奪：獲客成本高，流量是核心競(jìng)爭(zhēng)力，互聯(lián)網(wǎng)巨頭優(yōu)勢(shì)明顯。轉(zhuǎn)化率低：依賴用戶主動(dòng)購保，轉(zhuǎn)化率較低。同質(zhì)化：競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化，缺乏創(chuàng)新。第三方平臺(tái)獲客轉(zhuǎn)化留存保險(xiǎn)公司擁有場(chǎng)景保

25、險(xiǎn)超市比價(jià)平臺(tái)特賣平臺(tái)流量獲客導(dǎo)流轉(zhuǎn)化流量模式場(chǎng)景模式導(dǎo)流轉(zhuǎn)化復(fù)購互聯(lián)網(wǎng)思維內(nèi)容運(yùn)營(yíng)用戶喚醒需求轉(zhuǎn)化率高：特定場(chǎng)景下，用戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品 具有強(qiáng)需求。議價(jià)權(quán)：掌握優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景客群的第三方平臺(tái)具有較高的議價(jià)權(quán)。第三方平臺(tái)獲客電商眾籌出行互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.18用戶強(qiáng)需求渠道：互聯(lián)網(wǎng)思維下的用戶觸達(dá)及獲客方式運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維構(gòu)建保險(xiǎn)的網(wǎng)銷渠道以實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)最初的商業(yè)邏輯，然而由于保險(xiǎn)產(chǎn)品天然具有低頻、非 剛需屬性，單純的流量模式并不能完全發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，由于轉(zhuǎn)化率較低，因此獲客成本并不滿足理想預(yù)期。而依托于 特定的互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景能夠一

26、定程度激發(fā)用戶的保障需求，保險(xiǎn)的需求度相對(duì)較強(qiáng)，例如在航旅出行場(chǎng)景下用戶購買意外險(xiǎn)的 意愿更強(qiáng)，在眾籌平臺(tái)下用戶對(duì)健康保障有更直觀的認(rèn)識(shí)，健康險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化率會(huì)相對(duì)提升。因此，擁有優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景的第三方平 臺(tái)開展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)具有天然優(yōu)勢(shì)，而對(duì)缺少業(yè)務(wù)場(chǎng)景的第三方平臺(tái)來說，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、加強(qiáng)于保險(xiǎn)公司合作、提升 服務(wù)質(zhì)量來維護(hù)客群黏度是發(fā)展之道。互聯(lián)網(wǎng)渠道下的保險(xiǎn)觸達(dá)方式定價(jià)策略產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)基本信息產(chǎn) 品 端普惠原則打破傳統(tǒng)定期定額投保方式，降低投 保門檻，觸達(dá)長(zhǎng)尾用戶實(shí)現(xiàn)普惠保險(xiǎn)。 如一元養(yǎng)老險(xiǎn)，月繳模式等。碎片場(chǎng)景覆蓋互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)下大量碎片化場(chǎng) 景，滿足用戶的保障需求，如退 貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)等。精準(zhǔn)定價(jià)千

27、人千價(jià)：基于多維度的用戶信息 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分組，實(shí)現(xiàn)差異化定價(jià)。 費(fèi)率精準(zhǔn)厘定：借助大數(shù)據(jù)、人工 智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 更加精確的預(yù)測(cè)和估算。生活習(xí)慣消費(fèi)偏好身體狀況來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.19風(fēng)險(xiǎn)控制通過連接外部的用戶信息及征 信數(shù)據(jù)，提升風(fēng)險(xiǎn)控制的可靠 性，提高反欺詐能力，精準(zhǔn)識(shí) 別欺詐風(fēng)險(xiǎn)，從而降低保險(xiǎn)產(chǎn) 品賠付率。行為信息互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)核心優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品：以用戶需求為中心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及定價(jià)原則互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)不僅僅是通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品創(chuàng)新才是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的核心特質(zhì)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)依賴大數(shù)定律進(jìn)行保 險(xiǎn)設(shè)計(jì)，同時(shí)保險(xiǎn)產(chǎn)品往往大而全，大量細(xì)分的保

28、障需求無法覆蓋。而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)以用戶為中心，依托于互聯(lián)網(wǎng)海量的用 戶數(shù)據(jù)，能夠重塑傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司原有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法、定價(jià)方式及承保風(fēng)控模式。從保險(xiǎn)類型來看，目前產(chǎn)品創(chuàng)新已不僅 局限于互聯(lián)網(wǎng)新型險(xiǎn)，以車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、壽險(xiǎn)為主的傳統(tǒng)險(xiǎn)種也正在經(jīng)歷著互聯(lián)網(wǎng)的重組再造?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及定價(jià)原則極簡(jiǎn)條款定制需求簡(jiǎn)化保險(xiǎn)條款，提高價(jià)格透明度；設(shè)計(jì)個(gè)性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足特定人 簡(jiǎn)化責(zé)任說明，保險(xiǎn)條款簡(jiǎn)單易懂。 群、垂直場(chǎng)景的差異化的保障需求。保中智能保顧基于已掌握的客戶信息，洞察客戶 的保障需求，從眾多保險(xiǎn)產(chǎn)品中精 準(zhǔn)匹配最符合用戶需要的產(chǎn)品，同 時(shí)提高銷售轉(zhuǎn)化率。保前智能客服AI客服：7*24小時(shí)在線服務(wù)，

29、及 時(shí)響應(yīng)客戶疑問，節(jié)省運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。智能回訪：繳費(fèi)續(xù)期提醒服務(wù)等。投保核保投保：流程便捷，用戶體驗(yàn)強(qiáng)。 核保：線上智能核保系統(tǒng)，節(jié)約等待時(shí)間，提升核保效率。保單管理電子化保單、保單云端存儲(chǔ)。 在線續(xù)保、退保、保全變更。保單實(shí)時(shí)查詢，保單售后管理。保后核賠理賠保險(xiǎn)公司與賠付場(chǎng)景數(shù)據(jù)打通， 形成理賠流程閉環(huán)。在線提交電子化材料（文件、影像），免去人工核賠理賠的繁瑣流程。服務(wù)延伸拓展保險(xiǎn)服務(wù)范圍，提供被保場(chǎng)景后端的配套服務(wù)，建設(shè)服務(wù)生態(tài)圈。如：互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)提供健康管理、預(yù)約 就醫(yī)，增值醫(yī)療服務(wù)等?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)核心優(yōu)勢(shì)來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。2019.6 iResearch Inc.20服務(wù)：提升

30、保險(xiǎn)全流程體驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新能夠提升用戶購買保險(xiǎn)的全流程體驗(yàn)，包括產(chǎn)品售前的保險(xiǎn)咨詢、保險(xiǎn)顧問；售中的投保核 保、保單管理；售后的便捷理賠及服務(wù)延伸，而在渠道和產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)體系建設(shè)，提高用戶的保險(xiǎn)購買體 驗(yàn)也是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)各環(huán)節(jié)服務(wù)創(chuàng)新模式21互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展背景1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀2企業(yè)案例分析3未來發(fā)展趨勢(shì)4微保場(chǎng)景嵌入社交分享精準(zhǔn)營(yíng)銷用戶定 制合作伙伴騰訊微信9億用戶； 微信九宮格入口； 微信類小程序第一； 2000萬月活用戶。分享擴(kuò)散：30-50%的 用戶購買后主動(dòng)分享。提高轉(zhuǎn)化：社交營(yíng)銷轉(zhuǎn)化率提升2.5倍。智能推薦：用戶點(diǎn)

31、擊率 100%+流量?jī)?yōu)勢(shì)社交營(yíng)銷降低用戶決策成本，平均 60款產(chǎn)品展示一個(gè)給用 戶。嚴(yán)選產(chǎn)品觸達(dá)依托微信流量?jī)?yōu)勢(shì)，走“嚴(yán)選+定制”的平臺(tái)路線微保是騰訊控股旗下的保險(xiǎn)平臺(tái)，2017年10月微保取得保監(jiān)會(huì)批復(fù)的經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證，正式入局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行 業(yè)從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)。微保坐擁微信的龐大用戶客群，在獲客上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，依托騰訊社交，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn) 品可以通過用戶朋友圈的推薦廣泛傳播。在產(chǎn)品端，微保圍繞用戶需求精選產(chǎn)品，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上精細(xì)打磨，解決條例復(fù) 雜、保費(fèi)過高、理賠難等傳統(tǒng)行業(yè)痛點(diǎn)。微保業(yè)務(wù)模式分析嚴(yán) 選定制需求以用戶思維導(dǎo)向設(shè)計(jì)產(chǎn) 品，精簡(jiǎn)產(chǎn)品條款，降 低投保門檻，增強(qiáng)后端

32、服務(wù)。觸達(dá)觸達(dá)來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。222019.6 iResearch Inc.微保微醫(yī)保攜手泰康在線打造的 “微醫(yī)?！睘槭卓畎l(fā) 布產(chǎn)品，以健康險(xiǎn)切 入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。微車保藥神保業(yè)務(wù)版圖不斷擴(kuò)大，開始探索長(zhǎng)期壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)微保業(yè)務(wù)布局由醫(yī)療險(xiǎn)出發(fā)，逐漸覆蓋健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、車險(xiǎn)、創(chuàng)新險(xiǎn)和壽險(xiǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。微保通過對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的打磨， 不斷設(shè)計(jì)出普惠、定制的保險(xiǎn)產(chǎn)品，滲透了更多用戶，同時(shí)對(duì)用戶的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育也起到了正向推進(jìn)作用。另外，互聯(lián)網(wǎng) 過去一直被認(rèn)為只適合銷售簡(jiǎn)單、短期財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和健康險(xiǎn)，而微保2018年上線的孝親保打開了復(fù)雜壽險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，依托 于微信錢包及社交實(shí)現(xiàn)快速傳播

33、，也說明了互聯(lián)網(wǎng)公司在保險(xiǎn)領(lǐng)域還有更多新玩法值得期待。微保業(yè)務(wù)布局主要業(yè)務(wù)：醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)。以車險(xiǎn)續(xù)保開啟車險(xiǎn)業(yè) 務(wù)布局，借助騰訊生態(tài)， 提供簡(jiǎn)單便捷的服務(wù)體 驗(yàn)以及周邊業(yè)務(wù)。主要業(yè)務(wù)：車險(xiǎn)及相關(guān)增值服務(wù)主要業(yè)務(wù)：意外險(xiǎn)聯(lián)合泰康在線、鎂信健 康，打通藥品供應(yīng)鏈， 填補(bǔ)社?？瞻?，解決癌 癥患者購藥貴、購藥難 等痛點(diǎn)。主要業(yè)務(wù)：抗癌特藥保障主要業(yè)務(wù)：航空意外險(xiǎn)、航空延誤險(xiǎn)護(hù)身符微出行孝親保攜手國(guó)華人壽推出首款定期 壽險(xiǎn)產(chǎn)品“孝親?！?，主打 親情連接，面向中青年人群 提供簡(jiǎn)單親民的中長(zhǎng)期壽險(xiǎn)。主要業(yè)務(wù)：定期壽險(xiǎn)+年金保險(xiǎn)來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。232019.6 iResearc

34、h Inc.眾安保險(xiǎn)健康生態(tài)消費(fèi)金融汽車生態(tài)生活消費(fèi)航旅生態(tài)定制化、智能化、個(gè)性化醫(yī)療健康險(xiǎn)為核心， 主打“尊享e生、步步保、滴滴車主保障計(jì)劃” 等品牌。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，五大生態(tài)深入布局眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“眾安保險(xiǎn)”）是國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，于2013年由螞蟻金服、騰訊、中國(guó)平 安發(fā)起成立，眾安保險(xiǎn)完全依托于互聯(lián)網(wǎng)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，不設(shè)分支機(jī)構(gòu)。眾安在線成立以來保費(fèi)收入維持快速增長(zhǎng)，已經(jīng) 成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域保費(fèi)規(guī)模第二的保險(xiǎn)公司，逐漸形成了健康、消費(fèi)金融、汽車、生活消費(fèi)、航旅五大生態(tài)。眾安五大生態(tài)布局通過技術(shù)、風(fēng)控、數(shù)據(jù)等科技手段賦能互聯(lián)網(wǎng) 金融平臺(tái)，輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制及用

35、戶運(yùn) 營(yíng)能力。產(chǎn)品端與平安合作推出保骉車險(xiǎn)。平臺(tái)端與互聯(lián)網(wǎng)汽車零售平臺(tái)、汽車金融公司、整車公司合作，打通汽車生態(tài)鏈。覆蓋主流電商平臺(tái)、垂直電商平臺(tái)、線下零售 平臺(tái)，提供產(chǎn)品質(zhì)量、物流、售后、商家保證 等風(fēng)險(xiǎn)保障?；谠诰€出行及旅行平臺(tái)，開展航空意外險(xiǎn)、 航空延誤險(xiǎn)、取消險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。242019.6 iResearch Inc.眾安保險(xiǎn)S系列保險(xiǎn)科技產(chǎn)品針對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié) 痛點(diǎn)提供科技產(chǎn)品和 解決方案。覆蓋電商 銷售場(chǎng)景、客服場(chǎng) 景、渠道拓展場(chǎng)景 等。云計(jì)算大數(shù)據(jù)人工智能區(qū)塊鏈H系列商?？萍籍a(chǎn)品為保險(xiǎn)公司、醫(yī)療機(jī) 構(gòu)、第三方TPA公司 提供數(shù)據(jù)查詢、風(fēng)

36、 控、反欺詐、核保理 賠及場(chǎng)景化保險(xiǎn)等解 決方案。X系列數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品基于海量數(shù)據(jù)及營(yíng)銷 風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，提供精細(xì) 化風(fēng)險(xiǎn)管理、模型搭 建、智能營(yíng)銷及分 析，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。F系列金融科技產(chǎn)品為互聯(lián)網(wǎng)信貸平臺(tái)提 供信貸業(yè)務(wù)全流程解 決方案，提高運(yùn)營(yíng)能 力。T系列區(qū)塊鏈產(chǎn)品應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)在防 偽、金融反欺詐、再 保險(xiǎn)、會(huì)員體系運(yùn)營(yíng) 等領(lǐng)域得到應(yīng)用。五大科技產(chǎn)品線，為企業(yè)提供科技輸出眾安保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)不僅僅是做保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，科技業(yè)務(wù)同樣也是重要的業(yè)務(wù)板塊，眾安自成立之日起便重視研發(fā)投入，在發(fā)展過 程中逐漸形成保險(xiǎn)科技產(chǎn)品（S）、商保科技產(chǎn)品（H） 、數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品（X） 、金融科技產(chǎn)品（F）和區(qū)塊鏈產(chǎn)品（T） 五大保

37、險(xiǎn)科技產(chǎn)品線，并開始商業(yè)化對(duì)外輸出。眾安五大科技產(chǎn)品線SHXFT生命科學(xué)來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。252019.6 iResearch Inc.量子保2016201820172017年7月，完成 A輪 融資2017年12月，獲“高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)2018年2月，入選微軟加速器第三期創(chuàng)新企業(yè)2018年3月，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品駕考保保費(fèi)破 一千萬2018年10月，完成 A+輪 融資20192019年3月，駕考保保費(fèi)單月突破 四千萬深耕場(chǎng)景保險(xiǎn)，開拓生態(tài)價(jià)值北京量子保科技有限公司于2016年9月成立，目前已完成A+輪融資，擁有全國(guó)性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)資質(zhì)牌照。量子?？梢员欢x為 場(chǎng)景保險(xiǎn)代運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，

38、其通過線上工具和線下地推的方式，能夠觸達(dá)大量未被覆蓋的企業(yè)保險(xiǎn)需求，并將客戶輸出給保險(xiǎn) 公司。在企業(yè)端，量子保致力為1000萬家中小企業(yè)提供簡(jiǎn)單可信賴的保險(xiǎn)和服務(wù)，憑借動(dòng)態(tài)保費(fèi)、大數(shù)據(jù)精算、全線上流 程體驗(yàn)等科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，幫助企業(yè)降低成本，挖掘深度價(jià)值，抵御風(fēng)險(xiǎn)。目前客戶已覆蓋駕培、藍(lán)領(lǐng)用工、寵物、航旅、 醫(yī)美、教育、O2O、共享經(jīng)濟(jì)等多領(lǐng)域。量子保發(fā)展歷程B2B2C商業(yè)模式，主打場(chǎng)景保險(xiǎn)，目前合作企業(yè)7000余家，服務(wù)用戶800余萬人2016年9月，公司成立2016年10月，天使輪融資2016年11月，官網(wǎng)上線來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。262019.6 iResearch Inc.人身健康寵物醫(yī)美家政外賣快遞制造業(yè)駕培購車自駕航空旅行網(wǎng)約車幼教月嫂生活都市新藍(lán)領(lǐng)車生態(tài)出行幼兒量子保用戶保險(xiǎn) 解決方案數(shù)據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)掌開握展C二端次客營(yíng)群銷中小企業(yè)保障數(shù)據(jù)場(chǎng)景生態(tài)場(chǎng)景布局示意圖深耕場(chǎng)景保險(xiǎn)，開拓生態(tài)價(jià)值業(yè)務(wù)模式科 技 賦 能來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。272019.6 iResearch Inc.量子保開放平臺(tái)全行業(yè)用戶數(shù)據(jù)采集和分 析，多場(chǎng)景延展和觸達(dá)。 動(dòng)態(tài)定價(jià)：全流程的數(shù)據(jù)