1、 與中小企業(yè)共贏 渣打銀行（中國）戰(zhàn)略分析指導老師：藍海林老師 黃嫚麗老師第5小組：李娜、喻天祥、鐘怡、江流分析思路周圍環(huán)境有何變化？企業(yè)做何打算？對企業(yè)有何影響？環(huán)境分析渣打中國戰(zhàn)略分析渣打中國背景渣打中國發(fā)展歷程渣打中國主營業(yè)務SWOT分析行業(yè)競爭環(huán)境宏觀環(huán)境競爭對手分析戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略目標1853年在倫敦建立，倫敦及香港交易所上市分布在70多個國家（主要在亞非、拉美）超過90%的營運收入和利潤來自亞洲，非洲市場擁有1700多個分支機構，超過73000名雇員主要業(yè)務是企業(yè)銀行業(yè)務和個人銀行業(yè)務2007年9月收購美國運通銀行、2008年1月收購南韓互惠儲蓄銀行、5月增持亞洲商業(yè)銀行、09

2、年2月收購摩根大通旗下嘉誠亞洲公司渣打集團1、渣打中國背景渣打中國發(fā)展歷程渣打中國上海成立第一間分行1858年成立中小企業(yè)理財部2006年5月2004年新推“中小企業(yè)無抵押貸款”2007年6月私人銀行業(yè)務北京啟動2008年11月在華首家村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)蒙古營業(yè)2009年4月新疆小額農(nóng)貸試點項目2009年4月與世行簽署的12.5億美元為全球貿(mào)易提供融資 作為首批本地法人化的外資銀行，渣打銀行在中國已經(jīng)植根152年，現(xiàn)在它是在華最大的外資銀行網(wǎng)絡之一，是香港三家發(fā)鈔行之一，是臺灣最大的外資銀行。1、渣打中國背景渣打中國發(fā)展歷程分支行分布：長三角、泛珠三角、環(huán)渤海1、渣打中國背景渣打中國主營業(yè)務私人銀行

3、服務流動性金融資產(chǎn)高于100萬美元的高端客戶群體量身定制符合客戶個人需要的產(chǎn)品與服務中小企業(yè)理財貿(mào)易融資、信貸服務、企業(yè)資金管理服務、中小企業(yè)外匯管理服務企業(yè)金融機構銀行服務環(huán)球市場方案（風險管理服務、資產(chǎn)管理服務、資本市場產(chǎn)品、企業(yè)融資服務）交易產(chǎn)品服務（貿(mào)易供應融資、電子銀行、證券服務）個人銀行服務個人理財、存款業(yè)務、現(xiàn)代派無擔保個人貸款、投資服務、電子銀行、房產(chǎn)抵押貸款、智通卡主營業(yè)務2、環(huán)境分析中國銀行業(yè)總的現(xiàn)狀運行狀況商業(yè)銀行貸款在融資結構中占主導地位且明顯上升資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增大資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善利率下降、存款增速上升、貸款快速增長上市銀行成本增加、收入和盈利均出現(xiàn)負增長國有銀行市場份額

4、下降，外資和商業(yè)銀行份額上升金融產(chǎn)品創(chuàng)新活躍創(chuàng)新重點和方式呈現(xiàn)新特點行業(yè)內(nèi)競爭者中資銀行在技術上與外資銀行差距減少，而外資銀行可以開展更多的人民幣業(yè)務，競爭激烈潛在進入者 中國的銀行市場已經(jīng)很成熟，幾乎融合了世界所有的知名金融機構供應方貨幣政策放松，貨幣供應量增加利率下降，存款者議價能力增強購買方貸款業(yè)務：貸款額度下降 中間業(yè)務收人可能出現(xiàn)較大的下滑2、環(huán)境分析行業(yè)競爭環(huán)境分析（波特五力模型）替代品 銀行業(yè)是一個較具替代性的競爭行業(yè)，不但金融業(yè)內(nèi)各類機構可以相互進入和替代，而且非金融機構也可以比較容易進入傳統(tǒng)銀行業(yè)務領域3、SWOT分析SWOT1.網(wǎng)點少，經(jīng)營規(guī)模較小2.本土文化融合度不高，品

5、牌影響力不足3.本土人才較缺乏4. 本土化較低的外資銀行需支付較高額外費用5.與政府、國企關系較為薄弱1.母公司大力支持2.廣泛的國際網(wǎng)絡3.領先的中小企業(yè)信貸業(yè)務4.以優(yōu)質(zhì)的貿(mào)易融資服務聞名全球5.先進的管理理念和服務6.體制靈活，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強7.完善的風險控制體系1.政府對外資銀行監(jiān)管干預2.銀行業(yè)逐步開放，競爭激烈（中外）3. 勞動法出臺，企業(yè)經(jīng)營成本上升4.中小企業(yè)壞賬率較高1.金融市場對外開放步伐加快，未來貿(mào)易總額增加2.中小企業(yè)融資需求旺盛3.中小企業(yè)融資現(xiàn)狀困難4.私人銀行業(yè)務潛在市場巨大，中資銀行在這方面存在局限性5.刺激性財政政策和適當寬松的貨幣政策優(yōu)勢劣勢機會威脅4、渣打

6、中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略分析結合自身優(yōu)勢和外部機會聚焦發(fā)展中小企業(yè)貿(mào)易融資 中小企業(yè)促進社會穩(wěn)定與經(jīng)濟發(fā)展，對經(jīng)濟增長所做出來的貢獻越來越大，它已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展中最活躍的成分。與這個輝煌的成績相比，中小企業(yè)目前的融資情況非常不樂觀，能夠獲得銀行貸款的企業(yè)只有不到20%4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略目標 戰(zhàn)略目標：與中國中小企業(yè)共贏，做中小企業(yè)貿(mào)易融資第一品牌！差異化：服務于中小企業(yè)聚焦化：專注于貿(mào)易融資 渣打銀行在華的百余年間，一步步發(fā)展壯大，始終將促進中國中小企業(yè)的發(fā)展看成是其實施本土化戰(zhàn)略重要因素。 致力于為中國中小企業(yè)提供廣泛的服務，幫助他們實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，成為中小企業(yè)的最

7、佳合作伙伴。 與中國中小企業(yè)實現(xiàn)“共贏”就成為渣打銀行布局中國戰(zhàn)略的重要組成部分。Company Logo2、組織結構規(guī)劃：將網(wǎng)點從傳統(tǒng)支行形式到企業(yè)貿(mào)易金融服務中心形式總支行式 精選地點 優(yōu)化布局支行貿(mào)易金融服務中心4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略規(guī)劃金融服務中心服務戰(zhàn)略風險管理渠道戰(zhàn)略企業(yè)文化人力資源戰(zhàn)略 以客戶為中心，設計個性化產(chǎn)品，并降低服務費用，做到物美價廉，吸引客戶。 化繁為簡，在控制風險前提下簡化貸款審批程序，吸引客戶1、 2004年建立中小企業(yè)理財部，是中國內(nèi)地最早成立專門服務中小企業(yè)部門的外資銀行之一 2、2006年在中國內(nèi)地市場推出“中小企業(yè)無抵押小額貸款”業(yè)務。自業(yè)務推出以來，客

8、戶反應熱烈，運營良好，最高貸款額從50萬元提高到100萬元，貸款期限從2年延長到3年 3、一系列的銀行服務。如：“貿(mào)易和流動資金貸款”可以配合到企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售的各個周期的需要；“房產(chǎn)抵押貸款”幫助中小企業(yè)快速獲得現(xiàn)金流；“商業(yè)房產(chǎn)按揭貸款”針對需要購置商業(yè)房產(chǎn)的企業(yè)4、“大中華區(qū)貿(mào)易通道”項目，并組建專門的業(yè)務團隊，從而更好地幫助中小企業(yè)拓展兩岸三地業(yè)務。4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略實施Company Logo中小企業(yè)信用體系經(jīng)濟環(huán)境分析客戶培訓健全中小企業(yè)信用體系、建立中小企業(yè)業(yè)務信用體系，降低信用風險。對客戶加強風險意識和金融產(chǎn)品的培訓。防止客戶投資巨虧的情況出現(xiàn)。針對貿(mào)易融資特點，強化

9、貸款過程中的風險評估、合規(guī)操作機制；創(chuàng)新?lián)C制擴大擔保來源，降低風險；風險控制體系加強對宏觀經(jīng)濟形式的研究和分析，降低市場風險。風險管理4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略實施Company Logo中小企業(yè)信用評定及以下客戶信用評級渣打銀行中小企業(yè)客戶信用數(shù)據(jù)庫直接網(wǎng)上融資服務主動上門營銷金融產(chǎn)品企業(yè)聯(lián)保4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略實施Company Logo服務理念研究中國目標消費者的觀念、價值觀、情感訴求等繼續(xù)客戶至上服務理念，增強服務意識的親情路線推廣品牌本土化，使渣打品牌理念中西合璧，以人為本管理，員工培訓融入企業(yè)文化與中國文化品牌本土化社會責任充分利用民族文化，舉辦富有中國文化韻味的活動“做社會好公民”，“三心”即愛心、誠心和耐心企業(yè)文化4、渣打中國戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略實施Company Logo1、管理培訓生計劃2、引