88/88裝備制造業(yè)客戶關(guān)系治理系統(tǒng)使用講明一、系統(tǒng)概述 41、編寫目的 42、編程序語言版本號、源程序量 43、軟件的特點(diǎn) 43.1業(yè)務(wù)特點(diǎn) 43.2技術(shù)特點(diǎn) 4二、安裝講明 51、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝 51.1系統(tǒng)需求 51.2安裝預(yù)備 51.3數(shù)據(jù)庫安裝 61.4驗(yàn)證數(shù)據(jù)庫 62、應(yīng)用服務(wù)器安裝 62.1系統(tǒng)要求 62.2安裝預(yù)備 72.3應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)安裝 72.4激活服務(wù)器 72.5初始化系統(tǒng)數(shù)據(jù) 73客戶端配置 73.1客戶端系統(tǒng)要求 83.2軟件配置 8三、使用講明 81、系統(tǒng)治理 101.1平臺治理 101.2基礎(chǔ)資料 111.3組織機(jī)構(gòu) 131.4權(quán)限治理 161.5審批配置 191.6產(chǎn)品資料 211.7業(yè)務(wù)配置 242.個人助理 262.1秘書服務(wù) 262.2消息治理 283決策治理 293.1分析決策 293.2指標(biāo)治理 303.3價格策略 324客戶治理 344.1銷售線索治理 344.2客戶關(guān)系治理 365資金治理 375.1公司賬簿 376市場治理 406.1情報收集 406.2市場活動 417銷售治理 427.1項(xiàng)目治理 427.2銷售治理 458倉庫治理 488.1倉庫基礎(chǔ)資料 488.2入庫治理 498.3出庫治理 509服務(wù)治理 529.1服務(wù)任務(wù) 529.2服務(wù)質(zhì)量 559.3知識治理 5610合作伙伴 5810.1供應(yīng)商資料 5810.2物流公司資料 59四、使用技巧 60一、系統(tǒng)概述1、編寫目的AM-CRM面向“裝備制造業(yè)”市場、銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)，針對其產(chǎn)業(yè)鏈長、協(xié)作度高、技術(shù)更新快、項(xiàng)目周期長、服務(wù)專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)，建立了極具行業(yè)特色的“客戶全生命周期”業(yè)務(wù)協(xié)作體系。功能包括：系統(tǒng)治理、客戶治理、產(chǎn)品治理、市場治理、銷售治理、服務(wù)治理等。軟件環(huán)境操作系統(tǒng)：MicrosoftWindowsServer2003數(shù)據(jù)庫：SQLServer2000（SP4）/SQLServer2005應(yīng)用服務(wù)器：IIS6.0掃瞄器： IE6/IE72、編程序語言版本號、源程序量系統(tǒng)采納C#2.0，ASP.NET2.0，SQLServer2000/2005+IE6/7技術(shù)架構(gòu)；源程序量代碼約50萬行。3、軟件的特點(diǎn)3.1業(yè)務(wù)特點(diǎn)1、實(shí)現(xiàn)了裝備制造業(yè)營銷、銷售（項(xiàng)目型，門店式）、倉儲、配送、售后服務(wù)及知識治理；2、實(shí)現(xiàn)了以任務(wù)為中心的業(yè)務(wù)執(zhí)行平臺，和以客為中心的客戶關(guān)系治理平臺，支持企業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行，過程操縱，決策治理三個層面的應(yīng)用需求，使保證業(yè)務(wù)執(zhí)行更加流暢，過程操縱更加及時，戰(zhàn)略決策更加科學(xué)，能最大限度的調(diào)動企業(yè)職員的工作積極性；3、實(shí)現(xiàn)了支持與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)相融合的四級（系統(tǒng)，界面，功能，記錄行）權(quán)限治理體系；4、提供產(chǎn)品種類與商標(biāo)系列兩種產(chǎn)品資料治理手段，支持自定義產(chǎn)品屬性和復(fù)雜價格策略治理；5、強(qiáng)大的自定義報表分析和KPI績效考核功能。3.2技術(shù)特點(diǎn)1、采納B/S技術(shù)架構(gòu)，支持跨時刻和地域的協(xié)作；2、采納了ASP.NET2.0、多文檔界面技術(shù)、WebPart，以及AJAX技術(shù)。3、支持分布式數(shù)據(jù)計算，單一數(shù)據(jù)庫可承載20家企業(yè)，總用戶數(shù)可達(dá)1000個；二、安裝講明本軟件安裝部署要緊有3個步驟：一、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝，二、應(yīng)用服務(wù)器安裝，三、客戶端配置。1、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝1.1系統(tǒng)需求安裝AM-CRM數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的系統(tǒng)要求處理器最低要求：1GHzPentium處理器推舉：建議采納3GHz雙核Xeon處理器，或者相當(dāng)性能的AMD處理器操作系統(tǒng)AM-CRM能夠安裝在以下任何一個系統(tǒng)中：Microsoft?Windows?2000Server(SP4)Microsoft?Windows?2000AdvancedServer(SP4)Microsoft?Windows?2000DatacenterServer(SP4)Microsoft?WindowsServer?2003,StandardEdition(SP1)Microsoft?WindowsServer?2003,EnterpriseEdition(SP1)Microsoft?WindowsServer?2003,DatacenterEdition(SP1)Microsoft?WindowsServer?2003,WebEdition(SP1)Microsoft?WindowsServer?2007（LonghornServer）內(nèi)存最低要求：1GB推舉：4GB或更高硬盤安裝驅(qū)動器上要有10GB可用空間系統(tǒng)驅(qū)動器上要有2GB可用空間以上驅(qū)動器需要NTFS分區(qū)格式網(wǎng)卡推舉:傳輸速率為1000Mbps的千兆網(wǎng)卡CD或DVD驅(qū)動器從CD安裝：需要CD-ROM驅(qū)動器從DVD安裝：需要DVD-ROM驅(qū)動器顯示器最低要求：800x600256色推舉：1024x768增強(qiáng)色-16位鼠標(biāo)Microsoft鼠標(biāo)或兼容的指針設(shè)備1.2安裝預(yù)備在安裝前，需要在操作系統(tǒng)進(jìn)行如下預(yù)備操作:確認(rèn)安裝MicrosoftSQLServer2000(SP4)/2005(SP1)將默認(rèn)數(shù)據(jù)庫實(shí)例的用戶身份驗(yàn)證設(shè)置為SQLServer用戶和Windows用戶1.3數(shù)據(jù)庫安裝將光盤/Database中所有文件，復(fù)制到指定的AM-CRM數(shù)據(jù)庫存放目錄中取消數(shù)據(jù)庫文件的只讀屬性將復(fù)制的數(shù)據(jù)庫文件，附加到默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器實(shí)例中在默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器添加新的用戶，

默認(rèn)用戶名:AM-CRM，密碼:EF09Kdek201ekN,假如需要能夠自定義用戶,那么你需要手動配置Web.Config以及域信息.將AM-CRM配置為附加數(shù)據(jù)庫的所有者(owner)重新啟動數(shù)據(jù)庫服務(wù)1.4驗(yàn)證數(shù)據(jù)庫使用用戶AM-CRM身份，打開SQLServer查詢分析器，假如用SQLServer2005則打開SQLServerManagementStudio，輸入以下命令：ExecCheckDatabase假如顯示結(jié)果是:ok，那么至此數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝完成。2、應(yīng)用服務(wù)器安裝2.1系統(tǒng)要求安裝AM-CRM應(yīng)用服務(wù)器的系統(tǒng)要求處理器最低要求：1GHzPentium處理器推舉：建議采納3GHz雙核Xeon處理器，或者相當(dāng)性能的AMD處理器操作系統(tǒng)AM-CRM能夠安裝在以下任何一個系統(tǒng)中：Microsoft?Windows?2000Server(SP4)Microsoft?Windows?2000AdvancedServer(SP4)Microsoft?Windows?2000DatacenterServer(SP4)Microsoft?WindowsServer?2003,StandardEdition(SP1)Microsoft?WindowsServer?2003,EnterpriseEdition(SP1)Microsoft?WindowsServer?2003,DatacenterEdition(SP1)Microsoft?WindowsServer?2003,WebEdition(SP1)Microsoft?WindowsServer?2007（LonghornServer）內(nèi)存最低要求：1GB推舉：4GB或更高硬盤安裝驅(qū)動器上要有6GB可用空間系統(tǒng)驅(qū)動器上要有2GB可用空間以上驅(qū)動器需要NTFS分區(qū)格式網(wǎng)卡推舉:傳輸速率為1000Mbps的千兆網(wǎng)卡CD或DVD驅(qū)動器從CD安裝：需要CD-ROM驅(qū)動器從DVD安裝：需要DVD-ROM驅(qū)動器顯示器最低要求：800x600256色推舉：1024x768增強(qiáng)色-16位鼠標(biāo)Microsoft鼠標(biāo)或兼容的指針設(shè)備2.2安裝預(yù)備在安裝前，需要在操作系統(tǒng)進(jìn)行如下預(yù)備操作:確認(rèn)安裝InternetInformationServices6/7確認(rèn)安裝Microsoft.NETFramework2.0確認(rèn)安裝MicrosoftReportViewerRedistributable2005,安裝文件位于光盤/Setup/ReportViewer.exe確認(rèn)安裝MicrosoftASP.NET2.0AJAXExtensions1.0安裝文件位于光盤/Setup/ASPAJAXExtSetup.msi2.3應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)安裝打開光盤中的AM-CRMServerSetup.exe，選擇指定的路徑，依照向?qū)瓿砂惭b打開InternetInformationServices(IIS)Manager,添加一個應(yīng)用容器,ID為AM-CRM,將其配置為AM-CRM站點(diǎn)指定應(yīng)用容器依照需要為AM-CRM站點(diǎn)配置IP地址安裝完成后，使用掃瞄器打開http://指定的IP地址/，假如顯示歡迎界面，那么安裝成功2.4激活服務(wù)器首次啟動系統(tǒng)，系統(tǒng)會確認(rèn)狀態(tài)，在確認(rèn)系統(tǒng)正常后，系統(tǒng)會顯示啟動正常點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)會出現(xiàn)使用協(xié)議，只有同意了協(xié)議，才能接著使用系統(tǒng)同意協(xié)議，系統(tǒng)會顯示一個編碼，同時需要我們輸入一個許可編碼聯(lián)系A(chǔ)M-CRM經(jīng)銷商，獲得許可編碼，請注意許可編碼的保管輸入許可證編碼即可激活系統(tǒng)2.5初始化系統(tǒng)數(shù)據(jù)在激活系統(tǒng)后，第一次登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)會要求初始化數(shù)據(jù)，請依照向?qū)瓿沙跏蓟到y(tǒng)數(shù)據(jù)過程。至此系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器安裝全部完成。接下來進(jìn)行客戶端配置。3客戶端配置3.1客戶端系統(tǒng)要求安裝AM-CRM客戶端系統(tǒng)要求處理器最低要求：600MHzPentium處理器推舉:建議采納1GHzPentium處理器，或者相當(dāng)性能的AMD處理器內(nèi)存最低要求：128MB推舉：256MB或更高網(wǎng)卡推舉:傳輸速率為100Mbps的網(wǎng)卡顯示器最低要求：1024x768增強(qiáng)色-16位鼠標(biāo)Microsoft鼠標(biāo)或兼容的指針設(shè)備3.2軟件配置確認(rèn)安裝InternetExplorer6/7將系統(tǒng)地址加入IE的可信區(qū)域?qū)⒖尚艆^(qū)域的安全級不設(shè)置為較低配置IE容許來自系統(tǒng)的彈出窗口通過IE打開系統(tǒng)后，登錄并顯示正常，那么祝賀你，AM-CRM安裝的全部工作差不多完成三、使用講明本軟件包括：系統(tǒng)治理，個人助理，決策治理，客戶治理，資金治理，市場治理，銷售治理，倉庫治理，服務(wù)治理，合作伙伴十大功能菜單項(xiàng)。它們分不包含多個子模塊。首先您需要登錄AM-CRM系統(tǒng)，輸入正確的網(wǎng)址后，網(wǎng)頁上將呈現(xiàn)一個如下畫面：以下界面提供身份驗(yàn)證功能，只有通過身份驗(yàn)證的合法用戶才被同意進(jìn)入AM-CRM系統(tǒng)。這既是保證企業(yè)信息安全的需要，也是為用戶提供個性化功能服務(wù)的需要?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用。『操作講明』請依次輸入：用戶名稱，密碼，以及與“驗(yàn)證碼”提示一致的四位數(shù)字，然后輸入您所在單位的企業(yè)賬號，單擊【登錄】就能夠了。假如身份驗(yàn)證為合法用戶，呈現(xiàn)在您眼前的將是您擁有操作能力的系統(tǒng)功能菜單，和你的個人主頁。個人主頁要緊呈現(xiàn)的是你工作相關(guān)的業(yè)務(wù)信息概要，輔助你準(zhǔn)確及時完成。本軟件設(shè)計兩種菜單導(dǎo)航功能。分不如下：每個用戶的菜單都能夠由治理員按照角色、權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。『適用對象』該功能對所有用戶適用。『操作講明』菜單操作：鼠標(biāo)移動到菜單上方，能夠顯示一級菜單，鼠標(biāo)移動到一級菜單上方，能夠顯示二級菜單，單擊菜單項(xiàng)，便可進(jìn)入相應(yīng)界面。主頁交互操作：單擊個性設(shè)置，顯示出五種模式，在設(shè)計模式能夠拖動各個板塊的位置、關(guān)閉板塊，在編輯模式能夠編輯各個板塊的樣式，在目錄模式能夠復(fù)原原來在界面上關(guān)閉的板塊。設(shè)置完成后，還原到掃瞄模式保存設(shè)置。接下來我們逐個講明十大功能塊各子模塊的操作方法。1、系統(tǒng)治理1.1平臺治理1.1.1系統(tǒng)日志以下界面用于顯示系統(tǒng)日志，為系統(tǒng)的治理和維護(hù)提供依據(jù)。以下界面具體顯示域用戶所生成日志的類型，事件，時刻以及描述。治理員能夠通過查詢查到系統(tǒng)的日志，為系統(tǒng)治理和維護(hù)提供了具體的依據(jù)。『適用對象』該功能對系統(tǒng)治理員。『操作講明』參考使用技巧。1.1.2系統(tǒng)用戶以下界面顯示系統(tǒng)用戶的具體信息，對系統(tǒng)用戶的治理。以下界面具體顯示了系統(tǒng)用戶的相關(guān)信息。『適用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.1.3系統(tǒng)域以下界面顯示系統(tǒng)域的具體信息，以及對系統(tǒng)域的治理。通過以下界面能夠查到所有到系統(tǒng)所有域的具體信息，包括系統(tǒng)域的名稱，域的所有者，最大的許可用戶數(shù)量，最大在線用戶數(shù)量等?！哼m用對象』該功能對治理員適用。『操作講明』參考使用技巧。1.2基礎(chǔ)資料1.2.1簡單字典以下界面用于對簡單字典的修改和維護(hù)，并提供了數(shù)據(jù)檢查的功能。以下界面定義了業(yè)務(wù)的時期和類不，數(shù)據(jù)檢查成功，則表示能夠使用自定義的時期或者類不?！哼m用對象』該功能治理員適用。『操作講明』參考使用技巧。1.2.2地區(qū)資料以下界面用于對企業(yè)的地區(qū)維護(hù)。以下界面顯示了對企業(yè)在不同地區(qū)分布，以及企業(yè)在具體地域都市的具體信息，如電話號碼，郵政編碼等，方便治理員對企業(yè)的地區(qū)分布信息的治理。同時以下界面也提供了數(shù)據(jù)檢查功能，檢查了數(shù)據(jù)的完整性?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.2.3期間定義以下界面用于對企業(yè)的期間定義，治理以及維護(hù)。以下界面為企業(yè)提供期間的自定義，不同年份的相同期間的復(fù)制，以及用來檢查數(shù)據(jù)完整性的數(shù)據(jù)檢查等功能，方便治理員對企業(yè)期間的治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.2.4賬目條款以下界面用于對企業(yè)的記賬科目的治理。以下界面以層級的形式顯示了記賬科目，為治理員提供了對記賬科目的新建，修改，以及數(shù)據(jù)檢查功能。『適用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.3組織機(jī)構(gòu)1.3.1公司信息以下界面用于對企業(yè)的差不多信息的維護(hù)。以下界面記錄了公司的具體的信息，治理員能夠通過以下界面修改企業(yè)的具體信息，包括企業(yè)的Logo等?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.3.2組織結(jié)構(gòu)以下界面用于對企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)的維護(hù)。以下界面以層級的形式顯示了企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)信息，并提供了對企業(yè)組織機(jī)構(gòu)查詢，新建以及數(shù)據(jù)檢查等功能?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.3.3職員資料以下界面用于對企業(yè)的職員資料的維護(hù)。以下界面以層級形式顯示了企業(yè)組織結(jié)構(gòu)信息，選擇部門，便可顯示該部門下的所有的職員信息，同時提供了職員信息的查詢和新建等功能。方便治理員對職員資料進(jìn)行治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用。『操作講明』參考使用技巧。1.3.4崗位治理以下界面用于對企業(yè)的崗位的維護(hù)。以下界面以層級形式顯示了企業(yè)組織結(jié)構(gòu)信息，選擇部門，便可顯示該部門下的所有的崗位信息，同時提供了崗位信息的查詢和新建等功能。方便治理員對崗位資料的治理。『適用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.3.5部門地區(qū)關(guān)系以下界面用于對企業(yè)的部門地區(qū)關(guān)系的維護(hù)。以下界面以層級形式顯示了企業(yè)組織結(jié)構(gòu)信息，選擇部門，便可顯示該部門所在的地區(qū)信息，同時提供了部門地區(qū)信息的查詢和新建等功能。方便治理員對部門地區(qū)關(guān)系的治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.3.6職員崗位關(guān)系以下界面用于對企業(yè)的職員崗位關(guān)系的維護(hù)。以下界面以層級形式顯示了企業(yè)崗位信息，選擇崗位，便可顯示該崗位下所有的職員信息，同時提供了查詢和新建等功能。方便治理員對職員崗位關(guān)系進(jìn)行治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用。『操作講明』參考使用技巧。1.4權(quán)限治理1.4.1更改密碼以下界面用于對密碼的修改。為了提高用戶密碼的安全性，修改密碼必須提供原始密碼?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.4.2角色治理以下界面用于對系統(tǒng)角色的維護(hù)。以下界面為治理員提供系統(tǒng)角色的查詢，新建等功能，為以后為角色分配權(quán)限提供方便?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.4.3用戶治理以下界面用于對用戶的治理。以下界面用來創(chuàng)建新用戶，以及對用戶的維護(hù)和修改，同時提供了導(dǎo)入的功能，方便新用戶批量創(chuàng)建?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.4.4.界面治理以下界面用于對系統(tǒng)界面的治理。以下界面以層級形式顯示了系統(tǒng)的界面組信息，選擇界面組，便可顯示以下界面組所有的界面信息，提供了新建功能，方便系統(tǒng)治理員對界面的治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.4.5界面組治理以下界面用于對系統(tǒng)界面組的治理。以下界面以層級形式顯示了系統(tǒng)的界面組的信息，提供了對界面組的新建和編輯功能，方便系統(tǒng)治理員對界面組的治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.4.6界面與功能關(guān)系以下界面用于對系統(tǒng)界面方法的定義。以下界面以層級形式顯示了系統(tǒng)的界面的信息，選擇界面，便可顯示以下界面所有的方法，提供了新建功能，方便系統(tǒng)治理員對界面方法的治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用。『操作講明』參考使用技巧。1.5審批配置1.5.1審批業(yè)務(wù)以下界面用于對審批業(yè)務(wù)的查詢。以下界面提供了查詢，以及用來檢查數(shù)據(jù)完整性的數(shù)據(jù)檢查等功能?！哼m用對象』該功能對治理員適用。『操作講明』參考使用技巧。1.5.2審批節(jié)點(diǎn)以下界面用于對審批節(jié)點(diǎn)的配置。通過以下界面能夠自定義以及修改審批節(jié)點(diǎn)，同時提供了查詢和新建等功能，方便治理員對審批節(jié)點(diǎn)的治理。維護(hù)界面包含了當(dāng)前業(yè)務(wù)審批流程的圖例，如下：『適用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.5.3審批流程以下界面用于對審批流程的維護(hù)。通過以下界面能夠配置審批節(jié)點(diǎn)的先后次序，完成企業(yè)的審批流程的自定義?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.5.4審批權(quán)限以下界面用于對審批權(quán)限的配置。以下界面提供了審批權(quán)限的配置的查詢和新建等功能，方便了治理員配置企業(yè)的審批權(quán)限?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.6產(chǎn)品資料1.6.1商標(biāo)治理以下界面用于對產(chǎn)品商標(biāo)的治理。以下界面提供了查詢，新建等功能，方便治理員對企業(yè)商標(biāo)的治理。『適用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.6.2產(chǎn)品系列以下界面用于對產(chǎn)品系列的治理。以下界面以層級形式顯示了企業(yè)的商標(biāo)的信息，選擇商標(biāo)，便可顯示該商標(biāo)所有的產(chǎn)品，提供了查詢和新建等功能，方便系統(tǒng)治理員通過商標(biāo)來治理企業(yè)的產(chǎn)品?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.6.3產(chǎn)品種類以下界面用于對產(chǎn)品種類的治理。以下界面以層級形式顯示了企業(yè)的產(chǎn)品種類，選擇產(chǎn)品種類，便可顯示該產(chǎn)品種類所有的產(chǎn)品，提供了查詢、新建和數(shù)據(jù)檢查等功能，方便系統(tǒng)治理員通過產(chǎn)品種類來治理企業(yè)的產(chǎn)品。通過單擊筆形圖標(biāo)，能夠進(jìn)入產(chǎn)品種類的維護(hù)界面，如下：『適用對象』該功能對治理員適用。『操作講明』參考使用技巧。1.6.4產(chǎn)品資料以下界面用于對產(chǎn)品資料的治理。以下界面以層級形式顯示了企業(yè)的產(chǎn)品種類，選擇產(chǎn)品種類，便可顯示該產(chǎn)品種類所有的產(chǎn)品，提供了對具體產(chǎn)品查詢、新建以及擴(kuò)展屬性等功能，方便系統(tǒng)治理員對產(chǎn)品資料的治理。掃瞄界面如下圖：維護(hù)界面如下圖：『適用對象』該功能對治理員適用。『操作講明』通過單擊筆形圖標(biāo)，能夠進(jìn)入產(chǎn)品資料的維護(hù)界面，維護(hù)界面的擴(kuò)展屬性是以產(chǎn)品種類中定義的擴(kuò)展屬性為模版，維護(hù)和展示產(chǎn)品的用戶自定義屬性。1.6.5商標(biāo)代理以下界面用于對商標(biāo)代理的治理。以下界面提供了查詢，新建等功能，方便治理員對企業(yè)商標(biāo)代理的治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.7業(yè)務(wù)配置1.7.1業(yè)務(wù)移交以下界面用于業(yè)務(wù)的移交。以下界面提供了查詢，移交等功能，用于企業(yè)用戶間所擁有的業(yè)務(wù)的移交，方便企業(yè)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)治理?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。1.7.2業(yè)務(wù)單號配置以下界面用于業(yè)務(wù)單號的配置。以下界面用來具體配置企業(yè)業(yè)務(wù)的單號，提供了規(guī)范和系統(tǒng)治理企業(yè)業(yè)務(wù)單號的功能。『適用對象』該功能對治理員適用。『操作講明』參考使用技巧。1.7.3系統(tǒng)參數(shù)配置以下界面用于系統(tǒng)參數(shù)的配置?！哼m用對象』該功能對治理員適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。2.個人助理2.1秘書服務(wù)2.1.1記事本以下界面用于對日常的情況的記錄。以下界面給用戶提供了日常事務(wù)的查詢、記錄等功能，方便用戶對日常情況的治理?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。2.1.2工作打算以下界面用于對工作的打算和安排。以下界面通過查詢、新建等功能提供了對工作打算的系統(tǒng)治理?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。2.1.3日程安排以下界面用于對日程的安排。以下界面通過查詢、新建等功能提供了對日程安排的系統(tǒng)治理，通過設(shè)置是否提醒以及提醒日期，系統(tǒng)將會在指定日期提醒用戶?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。2.1.4個人通訊錄以下界面用于個人通訊錄。以下界面通過查詢、新建等功能提供了對通訊錄的系統(tǒng)治理，同時提供了通訊錄的分類治理，方便用戶查詢和治理。『適用對象』該功能對所有用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。2.1.5個人常用功能界面設(shè)置以下界面用于對常用界面的設(shè)置。通過以下界面能夠設(shè)置修改快捷入口的菜單，提高訪問常用界面的速度?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。2.2消息治理2.2.1發(fā)送消息以下界面用于向企業(yè)內(nèi)部間發(fā)送信息。通過以下界面能夠向指定的部門，指定的人發(fā)送信息，同時信息文本能夠設(shè)置顏色，字體大小等樣式?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。2.2.2我的消息以下界面用于顯示收到的信息。通過以下界面能夠顯示用戶收到的信息和差不多發(fā)出的信息，方便用戶對信息的治理?！哼m用對象』該功能對所有用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3決策治理3.1分析決策3.1.1目標(biāo)分析以下界面用于目標(biāo)分析。以下界面以層級形式顯示了各種用來目標(biāo)分析的類不，以柱狀圖直觀地顯示該分類下具體科目的目標(biāo)完成情況。『適用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。3.1.2部門業(yè)績匯總以下界面顯示部門業(yè)績的匯總。以下界面按年份查詢企業(yè)所有部門在該年十二個月的資金的統(tǒng)計情況。『適用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.1.3職員業(yè)績匯總以下界面顯示職員業(yè)績的匯總。以下界面按年份查詢企業(yè)所有職員在該年十二個月的資金的統(tǒng)計情況。『適用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.2指標(biāo)治理3.2.1分析模型定義以下界面用于分析模型的定義。以下界面用于定義分析模型，用于生成目標(biāo)分析的類不和科目?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.2.2目標(biāo)指標(biāo)治理以下界面用于目標(biāo)指標(biāo)的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置部門、崗位或者職員的目標(biāo)指標(biāo)?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.2.3時期指標(biāo)以下界面用于對時期指標(biāo)的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置、修改每個時期的指標(biāo)?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.3價格策略3.3.1公司價格策略以下界面用于對公司價格策略的制定。以下界面通過提供查詢、新建和數(shù)據(jù)檢查等功能來設(shè)置和修改部門、崗位、職員的價格策略?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.3.2產(chǎn)品價格策略以下界面用于對產(chǎn)品價格策略的制定。以下界面通過提供查詢、新建和數(shù)據(jù)檢查等功能來設(shè)置和修改產(chǎn)品價格策略，同時通過批量調(diào)價功能，統(tǒng)一的調(diào)整某個商標(biāo)下所有產(chǎn)品的價格?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.3.3客戶價格策略以下界面用于對客戶價格策略的制定。以下界面通過提供查詢、新建和數(shù)據(jù)檢查等功能來設(shè)置和修改客戶價格策略?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.3.4運(yùn)輸價格策略以下界面用于對運(yùn)輸價格策略的制定。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改運(yùn)輸價格策略。『適用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。3.3.5服務(wù)價格策略以下界面用于對服務(wù)價格策略的制定。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改服務(wù)價格策略?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。4客戶治理4.1銷售線索治理4.1.1客戶單位資料以下界面用于對客戶單位資料的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改相關(guān)客戶的具體信息，方便用戶對客戶單位資料進(jìn)行統(tǒng)一的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。4.1.2客戶聯(lián)系人查詢以下界面用于對客戶聯(lián)系人的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改相關(guān)客戶聯(lián)系人的具體信息，方便用戶對客戶聯(lián)系人資料進(jìn)行統(tǒng)一的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。4.1.3客戶聯(lián)系記錄以下界面用于對客戶聯(lián)系記錄的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改相關(guān)客戶的聯(lián)系記錄，方便用戶對客戶聯(lián)系記錄進(jìn)行統(tǒng)一的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。4.1.4銷售機(jī)會以下界面用于對銷售機(jī)會的治理。以下界面通過設(shè)置產(chǎn)品的更新日期和誤差范圍來提供查詢功能來查找所存在的銷售機(jī)會?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。4.2客戶關(guān)系治理4.2.1客戶關(guān)懷以下界面用于顯示哪些客戶需要關(guān)注。以下界面通過設(shè)置保修日期和誤差范圍來提供查詢功能來查找所要關(guān)懷的客戶?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。4.2.2我的客戶以下界面用于顯示客戶的相關(guān)的具體信息。以下界面以層級的形式顯示了關(guān)注客戶和一般客戶，選擇相關(guān)客戶，便可顯示該客戶相關(guān)的具體信息，包括資金信息，業(yè)務(wù)信息，聯(lián)系人，聯(lián)系記錄等，方便用戶對客戶信息進(jìn)行統(tǒng)一的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。5資金治理5.1公司賬簿5.1.1客戶賬本以下界面用于客戶賬本的治理。以下界面以流量的方式新建客戶回款單和銷售應(yīng)受款，提供查詢等功能，方便用戶對客戶賬本的治理?；乜顔尉S護(hù)界面下『適用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。5.1.2供應(yīng)商賬本以下界面用于供應(yīng)商賬本的治理。以下界面以流量的方式新建付款單和應(yīng)付款，提供查詢等功能，方便用戶對供應(yīng)商賬本的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。5.1.3物流公司賬本以下界面用于物流公司賬本的治理。以下界面以流量的方式新建付款單和應(yīng)付款，提供查詢等功能，方便用戶對物流公司賬本的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。5.1.4職員報銷賬本以下界面用于職員報銷賬本的治理。以下界面提供查詢、新建等功能，方便用戶對職員報銷賬本的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。6市場治理6.1情報收集6.1.1同行業(yè)公司資料以下界面用于供應(yīng)商賬本的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改相關(guān)同行業(yè)公司的具體信息，方便用戶對同行業(yè)公司資料進(jìn)行統(tǒng)一的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。6.1.2同行業(yè)公司職員資料以下界面用于治理同行業(yè)公司職員的資料。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改相關(guān)同行業(yè)公司職員的具體信息，方便用戶對同行業(yè)公司職員資料進(jìn)行統(tǒng)一的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。6.1.3同行業(yè)公司產(chǎn)品以下界面用于治理同行業(yè)公司產(chǎn)品。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改相關(guān)同行業(yè)公司產(chǎn)品的具體信息，同時提供本公司和同行業(yè)公司產(chǎn)品的比較，方便用戶對同行業(yè)公司產(chǎn)品資料進(jìn)行統(tǒng)一的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。6.2市場活動6.2.1市場活動以下界面用于對市場活動的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改相關(guān)市場活動的具體信息，方便用戶對市場活動進(jìn)行統(tǒng)一的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。6.2.2活動事件以下界面用于對活動事件的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來設(shè)置和修改活動事件的具體信息，方便用戶對活動事件信息進(jìn)行統(tǒng)一治理。『適用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。7銷售治理7.1項(xiàng)目治理7.1.1項(xiàng)目跟蹤以下界面用于對項(xiàng)目跟蹤的治理。以下界面顯示了所有正在跟蹤的所有的項(xiàng)目，單擊具體的項(xiàng)目編號進(jìn)入項(xiàng)目的維護(hù)狀態(tài)。以下界面用于項(xiàng)目跟蹤消息的具體維護(hù)。『適用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。7.1.2項(xiàng)目治理以下界面用于項(xiàng)目的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能，以流程圖的形式顯示合同所處的時期，來進(jìn)行合同的治理。本軟件還提供了銷售合同治理流程圖示導(dǎo)航功能，以下界面用于查看項(xiàng)目所處的時期，以及進(jìn)行操作『適用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。7.1.3新建項(xiàng)目以下界面用于對項(xiàng)目的新建?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。7.2銷售治理7.2.1合同治理以下界面通過提供查詢、新建等功能，以流程圖的形式顯示合同所處的時期，來進(jìn)行合同的治理。以下界面用于對新建報價單。本軟件還提供了銷售合同治理流程圖示導(dǎo)航功能，以下界面用于查看合同所處的時期，以及進(jìn)行操作?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。7.2.2合同跟蹤以下界面用于對合同的跟蹤。以下界面顯示了所有正在跟蹤的所有的合同，單擊具體的合同單號進(jìn)入合同的維護(hù)狀態(tài)。 以下界面用于合同跟蹤消息的具體維護(hù)?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。7.2.3利潤查詢以下界面用于對利潤的查詢。以下界面提供查詢等功能統(tǒng)計利潤信息?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用。『操作講明』參考使用技巧。7.2.4傭金查詢以下界面用于對傭金的查詢?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。7.2.5催款治理以下界面用于對催款的治理。該頁面通過查詢功能顯示了欠款客戶以及欠款等信息，給用戶提供了催款治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。8倉庫治理8.1倉庫基礎(chǔ)資料8.1.1倉庫資料以下界面用于倉庫資料的治理。以下界面以層級形式顯示了倉庫信息，提供了對倉庫信息的查詢、新建等功能，方便系統(tǒng)治理員對倉庫資料的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。8.1.2倉位資料以下界面用于對倉位資料的治理。以下界面以層級形式顯示了倉庫信息，選擇倉庫，便可顯示該倉庫下所有的倉位，提供了對倉位信息的查詢、新建等功能，方便系統(tǒng)治理員對倉位資料的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。8.2入庫治理8.2.1采購入庫以下界面用于采購入庫。以下界面通過提供查詢、新建等功能來添加、維護(hù)產(chǎn)品入庫的等信息?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。8.2.2入庫綜合查詢以下界面用于對入庫的綜合查詢。以下界面通過提供查詢功能來統(tǒng)計產(chǎn)品入庫的數(shù)量、金額等信息?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。8.3出庫治理8.3.1出庫登記以下界面用于出庫登記。以下界面通過提供添加、保存等功能來添加產(chǎn)品出庫的等信息?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。8.3.2出庫明細(xì)查詢以下界面用于對出庫明細(xì)的查詢。以下界面通過提供查詢功能來顯示出庫單明細(xì)，包括出庫產(chǎn)品的規(guī)格、型號等信息，方便用戶對出庫信息的治理?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。8.3.3出庫綜合查詢以下界面用于對出庫的綜合查詢。以下界面通過提供查詢功能來統(tǒng)計產(chǎn)品出庫的數(shù)量、金額等信息?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。9服務(wù)治理9.1服務(wù)任務(wù)9.1.1安裝調(diào)試治理以下界面用于對安裝調(diào)試的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能，以流程圖的形式顯示安裝調(diào)試所處的時期，來進(jìn)行安裝調(diào)試的治理。以下界面用于新建安裝調(diào)試單。本軟件還提供了安裝調(diào)試服務(wù)單流程圖示導(dǎo)航功能，以下界面用于顯示該服務(wù)所處的時期以及所進(jìn)行的操作?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。9.1.2維修服務(wù)治理以下界面用于對維修服務(wù)的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能，以流程圖的形式顯示維修服務(wù)所處的時期，來進(jìn)行維修服務(wù)單的治理。 以下界面用于對維修服務(wù)單的新建。本軟件還提供了維修服務(wù)單流程圖示導(dǎo)航功能，以下界面用于顯示該服務(wù)所處的時期以及所進(jìn)行的操作?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用。新建時，請先從“機(jī)號”選擇開始，系統(tǒng)將自動填充大部分服務(wù)單必須信息，假如該機(jī)曾經(jīng)有安調(diào)或維修記錄，則系統(tǒng)還將帶出：用戶信息：用戶名稱，用戶電話，用戶聯(lián)系人，用戶地址，郵政編碼，用戶傳真等信息，操作人員可自行修改?！翰僮髦v明』參考使用技巧。9.1.3責(zé)任鑒定以下界面用于對責(zé)任鑒定的治理。以下界面通過提供查詢、新建等功能來維護(hù)相關(guān)服務(wù)單的責(zé)任單位、責(zé)任人，統(tǒng)一治理產(chǎn)品的責(zé)任鑒定?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用?！翰僮髦v明』參考使用技巧。9.1.4服務(wù)人員日程安排以下界面用于對服務(wù)人員的日程安排。以下界面通過提供查詢、新建等功能來維護(hù)和安排服務(wù)人員的服務(wù)日程?！哼m用對象』該功能對具有權(quán)限的用戶適用