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文檔簡(jiǎn)介

第一章家庭基本概況

第二章財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)

第三章理財(cái)目標(biāo)設(shè)定與分析

第四章基本參數(shù)設(shè)定

第五章理財(cái)方案

第六章可行性測(cè)試與敏感性分析

第七章風(fēng)險(xiǎn)揭示

附件

第一章家庭基本情況

一、家庭成員基本信息

客戶家庭主要成員表

二、家庭基本財(cái)務(wù)狀況

活期存款及現(xiàn)

第二章財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)

一、家庭生命周期分析

二、財(cái)務(wù)分析

三、診斷結(jié)論與建議

第三章理財(cái)目標(biāo)設(shè)定與分析一、理財(cái)目標(biāo)二、目標(biāo)可行性分析

第四章基本參數(shù)設(shè)定

第五章理財(cái)方案一、緊急備用金的規(guī)劃

二、投資規(guī)劃

wi1

=5％*3％+20％*5％+25％*8％+50％*10％＝8.15％P i i三、保險(xiǎn)規(guī)劃

四、贍養(yǎng)雙親規(guī)劃

五、個(gè)人結(jié)婚購(gòu)房規(guī)劃

六、職業(yè)規(guī)劃

第六章可行性測(cè)試與敏感性分析

年，而在

基金6%

定活期存款60%

60%

股票

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