1、一、基金數(shù)量、份額、資產凈值根據(jù) WIND 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至 2019 年三季度市場共有 5806 只基金(初始基金)交易品種，共計 129790 億交易份額，合計 136402 億資產凈值。分類看，股票型基金 1004 只，股票型基金資產凈值 10125 億元，凈值占比 7.42%（去年同期占比 5.26%）?；旌闲突?2485 只，資產凈值 18752 億元，凈值占比 13.75%（去年同期占比 12.54%）。債券型基金 1754 只，債券型基金資產凈值 31764 億元，凈值占比23.29%（去年同期占比 13.99%）。貨幣市場型基金 381 只，資產凈值 74642 億元，凈值占比

2、 54.72%（去年同期占比 67.44%）。另類投資基金 28 只，資產凈值 294 億元，凈值占比 0.22%（去年同期占比0.16%）。QDII 基金 154 只，QDII 基金資產凈值 825 億元，凈值占比 0.60%（去年同期占比 0.61%）。表 1 2019 年截至三季度各類基金數(shù)量、份額、資產凈值統(tǒng)計計(只)( )(億份)( )(億元)( )股票型基金1,00417.298,718.076.7210,124.747.42混合型基金2,48542.8015,754.9812.1418,751.9613.75債券型基金1,75430.2129,634.0422.8331,763.

3、8723.29貨幣市場型基金3816.5674,683.6357.5474,642.4554.72另類投資基金280.48217.340.17294.430.22QDII 基金1542.65781.450.60824.850.60全部基金5,806100.00129,790100.00136,402100.00基金類型數(shù)量合占比份額合計占比資產凈值合計占比資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所表 2 2018 年截至三季度各類基金數(shù)量、份額、資產凈值統(tǒng)計計(只)( )(億份)( )(億元)( )股票型基金84016.736,447.594.966,957.455.26混合型基金2,28645

4、.5415,883.3912.2216,574.8112.54債券型基金1,33926.6717,529.4713.4918,489.9213.99貨幣市場型基金3867.6989,218.4768.6489,160.5967.44另類投資基金280.56182.380.14208.310.16QDII 基金1412.81712.910.55807.460.61全部基金5,020100.00129,974100.00132,199100.00基金類型數(shù)量合占比份額合計占比資產凈值合計占比資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所二、基金發(fā)行2019 年前三季度共發(fā)行基金 719 只，較去年同期增

5、加 155 只；發(fā)行份額 8522 億份，較去年同期增加 2078 億份。其中股票型基金前三季度發(fā)行 132 只，發(fā)行份額 1793 億份?；旌闲突鹎叭径劝l(fā)行 224 只，發(fā)行份額 1796 億份。債券型基金前三季度發(fā)行 341只，發(fā)行份額 4803 億份。貨幣市場型基金前三季度發(fā)行 6 只，發(fā)行份額 75 億份。另類投資基金前三季度發(fā)行 2 只，發(fā)行份額 6 億份。QDII 基金前三季度發(fā)行 14 只，發(fā)行份額 50 億份。表 3 2019 年前三季度基金發(fā)行統(tǒng)計2018 年同期增加/減少新成立基金總數(shù)564719155發(fā)行份額(億份)644485222078.12股票型基金只數(shù)(只)9

6、613236發(fā)行份額(億份)10831793709.61混合型基金只數(shù)(只)233224-9發(fā)行份額(億份)30751796-1279.95債券型基金只數(shù)(只)225341116發(fā)行份額(億份)225348032549.78貨幣市場型基金只數(shù)(只)066發(fā)行份額(億份)-75-另類投資基金只數(shù)(只)022發(fā)行份額(億份)-6-QDII 基金只數(shù)(只)10144發(fā)行份額(億份)325017.46數(shù)據(jù)來源：wind 資訊表 4 2019 年各季度基金發(fā)行統(tǒng)計截止日期2019 年第 1 季2019 年第 2 季2019 年第 3 季新成立基金總數(shù)212269238發(fā)行份額(億份)2222281934

7、81股票型基金只數(shù)(只)314556發(fā)行份額(億份)2903921111混合型基金只數(shù)(只)739655發(fā)行份額(億份)571666558債券型基金只數(shù)(只)104121116發(fā)行份額(億份)135217291722貨幣市場型基金只數(shù)(只)006發(fā)行份額(億份)-75另類投資基金只數(shù)(只)002發(fā)行份額(億份)-6QDII 基金只數(shù)(只)473發(fā)行份額(億份)10328基金類型指標2018 年前三季度2019 年前三季度2019 年前三季度較資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所三、基金利潤2019 年第三季度公布業(yè)績的各類基金（WIND 開放式基金分類）共獲得利潤 2065.7 億元（去年

8、同期-81.3 億元）。股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金、另類投資基金和國際（QDII） 基金第三季度獲得的凈利潤分別為 267.2 億元（去年同期-311.4 億元）、959.2 億元（去年同期-902.3 億元）、338.0 億元（去年同期 281.4 億元）、489.4 億元（去年同期 832.2 億元）、18.2 億元（去年同期-3.3 億元）以及-6.3 億元（去年同期 22.1 億元）。表 5 2019 年 3 季度基金業(yè)績（利潤）統(tǒng)計億元億元股票型基金-311.4267.2混合型基金-902.3959.2債券型基金281.4338.0貨幣市場型基金832.248

9、9.4另類投資基金-3.318.2國際(QDII)基金22.1-6.3總計-81.32,065.7投資類型2018 年第三季度2019 年第三季度資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所表 6 2019 年各季度基金業(yè)績（利潤）統(tǒng)計2019 年第一季度2019 年第二季度2019 年第三季度投資類型億元億元億元股票型基金2181.443-239.856267.1751混合型基金2950.304-93.6915959.19債券型基金383.4281157.6178338.0403貨幣市場型基金618.9863531.3986489.3823另類投資基金-1.41918.027418.2128國際

10、(QDII)基金95.127912.6562-6.2908總計6227.871386.15272065.71資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所四、基金持股倉位三季度偏權益類基金（股票型基金+混合型基金）的股票倉位（加權平均）為 82.23%（去年同期 77.53%）。三季度混合型基金倉位 59.12%（去年同期 51.77%），股票型基金倉位 88.68%（去年同期86.99%）。投資類型混合型基金51.7759.12股票型基金86.9988.68偏股型基金倉位77.5382.23表 7 2019 年 3 季度基金持股倉位2018 年三季度股票倉位2019 年三季度股票倉位資料來源：WI

11、ND 資訊、上海證券研究所表 8 2019 年各季度基金持股倉位位位位混合型基金56.7955.1959.12股票型基金88.2986.8988.68偏股型基金倉位82.8980.6982.23投資類型2019 年一季度股票倉2019 年二季度股票倉2019 年三季度股票倉資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所五、基金板塊持倉市值分布三季度偏權益類基金（股票型和混合型基金，以下同）共披露 1554只重倉股，持倉總市值 11,201.15 億元，較二季度的 10,414.65 億元有所上升。從基金重倉股持倉市值分布來看，三季度偏權益類基金持倉集中于主板市場（市值占比 70.23 ），其次為中小

12、板市場（市值占比 17.89 ），創(chuàng)業(yè)板市場占比相對較低（市值占比 11.80 ），科創(chuàng)板市值占比0.09 。與二季度相比，主板持倉占比下降，中小板持倉占比上升，創(chuàng)業(yè)板基金持倉占比保持穩(wěn)定。表 9 2019 年 3 季度基金重倉股板塊持倉市值板快2019 年三季度板塊持倉三季度板塊持倉占比2019 年二季度板塊持倉二季度板塊持倉占比（億元）（ ）（億元）（ ）科創(chuàng)板9.680.090.000.00創(chuàng)業(yè)板1,321.3611.801,232.1511.83中小企業(yè)板2,003.7417.891,607.0515.43主板7866.3770.237,575.4572.74總計11,201.1510

13、0.0010,414.65100.00資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所圖 1 2019 年 3 季度基金重倉股板塊持倉分布數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊 上海證券研究所六、基金重倉股持股比列數(shù)據(jù)顯示偏權益類基金重倉股中，三季度共有中國廣核、中國人保、安車檢測、卓勝微、山東藥玻、杰克股份、長春高新、視源股份、絕味食品、中公教育、克來機電、金域醫(yī)學和健帆生物等 13 只個股被鎖定超 20%以上的流通股籌碼。表 10 基金重倉股個股持股比例代碼名稱持股總量(萬股)持股總市值(萬元)持股占流通股比例( )所屬行業(yè)003816.SZ中國廣核148,272.80560,583.6472.43公用事業(yè)60

14、1319.SH中國人保31,669.89267,016.7831.32非銀金融300572.SZ安車檢測2,516.59131,366.0927.75機械設備300782.SZ卓勝微603.33226,217.6524.13電子600529.SH山東藥玻11,672.91272,212.1823.14醫(yī)藥生物603337.SH杰克股份2,692.9354,693.3322.91機械設備000661.SZ長春高新3,836.071,512,794.3822.56醫(yī)藥生物002841.SZ視源股份1,552.17136,404.9422.18電子603517.SH絕味食品5,022.58203,7

15、15.7921.17食品飲料002607.SZ中公教育13,755.55223,802.7220.62傳媒603960.SH克來機電1,385.7137,732.8920.57機械設備603882.SH金域醫(yī)學5,724.65318,404.9520.47醫(yī)藥生物300529.SZ健帆生物3,227.18244,942.6520.37醫(yī)藥生物資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所七、重倉股持有基金家數(shù)重倉個股持有基金數(shù)看，三季度基金持股繼續(xù)集中于優(yōu)質藍籌個股。偏權益類基金重倉股中，共有 26 只個股獲得 200 只以上基金持有， 且這些個股的基金持有家數(shù)較二季度均有所增加（五糧液、伊利股 份

16、、美的集團、農業(yè)銀行、中國國旅、萬科 A、建設銀行、瀘州老窖除外）。表 11 重倉股持股基金家數(shù)代碼名稱持股總量持股總市值三季度持有二季度持(萬股)(萬元)基金數(shù)有基金數(shù)600519.SH貴州茅臺6,038.446,944,200.371,3721115食品飲料601318.SH中國平安81,352.697,080,938.111,2521234非銀金融600276.SH恒瑞醫(yī)藥30,985.862,499,939.49821470醫(yī)藥生物600036.SH招商銀行83,504.452,901,779.47769668銀行000651.SZ格力電器49,971.932,863,391.4571

17、0695家用電器000858.SZ五糧液29,320.843,805,845.54655735食品飲料600030.SH中信證券71,454.701,606,301.70567501非銀金融600887.SH伊利股份65,912.801,879,832.93535719食品飲料601166.SH興業(yè)銀行90,577.541,587,824.27531498銀行002475.SZ立訊精密82,136.762,197,979.57498282電子000333.SZ美的集團41,671.302,129,404.51485535家用電器601398.SH工商銀行121,628.03672,603.03

18、473472銀行000661.SZ長春高新3,836.071,512,794.38421377醫(yī)藥生物行業(yè)600048.SH保利地產109,756.441,569,517.02401278房地產002415.SZ?？低?9,644.391,603,513.66322204電子000001.SZ平安銀行56,526.86881,253.74309214銀行601288.SH農業(yè)銀行103,839.38359,284.27308317銀行601888.SH中國國旅10,383.81966,317.69275302休閑服務601012.SH隆基股份48,088.411,261,358.882672

19、46電氣設備603259.SH藥明康德8,700.36754,233.8626761醫(yī)藥生物000002.SZ萬科 A41,703.111,080,110.44264306房地產601939.SH建設銀行39,444.59275,717.71257281銀行601328.SH交通銀行77,585.15422,839.07233222銀行000568.SZ瀘州老窖21,090.991,797,374.45226280食品飲料600031.SH三一重工64,373.52919,253.85221200機械設備002142.SZ寧波銀行32,099.18809,220.33204156銀行資料來源：

20、WIND 資訊、上海證券研究所八、基金重倉股持股變化（一） 基金加倉個股三季度共計 502 只基金重倉個股獲得基金繼續(xù)增持，卓勝微、寒銳鈷業(yè)、聯(lián)創(chuàng)電子、弘信電子、新泉股份、大族激光、韋爾股份、星源材質、水晶光電和三七互娛等 34 只個股基金三季度加倉明顯， 基金加倉數(shù)量超過流通股數(shù)量的 5%以上。表 12 基金重倉股大幅加倉個股代碼名稱占流通股比占流通股比占流通股比例增長總量(萬股)(萬股)( )( )（ ）300782.SZ卓勝微603.33601.7424.130.0624.07電子300618.SZ寒銳鈷業(yè)2,799.272,695.2317.540.9116.63有色金屬002036.

21、SZ聯(lián)創(chuàng)電子10,009.689,176.0314.091.1712.92電子300657.SZ弘信電子1,458.131,436.0113.060.212.86電子603179.SH新泉股份1,111.561,108.0611.710.0411.67汽車002008.SZ大族激光12,088.6610,938.9012.171.1611.01電子603501.SH韋爾股份2,060.171,482.5914.664.1110.55電子300568.SZ星源材質1,699.951,192.3513.213.949.27化工002273.SZ水晶光電14,478.8110,985.0413.37

22、4.219.16電子002555.SZ三七互娛16,964.8810,264.4712.874.218.66傳媒002850.SZ科達利1,002.56762.8110.792.588.21電子300751.SZ邁為股份116.3698.848.951.357.6機械設備002241.SZ歌爾股份27,105.2720,383.079.82.437.37電子603259.SH藥明康德8,700.367,595.778.651.547.11醫(yī)藥生物三季度持股季報持倉變動三季度持股二季度持股三季度持股所屬行業(yè)600933.SH愛柯迪1,889.321,792.187.070.376.7汽車6005

23、29.SH山東藥玻11,672.913,349.8823.1416.56.64醫(yī)藥生物002697.SZ紅旗連鎖9,446.896,945.288.762.326.44商業(yè)貿易600760.SH中航沈飛6,169.522,515.6615.489.176.31國防軍工002048.SZ寧波華翔3,558.123,427.386.530.246.29汽車600183.SH生益科技15,477.8214,286.256.80.556.25電子603129.SH春風動力799.97409.2912.25.996.21汽車300136.SZ信維通信5,334.464,980.416.590.446.1

24、5電子300207.SZ欣旺達19,186.568,426.6113.887.786.1電子603208.SH江山歐派251.17185.428.152.136.02輕工制造603317.SH天味食品322.01235.237.792.15.69食品飲料002938.SZ鵬鼎控股4,238.341,296.5618.3412.735.61電子300326.SZ凱利泰5,553.913,877.367.882.355.53醫(yī)藥生物603882.SH金域醫(yī)學5,724.651,526.7720.4715.015.46醫(yī)藥生物300759.SZ康龍化成903.37350.8813.768.425.3

25、4醫(yī)藥生物603799.SH華友鈷業(yè)9,865.255,630.699.263.975.29有色金屬002236.SZ大華股份23,256.189,452.3512.827.615.21電子300788.SZ中信出版246.13245.355.180.025.16傳媒002078.SZ太陽紙業(yè)22,990.4212,903.459.013.955.06輕工制造000977.SZ浪潮信息10,789.566,501.128.373.335.04計算機資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所（二） 基金減倉個股三季度基金重倉股共計減持 539 只個股，天宇股份、泛微網絡、香飄飄、恒華科技、精測電子

26、、匯納科技、視覺中國、克來機電和天源迪科等 27 只個股基金三季度持股流通股比列較二季度降幅超過5%。代碼名稱三季度持股總量(萬股)表 13 基金重倉股大幅減倉個股三季度持股季報持倉變動占流通股比( )( )（ ）300702.SZ天宇股份31.08-1067.130.5920.7-20.11醫(yī)藥生物603039.SH泛微網絡443.99-882.097.5222.46-14.94計算機603711.SH香飄飄435.83-683.869.4124.18-14.77食品飲料300365.SZ恒華科技6172.11-3543.5817.9729.7-11.73計算機300567.SZ精測電子33

27、2.79-1305.152.6112.96-10.35機械設備300609.SZ匯納科技272.58-548.984.9714.97-10計算機000681.SZ視覺中國3546.23-1145.525.3615.11-9.75傳媒603960.SH克來機電1385.71-649.6220.5730.22-9.65機械設備300047.SZ天源迪科855.7-4498.351.7611.13-9.37計算機300014.SZ億緯鋰能7891.07-6804.819.6317.94-8.31電子603708.SH家家悅2429.98-1687.2111.9120.18-8.27商業(yè)貿易(萬股)二

28、季度持股占流通股比三季度持股 占流通股比例增長所屬行業(yè)603096.SH新經典989.71-416.2818.2226.08-7.86傳媒002614.SZ奧佳華2235.77-2581.676.7114.46-7.75家用電器300575.SZ中旗股份37.4-472.930.68.24-7.64化工603690.SH至純科技549.76-651.645.9613.03-7.07機械設備002139.SZ拓邦股份5531.16-5399.456.9313.69-6.76電子300662.SZ科銳國際378.02-598.234.1710.77-6.6休閑服務603886.SH元祖股份901.

29、68-788.117.4413.94-6.5食品飲料002796.SZ世嘉科技192.68-749.361.557.6-6.05機械設備002912.SZ中新賽克478.35-312.119.2315.25-6.02計算機002157.SZ正邦科技5919.41-12977.562.78.71-6.01農林牧漁603515.SH歐普照明450.47-373.190.66.45-5.85電子300012.SZ華測檢測26421.37-8494.8117.5523.19-5.64綜合300451.SZ創(chuàng)業(yè)慧康5745.92-2684.2910.5215.99-5.47計算機603233.SH大參林

30、1636.23-435.4819.6224.84-5.22醫(yī)藥生物002449.SZ國星光電429.15-3163.80.715.91-5.2電子300770.SZ新媒股份194.62-163.186.0611.15-5.09傳媒資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所（三） 基金新進重倉個股偏權益類基金三季度新進重倉股 272 只，中國廣核、丸美股份、南微醫(yī)學、地素時尚、世運電路、華天科技等 6 只個股基金新買入超過流通股數(shù)量的 5%。表 14 基金新進重倉個股有基金數(shù)動(萬股)(萬元)流通股比( )003816.SZ中國廣核73148,272.80560,583.6472.43公用事業(yè)60

31、3983.SH丸美股份11420.1224,913.3310.25化工688029.SH南微醫(yī)學1331241,521.9010.2醫(yī)藥生物603587.SH地素時尚5814.3818,176.968.57紡織服裝603920.SH世運電路1800.9213,119.076.25電子002185.SZ華天科技3115,838.0786,317.495.78電子代碼名稱三季度持三季報持倉變三季度持股總市值三季度持股占所屬行業(yè)資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所（四） 基金退出重倉個股偏權益類基金三季度退出重倉個股 364 只，經緯紡機、盛通股份、瑞豐光電、深冷股份、和仁科技、百隆東方、東珠生

32、態(tài)、南都物業(yè)、麥迪科技等 9 只個股基金減持比列超過流通股的 3%。表 15 基金退出重倉個股代碼名稱占流通股比所屬行業(yè)總量(萬股)市值(萬元)( )000666.SZ經緯紡機1,089.7613,567.463.71非銀金融002599.SZ盛通股份719.147,191.423.58輕工制造300241.SZ瑞豐光電3,188.1418,937.537.64電子300540.SZ深冷股份321.515,668.274.98機械設備300550.SZ和仁科技567.0217,849.9313.49計算機601339.SH百隆東方5,832.4426,420.973.89紡織服裝603359.

33、SH東珠生態(tài)746.0112,644.904.88建筑裝飾603506.SH南都物業(yè)101.522,473.133.94房地產603990.SH麥迪科技282.018,742.313.34計算機二季度持股二季度持股總二季度持股資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所九、基金行業(yè)配置行業(yè)配置看，2019 年中報顯示，三季度偏權益類基金超配食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、家用電器、計算機和農林牧漁等 17 家行業(yè)。表 16 基金中報相對標準行業(yè)配置比例( )市值比( )業(yè)配置比例( )配置比例( )長率( )食品飲料2410.158.8512.296.815.4895.19行業(yè)名稱市值(億元)占凈值比占

34、股票投資股票市場標準行相對標準行業(yè)市值增醫(yī)藥生物2203.218.0911.236.055.1838.04電子1351.674.976.894.042.8537.53家用電器853.293.134.352.292.0668.53計算機998.413.675.093.052.0427.72農林牧漁550.522.022.811.681.1352.21非銀金融1829.386.729.338.340.9960.76電氣設備665.702.453.392.580.8134.87休閑服務263.790.971.340.670.6855.01商業(yè)貿易385.201.411.961.290.6738.78

35、輕工制造267.410.981.361.060.303.06房地產836.263.074.263.970.296.85傳媒497.601.832.542.270.275.27建筑材料265.330.971.351.160.1972.76通信366.291.351.871.670.1921.12國防軍工313.211.151.601.480.128.91綜合70.790.260.360.310.0546.44機械設備563.972.072.883.06-0.1816.36紡織服裝83.310.310.420.65-0.23-3.56汽車495.841.822.532.78-0.2523.81鋼鐵

36、111.920.410.571.18-0.617.39有色金屬342.541.261.752.44-0.6930.51交通運輸495.821.822.533.30-0.7753.52建筑裝飾282.061.041.442.61-1.17-29.16化工616.152.263.144.68-1.549.40公用事業(yè)297.051.091.513.72-2.20-14.05采掘190.990.700.974.31-3.34-15.08銀行1492.855.487.6113.51-5.9038.42資料來源：WIND 資訊、上海證券研究所表 17 基金行業(yè)配置（占股票投資市值比(%)）行業(yè)20132

37、01320142014201520152016201620172017201820182019名稱中報年報中報年報中報年報中報年報中報年報中報年報中報趨勢圖食品飲料8.487.846.453.623.332.914.394.096.189.7510.428.4712.29醫(yī)藥生物14.9315.3716.869.6111.210.5610.2410.8110.059.0713.2710.9411.23非銀金融5.744.114.1113.78.15.745.515.947.998.395.867.89.33銀行5.355.095.0910.016.755.354.676.176.747.095.657.47.61電子5.395.536.362.864.25.937.616.978.3710.038.356.746.89計算機11.39.419.417.39