2022年我國淀粉糖行業(yè)現(xiàn)狀及競爭分析受疫情影響淀粉糖整體消費未出現(xiàn)增加企業(yè)走貨壓力增加

一、淀粉糖行業(yè)現(xiàn)狀

1.淀粉糖供給

（1）產(chǎn)量

利用含淀粉的糧食、薯類等為原料，經(jīng)過酸法、酸酶法或酶法制取的糖，包括麥芽糖、葡萄糖、果葡糖漿等，統(tǒng)稱淀粉糖。長期以來，我國食糖生產(chǎn)和消費一直以蔗糖為主，淀粉糖為輔，近年來國家大力扶植和推廣淀粉糖。到“九五”后期，由于淀粉糖行業(yè)的技術進步，收率和質(zhì)量提高，物料消耗下降；企業(yè)集約化規(guī)?；?jīng)營，淀粉糖產(chǎn)品成本大幅下降，淀粉糖市場逐步擴大，成為食糖市場的重要補充。2021年我國淀粉糖達1494萬噸，較2017年增長316.5萬噸，我國淀粉糖行業(yè)取得顯著發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

（2）主要生產(chǎn)區(qū)域

從地區(qū)情況看,淀粉糖生產(chǎn)主要集中在原料產(chǎn)區(qū)。山東省、廣東省、河北省和吉林省的產(chǎn)量超過百萬噸，位居前四位。2019年上述四省淀粉糖產(chǎn)量分別為613.34萬噸、230.18萬噸、183.55萬噸和109.10萬噸,其中山東省占據(jù)全國產(chǎn)量的43%,遠高于廣東、河北和吉林省的16%、13%和8%。

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（3）出口規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國淀粉糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資戰(zhàn)略分析報告（2022-2029年）》顯示，隨著淀粉糖產(chǎn)量增長，我國成為淀粉糖第一大出口國，2017-2019年我國淀粉糖出口規(guī)模遠高于進口規(guī)模，2020年受疫情影響我國淀粉糖出口規(guī)模下降，與進口規(guī)模差值縮小。2021年隨著疫情好轉(zhuǎn)，我國淀粉糖恢復對外貿(mào)易以出口為主的狀態(tài)，出口數(shù)量為123.05萬噸，進口數(shù)量為62.02萬噸；出口金額為94423萬美元、進口數(shù)量為59407萬美元。

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淀粉糖出口目的地主要以亞洲國家為主，以印度尼西亞、菲律賓、越南、韓國、泰國等國家為主要出口地。由于歐美國家針對糖精、果糖等產(chǎn)品的使用量逐步減少，而阿斯巴甜等代糖類產(chǎn)品的使用量增加，因此國內(nèi)淀粉糖向歐美大規(guī)模出口的空間有限。

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2.淀粉糖需求

（1）淀粉糖需求增長驅(qū)動因素

淀粉糖的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與食糖的價格持續(xù)走高以及下游市場需求增長密不可分。具體來看，一是食糖與淀粉糖價差的拉大增加了淀粉糖對食糖的替代作用，提升了淀粉糖的市場競爭力；二是食品行業(yè)，特別是飲料業(yè)的發(fā)展增加了對糖的需求，這為淀粉糖產(chǎn)業(yè)提供了快速發(fā)展的市場機會。

（2）淀粉糖主要消費領域

目前淀粉糖的主要消費領域包括飲料、食品、糖果、啤酒、化工、冷飲等領域，其中飲料與食品工業(yè)分別占淀粉糖消費量的36%和23%。在飲料行業(yè)的主要消費是果糖，麥芽糖消費集中于食品和啤酒消費當中，麥芽糊精主要應用于冷飲和調(diào)味品領域。

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（3）淀粉糖總需求量

2020年由于疫情因素，淀粉糖下游飲料和食品行業(yè)產(chǎn)量下降，剛需減少使得淀粉糖的消耗降低。進入2021年，國內(nèi)淀粉糖需求雖有回暖，但整體來看不及2019年同期。同時出口市場受阻，消耗量大幅下滑，導致淀粉糖整體消費并未出現(xiàn)增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年淀粉糖整體下游消費1041萬噸，同比2020年1049萬噸，下降0.76%。

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二、淀粉糖行業(yè)競爭

淀粉糖整體市場相對分散，2019年我國淀粉糖CR10達60.86%，其中廣州雙橋占比8.92%。從近期市場來看，疫情對于淀粉糖下游影響較大，企業(yè)走貨壓力增加。疊加供應過剩，市場競價出貨，導致盈利較低，甚至長期虧損，基于此，部分企業(yè)如諸城東曉、保齡寶生物等選擇從新產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，尋求發(fā)展突破點。但相比之下，植脂末、赤蘚糖醇、賴氨酸等小品類應用量仍然較小，淀粉糖產(chǎn)能過剩或?qū)⒊掷m(xù)，中小型企業(yè)將繼續(xù)面臨淘汰危機。同時由于下游采購對企業(yè)有一定選擇，新進企業(yè)難以進入供應市場，我國淀粉糖行業(yè)集中度有望提升。

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淀粉糖行業(yè)部分企業(yè)轉(zhuǎn)型情況

企業(yè)

轉(zhuǎn)型產(chǎn)品

市場發(fā)展情況

諸城東曉

植脂末，赤蘚糖醇、賴氨酸

植脂末，赤蘚糖醇生產(chǎn)時間較長，市場占有率高

濰坊盛泰

麥芽糊精，果葡糖漿

2021年和2022年先后轉(zhuǎn)產(chǎn)果糖和糊精，但由于市場飽和度高，銷貨有一定壓力

棗莊恒仁

果葡糖漿

糖漿銷貨壓力大，轉(zhuǎn)產(chǎn)果糖，低價市場售賣

德州中谷

赤蘚糖醇

022年新上赤蘚糖醇，但是銷售并不理想，行業(yè)過剩嚴重

德州福洋生物

赤蘚糖醇、阿洛酮糖

轉(zhuǎn)型產(chǎn)品，阿洛酮糖出口，價格盈利可以，但市場份額小，赤蘚糖醇過剩，銷貨一般

保齡寶生物

赤蘚糖醇、阿洛酮糖、海藻糖、膳食纖維

以生產(chǎn)小眾產(chǎn)品為主，行業(yè)比較認可，整體盈利較好

河北玉鋒