汽車金融細分風(fēng)控場景和反欺詐策略我們今天說的汽車金融相關(guān)內(nèi)容，主要是針對的是汽車消費金融板塊的業(yè)務(wù)。汽車金融板塊潛在規(guī)模及與汽車保有量、新車每年新增銷量、二手車每年銷量及新車二手車的金融貸款滲透率上升空間有關(guān)。而駕駛證人數(shù)與汽車租賃金融場景是相關(guān)的。所以可以簡單了解以下數(shù)據(jù)。公安部交管局近日公布了上半年全國機動車和駕駛?cè)俗钚聰?shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，我國機動車保有量達3.4億輛，汽車2.5億輛;機動車駕駛?cè)藬?shù)量達4.22億人，汽車駕駛?cè)藶?.8億人。2019年1月14日，中國汽車工業(yè)協(xié)會在新聞發(fā)布會上發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新車銷量同比下降2.8%，至2,808.1萬輛。全年產(chǎn)量也同比下滑4.2%，至2,780.9萬輛。其中，2018年乘用車銷量為2,371萬輛，同比下降4.1%。相比之下，商用車市場保持增長勢頭，去年銷量同比增長5.1%，至437.1萬輛。2018年全年，全國二手車?yán)鄯e交易1382.19萬輛，累計同比增長11.46%，累計交易金額8603.57億元，同比增長6.31%。

制車及二手車銷量趨密一麗軍潸座里一二于軍成皆里-一旨軍培長軍-二手寶軍增長季戳揖琛:1國：七￡地游會中簡甘流通書至囹:我畛巖八廠妙!若拓J截至目前，歐美國家的二手車金融滲透率在50%左右，中國市場則不到30%，而新車金融滲透率則在50%左右，歐美國家基本都在70%以上。金融滲透率泛指通過貸款等金融方式購買的車輛數(shù)量占總銷售車輛數(shù)量的比例。這些都代表了汽車金融市場的潛力所在。一,汽車金?主要參與者■汽車金融四大參與者特點占做蹈根頂$5熙以上市IS伽汽車an頌L-JP2P,■量用i瑯5?,點+2時住^廠酬1.ft塵!100陽甲％.拆關(guān)交疝中外扣日用-|矽諂■氐隊船莎汩帶IW牌平咎"■典株苫與士月EMSffl業(yè)眼行*，.±3ULTS.眼笊藹畛4fl節(jié)節(jié)白ni^辯常;北E手牯*汛二手與M魄.叫日任耳齡響；巾＞咚先；金蹄貨瞧BE遂1緬陌英服.款牡Hd30傀非寄昔1扣5-旬洛中叫茹用1翎.成本延，特政判翩玉與主機/■頓出加空歸展金、專歸盅尸'品牛余.雄習(xí)臉3湍“sKtrwft.訝喧*ta屆范囤鈣眉建陽秘僵.坤啤惜艦，琲心網(wǎng)頃醍?國窗fi.同臉虹迥幅：汽車消費金融這一塊主要的參與機構(gòu)類型，包括我們現(xiàn)在熟悉的商業(yè)銀行，商業(yè)銀行里做的相對較好的平安銀行。根據(jù)平安銀行去年的用戶統(tǒng)計，產(chǎn)險用戶有六千多萬，車管家有錄入車輛信息的注冊用戶已經(jīng)有三千多萬。在整個行業(yè)的活躍車輛數(shù)據(jù)來說，應(yīng)該算是頭部規(guī)模了。銀行汽車金融主要還是新車貸款，同時支持信用卡分期實現(xiàn)新車貸款的需求，新車貸款主要是為汽車廠商新客戶提供購買新車的貸款業(yè)務(wù)，然后信用卡分期付款，主要針對這個客戶，客戶如果是有能力去申請貸款的，銀行直接就給客戶放款或者讓客戶在本行開個信用卡賬戶，凍結(jié)里面的資金實現(xiàn)購車貸款，同時把信用卡指標(biāo)做了。有些已有本行信用卡的，就直接在這個卡上提高臨時額度，用于支付車款。這樣的風(fēng)控壓力就轉(zhuǎn)移到了信用卡風(fēng)控部門。除了銀行的那個客群要求相對比較高之外，一般都是要求是本地的，額外擔(dān)保等，其他汽車金融公司，P2P，典當(dāng)行，融資租賃公司基本上要求都不高，只要有一些新的記錄或者是收入相對穩(wěn)定的，這些客戶均為放貸對象。貸款期限，主要也是從12期到36期，最長不會超過60期，最短的可以一個月。新車首付最高的話還是銀行。然后最低的話是那個典當(dāng)行，尤其租賃公司最低可以做到零首付。利率方面，最高的話是典當(dāng)行，P2P這些機構(gòu)，其次是融資租賃。汽車金融公司和商業(yè)銀行的貸款利率相對比較低一點。然后這里補充一點，商業(yè)銀行和汽車金融公司，已經(jīng)占了整個汽車金融板塊85%以上的市場份額，這兩類機構(gòu)針對車相關(guān)的貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)控和反欺詐的需求是非常大的，是金融科技或數(shù)據(jù)公司后續(xù)可以重點關(guān)注的一個板塊。二汽車金融傳統(tǒng)風(fēng)控流程汽車金融的傳統(tǒng)風(fēng)控的流程，總共有十步。從資料提交，然后到初審，風(fēng)險評估、盡職調(diào)查、部門復(fù)審、總部終審、簽訂合同、線下抵質(zhì)押登記、發(fā)標(biāo)放款（非P2P則直接放款）及貸后催收等十個步驟。■汽軍金融皆統(tǒng)風(fēng)控流程提交申請。有線下分公司業(yè)務(wù)員邀約，或者線上客戶自行申請，提交貸款申請材料，主要包括身份證、機動車登記證、行駛證和工作證明等其他資信材料。業(yè)務(wù)初審。由業(yè)務(wù)員對借款人的證件和資料進行簡單核實，業(yè)務(wù)團隊長簽字確認，交給風(fēng)控專員。風(fēng)險評估。風(fēng)控專員通過網(wǎng)絡(luò)查詢、電話審核對客戶資料風(fēng)險點進行披露，并由車輛評估師對車輛進行估價，最后出具車輛評估報告。盡職調(diào)查。對于以上環(huán)節(jié)暴露出的風(fēng)險點，如有必要，派出盡調(diào)專員進行上門查訪，確保資料真實，資產(chǎn)安全，風(fēng)險可控。部門復(fù)審。將全部資料上報審貸會，由風(fēng)控部門和業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員進行評估授信，并將結(jié)果上報總部?？偛拷K審?？偛繉徍巳抠Y料，和相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行復(fù)議并給出終審意見。

簽訂合同。商談放款條件，簽訂合同，客戶同意將車輛抵押給平臺指定的債權(quán)。抵質(zhì)押登記。由債權(quán)人陪同借款人去車管所進行抵押登記，如果是質(zhì)押，將車輛保存在指定車場，如果是抵押，在車輛隱秘處安裝多個GPS。發(fā)標(biāo)放款。按照客戶的風(fēng)險評級，在平臺上發(fā)標(biāo)融資，滿標(biāo)后把資金打給借款人。貸后催收。由專人負責(zé)監(jiān)控GPS系統(tǒng)運行情況，或者檢查停車場車輛情況提醒客戶到期還款和輔助催收。三、汽車金融各場景欺詐特點■汽車金融各場景欺詐特點車抵賃場景租賃場景切通過X車相羌款推蠟合防范喘下場景風(fēng)險車抵賃場景租賃場景汽車零售信堂場景蜜髀造網(wǎng)多頭史.嗤悟用彩柑內(nèi)+與結(jié)篇帽港甜團伏露博遷救St5S不足汽車零售信貸場景，包括信用卡分期、新車按揭、二手車按揭。車抵貸場景包括押證貸款和押車貸款的業(yè)務(wù)。汽車融資租賃直租與回租業(yè)務(wù)。

汽車零售信貸場景常見的欺詐行為：資料造假、多頭負債、信用惡化、內(nèi)外勾結(jié)、殘值造假、團伙欺詐、還款來源不足、用途不明等。汽車抵貸場景常見的欺詐行為：資料造假、高估車價、多頭負債、團伙欺詐、信用不良、人車失蹤、還款來源不足、用途不明等。汽車融資租賃場景常見的欺詐行為：資料造假、多頭負債、合同詐騙、人車失聯(lián)、還款來源不足、用途不明等。，欺詐黑產(chǎn)市場現(xiàn)狀國島來S!姻KE3己者為同的-上憑啊網(wǎng)八劇t：爆實J漏皆相*I思阮氐13撾瞄皴的弘舛A屈間IX?.也件fcdliESA1=泌1C.C-TOzo.cm也件fcdliESA1=泌1C.C-TOzo.cm:■igl｛眇岑寄平占根據(jù)網(wǎng)上的公開數(shù)據(jù)，黑產(chǎn)2018年造成了4000億的經(jīng)濟損失，假設(shè)這4000億里面有20%，是汽車金融的一個損失，那就有800億的損失，怎么通過做好風(fēng)控防范，然后把這個風(fēng)險降下來，是風(fēng)控們需要關(guān)注重點。右邊的欺詐客群分布圖體現(xiàn)汽車金融這個場景的欺詐客群，相對來說，比消費分期，現(xiàn)金分期，這樣通用的一個場景的占比相對更低，已經(jīng)接近了信用卡。非銀行的汽車金融100個申請用戶里面可能有三到四個人是有欺詐行為的。然后銀行場景的汽車金融貸款產(chǎn)品可能只有一到兩個有欺詐行為。這里其實體現(xiàn)了，場景是具有天然欺詐防范的功能的（汽車金融這個領(lǐng)域是否還有可以更深入細分的場景，會有更好的欺詐防范效果？例如貨車汽車金融、網(wǎng)約車租賃金融？）五、常見兩大欺詐場景1.不良中介欺詐分享兩個普遍案例，一個是不良中介的欺詐，這里主要包含好幾個場景。第一種情況：這個客戶，就是沒有車的，想買新車或二手車。但是，他不知道去哪申請貸款，然后通過網(wǎng)絡(luò)渠道找到了中介，這個中介，就想坑他一筆錢。本來客戶資質(zhì)只夠買個5到10萬的車，但是中介覺得這樣沒有錢賺，就幫他美化資料，買了20萬的車。這樣就導(dǎo)致這個客戶本來只有能力還5萬到10萬的車的貸款，但20萬的車的負債卻超出了還款能力范圍，產(chǎn)生不良。第二種情況：依然是沒有車的客戶，也沒貸款資質(zhì)，但是他想要錢，找到這個中介。中介幫忙資料造假后把那個車貸款騙下來，然后這個車中介把車拿去黑市變現(xiàn)之后，分部分的錢給到這個客戶，剩下大部分的錢的話就裝到自己的口袋，這個客戶也不可能還款了。第三種場景：這個車主，他有車，找到這個中介把車價估高，想抵押貸款額度可以做的更高，他這個車本來只值10萬塊錢，他想要個9萬，但是正常的一個抵押流程可能只能放個5、6萬；中介勾結(jié)內(nèi)部員工做高車輛的評估價，獲取更高的貸款金額，然后由于貸款金額基本可以覆蓋汽車折舊后價格，導(dǎo)致車主后續(xù)就不想要車，拒絕還貸了。

1-留戶皿偵童不隹2.經(jīng)銷商欺詐g牌倒1瞄4*1-留戶皿偵童不隹2.經(jīng)銷商欺詐g牌倒1瞄4*開益BEE做評信新〕■欺詐舞型二：經(jīng)捎商歌詐經(jīng)銷商把庫存清理了，而這些客戶還不還得起錢就不是經(jīng)銷商要考慮的事情了。六■欺詐場景信息造假方式這個是互聯(lián)網(wǎng)金融常見的欺詐手段，包括假冒真實用戶的活體識別破解手段，假冒真實用戶的身份證信息、銀行卡信息（黑產(chǎn)或收購回來的），偽裝新用戶的改機工具（通過IMEI/IMSI/手機型號/MAC地址/GPS等），模擬真實用戶使用手機的行為。在汽車金融場景，主要是團伙欺詐針對線上的行為所作出的應(yīng)對手法。很多的汽車相關(guān)的貸款產(chǎn)品都需要車主或者這個賣車的車主，提供相關(guān)的資質(zhì)證明包括流水證明，工作證明或者收入等，這些造假非常簡單，包括掛靠電話，造假收入證明，掛靠社保及代發(fā)流水或工資流水等，造假水電費可以通過去小區(qū)樓下的郵箱拿那些用戶的費單即可。對于一些大額的車貸詐騙，中介通過把其擁有的高價車臨時過戶給客戶，造成客戶資質(zhì)非常良好，客戶騙貸完成后，再把車轉(zhuǎn)回給中介。七,反欺詐數(shù)據(jù)維度探討

年翱云祚,生IS散地度分布遂大魏移榻.茵,摩戲雅顧和年翱云祚,生IS散地度分布遂大魏移榻.茵,摩戲雅顧和5:，5例如駕駛證數(shù)據(jù)，高速數(shù)據(jù)，違章數(shù)據(jù)，車輛數(shù)據(jù)等，都是權(quán)威的同時難篡改，造假成本很高。那些設(shè)備數(shù)據(jù)、工作流水、工作證明等數(shù)據(jù)，都相對容易修改，造假邊際成本也不高。氏汽車金融有效風(fēng)控等式這里提出一個概念：有效風(fēng)控。有效風(fēng)控需要有明確的垂直場景，加上國有數(shù)據(jù)及傳統(tǒng)的反欺詐手段，這樣能夠更好的實現(xiàn)風(fēng)控。這里用汽車金融舉例，汽車相關(guān)的金融場景，類似新車金融、二手車金融、車抵貸、車輛融資租賃及網(wǎng)約車金融等。雖然這些金融場景的風(fēng)控其實比較難做，但這其中的欺詐占比其實比無場景金融都少的多。而國有數(shù)據(jù)指的是記錄在各個部委里的數(shù)據(jù)，例如車輛配置相關(guān)的數(shù)據(jù)在工信部，車輛證件及車輛過戶抵押等數(shù)據(jù)記錄在車管所，社保數(shù)據(jù)在社保局，公積金數(shù)據(jù)在公積金局等等，這些部委不會串改相關(guān)數(shù)據(jù)，比市場上大部分通過采購或自有場景產(chǎn)生的數(shù)據(jù)相對更權(quán)威。因此使用過程，無論是覆蓋面、準(zhǔn)確性、時效性等都是比較優(yōu)質(zhì)的，合規(guī)性就更有保障了。而傳統(tǒng)的技術(shù)手段，包括設(shè)備指紋、關(guān)聯(lián)圖譜、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)能力其實是很好的團伙欺詐識別，機器人操作識別的防范工作。場景+技術(shù)+國有數(shù)據(jù)二有效風(fēng)控——汽車場景+技術(shù)+汽車相關(guān)國有數(shù)據(jù)二汽車金融有效風(fēng)控。九、新車及二手部分風(fēng)控場景要點分享獵人在這里主要針對新車及二手部分車風(fēng)控場景及應(yīng)對點做最后的分享總結(jié)。針對新車場景分購車與租車場景，而購車場景分有意購車及無意購車。有意購車主要有5大風(fēng)險點(1)通過中介、經(jīng)銷商或自行包裝資質(zhì).針對掛靠工作單位，風(fēng)控需要識別公司經(jīng)營是否正常、公司單位及職位是否高危類、申請的單位相關(guān)用戶是否過多及通過GPS等位置數(shù)據(jù)判斷用戶工作地址與填寫公司單位是否一致等。.針對刷流水的行為：主要看是否有代付工資字樣、查看資金流入流出異常情況及工作性質(zhì)與流水匹配情況等。.針對收入證明真實性問題：識別印章真實性比較難，所以可以通過收入水平與同行業(yè)相關(guān)崗位是否匹配及與工作年限及經(jīng)驗是否匹配側(cè)面判斷。.針對有擔(dān)保的客群：可以通過工商和財務(wù)及擔(dān)保調(diào)研等途徑識別擔(dān)保用戶或企業(yè)的擔(dān)保能力是否充足，是否已經(jīng)超過其擔(dān)保能力范圍。經(jīng)銷商為無支付首付能力的人開高發(fā)票價。?針對這個情況：可以通過車輛檔案或配置數(shù)據(jù)獲取車輛出廠銷售價，與市場同類車型銷售價對比發(fā)票真實性。(2)負債過高的風(fēng)險這個風(fēng)險主要看2塊，一個是多頭借貸情況、另一個是有無擔(dān)保過渡的行為。其中多頭借貸的接口還相對比較豐富，但擔(dān)保的查詢接口比較稀缺。(3)信用不良的風(fēng)險通過查詢央行征信、互聯(lián)網(wǎng)金融信用及公開的法院訴訟及被執(zhí)行情況，公安對外的不良名單接口識別信用不良的風(fēng)險。(4)貸后用戶其他風(fēng)險識別貸后需要觀察短期及長期的年檢到期續(xù)期情況、是否出現(xiàn)多頭借貸及逾期情況、有無車輛抵押風(fēng)險、用戶違章長期不處理是什么原因等。這些都是壞賬發(fā)生前的征兆。無意購車可以關(guān)注3大風(fēng)險點(1)通過中介、經(jīng)銷商或自行包裝資質(zhì)?針對掛靠工作單位，風(fēng)控需要識別公司經(jīng)營是否正常、公司單位及職位是否高危類、申請的單位相關(guān)用戶是否過多及通過GPS等位置數(shù)據(jù)判斷用戶工作地址與填寫公司單位是否一致等。.針對刷流水的行為：主要看是否有代付工資字樣、查看資金流入流出異常情況及工作性質(zhì)與流水匹配情況等。.針對收入證明真實性問題：識別印章真實性比較難，所以可以通過收入水平與同行業(yè)相關(guān)崗位是否匹配及與工作年限及經(jīng)驗是否匹配側(cè)面判斷。.針對有擔(dān)保的客群：可以通過工商和財務(wù)及擔(dān)保調(diào)研等途徑識別擔(dān)保用戶或企業(yè)的擔(dān)保能力是否充足，是否已經(jīng)超過其擔(dān)保能力范圍。(2)貸后車權(quán)即刻轉(zhuǎn)讓識別識別一個月內(nèi)的是否有過戶操作、一個月內(nèi)是否有做過抵押。一般有這樣情況出現(xiàn)都大概率代表這個用戶有欺詐行為。(3)貸后用戶其他風(fēng)險識別監(jiān)控每年年檢到期續(xù)期情況、有無新增多頭借貸及逾期情況。預(yù)防客戶資質(zhì)變差導(dǎo)致的壞賬。在租車環(huán)節(jié)，分直租與回租場景。直租場景主要關(guān)注三大風(fēng)險信用