金融行業(yè)轉(zhuǎn)化運(yùn)營方案本文作者參考了資本行業(yè)近期玩法，從轉(zhuǎn)化策略、轉(zhuǎn)化節(jié)奏、轉(zhuǎn)化方案以及具體的轉(zhuǎn)化案例，對金融行業(yè)轉(zhuǎn)化運(yùn)營方案進(jìn)行了總結(jié)分析，感興趣的小伙伴們來看一下吧。一、轉(zhuǎn)化策略1.通過營銷類文章基于SCRM功能將發(fā)布保險(xiǎn)、期貨、信托文章后，在朋友圈或1v1等渠道發(fā)表，產(chǎn)生用戶瀏覽數(shù)據(jù)，再利用SCRM功能中的功能，將營銷素材產(chǎn)生的瀏覽數(shù)據(jù)人群進(jìn)行分組，按高、中、低意向進(jìn)行，對高、中意向人群打標(biāo)簽，再通過SCRM功能對這類用戶進(jìn)行通過福利等方式觸達(dá)，引導(dǎo)添加顧問活碼，通過標(biāo)簽標(biāo)注用戶潛在需求，顧問發(fā)送對應(yīng)的保險(xiǎn)、期貨、信托子公司顧問，數(shù)據(jù)反饋。通過SCRM功能中的營銷素材庫發(fā)布保險(xiǎn)、期貨、信托文章并在文章內(nèi)插入顧問的活碼，直接引導(dǎo)用戶進(jìn)入私域，針對不同的文章，給用戶打上不同的標(biāo)簽，得到用戶的不同基本需求，推送相應(yīng)的保險(xiǎn)、期貨、信托產(chǎn)品，產(chǎn)生交易后，數(shù)據(jù)反饋。2.會員平臺在會員平臺增加相關(guān)子公司的會員平臺入口，用戶通過點(diǎn)擊不同的入口，區(qū)分用戶不同的需求，引流至下游子公司會員平臺或添加顧問活碼，期貨、保險(xiǎn)產(chǎn)品下游平臺通過活動、內(nèi)容、服務(wù)吸引用戶下單，信托產(chǎn)品通過顧問進(jìn)行轉(zhuǎn)化。3.積分兌換通過在會員平臺積分兌換端口設(shè)置，相關(guān)保險(xiǎn)、期貨產(chǎn)品兌換，用戶兌換相關(guān)產(chǎn)品后，引導(dǎo)至相應(yīng)下游子公司會員平臺或顧問承接變現(xiàn)，數(shù)據(jù)反饋至總APP。4.測評/表單通過對注冊用戶進(jìn)行問卷測評，給予用戶一定的獎勵，通過用戶填寫的問卷測評信息，對用戶進(jìn)行分類，后引導(dǎo)用戶至下游會員平臺或添加顧問活碼，期貨、保險(xiǎn)產(chǎn)品下游平臺通過活動、內(nèi)容、服務(wù)吸引用戶下單，信托產(chǎn)品通過顧問進(jìn)行轉(zhuǎn)化。5.互動游戲通過設(shè)置互動小游戲（比如線上砸金蛋活動），參與游戲的用戶給予一定的獎勵（獎品包括人壽、期貨等子公司的體驗(yàn)服務(wù)），引導(dǎo)至下游會員平臺或添加顧問，期貨、保險(xiǎn)產(chǎn)品下游平臺通過活動、內(nèi)容、服務(wù)吸引用戶下單，信托產(chǎn)品通過顧問進(jìn)行轉(zhuǎn)化。6.直播活動通過定期舉辦保險(xiǎn)、信托、期貨等方向的直播活動（比如保險(xiǎn)用戶直播保險(xiǎn)常識，期貨用戶直播期相關(guān)知識，信托用戶直播理財(cái)規(guī)劃等內(nèi)容）用戶在直播間互動，提供相關(guān)服務(wù)入口或領(lǐng)取相關(guān)優(yōu)惠券，吸引用戶進(jìn)入下游會員平臺進(jìn)行銷售轉(zhuǎn)化。二、轉(zhuǎn)化節(jié)奏第一階段時間：21年2月1日—3月15日數(shù)據(jù)指標(biāo)：≥150人付費(fèi)轉(zhuǎn)化，其中保險(xiǎn)用戶≥150人，期貨用戶≥50人動作：1）承接活躍用戶，通過SCRM中的營銷素材庫中的文章，將用戶需求劃分，劃分為保險(xiǎn)、期貨、信托客戶需求，并通過SCRM中聯(lián)系人分組功能將不同需求的用戶劃分為高、中、低檔用戶群體，針對高、中意向群體，對于保險(xiǎn)行業(yè)人群，托送相關(guān)險(xiǎn)種的優(yōu)惠活動或再次推送相關(guān)提高意向文章，引導(dǎo)用戶添加顧問活碼或直接下游保險(xiǎn)企業(yè)會員平臺轉(zhuǎn)化，針對期貨需求用戶，通過營銷素材引導(dǎo)用戶進(jìn)入下游企業(yè)會員平臺，贈送體驗(yàn)金形式，促使用戶開通賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)化。2）承接活躍用戶，通過對用戶發(fā)放表問卷表單的形式，判斷用戶需求，并對不同需求的用戶進(jìn)行打標(biāo)簽，針對標(biāo)簽給用戶發(fā)送不同的保險(xiǎn)、期貨體驗(yàn)產(chǎn)品。促使用戶下單購買保險(xiǎn)或開通期貨賬戶。3）對新用戶保險(xiǎn)行業(yè)可增加進(jìn)行首月免費(fèi)或首月低價活動，降低用戶決策門檻，促使用戶下單購買，期貨行業(yè)，贈送用戶大額體驗(yàn)金或開戶送現(xiàn)金等，促使用戶開戶。第二階段時間：21年3月16日—4月15日數(shù)據(jù)指標(biāo)：≥150人付費(fèi)轉(zhuǎn)化，其中保險(xiǎn)用戶≥150人，期貨用戶≥50人動作：1）通過對會員平臺增加積分兌換成相關(guān)產(chǎn)品的渠道，吸引用戶進(jìn)入，用戶可兌換低價保險(xiǎn)和期貨體驗(yàn)金，用戶點(diǎn)擊兌換以后，彈出兌換碼，引導(dǎo)添加顧問活碼，進(jìn)行相關(guān)權(quán)益兌換，吸引用戶購買保險(xiǎn)或開戶期貨。2）通過SCRM中的營銷素材庫功能，將文字或視頻等內(nèi)容發(fā)布至朋友圈，主動觸達(dá)用戶，在利用SCRM中的聯(lián)系人分組功能，圈定不同的用戶群里，引流至下游企業(yè)，下游企業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)通過內(nèi)容和價格變現(xiàn)用戶，期貨通過體驗(yàn)金活動、高收益或穩(wěn)定收益等內(nèi)容吸引用戶開戶。3）通過介紹企業(yè)規(guī)模，顧問、信托案例、信托好處等內(nèi)容。4）沿用第一階段表單活動形式，通過對用戶發(fā)放表問卷表單的形式，判斷用戶需求，并對不同需求的用戶進(jìn)行打標(biāo)簽，針對標(biāo)簽給用戶發(fā)送不同的保險(xiǎn)、期貨產(chǎn)品。促使使用下單購買保險(xiǎn)或開通期貨賬戶。5）21年3月1日—3月7日，增加瓜分現(xiàn)金活動，通過朋友圈海報(bào)，引導(dǎo)用戶進(jìn)行分享并瓜分大額期貨體驗(yàn)金或領(lǐng)取保險(xiǎn)購買代金券，通過大額獎品，促使用戶下單購買保險(xiǎn)或開通期貨賬戶。6）21年3月19日—3月15日，針對引流用戶增開免費(fèi)保險(xiǎn)或期貨相關(guān)課程，通過用戶對不同課程的報(bào)名，區(qū)分用戶不同的需求，在授課中，引導(dǎo)用開通賬戶或購買保險(xiǎn)。7）21年3月20日—4月30日，建立期貨快閃群，通過期貨內(nèi)容的講解，引導(dǎo)用戶開戶。第三階段時間：21年5月1日—5月31日數(shù)據(jù)指標(biāo)：≥150人付費(fèi)轉(zhuǎn)化，其中保險(xiǎn)用戶≥140人，期貨用戶≥50人，信托用戶≥10人動作：1）沿用第一階段和第二階段活動形式。2）通過內(nèi)容和服務(wù)引導(dǎo)信托用戶開戶。3）通過內(nèi)容和服務(wù)降低針對保險(xiǎn)人群進(jìn)行刺激，通過低價策略引導(dǎo)用戶下單。第四階段時間：21年6月1日—12月31日數(shù)據(jù)指標(biāo)：≥700人付費(fèi)轉(zhuǎn)化，其中保險(xiǎn)用戶≥500人，期貨用戶≥150人，信托用戶≥50人動作：1）對前階段跑通流程活動進(jìn)行復(fù)用。2）增加線下期貨培訓(xùn)沙龍。3）增加直播活動。三、轉(zhuǎn)化方案方案一：營銷素材通過營銷素材庫發(fā)布相關(guān)文案通過文案區(qū)分不同客戶需求建立聯(lián)系人分組功能，區(qū)分不同需求用戶的高、中、低意向給高、中意向人群推送福利高、中意向人群領(lǐng)取福利并添加顧問企微引導(dǎo)保險(xiǎn)用戶下單購買/期貨用戶開戶對下單的用戶發(fā)放積分獎勵相關(guān)數(shù)據(jù)反饋方案二：體驗(yàn)金通過scrm的抽獎功能，設(shè)定不同的體驗(yàn)金用戶通過海報(bào)+文章等形式將活動進(jìn)行推廣用戶掃碼參與抽獎，抽到不同的體驗(yàn)金（一般設(shè)定大額體驗(yàn)金用戶可以抽到）抽到體驗(yàn)金的用戶引導(dǎo)進(jìn)入期貨會員平臺進(jìn)行體驗(yàn)用戶體驗(yàn)中引導(dǎo)用戶開戶數(shù)據(jù)反饋方案三：家庭保險(xiǎn)計(jì)劃通過營銷素材文章區(qū)分用戶需求引導(dǎo)用戶進(jìn)入下游企業(yè)會員平臺通過底價家庭保險(xiǎn)計(jì)劃吸引用戶購買用戶下單發(fā)放下單獎勵積分?jǐn)?shù)據(jù)反饋方案四：首期免費(fèi)或底價保險(xiǎn)通過配置優(yōu)惠券顧問轉(zhuǎn)發(fā)海報(bào)+文案至企業(yè)微信用戶海報(bào)掃碼領(lǐng)取優(yōu)惠券引導(dǎo)用戶添加顧問引導(dǎo)用戶進(jìn)入下游會員平臺核銷下單購買保險(xiǎn)發(fā)放相應(yīng)積分?jǐn)?shù)據(jù)反饋方案五：直播活動SCRM配置優(yōu)惠券、視頻號相關(guān)設(shè)置顧問轉(zhuǎn)發(fā)海報(bào)+文案至企業(yè)微信用戶通過掃碼進(jìn)入視頻號預(yù)約直播活動微信視頻號開播提醒用戶進(jìn)入直播間參與直播互動在直播過程中發(fā)布優(yōu)惠券用戶領(lǐng)取優(yōu)惠券引導(dǎo)至下游會員平臺進(jìn)行核銷變現(xiàn)數(shù)據(jù)反饋四、方案示例方案一：營銷素材方案示例1）活動流程用戶通過營銷素材庫查看相關(guān)文案在后臺建立聯(lián)系人分群，圈定高、中意向用戶并打標(biāo)簽通過營銷SOP給圈定的高、中意向用戶發(fā)券用戶領(lǐng)取優(yōu)惠券引導(dǎo)用戶進(jìn)入下游企業(yè)會員平臺下單數(shù)據(jù)反饋2）使用場景全體用戶均可使用。方案二：體驗(yàn)金1）活動流程通過大額體驗(yàn)金吸引用戶通過抽獎活動使用戶獲得體驗(yàn)金引導(dǎo)用戶在會員平臺下單購買引導(dǎo)用戶完成開戶2）使用場景在區(qū)分出用戶為期貨產(chǎn)品需求時用戶對期貨產(chǎn)品有產(chǎn)生興趣，渴望產(chǎn)生收益方案三：家庭保險(xiǎn)計(jì)劃1）活動流程用戶觸達(dá)用戶領(lǐng)取紅包用戶添加家庭成員下單購買2）活動場景用戶有家庭投保需求用戶對家庭安全重視方案四：首期低價保險(xiǎn)1）活動流程展示產(chǎn)品保額和保險(xiǎn)價格用戶點(diǎn)擊進(jìn)行購買用戶填寫相關(guān)信息用戶下單購買2）使用場景用戶對渴望購買保險(xiǎn)用戶對保險(xiǎn)有相應(yīng)需求方案五：直播活動1）活動流程通過海報(bào)宣傳直播活動，使用戶感知用戶參與直播活動在直播間發(fā)送相關(guān)獎品或優(yōu)惠券用戶領(lǐng)取優(yōu)惠券引導(dǎo)用戶付費(fèi)購買2）使用場景渴望購買產(chǎn)品但有不懂的用戶渴望得到保險(xiǎn)保障或期貨收益的用戶五、承接建議1）人壽活動：承接上游導(dǎo)流用戶，在會員品臺推出相關(guān)保險(xiǎn)活動，促使用戶下單購買內(nèi)容：通過在朋友圈或會員平臺發(fā)布購買保險(xiǎn)的好處，戳中用戶痛點(diǎn)，促使用戶進(jìn)入會員平臺購買服務(wù)：顧問承接，對用戶問題及時響應(yīng)和對用戶投保或理賠等問題全程跟蹤2）期貨活動：在平臺或朋友圈，發(fā)布期貨體驗(yàn)金，帶用戶體驗(yàn)收益帶