2022年我國明膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：中游植物膠替代效應(yīng)日益明顯下游需求量大明膠是一種大分子的親水膠體，是膠原部分水解后的產(chǎn)物。膠原分子是由三條多肽鏈相互纏繞所形成的螺旋體，通過工藝過程的處理，膠原分子螺旋體變性分解成單條多肽鏈（α-鏈）的α-組分和由兩條α鏈組成的β-組分及由三條α鏈組成的γ-組分，以及介于其間和小于α-組分或大于γ-組分的分子鏈碎片。明膠按照生產(chǎn)方式分，可以分為堿法明膠（又稱B型明膠）、酸法明膠（又稱A型明膠）、酶法明膠。按照用途，可以分為食用明膠、藥用明膠、照相明膠、工業(yè)明膠。按照品質(zhì)不同，可以分為高檔明膠、低檔明膠、骨膠，其中高檔明膠簡稱明膠，國外稱為Gelatin，低檔明膠和骨膠則稱為Glue。明膠是經(jīng)膠原適度水解和熱變性得到的產(chǎn)物，生產(chǎn)明膠的原料主要是動物的皮、骨及制革業(yè)廢料等，市場上常見的明膠多以牛皮牛骨或豬皮為原料制備，近年來由于瘋牛病和口蹄疫的出現(xiàn)，許多明膠生產(chǎn)廠家開始轉(zhuǎn)向以魚皮、魚鱗和雞皮為原料制備明膠。因此明膠上游是牛養(yǎng)殖、豬養(yǎng)殖、雞養(yǎng)殖等畜牧業(yè)以及魚養(yǎng)殖等漁業(yè)。明膠下游主要應(yīng)用于照相、食品、醫(yī)藥、保健品、化工等領(lǐng)域時，則強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的純度。一、上游產(chǎn)業(yè)1、牛養(yǎng)殖

牛皮牛骨是明膠常見的原料來源之一。牛養(yǎng)殖是我國畜牧業(yè)的重要組成部分。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國明膠行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報告（2022-2029年）》顯示，近年來，我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展相對較穩(wěn)定。各地通過建設(shè)肉牛優(yōu)勢區(qū)域，加大了規(guī)?；B(yǎng)殖和品種改良的扶持力度，全國范圍內(nèi)啟動了標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)鼓勵措施，促進(jìn)了肉牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。但受飼料、勞動力價格上漲與近兩年來母牛存欄嚴(yán)重下滑的影響，肉牛養(yǎng)殖業(yè)整體形勢不容樂觀。自2010年全國肉牛存欄量跌破1億頭以來，我國肉牛存欄量維持在9000萬頭上下波動。

2016-2019年肉牛存欄量總體平穩(wěn)，2020年我國養(yǎng)牛戶因還貸的原因造成恐慌性拋售，再加上新冠疫情的影響，我國肉牛存欄量下降至6618.3萬頭，2021年中國肉牛存欄量達(dá)9817萬頭，同比增長48.3%。國家統(tǒng)計局，出欄量方面，2016-2021年整體保持平穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國肉牛牛的出欄量4707萬頭，較2020年增長了142萬頭，同比增幅約3.1%。國家統(tǒng)計局，2、豬養(yǎng)殖除了牛皮牛骨，豬皮也是常見的明膠原料。自2018年8月以來，我國爆發(fā)非洲豬瘟疫情并在全國蔓延，且該疫病到目前都尚無有效的預(yù)防或治療手段，主要采取撲殺深埋等措施對發(fā)病豬群進(jìn)行處理。受疫情影響，2019年生豬存欄量出現(xiàn)斷崖式下跌，僅為31040.69萬頭，但2020年恢復(fù)迅速，生豬存欄量較上一年增長30.96%，達(dá)到40650.42萬頭，基本恢復(fù)至正常水平。到2021年末，我國生豬存欄量已基本恢復(fù)至常年狀態(tài)的90%以上。2022年一季度末我國生豬存欄42253萬頭，同比增加1.58%。國家統(tǒng)計局，出欄量來看，自2021年以來，全國能繁母豬存欄量繼續(xù)增長，基礎(chǔ)產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，生豬出欄顯著增加。2021年全年共出欄生豬67128萬頭，同比增加27.4%。2022年一季度末我國生豬出欄19566萬頭，同比增加14.1%。國家統(tǒng)計局，3、魚養(yǎng)殖近年來由于瘋牛病和口蹄疫的出現(xiàn)，許多明膠生產(chǎn)廠家開始轉(zhuǎn)向以魚皮、魚鱗為原料制備明膠。魚類是我國水產(chǎn)養(yǎng)殖中最大的類別。在經(jīng)歷215-2016年迅速下跌后，自2016年開始，我國魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量開始緩慢回升。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量回升至2761.36萬噸，同比上升1.95%?！吨袊鴿O業(yè)統(tǒng)計年鑒》，4、雞養(yǎng)殖除了轉(zhuǎn)向以魚皮、魚鱗外，一些廠家也開始選用雞皮為原料制備明膠。我國肉雞養(yǎng)殖起步較早、養(yǎng)殖規(guī)模更大。2019-2021年，由于非洲豬瘟的暴發(fā)，雞肉代替豬肉性需求刺激了行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，白羽肉雞累計更新祖代種雞量整體增長。但2021年由于豬肉價格大幅下降，雞肉對豬肉的替代效應(yīng)基本消失，肉雞養(yǎng)殖行業(yè)供給過剩，進(jìn)入去產(chǎn)能階段。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國白羽肉雞累計更新祖代種雞124.6萬套，比2020年增漲24.23%；白羽雞祖代存欄量為171.29萬套，同比增長4.9%；父母代存欄量為6507.87萬套，同比增長7.1%。2021年我國白羽雞出欄量為65.32億只，同比增長9.6%；出欄活重2.63千克/只。其中2021年中國白羽雞屠宰率75%肉重為1288.11萬噸，同比增長8.8%；白羽雞屠宰率89%肉重為1528.56萬噸，同比增長8.8%。中國畜牧業(yè)協(xié)會，二、中游產(chǎn)業(yè)近年來我國明膠行業(yè)發(fā)展速度快，生產(chǎn)工藝不斷提升，市場容量迅速擴(kuò)大，供給規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國明膠行業(yè)產(chǎn)量從2018年的8.2萬噸增長到了10.89萬噸。目前按下游用途分類來看，藥用明膠的增速最高，預(yù)計未來5-10年我國醫(yī)用明膠需求將保持15%的增長速度，其次是食品明膠，需求增速有望將達(dá)到10%以上。而值得注意的是，由于明膠是屬于動物性來源材料，近年來隨著市場不斷發(fā)展，其產(chǎn)品的缺陷與不足也逐漸顯現(xiàn)，例如含豬肉的明膠以及用非特定宰殺方式的牛制成的明膠屬于非清真食品，因道德或宗教信仰問題難以全面打開市場；另外近年全球動物疫情偶有發(fā)生、動物性有毒物質(zhì)殘留和“毒膠囊事件”，也使得明膠行業(yè)面對前所未有的信任危機(jī)。與同同時，隨著純天然及素食概念的風(fēng)靡，具有明膠獨特品質(zhì)的素食替代品成為當(dāng)前最為急切的需求，使得植物膠對于明膠的替代效應(yīng)日益增大。目前市場上已經(jīng)有一些植物性素食替代品，如瓊脂、瓜爾膠、黃原膠等。此類植物膠人為污染的途徑和可能較小，安全性高。與明膠相比，植物膠耐高溫、性質(zhì)穩(wěn)定、不易黏連、保質(zhì)期較長，還可滿足東南亞、南亞、中東地區(qū)等伊斯蘭教國家的人民及素食主義者等其他特殊人群。因此綜合來看，隨著人們對植物膠認(rèn)識的加深，植物膠的需求在未來將會呈現(xiàn)高速增長的趨勢，其對于明膠的替代效應(yīng)日益增大。三、下游產(chǎn)業(yè)1、食品市場明膠在食品工業(yè)中是一種重要的配料和添加劑，常作為膠凝劑、穩(wěn)定劑、乳化劑、增稠劑和澄清劑等應(yīng)用于肉制品、蛋糕、冰淇淋、啤酒、果汁等的生產(chǎn)。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國人均食品煙酒支出也隨之逐年遞增，為我國食品行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，從而也帶動了明膠市場需求增長。據(jù)資料顯示，2021年我國人均食品煙酒支出為7178元，同比增長%，占人均消費支出的67.4%。國家統(tǒng)計局，2、醫(yī)藥市場明膠在藥用市場主要用于制作軟硬膠囊外殼和藥片包衣。醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合。近年來我國醫(yī)藥市場不斷擴(kuò)展。這主要得益于一方面是我國老年人口規(guī)模龐大，自2000年進(jìn)入老齡化社會之后，人口老齡化程度持續(xù)加深，對檢查和治療的需求也在持續(xù)增加，2021年我國65歲以上人口突破兩億人，占到全國人口的14.2%，比2020年再提升0.7個百分點。另一方面，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展及居民生活水平快速提高，居民保健意識逐步增強(qiáng)，也逐漸加大對醫(yī)藥的需求。2021年我國居民人均醫(yī)療保健消費支出2115元，同比增長14.8%，占人均消費支出比重為8.8%，占比進(jìn)一步提升，人均衛(wèi)生總費用5112.3元，衛(wèi)生總費用占GDP百分比為7.1%。尤其是新冠肺炎疫情當(dāng)前，我國的醫(yī)藥行業(yè)受到了前所未有的關(guān)注。從我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展來看，2020年前我國醫(yī)藥行業(yè)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模增速相對穩(wěn)定，年均增速保持在6%左右，2020年受疫情影響市場規(guī)模下降至14480億元，增速下滑11.3%，2021年受需求以及國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)帶動，增長至17292億元，增速遠(yuǎn)超近年平均水平，總體來看我國醫(yī)藥行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景，整體將保持良好的發(fā)展態(tài)勢。3、化工市場明膠在化工市場上主要用于纖維紡織、絕緣材料、紙張、全息材料等的制造方面?；瘜W(xué)工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，涉及煉油、冶金、能源、環(huán)境、醫(yī)藥、煤化工和輕工等多個分支，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、人民生活等各領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的作用。進(jìn)入“十三五”，我國化工行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，響應(yīng)低碳化工的號召，逐漸向精細(xì)化工升級轉(zhuǎn)型。到近兩年來隨著行業(yè)提質(zhì)增效不斷加快，化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理完善，行業(yè)虧損情況持續(xù)改善，盈利能力不斷增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，實現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，雙雙創(chuàng)出歷史新高，同比分別增長30%和126.8%，兩年平均分別增長9%和40.1%；行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長5.3%，增速比2020年回升3.1個百分點。其中2021年我國石化工行業(yè)增加值同比增長7.5%，回升3.9個百分點；產(chǎn)能利用率為78.1%，同比上升3.6個百分點。4、保健品市場明膠是保健品的主要原料，因此明膠的市場需求也在一定程度上受保健品市場的影響。根據(jù)GB16740-97《保?。üδ埽┦称吠?/p>