2023年1-3月中國石油和化工行業(yè)運(yùn)行分析2009-5-7今年以來，金融危機(jī)對我國石化行業(yè)的影響還在加深，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的壓力仍較大，行業(yè)整體仍然低位運(yùn)行，包括產(chǎn)量、價(jià)格、出口、經(jīng)濟(jì)效益等四個(gè)方面的指標(biāo)均出現(xiàn)兩位數(shù)的負(fù)增長。但從月度走勢看，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了一些積極的變化，國家宏觀調(diào)控政策措施對石化行業(yè)的影響正在逐步顯現(xiàn)。主要表現(xiàn)在：局部產(chǎn)品產(chǎn)量和價(jià)格止跌企穩(wěn)，企業(yè)開工率提高，庫存壓力有所減輕，行業(yè)普遍虧損現(xiàn)象緩解，局部子行業(yè)開始盈利。然而，由于目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍較大，石化行業(yè)出口形勢嚴(yán)峻，局部子行業(yè)裝置開工率缺乏，產(chǎn)能過剩問題突出。以上情況說明，一季度國內(nèi)石化行業(yè)在向好的方向開展，但行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體下滑的態(tài)勢并沒有徹底改變，并不能輕易斷定行業(yè)已經(jīng)開始復(fù)蘇。一、行業(yè)景氣情況今年一季度，石化行業(yè)景氣指數(shù)在經(jīng)歷了連續(xù)四個(gè)季度的下滑后，開始探底上升,但整體景氣情況仍處于低谷。從具體行業(yè)來看，石油和天然氣開采業(yè)景氣度與原油價(jià)格關(guān)系最為密切。由于去年三季度以來原油價(jià)格直線下跌對該行業(yè)景氣度造成了較大影響，因此行業(yè)景氣指數(shù)在去年第二季度到達(dá)年內(nèi)頂峰后，迅速下滑。今年2月份原油價(jià)格一度跌破40美元，隨后雖有所上升，但只是低位震蕩。這導(dǎo)致石油和天然氣開采業(yè)是石化行業(yè)三大子行業(yè)中唯一景氣度繼續(xù)下跌的行業(yè)，一季度其景氣指數(shù)為136.5，同比下跌16.5%，環(huán)比下跌8.9%，但仍處于較為景氣區(qū)間，遠(yuǎn)高于其余兩個(gè)子行業(yè)。一季度，原油加工業(yè)景氣指數(shù)在連續(xù)下滑了七個(gè)季度后終于出現(xiàn)上升，這主要得益于成品油定價(jià)機(jī)制改革。在新的定價(jià)機(jī)制下，一季度國內(nèi)成品油價(jià)格已進(jìn)行過兩次調(diào)整，這對煉油企業(yè)是較大利好，有利于企業(yè)獲得較為穩(wěn)定的利潤。一季度，原油加工業(yè)景氣指數(shù)為93.2，比上季度上升32.6%，低于全國企業(yè)平均水平，仍處于“微弱不景氣〞區(qū)間。一季度，隨著境內(nèi)外化工產(chǎn)品需求和價(jià)格逐月改善，局部化工行業(yè)經(jīng)營毛利逐步增加，景氣度也開始上升。其景氣指數(shù)為86.1，比上季度增加14.8%，與近幾年相比依然較低，處于“相對不景氣〞區(qū)間。圖12006年-2023年一季度我國石油和化工行業(yè)各季度企業(yè)景氣指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖二、固定資產(chǎn)投資情況一季度，我國石油和化工行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成1351.6億元，同比增長27.4%，增速同比下降7.2個(gè)百分點(diǎn),但比1-2月增加5.3個(gè)百分點(diǎn)。受國家經(jīng)濟(jì)刺激措施的影響，新開工工程大增。其中，施工工程4430個(gè)，同比增長13.6%，新開工工程1632個(gè)，增長36.3%，增速同比加快40.6個(gè)百分點(diǎn)，竣工工程487個(gè)，增長127.6%。據(jù)國家發(fā)改委投資研究所戰(zhàn)略室副主任王元京測算，國家振興規(guī)劃的4萬億元投資總共涉及42個(gè)產(chǎn)業(yè)，與石化相關(guān)的有3個(gè)產(chǎn)業(yè)，總投資達(dá)3737億元，在4萬億元中所占比例為9.34%。其中，化學(xué)工業(yè)1988億元，所占比例為4.97%；石油和天然氣開采業(yè)1275億元，所占比例為3.19%；石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)474億元，所占比例為1.18%?？偟膩砜矗袠I(yè)在國家振興規(guī)劃4萬億元投資占比相對較高，有利于石化行業(yè)下游需求的恢復(fù)。表12023年1-3月我國石油和化工主要子行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及占全國比重情況

全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資石油和天然氣開采業(yè)石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)石油和化工行業(yè)自年初累計(jì)共計(jì)完成自年初累計(jì)實(shí)際完成〔億元〕23562.0307.4237.0807.21351.6同比增長〔%〕28.616.65.940.627.4占全國比重〔%〕1001.31.03.45.7數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖SEQ圖*ARABIC22007年-2023年3月我國石油和化工行業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖從投資結(jié)構(gòu)來看，一季度，石油和天然氣開采業(yè)、原油加工及石油制品制造業(yè)以及化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)這三個(gè)子行業(yè)的投資額在全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中所占比例分別為1.3、1.0和3.4。從三大子行業(yè)在石油和化工行業(yè)中所占比例來看：石油和天然氣開采業(yè)投資占全行業(yè)固定資產(chǎn)投資的22.7%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn),石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)占全行業(yè)投資的17.5%,同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)占全行業(yè)投資的59.7%,同比上升5.7個(gè)百分點(diǎn)。上游原油開采和加工行業(yè)的固定資產(chǎn)投入比例在減小，而下游化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)的投資比例在擴(kuò)大。圖32007年-2023年3月我國石油和化工主要子行業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資比例變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖從子行業(yè)投資變化趨勢來看，由于自2023年三季度以來原油價(jià)格大跌，石油和天然氣開采業(yè)的投資增速逐月下跌，今年前兩月一度跌至-13.8%，3月以來油價(jià)小幅上升，其增速也有所上升，1-3月增速達(dá)16.6%，超過上年同期水平。自2023年以來，石油加工業(yè)一直處于巨額虧損狀態(tài)，嚴(yán)重影響了行業(yè)投資增速，其投資增速也是自2023年年初以來持續(xù)放緩，今年一季度，該行業(yè)投資增速繼續(xù)下降，比上年同期減少近70個(gè)百分點(diǎn)。隨著今年一季度行業(yè)扭虧為盈，預(yù)計(jì)該行業(yè)投資增速將止跌上升。相比而言，2007年以來，化工行業(yè)投資增速表現(xiàn)平穩(wěn)，今年一季度，該行業(yè)投資增速為40.6%，與上年同期根本持平，高于其余兩個(gè)子行業(yè)水平，在全國各行業(yè)中增速也較快。在金融危機(jī)尚未結(jié)束，需求沒有恢復(fù)以前，本就已有產(chǎn)能過剩之憂的化工行業(yè)假設(shè)繼續(xù)保持這種投資增速，只可能導(dǎo)致過剩情況進(jìn)一步惡化。圖SEQ圖*ARABIC42007年-2023年3月我國石油和化工各子行業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資增長趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖三、分產(chǎn)品產(chǎn)量情況1、原油加工量和成品油產(chǎn)量環(huán)比上升盡管與上年同期相比，一季度我國石油消費(fèi)總量減少，但逐月回暖跡象明顯。從單月產(chǎn)量來看，3月份我國原油加工量2937.4萬噸，同比微漲0.7%，是自去年11月以來首次出現(xiàn)同比正增長。一季度，汽煤柴油產(chǎn)量在逐月增加。3月份，除柴油產(chǎn)量同比仍下降外，汽油和煤油產(chǎn)量分別比去年同期增長18.0%和4.1%。產(chǎn)量的增長與煉油業(yè)開工率增長密不可分。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月份煉油行業(yè)的開工率達(dá)89%。3月底的成品油庫存環(huán)比下降6.13%，其中柴油庫存環(huán)比下降14.7%，行業(yè)回暖跡象明顯。從需求來看，一季度我國三大類成品油表觀消費(fèi)量雖然仍在下降，但降幅趨緩。1月份汽煤柴油表觀消費(fèi)量與去年同期相比下降16.5%，2月份下降7.4%，3月份那么同比下降2.7%，降幅逐月收窄。分行業(yè)需求來看，貨運(yùn)方面的回暖尚不明顯，但客運(yùn)量增長顯著，帶動(dòng)了柴油需求量的增長。尤其是3月下旬以來，航空客運(yùn)量恢復(fù)較快，直接拉動(dòng)航空煤油消費(fèi)量的上升。汽油作為終端消費(fèi)產(chǎn)品，需求相對剛性，但今年一季度以來我國汽車銷售量大幅上升，進(jìn)一步為汽油消費(fèi)提供強(qiáng)有力支撐。圖52007年1月-2023年3月我國原油單月產(chǎn)量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖62007年1月-2023年3月中國原油單月加工量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理表22023年3月我國主要成品油產(chǎn)量

本月〔萬噸〕同比增長%自年初累計(jì)〔萬噸〕累計(jì)同比增長%汽油629.018.01687.77.5煤油114.04.1301.6-0.3柴油1078.0-2.33011.9-7.1潤滑油67.2-20.0141.4-19.5燃料油152.4-21.5438.6-26.4數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖72007年1月-2023年3月中國汽油煤油柴油單月產(chǎn)量同比變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖82023年1-3月我國三大成品油月度產(chǎn)量比照數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖2、主要化工原料產(chǎn)量降幅趨緩受益于我國一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施，一季度，國內(nèi)主要化工原料產(chǎn)量降幅趨緩，有的產(chǎn)品產(chǎn)量已出現(xiàn)上升。3月份，硫酸、硝酸、鹽酸、純苯等化工產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)了正增長，純堿、乙烯、精甲醇等產(chǎn)量繼續(xù)下降，但降幅收窄。表32023年3月我國主要化工原料產(chǎn)量

當(dāng)月產(chǎn)量〔萬噸〕同比增長%自年初累計(jì)產(chǎn)量〔萬噸〕累計(jì)同比增長%硫酸〔折100%〕472.83.71256.51.1濃硝酸〔折100%〕20.817.245.70.0鹽酸〔含HCl31%以上〕71.514.0182.6-2.7氫氧化鈉〔燒堿〕〔折100%〕156.4-10.8410.9-11.2碳酸鈉〔純堿〕155.3-8.3417.9-11.1碳化鈣〔電石〕〔折300L/kg〕108.8-14.1291.9-15.9乙烯82.2-9.6238.7-10.7純苯39.44.2101.0-8.5精甲醇84.2-8.4207.9-21.7冰醋酸17.2-6.941.9-17.7數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖92007年1月-2023年3月我國主要無機(jī)化工產(chǎn)品單月產(chǎn)量同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖102007年1月-2023年3月我國主要有機(jī)化工產(chǎn)品單月產(chǎn)量同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖3、合成材料產(chǎn)量恢復(fù)增長雖然金融危機(jī)還沒有見底，今年石化行業(yè)市場低迷的形勢至少會(huì)持續(xù)兩個(gè)季度，但合成材料產(chǎn)量已經(jīng)開始恢復(fù)增長。一季度，受國家刺激內(nèi)需和家電下鄉(xiāng)政策的拉動(dòng)，我國合成樹脂產(chǎn)量逐月上升，3月產(chǎn)量達(dá)286.5萬噸，同比增長3.3%，雖然增幅仍低于上年同期，但環(huán)比有所上升，1-3月產(chǎn)量780.7萬噸，同比下降3.3%。隨著國家促進(jìn)汽車消費(fèi)方面的利好政策出臺，一季度我國汽車產(chǎn)銷量均有不同程度增長，這對輪胎行業(yè)的拉動(dòng)作用十清楚顯，也促進(jìn)了合成橡膠產(chǎn)量的增長。一季度合成橡膠產(chǎn)量76萬噸，同比增長38.2%，增幅為上年同期的一倍多，3月份增速達(dá)41.6%，增長勢頭明顯。一季度，合成纖維產(chǎn)量為307.6萬噸，同比增長3.2%，其中3月份為125萬噸，增長15%。除1月份外，合成纖維2、3月單月產(chǎn)量增速在兩位數(shù)以上。表42023年3月中國主要合成材料產(chǎn)量名稱當(dāng)月產(chǎn)量〔萬噸〕同比增長%自年初累計(jì)產(chǎn)量〔萬噸〕累計(jì)同比增長%合成樹脂及共聚物286.53.3780.7-3.4其中：聚氯乙烯樹脂70.1-9.1196.9-7.8聚乙烯樹脂64.7-6.6188.6-7.3聚丙烯樹脂68.78.3191.13.9合成橡膠29.941.676.038.2合成纖維125.015.0307.63.2數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖112007年1月-2023年3月我國合成材料單月產(chǎn)量同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖4、化肥和農(nóng)藥產(chǎn)量止跌上升隨著化肥行業(yè)一系列利好政策的出臺以及春耕備肥、用肥的全面展開，1季度化肥產(chǎn)量明顯增加，前三月產(chǎn)量達(dá)1502.5萬噸，同比增長10.6%，增幅比上年同期加快3.9個(gè)百分點(diǎn)，3月份產(chǎn)量增速達(dá)17.4%，已連續(xù)兩月個(gè)保持較快增長。其中氮肥1季度產(chǎn)量1140.4萬噸,同比增長9.4%，磷肥325.2萬噸，增長14.7%，鉀肥38.1萬噸，增長11.9%。受剛性需求和政策扶持的影響，1季度國內(nèi)農(nóng)藥市場也出現(xiàn)回暖跡象，但與近年來產(chǎn)量平均15%以上增速相比，整體來看農(nóng)藥行業(yè)仍未能走出低迷。1-3月農(nóng)藥產(chǎn)量51.7萬噸，同比增長12.0%，。其中殺蟲劑原藥增長15.3%，增速下降12個(gè)百分點(diǎn)；殺菌劑原藥增長6.8%，增速下降65.5個(gè)百分點(diǎn)；除草劑原藥增長7.8%，增速下降近30個(gè)百分點(diǎn)。表52023年3月中國主要農(nóng)用化工產(chǎn)品產(chǎn)量名稱當(dāng)月產(chǎn)量〔萬噸〕同比增長%自年初累計(jì)產(chǎn)量〔萬噸〕累計(jì)同比增長%化肥總計(jì)〔折純〕622.217.41502.510.6其中：氮肥〔折含N100%〕450.918.61140.49.4尿素〔折含N100%〕248.013.0696.710.2磷肥〔折含P2O5100%〕140.913.2325.214.7鉀肥〔折含K2O100%〕30.719.838.111.9磷酸銨肥〔實(shí)物量〕154.729.0373.419.0化學(xué)農(nóng)藥原藥〔折100%〕22.418.051.712.0其中：殺蟲劑原藥〔折100%〕7.615.318.815.3殺菌劑原藥〔折100%〕3.122.86.16.8除草劑原藥〔折100%〕7.711.218.07.8數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖122007年1月-2023年3月我國化肥產(chǎn)品單月產(chǎn)量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖132007年1月-2023年3月我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)品單月產(chǎn)量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖四、石化產(chǎn)品價(jià)格情況1、國內(nèi)成品油零售價(jià)先降后升2023年，國家開始實(shí)施新的成品油定價(jià)機(jī)制。一季度尤其是進(jìn)入3月份，國際油價(jià)探底上升，并一度連續(xù)數(shù)日在50美元左右震蕩。根據(jù)新定價(jià)機(jī)制，我國分別于1月15日和3月25日下調(diào)和上調(diào)了成品油價(jià)格。在新的成品油定價(jià)機(jī)制下，國內(nèi)煉油業(yè)的長期合理利潤預(yù)計(jì)在2-3美元/桶，以年內(nèi)油價(jià)在40-60美元之間計(jì)算，這樣的利潤相當(dāng)于3%-5%的凈利率回報(bào)，和國際根本一致，此次上調(diào)成品油價(jià)格有利于煉油企業(yè)盈利的穩(wěn)定。圖142006年1月-2023年3月我國主要成品油價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖2、化工產(chǎn)品價(jià)格短暫回暖2023年一季度，原油價(jià)格上漲導(dǎo)致本錢上升、化工產(chǎn)品去庫存化根本完成、企業(yè)開工率并沒完全恢復(fù)以及受季節(jié)性因素影響需求有所上升等原因?qū)е聡鴥?nèi)石化產(chǎn)品月平均價(jià)格出現(xiàn)不同程度上升。不過，影響價(jià)格的另一主要因素——需求并沒有完全回暖，化工產(chǎn)品此階段的漲價(jià)很難持續(xù)?！?〕根底化工原料一季度，根底化工原料價(jià)格〔此處指的是月平均價(jià)格，下同〕走勢有所不同。在我們所監(jiān)測的主要無機(jī)化工產(chǎn)品中，硫酸、鹽酸、液堿價(jià)格同比繼續(xù)下跌，環(huán)比跌幅收窄，硝酸、硼酸、磷酸和氫氟酸價(jià)格同比下跌，環(huán)比上漲；片堿、純堿和硫化堿價(jià)格先升后降，降幅放緩。我們監(jiān)測的主要有機(jī)化工產(chǎn)品除甲苯、醋酸乙酯和醋酸丁酯價(jià)格先升后降外，二甲苯、苯乙烯、純苯、甲醇、乙醇和冰醋酸價(jià)格持續(xù)上升。圖152023年1-3月我國主要化工原料月平均價(jià)格比擬數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖162007年1月-2023年3月我國主要無機(jī)酸產(chǎn)品價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖172007年1月-2023年3月我國無機(jī)堿主要產(chǎn)品價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖182007年1月-2023年3月我國有機(jī)化工主要產(chǎn)品價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖〔2〕主要合成材料2023年一季度，在國家一系列經(jīng)濟(jì)刺激措施的影響下，國內(nèi)主要合成樹脂下游需求有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)品價(jià)格見底上升。3月，聚氯乙烯、高壓和低壓聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯以及ABS樹脂價(jià)格都較上年年底有不同程度上升，但由于上年同期價(jià)格基數(shù)比擬大，同比仍表現(xiàn)為大幅下滑。目前，合成橡膠下游的國際市場需求仍未有明顯好轉(zhuǎn)跡象，國內(nèi)市場受汽車市場銷售回暖影響，輪胎需求恢復(fù)性增長，但其他行業(yè)需求變化不大。一季度，我國主要合成橡膠產(chǎn)品價(jià)格保持小幅上升走勢，也有局部產(chǎn)品價(jià)格還在下行。圖192007年1月-2023年3月我國主要合成樹脂產(chǎn)品價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖202307年1月-2023年3月我國主要合成橡膠產(chǎn)品價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖〔3〕化肥受去年冬季以來持續(xù)干旱天氣影響，今年春耕化肥需求量明顯減少，由于去年眾多企業(yè)不看好化肥需求并選擇減產(chǎn)限產(chǎn)，因此2-3月傳統(tǒng)旺季造成化肥短期供給缺乏，刺激了化肥價(jià)格止跌上升。3月，尿素價(jià)格為每噸1920元，與上年同期相差無幾。去年下半年化肥市場低迷時(shí)，磷銨產(chǎn)品價(jià)格跌幅最大。磷酸一銨從去年5月的4100元/噸跌至今年2月的1830元/噸，跌幅超過55%，居各化肥品種跌幅之首。磷酸二銨從去年7月的每噸4500元，跌到今年1月的2820元，跌幅達(dá)35.3%。今年一季度，在春耕行情的影響下，主要磷銨產(chǎn)品價(jià)格也有所上升。去年二季度化肥產(chǎn)品整體開始暴跌時(shí)，鉀肥價(jià)格顯得較為堅(jiān)挺，直到11月才開始下跌，跌幅相對不大。幾種復(fù)合肥價(jià)格是相對最為穩(wěn)定的，漲幅和跌幅都相對較小。今年一季度鉀肥和復(fù)合肥價(jià)格也開始上升。圖212007年1月-2023年3月我國主要氮肥產(chǎn)品價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖222007年1月-2023年3月我國主要磷肥產(chǎn)品價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖232007年1月-2023年3月主要鉀肥及復(fù)合肥價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖五、進(jìn)出口情況在這場金融危機(jī)中，我國各行業(yè)對外貿(mào)易所受的負(fù)面影響非常大，石化行業(yè)也是如此。由于國際和國內(nèi)市場需求下降，一季度，我國石化產(chǎn)品進(jìn)出口額大幅下降，其中出口額為206.2億美元，同比下降29.2%，進(jìn)口額390.1億美元，下降43.1%。貿(mào)易逆差183.9億美元，下降53.4%。石化行業(yè)進(jìn)出口形勢急劇惡化。圖SEQ圖*ARABIC242023年1月-2023年3月我國石油化工產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口金額及貿(mào)易逆差變化趨勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖注：為了方便和進(jìn)出口總額數(shù)據(jù)比照，此處的貿(mào)易逆差表示為正值。1、原油進(jìn)口量價(jià)齊跌成品油進(jìn)口量減少出口量增加據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度我國進(jìn)口原油4089萬噸，價(jià)值125.4億美元，分別比上年同期下降10.2%和58.6%。進(jìn)口平均價(jià)格為306.7美元/噸，下降53.5%。其中3月份進(jìn)口1634萬噸，下降5.5%，降幅比上月減少12.4個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)3個(gè)月同比回落。2023年3月國內(nèi)原油進(jìn)口1730萬噸，是自2003年以來單月進(jìn)口量最多的月份，今年3月的進(jìn)口量位居第二，環(huán)比增長39%，從一定程度上說明國內(nèi)原油需求量也在回暖。一季度，我國進(jìn)口成品油896萬噸，同比下降3.5%，出口成品油417萬噸，同比增長15.7%。其中3月份進(jìn)口320萬噸，同比增長2.2%，出口155萬噸，同比增長31.4%。圖252007年1月-2023年3月我國原油單月進(jìn)口量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖262007年1月-2023年3月我國成品油單月進(jìn)口量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖272007年1月-2023年3月我國成品油單月出口量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理2、化工產(chǎn)品進(jìn)出口額大幅下滑局部產(chǎn)品進(jìn)口量劇增一季度，內(nèi)外需求缺乏直接造成國內(nèi)化工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額大幅下降，但降幅有所減小。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-3月我國化工產(chǎn)品出口額170.22億美元，同比下降31%，進(jìn)口額211.72億美元，同比下降29.8%。由于今年前兩月出口降幅小于進(jìn)口降幅，化工產(chǎn)品進(jìn)出口逆差同比持續(xù)減少，2023年一季度化工產(chǎn)品逆差為41.5億美元，同比減少24.6%。圖SEQ圖*ARABIC282023年1月-2023年3月我國化工產(chǎn)品各月累計(jì)進(jìn)出口金額及貿(mào)易逆差變化趨勢數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖表62023年1-3月我國主要化工產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口量值

進(jìn)口出口數(shù)量金額數(shù)量金額萬噸同比%萬美元同比%萬噸同比%萬美元同比%無機(jī)化學(xué)品369.666.4134802-25.9326.2-18.1160490-39.5有機(jī)化學(xué)品762.652.1504025-27.8143.4-31.8418643-24.0化肥(實(shí)物量)171.7-15.69571843.2183.6-61.260590-62.9農(nóng)藥1.558.31070522.213.26-5.638898-29.3合成樹脂612.59.1619573-23.340.4-42.172541-41.9合成橡膠36.8-13.255093-41.61.798.23677-17.9合成纖維單體333.711.4204050-40.30.05-96.474-97.0合成纖維聚合物21.9-16.638178-46.320.4-29.122650-50.0數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理具體來看，一季度無機(jī)化學(xué)品、有機(jī)化學(xué)品、合成樹脂、合成纖維單體等產(chǎn)品進(jìn)口量大幅上升，同時(shí)進(jìn)口金額減少，說明這些種類產(chǎn)品進(jìn)口單價(jià)下降較多。這與國際市場需求減少，進(jìn)口化工產(chǎn)品價(jià)格下降有關(guān)，也說明國內(nèi)市場需求的上升，但這種大量低價(jià)進(jìn)口的情況更說明國外化工產(chǎn)品正在向我國進(jìn)行傾銷，這勢必給脆弱的國內(nèi)化工市場帶來嚴(yán)重沖擊。以甲醇為例，今年3月份我國甲醇進(jìn)口量猛增至65.3萬噸，同比增長8倍多，進(jìn)口金額12186萬美元，同比增長3倍多，是自2000年以來單月進(jìn)口量最高水平，這也是連續(xù)第4個(gè)月的紀(jì)錄高位，國外甲醇進(jìn)口激增的一個(gè)重要原因是進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)低于國內(nèi)價(jià)格。3月，國內(nèi)甲醇價(jià)格根本在1800元/噸左右，且低于甲醇本錢價(jià)，而國外甲醇加上海運(yùn)費(fèi)用的價(jià)格多在1400元/噸左右，價(jià)格優(yōu)勢較明顯。由于國內(nèi)甲醇價(jià)格倒掛，因此國內(nèi)企業(yè)開工率較低，更助長了甲醇進(jìn)口勢頭，國內(nèi)市場面臨被進(jìn)口甲醇占領(lǐng)的風(fēng)險(xiǎn)。從出口來看，一季度我國各類化工產(chǎn)品出口數(shù)量鮮有增加，出口金額均大幅下降，除合成橡膠外，降幅根本在20%以上，尤其是無機(jī)化學(xué)品、化肥、合成樹脂、合成纖維單體及聚合物的出口金額降幅在35%以上，合成纖維單體降幅達(dá)97%，出口形勢極為嚴(yán)峻。如硫酸出口量同比下降99.5%，乙烯下降99.8%，三氯甲烷下降96%，氯乙烯下降99.8%，聚氯乙烯下降90.4%，氯丁橡膠下降76.5%。乙二醇下降95%，氮肥〔實(shí)物量，下同〕下降72.7%，磷肥下降65.5%，鉀肥下降99.5%。六、盈利情況2023年一季度，我國石油和化工行業(yè)整體盈利形勢嚴(yán)峻，行業(yè)產(chǎn)值和利潤降幅較大，虧損企業(yè)增多，但由于一些子行業(yè)已率先盈利，因此虧損情況有所好轉(zhuǎn)。據(jù)中國石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-3月我國石油和化工行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值12257.3億元，同比下降11.5%，其中，3月份產(chǎn)值為4983.5億元，同比下降8.4%，環(huán)比增長26.3%。1-2月實(shí)現(xiàn)利潤339.71億元，下降56.4%，虧損企業(yè)7845家，同比增長31.1%，虧損面為24.4%；虧損企業(yè)虧損額186.08億元，同比下降46.6%。圖292007年-2023年3月我國石油和化工各行業(yè)累計(jì)產(chǎn)值同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖SEQ圖*ARABIC302006年-2023年2月我國石油和化工各行業(yè)累計(jì)利潤同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖1、石油和天然氣開采業(yè)利潤大幅下降國際油價(jià)持續(xù)低迷對油氣開采業(yè)影響巨大，造成行業(yè)產(chǎn)值和利潤大幅下降，虧損增加。一季度，該行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1392.2億元，比上年同期大幅下降42.8%，是自2004年以來首次出現(xiàn)利潤下降情況。1-2月，油氣開采行業(yè)利潤總額為109.32億元，同比下降86.1%。虧損企業(yè)86家，虧損面為37.4%，同比增加11.5個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額42.68億元，同比增加140.6%。圖SEQ圖*ARABIC312007年-2023年3月我國石油天然氣開采業(yè)累計(jì)產(chǎn)值及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖SEQ圖*ARABIC322007年-2023年2月我國石油天然氣開采業(yè)累計(jì)利潤及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖2、原油加工和石油制品制造業(yè)出現(xiàn)盈利今年一季度開始，國家實(shí)施完善的成品油價(jià)格形成機(jī)制，結(jié)束了成品油與原油價(jià)格倒掛的局面，改善了煉油行業(yè)的盈利水平。此外，行業(yè)下游需求上升使得深陷虧損泥淖的國內(nèi)煉油行業(yè)一舉扭虧為盈。一季度，我國煉油業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3418.5億元，同比下降20.3%，產(chǎn)值下降速度較1-2月有所減緩。1-2月，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤125.57億元，是自2023年以來的首次盈利。虧損企業(yè)327家，虧損面為24.9%，同比微增2.58個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額19.39億元，比上年同期大幅下降92.5%。該行業(yè)的盈利情況在整體石化行業(yè)中是表現(xiàn)最好的。圖SEQ圖*ARABIC332007年-2023年3月我國原油加工和石油制品制造業(yè)累計(jì)產(chǎn)值及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖SEQ圖*ARABIC342007年-2023年