1、目 錄調(diào)研說明月度數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境分析調(diào)研分析*注：調(diào)研分析僅提供與參加調(diào)研的經(jīng)銷店1一. 調(diào)研說明上一期車市點(diǎn)評發(fā)出以來，又有一些經(jīng)銷店給我們發(fā)來回執(zhí)，希望加入到每月固定一次的調(diào)研中，在此對大家給予我們研究工作的大力支持表示感謝！希望更多的經(jīng)銷商繼續(xù)通過傳真、電話或E-mail的方式與我們聯(lián)系，加入到我們每月的定期調(diào)研之中！在初步研究的基礎(chǔ)上，我們形成了本期車市點(diǎn)評。其中觀點(diǎn)僅代表我們的初步結(jié)論，如果與您有不同看法，或希望就其中一些問題作進(jìn)一步交流，歡迎與我們聯(lián)系。今后月初的時(shí)候，調(diào)研將做成一項(xiàng)固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我們將發(fā)出定期調(diào)查問卷表并電話通知，請

2、注意登錄郵箱查收并按時(shí)（每月5日前）返回，以便我們能及時(shí)給大家匯總結(jié)果進(jìn)行反饋。如果您有對市場的深度分析和感悟，也歡迎隨時(shí)向我們投稿，我們將在每月車市點(diǎn)評開辟專門的欄目，為您跟眾多的經(jīng)銷店搭建交流的平臺(tái)，充分展示出您的學(xué)識(shí)和獨(dú)到的見解。聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)三里河路58號(hào)國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心 郵編：100045聯(lián) 系 人：潘竹 E-mail： ; 聯(lián)系電話： 傳真：我們希望大家通過電話或E-mail的方式隨時(shí)保持聯(lián)系，共同致力于汽車市場的持續(xù)快速健康發(fā)展！2二. 車市點(diǎn)評總體：6月份國產(chǎn)車銷量為98.2萬輛，同比上漲11.7%，環(huán)比下降1.6% 。 車型：6月份銷售轎車79.1萬輛，MPV

3、4.5萬輛，SUV14.6萬輛。各車型同比均上升。轎車檔次：6月份，除中級(jí)和中高級(jí)轎車銷量環(huán)比未下降外，其余級(jí)別轎車環(huán)比均下降，其中，微型轎車環(huán)比下降幅度最大。 微型轎車(如QQ、奔奔)銷售3.07萬輛，同比下降30.5%，環(huán)比下降17.1%。 小型轎車(如飛度、夏利)銷售14.06萬輛，同比上升4.4%，環(huán)比下降3.8%。 中級(jí)轎車(如捷達(dá)、凱越)銷售44.31萬輛，同比上升11.6%，環(huán)比0.0%。 中高級(jí)轎車(如雅閣、比亞迪F6)銷售14.71萬輛，同比上升12.1%，環(huán)比上升0.2%。 高級(jí)轎車(如奧迪A6、皇冠)銷售2.93萬輛，同比上升30.1%，環(huán)比下降6.3%。品牌：6月份銷量

4、前三名為：凱越、?？怂购鸵撂m特。廠商：6月份銷量排名前10位的廠商分別為：上海通用10.91萬輛/一汽大眾10.65萬輛/上海大眾9.38萬輛/東風(fēng)日產(chǎn)8.43萬輛/北京現(xiàn)代5.66萬輛/長安福特4.46萬輛/一汽豐田3.95萬輛/東風(fēng)悅達(dá)起亞3.55萬輛/神龍汽車3.02萬輛/長城汽車3.01萬輛。36月份銷售形勢：6月銷量比5月下降，只要是季節(jié)因素所致，此外市場因素的正向推動(dòng)力已開始減弱，經(jīng)濟(jì)形勢及消費(fèi)環(huán)境的負(fù)向影響尚未見顯著改善。未來乘用車需求形勢展望：未來2個(gè)月，市場進(jìn)入淡季，且無季末沖量壓力，從這個(gè)角度看銷量難有好表現(xiàn)。不過新一批節(jié)能目錄出臺(tái)，再加上廣州限購，預(yù)計(jì)市場會(huì)借機(jī)推出新一輪

5、的宣傳攻勢，一定程度上刺激銷售。4三. 月度數(shù)據(jù)1-1 國產(chǎn)轎車銷量走勢 51-2 國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.05月2012.06月2012.01-06品牌銷量品牌銷量品牌銷量1凱越35070凱越39237凱越2315862伊蘭特28279?？怂?7160花冠1449203花冠25105伊蘭特23172伊蘭特1281454福克斯23140科魯茲21076科魯茲1180185捷達(dá)19935花冠20824朗逸1105776科魯茲18977捷達(dá)19056?？怂?097007朗逸18808賽歐18257捷達(dá)1085518賽歐18773寶來17503帕薩特1059259寶

6、來18631帕薩特15870賽歐10567310帕薩特17043軒逸15803寶來10410761-3 微型國產(chǎn)轎車銷量走勢排名2012.05月2012.06月2012.01-06品牌銷量品牌銷量品牌銷量1奧拓6511奔奔5433QQ432872QQ6357QQ5294奔奔412533奔奔5981奧拓4776北斗星357554北斗星4664北斗星4760奧拓337725樂馳3015比亞迪F02821樂馳216266比亞迪F02532熊貓2762比亞迪F0184177熊貓1918樂馳2015熊貓155778力帆3201868旗云1849力帆320100449旗云11175悅悅709旗云18740

7、10悅悅861路寶305悅悅28701-4 微型國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）71-5 小型國產(chǎn)轎車銷量走勢1-6 小型國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.05月2012.06月2012.01-06品牌銷量品牌銷量品牌銷量1賽歐18773賽歐18257賽歐1056732波羅14282瑞納14253瑞納913413夏利13771起亞K213671波羅852094瑞納13064波羅13664夏利760415起亞K212205夏利9033起亞K2639896天語SX45263悅翔5641嘉年華300227嘉年華5164愛唯歐4968天語SX4291348羚羊406

8、1天語SX44881長安CX20291189長安CX204026嘉年華4381金剛2722010雨燕3692名爵3系3668自由艦2712281-7 中級(jí)國產(chǎn)轎車銷量走勢1-8 中級(jí)國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.05月2012.06月2012.01-06品牌銷量品牌銷量品牌銷量1凱越35070凱越39237凱越2315862伊蘭特28279福克斯27160花冠1449203花冠25105伊蘭特23172伊蘭特1281454?？怂?3140科魯茲21076科魯茲1180185捷達(dá)19935花冠20824朗逸1105776科魯茲18977捷達(dá)19056?？怂?09700

9、7朗逸18808寶來17503捷達(dá)1085518寶來18631軒逸15803寶來1041079Tiida15294Tiida15767Tiida7970910明銳12036速騰15067陽光7471391-9 中高級(jí)國產(chǎn)轎車銷量走勢1-10 中高級(jí)國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.05月2012.06月2012.01-06品牌銷量品牌銷量品牌銷量1帕薩特17043帕薩特15870帕薩特1059252凱美瑞13236邁騰13782凱美瑞641013邁騰13167凱美瑞13065邁騰634914雅閣9822天籟11181雅閣615645奧迪A48828奧迪A49040馬自達(dá)

10、6534926天籟8333雅閣8220天籟513127索納塔7916馬自達(dá)67177奧迪A4511318馬自達(dá)66589索納塔6898索納塔451749蒙迪歐6104君威6779君越4114110君威5621君越5516君威37965101-11 高級(jí)國產(chǎn)轎車銷量走勢排名2012.05月2012.06月2012.01-06品牌銷量品牌銷量品牌銷量1奧迪A612975奧迪A611972奧迪A6631602寶馬5系10173寶馬5系9393寶馬5系465043皇冠4198皇冠3654奔馳E212874奔馳E3109奔馳E3400皇冠164085凱迪拉克 SLS385凱迪拉克 SLS469凱迪拉克

11、SLS28321-12 高級(jí)國產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP5）112-1 國產(chǎn)MPV銷量走勢排名2012.05月2012.06月2012.01-06品牌銷量品牌銷量品牌銷量1驪威6124驪威9207驪威475292風(fēng)行5600風(fēng)行5550景逸340563景逸5511別克GL85263風(fēng)行337594別克GL84917景逸3912別克GL8311265瑞風(fēng)4593瑞風(fēng)3691瑞風(fēng)256796森雅2884帥客2579森雅194697帥客2501途安2458帥客153438途安2306森雅2074途安148639NV2002134奧德賽1945奧德賽1212810奧德賽1971普利馬1634

12、逸致115792-2 國產(chǎn)MPV主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）123-1 國產(chǎn)SUV銷量走勢排名2012.05月2012.06月2012.01-06品牌銷量品牌銷量品牌銷量1本田CR-V15937本田CR-V15264本田CR-V870342哈弗H514342途觀13103途觀763123途觀13008哈弗H610890逍客595374獅跑9018逍客10343RAV4546595逍客8998獅跑7675獅跑519266RAV48701RAV47590長城哈弗479757奧迪Q57597奧迪Q56975比亞迪S6431768現(xiàn)代ix356428比亞迪S66546奧迪Q5431509漢蘭達(dá)

13、6255漢蘭達(dá)6447現(xiàn)代ix354276610比亞迪S66005現(xiàn)代ix356069漢蘭達(dá)392123-2 國產(chǎn)SUV主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）1314144-1 進(jìn)口乘用車銷量走勢2012累積進(jìn)口量（萬輛）同比增速增量貢獻(xiàn)度Sedan25.8034.9%55.3%MPV3.15-0.3%-0.1%SUV28.6023.3%44.8%總計(jì)57.5526.5%100.0%14四. 宏觀形勢分析當(dāng)前形勢分析：二季度經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，政策力度有所加強(qiáng)。未來形勢判斷：下半年，經(jīng)濟(jì)或?qū)⑦M(jìn)入弱復(fù)蘇局面，經(jīng)濟(jì)增速緩慢回升。注：以上除GDP為當(dāng)季數(shù)據(jù)外其他都為累計(jì)數(shù)據(jù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(同比增長率，%) 預(yù)

14、測%2010Y2011Y2012-1Q2012-2Q2012YGDP10.49.28.17.68規(guī)模以上工業(yè)增加值15.713.911.610.511.4城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資24.523.820.920.420.9社會(huì)消費(fèi)品零售額18.417.114.814.414.2進(jìn)口額38.724.96.96.79.5出口額31.320.37.69.210外貿(mào)順差(億美元) 183115516.7689.21794居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)3.35.43.83.33財(cái)政收入23.724.814.7121515五. 產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境分析1、6月30日，繼北京、上海、貴陽后，廣州市正式出臺(tái)限購政策。 廣州限購最大推手是環(huán)保

15、部門，以改善PM2.5為主要目的。 總量調(diào)控管理與北京極為相似，但限購車型除乘用車外，還增加了中型客車。采用“有償競拍+無償搖號(hào)”模式分配增量配額指標(biāo)，對50%的指標(biāo)進(jìn)行有償競拍，另50%進(jìn)行無償搖號(hào)。 廣州限購對總體市場影響較小，但對當(dāng)?shù)匦枨鬀_擊明顯。 預(yù)計(jì)廣州限購后，未來2-3年仍會(huì)有一些城市實(shí)行限購，且節(jié)奏可能略有加快；可能性較大的城市包括杭州、深圳、天津等。2、節(jié)能汽車第八批目錄發(fā)布，近2個(gè)月內(nèi)或迎來銷售小高潮。 本次共有25家企業(yè)的149款車型入圍，數(shù)量上遠(yuǎn)超預(yù)期。結(jié)構(gòu)上，自主品牌有97款之多，占絕大多數(shù)。 考慮到當(dāng)前市場銷售慘淡、自主品牌庫存積壓嚴(yán)重等情況，我們認(rèn)為新目錄出臺(tái)后會(huì)掀

16、起新一輪營銷宣傳攻勢，從而帶動(dòng)市場氛圍發(fā)生變化，市場或?qū)⒂瓉硪徊ㄤN售小高潮。 16六. 調(diào)研分析國家信息中心在2012年7月初就銷售形勢進(jìn)行了經(jīng)銷店調(diào)研，現(xiàn)將結(jié)果反饋如下。調(diào)研樣本包含國產(chǎn)和進(jìn)口，覆蓋一二三線各類市場，涉及幾乎所有主流品牌。歡迎更多經(jīng)銷商參加我們的調(diào)研分析活動(dòng)，我們將于7月底發(fā)送新一期問卷。（注：調(diào)研分析僅提供與參加調(diào)研的經(jīng)銷店）17（1）調(diào)查顯示，6月份終端銷售情況差于5月份。分區(qū)域看，西部表現(xiàn)較好，東部和中部較差。分車系看，美系、進(jìn)口表現(xiàn)較好，韓系表現(xiàn)欠佳。6月銷量環(huán)比下降的主因是受季節(jié)因素的影響，而價(jià)格、貨源、宣傳等市場因素的正向推動(dòng)力已開始減弱。經(jīng)濟(jì)形勢及消費(fèi)環(huán)境的負(fù)向

17、影響尚未見顯著改善。18(2) 6月份經(jīng)銷商庫存量比5月份增加，平均庫存當(dāng)量也繼續(xù)上漲。反映庫存狀況非常大的經(jīng)銷商比例較上月上升。*庫存當(dāng)量為庫存銷量比1920(3) 6月，庫存偏大的主要原因集中于廠家壓庫和市場需求不振，其中廠家壓庫的比例較5月份上升明顯。物流運(yùn)輸正常，廠家供貨的及時(shí)性較5月份增強(qiáng)。*庫存當(dāng)量為庫存銷量比20(4) 調(diào)查顯示，6月份人氣、新增訂單環(huán)比5月份均下降，向廠家發(fā)出的訂貨量與上月持平。*本月新增的訂單，無論交車與否，但不包括前期訂單在本月的交貨21(5) 6月份經(jīng)銷店員工人數(shù)呈下降態(tài)勢。資金狀況偏緊程度繼續(xù)加強(qiáng)。消費(fèi)者使用消費(fèi)信貸購車的比例下降至18.9%。6月成交價(jià)

18、繼續(xù)回落。對于7月份價(jià)格走勢，經(jīng)銷商判斷下降的比例仍在加大。A9. 6月份各產(chǎn)品平均使用消費(fèi)信貸的比例是18.9%.22具體價(jià)格指數(shù)顯示，6月份各級(jí)別車型終端價(jià)格均回落，尤其是中高級(jí)車型。注：受調(diào)查樣本限制，結(jié)果僅供參考，尤其是細(xì)分至級(jí)別。23(6) 6月份市場表現(xiàn)仍差于經(jīng)銷商預(yù)期。價(jià)格優(yōu)惠未達(dá)到消費(fèi)者預(yù)期是主因，而且影響程度在不斷加強(qiáng)，說明持續(xù)降價(jià)引致部分人群觀望；此外，汽車刺激政策將出臺(tái)引起的觀望也不容忽視。而經(jīng)濟(jì)環(huán)境欠佳和油價(jià)下調(diào)的影響相對弱化。24(7) 6月份全月銷售走勢基本平穩(wěn)，下半月略好于上半月。下半月的利好因素包括經(jīng)銷商應(yīng)對淡季加強(qiáng)促銷、地區(qū)車展等市場因素，農(nóng)忙結(jié)束、大學(xué)生就業(yè)

19、前購車等季節(jié)性因素，以及地區(qū)限購政策刺激需求在下半月釋放。B1-3. 6月份，從月初到月尾，是否出現(xiàn)銷售越來越冷的情況？（單選）B1-5.下半月明顯好于上半月的原因：1、 針對月初淡季情況，下半月展開營促銷活動(dòng)，來拉動(dòng)需求；2、 下半月經(jīng)銷商壓力大，為完成目標(biāo)，推出優(yōu)惠政策；3、 下半月農(nóng)忙結(jié)束，農(nóng)民開始購車；4、 月初的車展活動(dòng)集中在下半月成交；5、 下半月有車展；6、 暑假到來，高考結(jié)束后要買車換車的人多了；7、 大學(xué)畢業(yè)生開始工作，家長給買車的多了；8、 限購政策傳言使得部分剛需釋放；9、 上海每月下半月拍牌；10、 廣州出現(xiàn)限購，有助于周邊其他汽車市場車輛的消化。B1-6.全月走勢平穩(wěn)

20、的原因：1、 整體市場平穩(wěn)，消費(fèi)趨于理性，客戶購車意愿降低；2、 月初已進(jìn)入購車淡季；3、 價(jià)格從月初到月底沒有出現(xiàn)大的變化，廠家政策也沒有大的變化，因此銷量穩(wěn)定；4、 分階段推出促銷活動(dòng)，刺激顧客的購買動(dòng)機(jī)，促進(jìn)銷售。2526(8) 調(diào)查顯示，為完成半年度目標(biāo)，6月份出現(xiàn)了集中加大進(jìn)貨量或廠家壓庫的情況。分車系看，以美系和韓系居多。B2-1. 今年6月份，就咱們店而言，為完成半年度目標(biāo)，是否出現(xiàn)集中加大進(jìn)貨量或廠家壓庫的情況？（單選）B2-2. 具體來說，今年6月份經(jīng)銷店的實(shí)際進(jìn)貨量是148臺(tái)若沒有完成半年度任務(wù)的壓力，6月份正常的進(jìn)貨量應(yīng)該是123臺(tái)2627(9) 調(diào)查顯示，5月份以來經(jīng)銷商優(yōu)惠促銷的