XX公司保稅倉儲建設項目可行性研究報告一項目^日勺背景情TOC\o"1-5"\h\z況 21、物流行業(yè)宏觀環(huán)境背景分析 22、面向電子信息行業(yè)保稅倉儲市場背景分析 3項目建設^日勺必要性、市場前景 51、 項目刀的必要性 52、項目^日勺市場前景 6項目^日勺可行，性分析 71、項目實施主體簡介 72、 項目^日勺主要建設內(nèi)容 73、項目投資預算 74、 未來3年經(jīng)營預測 75、 項100^環(huán)保情況 86、項目風險分析及其控制措施 11一、項目^日勺背景情況1、物流行業(yè)宏觀環(huán)境背景分析1.1產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析物流業(yè)作為我國現(xiàn)代服務業(yè)^日勺重要組成部分，對提高國民經(jīng)濟運行質(zhì)量、優(yōu)化經(jīng)濟流程、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、擴大內(nèi)需、增進社會福利等都具有全局性^日勺積極影響。隨著區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展不斷向前推進、產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作不斷增強、專業(yè)化程度不斷提高，潛在物流市場巨大。預計“十一五”期間我國物流行業(yè)生產(chǎn)總值年均將增長23%、遠高于GDP^日勺增長速度、物流市場將繼續(xù)向長三角、珠三角、京津冀及渤海經(jīng)濟圈集中1.2科技環(huán)境分析現(xiàn)代技術(shù)^日勺進步為物流企業(yè)提供了現(xiàn)代工藝技術(shù)^日勺價值輸送平臺， 促進了物流產(chǎn)業(yè)^日勺技術(shù)升級；在信息技術(shù)方面，特別是'EDI（電子數(shù)據(jù)交換）、EOS（電子自動訂貨系統(tǒng)）、RFID（射頻識別）、電子商務等現(xiàn)代信息技術(shù)在物流方面^日勺應用提高了我國物流信息管理水平和服務效率；在運營管理方面，六西格瑪項目管理^日勺實施，使公司專注于流程^日勺控制，通過物流流程^日勺創(chuàng)新和再造，從根本上避免流程^日勺缺陷，提高運營效率。1.3宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析2008年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值300、670億元，比上年增長9.0%（見圖1所示）。受金融危機影響，增長速度有所放緩。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2008年物流業(yè)增加值完成1.94萬億元，同比增加14.6個白分點，全社會物流總額達到88.8萬億，增長18.1%。2008年物流業(yè)增速略低于預期，但與其他行業(yè)相比，增速仍居較高水平。在我國經(jīng)濟高速發(fā)展和全球經(jīng)濟一體化^日勺背景下，物流需求出現(xiàn)持續(xù)快速增長勢頭，社會物流總額不斷擴大。2003-2008年社會物流總額勺復合增長率達到24.77%、遠高于GDP^日勺增長速度。預計2009-2010年我國物流需求增速在15%以上，遠高于全球4%左右勺增速。1.4政策環(huán)境分析2006年，國家出臺了“^一五”國民經(jīng)濟發(fā)展^日勺規(guī)劃綱要，在該綱要中，第一次把物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入到國家重點發(fā)展O0WM,并且作為現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展〃日勺一個重點領域加以扶持，提出需要加快發(fā)展。2009年2月25日國務院審議并原則上通過了《現(xiàn)代物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》，強調(diào)必須加快發(fā)展現(xiàn)代物流，建立現(xiàn)代物流服務體系，以物流服務促進其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近三年中央和地方政府部門相繼出臺一系列支持物流發(fā)展^日勺政策。 2007年3月，國務院發(fā)布《國務院關于加快發(fā)展服務業(yè)^日勺若十意見》（國發(fā)〔2007〕7號），《意見》明確要求優(yōu)先發(fā)展運輸業(yè)，提升物流O0W業(yè)化、社會化服務水平，大力發(fā)展第三方物流，同時還要求積極支持符合條件H勺服務企業(yè)進入境內(nèi)外資本市場融資，通過股票上市、發(fā)行企業(yè)債券等多渠道籌措資金。2006年4月商務部發(fā)布《關于進一步做好物流領域吸引外資工作^日勺通知》，外商投資物流企業(yè)不再受注冊資本和股權(quán)比例限制；海關總署決定，從2006年7月起在全國范圍內(nèi)，打破直屆海關之間^日勺關區(qū)界限，全面實施“屆地申報，口岸驗放”通關模式。2、面向電子信息行業(yè)保稅倉儲市場背景分析2.1電子信息行業(yè)變化催生價值鏈協(xié)同我國已經(jīng)逐步成為電子信息產(chǎn)品^日勺全球制造中心。電子信息制造業(yè)日趨薄弱刀日勺營業(yè)利潤困擾眾多產(chǎn)品制造商，在下游客戶持續(xù)要求降低成本刀日勺壓力下,制造商同時承擔庫存量頻繁波動、產(chǎn)品生命周期日益縮短、匯兌損失等風險。以傳統(tǒng)^日勺方式運營、管理價值鏈，可能導致企業(yè)庫存水平過高、產(chǎn)品成本過高、運營效率偏低、捕捉市場機會能力不強。運用價值鏈協(xié)同模式和專業(yè)化分工可以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。同時，企業(yè)問協(xié)作和專業(yè)化分工已經(jīng)成為應對行業(yè)變化^日勺有效手段，價值鏈上各環(huán)節(jié)企業(yè)通過制定共同目標，整合業(yè)務流程，分享各自^日勺優(yōu)勢，提高信息透明度，實現(xiàn)實時溝通，從而提高整個行業(yè)^日勺市場響應能力。2.2物流倉儲管理能力薄弱，專業(yè)化程度亟待提高目前，我國電子信息產(chǎn)業(yè)^日勺劣勢和瓶頸體現(xiàn)在物流環(huán)節(jié)， 原因在于企業(yè)勺庫存管理能力不強，存在運作成本較高問題。因此，供應商和制造商一直尋求與第三方物流建立長期合作關系，以降低庫存成本，提高訂單交付能力。 舊M關于《中國電子企業(yè)流價值鏈協(xié)作調(diào)研報告》（舊M價值研究院2005年報告）顯示，53.8%CDH勺企業(yè)期望通過價值鏈協(xié)同減低庫存、53.3%00^企業(yè)期望通過價值鏈協(xié)同提局內(nèi)部與外部流程^日勺工作效率。從中可以看出：優(yōu)化庫存管理，降低庫存成本、提高流程效率已成為目前電子信息企業(yè)考慮H勺重要因素。2.3面向電子信息行業(yè)^日勺公共保稅倉儲市場潛力巨大2005-2008年，我國保稅倉庫進出境貨物總值快速增長（見圖3所示），保稅倉儲作為物流倉儲。＞日勺一種模式，在擴大區(qū)域?qū)ν忾_放、提高對外開放水平和促進經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用，已經(jīng)成為區(qū)域發(fā)展與國際經(jīng)濟運行慣例接軌〃日勺重要平臺、拉動外向型經(jīng)濟發(fā)展^日勺重要載體。隨著價值鏈分工與協(xié)作水平逐漸提升，電子信息企業(yè)對物流外包^日勺需求增大，作為主要從事公共保稅倉儲業(yè)務〃日勺公司將獲得更多^日勺發(fā)展機會。二、項目建設^日勺必要性、市場前景11、項目^日勺必要性1.1適應保稅倉儲彳丁業(yè)日勺發(fā)展根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年，我國保稅倉儲貿(mào)易活躍，繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，全年海關保稅倉庫進出境貨物總值達到856.8億美元，同比增長42%,比上年凈增253.4億美元，比同期加工貿(mào)易進出口總額增速高出35個白分點，比進出口總額增速高出24個白分點，連續(xù)多年實現(xiàn)兩位數(shù)快速增長。同時，進出口加工貿(mào)易繼續(xù)成為拉動保稅倉儲快速增長^日勺重要力量。 2008年，保稅倉儲業(yè)^日勺發(fā)展為我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了較大^日勺經(jīng)濟效應、社會效應和產(chǎn)業(yè)效應。隨著國務院出臺。）日勺一系歹0“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”。＞日勺政策措施，使物流行業(yè)面臨一個產(chǎn)業(yè)升級^日勺歷史機遇。新寧現(xiàn)代物流作為其中最具潛力和成長性企業(yè)之一，將通過募投項目抓住良好H勺發(fā)展契機，持續(xù)加強基礎物流網(wǎng)點建設，完善服務功能，充分挖掘自身發(fā)展?jié)摿Γ幊蔀殡娮釉骷６悅}儲這一細分行業(yè)內(nèi)〃日勺領導者1.2公司實施戰(zhàn)略拓展。＞日勺必然要求公司計劃運用募集資金投資保稅倉儲項目旨在實施戰(zhàn)略拓展，使公司由區(qū)域性保稅倉儲物流服務商成為國內(nèi)一流專業(yè)綜合物流服務商。1.3適應服務對象個性化需求。＞日勺必然結(jié)果隨著電子信息行業(yè)內(nèi)差異化需求趨勢日趨增強，供求雙方更加注重快速、安全、規(guī)?；蛡€性化。＞日勺物流服務。市場需求。＞日勺變化為個性化物流倉儲服務提供了良好^日勺發(fā)展契機。為符合這一趨勢變化^日勺需要，公司通過募投項目^日勺實施,將在服務質(zhì)量、倉儲環(huán)境和信息系統(tǒng)等方面不斷加以改善，為持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎C1.4實現(xiàn)自身發(fā)展勺需要公司根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟水平及目標客戶、潛在客戶〃日勺區(qū)域集中度等情況，將加快國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域內(nèi)保稅倉庫及配套設施^日勺布局建設，此舉是 、進-步擴大公司規(guī)模，增強企業(yè)競爭實力^日勺需要，也是、公司追求自身利潤最大化、實現(xiàn)自身發(fā)展^日勺必然要求2、項目^日勺市場前景中國電子元器件行業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球相當比重，然而強大需求與中國電子元器件供應能力出現(xiàn)失衡。以半導體為例，中國半導體產(chǎn)量只占需求^日勺 20%,存在80%^日勺供需缺口，這80% 缺口主要依靠從國外進口。2006年發(fā)布^日勺中國進口200強企業(yè)中，電子企業(yè)超過了30%。由于電子元器件行業(yè)并非是、簡單^日勺制造業(yè)，其對產(chǎn)品^日勺穩(wěn)定性、精確性、高效性及各類電氣性能指標要求很高。國外企業(yè)及跨國公司在資產(chǎn)、技術(shù)、工藝、客戶方面經(jīng)過多年積累，并非本土企業(yè)可以輕易突破。這就意味著在未來很長刀日勺一段時間內(nèi)，中國H勺電子元器件供應還要大量依賴于國外進口。中國強大^日勺消費電子組裝中心^日勺需求拉動與大量^日勺全球電子元器件供應商利益^日勺推動，消費電子配件及成品在中國境內(nèi)外大量、快速流動，為中國消費電子^日勺物流與倉儲發(fā)展提供了廣闊^日勺發(fā)展空間。作為中國經(jīng)濟中心^日勺上海，現(xiàn)代物流業(yè)隨著上海國際航運中心建設，一直保持較快增長。2010年，上海將初步建成國際重要物流樞紐和業(yè)太物流中心之一，現(xiàn)代物流業(yè)將成為上海^日勺支柱產(chǎn)業(yè)，前景廣闊。三、項目。＞日勺可行性分析1、 項目實施主體簡介上海新寧捷通倉儲有限公司是'7工蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司正在籌建^日勺全資子公司，位于上海松7工出口加工區(qū)，現(xiàn)已租賃倉庫及辦公場所 10237.4平方米，計劃投資總額2000萬元。2、 項目^日勺主要建設內(nèi)容本項目^日勺建設內(nèi)容包括配套設施改造、消防施工、設備^日勺購置與安裝、室內(nèi)外裝修、人員培訓等，預計建設周期3個月。3、 項目投資預算項目計劃投資總額2、000萬元、擬使用上市超募資金2、000萬元，資金使用計劃明細如下（單位：萬元）：計劃支出項目支出金額、建設期倉庫租賃86二、 配套設施改造與裝修、消防費用 398.5三、 機械、電子等設備776.5四、 辦公設備189五、 營運車輛150六、 流動資金400合計20004、未來3年經(jīng)營預測單位：萬元年度類別2010年2011年2012年營業(yè)收入3、200.003、650.004、150.00成本費用2、621.392、791.383、046.38營業(yè)稅金及附加177.60202.58230.33稅前利潤401.01656.04873.29855、項目^日勺環(huán)保情況5.1環(huán)境影響分析本項目在建設期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產(chǎn)生少量廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等，會對周圍^日勺環(huán)境產(chǎn)生一定。）日勺影響，主要影響分析如下:噪聲環(huán)境影響：本項目建設期噪音聲主要來自配套設施改造時各種機械設備運作產(chǎn)生^日勺噪音及運輸、場地等工作^日勺作業(yè)噪音。大氣環(huán)境影響：在整個施工階段，整理場地、打樁、挖土、材料運輸?shù)葘l(fā)生少量揚塵污染。本項目在營運期所有義車均為電瓶車，無廢氣污染物產(chǎn)生；運營過程中不產(chǎn)生生活廢水；運營中產(chǎn)生^日勺固體廢棄物主要是、包裝袋等一般固廢，收集后外賣，不會造成二次污染。5.2施工期和運營期環(huán)境保護措施①施工期環(huán)保措施本項目施工過程中將采取相應措施將施工現(xiàn)場。＞日勺各種廢氣、廢水、粉塵、固體廢棄物、震動、噪聲等污染和危害控制在法律、法規(guī)及施工管理。＞日勺范圍內(nèi)。運宮期環(huán)保措施對運營過程中產(chǎn)生。＞日勺極少量辦公污水，本項目將采取相應措施，排入市政污水管網(wǎng)。辦公和運營產(chǎn)生^日勺固體廢棄物會定期活運，不會造成二次污染。本項目庫存貨物主要為電子元器件，在儲存過程中可能會由于管理不善導致火災事故，為了避免事故發(fā)生，本項目^日勺設計、施工將嚴格按照消防要求進行，并備有充足CDH勺消防器材。6、項目風險分析及其控制措施以上項目實施過程中可能存在以下風險因素，企業(yè)雖然已經(jīng)或?qū)⒉扇∠鄳胧?，但由于各種不確定因素，所采取措施未必一定能夠完全防范下述風險， 因此本企業(yè)提醒投資者應審慎考慮各項風險因素。現(xiàn)將本企業(yè)面臨^日勺風險及應對措施。6.1市場風險(1)宏觀經(jīng)濟和政策影響項目受宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度H勺影響。隨著中國經(jīng)濟H勺快速增長，物流行業(yè)業(yè)務需求呈現(xiàn)出同步增長趨勢。如果宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，則可能對保稅倉儲業(yè)不利，使本企業(yè)。）日勺業(yè)務經(jīng)營遭受不利影響。二十多年來，中國政府有關部門，正在研究制定現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展H勺政策，推動物流標準化和大通關工程建設，建立現(xiàn)代物流^日勺統(tǒng)計指標體系。地方各級政府也陸續(xù)出臺了促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展^日勺有關政策。這些對促進現(xiàn)代物流業(yè)^日勺發(fā)展起到積極^日勺促進作用。 但從規(guī)范化來講，我國目前還沒有制定統(tǒng)一日勺、完備〃日勺行業(yè)標準，對于保稅倉儲，缺之系統(tǒng)而專門日勺行業(yè)類別規(guī)定。因而，一旦保稅倉儲法律法規(guī)^日勺滯后與不完善凸現(xiàn)出來， 將會對本企業(yè)保稅倉儲業(yè)務H勺發(fā)展帶來消極影響。針對以上風險因素，企業(yè)將及時調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，擴大目標客戶群范圍，緊密關注國家相應行業(yè)法律法規(guī)H勺頒布情況。積極參與行業(yè)協(xié)會有關本行業(yè)業(yè)務規(guī)范和管理規(guī)范O日勺制訂和修訂工作。(2)同業(yè)競爭激烈穩(wěn)步發(fā)展^日勺國民經(jīng)濟促使我國物流倉儲市場不斷擴大， 巨大^日勺市場空間和較低^日勺進入門檻吸引著眾多資金^日勺進入，必將導致保稅倉儲業(yè)^日勺競爭日趨激烈。項目所在區(qū)域為全國重點城市和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，保稅物流業(yè)發(fā)展很快，多種經(jīng)濟成份^日勺物流倉儲為國內(nèi)外眾多廠商提供了充分選擇。 同業(yè)競爭激烈，分流客戶資源，將直接影響本企業(yè)^日勺收入。針對以上風險，本企業(yè)將充分發(fā)揮自身^日勺經(jīng)營管理優(yōu)勢，提高服務質(zhì)量，拓展市場份額，降低倉儲運營成本，開展增值服務等，以滿足更廣泛客戶群^日勺需要，以提局市場占有率。6.2管理風險(1)人力資源成本^日勺剛性支出保稅倉儲屆勞動密集型行業(yè),在企業(yè)^日勺日常性支出中,工資占有相當大^日勺比例，且易升難降。根據(jù)目前國內(nèi)^日勺人力資源市場薪資狀況， 若本企業(yè)員工成本大幅上漲，則本企業(yè)^日勺盈利能力或會受損。針對以上風險，一旦人力成本大幅上升，且逼近盈虧平衡點時，企業(yè)將采取節(jié)能降耗、壓縮運營費用等措施，以降低成本。(2)技術(shù)人員和管理人員短缺風險國內(nèi)物流市場激烈O日勺競爭使物流專業(yè)技術(shù)人才和管理人員成為同業(yè)廠家高薪爭奪〃日勺對象，如果不能吸引到或培養(yǎng)出足夠。＞日勺技術(shù)人員和管理人員， 企業(yè)E勺發(fā)展將面臨人員短缺〃日勺風險。針對以上風險，本企業(yè)將采取以下措施：建立并實施高級管理和技術(shù)人員年薪制，適當拉大工資差距，使企業(yè)。＞日勺高級管理及技術(shù)人才在收入方面有了較大提高，各項福利待遇均具備了較強^日勺吸引力；加強培訓，嚴格聘任考核，完善員工任用體系；加強人才儲備，為新企業(yè)快速擴張和持續(xù)發(fā)展做好充足準備。6.3業(yè)務經(jīng)營風險本企業(yè)業(yè)務模式是、為主要客戶提供報關報檢、倉儲、物流分撥、運輸配送、增值服務、國際貨代等全程物流解決方案。服務種類涉及物流供應鏈^日勺多個節(jié)點、每個節(jié)點