需求引導(dǎo)銷售推廣手冊(cè)1目錄功能作用匹配保障缺口的保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)置功能入口及操作2使用保險(xiǎn)需求分析工具生成客戶保險(xiǎn)缺口分析報(bào)告可以去MIT智慧版開始投保、錄入客戶信息、選擇主險(xiǎn)、附險(xiǎn)保額等信息制作建議書以前你會(huì)回答要記住客戶保險(xiǎn)缺口！記住對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品信息！需要在分析結(jié)果頁(yè)面與制作建議書頁(yè)面來(lái)回切換！客戶被觸動(dòng)，想買公司產(chǎn)品怎么辦？麻煩需求引導(dǎo)銷售功能之前，遇到的麻煩3需求引導(dǎo)銷售包含的環(huán)節(jié)客戶需求1.資料獲取2.保障分析3.產(chǎn)品提案4.售中引導(dǎo)獲取客戶需求分析所需各項(xiàng)資料結(jié)合客戶具體資料分析客戶需求缺口定制公司已有產(chǎn)品滿足客戶需求依據(jù)產(chǎn)品提案信息平臺(tái)自動(dòng)引導(dǎo)銷售以客戶需求為導(dǎo)向的銷售，在獲取客戶資料基礎(chǔ)上開展分析，依據(jù)客戶的保障缺口，有針對(duì)性的自動(dòng)匹配相應(yīng)產(chǎn)品并推薦產(chǎn)品組合提案，更好滿足客戶需求。5需求引導(dǎo)銷售包含的功能被保人、缺口類型選擇主力產(chǎn)品推薦代理人自行推薦產(chǎn)品預(yù)設(shè)功能部分規(guī)則前置校驗(yàn)產(chǎn)品規(guī)則校驗(yàn)交費(fèi)制作建議書轉(zhuǎn)換成電子投保書上傳自核、綁定確認(rèn)書匹配產(chǎn)品推薦生效分析結(jié)果保險(xiǎn)需求分析工具M(jìn)IT流程在預(yù)先設(shè)置好推薦產(chǎn)品后，只需選擇被保險(xiǎn)人、缺口類型（身故、養(yǎng)老、教育金）、保額等，即可快速實(shí)現(xiàn)計(jì)算保費(fèi)、生成建議書；6下面我們具體看下功能操作吧7目錄功能作用匹配保障缺口的保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)置功能入口及操作8成年人支持身故四款產(chǎn)品、養(yǎng)老兩款產(chǎn)品；未成年人支持教育金三款產(chǎn)品；1、首次設(shè)置時(shí)，在身故（四款）、養(yǎng)老險(xiǎn)（兩款）、教育金（三款），各選一款默認(rèn)首選的產(chǎn)品；2、首次設(shè)置后，想調(diào)整設(shè)置，則點(diǎn)擊【調(diào)整設(shè)置】，重新選擇默認(rèn)產(chǎn)品，點(diǎn)擊【保存設(shè)置】即可10設(shè)置好默認(rèn)推薦產(chǎn)品后，使用保險(xiǎn)需求分析工具至分析結(jié)果頁(yè)面（1/2）12選擇相關(guān)產(chǎn)品，設(shè)置繳費(fèi)期、繳費(fèi)方式、保額等，計(jì)算保費(fèi)，規(guī)則檢查，沒(méi)問(wèn)題后，即可點(diǎn)擊建議書制作，進(jìn)入傳統(tǒng)MIT做單流程；選擇保險(xiǎn)期限、繳費(fèi)期、繳費(fèi)方式等，也可選擇其他推薦產(chǎn)品，計(jì)算保費(fèi)，規(guī)則檢查；沒(méi)問(wèn)題后，可點(diǎn)擊建議書制作；