己二腈行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2022年5月

目錄產(chǎn)品描述：尼龍重要原材料.........................................................................................1己二腈：生產(chǎn)尼龍主要中間體.....................................................................................1己二腈生產(chǎn)工藝及優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比：丁二烯直接氰化法優(yōu)勢(shì)較大............................................1供給：生產(chǎn)難度高，海外廠家為主...................................................................................4己二腈生產(chǎn)具有較多技術(shù)難題，供給壁壘高.....................................................................4己二腈的海外供給：由四個(gè)世界級(jí)工廠控制.....................................................................6己二腈的國(guó)內(nèi)供給：努力推進(jìn)己二腈國(guó)產(chǎn)化，解決卡脖子”項(xiàng)目......................................7己二腈至尼龍生產(chǎn)鏈....................................................................................................8需求：尼龍難以替代，使用滲透率不斷提升...............................................................9尼龍具備優(yōu)異性能，下游應(yīng)用廣闊..............................................................................9尼龍難以全方位替代，現(xiàn)今價(jià)格具備性價(jià)比.............................................................10預(yù)計(jì)全球尼龍需求未來(lái)年均增長(zhǎng).........................................................................12己二腈己二胺尼龍億元營(yíng)收........................................................................................................................................16己二腈機(jī)遇并非偶然，中國(guó)化學(xué)技術(shù)儲(chǔ)備充足，業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富...............................16形成“己二腈-己二胺66”完整產(chǎn)業(yè)鏈，打造“1+N”園區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略..............................18若順利達(dá)產(chǎn)，完整產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)帶來(lái)億元年收入........................................................19華峰化學(xué)：己二酸行業(yè)龍頭，受益于母公司尼龍和己二腈業(yè)務(wù)發(fā)展.........................20巴斯夫：己二腈至尼龍產(chǎn)業(yè)鏈布局完整，計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)張己二胺和尼龍產(chǎn)能....20風(fēng)險(xiǎn)因素.........................................................................................................................22投資建議.........................................................................................................................22插圖目錄圖：己二腈化學(xué)結(jié)構(gòu)......................................................................................................1圖：己二腈下游生產(chǎn)占比...............................................................................................1圖：己二酸氨化法化學(xué)方程式........................................................................................2圖：丁二烯氯化氰化化學(xué)方程式....................................................................................2圖：丁二烯直接氫氰化法化學(xué)方程式.............................................................................3圖：丙烯腈在電化學(xué)過(guò)程中的氫化二聚反應(yīng)化學(xué)方程式................................................3圖：丁二烯直接氫氰化生產(chǎn)己二腈.................................................................................5圖：己二腈氫化為己二胺化學(xué)方程式.............................................................................8圖的工藝流程.................................................................................................9圖：尼龍的應(yīng)用領(lǐng)域占比.......................................................................................9圖：尼龍與其他材料一般特性對(duì)比：密度較低、較不易吸濕、較不易燃.............圖：，40MPa時(shí)不同材料的蠕變模量.............................................................圖：（R=0.1，）時(shí)不同材料疲勞特性................................................圖：未來(lái)尼龍市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)..........................................................................14圖：2005-2022尼龍進(jìn)出口量..............................................................................15圖：中國(guó)化學(xué)化學(xué)工程新簽合同額.............................................................................17圖：丁二烯直接氫氰化法工藝流程.............................................................................18圖：丁二烯制己二腈成本拆分....................................................................................19圖：未來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占比預(yù)測(cè)........................................................................................19圖：未來(lái)全球產(chǎn)能占比預(yù)測(cè)........................................................................................19圖：華峰化學(xué)收入規(guī)模...............................................................................................20圖：華峰化學(xué)收入結(jié)構(gòu)...............................................................................................20圖：巴斯夫收入規(guī)模..................................................................................................21圖：巴斯夫收入結(jié)構(gòu)..................................................................................................21表格目錄表：己二腈生產(chǎn)工藝對(duì)比...............................................................................................4表：己二腈生產(chǎn)過(guò)程原料產(chǎn)物及各副產(chǎn)物沸點(diǎn)...............................................................5表：氫氰酸生產(chǎn)工藝路線...............................................................................................5表：丙烯腈技術(shù)難點(diǎn)......................................................................................................6表：海外己二腈主要供應(yīng)商及產(chǎn)能.................................................................................6表：己二腈國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能情況........................................................................................7表：己二胺兩種生產(chǎn)方法對(duì)比........................................................................................8表部分性能及應(yīng)用.........................................................................................9表與尼龍6性能對(duì)比....................................................................................10表：其他可替代方案與尼龍對(duì)比..........................................................................10表：尼龍?jiān)诠I(yè)/日用消費(fèi)品市場(chǎng)的應(yīng)用...............................................................12表：尼龍?jiān)谄囶I(lǐng)域的應(yīng)用..................................................................................13表：尼龍?jiān)谲壍老到y(tǒng)的運(yùn)用..................................................................................13表：尼龍?jiān)陔娮与姎馐袌?chǎng)的應(yīng)用..........................................................................14表：尼龍國(guó)內(nèi)目前產(chǎn)能情況..................................................................................15表：尼龍國(guó)內(nèi)未來(lái)在建產(chǎn)能情況..........................................................................16表：中國(guó)化學(xué)境外化學(xué)工程項(xiàng)目（部分）..................................................................17表：巴斯夫尼龍產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展........................................................................................21▍產(chǎn)品描述：尼龍66重要原材料己二腈：生產(chǎn)尼龍66主要中間體(CH)(CN)242密度低于水，可用于生產(chǎn)己二胺（生產(chǎn)尼龍的主要中間體、橡膠促進(jìn)劑、防銹劑等，其中，主要用途是生產(chǎn)尼龍的主要中間體己二胺，該用途一般占己二腈產(chǎn)量的以上。己二腈具備良好的化學(xué)性能，也可應(yīng)用于其他領(lǐng)域，例如其化學(xué)穩(wěn)定性、高沸點(diǎn)和低蒸氣壓使其可作為安全的電解質(zhì)溶劑應(yīng)用于鋰離子電池中。圖：己二腈化學(xué)結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：NationalLibraryofMedicine圖：己二腈下游生產(chǎn)占比資料來(lái)源：chemicalbook，市場(chǎng)研究部繪制己二腈生產(chǎn)工藝及優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比：丁二烯直接氰化法優(yōu)勢(shì)較大有關(guān)己二腈的規(guī)?；a(chǎn)方式，按照原材料的不同，可分為三種不同的技術(shù)路線，主與NH3）以丁二烯作為原材料：分為丁二烯與1,4-二氯丁烯中間體氯化氰化反應(yīng)和丁二烯與HCN）以丙烯腈作為原材料：丙烯腈在電化學(xué)過(guò)程中的氫化二聚反應(yīng)。（）以己二酸作為原材料：其中技術(shù)路線又分為液相法和氣相法己二酸液相法，是一種較新興的方法，即己二酸通過(guò)中間體己二酸二胺和己二酸二酰NH3轉(zhuǎn)化為己二腈。該反應(yīng)既可在°C的熔體中進(jìn)行，又可在己二腈和中間體構(gòu)成的溶劑中、加入催化劑如來(lái)進(jìn)行。1己二酸氣相法，是一種較傳統(tǒng)的方法，即在300-350°C的氣相中，加入具有過(guò)量NH3僅，該方法的應(yīng)用減少。圖：己二酸氨化法化學(xué)方程式資料來(lái)源：LookChem（）以丁二烯作為原材料：其中技術(shù)路線又分為氯化氰化法與直接氫氰化法。氯化氰化法：由美國(guó)杜邦公司在年提出，通過(guò)丁二烯的氯化間接發(fā)生。最初，氯化是在液相中進(jìn)行的；現(xiàn)在通常在°C的氣相中進(jìn)行，不需要催化劑。最終得到3,4-二氯-1-丁烯和順式、反式二氯丁烯的混合物，選擇性指標(biāo)約為。圖：丁二烯氯化氰化化學(xué)方程式資料來(lái)源：LookChem之后二氯丁烯與HCN或堿金屬氰化物在°C液相中反應(yīng)生成丁烯二腈。3,4-二氰基-1-丁烯的形成并不是不利的，因?yàn)樵阢~-氰基絡(luò)合物的存在下，在氫氰化條件下會(huì)發(fā)生烯丙基重排。以約的選擇性獲得二氰基丁烯的順式反式異構(gòu)體的混合物。之后可以使用催化劑在°C在氣相中以95-97%2到年，杜邦公司在兩家己二腈工廠中使用了這項(xiàng)技術(shù)。先將HCN添加到丁二烯中，得到戊烯腈和甲基丁烯腈的異構(gòu)體混合物，然后將其主要異構(gòu)化為3-和戊烯腈。之后己二腈由HCN的反馬爾科夫尼科夫加成形成，該反應(yīng)在常壓和30-150°C進(jìn)劑（如鋅或氯化鋁）配合物是合適的催化劑。據(jù)報(bào)道，此方法能生產(chǎn)高選擇性的己二腈。杜邦公司在美國(guó)主要通過(guò)直接氫氰化法生產(chǎn)己二腈，并在法國(guó)與rhbnepoulenc（Butachimie）共同運(yùn)營(yíng)一家工廠，通過(guò)直接氫氰化法生產(chǎn)己二腈，年產(chǎn)量為萬(wàn)噸。圖：丁二烯直接氫氰化法化學(xué)方程式資料來(lái)源：LookChem（年在美國(guó)進(jìn)行商業(yè)規(guī)模的實(shí)踐。相關(guān)工廠已經(jīng)在美國(guó)建成，自年以來(lái)，也在西歐開(kāi)PhillipsICI,Rh?ne-Poulenc和UCB噸的工廠實(shí)踐了自己的技術(shù)，該工藝下，對(duì)己二腈的選擇性為左右，副產(chǎn)物為丙腈和二氰乙醚。圖：丙烯腈在電化學(xué)過(guò)程中的氫化二聚反應(yīng)化學(xué)方程式資料來(lái)源：LookChem上最為先進(jìn)的方法。3種設(shè)備、且污染小、經(jīng)濟(jì)性高；缺點(diǎn)是流程長(zhǎng)、原料毒性大，另外還存在催化劑回收及再生的難點(diǎn)。己二酸法優(yōu)點(diǎn)較丁二烯法毒性小，潛在安全風(fēng)險(xiǎn)小；缺點(diǎn)是工藝路線長(zhǎng)，成本高。丙烯腈法優(yōu)點(diǎn)是污染小、流程短、投資少；缺點(diǎn)是丙烯腈毒性高、腐蝕性強(qiáng)，且丙烯腈價(jià)格較高、電解能耗大，難以量產(chǎn)，盈利空間小。不同生產(chǎn)方式的選擇，影響著己二腈的產(chǎn)能以及生產(chǎn)難度，同時(shí)影響著下游己二腈-己二胺產(chǎn)業(yè)鏈的最終輸出。不同公司會(huì)根據(jù)技術(shù)難度、商業(yè)適用性、區(qū)位情況對(duì)生產(chǎn)方案做出不同選擇。相較于其他方法來(lái)說(shuō)，丁二烯直接氫氰化法合成己二腈的優(yōu)勢(shì)較大，是目前世界上最為先進(jìn)的方法，也是我國(guó)對(duì)于己二腈生產(chǎn)技術(shù)研究的主要方向。表：己二腈生產(chǎn)工藝對(duì)比丙烯腈法丁二烯法己二酸法項(xiàng)目隔膜法無(wú)隔膜法氯化氰化法直接氰化法液相法氣相法原料來(lái)源原料成本工藝過(guò)程能耗廣泛高廣泛高廣泛高廣泛低廣泛高廣泛高一般高一般較低規(guī)模小高復(fù)雜高一般較低規(guī)模大高復(fù)雜復(fù)雜一般一般規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量收率規(guī)模小一般較低污染大較高規(guī)模大一般較高污染嚴(yán)重高規(guī)模適中一般規(guī)模適中一般高高較低較低環(huán)保污染大較高污染一般較低污染一般較低污染一般較低投資注：收率目的產(chǎn)物的實(shí)際生成量目的產(chǎn)物的理論生成量×100%。▍供給：生產(chǎn)難度高，海外廠家為主己二腈生產(chǎn)具有較多技術(shù)難題，供給壁壘高己二腈的生產(chǎn)具有危險(xiǎn)性、高度專業(yè)化且建造成本高，具備供給瓶頸。以下我們聚焦烯腈電解二聚法。（1）丁二烯直接氫氰化法主要有三大技術(shù)難點(diǎn)：催化劑的循環(huán)再生使用、己二腈和其他戊烯腈混合液的精餾提純、氫氰酸合成的純度和生產(chǎn)。催化劑的循環(huán)再生使用：丁二烯直接氫氰化法合成己二腈使用的催化劑具有中毒失活、而丁二烯直接氫氰化法采用氫氰酸作為生產(chǎn)原料，反應(yīng)結(jié)束后物流中仍有少量氫氰酸，因?yàn)闅淝杷釀《拘?，?huì)導(dǎo)致催化劑中毒失活。氫氰酸去除、避免液相氫氰酸長(zhǎng)時(shí)間高溫下聚合、避免氫氰酸聚合后對(duì)管路及設(shè)備造成堵塞是主要需要考慮的問(wèn)題。而催化劑遇水易水解的特性，更需要對(duì)生產(chǎn)原料水分進(jìn)行嚴(yán)格控制。4圖：丁二烯直接氫氰化生產(chǎn)己二腈資料來(lái)源：中國(guó)化工報(bào)，市場(chǎng)研究部繪制己二腈和其他戊烯腈混合液的精餾提純：丁二烯直接氫氰化法的生產(chǎn)工藝分為三部分：一級(jí)氫氰化、異構(gòu)化、二級(jí)氫氰化。對(duì)己二腈的精餾提純，工業(yè)化生產(chǎn)中，二級(jí)氫氰化反應(yīng)物流體系產(chǎn)物同系物較多、沸點(diǎn)接近、體系相對(duì)復(fù)雜，分離提純難度非常大，對(duì)反應(yīng)和分離的設(shè)備要求非常高。表：己二腈生產(chǎn)過(guò)程原料產(chǎn)物及各副產(chǎn)物沸點(diǎn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)°C（己二腈）29525.70.96144140HCN1,3-丁二烯（）3-PN4-PN2M3BNMGN266229360264127.5124C9腈催化劑配體ESN2-PN2M2BN資料來(lái)源：化工市場(chǎng)信息微信公眾號(hào)，市場(chǎng)研究部氫氰酸合成的純度和生產(chǎn)：氫氰酸是劇毒品，運(yùn)輸困難。丁二烯直接氫氰化合成己二腈需要有配套氫氰酸生產(chǎn)裝置，目前高純度的氫氰酸生產(chǎn)仍有難度，如何獲取低成本高純度的氫氰酸是另一大技術(shù)難題。表：氫氰酸生產(chǎn)工藝路線工藝路線原料優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)丙烯腈副產(chǎn)法-設(shè)備簡(jiǎn)單、成本低原料易得、能耗低、成本低工藝成熟、能耗低建設(shè)、生產(chǎn)受丙烯腈制約產(chǎn)品質(zhì)量難控制甲醇氨氧化法安氏法液氨、甲醇、空氣氨氣、甲烷、空氣液氨、輕油、石油焦收率低、成本高、甲烷受供應(yīng)鏈制約能耗高、污染嚴(yán)重輕油裂解法原料易得、成本低資料來(lái)源：化工市場(chǎng)信息微信公眾號(hào)，市場(chǎng)研究部（2）丙烯腈電解二聚法中，影響己二腈選擇性和電流效率的因素較多，如丙烯腈濃度、電解液配方、溫度、腐蝕控制等。且丙烯腈生產(chǎn)方法成本較高，根據(jù)化工孵化微信公眾號(hào)測(cè)算，丙烯腈電解法合成己二腈萬(wàn)噸年工業(yè)化生產(chǎn)裝置，以每臺(tái)電解槽設(shè)計(jì)產(chǎn)量400-500噸/量約噸，消耗電量為。算上電解液、滴加液、電耗在內(nèi)，即使丙烯腈市場(chǎng)5價(jià)格降到元左右，己二腈生產(chǎn)成本將達(dá)到元/表：丙烯腈技術(shù)難點(diǎn)項(xiàng)目技術(shù)難點(diǎn)反應(yīng)過(guò)程電解液丙烯腈沸點(diǎn)為°，易揮發(fā)，反應(yīng)過(guò)高會(huì)導(dǎo)致丙烯腈流失，但己二腈選擇性隨著溫度升高反而增加電解液含有未反應(yīng)的丙烯腈和副產(chǎn)的丙腈，它們難與己二腈分離氫氣影響由于電極距離較近，一旦發(fā)生腐蝕會(huì)引起析氫反應(yīng)，影響己二腈產(chǎn)率和電流效率，且氫氣濃度過(guò)高極易發(fā)生爆炸。資料來(lái)源：化工市場(chǎng)信息微信公眾號(hào)，市場(chǎng)研究部技術(shù)，在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)一直被海外企業(yè)控制。己二腈的海外供給：由四個(gè)世界級(jí)工廠控制海外己二腈的生產(chǎn)地區(qū)主要位于美國(guó)與歐洲，日本旭化成也有少量產(chǎn)量，而四家工廠的己二腈制造方法以丙烯腈路線和丁二烯路線為主，根據(jù)CHEManager、Plasteurope等的數(shù)據(jù)，當(dāng)前己二腈海外產(chǎn)能在萬(wàn)噸左右，根據(jù)各公司投產(chǎn)計(jì)劃，在年預(yù)計(jì)達(dá)到萬(wàn)噸左右。目前己二腈主要產(chǎn)能由三家公司（奧升德、英威達(dá)、巴斯夫）的四個(gè)工廠掌握，其中巴斯夫產(chǎn)能主要來(lái)自和英威達(dá)共同持有的法國(guó)世界級(jí)工廠Butachimie。根據(jù)Butachimie官網(wǎng)，Butachimie由英威達(dá)與巴斯夫各持有50%年通過(guò)收購(gòu)索爾維/年。奧升德年在美國(guó)阿拉巴馬州迪凱特工廠已有萬(wàn)噸/年己二腈產(chǎn)能，并耗資億美元建設(shè)9萬(wàn)噸/年的尼龍中間體工廠和熱電聯(lián)產(chǎn)裝置，規(guī)劃年將增產(chǎn)己二腈萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)年奧升德己二腈總產(chǎn)能為萬(wàn)噸年。英威達(dá)在美國(guó)德克薩斯擁有兩座己二腈工廠，當(dāng)前產(chǎn)能共計(jì)劃年在上海增加萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，且最高可優(yōu)化至萬(wàn)噸年，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在年投產(chǎn)。表：海外己二腈主要供應(yīng)商及產(chǎn)能公司名地點(diǎn)制造方法當(dāng)前產(chǎn)能2022E奧升德美國(guó)阿拉巴馬法國(guó)沙朗佩丙烯腈路線丁二烯路線丁二烯路線丙烯腈路線40萬(wàn)噸103.3萬(wàn)噸62萬(wàn)噸58萬(wàn)噸143.3萬(wàn)噸62萬(wàn)噸英威達(dá)Butachimie（巴斯夫英威達(dá)合資）旭化成日本延崗4.3萬(wàn)噸4.3萬(wàn)噸資料來(lái)源：CHEManager，Plasteurope，F(xiàn)loor，Puworld，各公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部全球曾經(jīng)出現(xiàn)尼龍短缺現(xiàn)象，主要源自于己二腈的短缺，進(jìn)一步驗(yàn)證了己二腈具備供給瓶頸。年7月日，全球最大的一體化尼龍生產(chǎn)商奧升德對(duì)外宣布，其在彭薩科拉的工廠遭遇火災(zāi)，導(dǎo)致聚合裝置運(yùn)作中斷，公司旗下所有聚合物、化合物和工業(yè)絲供應(yīng)受到影響。6當(dāng)時(shí)奧升德己二腈產(chǎn)能約萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能約29.5%；尼龍產(chǎn)能約遭遇不可抗力停產(chǎn)。由于英力士一套萬(wàn)噸/萬(wàn)噸/年的丙烯腈裝置故障引發(fā)鹽及下游尼龍?jiān)斐上掠喂?yīng)短缺，帶來(lái)產(chǎn)品價(jià)格上漲。根據(jù)報(bào)道，年全球尼龍供需緊縮主要與關(guān)鍵原料己二腈供應(yīng)緊張有關(guān)，并且供應(yīng)限制持續(xù)到年。己二腈的國(guó)內(nèi)供給：努力推進(jìn)己二腈國(guó)產(chǎn)化，解決“卡脖子”項(xiàng)目目前國(guó)內(nèi)己二腈產(chǎn)能較低，多數(shù)依賴進(jìn)口，主要源自于技術(shù)突破難度，需要具備技術(shù)實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行研發(fā)及資金的投入。目前國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)準(zhǔn)備陸續(xù)投產(chǎn)己二腈，緩解產(chǎn)能供應(yīng)瓶頸及依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀。隨著國(guó)內(nèi)己二腈項(xiàng)目逐漸上線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)全國(guó)總產(chǎn)能可達(dá)數(shù)產(chǎn)能仍在簽約和規(guī)劃階段，考慮到龍對(duì)己二腈的需求約在萬(wàn)噸（中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)年投產(chǎn)的己二腈產(chǎn)能仍然過(guò)低（年。表：己二腈國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能情況企業(yè)名稱地區(qū)上海規(guī)劃生產(chǎn)產(chǎn)能生產(chǎn)工藝丁二烯法注釋英威達(dá)尼龍化工（中國(guó)）有限公司47萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2022年正式投產(chǎn)一期為年產(chǎn)20年4月投產(chǎn)）經(jīng)流程優(yōu)化后最大產(chǎn)能預(yù)計(jì)可提升至年產(chǎn)30萬(wàn)噸，二期預(yù)計(jì)2022年啟動(dòng)一期5萬(wàn)噸己二腈已建成投產(chǎn)，年底規(guī)劃建設(shè)30萬(wàn)噸己二腈裝置。天辰齊翔新材料有限公司（中國(guó)化學(xué)）山東重慶60萬(wàn)噸30萬(wàn)噸丁二烯法己二酸法華峰集團(tuán)（重慶）總投資165劃2023年基本建成，具體信息暫未公開(kāi)環(huán)評(píng)公示階段，具體信息暫未公開(kāi)一期5萬(wàn)噸年，總20萬(wàn)噸2022年投料試車。福建永榮科技控股集團(tuán)河北富海潤(rùn)澤化工有限公司河南神馬艾迪安化工有限公司福建河北河南30萬(wàn)噸30萬(wàn)噸20萬(wàn)噸--丁二烯法一期建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸己二腈，條件成熟后建設(shè)二期項(xiàng)目曙光集團(tuán)湖北三寧化工安徽湖北河南10萬(wàn)噸10萬(wàn)噸10萬(wàn)噸丁二烯法己二酸法己二酸法計(jì)劃2023年投產(chǎn)5萬(wàn)噸2020內(nèi)建成，總規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸己二腈。規(guī)劃與丁二腈共線生產(chǎn)，根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)調(diào)配產(chǎn)能利用率河南峽光高分子材料有限公司鞍山七彩化學(xué)股份有限公司山東寧夏2萬(wàn)噸與丁二腈共線生產(chǎn)丁二烯法已完成500噸年中試，舉行簽約儀式，總投資100億元的己二腈及下游高端新材料項(xiàng)目落戶寧東。陜西泰豐盛合事業(yè)發(fā)展有限公司-陽(yáng)煤集團(tuán)山西重慶0.1萬(wàn)噸丁二烯法年產(chǎn)1000噸己二腈中試裝置重慶紫光化工0.025萬(wàn)噸電解二聚法15年完成噸年中試，后無(wú)陸續(xù)消息3000噸年工程示范裝置南京誠(chéng)志清潔能源新和成南京山東0.3萬(wàn)噸煤基己二腈丁二烯法萬(wàn)噸已在中試階段資料來(lái)源：各公司公告、微信公眾號(hào)或官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部7己二腈至尼龍66生產(chǎn)鏈己二腈以上被氫化成二氨基己烷（己二胺）來(lái)生產(chǎn)尼龍，己二腈在較低溫度、較低壓力、稀釋劑和催化劑存在的前提下，加氫反應(yīng)生成己二胺。圖：己二腈氫化為己二胺化學(xué)方程式資料來(lái)源：和Koning《PolymerScience:AComprehensiveReference》生成己二胺目前有兩種方法，一種為高壓法一種為低壓法，兩種方法的相同點(diǎn)是都采用循環(huán)加氫工藝流程，由于所選用的催化劑種類不同，高壓法與低壓法所選用的反應(yīng)壓力與反應(yīng)溫度不同。表：己二胺兩種生產(chǎn)方法對(duì)比企業(yè)名稱高壓法低壓法催化劑反應(yīng)壓力鐵系、鈷銅為主60MPa~65MPa100℃℃較高骨架鎳、負(fù)載型鎳基1.8MPa~3.0MPa60℃℃較低反應(yīng)溫度設(shè)備投資安全性要求較高較低反應(yīng)條件苛刻一般資料來(lái)源：6chem，市場(chǎng)研究部高壓法的選擇性達(dá)到萬(wàn)t/a因低壓法的反應(yīng)溫度、壓力較低，安全性能較好，目前世界上生產(chǎn)己二胺的主導(dǎo)工藝路線是低壓法生產(chǎn)工藝。目前，河南神馬尼龍化工有限公司采用日本旭化成的低壓法工藝。己二腈在制成己二胺后，再生成尼龍是兩種起始材料己二胺和己二酸的最終組合，在壓力和熱量下，它們結(jié)合形成稱為聚合物的鏈。制成尼龍己二腈作為關(guān)鍵成分。通過(guò)利用催化劑將己二腈氫化成己二胺（尼龍中的第一個(gè)六碳分子）來(lái)制造己二胺。之后將己二胺與己二酸或尼龍中的下一個(gè)六碳分子混合，在水中形成鹽溶液。鹽溶液經(jīng)受高溫和高壓排出水后，熔融的聚酰胺鏈延長(zhǎng)和加強(qiáng)。最后，將這些熔融的聚酰胺擠出到冷水槽中進(jìn)行固化，接著被送到切割機(jī)加工成尼龍顆粒。8圖：尼龍66的工藝流程資料來(lái)源：屠慶華《己二腈行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析》，市場(chǎng)研究部繪制▍需求：尼龍66難以替代，使用滲透率不斷提升尼龍具備優(yōu)異性能，下游應(yīng)用廣闊尼龍（聚酰胺）是己二腈的主要終端產(chǎn)品，是一種主要的高性能工程熱塑性塑料，具有多重性能優(yōu)勢(shì)。尼龍具有機(jī)械強(qiáng)度高、耐疲勞、耐磨、耐腐蝕、絕緣性、纖維彈性、密度低等特性。其下游應(yīng)用主要分為纖維領(lǐng)域和工程塑料領(lǐng)域。纖維領(lǐng)域的尼龍主要用于生產(chǎn)民用絲、工業(yè)絲等，包括制作針織品、輪胎簾子線、濾布、繩索、魚(yú)網(wǎng)等；工程塑料領(lǐng)域的常用于生產(chǎn)強(qiáng)度高、耐磨、自潤(rùn)滑性優(yōu)良的各種高檔汽車部件、機(jī)械部件、電子電器、包裝材料等。尼龍?jiān)诠こ趟芰项I(lǐng)域應(yīng)用占比更高，達(dá)49%，其中最大的消費(fèi)市場(chǎng)為汽車用工程塑料。未來(lái)隨著全球汽車輕量化的發(fā)展和下游客戶降本的需求，尼龍?jiān)诠こ趟芰鲜袌?chǎng)的增長(zhǎng)大有潛力。圖：尼龍66的應(yīng)用領(lǐng)域占比其他民用絲工業(yè)絲汽車軌道交通電子電氣12%34%49%23%14%13%4%資料來(lái)源：中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部表：尼龍66部分性能及應(yīng)用性能性能優(yōu)勢(shì)性能突出應(yīng)用范圍常見(jiàn)的自動(dòng)扶梯扶手、新型自行車塑料輪圈耐疲勞9性能性能優(yōu)勢(shì)應(yīng)用范圍等周期性疲勞應(yīng)用場(chǎng)合作為傳動(dòng)部件使用壽命長(zhǎng)耐磨性耐腐蝕表面光滑、摩擦系數(shù)小、耐磨十分耐堿和大多數(shù)鹽液，耐弱酸、機(jī)油、汽油、對(duì)芳香族化合物呈惰性可作潤(rùn)滑、燃料等的包裝材料干燥環(huán)境下，可作工頻絕緣材料，及時(shí)高濕環(huán)境下仍具有良好的電絕緣性絕緣性纖維彈性、耐光耐熱性重量體積電阻很高，耐擊穿電壓高纖維彈性好，耐光耐熱性強(qiáng)重量輕，可代替金屬材料用于高檔的服裝面料和用品，比如羽絨服面料、地毯、戶外用品等用于汽車各個(gè)部件，大大降低汽車的重量，節(jié)省能源，降低成本資料來(lái)源：意伯聯(lián)化工微信公眾號(hào)，工程塑料應(yīng)用微信公眾號(hào)，市場(chǎng)研究部尼龍難以全方位替代，現(xiàn)今價(jià)格具備性價(jià)比與尼龍最為接近的材料為尼龍與尼龍6些國(guó)家如美國(guó)長(zhǎng)期以尼龍為主，而其他一些國(guó)家如日本長(zhǎng)期以尼龍6為主。但在工業(yè)，尼龍的各項(xiàng)性能更優(yōu)，但尼龍?jiān)诠?yīng)端生產(chǎn)難度更高。表：尼龍66與尼龍6性能對(duì)比性能尼龍66尼龍6最高短期使用溫度抗長(zhǎng)期熱老化240°C非常好1.36200°C非常好1.36完美好GF30樹(shù)脂密度，g/cm^3干燥條件下機(jī)械強(qiáng)度特定條件下機(jī)械強(qiáng)度耐高溫強(qiáng)度完美非常好完美好抗蠕變強(qiáng)度非常好完美合格完美好耐沖擊抗疲勞強(qiáng)度非常好好尺寸穩(wěn)定性合格完美合格好燃料和耐化學(xué)性耐水解能力完美完美示氧值非常好非常好非常好FR添加劑獲得的效率摩擦磨損性能好合格資料來(lái)源：，市場(chǎng)研究部在尼龍6有一定優(yōu)勢(shì)，但劣勢(shì)也不可忽視，且每一種替代方式只能適用于不同下游行業(yè)使用特性，而不能全方位替代尼龍。表：其他可替代方案與尼龍對(duì)比材料較尼龍優(yōu)勢(shì)較尼龍劣勢(shì)更具成本效益可持續(xù)性僅提供深色材料較低的機(jī)械性能回收困難，區(qū)域可用性定價(jià)困難較低的耐溫性回收材料（尼龍、尼龍）高達(dá)50%PCR和100%PIR根據(jù)應(yīng)用需求進(jìn)行優(yōu)化對(duì)兩種尼龍?zhí)匦云胶鉁p少對(duì)單一供應(yīng)鏈依賴更好的電氣性能使用尼龍、尼龍66混合物PBT塑膠較高吸濕性降低尺寸穩(wěn)定性高比重10較尼龍劣勢(shì)材料較尼龍優(yōu)勢(shì)更低的吸水率良好的尺寸穩(wěn)定性更低的比重耐水解性低耐溫性低較低的耐溫性較低的剛度（彈性模量）耐磨性差聚丙烯更具成本效益不吸水資料來(lái)源：TEKNOR，市場(chǎng)研究部比如，在可燃性方面，尼龍的可燃性等級(jí)為，而尼龍6和為，尼龍的密度和吸濕性也較部分替代材料具有優(yōu)勢(shì)。圖：尼龍66與其他材料一般特性對(duì)比：密度較低、較不易吸濕、較不易燃資料來(lái)源：大興刷絲Lab微信公眾號(hào)，市場(chǎng)研究部注：塑料可燃性等級(jí)中，易燃性HB>V2>V1>V0。工程塑料應(yīng)用占比尼龍下游使用占比的，其中，汽車領(lǐng)域、軌道交通領(lǐng)域、電子電氣領(lǐng)域分別占比工程塑料應(yīng)用端的、、。在汽車領(lǐng)域中，對(duì)比不同材料的蠕變模量和疲勞性能，尼龍66相較于其他材料能更好地處理恒定和周期性應(yīng)力，為車輛提供更可靠的性能。圖：°，40MPa時(shí)不同材料的蠕變模量圖：°（R=0.1，f=0.5hz）時(shí)不同材料疲勞特性資料來(lái)源：大興刷絲Lab微信公眾號(hào)資料來(lái)源：大興刷絲Lab微信公眾號(hào)在民用絲及工業(yè)絲領(lǐng)域，尼龍66運(yùn)用場(chǎng)景眾多，例如在清潔護(hù)理行業(yè)，特別家用電器運(yùn)作和工業(yè)清潔過(guò)程中，由于單絲刷毛常常處于高溫狀態(tài)，或者處于機(jī)械往復(fù)運(yùn)動(dòng)中，需要考驗(yàn)單絲刷毛的蠕變性和疲勞性?！鉉的條件下尼龍的蠕變性能優(yōu)于尼龍6或PBT，同樣尼龍?jiān)谘h(huán)應(yīng)力或疲勞下的性能優(yōu)于尼龍6或。11表：尼龍66在工業(yè)日用消費(fèi)品市場(chǎng)的應(yīng)用相關(guān)部件常用材料材質(zhì)尼龍66+30%GF尼龍66+45%GF尼龍66+30%GFV0高光尼龍66齒輪相關(guān)運(yùn)用齒輪直發(fā)器電吹風(fēng)設(shè)備釣魚(yú)竿配件溜冰鞋配件鍋鏟小家電配件運(yùn)動(dòng)器材尼龍66+45%GF超韌尼龍66食品級(jí)尼龍66+30%GF尼龍66+30%GF尼龍66+25%GF尼龍66+50%GF尼龍66+60%GF尼龍66+30%GF日用品結(jié)構(gòu)件水表外殼兒童腳踏車支架水閥分流器高壓水泵電閥工業(yè)用品結(jié)構(gòu)件資料來(lái)源：工程塑料應(yīng)用微信公眾號(hào)，市場(chǎng)研究部綜上，尼龍的難替代性明顯，相關(guān)替代材料只能適用于單個(gè)領(lǐng)域的單個(gè)產(chǎn)品，并不能全方面覆蓋尼龍的性能優(yōu)勢(shì)。價(jià)格方面，對(duì)于國(guó)內(nèi)價(jià)格而言，因目前疫情影響，下游相關(guān)企業(yè)開(kāi)工有限，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)尼龍?jiān)?材料尤其是金屬材料價(jià)格較高，使得尼龍更加難以被替代。圖：尼龍66近期市場(chǎng)價(jià)百川盈孚：參考價(jià)格：（元噸）50000400003000020000100000資料來(lái)源：Wind，市場(chǎng)研究部預(yù)計(jì)全球尼龍66需求未來(lái)年均增長(zhǎng)3%正在成為對(duì)多個(gè)行業(yè)越來(lái)越重要的材料，在當(dāng)前全球市場(chǎng)，它的前體己二腈只有四家世界級(jí)工廠（奧升德1家2家Butachimie1中斷都將影響尼龍的供應(yīng)。汽車輕量化領(lǐng)域是尼龍需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。由于市場(chǎng)越來(lái)越關(guān)注燃油效率和車輛減排，促使汽車制造商選材更傾向輕量化塑料代替金屬，尼龍用來(lái)替代金屬，并且其具有良好的可加工性，通常用作汽車引擎蓋下零件的金屬替代品。根據(jù)美國(guó)能源部數(shù)可使得車輛的燃油經(jīng)濟(jì)性提高6%-8%的設(shè)計(jì)靈活12性、耐溫性、耐化學(xué)性，其有助于減輕汽車重量，在提升汽車性能表現(xiàn)的同時(shí)，減少二氧化碳排放，且其機(jī)械性能（剛度、抗蠕變性）有助于提高汽車的安全性和舒適性。表：尼龍66在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用汽車部件零部件塑料材質(zhì)發(fā)動(dòng)機(jī)裝飾罩蓋發(fā)動(dòng)機(jī)罩固定支架吸氣導(dǎo)管空濾器殼緩沖罐（、）礦物玻纖（、）+GF發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)節(jié)流閥體進(jìn)氣歧管散熱器水室散熱器支架水泵出水管風(fēng)扇（、）+GF（、芳香族）（、）+GF（、）+GF風(fēng)扇護(hù)罩油底殼油路閥門系統(tǒng)燃油系統(tǒng)同步皮帶輪罩鏈導(dǎo)槽（、）+GF燃油輸出管燃油噴射管燃油過(guò)濾器盒儲(chǔ)罐安全氣囊安全帶卡扣踏板（、）礦物玻纖安全系統(tǒng)資料來(lái)源：智研咨詢，市場(chǎng)研究部注：為尼龍簡(jiǎn)稱。在軌道交通領(lǐng)域，玻纖增強(qiáng)尼龍強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、耐磨、耐腐蝕、易于成型，經(jīng)增韌、耐候、絕緣方面的改性，在軌交領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，同時(shí)玻纖增強(qiáng)尼龍?jiān)诟哞F軌道的力學(xué)性能優(yōu)良，兼有比重小的特點(diǎn)，和金屬部件相比質(zhì)輕、抗振動(dòng)、抗沖擊，并且具備優(yōu)異的加工性能，可以解決機(jī)車運(yùn)行時(shí)的抖動(dòng)、噪音等問(wèn)題，并能保持軸距穩(wěn)定，減少維修次數(shù)。表：尼龍66在軌道系統(tǒng)的運(yùn)用軌道部件性能注釋鐵路扣件材料大約2.2~2.3噸質(zhì)量輕、防銹、抗振、抗沖擊，具備優(yōu)異的加工性能，設(shè)計(jì)靈活高鐵扣件系統(tǒng)岔枕套管用在鐵路軌道系統(tǒng)中可以緩解由于列車提速對(duì)軌道造成的影響，它是鐵路岔枕的關(guān)鍵部件之一保護(hù)軌枕?yè)跫纭⒈３纸^緣并保持規(guī)矩鐵路岔枕套管較高的抗壓強(qiáng)度、較好的絕緣性能彈條I型、型扣件系統(tǒng)高韌性、高強(qiáng)度和良好的絕緣性能高強(qiáng)度、高韌性尼龍軌距塊增強(qiáng)增韌復(fù)合材料資料來(lái)源：騰飛工程塑料微信公眾號(hào)，市場(chǎng)研究部在電子電氣領(lǐng)域，尼龍可用于生產(chǎn)電子電氣的絕緣件、精密電子儀器部件等電子零部件，進(jìn)而可用于電飯鍋、電動(dòng)吸塵器、高頻電子食品加熱器等終端電子產(chǎn)品。其具有優(yōu)良耐錫焊性，還廣泛用作接線盒、開(kāi)關(guān)和電阻器的生產(chǎn)。13表：尼龍66在電子電氣市場(chǎng)的應(yīng)用電子電氣部件常用材料材質(zhì)接線端子PCI插槽普通阻燃V0V0V0AGP插槽電子連接器ISA插槽IDE插槽DIMM插槽I/OPort&PS/2插槽線圈骨架V0線圈開(kāi)關(guān)部件及接線盒開(kāi)關(guān)V0V0V0V0V0電氣開(kāi)關(guān)無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)面板斷路器配件配件馬達(dá)內(nèi)框V0V0V0電機(jī)配件馬達(dá)轉(zhuǎn)子馬達(dá)固定探刷注：為尼龍簡(jiǎn)稱。資料來(lái)源：工程塑料應(yīng)用微信公眾號(hào)，市場(chǎng)研究部據(jù)IPSNEWS預(yù)測(cè)，到年，全球尼龍市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從年的億美元增至億美元，年的復(fù)合增速為。圖：未來(lái)尼龍市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)尼龍66未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）6058565452504820202021E2022E2023E2024E資料來(lái)源：IPSNEWSBUSINESS（含預(yù)測(cè)），市場(chǎng)研究部供給端瓶頸抑制需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)需求具備成長(zhǎng)空間。我國(guó)依然是尼龍進(jìn)口大年總進(jìn)口數(shù)量達(dá)到對(duì)海外依賴度依然很大。14圖：2005-2022尼龍66進(jìn)出口量（噸）進(jìn)口數(shù)量：尼龍切片出口數(shù)量：尼龍切片350000300000250000200000150000100000500000200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022資料來(lái)源：海關(guān)總署，市場(chǎng)研究部注：2022年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至3月。用量和滲透率較海外仍有一定差距。8kgGroup和數(shù)據(jù)，海外單車尼龍使用量為15kg，我國(guó)單車尼龍使用量有較大15kg年我國(guó)汽車產(chǎn)量2267.95萬(wàn)輛，共需約34萬(wàn)噸尼龍。我們認(rèn)為尼龍但是目前國(guó)內(nèi)尼龍相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？紤]到尼龍的1噸尼龍需要消耗己二胺約而生產(chǎn)1噸己二胺需要消耗己二腈約尼龍?jiān)谙掠螒?yīng)用領(lǐng)域的拓展，從供給端促進(jìn)需求端的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，如果國(guó)內(nèi)己二腈可下降到一定的邊際生產(chǎn)成本，尼龍需求預(yù)計(jì)將達(dá)到目前尼龍6的萬(wàn)噸需求規(guī)模。而尼龍國(guó)內(nèi)綜合產(chǎn)能預(yù)計(jì)未來(lái)將達(dá)到萬(wàn)噸。表：尼龍66國(guó)內(nèi)目前產(chǎn)能情況企業(yè)名稱產(chǎn)能（萬(wàn)噸年）地區(qū)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司英威達(dá)尼龍化工（中國(guó)）有限公司華峰集團(tuán)有限公司21208河南上海浙江遼寧江蘇遼寧遼寧遼陽(yáng)興家化工新材料有限公司江蘇華洋尼龍有限公司43優(yōu)纖科技（丹東）有限公司遼寧銀珠化紡集團(tuán)有限公司21.6資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)或公告，興園化工園區(qū)研究院，市場(chǎng)研究部15表：尼龍66國(guó)內(nèi)未來(lái)在建產(chǎn)能情況企業(yè)產(chǎn)能（萬(wàn)噸年）地區(qū)進(jìn)展天辰齊翔新材料有限公司旭陽(yáng)集團(tuán)10060403024.252020128山東山東福建河北上海湖北福建山西山東寧夏浙江2020年5月12日開(kāi)工儀式2021年5月引進(jìn)央企開(kāi)展全面合作2022年1月18日，環(huán)境評(píng)價(jià)公示2021年10月舉行開(kāi)工儀式福建?；爬资突び邢薰咎粕叫耜?yáng)新材料有限公司英威達(dá)尼龍化工（中國(guó)）有限公司湖北三寧化工股份有限公司中國(guó)天辰工程有限公司2022年2月14日環(huán)評(píng)公示2021年月日開(kāi)工2021年10月日簽約山西恒力新材料股份有限公司山東華魯恒升化工股份有限公司寧夏瑞泰科技股份有限公司浙江新力新材料股份有限公司2021年9月環(huán)評(píng)公示2021年8月3日項(xiàng)目立項(xiàng)獲公示，建設(shè)周期2021-2023計(jì)劃2021年年初進(jìn)行生產(chǎn)試運(yùn)行2021年7月項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段43資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)或公告，興園化工園區(qū)研究院，市場(chǎng)研究部▍己二胺尼龍鏈，順利達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)225億元營(yíng)收己二腈機(jī)遇并非偶然，中國(guó)化學(xué)技術(shù)儲(chǔ)備充足，業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富家國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、1家國(guó)家能源研發(fā)中心、5家省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、8家省級(jí)工6北京、日本、歐洲等國(guó)家和地區(qū)布局成立研發(fā)基地和研發(fā)中心。中國(guó)化學(xué)“一十百千”人才發(fā)展規(guī)劃，總計(jì)有中國(guó)工程院院士1人，高級(jí)工程師人，勘察設(shè)計(jì)大師5人正高級(jí)工程師人。在化學(xué)工程生產(chǎn)領(lǐng)域，中國(guó)化學(xué)有較多的技術(shù)創(chuàng)新儲(chǔ)備，如在煤制天然氣、煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等新型煤化工領(lǐng)域，氮肥、磷肥、鉀肥、新型復(fù)合肥、甲醇、電石、氯堿、及純堿等基礎(chǔ)化工領(lǐng)域，以及己內(nèi)酰胺、TDI、己二酸、多晶硅、有機(jī)硅等化工新材料領(lǐng)域等化學(xué)工程領(lǐng)域掌握了一批關(guān)鍵技術(shù)。項(xiàng)目上有著豐富經(jīng)驗(yàn)，目前已設(shè)計(jì)建造了中國(guó)的化工項(xiàng)目和的石油化工項(xiàng)目，創(chuàng)造了化工領(lǐng)域眾多中國(guó)之最和世界之最。中國(guó)化學(xué)自年以來(lái)連續(xù)入選美國(guó)權(quán)威刊家承包商名錄，年名列第位，在國(guó)內(nèi)石油化工工程領(lǐng)域多年排名首位。在美國(guó)《化學(xué)周刊》公布的最新一期全球油氣相關(guān)行業(yè)工程建設(shè)公司排名中，公司名列第二位，僅次于美國(guó)福陸公司。16圖：中國(guó)化學(xué)化學(xué)工程新簽合同額（億元）250020001500100050002017資料來(lái)源：中國(guó)化學(xué)年報(bào)，市場(chǎng)研究部表：中國(guó)化學(xué)境外化學(xué)工程項(xiàng)目（部分）2018201920202021項(xiàng)目名稱產(chǎn)品名稱及規(guī)模國(guó)別合同類型建成日期阿曼利瓦乙烯公用工程項(xiàng)目甲醇項(xiàng)目乙烯60萬(wàn)噸年甲醇165萬(wàn)噸年阿曼施工總承包EPC總承包施工總承包2020.062020.03特定國(guó)烏茲別克斯坦化肥項(xiàng)目俄羅斯阿菲普斯基加氫裂化裝置EPC項(xiàng)目合成氨66萬(wàn)噸年，尿素萬(wàn)噸年烏茲別克斯坦250萬(wàn)噸年加氫裂化裝置78萬(wàn)噸年乙烯俄羅斯工程總承包施工總承包工程總承包工程總承包施工總承包2019.092019.042019.042019.01利瓦塑料工業(yè)聯(lián)合體蒸汽裂解裝置沙特SABICPetrokemya丁二烯改造項(xiàng)目阿曼丁二烯123,000噸年到197,000噸年沙特阿拉伯沙特阿拉伯俄羅斯沙特SAFCOIII合成氨擴(kuò)建項(xiàng)目俄羅斯西伯利亞石油公司托博斯克石化綜合體項(xiàng)目合成氨500,000噸年年產(chǎn)800,000噸線性低高密度氣相聚乙烯、年產(chǎn)700,000噸高密度聚乙烯恒逸文萊PMB石化項(xiàng)目印尼合成氨尿素項(xiàng)目ETISODA500,000噸年重質(zhì)純堿和碳酸氫鈉生產(chǎn)廠項(xiàng)目150萬(wàn)噸年芳烴、萬(wàn)噸年苯文萊施工承包2018.122018.08日產(chǎn)2000噸合成氨、日產(chǎn)1725噸尿素印度尼西亞工程總承包重質(zhì)純堿和碳酸氫鈉500,000t/a土耳其工程總承包2017.09吉奈爾集團(tuán)卡贊2,500,000噸年天然堿和400兆瓦熱電廠項(xiàng)目巴斯夫馬來(lái)西亞關(guān)丹木糖醇項(xiàng)目哈薩克斯坦丙烷脫氫制丙烯、聚丙烯項(xiàng)目250萬(wàn)噸年天然堿、電站年產(chǎn)5萬(wàn)噸HR-PIB（聚異丁烯）土耳其馬來(lái)西亞哈薩克斯坦工程總承包施工2016.01在建503,000噸年丙烯、500,000噸年聚丙烯工程總承包突尼斯日產(chǎn)1800噸硫磺制酸總承包項(xiàng)目硫酸1800噸天甲醇5400噸天突尼斯俄羅斯烏克蘭工程總承包工程總承包EPC總承包在建在建在建俄羅斯日產(chǎn)5400噸天然氣制甲醇項(xiàng)目烏克蘭600萬(wàn)噸年煤制汽油和二甲醚綜合體EPC項(xiàng)目600萬(wàn)噸年成品汽油、甲醇和二甲醚資料來(lái)源：中國(guó)化學(xué)公告，市場(chǎng)研究部表：中國(guó)化學(xué)境內(nèi)重大化學(xué)工程項(xiàng)目（部分）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目注釋建成日期神華寧煤400萬(wàn)噸年煤間接液化項(xiàng)目全球最大煤制油項(xiàng)目中國(guó)首套全球最大煤制烯烴項(xiàng)目2020.122010.052017.062014.02神華包頭60萬(wàn)噸年煤制烯烴項(xiàng)目新建伊犁新天20億立方米年煤制天然氣項(xiàng)目中煤圖克100萬(wàn)噸年合成氨、萬(wàn)噸年尿素項(xiàng)目全球最大煤制氣項(xiàng)目全球最大煤基合成氨尿素項(xiàng)目17項(xiàng)目名稱項(xiàng)目注釋建成日期大連恒力2000萬(wàn)噸年煉化一體化項(xiàng)目青海鹽湖120萬(wàn)噸年純堿項(xiàng)目中國(guó)最大煉化一體化項(xiàng)目中國(guó)最大純堿項(xiàng)目中國(guó)最大燒堿一體化項(xiàng)目2019.052014.09安徽華塑100萬(wàn)噸年P(guān)VC項(xiàng)目2013.06資料來(lái)源：中國(guó)化學(xué)公告，市場(chǎng)研究部因有化學(xué)工程端高端技術(shù)儲(chǔ)備豐富業(yè)務(wù)經(jīng)歷的雙重領(lǐng)航，中國(guó)化學(xué)在己二腈和相關(guān)產(chǎn)線建設(shè)推進(jìn)中有著較高保障。中國(guó)化學(xué)天辰齊翔公司成功研發(fā)己二腈的丁二烯直接氫氰化生產(chǎn)方法，為全球第三家掌握丁二烯法生產(chǎn)己二腈的公司。此前，中國(guó)化學(xué)尼龍新材料項(xiàng)目（一期）己二胺裝置已一次開(kāi)車成功，順利產(chǎn)出第一批合格產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到優(yōu)級(jí)品。我們預(yù)計(jì)己二腈項(xiàng)目有望較快迎來(lái)投產(chǎn)，投產(chǎn)后將對(duì)補(bǔ)齊我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)鏈短板、推動(dòng)國(guó)防領(lǐng)域材料技術(shù)升級(jí)、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展、擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用格局起到重要作用。圖：丁二烯直接氫氰化法工藝流程資料來(lái)源：呂潔《丁二烯直接氰化法生產(chǎn)己二腈工藝技術(shù)進(jìn)展》，市場(chǎng)研究部繪制己二腈國(guó)產(chǎn)化意義重大，不僅能夠打破國(guó)內(nèi)對(duì)己二腈的進(jìn)口依存格局，同時(shí)更能釋放國(guó)內(nèi)尼龍的產(chǎn)能，對(duì)相關(guān)汽車、電氣電子相關(guān)領(lǐng)域有積極作用。中國(guó)化學(xué)己二腈產(chǎn)能順利釋放后，將成為國(guó)內(nèi)首個(gè)采用民族自有技術(shù)開(kāi)創(chuàng)己二腈工業(yè)化生產(chǎn)的標(biāo)志性項(xiàng)目，有助于徹底打破國(guó)際高端尼龍技術(shù)壟斷，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)空白。形成“己二腈己二胺尼龍66”完整產(chǎn)業(yè)鏈，打造“1+N”園區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略我們預(yù)計(jì)公司己二腈項(xiàng)目有望較快迎來(lái)投產(chǎn)，且隨著下游產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)尼龍陸續(xù)投產(chǎn)，中國(guó)化學(xué)將打通“己二腈己二胺尼龍”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)自有技術(shù)完成生產(chǎn)，有效降低生產(chǎn)成本及運(yùn)輸成本。中國(guó)化學(xué)所采用的丁二烯直接氫氰化工藝，原料成本為所有方法中最低。據(jù)呂潔《丁已二腈需消耗丁二烯537kg（工業(yè)級(jí)元)、天然氣994m3(3.88元3)、動(dòng)力電200kW·，合計(jì)成本較丙烯腈電解二聚法低美金噸。18圖：丁二烯制己二腈成本拆分丁二烯液氨天然氣電力1%32%53%15%資料來(lái)源：呂潔《丁二烯直接氰化法生產(chǎn)己二腈工藝技術(shù)進(jìn)展》，市場(chǎng)研究部在生產(chǎn)的同時(shí)，中國(guó)化學(xué)于山東淄博打造新材料基地，打造“1+N”關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)相關(guān)屬性領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)高端化學(xué)品材料。若順利達(dá)產(chǎn)，完整產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)帶來(lái)225億元年收入中國(guó)化學(xué)的己二腈產(chǎn)線一期產(chǎn)能為年產(chǎn)萬(wàn)噸，經(jīng)流程優(yōu)化后最大產(chǎn)能預(yù)計(jì)可提升至年產(chǎn)30萬(wàn)噸，二期預(yù)計(jì)年啟動(dòng)，未來(lái)總產(chǎn)能將達(dá)到萬(wàn)噸，為國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最高。24%13%己二腈供應(yīng)、尼龍生產(chǎn)、下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)起到了促進(jìn)作用。圖：未來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占比預(yù)測(cè)英威達(dá)中國(guó)化學(xué)華峰集團(tuán)永榮科技圖：未來(lái)全球產(chǎn)能占比預(yù)測(cè)英威達(dá)奧升德索爾維中國(guó)化學(xué)華峰集團(tuán)富海潤(rùn)澤神馬集團(tuán)其他永榮科技富海潤(rùn)澤神馬集團(tuán)其他4%8%13%19%6%8%32%6%12%6%24%13%12%12%12%13%資料來(lái)源：各公司公告或官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部預(yù)測(cè)資料來(lái)源：各公司公告或官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部預(yù)測(cè)-己二胺”產(chǎn)線全面投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)中國(guó)化學(xué)將能夠生產(chǎn)萬(wàn)噸己二胺最終元/年收入的。作為技術(shù)密集型公司，中國(guó)化學(xué)在高端化學(xué)品新材料等方面儲(chǔ)備了大量的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)，19