2022-2023跨境支付行業(yè)現狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈行業(yè)定義跨境支付指兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間由于國際貿易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債權債務需借助一定的結算工具和支付系統(tǒng)完成資金跨國或跨地區(qū)轉移的行為。例如在跨境電子商務平臺中，中國消費者在平臺上購買海外商家產品時，由于買賣二者的幣種不一樣，則需要通過跨境支付機構完成兩者之間的資金轉換，從而實現交易。按照支付形式劃分，可將跨境支付分為三類:銀行電匯、專業(yè)匯款、第三方支付。其中第三方跨境支付方式是基于留學教育、跨境旅游等新興跨境支付場景衍生出來，支付方式操作簡單，適用于小額高頻跨境交易場景（包括跨境電商、跨境旅游、留學教育、酒店住宿、航空機票等）；而銀行電匯以及專業(yè)匯款跨境支付形式主要面向具有大、中規(guī)?？缇硡R款支付需求的客戶。2012年7月,世貿組織裁定中國銀聯存在部分壟斷。中國面臨開放國內電子支付市場的巨大壓力。2007年9月,國家外匯管理局允許支付寶辦理境外收單業(yè)務。境支付業(yè)務正式起步；2013年，央行正式下發(fā)《.關于開展跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點的批復》。批準17家第三方支付機構開展跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點，跨境外匯支付業(yè)務試點正式開始ACBD探索期(2007-2013)行業(yè)發(fā)展歷程市場啟動期(2014-2019)高速發(fā)展期（2020-至今）2019年4月，國家外匯管理局發(fā)布《支付機構外匯業(yè)務管理辦法》，強調跨境支付業(yè)務合法資質，并要求跨境外匯支付業(yè)務試點的支付機構向有關部門進行名錄登記。銀行在滿足交易信息采集、真實性審核等條件下，可開展跨境電子支付外匯業(yè)務;2019年9月30日,PayPal收購國付寶獲人行批準，成為境內首家持牌外資支付機構。支付展業(yè)更加合規(guī)，同時逐步推進支付行業(yè)對外開放。截止2020年3月,共有多家支付機構獲得正式名泵登記抵復，監(jiān)管促進行業(yè)更加合規(guī)化健康發(fā)展;支付清算行業(yè)持續(xù)對外開放，2020年2月，萬事達與網聯合資公司提交銀行卡清算機構籌備申請，2020年6月，美國運通與連連集團合資連通公司取得銀行卡清算業(yè)務許可證;銀行進入跨境結售匯市場，截止2020年8月，中信、浦發(fā)及櫚州銀行經外管局批復獲得跨境電商收結匯業(yè)務資質?？缇持Ц缎袠I(yè)新勢力入場，將推動行業(yè)加速發(fā)展。產業(yè)鏈上游：中國跨境支付行業(yè)的上游主體主要包括發(fā)卡行、清算機構、技術提供商等，其主要負責向中游的跨境支付機構提供資金清算以及風險管理系統(tǒng)軟硬件產品服務。發(fā)卡行發(fā)卡行為中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國招商銀行等商業(yè)銀行機構，其主要為跨境支付機構提供各種銀行卡服務，并根據提供的各類相關銀行卡服務收取一定的費用，包括商戶回傭分成、刷卡支付手續(xù)費用等。2016年3月國家發(fā)改委與中國人民銀行共同印發(fā)的《關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》中明確完善定價機制，包括降低發(fā)卡行服務費費率水平、調整發(fā)卡行服務費、網絡服務費封頂控制措施等，并積極鼓勵發(fā)卡行根據商戶需求提供個性化、差異化增值服務。發(fā)卡行服務費費率降低以及個性化增值服務產品的推出將有效降低跨境支付機構的運營成本，助力跨境支付機構快速發(fā)展。清算機構清算機構主要為跨境支付機構提供交易處理服務，協助完成資金結算，以及制定相應的跨行交易業(yè)務規(guī)范和技術標準，以網聯清算有限公司以及中國銀聯為主。其中網絡清算有限公司主要向非銀行跨境支付機構提供交易信息轉接和資金清算服務。中國銀聯主要負責銀行卡清算業(yè)務系統(tǒng)的運營工作，包括交易信息傳遞、清分、以及資金結算等內容，為中國唯一一家銀行卡清算機構。2018年11月美國運通公司獲批進入中國設立銀行卡清算機構“連通公司”，并將于2019年底正式投入運營，這意味著中國清算機構的開放程度逐漸提升，清算機構市場主體將日益增多，市場競爭將日趨激烈。清算機構的競爭格局不斷多元化，一方面給予跨境支付機構更多選擇空間，尋找最合適的清算產品服務；另一方面亦將促進清算機構不斷優(yōu)化升級自身產品服務，并有望基于跨境支付機構的個性化清算需求，定制化產品服務。技術供應商技術供應商主要向跨境支付機構提供風險管理系統(tǒng)技術、終端設備應用開發(fā)技術務、網關搭建等產品服務，典型代表企業(yè)為銳融科技、棠棣信息。伴隨技術供應商的金融科技持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)，不斷推出更為成熟的金融科技產品服務，將有利于降低跨境支付機構運營成本，擴大跨境支付機構盈利空間。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游：中國跨境支付行業(yè)的中游主體包括商業(yè)銀行、卡組織和第三方跨境支付機構等，其主要向國際貿易企業(yè)以及具有跨境消費需求的用戶提供跨境支付服務。其中第三方跨境支付機構更加適應新興跨境電商、留學教育、跨境旅游等小額且高頻的跨境支付需求。第三方跨境支付機構需具有支付牌照以及外管牌照方可開展跨境支付業(yè)務，目前國家外匯管理局已發(fā)放外匯支付牌照30個。不具備外匯支付牌照的第三方跨境支付機構，通常會選擇與持有外匯支付牌照機構合作，以合作方式開展跨境支付業(yè)務；或者是以提供金融技術或者是綜合定制化產品服務形式切入跨境支付行業(yè)，例如PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付機構，其專注于向中小型企業(yè)個性化定制跨境支付解決方案或者是為平臺企業(yè)定制智能跨境支付API等服務。中國跨境支付機構的盈利主要來源于交易手續(xù)費、匯率差以及B端支付解決方案等。伴隨跨境支付電商的蓬勃發(fā)展，B端支付解決方案將成為眾多跨境支付機構爭奪的市場。同時，部分第三方跨境支付機構通過金融技術手段或本地化運營能力，為用戶提供數據營銷，供應鏈金融以及貿易增值等增值服務，從而拓寬自身的盈利渠道，提升企業(yè)競爭力。另外，在中國跨境支付行業(yè)開放程度不斷提高的大背景下，眾多品牌外資跨境支付機構涌入中國跨境支付賽道?？缇持Ц缎袠I(yè)參與者增多，行業(yè)或將迎來新一輪的價格戰(zhàn)爭，行業(yè)集中度有望進一步提高。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游：中國跨境支付行業(yè)的下游主體包括B端企業(yè)（跨境電商平臺、國際貿易企業(yè)）以及C端消費者。當前，跨境電商平臺以及C端消費者是中國跨境支付行業(yè)持續(xù)擴容的主力軍。伴隨中國勞動人口紅利的消失，中國傳統(tǒng)制造行業(yè)經營成本提升，行業(yè)盈利空間受擠壓，從而使得傳統(tǒng)貿易出口成本增加。傳統(tǒng)貿易出口成本提升促使海外商家向更為實惠的東南亞國家購買大宗商品服務，中國傳統(tǒng)貿易出口受阻。同時在全球經濟增長趨緩、中美貿易摩擦背景下，中國傳統(tǒng)貿易出口增長停滯，這在一定程度上影響跨境支付機構市場規(guī)模的增長，尤其是傳統(tǒng)銀行機構。但隨著中國居民消費水平不斷提高以及新中產的崛起，中國跨境支付的應用場景不斷拓展。目前跨境支付的新興場景以跨境電商、跨境旅游、留學教育為主，具有小額與高頻特征。而第三方跨境支付推出的產品服務亦具有“小額且高效”的特點，契合新興場景的跨境支付需求，新興場景將為跨境支付行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。伴隨跨境電商、跨境旅游、留學教育等新興場景的用戶規(guī)模持續(xù)擴大，其釋放的跨境支付需求將不斷增多，進一步帶動跨境支付行業(yè)規(guī)模持續(xù)增加。產業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境明確鼓勵境內銀行、支付機構依法合規(guī)開展跨境支付業(yè)務，滿足境內外企業(yè)級個人跨境電子支付需要，同時支持境內銀行卡清算機構拓展境外業(yè)務。中國政府鼓勵國內銀行與第三方支付公司合作推出跨境電子支付服務，有效推動行業(yè)發(fā)展?！蛾P于促進跨境電子商務健康快速發(fā)展的指導意見》三大政策行業(yè)政策1《支付機構外匯業(yè)務管理辦法》指出跨境支付機構的主要市場責任與義務、監(jiān)管職責、賬戶管理、數據報送等資質方面要求。《支付機構外匯業(yè)務管理辦法》的出臺，完善了跨境支付機構外匯業(yè)務管理，進一步規(guī)范跨境支付機構業(yè)務運營，有助于防范跨境資金流動風險，從而推動跨境支付行業(yè)更加健康發(fā)展。支持支付機構在合規(guī)基礎上創(chuàng)新跨境支付結算產品，為跨境電子商務企業(yè)集中辦理跨境外匯收支和結售匯業(yè)務。積極爭取國家相關部門支持，在綜合考慮業(yè)務需求、風險控制的基礎上，逐步擴大支付機構跨境外匯支付業(yè)務范圍與交易金額?！吨袊?北京)跨境電子商務綜合試驗區(qū)實施方案》《通知》為支持貿易新業(yè)態(tài)發(fā)展，對跨境支付、跨境電商外匯管制做出了一系列政策支持，包括跨境電商企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉儲、物流、稅收等費用與出口貨款進行軋差結算?！锻ㄖ愤€指出，從事跨境電子商務的境內個人，可通過個人外匯賬戶辦理跨境電子商務外匯結算等?！蛾P于支持貿易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》01020403行業(yè)政策2《非金融機構支付服務管理辦法》《銀行卡收單管理辦法》《關于支持貿易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》支付市場參與者多元化，但針對跨境支付業(yè)務的監(jiān)管細則未出臺；增加了跨境支付管理的相關條款；為貿易新業(yè)態(tài)提供服務的銀行和支付機構，按照展業(yè)原則，應完善貿易新業(yè)態(tài)客戶身份識別和管理制度，加強客戶信用分類管理，持續(xù)開展客戶身份識別與交易抽查驗證，健全客戶合規(guī)約束和分類標識機制，審慎辦理重點名單內市場主體的外匯業(yè)務，指導客戶合規(guī)辦理外匯收支。社會環(huán)境2014年至2018年中國出境旅游人數由10,700萬人次增長至達14,972萬人次，年復合增長率達8.8%。而且跨境旅游主要涉及的應用場景包括酒店預訂、國際機票預訂、購物消費等。這意味著涉及跨境支付的場景用戶規(guī)模日益增加，跨境旅游需求逐步增加，從而加速跨境支付行業(yè)發(fā)展。另外，伴隨家庭對教育觀念趨向素質化與品質化，海外親子旅游、海外游學等跨境旅游產品日漸深受大眾青睞。中國跨境旅游消費市場空間巨大，進一步推動跨境支付市場規(guī)模擴大。伴隨中國人民可支配收入不斷提升，大眾對孩子的教育意識不斷提升，更傾向于為孩子尋找優(yōu)質化的教育資源。但由于中國優(yōu)質教育較為緊缺，無法滿足眾多家庭的優(yōu)質化教育需求，因此部分家長為孩子選擇國際化教育，在國外地區(qū)尋求優(yōu)質教育培養(yǎng)孩子成才。2018年中國留學教育人數高達66.2萬人，其中自費留學共有46.8萬人，占留學教育總人數達七成。留學教育用戶在跨境學費支付、日常消費和個人匯款等場景需求為跨境支付機構提供了廣闊市場空間。社會環(huán)境數據顯示，中國宏觀經濟總體運行平穩(wěn)，人均可支配收入逐年增加。從2012年的14551元人民幣增長到2016年的23821元人民幣。人均可支配收入持續(xù)增長的基礎之上，消費規(guī)模也持續(xù)增長，也為跨境進口零售電商的高速發(fā)展奠定了基礎。就支付平臺的選擇來說，相較于商業(yè)銀行較高的費率和專業(yè)匯款公司有限覆蓋網點，第三方支付平臺能同時滿足用戶對跨境匯款便捷性和低費率的需求，因此，受到越來越多的網民的青睞。截至2018年1月，支付寶目前在線下已經覆蓋到除中國大陸以外的36個國家和地區(qū)。當支付寶服務5.2億國內用戶的同時，全球還有7個“支付寶”本地錢包，正在服務8億的當地人。經濟環(huán)境近幾年，中國全年社會消費品零售總額由2014年的262,394億元增長至2020年的391981億元，2020年社會消費品零售總額391981億元，比上年下降9%，消費的擴大成為拉動中國經濟發(fā)展的主要動力。2014年至2020年，中國GDP由641,281億元增長至1015986億元，GDP增長速度穩(wěn)定維持在7%上下。隨著中國經濟的發(fā)展，居民收入增加，消費不斷升級，宏觀環(huán)境的持續(xù)改善推動著支付行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現狀分析03請在此輸入您的副標題現狀分析2020年隨著世界范圍內疫情蔓延，全球出境旅游及留學市場均受到重創(chuàng)，然而疫情作為突發(fā)性事件，2020年中國出境旅游人數為6494萬人次，同比下降58%；出境旅游消費為9546億元，同比下降45.6%。疫情消除之后，旅游及留學消費市場將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場帶來較大的發(fā)展空間。疫情消除之后，旅游及留學消費市場將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場帶來較大的發(fā)展空間。2020年由于全球范圍內疫情爆發(fā)，國際物流線路嚴重受阻，跨境B2B電商因其單包裹體量較大尤為受到沖擊，且歐美多國處經濟下行趨勢導致消費者購買力亦會進一步下降，2020年跨境電商行業(yè)體規(guī)模為59468.4億元，同比增長7.6%?，F狀分析自2013年始，國家外管理局相繼出臺《關于開展跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點的批復》、《支付機構跨境外匯支付業(yè)務指導意見》等政策，分別從業(yè)務進入門檻以及業(yè)務運營成本等層面為跨境支付行業(yè)提供良好的政策環(huán)境。其中2015年國家外管理局印發(fā)的《支付機構跨境外匯支付業(yè)務指導意見》中明確允許支付自行辦理軋差結算，并且不再限制支付機構合作銀行數量。這在一定程度上促使跨境支付機構的運營成本降低，行業(yè)盈利空間擴大。得益于利好政策的持續(xù)落實，2014年至2018年中國第三方跨境機構互聯網支付市場規(guī)模由260億元增長至4,944億元，年復合增長率為108.8%。未來，在新興應用場景用戶規(guī)模不斷增加以及金融技術革新的驅動下，至2023年中國第三方跨境機構互聯網支付市場規(guī)模將超過三萬億元。一方面，伴隨跨境支付的留學教育、跨境電商、跨境旅游等新興場景持續(xù)擴容，跨境用戶規(guī)模持續(xù)擴大以及跨境消費頻率提高，中國第三方跨境機構互聯網支付市場規(guī)模將有望持續(xù)擴大。另一方面在金融科技迭代更新推動下，跨境支付將有望解決傳統(tǒng)跨境支付諸多痛點（境外銀行賬戶申請難、多平臺店鋪資金管理復雜、提現到賬速度慢等），減少跨境支付中間環(huán)節(jié)，提升跨境機構運營效率，優(yōu)化用戶跨境支付體驗。用戶跨境支付體驗被提升，跨境支付的滲透率將持續(xù)上升，中國第三方跨境機構互聯網支付市場規(guī)?；驅⒊尸F持續(xù)上漲態(tài)勢。現狀分析近三年跨境支付企業(yè)數量呈現明顯下行趨勢，經過幾年快速發(fā)展，目前已形成了暫時較飽和的市場格局。2020年中國跨境支付企業(yè)數量為7個，同比下降30%。由于出境旅游方面，由于出境旅游涉及到國際機票、酒店預訂、購物消費等方面的需求，因此，出境旅游人數的增多使得跨境支付需求增加，推動第三方跨境支付行業(yè)市場進一步擴大。2020年疫情影響下，中國第三方跨境支付規(guī)模有所下降，2020年中國線上第三方跨境支付規(guī)模為6109.8億元，同比下降16.1%；線下第三方跨境支付規(guī)模為2806.4億元，同比下降22%。

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01現狀分析支付領域活躍用戶和啟動次數均保持高位穩(wěn)定數據顯示，支付領域活躍用戶數量和用戶啟動次數均保持高位穩(wěn)定。其中，季度活躍用戶規(guī)模2017年均徘徊在5億人上下，季度用戶啟動次數雖然有季節(jié)波動，2017年也保持在200億之上。用戶選擇的第三支付平臺主要包括支付寶、財付通、連連支付等，其中2018年第一季度支付寶和財付通共占據第三方支付交易規(guī)模市場份額的90.6%，其中支付寶以49.9%的市場份額占據第一，目前第三方支付市場已經進入成熟期，支付寶和財付通雙寡頭市場格局已經形成?？缇畴娚淌俏磥淼谌娇缇持Ц对鲩L主要推動力歐美零售市場受到人口因素制約所帶來的增速乏力，使得中國這一全球最大消費市場成為海外品牌及零售運營商的首選海外市場標的。而中國零售主業(yè)能力偏弱，客戶定位、超值品類的豐富度缺乏，如果通過與海外品牌或零售商合作、引入起優(yōu)質品類恰好可以彌補其缺陷而增高客戶粘性。此外，隨著出口持續(xù)低迷，此類消費未來政策加碼空間巨大。2017年，跨境電商B2B交易占據絕對優(yōu)勢，占比達78.2%。隨著跨境貿易主體越來越小，跨境交易訂單趨向于碎片化和小額化，未來B2C交易的占比將會出現大幅提升。政策支持近年來，中國在國家、省市等層面不斷頒布與跨境支付相關的利好政策，推動行業(yè)快速發(fā)展。驅動因素新興應用場景擴容，進一步釋放跨境支付的市場需求當前，中國跨境支付的新興應用場景主要分為三類:跨境電商、留學教育、跨境旅游。伴隨中國大眾消費不斷升級以及“一帶一路”政策持續(xù)落實，跨境支付行業(yè)迎來嶄新的發(fā)展機遇。一方面，在新中產階級崛起以及消費升級的大背景下，大眾對海外商品的市場需求日益增加，助推跨境電商、跨境旅游、留學教育等應用場景持續(xù)擴容，跨境支付的市場需求激增。另一方面，在“一帶一路”等國家戰(zhàn)略方針的指引下，中國與各國家地區(qū)在國際貿易、旅游服務等領域達成合作意識，并且合作關系或將愈發(fā)緊密，這意味著跨境支付的市場需求將進一步釋放。金融技術進步推動跨境支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展近年來，跨境支付的核心金融技術（大數據、云計算、人工智能等）日漸成熟，不斷深入到風險管理、支付清算等重要領域，推動跨境支付向智能化、高效化方向發(fā)展。金融技術的進步一方面提升了支付產業(yè)鏈效率，另一方面驅動跨境支付產業(yè)衍生增值服務。技術加持，第三方支付產業(yè)逐步完善第三方支付產業(yè)是指提供第三方支付服務的支付企業(yè)的集合，在互聯網技術、智能手機普及、電子商務及物流、以及行業(yè)監(jiān)管的推動下，第三方支付產業(yè)日趨完善規(guī)范；與保險、信貸、證券等金融業(yè)務的融合正步入快車道。同時，第三方支付產業(yè)也是新技術的應用前沿，5G、云計算、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈等技術驅動產業(yè)升級創(chuàng)新，新技術、新體系、新格局不斷涌現。痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議當前，中國跨境支付行業(yè)不同的應用場景要求跨境支付機構提供的產品要求不一樣，部分企業(yè)由于自身資源瓶頸，如資金、技術、產品服務等方面存在劣勢，行業(yè)資源整合能力較弱，難以推動企業(yè)全渠道業(yè)務開展。例如企業(yè)在布局航空業(yè)務時，其要求企業(yè)擁有先進的跨境支付技術、行業(yè)風控模型強大同時本地化運營能力突出。這意味著原本專注于技術服務的跨境支付機構需在本地化運營層面上投入更多的成本以獲得跨境支付市場，一旦專注于技術服務的跨境支付機構在資金或者是本地化運營層面上滯后，將難以與集中于航空跨境業(yè)務深耕的企業(yè)競爭。行業(yè)資源整合難，將在一定程度上導致跨境支付機構業(yè)務拓展進度放緩，從而阻礙行業(yè)繁榮發(fā)展。行業(yè)資源整合面臨挑戰(zhàn)行業(yè)痛點信息安全存在隱患中國跨境支付行業(yè)依然在個人信息保護以及數據傳輸的安全性層面面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。在服務B端市場中，眾多跨境支付機構以集中式支付模式向用戶提供服務。集中支付模式要求用戶將自身的跨境支付賬號信息，包括銀行賬號、用戶身份證等數據提供給跨境支付服務企業(yè)。但部分跨境支付服務機構由于技術研發(fā)能力不足，其風險管理系統(tǒng)較弱，難以抵御強勁的安全威脅，導致行業(yè)信息泄露，用戶合法權益受到侵害。若跨境支付信息安全遭到黑客或者不法分子攻擊，將導致行業(yè)涉及消費者、中介機構、境外商家等多方信息丟失，將在一定程度危害到消費者、中介機構或商家等的合法權益。行業(yè)信息安全存在隱患，將制約行業(yè)快速發(fā)展。外管牌照的稀缺性，短期內制約行業(yè)發(fā)展自2018年始，中國跨境支付行業(yè)迎來強監(jiān)管周期，國家外匯管理局核發(fā)的跨境支付業(yè)務牌數量放緩，并對部分跨境支付企業(yè)的牌照不再續(xù)展。截至目前，擁有外管牌照的企業(yè)共有30家，而具有中國支付牌照資質的第三方支付機構約有兩百五十家，外管牌照的稀缺性愈發(fā)明顯，沒有獲得外管牌照的跨境支付企業(yè)只能通過與持有外管牌照的機構合作，進而開展跨境支付業(yè)務。在外管牌照的供不應求背景下，部分持外管牌照的企業(yè)只專注于利用自身牌照資源與其他非持外管牌照企業(yè)合作，從而獲得盈利，而忽視了本身業(yè)務產品的研發(fā)，提升企業(yè)的創(chuàng)新能力與業(yè)務拓展能力。部分持外管牌照企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力逐步缺失，將在一定程度上促使企業(yè)陷入只能依靠外管牌照經營獲得收入的困境，企業(yè)核心競爭實力較弱。部分持外管牌照的企業(yè)核心競爭力不足，將進一步促使機構繁榮發(fā)展進程放緩，短期內制約行業(yè)發(fā)展。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范跨境支付行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用跨境支付行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證跨境支付行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：跨境支付行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土跨境支付行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，跨境支付行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為跨境支付行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，跨境支付行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的跨境支付行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土跨境支付行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。跨境支付行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)區(qū)塊鏈技術推動跨境支付產業(yè)升級區(qū)塊鏈技術具有開放性和可追溯性。在區(qū)塊鏈模式下，使用者的每一步操作均被所有用戶共同見證，因此應用區(qū)塊鏈技術的系統(tǒng)數據信息具有不可被惡意篡改性，其安全性能較高。系統(tǒng)中任一節(jié)點都可以追蹤其他節(jié)點的數據，系統(tǒng)的整體透明度相對較高。另外，區(qū)塊鏈采用哈希算法、加密解密算法、MerkleTree來生成每個信息包的“數字指紋”，幾乎不可能在使用者不發(fā)覺的情況下被破解，因此能夠有效地保護數據的私密性和安全性。不僅如此，應用區(qū)塊鏈技術的每個數據包都可以實現永久保存，隨時翻閱。行業(yè)發(fā)展趨勢跨境支付費率或將持續(xù)降低近年來，中國跨境支付費率持續(xù)降低。一方面受益于金融技術革新以及CIPS二期正式運營，跨境支付運營成本不斷降低。另一方面，在經濟全球化不斷持續(xù)的大背景下，中國金融經濟逐步開放，國家外資引商政策利好外資企業(yè)持續(xù)涌入中國投資。在技術層面，大數據、人工智能等新興技術的創(chuàng)新發(fā)展不斷與跨境支付行業(yè)融合，助力跨境支付行業(yè)人工成本、風險監(jiān)控管理成本等運營成本的降低。同時CIPS二期正式投入使用，為跨境支付企業(yè)提供一個更為節(jié)約流動性的混合結算方式，提高了人民幣跨境和離岸資金的清算、結算效率。清算與結算效率的顯著提高，在一定程度上提升用戶跨境支付體驗，提升跨境支付機構的運營效率。企業(yè)具有高效化的運營效率，能有效降低企業(yè)經營成本，從而助推跨境支付行業(yè)的跨境支付費率降低。伴隨金融技術與CIPS不斷完善與成熟，企業(yè)運營效率將越來越高效，企業(yè)運營成本將不斷降低，跨境支付費率或將持續(xù)降低?？缇持Ц稒C構的增值服務將趨向多元化當前，中國跨境支付的費率普遍低于1%?？缇持Ц顿M率較低，在一定程度上擠壓跨境機構的盈利空間。同時中國第三方跨境支付市場趨于飽和，行業(yè)競爭壓力較大，企業(yè)獲利空間較小，因此追求新的利潤增長點成為必然趨勢。在尋求新的利潤增長點過程中，部分具有較強競爭實力的跨境支付企業(yè)，基于自身業(yè)務資源、資本厚度等優(yōu)勢，以跨境支付為核心，以現代科技為技術手段打造多元化的增值服務?？缇持Ц稒C構通過向產業(yè)鏈縱深，促進增值服務日趨多元化，從而增強用戶粘性，提高企業(yè)自身核心競爭力。一方面，基于大數據等現代技術，跨境支付機構針對跨境電商提供出口退稅、通關和倉儲物流解決方案，滿足跨境電商企業(yè)的多元化業(yè)務需求。同時跨境支付機構可為商家提供銷售頁面、營銷、支付等本地化服務。例如PayPal針對個人、商家等不同客戶群體提供不同的跨境支付方案，同時提供多方位的增值服務，包括外貿建站、營銷推廣、物流倉儲、外貿學堂等。未來C端線下跨境支付規(guī)模有望超越線上第三方跨境支付公司C端線上支付領域主要包含跨境進口電商以及垂直支付，在這一領域中，第三方跨境支付發(fā)展受到制約，一方面是由于跨境進口電商市場趨于飽和增速放緩，且一部分電商平臺逐漸將收單收款業(yè)務交由支付寶國內、微信國內端負責，再自行進行后續(xù)購匯款;另一方面垂直支付領域規(guī)模也將逐漸縮小，因其存在單筆支付金額較大、部分交易無法還原真實性等問題，因此將面臨更加嚴格的管控;同時2020年受疫情影響，雖一定程度上會刺激消費者線上購物行為，但由于國際物流及經濟環(huán)境的負面影響，以及出國旅游及留學市場受到重創(chuàng)，線上整體規(guī)模會呈負增長趨勢。跨境支付行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性?？缇持Ц缎袠I(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼跨境支付行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為跨境支付行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此跨境支付行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局按企業(yè)性質，當前中國跨境支付行業(yè)的參與者可以分為三類:傳統(tǒng)銀行和匯款機構、第三方支付機構、國際支付機構?，F階段，傳統(tǒng)銀行和匯款機構在跨境支付行業(yè)深耕多年，擁有豐富的行業(yè)經驗，針對大額交易有著資深的運營經驗。傳統(tǒng)銀行和匯款機構的交易系統(tǒng)依賴SWIFT的電匯網絡。但是，SWIFT由于其自身存在著費率高、到賬速度慢、安全性能不佳、利益相關者較多導致糾紛等問題，一直被使用者所詬病。伴隨第三方支付機構不斷向B端企業(yè)布局，傳統(tǒng)銀行和匯款機構迎來洗牌局面。第三方支付機構以PingPong、支付寶為典型代表。相較于傳統(tǒng)銀行和匯款機構，第三方支付機構進入市場較晚。但第三方機構憑借自身社交產品、電商平臺、生活服務等互聯網產品擁有大規(guī)模的C端客戶；同時第三方支付機構體的部門設置靈活，技術先進，有著較低的人工和通信成本，在跨境支付行業(yè)中擁有一定的用戶規(guī)模以及技術優(yōu)勢。伴隨技術應用不斷成熟，第三方支付機構的跨境支付運營成本將持續(xù)降低，其核心競爭力將持續(xù)增強。國際支付機構以PayPal、Payoneer等海外跨境支付巨頭為典型代表。與中國跨境支付市場中的其他參與者相比，國際支付機構擁有海外市場資源、更為先進的金融技術等方面的優(yōu)勢。2018年3月，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行公告〔2018〕第7號》，為外商在中國開設外商投資企業(yè)，開展跨境支付業(yè)務解除了政策限制，外國跨境支付機構開始進入中國市場。伴隨中國資本市場的進一步開放，此